<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 30일        리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 인플레이션 피크아웃 기대감 회복하며 상승

- 코스피는 4월 PCE 물가지수 발표 후 인플레이션 정점 통과 기대감에 시총 상위 종목 중심 강세
- 4월 PCE 물가지수 전년대비 4.9% 상승해 2개월째 둔화. 주간 단위 3대지수 모두 6%대 상승
- 인플레 피크아웃 여부에 대한 경계 심리는 여전하나 외국인 2거래일 연속 현선물 동반 매수 유입
- 전기전자, 서비스업 등 기술주를 비롯한 대부분 업종 강세. 해운, 항공 업종은 단기 차익실현 매물 출회
- 업종별 등락은 비금속광물, 서비스업, 섬유의복 상승 vs. 운수창고, 전기가스 하락
- 코스닥지수는 미 기술주 강세 영향과 리오프닝 본격화에 따른 수익성 회복에 전 업종 온기 확산되며 상승
- 젤렌스키 대통령의 7월 곡물 재앙 현실화 가능성 언급에 곡물 관련주 급등. 미디어/엔터 업종은 관객수 증가 기대로 강세
- 원/달러 환율은 연준 긴축에 대한 선반영 인식과 인플레 피크아웃 기대감에 1,250원 하회
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.90%, 대만 +1.35%, 홍콩 +1.28%, 중국 +0.35%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304367
위 내용은 2022년 5월 30일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 30일
『인플레이션 정점 통과 기대에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 4월 PCE 상승폭 둔화로 인플레 정점 통과 기대 부상
- 국내 증시에서 반도체 및 인터넷 업종 등이 상승세를 견인
- 석유화학, 건설, 기계 등 주가가 눌렸던 업종도 반등
- 에너지 가격 안정화 시 인플레 정점 통과 신뢰도 제고
- 5월 한국 수출입 지표에서 인플레 및 중국 봉쇄 충격을 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304376
위 내용은 2022년 5월 30일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 31일 리서치센터 국내주식팀
『인플레 불안심리와 중국 제조업 PMI 경계하며 강보합』

- 코스피는 인플레 불안 심리 잔존, 중국 5월 제조업 PMI 경계하며 보합권
- 미 증시 휴장. 인플레 정점 기대와 상하이 봉쇄 완화 조치에 주요국 안도랠리
- 외국인 현물 순매수 기조 지속, 선물은 순매도 전환. 외국인 반도체 일부 차익실현
- 유럽의 러시아 원유 금수 조치에 신에너지↑, 현대차의 첨단사업 강화에 자동차↑
- 업종별 등락은 화학, 운수장비, 기계 상승 vs. 은행, 비금속광물, 전기전자 하락
- 코스닥지수는 외국인, 기관 동반 매도세에도 시총 상위 종목 전반 강세 보이며 상승
- EU의 우크라이나 재건 지원 소식에 건설, 기계업종 상승. 물가 정점 통과 기대 지속에 기술주 상승세 지속
- 원/달러 환율은 미 증시 휴장 가운데 글로벌 안전 선호 심리 복귀에 달러인덱스 반등 보이며 소폭 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.09%, 대만 -0.45%, 홍콩 -0.26%, 중국 -0.08%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304399
위 내용은 2022년 5월 31일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 31일
『중국 경제 활동 회복 기대감이 이끈 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 중국 공식 5월 제조업 PMI는 예상치 상회하며 바닥 통과 기대
- 국내 증시 3일 연속 상승 마감, 외국인 PR 비차익 1.1조원 순매수
- 중국 봉쇄 해제와 공급망 차질 완화 수혜 업종의 반등이 큼
- 국내 대형 제조업 주가에 긍정적인 신호로 해석
- 연초 이후 39% 매물 축적된 2,700~2,760p대 소화 여부 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304412
위 내용은 2022년 5월 31일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 외국인 수급으로 본 바닥 탈출 기대감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 인플레 정점 통과 및 중국 봉쇄 해제 기대감으로 증시 반등
- KOSPI 내 제조업 비중 및 외국인 수급 영향력 확대
- 순환적 반등에 무게, 중국향 수출 회복과 외국인 순매수 조합의 접근

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304419
위 내용은 2022년 6월 2일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 2일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 긴축 노이즈 반영에 약세 흐름』

