<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 7일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절과 제로코로나 완화 여부 주시하며 상승』

코스피는 0.71% 상승한 2,364p, 코스닥은 0.57% 상승한 697p
- 코스피는 미 고용지표 호조와 제로코로나 완화 기대감 주시하며 장중 변동성 확대
: 미 고용지표와 중국 방역 조치에 대한 관망 심리로 수급 부재. 외국인은 일부 반도체 업종 순매수
- 코스닥은 미국 단기채 금리 하락에 성장주 전반 강세. 일부 2차전지 업종은 약세
- 미국 주식시장은 고용보고서 소화 후 중국 코로나19 방역 완화 기대감에 위험선호 회복하며 5일 만에 반등
: 10월 비농업 신규 고용은 26.1만건으로 컨센 소폭 상회했으나 실업률과 임금상승률은 둔화
: 리치몬드, 보스턴 등 주요 연은 총재들은 최종금리 상향 강조하면서도 금리인상 속도조절 필요성 인정. 12월 50bp 인상 가능성 61.5%까지 상승하며 시장 역시 12월 속도조절 가능성을 반영
: 중국 리오프닝 기대감은 후퇴. 주요 외신은 중국 입국 규정 완화 가능성 보도하며 방역 완화 기대 부상했으나 당국은 기자회견에서 제로코로나 유지 기조 재확인. 역외 위안화 약세 흐름
업종별 등락은 철강금속, 건설, 의료정밀 등 상승 vs 음식료품, 보험, 섬유의복 등 하락
- 코스피는 의류, 음식료, 보험, 통신 등 방어주 하락. 철강, 건설, 기계 등 경기민감주 강세
: 자동차는 IRA 감축법 3년 유예 개정안 발의 소식에 상승. 중국 제로코로나 유지 소식에 화장품 관련주 약세. 보험은 자동차보험료 추가 인하 소식에 하락
- 코스닥은 반도체, 소프트웨어, 게임 등 기술주 강세. 위메이드는 위믹스의 투자 유의 해제 기대감에 급등
- 원/달러 환율은 중국 방역 완화 기대감 반영된 위안화 강세와 달러인덱스 하락에 1,410원 하회
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +2.3%, 중국(상해종합) +0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309557
위 내용은 2022년 11월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 7일
『민감/가치주가 견인하며 KOSPI 이틀 연속 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 모멘텀에서 민감/가치주로 스타일 이동
- 금리 인상 속도 조절 기대감 유지와 중국 회복 기대감
- 철강, 화학, 자동차, 운송, 건설 등 민감주 중심의 상승
- 대형주 중심의 지수 상승. 업종간 순환매가 활발
- KOSPI PER 10.8배 수준으로 반등 탄력 감소 가능성도 고려

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309618
위 내용은 2022년 11월 7일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 8일 리서치센터 국내주식팀
『미국 중간선거 기대감이 원화 강세 이끌며 상승』

