『신한속보; 2월 MSCI 리뷰 발표』
파생상품 이재림 ☎️02-3772-1548

- MSCI Korea 카카오페이 편입. 제외 종목 없음
- POSCO 홀딩스 유동비율 변경으로 지수 내 비중 소폭 축소
- 5월 정기변경 편입 후보종목은 에코프로, 한화에어로스페이스

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312541
위 내용은 2023년 2월 10일 08시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 10일        리서치센터 국내주식팀
『연착륙 기대 약화와 금리에 민감하게 반응하며 하락』
 
코스피는 0.68% 하락한 2,464p. 경기 연착륙 기대 약화와 단기금리 상승에 민감하게 반응하며 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 선물 순매수에도 기관의 지수 매도로 코스피 하락폭 확대 : 외국인 서비스, 비금속광물, 철강금속 매도 상위. 기관은 전기전자, 서비스, 화학 매도 상위 - 코스피는 섬유의복, 금융, 보험 업종 제외 전 업종 하락. 서비스, 비금속광물 큰 하락폭 : 하이브, K-POP 경쟁력 강화 및 시너지 효과 위한 에스엠 지분 14.% 인수 공시에 상승 : 하나금융지주, 경쟁사 대비 양호한 실적과 주주환원 가이던스 제시하며 금융업 내에서 상대적 강세   코스닥은 1.33% 하락한 774p. 시장의 금리 민감도 상승으로 투자심리 약화되며 3거래일 만에 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인과 기관 IT, 소프트웨어 업종 위주 매도 - 코스닥은 미디어 업종 제외 전 업종 하락. 하락 업종 내에서도 대형주 일부 상승하는 모습 : 에스엠, 하이브의 에스엠 지분 대량인수 소식에 갭상승하며 주가 10만원대 돌파 : 엘앤에프와 에코프로비엠은 업종 내 상대적 강세. 애플페이, AI 챗봇 테마 차익실현 매물 출회
 
원/달러 환율은 연준 인사 매파적 발언과 단기금리 상승으로 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만 +0.0%, 홍콩 -0.5%, 중국(상해종합) -0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312553 위 내용은 2023년 2월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 10일
『KOSDAQ 차익실현 심리 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 인사의 추가적인 긴축 발언 영향과 알파벳 여파가 이어지며 하락
- 2차전지, 기술주, 콘텐츠 업종을 중심으로 속도 조절, KOSDAQ의 낙폭이 큼
- 개인의 투자심리 일부 회복세 확인, 다음 주 물가 지표가 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312582
위 내용은 2023년 2월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

Weekly Guide Book: 되돌림의 한 주
투자전략부 ☎02-3772-4456

[자산배분] 되돌림의 한주
[Key Chart] M2에서 찾은 두 가지 기회
[경제/금융시장] 긴축 경계에도 침체 우려 제한
[주식_글로벌] 숨 고르기에 들어간 시장
[주식_국내] 외국인, 기관 중심 순환매 지속
[주도주&테마] '챗GPT'가 쏘아올린 공의 크기
[채권_글로벌] 도전받는 디스인플레이션 경로
[채권_KTB] 외국인 차익실현 물량 소화
Chartbook & Portfolio

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312583
위 내용은 2023년 2월 10일 16시51분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 13일
『스타일 변화와 테마주 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 기대 인플레이션 상승과 미국 물가 지표 경계감에 따른 스타일 변화
- 유가 상승에 따른 민감주와 방어주의 동반 상승, 테마주 2차 상승 시도
- 증시로 자금 유입은 지속되나 일부 불확실성에는 대비하는 모습

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312619
위 내용은 2023년 2월 13일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 소외주 우위에서는 차가운 이성도 필요하다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 주춤한 약달러와 신흥국 밸류 매력 감소는 업종 선택 난이도 확대 - 현재 주식시장 성격, 미국 할인율과 중국 경기 기대를 조합한 결과 - 한국은 소외주 우위 시장, 가치주와 소외 테마 및 업종에 역발상 접근 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312661 위 내용은 2023년 2월 14일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 14일        리서치센터 국내주식팀
『미국 CPI 발표 하루 앞두고 인플레 완화 기대에 반등』
 