- 코스피는 Fed의 6월 자산 매각 개시를 배롯한 긴축 노이즈를 반영해 반락
- JP모건은 긴축과 전쟁으로 인한 원자재 가격 상승 등 미 경제에 타격을 줄 충격을 우려
- 미국 5월 ISM 제조업지수는 56.1로 전월 대비 개선. 양호한 지표에도 일각에서 긴축 우려 부각
- 외국인 전일 1조원 넘게 순매수와 대조적으로 선물은 6,700계약 순매도. 백워데이션 전환
- 업종별 등락은 비금속광물 상승 외 전 업종 하락
- 코스닥지수는 개별주 이슈에 주목하며 비교적 양호한 흐름. 바이오, 기계 등이 지수 방어
- 지수가 반락하며 개별주의 상대적 강세. KOSDAQ SMALL 지수는 상승
- 원/달러 환율은 미국 긴축 이슈 반영하며 14원 넘게 반등해 1,250원대 재진입
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.33%, 대만 -0.72%, 홍콩 -1.26%, 중국 -0.37%


<11시 25분 기준>
KOSPI 2,657.79(-1.05%)
KOSDAQ 891.11(-0.25%)
K200선물 349.90(-1.20%)
니케이 27,366.31(-0.33%)
상해종합 3,170.27(-0.37%)
항셍 21,025.56(-1.26%)
원/달러 1,251.15(+1.13%)
엔/달러 129.92(+1.55%)
헤알/달러 4.816(0.00%)


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304441
위 내용은 2022년 6월 2일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 2일
『미국 긴축 우려 재차 부각되며 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed의 긴축 개시와 JP모건의 미 경제 충격 우려에 반응
- 외국인 현물 매도 규모는 크지 않지만 선물 6,300계약 순매도
- 일부 이차전지 소재, 의류, 음식료, 제외한 대부분 업종 하락
- 에너지 가격 하락 여부가 이번 순환적 반등 강도를 결정
- 이번 OPEC+ 회의에서 합의 도출 여부와 증산 규모에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304451
위 내용은 2022년 6월 2일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(1Q22) - 확정치』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- CAN SLIM 확정치 포트폴리오 2022년 연초대비 누적 초과수익률 16%p
- 변동성 장세에도 CAN SLIM(확정치)은 안정적인 초과수익률 모멘텀 시현
- 개별 실적주가 아웃퍼폼하는 구간이기 때문에 실적 기반 알파 모델에 집중

※ 원문 확인: https://bit.ly/3amw4fd
위 내용은 2022년 6월 3일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 3일 리서치센터 국내주식팀
『위축됐던 투자 심리의 개선으로 반등세 지속』

- 코스피는 인플레이션 우려 완화에 따른 미국 주식시장 상승으로 반등세. 5월 고용지표 경계감이 지수 상단을 제한
- 기술주 위주 나스닥 지수 2.7% 상승하는 등 인플레이션 정점 통과 기대, 침체 우려 완화, 투자 심리 개선세
- 외국인 투자자는 금일 한국의 선물 매수 포지션 늘리고 있으나 추가 반등을 확신하지 못하고 현물 매수세 주춤
- 미국 5월 고용지표는 전월 대비 낮은 수준의 양적 회복을 발표할 예정(컨센서스 +32.3만명, 전월 +42.8만명)
- 코스닥은 외국인 순매도에도 개인 위주 순매수세에 반등 지속하는 흐름
- 업종별 등락은 은행, 화학, 의료정밀 상승 vs. 음식료, 섬유의복, 운수장비 하락
- 화학 업종 내 친환경 관련 밸류체인 상승과 매각설 특징적. 친환경 상승에 대한 반대 급부로 원자재 관련 비철 업종 하락
- 원/달러 환율은 인플레이션 정점 통과 가능성을 반영한 달러화지수 하락 움직임으로 1% 하락
- 아시아 주요국 증시는 중화권 휴장인 가운데 일본 +1.1%, 호주 +0.7% 상승하는 등 반등세 지속


<11시 00분 기준>
KOSPI 2,669.61(+0.40%)
KOSDAQ 894.59(+0.39%)
K200선물 352.10(+0.60%)
니케이 27,707.38(+1.07%)
원/달러 1,242.05(-0.80%)
엔/달러 129.77(+0.05%)
헤알/달러 4.796(0.00%)


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304482
위 내용은 2022년 6월 3일 11시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 3일
『한국 소비자물가 상승률 14년래 최고치에 증시 상승폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 한국 5월 소비자물가 상승률은 5.4%로 14년 만에 최고치
- 국채 금리 한때 연중 고점 경신. OPEC+ 증산 실망감도 증시에 영향
- 에너지/화학, 유통, 은행, 의약품 상승. 움식료품, 증권, 의류 하락
- 에너지 가격과 금리, 물가 영향이 지배적인 모습.
- 추세 반전을 위한 매크로 여건을 확인하기 위해 시간이 걸릴 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304491
위 내용은 2022년 6월 3일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (6월물 만기) 외국인 선물 거래에서 찾을 힌트』
주식전략 노동길/이재림 ☎️02-3772-4455

