『주식전략; FOMC 이후의 주식시장』 주식전략 노동길/김다미 ☎02-3772-4455    - Fed와 투자자 시각 차는 3월 FOMC를 계기로 조정 마무리 국면 - S&P500은 기준금리 인상 직후 1년 수익 확률 100% 기록 - 적정 수준 하회한 KOSPI 밸류에이션 고려 시 비중 확대 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301747 위 내용은 2022년 3월 21일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각> 마켓레이더(오전) 3월 21일        리서치센터 국내주식팀 『러-우 협상 지연 소식과 Fed 매파적 발언에 하락』
 
- 코스피는 푸틴 대통령의 우크라 협상 지연 주장과 Fed 위원들의 매파적 발언에 소폭 하락 - 불라드 총재 연내 3% 기준금리 주장 및 월러 이사의 빅스텝 필요성 제기 등 매파 인식 지속 - 업종별 수급 차별화 가운데 외국인과 금투 중심의 매도세. 외국인 K200 선물 3,000계약 이상 순매도. - 개별 종목 이슈에 반응하는 모습. 국내 신규 확진자 20만명대로 급감하며 진단키트 관련주 약세 - 업종별 등락은 화학, 종이목재, 철강금속 상승 vs. 의료정밀, 전기가스, 은행 하락 - 코스닥지수는 매크로 이슈 부재한 가운데 일부 기술주 매물 출회되며 약보합 - 우크라 사태 장기화 조짐에 따른 곡물 가격 폭등에 사료주 강세. 일부 미디어/엔터, 2차전지 업종 상승 - 원/달러 환율은 연준의 매파적 발언과 지정학 리스크 재차 부각되며 소폭 상승 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본 휴장, 대만 +0.68%, 홍콩 +0.27%, 중국 +0.10%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,698.40(-0.32%) KOSDAQ 922.39(-0.06%) K200선물 359.95(-0.57%) 니케이 26,827.43(+0.65%) 상해종합 3,254.39(+0.10%) 항셍 21,470.42(+0.27%) 원/달러 1,213.20(+0.46%) 엔/달러 119.18(+0.22%) 헤알/달러 5.019(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301758 위 내용은 2022년 3월 21일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 21일
『Fed 위원들의 매파적 발언과 중화권 증시 약세에 하락 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 매파적 발언과 우-러 협상 진전 부재, 오후 중화권 약세 영향
- 중국 선전시 봉쇄 부분 해제 발표. 과거 대비 유연한 방역 체계 변화
- 금일 인민은행 LPR 금리 동결, 2분기 통화 완화 여지 상존
- 미국-유럽 주요국 정상 통화, 바이든 대통령 폴란드 방문 예정
- 우-러 정상회담 기대 남아있는 가운데 서방 공조 체제 구체화 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301726
위 내용은 2022년 3월 21일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 22일        리서치센터 국내주식팀
『Fed 파월 의장의 매파적 통화정책 발언에도 2,700pt 회복』
 
- 코스피는 파월 의장의 매파적 통화정책 발언에도 시총 상위 종목 전반 강세 보이며 2,700pt 회복
- 파월 의장 5월 FOMC 50bp 인상 가능성 시사. 국제유가는 EU의 러시아산 원유 수입 금지 검토에 급등
- 외국인 수급은 블록딜 추진 종목 중심으로 순매도. K200선물은 4,000계약 순매수
- WTI 가격 배럴당 110달러 돌파에 석유, 가스 업종 강세. 러시아 생화학 무기 사용 고려에 방산주도 상승
- 업종별 등락은 운수창고, 섬유의복, 의료정밀 상승 vs. 건설, 전기전자, 비금속광물 하락
- 코스닥지수는 공격적 금리 인상 우려에도 음식료, 미디어/엔터, 게임 업종의 강세로 강보합
- 곡물가 급등에 사료주 연일 상승 흐름. 게임 업종은 P2E 신작 성과 기대감에 강세
- 원/달러 환율은 파월 의장의 매파적 금리 인상 발언과 유가 상승세에 1,220원대 진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +1.68, 대만 -0.24%, 홍콩 +0.24%, 중국 -0.39%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,705.36(+0.72%)
KOSDAQ 919.42(+0.11%)
K200선물 361.40(+0.74%)
니케이 27,278.22(+1.68%)
상해종합 3,241.11(-0.39%)
항셍 21,272.36(+0.24%)
원/달러 1,222.10(+0.48%)
엔/달러 119.90(+0.59%)
헤알/달러 4.935(-0.02%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301813
위 내용은 2022년 3월 22일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 22일
『파월 매파 발언, 유가 상승에도 선반영 인식에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 파월 의장 매파 발언, EU의 러시아 원유 금수 조치 검토에도 아시아 증시 강세
- 일본 증시는 엔저 심화에 수출 경쟁력 제고 기대감 높아지며 1%대 강세
- 파월은 유가 상승에도 연료 효율 개선으로 경기 영향 제한될 수 있다고 언급
- 유가, 금리 상승에 조선, 건설, 보험 등 강세. 코스닥 개별주 장세 지속