코스피는 0.82% 상승한 2,391p, 코스닥은 1.68% 상승한 712p
- 코스피는 미국 중간선거 기대감이 원화 강세 이끌며 상승. 중국 방역 완화 기대와 한국 9월 경상수지 흑자 전환도 우호적 요소
: 외국인 반도체 위주로 수급 집중. 반도체 제외하면 수급은 현선물 동반 순매도하는 형태
- 코스닥은 2차전지 외 IT밸류체인 강세가 지수 상승 견인. 미국 공화당 승리 가능성에 성장주 투자심리 회복
- 미국 주식시장은 중간선거 기대감과 중국 정부 고강도 방역 정책 완화 가능성 맞물리며 상승
: 현재 미국 중간선거 상하원 모두 공화당 우위. 공화당 약진 시 재정지출 증가 억제 및 인플레이션 완화 기대감 형성. 위험 선호 회복에 달러화 지수 110p 초반까지 하락
: 중국 보건당국 발표에도 방역 완화 기대 잔존. WSJ는 중국의 점진적 리오프닝 조치 검토 소식 보도
업종별 등락은 운수창고, 의료정밀, 서비스업 등 상승 vs 보험, 비금속광물, 철강금속 등 하락
- 코스피는 해운, 인터넷, 반도체 업종 강세. 보험, 2차전지, 통신 업종은 하락.
: 반도체 업종 외국인의 선별적 매수세 지속. LGD는 스트레처블 디스플레이 개발 성공에 급등. 네이버는 3분기 예상에 부합한 실적 발표에 강세
- 코스닥은 반도체, 게임, 통신서비스, 미디어/엔터 상승세 뚜렷. 2차전지는 하락
: 이달 말부터 국내 애플페이 시범 서비스 도입에 NFC 및 통신관련주 강세. 2차전지는 미국 중간선거 이후 IRA 정책 변화 불확실성 부각되며 하락
- 원/달러 환율은 미국 중간선거 기대와 중국 고강도 방역 정책 전환 가능성이 위험선호 자극하며 13원 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해종합) -0.4%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309660
위 내용은 2022년 11월 8일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 8일
『달러 하락에 힘입어 KOSPI 장중 2,400p 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 공화당의 중간선거 승리 가능성에 달러화 하락
- KOSPI는 장중 2,400p 회복, 외국인 수급 7일 연속 유입
- 업종 간 주가 키 맞추기가 이어짐. 과대낙폭주 선전
- 중간선거 후 달러화 움직임이 외국인 수급 유입 강도 결정
- 미국 10월 소비자 물가 지표도 관전 포인트

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309675
위 내용은 2022년 11월 8일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 9일        리서치센터 국내주식팀
『미국 중간선거 대기 속 원화 강세 보이며 상승 지속』
 
코스피는 0.92% 상승한 2,421p, 코스닥은 0.23% 상승한 715p - 코스피는 미국 중간선거 대기 속 달러 대비 원화 강세 보이며 상승세 지속 : 외국인, 기관 모두 지수 순매수. 외국인 8거래일 연속 순매수하는 가운데 순매수대금 하락 추세 - 코스닥은 미국 국채금리 상승에도 상승 흐름 보이는 가운데 실적 부진 종목 위주 하락 - 미국 주식시장은 중간 선거 결과 대기하며 3대 지수 모두 상승세. 반도체주 상승세 지속 : 유로존 9월 소매판매 MoM 기준 0.4%로 시장 예상치 부합. 전 발표일 대비 0.4%p 상승 : 전일 유가는 중국 코로나19 봉쇄 완화 불확실성에 배럴당 2.9달러 하락하며 88.9달러 기록 : 중국 10월 CPI, PPI YoY 기준 2.1%, -1.3% 기록하며 9월 대비 상승 (예상치 2.4%, -1.5%)
 
업종별 등락은 의료정밀, 건설, 비금속광물 등 상승 vs 통신, 금융, 보험 등 하락 - 코스피는 반도체, 화학, 인터넷 상승하는 가운데 경기민감 가치주 강세. 롯데케미칼 3분기 실적 부진 보이며 약세 - 코스닥은 업종 강세 뚜렷하지 않은 가운데 엔터테인먼트, 게임 약세. 펄어비스 3분기 영업이익 흑자전환에도 차기작 출시 지연으로 3% 후반대 하락 - 원/달러 환율은 미국 중간선거 공화당 승리 기대감 반영되며 오전장 전일 대비 13원 하락한 1,372원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해종합) -0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309712 위 내용은 2022년 11월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 9일
『환율 하락 이어지며 KOSPI 2,400p 돌파』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 2,400p 돌파 마감. 프로그램 중심의 매수 유입
- 펀더멘털 개선이 아닌 위험자산 선호 심리 개선이 이끔
- 반도체 4일 연속 상승+다수의 업종으로 상승세 확산
- 민주당 상원 승리 시, 증시 상승폭 일부 되돌림 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309727
위 내용은 2022년 11월 9일 16시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 10일        리서치센터 국내주식팀
『미국 CPI 관망심리와 중간선거 불확실성에 약세 』
 
