<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 27일        리서치센터 국내주식팀
『금리인상 속도조절 기대감과 삼성그룹주 강세 힘입어 상승』
 
코스피는 1.55% 상승한 2,284p, 코스닥은 1.42% 상승한 692p - 코스피는 미국 빅테크 실적 부진에도 금리 인상 속도조절 기대감 지속과 삼성그룹주 강세 힘입어 상승 : 외국인 현물 및 선물 9,000계약 순매수. 기관 순매수 전환하며 투자심리 상승세 유지 - 코스닥은 금리 인상 속도조절 기대감으로 인한 미국 국채금리 하락에 상승 - 미국 주식시장은 대형 빅테크주 실적 부진에 기술주 중심 하락했으나 한국은 대조적으로 반도체 업체 실적 발표와 삼성그룹 이재용 부회장 회장 승진 소식에 삼성그룹주 전반 강세 : 미국 9월 신규 주택판매 전월비 -10.9%로 큰폭 감소했지만 판매량은 603K로 시장 예상치인 585K 상회 : 캐나다 중앙은행(BOC) 기준금리 50bp 인상. 7월 100bp, 9월 75bp, 10월 75bp(예상)보다 낮은 수준 
 
업종별 등락은 유통, 증권, 철강금속 등 상승 vs 의약품 하락 - 코스피는 반도체, 화학, 유통 강세인 가운데 어닝서프라이즈주 주가 강한 흐름. 삼성물산 3분기 영업이익 호조보이며 6%대 상승. LG디스플레이 2분기 연속 적자에 약세. - 코스닥은 게임, 엔터테인먼트, 제약 등 고성장 업종 강세. 폰트 기업 산돌 신규 상장 첫날 공모가 하회 - 원/달러 환율은 금리 인상 속도조절 기대감으로 인한 약달러 기조 영향에 전일대비 10원 하락한 1,416원 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.0%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) +2.9%, 중국(상해종합) +0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309183 위 내용은 2022년 10월 27일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 27일
『다수의 호재로 증시 상승 온기 확산』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시 상승폭 확대 마감, KOSPI는 10월 최고치 기록
- 1) 긴축 속도 조절 기대, 2) 3Q 실적, 3) 금융시장 추가 안정 대책
- 의약품 제외 전업종 상승. 2차전지, 금융/건설, 민감주, 유통업 강세
- 금융시장은 긴축 속도 조절 증거에 주목, 주가 상승 연장에 무게
- 금융투자소득세 유예 여부와 뉴 삼성그룹 비전 선포 등도 관심 재료

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309193
위 내용은 2022년 10월 27일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 켄 피셔 논리로 본 중간선거 이후 증시 계절성』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- 중간선거가 있는 해 4분기부터 그 다음해 1분기, 2분기까지 미 증시 상승
- 한국은 평균적으로 미국과 디커플링되지만 올해는 상승 가능성이 높음
- 단기 반등 구간, 고 베타와 경기민감주를 활용한 알파 트레이딩 전략 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309209
위 내용은 2022년 10월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 28일
『메모리 반도체 치킨게임 우려에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 오전 상승, 메모리 치킨게임 우려에 낙폭 확대
- 반도체를 제외한 다른 업종으로 순환매가 유입
- 금융, 자동차, 기계, 운송, 화학 상승. IT(반도체), 철강, 건설 하락
- 긴축 속도 조절 가능성에도 치킨게임 우려가 지수 발목을 잡음

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309264
위 내용은 2022년 10월 28일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 31일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 반도체 반발매수세 유입으로 상승』
 