코스피는 0.78% 상승한 2,471p. 미국 1월 CPI 대기 속 인플레이션 완화 기대심리 되살아나며 반등 - 기관 매수세 뚜렷한 가운데 외국인 매수 및 매도 비슷한 모습. 투자심리 3거래일만에 상승  : 외국인 전기전자, 운수장비 업종 매수 상위. 기관 전기전자, 금융, 서비스 업종 매수 상위 - 코스피는 운수창고, 전기전자, 서비스 업종 강세. 금융, 비금속광물, 음식료품 약세 : 인플레이션 완화 기대에 전기전자, 서비스 업종 상승. SK하이닉스, LG전자 등 대형주 위주 강세 : HMM, 매출액 또는 손익구조 30% 이상변경 공시. 운수창고 업종 상승 견인   코스닥은 0.70% 상승한 777p. 인플레이션 완화 기대에 중대형주 강세보이며 지수 반등 - 외국인 및 기관 지수 순매도. 외국인의 반도체, 소프트웨어(게임) 업종 매수세 유입 - 코스닥은 반도체, 소프트웨어(게임) 업종 강세 뚜렷. 운송, 통신서비스 약세 : 컴투스, 적자지속 전망에도 게임주 내 상대적 강세보이며 지수기여도 최상위 기록 : 웨메이드 그룹주 강세, 위믹스 재상장 추진 영향. 이외 시스템 반도체, 반도체 재료/부품 테마 강세
 
원/달러 환율은 미국 CPI 발표 앞두고 인플레이션 완화 기대에 전일대비 6원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만 +0.5%, 홍콩 -0.2%, 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312674 위 내용은 2023년 2월 14일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 14일
『지수는 관망, 테마는 활발』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 1월 소비자 물가 상승률 예상치 하회 기대와 동시에 관망 심리가 지배적
- 기술주, 자동차를 중심으로 반등 주도, 개별주 및 테마주의 활발한 거래
- 물가 지표가 지수의 단기 추세 결정, 지수 횡보 시 테마주 장세 연장 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312690
위 내용은 2023년 2월 14일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 15일
『더 길고 강한 긴축 반영』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 예상치를 상회한 미국 물가 상승률로 금융시장은 더 길고 강한 긴축 반영
- 철강(+리튬) 제외한 전업종 약세. 최근 급등 테마 차익실현과 스팩(SPAC) 이상 급등
- 외국인 선물 대규모 선물 순매도에 나서면서 주식시장 단기 하방 압력 염두

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312733
위 내용은 2023년 2월 15일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 16일        리서치센터 국내주식팀
『견조한 미국 소매판매, 연착륙 기대감 반영하며 반등』
 
코스피는 1.77% 상승한 2,470p. 미국 소매판매, 시장 전망치 상회에 경기 연착륙 기대 반영하며 반등 - 기관 매수세 유입되는 가운데 외국인 장중 순매수 전환. 외국인 선물 14,000계약 순매수 : 비차익 프로그램 매수세 유입. 기관 전기전자, 서비스, 금융 매수 상위. 대형주 강세 - 코스피는 전기전자, 운수장비, 유통 업종 상승. 보험, 통신 등 경기방어 업종 상대적 약세 보이며 하락 : 삼성전자, LG화학, 현대차 등 시총 상위주 상승하며 지수 반등 기여. 4대 금융지주 상대적 약세 : 삼성물산 강세 보이며 유통업 상승 견인. 현금 배당 및 자사주 소각과 향후 투자규모 공시 영향   코스닥은 2.29% 상승한 782p. 연착륙 기대에 위험선호 심리 작용. 업종별 호재 반영하며 상승폭 확대 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 외국인과 기관은 IT, 소프트웨어(게임) 업종 집중 매수 - 코스닥은 소프트웨어(게임) 업종 강세 뚜렷한 가운데 운송 제외 전 업종 상승 : 위메이드 그룹주 강세. 가상자산 ‘위믹스’ 코인원 재상장 영향. 게임 및 가상자산 테마 전반 상승 : 금년 상반기 신규상장 테마 하락하는 가운데 이차전지 CNT(탄소나노튜브) 업체 제이오 14%대 강세
 
원/달러 환율은 강한 미국 소매판매에 상승 출발. 지수 상승과 함께 상승폭 축소하며 하락 전환 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만 +0.6%, 홍콩 +0.7%, 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312754 위 내용은 2023년 2월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 16일
『연착륙 시나리오에 실리는 무게』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 예상치를 상회한 소비자 물가와 소매판매로 연착륙 시나리오에 실리는 무게
- 통신을 제외한 대부분 업종의 반등. IT, 자동차, 경기민감주의 강한 상승 탄력
- 선물 수급이 시세를 이끌며, 미결제약정 감소로 외국인의 매도 청산 성격으로 추정

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312759
위 내용은 2023년 2월 16일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(23-02); 국내외 연기금과 민간 운용사 ESG 동향』
신한투자증권 리서치센터 ☎️02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : 국내외 연기금과 민간 운용사 ESG 동향 [이정빈]
- 2021년 3대 연기금 책임 투자 비중은 13.4%로 꾸준히 증가
- 국민연금 패시브와 액티브 운용에 ESG를 도입하여 포트폴리오 반영
- 민간 자산운용사는 연기금에서 위탁 받아 ESG 통합 기법을 많이 활용