코스피는 0.42% 하락한 2,414p, 코스닥은 0.79% 하락한 708p - 코스피는 미국 CPI 관망심리와 미국 중간선거 불확실성으로 인한 강 달러 압력에 갭하락 출발하며 약세 흐름 : 외국인 반도체와 철강 업종 매도하며 8거래일만에 지수 순매도 전환. K200 선물은 매수 포지션 유지 - 코스닥은 미국 나스닥 지수 하락으로 IT 투자심리 위축되며 갭하락 출발했지만 나스닥 대비 강세  미국 주식시장은 중간선거에서 민주당의 예상 밖 선전과 CPI 경계감에 3대 지수 일제히 하락 : 미국 하원 중간선거, 공화당이 다수당 차지했지만 민주당 예상 밖 선전에 레드웨이브 기대감 약화 : 뉴욕연은 총재, ‘미국 장기 기대인플레이션은 FOMC 장기 목표치와 대체로 일치하는 수준에서 안정적으로 유지’ 언급 : EIA, 미국 주간 원유재고 전주 대비 약 390만 배럴 증가 발표로 시장 예상치 큰폭 상회
 
업종별 등락은 비금속광물, 섬유의복, 음식료품 등 상승 vs 전기가스, 증권, 전기전자 등 하락 - 코스피는 전기전자, 제조업, 화학 업종 약세. 업종 내 대표주 주가 흐름 엇갈리는 양상. LG에너지솔루션 장중 60만원 돌파하며 52주 신고가 경신 - 코스닥은 반도체, 디지털컨텐츠 업종 약세. 펄어비스 ‘붉은 사막’ 출시 지연에 7% 가까이 약세. 글로벌 가상화폐 거래소 FTX 유동성 위기에 가상화폐 관련주 하락 - 원/달러 환율은 미국 중간선거 불확실성과 CPI 발표 대기하며 변동성 확대. 전일대비 4원 상승한 1,368원 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) -2.3%, 중국(상해종합) -0.7%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309756 위 내용은 2022년 11월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 10일
『미국 중간선거 노이즈와 강 달러로 투심 위축』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 중간선거 불확실성 확대. 상원 민주당 다수당 가능성에 투자심리 위축
- 10월 CPI 대기. 강 달러 재개로 원/달러 환율 12원 급등
- 대형주 전반 약세, 반도체 차익실현 매물 출회. 테마주 주가 차별화 뚜렷
- KOSPI 단기 눌림목 구간. 물가 둔화 확인시 위험선호 연장 가능성

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309770
위 내용은 2022년 11월 10일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 상장 기업 실적 트렌드』
퀀트 이정빈/이재림 ☎️02-3772-2919

- 국내 상장사 기업이익 컨센서스 전월대비 6.4% 감소하며 실적 하향 지속
- 보험, 은행, IT가전, 소매유통, 기계 2022년 영업이익 컨센서스 상향 조정
- 디스플레이, 비철목재, 조선, 철강, 자동차 2022년 영업이익 컨센서스 하향 조정

※ 원문 확인: https://bit.ly/3DW8EJ2
위 내용은 2022년 11월 11일 08시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『신한속보; 11월 MSCI 반기 리뷰 발표』
파생상품 이재림 ☎️02-3772-1548

- MSCI Korea 1개 종목 편입, 10개 종목 제외
- LG에너지솔루션 유동비율 상승에 따른 인덱스 효과 기대
- 지수 제외 종목 리밸런싱일까지 단기 변동성 유의 필요

※ 원문 확인: https://bit.ly/3hBZmdK
위 내용은 2022년 11월 11일 08시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 11일 리서치센터 국내주식팀
『물가 서프라이즈에 긴축 속도조절 기대감 확대』