코스피는 0.93% 상승한 2,289p, 코스닥은 0.86% 상승한 693p
- 코스피는 미국 FOMC 금리결정 앞둔 가운데 반도체 반발매수세 유입으로 상승
: 기관, 외국인은 중대형주 위주 매도하며 지수 순매도. 외국인 전기전자 업종 순매수. 거래대금 감소
- 코스닥은 국채금리 상승에도 나스닥 기술주 실적 호조에 투자심리 개선되며 상승
- 미국 주식시장은 애플과 인텔 주가 반등에 기술주가 견인한 반등
: 미국 Core PCE YoY기준 5.1%로 예상치인 5.2%를 0.1%p 하회했고 MoM기준 0.5%로 예상치 부합
: 미국 잠정주택매매는 전월대비 -10.2%로 예상치인 -5.0%를 큰 폭 하회
: 옐런 미국 재무장관, ‘미국은 완전 고용 상태에 있다’며 ‘현재 경기침체 신호가 보이지 않는다’ 언급
 
업종별 등락은 전기전자, 서비스업, 제조업 등 상승 vs 비금속광물, 건설, 전기가스 등 하락
- 코스피는 전기전자, 서비스업종 강세. 삼성전자 전장 3.7% 하락에 대한 반발매수세 유입으로 3%대 상승하며 대형주 주가등락률 최상위. 호텔신라 면세점 영업이익 부진에 9%대 하락
- 코스닥은 반도체, 이차전지, 제약, 게임주 상승하는 가운데 업종별 개별종목 장세. 러시아 농산물 수출 협정 미참여 선언에 국내 곡물주 강세
- 원/달러 환율은 미국의 높은 Core PCE와 기대인플레이션 상승으로 달러 강세 재개되며 1,422원 기록
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해종합) -0.7%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309303
위 내용은 2022년 10월 31일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 31일
『반도체 업종 반등, 실적 따른 업종별 주가 차별화』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시, 미 기술주 반등에 힘입어 반도체 업종 중심으로 반등
- 외국인은 10월 한 달 누적 KOSPI를 3.2조원 가량 순매수
- 과대낙폭주로 저점 매수 유입과 실적 변수가 주가 차별화 요인
- 반도체 치킨게임 우려가 과도하다는 인식도 작용
- PER 상승 제한 가능성에 실적 견조한 업종에 프리미엄 부여될 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309320
위 내용은 2022년 10월 31일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[2023년 국내 주식시장 전망] 흑묘백묘
주식전략 노동길 ☎ 02-3772-4455 / 시황 최유준 / 퀀트 이정빈  
 
I. KOSPI 전망 - 투자자 관심은 고PER 시대 종료에 따라 성장률에서 이익 가시성으로 이동. 2023년은 기업이익에 따라 업종과 종목 수익률 크게 엇갈릴 한 해 - Fed 긴축 속도 조절 및 최종금리 도달 기대에 2023년 1분기까지 PER 위주 반등 구간. 저PER 및 반도체, 자동차 등 대형주 중심 대응 - 추세적 반등은 선행지수와 이익 추정치 상향될 3분기 중 모색. 이익 베타 큰 한국 주식시장은 경기 방향 바뀌는 구간에서 세계를 아웃퍼폼 - 2023년 KOSPI 밴드 2,000~2,600p. 스타일 고려 시 IT(반도체, 2차전지), 헬스케어 중심 대응. IT하드웨어, 필수소비재의 이익 창출력 부각
 
II. 경기 국면 판단과 스타일 전략 - 한국 OECD 경기선행지수는 2023년 2분기 말이나 3분기 초부터 반등 가능(수축 사이클 이후 회복 사이클 진입 예상) - 2023년 상반기는 저변동성, 가치주, 고배당주를 통한 변동성 제어에 주력. 하반기부터 성장주와 중소형주로 교체 - 팩터 다각화 측면에서 저 PBR, 고 배당수익률, 이익 퀄리티 점수가 높은 업종과 종목에 집중하는 전략 유효
 