Part 2. 글로벌 ESG: 글로벌 행동주의 펀드와 거버넌스 활동 분석 [박우열]
- 글로벌 행동주의 펀드의 주주 행동주의 사례 분석 및 전망
- ESG 영역에서 거버넌스 역할 확대와 행동주의 ETF
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 업종, 스타일별 수급, 성과, 모멘텀 비교

Part 3. ESG 채권: 공공기관 ESG 공시 강화 [정혜진]
- 높은 금리 수준에 2월 민간부문 ESG채권 발행 여전히 저조
- 올해 첫 ESG 회사채: 포스코케미칼 2,000억원 녹색채권 발행
- 공공기관 ESG 공시 강화: 글로벌 ESG 자금 조달 능력 제고 기대

Part 4. 산업 이슈 : 소프트웨어 산업의 사회 공헌, 친환경과 공생 [강석오]
- 친환경적인 공법을 적용한 데이터센터 구축을 통해 지속가능성 제고
- 정부와 기업의 협업을 통한 디지털 인재 육성으로 국가 경쟁력 제고
- 스타트업으로의 적극적인 재무/전략적 투자로 협업 및 시너지 창출

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312761
위 내용은 2023년 2월 16일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 연착륙 기대감의 지속성』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 긴축 강화와 연착륙 기대감 사이에서 주가 변동 - 통화정책과 연착륙 경로에 대한 확인 심리 작용 - 수급은 연착륙 기조를 반영하나 밸류와 환율은 일부 부담
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312772 위 내용은 2023년 2월 17일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 17일 리서치센터 국내주식팀
『추가 금리인상 우려 고조되며 대형주 중심 하락』

코스피는 0.73% 하락한 2,457p. 잇따른 물가 서프라이즈에 추가 긴축 우려 확대
- 코스피는 미국 PPI 급등에 인플레 우려 확대. 일부 연은 총재들의 매파 발언으로 긴축 장기화 우려 고조
: 미국 PPI는 MoM 0.7%, YoY 6.0%로 컨센(각각 0.4%, 5.4%) 크게 상회
: 투표권 없는 매파 위원들(메스터, 불라드)의 3월 50bp 발언은 단기 잡음으로 제한. 최종금리 컨센 유지
- 외국인 제한적 규모로 현선물 동시 순매수. 추가 긴축 경계로 거래대금 4조원대에서 형성
- 코스피는 반도체, 소프트웨어, 건강관리 등 성장주 부진. 정부 공공재 발언에 통신은 투자심리 위축세 지속
: 중국 희토류 관련 기술 수출 제한에 철강, 비철금속 강세
: 건설은 채권 수요 예측 대기 속 유동성 위기 해소 기대로 상승

코스닥은 1.05% 하락한 776p. 금리 인상 우려가 대형주 하방 압력으로 작용
- 코스닥은 추가 금리인상 가능성에 시총 상위주 하방 압력 확대. 중소형 테마주는 상대적으로 낙폭 제한
: 희토류 공급망 변화로 철강, 희귀금속 등 2차전지 원료 관련주 상승세. 폐배터리 테마주도 부각

원/달러 환율은 경기 지표 호조로 추가 긴축 우려 고조되며 1,300원 근접
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만 -0.8%, 홍콩 -0.1%, 중국(상해종합) +0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312793
위 내용은 2023년 2월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

Weekly Guide Book: 인플레이션에 갖는 경계
투자전략부 ☎02-3772-4456
 
[자산배분] 인플레이션에 갖는 경계 [Key Chart] 디스인플레이션을 단정하지 않는 이유 [경제/금융시장] 'No Landing' 기대 속 긴축 경계 [주식_글로벌] 미국: 노랜딩 -> 긴축 불안 재점화 [주식_국내] KOSPI: 주춤한 약달러에 순환매 연장 [주도주&테마] 철강업종 재평가 기대 [채권_글로벌] 미국: 강한 지표가 자극한 강한 긴축 [채권_KTB] 한국: 긴축 장기화 우려 제한적 [채권_Credit] 미국: 섹터별 성과 차별화 예상 Chartbook & Portfolio
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312810 위 내용은 2023년 2월 17일 16시 40분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 17일
『연착륙과 긴축 부담의 사이에서』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 1월 생산자 물가 서프라이즈는 긴축 부담을 다시 소환
- 경기에 대한 시각은 비교적 긍정적, 민감주의 반등과 IT와 성장주의 반락
- 차주 지표에서 연착륙에 대한 증거를 찾기 위한 노력, 환율과 밸류는 일부 부담

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312814
위 내용은 2023년 2월 17일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 20일        리서치센터 국내주식팀
『긴축 장기화 우려에도 기관 매도세 축소로 하락폭 되돌림』
 