코스피는 2.61% 상승한 2,464p, 코스닥은 2.38% 상승한 724p
- 코스피는 미국 물가 서프라이즈에 환호하며 강한 반등. 12월 금리인상 속도조절 기대감 반영. 일부 밸류 부담 작용하며 지수 상승폭 축소
: 외국인 현선물 동반 순매수. 반도체 및 성장주 위주로 수급 집중. 11월 외국인 누적 2.2조원 순매수
- 코스닥은 12월 금리인상 속도 완화로 인한 미국 금리 하락에 성장주 투자심리 회복하며 강세
- 미국 주식시장은 인플레 둔화 가능성에 2년내 최대 폭 상승. 달러인덱스 107p, 10년물 금리 3.8%대로 반락
: 10월 CPI 7.7% yoy(컨센 7.9%), 0.4% mom(컨센 0.6%)로 예상치 크게 하회. 근원 CPI 역시 컨센 하회. 재화 물가와 주거비 제외 서비스 물가 둔화가 주효. 에너지, 식료품, 주거비 물가 상승세는 여전
: 투자자 예상 12월 50bp 인상 확률은 80%까지 증가. 반면 하커, 로건, 데일리 총재 등 연준 위원들은 시장의 피벗 기대감 일축하며 금리인상 중단을 부정

전 업종 상승. 서비스업, 전기전자, 운수창고 강세 뚜렷 vs 음식료품 하락
- 코스피는 전 업종 상승, 최근 낙폭 컸던 인터넷 업종과 반도체 업종 강세가 두드러짐
: 필라델피아 반도체지수 10% 급등에 삼성전자, SK하이닉스 각각 3%, 4% 상승. 급등. 금리인상 속도조절 기대로 카카오계열사 강세. 카카오뱅크는 실적 개선 호재까지 맞물리며 13% 급등
- 코스닥은 미국 금리 하락과 긴축 속도조절 기대감이 성장주 전반에 긍정적으로 작용
: 반도체, 게임 및 IT밸류체인 강세. 게임 업종은 일부 종목의 실적 부담에도 나스닥 강세에 힘입어 상승
- 원/달러 환율은 미국 CPI 둔화로 달러인덱스 107p까지 하락하며 32원 속락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +3.4%, 홍콩(항셍) +4.8%, 중국(상해종합) +1.2%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309829
위 내용은 2022년 11월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 11일
『미국 10월 CPI 서프라이즈에 주가 강세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 위험 선호 심리가 크게 개선되며 KOSPI 3%대 상승
- 원/달러 환율은 국내 및 중국 재료도 반영되며 60원 가까이 하락
- 반도체 및 IT가 상승을 이끈 가운데 과대낙폭주의 급등
- 반등 속도가 빨라 KOSPI는 일부 밸류 부담 작용 가능성
- 온기 확산에 따른 KOSDAQ의 상대적 성과 개선에 무게

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309846
위 내용은 2022년 11월 11일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 지수 밸류에이션 부담을 피할 업종 전략』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- KOSPI, Fed 긴축 속도 조절과 중국 정치 상황에 변화에 따른 빠른 회복세
- 상승 실마리는 이익에 달려. 밸류 부담 높지만 회복 추세 우위 시장 상황
- 현재 국면 유효한 전략은 밸류에이션 추가 확장 여력과 외국인 유입 조합
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309883
위 내용은 2022년 11월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 14일 리서치센터 국내주식팀
『Fed 속도조절 기대와 미국 중간선거 사이에서 등락』

코스피는 0.02% 상승한 2,483p, 코스닥은 0.24% 하락한 729p
- 코스피는 Fed 금리인상 속도조절 기대와 미국 중간선거 결과 사이에서 힘겨루기하며 보합권 등락
: 외국인 지수 순매수 가운데 전기전자 업종 순매도. 투자주체별 순매수대금 규모 감소
- 코스닥은 중장기 국채금리 상승과 위험선호 심리 약화로 보합권 등락
미국 주식시장은 Fed 통화긴축 속도조절 기대에 상승세 지속. 반도체, 플랫폼, 전기차 등 성장주 강세
: 미국 민주당 네바다, 애리조나주 상원선거 승리로 다수당 유지 확정
: 세계 3위 암호화폐 거래소 FTX, 미국 델라웨어주 법원에 파산보호 신청. 부채 규모 최대 66조원 추정
: 중국 제로 코로나 완화조치와 강달러 약화로 국제유가 상승. 전장 WTI 기준 배럴당 88.9달러

