<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 17일
『연착륙과 긴축 부담의 사이에서』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 1월 생산자 물가 서프라이즈는 긴축 부담을 다시 소환
- 경기에 대한 시각은 비교적 긍정적, 민감주의 반등과 IT와 성장주의 반락
- 차주 지표에서 연착륙에 대한 증거를 찾기 위한 노력, 환율과 밸류는 일부 부담

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312814
위 내용은 2023년 2월 17일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 20일        리서치센터 국내주식팀
『긴축 장기화 우려에도 기관 매도세 축소로 하락폭 되돌림』
 
코스피는 0.07% 상승한 2,452p. 긴축 장기화 우려에 하락 출발. 기관 매도세 축소로 보합권 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 투자심리 3거래일 연속 하락 후 반등 시도. 선물 미결제약정 4,000계약 수준 : 외국인 화학, 전기전자, 철강금속 매도 상위. 기관 전기전자, 화학, 금융 매도 상위 - 코스피는 철강금속, 서비스, 의약품 업종 강세. 전기전자, 운수창고, 비금속광물 약세 : 2차전지, 자동차 약세 보이는 반면 제약, 인터넷/게임, 철강주 강세 : 주류 가격 상승 전망에 보해양조, 무학, 하이트진로 등 주류 관련주 일제히 강세   코스닥은 1.37% 상승한 786p. 개별 기업 호재가 지수 상승 견인하며 상승폭 확대 - 기관 순매도 가운데 외국인 장중 순매수 전환. 외국인 제약, IT 업종 매수 상위 - 코스닥은 금속, 종이목재 제외 전 업종 상승. 제약, 통신서비스, 소프트웨어(게임) 업종 강세 뚜렷 : HLB 상한가 근접, 지수 상승기여도 큰 비중 차지. 영업이익 흑자전환 및 선박 부문 사업분할 공시 영향 : 줄기세포, 면역항암제, mRNA 등 제약 관련 테마 강세인 반면 조선기자재, 미용기기 테마 약세
 
원/달러 환율은 하락 압력 받았으나 달러 강세 지속되며 하락폭 축소. 전일대비 2원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.0%, 대만 +0.3%, 홍콩 -0.3%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312843 위 내용은 2023년 2월 20일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 20일
『가치주 따로, 성장주 따로』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI 주변부에 있는 업종과 종목이 주목. KOSDAQ 장중 고가 근접 마감
- 기존 주도 업종 흐름 둔화, 상승 업종에는 민감주, 제약/바이오, 가치주 등이 혼재
- 개별주에 대한 심리의 온도는 상승, 시세 추종 증가 이후 단기 과열 진입 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312877
위 내용은 2023년 2월 20일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 4번타자 2차전지의 다음 타순』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 지수 상단 제한된 상황에서 업종간 순환매 지속, 대안을 고민하는 투자자 - 과거 2차전지 상대수익률 주춤할 때 경기민감주 중심 가치주가 대안으로 부상 - 중국 경기 의구심에도 정책과 경기 개선 기대 유효, 양회 전후 기대감 지속
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312898 위 내용은 2023년 2월 21일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 21일
『민감주로 무게중심 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 지수 자체로는 잠잠하나 내부 업종별로는 높은 변동을 동반하며 활발한 움직임
- 건설과 건자재도 반등하며 민감주 방향성은 강화, 기존 주도주 약세 지속
- KOSDAQ에서 시총 상위 종목으로 강세가 집중되며 쏠림 현상 강화

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312921
위 내용은 2023년 2월 21일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 22일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 의사록 경계와 실적 기대감 약화에 갭하락』
 
코스피는 1.43% 하락한 2,423p. FOMC 의사록 경계와 미국 기업 실적 기대감 약화에 갭하락
- 기관 및 외국인 동반 순매도. 외국인 선물 3,000계약 순매도. 투자심리 2거래일만에 하락 전환
: 기관 전기전자, 금융, 화학 업종 매도상위. 외국인 철강금속, 의약품, 화학 매도상위
- 코스피는 보험 업종 제외 전 업종 하락. 보험, 통신 등 경기 방어주 상대적 강세
: 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주 약세. 필라델피아 반도체 지수 하락에 따른 투자심리 위축 영향
: 하이브 4%대 상승. 잠정 매출액 및 영업이익 호조에 서비스 업종 내 강세 뚜렷
 
코스닥은 1.33% 하락한 782p. 전일 투자심리 위축에 따른 나스닥 하락과 연동되며 갭하락
- 기관 및 외국인 동반 순매도 가운데 IT하드웨어, 소프트웨어 업종 매도세 확대
- 코스닥은 대부분 업종 하락하는 가운데 업종 내 주가 상이. 개별 기업 강세 뚜렷
: 위메이드, 메디톡스, 다우데이타 지수 하락 방어에 기여. HLB 상승폭 일부 반납
: 전기차, 스팩 테마 강세인 반면 신규상장, 영상컨텐츠, 줄기세포 테마 약세