III. 차별화된 수출 모멘텀에 주목 - 수출 둔화 구간에서 차별적 모멘텀을 보유한 업종 등장 - 차별화된 소비, 에너지와 안보, 공급망 변화 등 콘셉트 제시 - 트렌드 변화와 맞물리며 차별화된 수출 성장 기대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309369 위 내용은 2022년 11월 01일 13시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 1일
『환율 하락, 2차전지 실적 호조에 주가 상승폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 환율 하락, 2차전지를 필두로 실적 호조 업종 강세 영향
- KOSPI 거래대금 9조원대, 외국인은 5,000억원 가량 순매수
- 원전, 2차전지, 전력기기, 유통, 강세. 통신, 의약품 약세
- 반도체, 2차전지가 전반적인 지수 흐름을 주도하는 상황
- 주가 반등으로 KOSPI 12개월 선행 PER 10.5배 수준

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309377
위 내용은 2022년 11월 1일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 역실적장세에서 업종 색깔 변화』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 약세장을 지나면서 시가총액 상위 종목군 업종 구성 변화
- 이익 하향 속도가 빨라지는 구간에서 승패가 극명
- 3분기 실적 시즌을 지나면서 차기 주도주에 대한 윤곽 확인  

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309395 위 내용은 2022년 11월 2일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 2일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 회의 앞두고 수급 유입되며 미 증시 대비 강세』
 
코스피는 0.05% 하락한 2,334p, 코스닥은 0.59% 하락한 695p
- 코스피는 FOMC 회의 결과 앞두고 중국 제조업지표 예상치 상회 영향에 아시아 증시 수급유입되며 미국 증시 대비 강세
: 외국인 제조업, 전기전자 강한 매수세 유입되며 3거래일 연속 순매수. 연기금 2거래일 연속 순매수
- 코스닥은 주가 상승세 지속했던 업종 차익실현 매물 출회되며 소폭 약세
- 미국 주식시장은 FOMC 기준금리 인상 결정 앞둔 가운데 대형 기술주 하락세 지속
: 미국 10월 ISM 제조업PMI 50.2 기록하며 컨센서스 소폭 상회. 9월 대비로는 0.7 하락
: 미국 노동부 JOLTs, 9월 채용공고 약 1천 71만건으로 컨센서스 대비 71만건 상회
: 호주 중앙은행(BOA) 11월 기준금리 0.25%p 인상하며 2.85% 결정 (10월 2.60%)

업종별 등락은 의료정밀, 서비스업, 철강금속 등 상승 vs 비금속광물, 전기가스, 기계 등 하락
- 코스피는 인터넷 제외 업종내 주가 상이. 카카오뱅크, 3분기 영업이익 전년대비 46% 증가에 카카오그룹주 강세. 두산에너빌리티 전일 상승분에 대한 차익실현 영향에 9%대 하락
- 코스닥은 미국 화이자 실적 호조에 제약 업종 강세인 반면 반도체, 이차전지, 화학 업종 약세. 위메이드, 마이크로소프트 대상 전환사채 발행공시에 투자기대감 반영되며 20%대 상승
- 원/달러 환율은 한국 무역수지 적자 지속과 Fed 금리결정 앞두고 변동성 확대. 달러당 1,419원
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309411
위 내용은 2022년 11월 2일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 2일
『FOMC 대기 모드 가운데 업종간 순환매 』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 좁은 폭 등락하며 KOSPI 강보합, KOSDAQ 소폭 하락 마감
- FOMC 경계심으로 수급 부재 종목군으로 저점 매수 유입
- 과대낙폭주 위주의 반등, 반등세가 뚜렷했던 업종은 하락
- KOSPI, 기술적 저항 지점인 일목균형표 구름대 하단 접근
- FOMC 결과에 따라 돌파 여부가 결정될 것으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309418
위 내용은 2022년 11월 2일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 3일 리서치센터 국내주식팀
『매파적 Fed에 하락했으나 낙폭 축소』