업종별 등락은 비금속광물, 철강금속, 기계 등 상승 vs 제조업, 서비스업, 전기전자 등 하락
- 코스피는 업종별로 운수장비 강세인 반면 반도체 약세. 미국 상원 민주당 다수당 지위 획득에 IRA 불확실성 해소로 현대기아차 강세. 포스코케미칼 실적 기대감 유지되며 52주 신고가 경신
- 코스닥은 2차전지 대표주 주가 상이한 가운데 유통, 디지털컨텐츠 약세. 암호화폐 거래소 FTX 파산보호 신청에 자체 가상화폐 상장한 컴투스 하락
- 원/달러 환율은 물가상승률 하락 기대감과 미국 민주당 상원 승리 사이에서 변동성 확대. 1,316원
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +3.2%, 중국(상해종합) +0.8%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309903
위 내용은 2022년 11월 14일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 14일
『최근 상승 업종 위주로 차익실현 발생』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 직전 거래일의 급등분을 소폭 되돌리며 마감
- 최근 상승 업종 위주로 차익실현, 장중 환율 변동성 심화
- 자동차, 민감주, 화장품, 건설기계, 음식료 상승. 반도체, 인터넷 하락
- 일부 밸류 부담과 중국 회복 기대로 대형주에서 중소형, 민감주로 이동
- 대외 변수 영향에 따라 업종별 색깔이 빠르게 변하는 상황

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309926
위 내용은 2022년 11월 14일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 11월 15일 리서치센터 국내주식팀
『단기 상승 부담과 대형주 주도 장세 전환하며 숨고르기』

코스피는 0.28% 하락한 2,468p, 코스닥은 0.81% 상승한 735p
- 코스피는 최근 상승분에 대한 부담이 상승 제한. 대형주 주도 장세가 중소형주로 이동하며 숨고르기 시현
: 시총상위주에 집중됐던 외국인 수급은 일부 중소형 소외주로 이동. 대형 반도체 순매도 전환한 가운데 단기 상승 부담에 위험선호 제한적
- 코스닥은 외국인 수급 유입 지속되며 대형주 위주의 강세 지속. 반도체, 통신, IT 등 기술주 강세 두드러짐
- 미국 주식시장은 연준 부의장의 속도조절 발언에도 성장주 차익실현 매물 출회와 기대인플레 상승에 하락
: 연준은 속도조절 필요하나 금리 인상 중단은 시기 상조라는 입장. 윌러 이사, 긴축 완화 기대 일축 vs. 브레이너드 부의장, 근원 PCE 둔화 예상하며 금리인상 속도조절 가능성 언급
: 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션 5.4% -> 5.9%로 반등. 향후 인플레 경로에 대한 의구심 재차 발생
: 국제유가는 OPEC 원유 수요 둔화 전망과 중국 코로나19 확진자 증가에 변동성 확대. WTI 3.5% 하락
업종별 등락은 종이목재, 의약품, 비금속광물 등 상승 vs 음식료품, 보험, 화학 등 하락
- 코스피는 국내 기업 실적 모멘텀 소진된 가운데 시총상위주 주도 장세 전환. 종이, 바이오, 해운, 기계 등 최근 소외됐던 중소형주 위주의 강세
: 국제유가 하락 수혜로 해운 및 항공주 강세. 바이오는 일동제약의 코로나19 경구 치료제 승인 기대감이 호재로 작용. 음식료는 CJ제일제당 3분기 영업이익 컨센 하회 영향에 하락
- 코스닥은 반도체, 통신 등 중소형 IT와 게임, 미디어/엔터 등 성장주 대체로 양호한 흐름
- 원/달러 환율은 금리 인상 중단에 대한 연준 경계 태세에 1,325원에서 제한적 등락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.0%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.7%, 중국(상해종합) +0.4%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309964
위 내용은 2022년 11월 15일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 15일
『외국인 수급 KOSDAQ으로 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 인사의 긴축 지지로 대형주를 중심으로 숨 고르기
- 외국인 수급은 대형주에서 중소형주 및 KOSDAQ으로 이동
- 제약/바이오, IT 중소형주, 게임/콘텐츠 상승. 주도주가 빠르게 전환
- 추세 반전 논하기 이른 상황. 상대 주가 및 밸류 반등 차원에서 접근
- 과대 낙폭, 수급 공백, 상대적 밸류 매력이 반등의 동인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309991
위 내용은 2022년 11월 15일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 시차를 두고 반응하는KOSDAQ』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 대형주 숨 고르면서 KOSDAQ과 중소형주로 상승세 이동 - 주가와 밸류 키 맞추기 차원에서 KOSDAQ 상대 우위 예상 - 단기적 시각으로 KOSDAQ 내 선별적 접근 필요   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310014 위 내용은 2022년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 연말까지 배당주 플레이 유효』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI 고배당 50 지수는 2020년, 2021년 4분기 모두 KOSPI를 아웃퍼폼
- 숏커버링으로 낙폭과대 성장주가 반등했지만 배당주가 매력적이라 판단
- 배당 스코어가 높으면서 실적 개선이 일어나는 종목에 집중할 필요가 있음