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301824
위 내용은 2022년 3월 22일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; KOSDAQ을 다시 볼 이유』
시황 김다미/노동길 ☎️02-3772-1512

- 연초부터 조정 받은 KOSDAQ, 성장주 방향성이 중요
- 통화정책 구체화, 경기 눈높이 조정이 성장주 투심 개선으로 연결
- KOSDAQ 이익 신뢰도 개선과 낮은 마진 변동성은 긍정적

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301831
위 내용은 2022년 3월 23일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 마켓레이더(오전) 3월 23일        리서치센터 국내주식팀 『미 국채금리 급등에도 미 증시 강세 힘입어 상승』
 
- 코스피는 미 국채금리 급등과 연준의 매파적 행보에도 악재 선반영 인식과 미 증시 강세에 힘입어 상승 - 불라드 총재 연내 3% 금리인상 주장과 미 10년물 국채금리 급등에도 실적 호전 기대되는 성장주 저가 매수 유입 - 금투와 연기금 중심의 매수세. 매파적 통화정책과 우크라 사태 지속 경계감에 외국인은 금융, 철강 업종 순매수 - 제품 가격 인상과 유럽 최대 철강기업 공습 피해에 따른 반사수혜 기대감으로 철강 업종 강세 - 업종별 등락은 철강금속, 보험, 통신업 상승 vs. 전기가스, 종이목재, 섬유의복 하락 - 코스닥지수는 미국 대형 기술주 강세에 성장주 전반 투심 강화되며 외국인, 기관 동반 매수 유입 - 비철금속, IT부품, 게임 업종 강세. 2차전지 업종은 전일 테슬라 급등 영향에 기술적 반등 시현 - 원/달러 환율은 불안정한 매크로 상황에도 견고한 증시 흐름과 달러화 약세로 하락 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +2.57, 대만 +0.78%, 홍콩 +0.59%, 중국 -0.13%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,731.37(+0.79%) KOSDAQ 929.02(+0.47%) K200선물 364.20(+0.77%) 니케이 27,923.84(+2.57%) 상해종합 3,255.67(-0.13%) 항셍 22,017.38(+0.59%) 원/달러 1,214.75(-0.28%) 엔/달러 121.13(+0.56%) 헤알/달러 4.910(-0.02%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301856 위 내용은 2022년 3월 23일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 23일
『Fed 50bp 인상 가능 발언에도 아시아 증시 동반 강세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 위원들은 인플레 대응 위해 50bp 인상 가능성 언급
- 미 10년물 2.4% 돌파, 시장-Fed 간 간극 축소로 불확실성은 완화
- 일본 +3.0%, 홍콩 +1.4% 등 아시아 증시 호조
- 철강, 은행, 보험 업종 강세. 전기전자, 운수장비 외국인 순매도
- 프랑스, 러-우 협상 진전 당분간 어렵다고 발언

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301866
위 내용은 2022년 3월 23일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 24일        리서치센터 국내주식팀
『Fed 빅스텝 경계감과 유가 급등에 하락』
 