코스피는 0.07% 상승한 2,452p. 긴축 장기화 우려에 하락 출발. 기관 매도세 축소로 보합권 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 투자심리 3거래일 연속 하락 후 반등 시도. 선물 미결제약정 4,000계약 수준 : 외국인 화학, 전기전자, 철강금속 매도 상위. 기관 전기전자, 화학, 금융 매도 상위 - 코스피는 철강금속, 서비스, 의약품 업종 강세. 전기전자, 운수창고, 비금속광물 약세 : 2차전지, 자동차 약세 보이는 반면 제약, 인터넷/게임, 철강주 강세 : 주류 가격 상승 전망에 보해양조, 무학, 하이트진로 등 주류 관련주 일제히 강세   코스닥은 1.37% 상승한 786p. 개별 기업 호재가 지수 상승 견인하며 상승폭 확대 - 기관 순매도 가운데 외국인 장중 순매수 전환. 외국인 제약, IT 업종 매수 상위 - 코스닥은 금속, 종이목재 제외 전 업종 상승. 제약, 통신서비스, 소프트웨어(게임) 업종 강세 뚜렷 : HLB 상한가 근접, 지수 상승기여도 큰 비중 차지. 영업이익 흑자전환 및 선박 부문 사업분할 공시 영향 : 줄기세포, 면역항암제, mRNA 등 제약 관련 테마 강세인 반면 조선기자재, 미용기기 테마 약세
 
원/달러 환율은 하락 압력 받았으나 달러 강세 지속되며 하락폭 축소. 전일대비 2원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.0%, 대만 +0.3%, 홍콩 -0.3%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312843 위 내용은 2023년 2월 20일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 20일
『가치주 따로, 성장주 따로』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI 주변부에 있는 업종과 종목이 주목. KOSDAQ 장중 고가 근접 마감
- 기존 주도 업종 흐름 둔화, 상승 업종에는 민감주, 제약/바이오, 가치주 등이 혼재
- 개별주에 대한 심리의 온도는 상승, 시세 추종 증가 이후 단기 과열 진입 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312877
위 내용은 2023년 2월 20일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 4번타자 2차전지의 다음 타순』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 지수 상단 제한된 상황에서 업종간 순환매 지속, 대안을 고민하는 투자자 - 과거 2차전지 상대수익률 주춤할 때 경기민감주 중심 가치주가 대안으로 부상 - 중국 경기 의구심에도 정책과 경기 개선 기대 유효, 양회 전후 기대감 지속
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312898 위 내용은 2023년 2월 21일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 21일
『민감주로 무게중심 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 지수 자체로는 잠잠하나 내부 업종별로는 높은 변동을 동반하며 활발한 움직임
- 건설과 건자재도 반등하며 민감주 방향성은 강화, 기존 주도주 약세 지속
- KOSDAQ에서 시총 상위 종목으로 강세가 집중되며 쏠림 현상 강화

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312921
위 내용은 2023년 2월 21일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 22일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 의사록 경계와 실적 기대감 약화에 갭하락』
 
코스피는 1.43% 하락한 2,423p. FOMC 의사록 경계와 미국 기업 실적 기대감 약화에 갭하락
- 기관 및 외국인 동반 순매도. 외국인 선물 3,000계약 순매도. 투자심리 2거래일만에 하락 전환
: 기관 전기전자, 금융, 화학 업종 매도상위. 외국인 철강금속, 의약품, 화학 매도상위
- 코스피는 보험 업종 제외 전 업종 하락. 보험, 통신 등 경기 방어주 상대적 강세
: 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주 약세. 필라델피아 반도체 지수 하락에 따른 투자심리 위축 영향
: 하이브 4%대 상승. 잠정 매출액 및 영업이익 호조에 서비스 업종 내 강세 뚜렷
 
코스닥은 1.33% 하락한 782p. 전일 투자심리 위축에 따른 나스닥 하락과 연동되며 갭하락
- 기관 및 외국인 동반 순매도 가운데 IT하드웨어, 소프트웨어 업종 매도세 확대
- 코스닥은 대부분 업종 하락하는 가운데 업종 내 주가 상이. 개별 기업 강세 뚜렷
: 위메이드, 메디톡스, 다우데이타 지수 하락 방어에 기여. HLB 상승폭 일부 반납
: 전기차, 스팩 테마 강세인 반면 신규상장, 영상컨텐츠, 줄기세포 테마 약세

원/달러 환율은 FOMC 의사록 앞두고 안전자산 선호로 7원 상승하며 1,300원 돌파
아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만 -0.9%, 홍콩 -0.4%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312942
위 내용은 2023년 2월 22일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.