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310022
위 내용은 2022년 11월 15일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 마켓레이더(오전) 11월 16일        리서치센터 국내주식팀 『미국 물가지표 둔화에도 유럽지정학적 우려에 하락』
 
코스피는 1.00% 하락한 2,455p, 코스닥은 0.67% 하락한 739p - 코스피는 미국 10월 생산자물가 둔화에 먼저 반응했으나 러시아-폴란드 지정학적 우려에 원화 약세 보이며 하락 반전 : 외국인, 기관 동반 현물 순매도. 외국인 K200 선물 3,700계약 순매도하며 일부 차익실현 - 코스닥은 지정학적 우려에 따른 위험회피 심리에도 코스피 대비 부진했던 상승폭 반영에 작은 하락폭 시현 미국 주식시장은 생산자 물가 둔화 소식에 일제히 상승. NATO 회원국인 폴란드의 러시아 미사일로 인한 인명 피해로 지정학적 긴장감 고조 : 미국 10월 생산자 물가지수(PPI) 전월 대비 0.2% 상승. 시장 컨센서스인 0.4% 하회 : 유로존 9월 무역적자 344억 유로 기록하며 시장 컨센서스 상회했지만 11개월 연속 무역적자 지속 : 폴란드 외무부, 폴란드 동부 우크라이나 국경지대 러시아 미사일 피해로 인명피해 발생 발표
 
업종별 등락은 음식료, 기계, 전기가스 등 상승 vs 섬유의복, 의약품, 비금속광물 등 하락 - 코스피는 음식료, 기계, 전기가스 제외 전 업종 하락. 아시아나항공, 대한항공과 기업결합 승인 유예에 약세 - 코스닥은 엔터테인먼트, 게임, 반도체 강세인 반면 2차전지 약세. 아프리카 돼지열병 확산에 사료, 육계, 비료 섹터 강세. 에코프로비엠 차익실현 매물 출회로 3.9% 하락 - 원/달러 환율은 미국 물가지표 둔화에도 불구하고 지정학적 우려 고조되며 전일 대비 7원 상승. 1,324원 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310060 위 내용은 2022년 11월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 16일
『폴란드의 미사일 피격과 중국 코로나19 확산세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 중시는 대외 변수에 등락을 거듭하며 하락폭을 축소
- 폴란드, 우크라 요격 미사일 피격, 중국 내 코로나19 확산
- 유틸리티, 신재생에너지(+전력기기), 음식료, 종합상사 상승
- 지정학적 노이즈 부각이 차익실현 트리거, 고밸류 업종 중

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310080
위 내용은 2022년 11월 16일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.