- 코스피는 Fed 위원들의 빅스텝 발언과 유가 급등에 경기 침체 우려 재차 부각되며 약세 - 연준 위원들의 잇따른 50bp 금리인상 발언으로 연내 빅스텝 가능성 확대. WTI 가격은 배럴당 110달러 재돌파 - 외국인 기술주 중심으로 차익실현. 2거래일만에 현선물 동반 순매도 전환 - 유틸리티, 음식료 등 경기방어주 상대적 강세. 전기전자, 서비스업 등 기술주는 하락 - 업종별 등락은 의료정밀, 음식료품, 전기가스업 상승 vs. 서비스업, 의약품, 은행 하락 - 코스닥지수는 통화정책 우려와 원자재 가격 급등이 성장주 전반 차익실현 압력 자극하며 하락 - 흑해 지역 원유 파이프라인 파손에 따른 국제유가 급등에 에너지 업종 강세. 게임, 2차전지 업종은 약세 전환 - 원/달러 환율은 글로벌 경기 둔화 우려와 서방국가들의 대러 경제 제재로 위험 선호 후퇴하며 1,220원대 재진입  - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.09, 대만 -0.32%, 홍콩 -0.11%, 중국 -0.51%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,712.24(-0.83%) KOSDAQ 922.93(-0.82%) K200선물 361.20(-0.84%) 니케이 27,734.26(-1.09%) 상해종합 3,254.36(-0.51%) 항셍 22,129.29(-0.11%) 원/달러 1,219.60(+0.48%) 엔/달러 121.24(+0.29%) 헤알/달러 4.825(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301907 위 내용은 2022년 3월 24일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 24일
『NATO 정상회담 주시 속 개별주 장세 전개』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 대러 추가 제재 경계와 유가 상승에도 아시아 증시 낙폭 축소
- 외국인, 기관 동반 순매도 전환 속 중소형 개별주 중심 순환매 전개
- 필-반도체 지수 2%대 하락에 외국인 반도체업종 매도폭 확대
- NATO 정상회담에서 대러 추가 제재 여부에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301956
위 내용은 2022년 3월 24일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 마켓레이더(오전) 3월 25일        리서치센터 국내주식팀 『견조한 미 경제지표와 지정학 우려 완화로 강보합』
 
- 코스피는 견조한 미국 경제지표와 지정학 우려 완화에도 매파적 연준 일부 소화하며 강보합 - 3월 미국 제조업 및 고용지표 서프라이즈 기록. 나토 회의 주시 속 러-우 타협 기대감에 유가 반락 - 미 기술주 강세에도 외국인 전기전자 업종 중심 순매도. K200 선물은 3,000계약 매도 물량 출회  - 전기차향 배터리 수요 상향 전망에 배터리주 강세. 유틸리티 업종은 EU의 러시아 원유 금수 조치 우려 완화되며 하락 - 업종별 등락은 의료정밀, 전기전자, 비금속광물 상승 vs. 운수창고, 전기가스, 철강금속 하락 - 코스닥지수는 미국 반도체 업종 급등에 코스피 대비 방어적 흐름 보이며 소폭 상승 - 2차전지 및 IT, 게임 업종 전반 강세. 넷게임즈 신작 흥행 및 넥슨지티와의 합병 호재로 급등 - 원/달러 환율은 양호한 미 경제지표에 위험 자산 선호 심리 강화되며 소폭 하락 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.38, 대만 -0.01%, 홍콩 -0.46%, 중국 0.00%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,732.56(+0.11%) KOSDAQ 936.41(+0.50%) K200선물 362.40(-0.03%) 니케이 28,216.89(+0.38%) 상해종합 3,250.20(0.00%) 항셍 21,845.04(-0.46%) 원/달러 1,217.30(-0.12%) 엔/달러 121.91(+0.27%) 헤알/달러 4.827(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301998 위 내용은 2022년 3월 25일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(22-03); ESG 컨센서스 동향과 기업가치에 대한 고민』
신한금융투자 리서치센터 ☎️02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : ESG 컨센서스 동향과 기업가치에 대한 고민 [이정빈]
- 시가총액이 큰 종목 가운데 최근 2개 분기 동안 ESG 점수 상향이 나타남
- ESG 점수 상향 업종 Top5는 소프트에어, 조선, 화학, 헬스케어, 미디어
- ESG는 타인자본비용, FCF(잉여현금흐름)/IC(투하자본), EPS 증가율에 영항

Part 2. 글로벌 ESG : 매출성장 기대 ESG 종목 스크리닝 [박우열]
- ESG 점수가 개선된 기업은 매출이 잘 나오고 밸류에이션도 높다
- 업종과 ESG 필러를 모두 고려한 매출 성장성 분석 및 종목 선별
- 전글로벌 ESG 주요 동향: 업종/스타일별 수급, 성과 및 규제 변화

Part 3. ESG 채권 : 신평사의 ESG평가 첫 발 [김상훈/정혜진]
- 3월, 발행 비수기를 맞아 섹터 전반적으로 발행 감소. 월간 3조원 하회
- NICE신평의 기업 ESG평가 시작. 기업 전반의 심도있는 분석 가능 기대
- 21년 4월 역대 최대 발행 기록. 발행 재개와 함께 ESG 2기 본격 시작