- 금융투자 차익거래 잔고 감소 고려 시 만기일 중립적 매매 패턴을 예상
- 외국인 스프레드 거래 향방은 가장 중요한 변수. 매수 가능성 내비치는 중
- 외국인 롤오버 현실화 시 극단적 자금 이탈 우려는 완화 수순으로 진입

※ 원문 확인: https://bit.ly/3NoaXaZ
위 내용은 2022년 6월 7일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 7일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용 호조에 따른 긴축 경계와 유가 상승에 하락』

- 코스피는 견조한 미국 5월 고용지표와 국제유가 급등에 연준 긴축 경계 강화되며 하락
- 미국 5월 비농업고용 호조와 베이징 봉쇄 해제 기대감이 긴축 재료로 작용. 미 10년물 금리는 3% 돌파
- 외국인 K200선물 순매도 전환. 현물은 미 기술주 개별 악재 속 반도체 업종 중심 매물 출회
- 에너지, 철강, 자동차 제외 대부분 업종 하락. 미국 동남아 태양광 패널 관세 한시 면제 소식에 에너지 업종 강세
- 업종별 등락은 전기가스, 운수장비, 은행 상승 vs. 의약품, 의료정밀, 섬유의복 하락
- 코스닥지수는 미 국채금리 급등세와 IT 기기 수요 부진 우려에 따른 미 기술주 약세 영향에 투심 위축되며 하락
- 외국인 4거래일 연속 매도 일변도로 대응. 반도체, 2차전지, 제약 등 시총 상위 종목 일제히 하락
- 원/달러 환율은 견조한 미 고용지표, 금리 상승 등 달러 강세 재료에 13원 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.44%, 대만 -0.65%, 홍콩 +0.07%, 중국 +0.43

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304520
위 내용은 2022년 6월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 7일
『국내 증시, 긴축 우려 부각과 선물 만기 앞두고 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미 고용 지표 호조와 유가 상승이 긴축 가속 재료로 작용
- 국내 시장에도 환율과 금리가 동반 상승하며 증시 하락 마감
- 대부분 업종 하락. 기술주, 헬스케어의 낙폭이 큼
- 긴축 우려와 중국 봉쇄 완화가 상반된 재료로 작용
- 당분간 증시는 에너지 가격에 연동괸 흐름을 보일 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304524
위 내용은 2022년 6월 7일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 개인 매매 둔화의 시사점』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 증시 조정 국면이 이어지면서 모멘텀 하락에 따른 개인 매매 둔화
- 물가와 금리 상승은 소비 및 부채 상환 증가를 야기, 여유 자금 감소
- 수급의 키는 외국인이 쥘 것으로 보나 이익 신뢰성 회복 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304541
위 내용은 2022년 6월 8일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 8일 리서치센터 국내주식팀
『스태그플레이션 불안에도 미 국채금리 안정화에 상승』

- 코스피는 스태그플레이션에 대한 선반영 인식이 하단 지지. 미 국채금리 하락 전환에 소폭 상승
- 미 소매업체 타겟 2분기 실적 부진 경고. 세계은행 글로벌 성장률 하향 조정하며 경기 침체 이슈 부각
- 외국인 현물 매도세 진정, K200 선물은 순매수 전환. 카카오페이 블록딜 소식에 금융업 집중 순매도
- 국제유가 강세 지속에 정유, 화학 업종 상승. 미 원전기업 웨스팅하우스 사장단 방한 소식에 원자력 관련주 강세
- 업종별 등락은 전기가스, 의약품, 화학 상승 vs. 은행, 운수창고, 음식료품 하락
- 코스닥지수는 미 금리 하락 전환에 성장주 및 기술주 반등
- 삼성, LG 등 대기업의 폐배터리 산업 진출 기대감에 부품, 장비 업종 강세
- 원/달러 환율은 미 국채금리 하락 전환에 강 달러 진정되며 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.96%, 대만 +0.95%, 홍콩 +1.25%, 중국 +0.27

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304555
위 내용은 2022년 6월 8일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 8일
『금리 반락에도 중국 증시와 연동되며 약보합 전환』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 세계은행 성장률 하향, 타겟의 재고 처분 소식이 금리 하락 재료
- 국내 증시는 상승 출발했으나 중국 증시와 연동되며 약보합 전환
- 에너지, 유통, 의약품 상승. 운송, 기계, 기계, 금융, 철강 하락
- 선물옵션 동시만기일 이슈로 국내 증시 상대적으로 약한 모습
- 외국인의 스프레드 거래를 통한 매도 포지션 축소 규모가 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304561
위 내용은 2022년 6월 8일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 9일 리서치센터 국내주식팀
『OECD 성장 전망 하향과 선물 만기 수급 부담에 하락』