코스피는 0.58% 하락한 2,323p, 코스닥은 0.36% 하락한 694p
- 코스피는 파월 의장 매파적 발언에 투자심리 냉각되며 하락 출발했으나 당국 시장안정 의지에 낙폭 축소
: 외국인은 Fed 매파 일색에도 실적 부진한 일부 종목 중심으로 매도세 제한. 선물은 5,000계약 순매도
- 코스닥은 미국 금리 강세와 나스닥 하락 영향에 대형주 약세. 원전, 네옴시티 등 일부 테마주는 랠리 지속
- 미국 주식시장은 최종금리 상승과 파월 매파 본색에 3대 지수 일제히 하락. 11월 FOMC 75bp 인상 결정
: 11월 75bp 인상은 예상에 부합하나 파월 의장의 ‘최종금리 5% 도달 가능성’, ‘금리 인하 전환 시기상조’ 언급하는 등 금리 인상 경로에 대한 실망감이 투자심리 약화로 직결
: 10월 민간고용 서프라이즈 발표. 강한 고용지표도 긴축 강화를 정당화하는 지표로 작용
: FOMC 충격으로 경기소비재, IT, 커뮤니케이션, 소재 등 성장주 약세. 가치주는 상대적으로 견고

업종별 등락은 비금속광물, 기계, 건설 등 상승 vs 철강금속, 증권, 서비스업 등 하락
- 코스피는 긴축 강화 피해 업종과 실적 부진 종목 위주의 약세 뚜렷. Fed 최종금리 상향 전망에 미 기술주 약세와 더불어 국내 반도체, 인터넷 업종도 투심 위축.
: 시총 상위 대형주 일제히 하락. 개별주 약세는 카카오, 고려아연, SKIET 등 3분기 실적 악화 종목
- 코스닥도 연준 긴축 강화 의지 재확인에 2차전지, 게임 등 고PER 종목 전반 하락세
- 원/달러 환율은 매파적 Fed에 급등 출발했으나 한은 긴급 시장상황회의 개최로 상승 폭 축소
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -1.9%, 중국(상해종합) -0.2%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309445
위 내용은 2022년 11월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 3일
『KOSPI, 매파적 FOMC에도 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 긴축 지속 기조에 갭 하락 출발했으나 낙폭 축소 마감
- 긴축 악재에 대한 내성과 미국 증시 선물 반등 영향
- 건설/건자재, 기계, 종합상사, 2차전지 상승. 인터넷, 증권, 해운 하락
- 팬데믹 제외하면 과거 이익 하향 구간에서 KOSPI PER 11배가 상단
- 현재 10.7배 수준으로 상승 속도 조절 가능성도 고려

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309457
위 내용은 2022년 11월 3일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다

『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(3Q22) - 컨센서스』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI EPS 하향 조정되며 애널리스트 실적에 대한 눈높이가 낮아지는 중
- CAN SLIM 포트폴리오는 KOSPI 반등하는 경우 트레이딩 전략으로 접근
- EPS 상향 조정으로 CAN SLIM 포트폴리오에 바이오 종목이 많이 편입

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309478
위 내용은 2022년 11월 04일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 4일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 영향과 영란은행 금리 인상에도 미 증시 대비 강세』
 
코스피는 0.21% 상승한 2,234p, 코스닥은 0.53% 하락한 690p - 코스피는 예상보다 매파적인 FOMC 영향과 영국 중앙은행 자이언트 스텝에도 미국 증시 대비 강세 : 외국인 선물 2,500계약 순매수와 함께 지수 순매수하는 반면 기관 순매도세 증가 - 코스닥은 미국 중장기 국채금리 상승 영향과 달러화 강세 재개로 수급 유출되며 하락 - 미국 주식시장은 FOMC 최종 기준금리 전망 상향과 피봇 기대감 약화 영향에 하락 지속. 지수 하락에도 실적에 따라 종목별 주가 차별화 : 미국 10월 ISM 서비스 PMI 54.4 기록하며 예상치인 55.5 하회. 이전치인 56.7 대비 2.3 하락 : 미국 신규 실업수당청구건수 21만 7천건으로 예상치인 22만건 하회. 이전치(21만8천건) : 영국 중앙은행(BOE) 기준금리 2.25%에서 3%로 75bp 인상하며 2008년 11월 이후 가장 높은 수준
 