Part 4. 산업 이슈 : 친환경 반도체, 장비사들의 대응 [고영민]
- 반도체 생산업체들의 친환경 장비 채택 의지 확인
- 대표적으로 스크러버 장비에서 친환경 움직임이 강하게 포착
- 친황경 스크러버로의 전환, 생각보다 빠르게 진행 중



※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302013
위 내용은 2022년 3월 25일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 『4월 국내 주식시장 전망 '동행'; 조율』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
I. KOSPI 전망 - Fed와 투자자 눈높이 조율 마무리 국면 진입 - 추세적 반등의 분기점은 우크라이나 전쟁 종료 여부에 달려 - 4월 KOSPI 2,600~2,850p. 이익률 방어 업종과 소외된 성장주로 대응
 
II. 1970년대 미국에서 찾는 교훈 - 달라진 사회상으로 과거 스태그플레이션 구간과는 차별화 - 관건은 인플레이션 전망과 통화정책 방향성 - 세상을 변혁시킬 성장주는 해당 국면에서도 아웃퍼폼
 
III. 어닝 서프라이즈 알파 전략 - 1분기 서프라이즈 확률이 높은 대형주가 아웃퍼폼할 가능성이 높은 구간 - 바텀업 모델로 추출한 실적주를 모니터링하며 초과 수익을 추구해야 할 때 - 실적에서 핵심 변수는 1) 서프라이즈 확률, 2) EPS 리비전, 3) 기관 수급
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302028 위 내용은 2022년 3월 25일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 25일
『견조한 미국 고용 지표에도 중국 기술주 약세에 상승 제한』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 주간 고용 지표, 제조업 서베이 지표 호조로 양호한 경기 환경 확인
- 홍콩 증시는 미국의 중국 ADR 기업 상장 유지 관련 시기상조 언급에 2%대 하락
- EU 정상회담에서 러시아산 원유 금수 조치 놓고 입장 차 뚜렷
- 개별 중소형주 순환매 지속. 차주 월초 주요국 경제 지표 발표 주시

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302027
위 내용은 2022년 3월 25일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (4월 KOSPI 전망) 조율(tuning)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 통화정책은 Fed와 투자자 시각 일치로 큰 폭 조정 요인 아닐 듯 - 4월에도 중요 변수는 이익 방향. 이익률 하락세 당분간 불가피 - 지수 베팅보다 업종 선택 중요 국면. 이익률 상향과 소외된 성장주로 대응
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302053 위 내용은 2022년 3월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 28일        리서치센터 국내주식팀
『빅스텝 전망 강화와 중국 상하이 봉쇄 소식에 하락』
 
- 코스피는 Fed와 글로벌 IB들의 빅스텝 전망 강화와 중국 상하이 봉쇄 소식 여파로 하락
- 뉴욕 연은 총재 50bp 인상 주장. 주요 IB들은 연내 수차례 빅스텝 예상하는 가운데 미 10년 금리 장중 2.5% 터치
- 미 국채금리 급등 경계감에 외국인, 기관 동반 매물 출회. 외국인 전기전자, 서비스업 중심 순매도
- 보험, 통신 등 경기방어주 외 전 업종 약세. 정부의 도시정비사업 규제 완화 기대에 가구 관련주 강세
- 업종별 등락은 보험, 통신, 전기가스업 상승 vs. 섬유의복, 의료정밀, 은행 하락
- 코스닥지수는 Fed 긴축 가속화 경계감에 외국인 IT, 게임 업종 매물 출회되며 약세
- 비금속, 건설, 통신 제외 대부분 하락. 매크로 불확실성 상존하는 가운데 개별 업종 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 원/달러 환율은 지정학 긴장 장기화 속 연준의 빅스텝 가능성 확대되며 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.63, 대만 -1.57%, 홍콩 -0.36%, 중국 1.10%
 
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,718.89(-0.41%)
KOSDAQ 927.38(-0.78%)
K200선물 360.20(-0.43%)
니케이 27,971.47(-0.63%)
상해종합 3,176.92(-1.10%)
항셍 21,326.91(-0.36%)
원/달러 1,225.55(+0.55%)
엔/달러 122.93(+1.20%)
헤알/달러 4.738(-0.08%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302065
위 내용은 2022년 3월 28일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 28일
『Fed 긴축 가속, 상하이 봉쇄 경계 가운데 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 빅스텝 경계와 상하이 봉쇄 소식에 하락 출발
- 상하이 동-서 지역으로 나눠 단계 봉쇄, 공항 및 항구는 정상 운영
- 보험, 의류OEM 업종 등 강세, 중국소비주와 KOSDAQ 성장주 약세
- 러-우 5차 평화 협상과 월초 주요국 경제 지표에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302078
위 내용은 2022년 3월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 29일        리서치센터 국내주식팀
『러-우 평화 협상 기대와 미 기술주 강세로 상승』
 