- 코스피는 OECD의 글로벌 성장 전망 하향 부담 속 반도체 업종 부진에 장중 2,600pt선 위협
- OECD 세계 경제 성장률 4.5%->3.0%로 하향 조정. 휘발유 재고 감소에 WTI 가격은 120달러 돌파
- 선물옵션 동시만기일로 외국인 선물 매도 포지션 구축. 외국인, 기관 동반 매도세가 하방 압력 가중
- 인텔의 칩 수요 감소 경고에 반도체 업종 약세. 국제선 정상화 기대에도 고유가 부담에 해운, 항공업종 하락
- 업종별 등락은 은행, 비금속광물, 화학 상승 vs. 섬유의복, 운수창고, 건설 하락
- 코스닥지수는 유가 급등에 따른 인플레 부담과 미 국채금리 3% 재돌파에 기술주 중심 하락
- 로봇산업 규제 완화 기대에 로봇 관련주 강세. 미국 CPI 경계에 따른 가상화폐 가격 하락에 게임, NFT 관련주는 하락
- 원/달러 환율은 주요 기관들의 글로벌 성장 둔화 전망과 국채금리 상승 부담에 1,260원까지 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.10%, 대만 -0.35%, 홍콩 +0.18%, 중국 +0.08

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304593
위 내용은 2022년 6월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 9일
『중국 수출입 지표 예상보다 호조, 선물옵션 만기일 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 중국 5월 수출입 지표가 양호하게 나타나며 KOSPI 한때 상승 전환
- 선물옵션 만기 영향에 외국인 포지션에 따라 지수 움직임이 연동
- 방산, 화학, 보험 상승. 의류, 운송, 음식료 하락. 전쟁, 유가가 재료
- 중국 지표 호조는 하방을 지지하는 재료나 고유가 부담은 지속
- 가수요 영향 확인 위해 유가 재고 지표를 주목할 필요가 있다고 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304605
위 내용은 2022년 6월 9일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 주식시장 1분기 실적 리뷰 및 2분기 프리뷰』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI 2022년 1분기 매출액 전년대비 22.6% 증가하며 P성장 가속화
- 인플레이션으로 인한 원가 부담에서 순이익 서프라이즈 이유는 판가 전가
- 가파른 금리 인상 구간 대응 전략은 지속적 서프라이즈 잠재 종목 발굴

※ 원문 확인: https://bit.ly/3mwxDtZ
위 내용은 2022년 6월 10일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 10일 리서치센터 국내주식팀
『글로벌 긴축 기조 속 미국 CPI 경계하며 하락』

- 코스피는 매파적인 ECB 회의 결과와 미국 5월 CPI 경계 심리에 하락. 중국 봉쇄 재개도 하방 압력 재료
- 중국 코로나 관련 규제 재강화. ECB 회의에서 9월 50bp 금리인상 가능성 시사
- 외국인 현선물 매도세 심화. 글로벌 긴축 기조에 외국인 전기전자 업종 순매도
- 공격적 금리인상 기조에 시총 상위 종목 대부분 하락. 중국 상하이 재봉쇄 소식에 화장품 업종 약세
- 업종별 등락은 건설, 섬유의복, 운수창고 상승 vs. 은행, 의료정밀, 철강금속 하락
- 코스닥지수는 미 국채금리와 유가 상승 부담 지속되며 약세. 외국인, 기관 동반 순매도
- 반도체, 2차전지 등 기술주 전반 하락. 현대차의 자율주행 시범 사업 소식에 관련주 강세
- 원/달러 환율은 ECB의 매파적 회의 결과와 5월 CPI 관망심리가 강 달러 재료로 작용하며 7원 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.41%, 대만 -0.92%, 홍콩 -1.20%, 중국 -0.19%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304629
위 내용은 2022년 6월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 10일
『ECB 긴축 가속과 베이징 일부 활동 제한 영향에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- ECB, 7월 25bp, 9월 50bp 금리 인상 단행 시사
- 국내 증시는 하락 출발 후 중국 증시와 연동
- 건설, 자동차를 제외한 대부분 업종 약세
- 긴축 우려 가중. 환율 상승, 외국인 순매도 전환
- 테마주 단기 강세와 우선주, 품절주의 이상 급등

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304636
위 내용은 2022년 6월 10일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.