업종별 등락은 의료정밀, 보험, 운수창고 등 상승 vs 종이목재, 철강금속, 섬유의복 등 하락 - 코스피는 통신, 보험, 전기가스 등 경기방어업종과 운수업종 강세. 카카오뱅크 어닝서프라이즈 영향 지속되며 5%대 상승. SK이노베이션, SK온 영업손실과 투자유치에 대한 우려 반영하며 6%대 하락 - 코스닥은 시장금리 상승 여파로 엔터테인먼트, 게임, 반도체 등 성장업종 약세. 더블유씨피, 3분기 영업이익 증가와 당기순적자폭 감소 영향에 상승세 지속 - 원/달러 환율은 Fed의 매파적 통화정책 기조 영향에 장초반 상승했으나 지수 수급 유입되며 상승. 1,424원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -2.0%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +3.5%, 중국(상해종합) +1.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309495 위 내용은 2022년 11월 4일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[2023 국내 주식시장 전망] 흑묘백묘
국내주식전략 노동길/최유준/이정빈  ☎02-3772-4455
 
- 연준 긴축 속도 조절 기대감에 PER 위주의 반등세 1분기까지 전개 - 이익 뒷받침되지 않은 가격 반등은 한계에 직면. PER 부담으로 지수 변동성 재점화 - 추세적 반등은 EPS 상향 조정 시작되는 3분기 이후. IT, 헬스케어 섹터 위주 대응
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309504 위 내용은 2022년 11월 4일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
---- [2023 이슈분석 III] 다시 그리는 공급망 지도, 중심에 위치한 한국 국내주식전략 노동길/최유준 ☎02-3772-4455
 
- 미국이 다시 그리는 반도체, 배터리 공급망 지도. 한국 역할론 부상 - 첨단 산업 고도화는 기회, 원가 상승에 따른 마진 하락은 과제 - 부작용은 해외 직접투자 성격 변화로 우려보다 크지 않을 전망
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309463 위 내용은 2022년 11월 4일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 4일
『업종간 순환매 기조 강화되며 2,350선 근접』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 미국, 일본 증시 대비 상반된 흐름 보이며 상승
- 업종간 순환매 기조가 강해지며 과대낙폭주 반등 탄력 강화
- 철강, 의약품 제외하고 대부분 업종 상승 마감. 중국 소비주 강세
- 무난한 고용지표 발표 시 KOSPI 상승 기조 연장 가능성에 무게

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309520
위 내용은 2022년 11월 4일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 7일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절과 제로코로나 완화 여부 주시하며 상승』

코스피는 0.71% 상승한 2,364p, 코스닥은 0.57% 상승한 697p
- 코스피는 미 고용지표 호조와 제로코로나 완화 기대감 주시하며 장중 변동성 확대
: 미 고용지표와 중국 방역 조치에 대한 관망 심리로 수급 부재. 외국인은 일부 반도체 업종 순매수
- 코스닥은 미국 단기채 금리 하락에 성장주 전반 강세. 일부 2차전지 업종은 약세
- 미국 주식시장은 고용보고서 소화 후 중국 코로나19 방역 완화 기대감에 위험선호 회복하며 5일 만에 반등
: 10월 비농업 신규 고용은 26.1만건으로 컨센 소폭 상회했으나 실업률과 임금상승률은 둔화
: 리치몬드, 보스턴 등 주요 연은 총재들은 최종금리 상향 강조하면서도 금리인상 속도조절 필요성 인정. 12월 50bp 인상 가능성 61.5%까지 상승하며 시장 역시 12월 속도조절 가능성을 반영
: 중국 리오프닝 기대감은 후퇴. 주요 외신은 중국 입국 규정 완화 가능성 보도하며 방역 완화 기대 부상했으나 당국은 기자회견에서 제로코로나 유지 기조 재확인. 역외 위안화 약세 흐름
업종별 등락은 철강금속, 건설, 의료정밀 등 상승 vs 음식료품, 보험, 섬유의복 등 하락
- 코스피는 의류, 음식료, 보험, 통신 등 방어주 하락. 철강, 건설, 기계 등 경기민감주 강세
: 자동차는 IRA 감축법 3년 유예 개정안 발의 소식에 상승. 중국 제로코로나 유지 소식에 화장품 관련주 약세. 보험은 자동차보험료 추가 인하 소식에 하락
- 코스닥은 반도체, 소프트웨어, 게임 등 기술주 강세. 위메이드는 위믹스의 투자 유의 해제 기대감에 급등
- 원/달러 환율은 중국 방역 완화 기대감 반영된 위안화 강세와 달러인덱스 하락에 1,410원 하회
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +2.3%, 중국(상해종합) +0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309557
위 내용은 2022년 11월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 7일
『민감/가치주가 견인하며 KOSPI 이틀 연속 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 모멘텀에서 민감/가치주로 스타일 이동
- 금리 인상 속도 조절 기대감 유지와 중국 회복 기대감
- 철강, 화학, 자동차, 운송, 건설 등 민감주 중심의 상승
- 대형주 중심의 지수 상승. 업종간 순환매가 활발
- KOSPI PER 10.8배 수준으로 반등 탄력 감소 가능성도 고려