- 코스피는 러-우 5차 회담 주시 속 평화 협상 기대감과 미 기술주 강세 영향에 소폭 상승 - 미 5년물-30년물 국채금리 역전. 바이든 행정부는 2023년 예산안에서 부유층 증세 및 자사주 매입 세금 부과 발표 - 외국인 업종별 수급 차별화 가운데 현선물 동반 순매도. K200선물은 3,000계약 순매도 - 러시아산 유연탄 수급 차질에 시멘트 관련주 강세. 에너지 업종은 중국 상해 봉쇄에 따른 수요 둔화 우려로 하락 - 업종별 등락은 비금속광물, 화학, 서비스업 상승 vs. 전기가스, 건설, 기계 하락 - 코스닥지수는 IT업종 중심으로 외국인, 기관 기술주 매수 유입되며 강세 - 테슬라향 양극재 출하 증가에 따른 실적 성장 기대감에 2차전지 업종 강세. 사료주는 차익실현 - 원/달러 환율은 지정학 우려 완화와 엔화 반등에 위험 선호 강화되며 1,220원 초반까지 하락  - 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.82, 대만 +0.31%, 홍콩 +0.84%, 중국 +0.26%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,743.85(+0.52%) KOSDAQ 934.96(+0.85%) K200선물 363.85(+0.39%) 니케이 28,173.20(+0.82%) 상해종합 3,222.71(+0.26%) 항셍 21,867.04(+0.84%) 원/달러 1,220.90(-0.52%) 엔/달러 123.69(-1.01%) 헤알/달러 4.764(-0.02%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302105 위 내용은 2022년 3월 29일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 29일
『러-우 협상 진전, 유가 하락 전환에 성장주 중심 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 러-우 5차 협상, 군사 비동맹 전제로 우크라 EU 가입 방안 협의 중
- 유가, 금리 상승 압력 완화로 성장주 상대강도 개선
- 방산, 조선, 건설 약세. 바이오, 2차전지, 5G, 가상화폐 등 강세
- 엔화 약세는 다소 진정. 상하이 무증상 감염자 급증 경계

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302119
위 내용은 2022년 3월 29일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 3월 30일 리서치센터 국내주식팀
『러-우 평화 협상 진전, 마이크론 실적 호조에 강세』

- 코스피는 외국인 현선물 동반 순매수 전환에 상승 출발 후 2,750pt 전후로 등락
- 러-우 5차 협상 후 휴전 원칙 합의 보도. 마이크론 실적 가이던스 기대치 상회로 시간 외 강세
- 외국인은 바이오, 인터넷/서비스, 운수장비 업종 순매수. 전기전자 매도세 진정
- 러-우 평화 협상 진전 보도에 철강/비철, 조선 업종 약세. 통신 등 방어주 차익실현
- 업종별 등락은 의료정밀, 의약품, 운수장비 상승 vs. 통신, 철강금속, 비금속광물 하락
- 코스닥지수는 940pt 터치 후 상승폭 축소. 개별 종목별 차별화 뚜렷
- 스트레이키즈 빌보드200 1위 기록 소식에 JYP 신고가 경신. 엔터 업종 전반 강세
- 원/달러 환율은 지정학 리스크 완화에 위험선호 심리 회복하며 2일 연속 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -1.09%, 대만 +0.94%, 홍콩 +1.44%, 중국 +0.85%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,747.49(+0.23%)
KOSDAQ 938.52(+0.07%)
K200선물 365.40(+0.51%)
니케이 27,943.97(-1.09%)
상해종합 3,231.13(+0.85%)
항셍 22,243.83(+1.44%)
원/달러 1,212.00(-0.64%)
엔/달러 122.31(-1.03%)
헤알/달러 4.757(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302141
위 내용은 2022년 3월 30일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 30일
『휴전 협상 진전에 공급망 차질 완화 기대 반영』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 러-우 5차 휴전 협상에서 의미 있는 진전이 나타남
- 국내 증시 이틀 연속 상승했으나 상승폭은 제한
- 의약품, 미디어, 자동차, 운송 상승. 통신, 금속, 기계 하락
- 휴전 협상은 호재이나 러시아의 행동 변화가 담보될 필요
- 중국 제로 코로나 기조 완화 시 국내 증시 반등 탄력 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302152
위 내용은 2022년 3월 30일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.