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309618
위 내용은 2022년 11월 7일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 8일 리서치센터 국내주식팀
『미국 중간선거 기대감이 원화 강세 이끌며 상승』

코스피는 0.82% 상승한 2,391p, 코스닥은 1.68% 상승한 712p
- 코스피는 미국 중간선거 기대감이 원화 강세 이끌며 상승. 중국 방역 완화 기대와 한국 9월 경상수지 흑자 전환도 우호적 요소
: 외국인 반도체 위주로 수급 집중. 반도체 제외하면 수급은 현선물 동반 순매도하는 형태
- 코스닥은 2차전지 외 IT밸류체인 강세가 지수 상승 견인. 미국 공화당 승리 가능성에 성장주 투자심리 회복
- 미국 주식시장은 중간선거 기대감과 중국 정부 고강도 방역 정책 완화 가능성 맞물리며 상승
: 현재 미국 중간선거 상하원 모두 공화당 우위. 공화당 약진 시 재정지출 증가 억제 및 인플레이션 완화 기대감 형성. 위험 선호 회복에 달러화 지수 110p 초반까지 하락
: 중국 보건당국 발표에도 방역 완화 기대 잔존. WSJ는 중국의 점진적 리오프닝 조치 검토 소식 보도
업종별 등락은 운수창고, 의료정밀, 서비스업 등 상승 vs 보험, 비금속광물, 철강금속 등 하락
- 코스피는 해운, 인터넷, 반도체 업종 강세. 보험, 2차전지, 통신 업종은 하락.
: 반도체 업종 외국인의 선별적 매수세 지속. LGD는 스트레처블 디스플레이 개발 성공에 급등. 네이버는 3분기 예상에 부합한 실적 발표에 강세
- 코스닥은 반도체, 게임, 통신서비스, 미디어/엔터 상승세 뚜렷. 2차전지는 하락
: 이달 말부터 국내 애플페이 시범 서비스 도입에 NFC 및 통신관련주 강세. 2차전지는 미국 중간선거 이후 IRA 정책 변화 불확실성 부각되며 하락
- 원/달러 환율은 미국 중간선거 기대와 중국 고강도 방역 정책 전환 가능성이 위험선호 자극하며 13원 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해종합) -0.4%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309660
위 내용은 2022년 11월 8일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 8일
『달러 하락에 힘입어 KOSPI 장중 2,400p 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 공화당의 중간선거 승리 가능성에 달러화 하락
- KOSPI는 장중 2,400p 회복, 외국인 수급 7일 연속 유입
- 업종 간 주가 키 맞추기가 이어짐. 과대낙폭주 선전
- 중간선거 후 달러화 움직임이 외국인 수급 유입 강도 결정
- 미국 10월 소비자 물가 지표도 관전 포인트

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309675
위 내용은 2022년 11월 8일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.