원/달러 환율은 FOMC 의사록 앞두고 안전자산 선호로 7원 상승하며 1,300원 돌파
아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만 -0.9%, 홍콩 -0.4%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312942
위 내용은 2023년 2월 22일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 22일
『긴축 우려와 높아진 변동성』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 2월 FOMC 의사록, 1월 PCE 물가를 대기하면서 높아진 주가 변동성
- 대형주와 높은 베타 업종을 중심으로 하락, KOSDAQ은 IT로 약세 집중
- 주가지수가 긴축 강화 가능성을 반영하는 구간으로 눌림목 수준에 대한 판단 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312952
위 내용은 2023년 2월 22일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『패시브전략; 시가총액 규모별 지수, 중형주로 알파 겨냥』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548

- 중형주 이동 종목군에 관찰되는 기관 수급 유입
- 성과 결정 요인: 단기는 기관 수급, 장기는 모멘텀
- 중형주 이동 종목 중 기관 누적 순매수 강도 낮은 종목에 관심

※ 원문 확인: https://bit.ly/3xOPVwh
위 내용은 2023년 2월 23일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 23일
『금통위로 상쇄된 2월 FOMC 의사록 영향력』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 매파적으로 해석된 금통위 영향으로 환율 반락, 주가 상승폭 확대
- 보험, 음식료 등 소외주와 민감주에서 기계, 해운 상승 철강은 반락
- 주가 반등 대비 약한 현물 수급, 주기가 짧아지고 변동이 큰 순환매 장세

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312987
위 내용은 2023년 2월 23일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 리오프닝 효과의 실마리 찾기』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 주식시장은 높아진 긴축 강도를 반영 - 중국 리오프닝 효과의 실마리를 찾아가는 것이 핵심 - 반도체를 제외한 KOSPI PER은 덜 부담스러운 수준
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313008 위 내용은 2023년 2월 24일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 24일        리서치센터 국내주식팀
『양호한 미국 경제와 반도체 투자심리 개선에 소폭 상승』
 
코스피는 0.11% 상승한 2,441p. 미국 GDP 양호한 가운데 반도체 투자심리 개선으로 소폭 상승 - 외국인 순매수 가운데 기관 순매도 전환. 거래대금 감소 및 투자심리 반등. 미결제약정 4,000계약 수준 : 외국인 전기전자, 금융, 운수창고 업종 매수상위. 기관 전기전자, 서비스, 운수장비 매도 상위 - 코스피는 보험, 운수창고, 증권 업종 강세. 철강금속, 건설, 의료정밀 업종 약세 : 중소형주 대비 대형주 강세. 반도체, 화학, 금융 대표주 전반 상승한 반면 제약, 인터넷 대표주 약세 : KT, 경영진 교체 불확실성 반영하며 3%대 하락. 지수 하락기여도 상위 기록   코스닥은 0.11% 하락한 782p. 전일 미국 AI 관련주 강세 영향에 소프트웨어(AI) 업종 강세 뚜렷 - 기관 및 외국인 동반 순매도. 외국인 소프트웨어, 제약 매도상위인 반면 기관 미디어 업종 매도상위 - 코스닥은 IT, 소프트웨어 업종 상승세 뚜렷한 반면 제약, 미디어 업종 하락폭 확대 : AI 챗봇(챗GPT 등), 로봇/인공지능, 음성인식 테마 강세. 슈퍼박테리아, 면역항암제 테마 약세 : 이차전지 양극재 대표주 2거래일만에 반등. 에코프로비엠 2%, 엘앤에프 3%대 상승
 
원/달러 환율은 견조한 미국 경제지표에 원화 약세 보이며 전일대비 3원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +1.2%, 대만 +0.2%, 홍콩 -1.2%, 중국(상해종합) -0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313028 위 내용은 2023년 2월 24일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 24일
『주말 앞두고 달러화 반등 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- BOJ 총재 후보의 비둘기 발언과 1월 PCE 물가 대기에 따른 달러화 반등
- 보험, 증권, 유틸리티, 해운 등 비교적 덜 주목 받은 업종이 양호한 흐름
- 수급 유입도 가치주와 민감주를 지지하는 시장 상황을 반영

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313046
위 내용은 2023년 2월 24일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG; 주주 행동주의 부상과 한국 자본주의 도전(Activism) - 국내외 Case Study 』
은행,지주 은경완 / ESG 이정빈, 박우열

Part I. 주주 행동주의 부상
Part II. 글로벌 및 국내 동향
Part III. Case Study
Part IV. 시사점 및 영향
Part V. 글로벌 ESG 이슈와 동향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313064
위 내용은 2023년 2월 27일 08시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『3월 주식시장 전망 '동행'; 경로를 재탐색 중입니다』
주식전략 노동길 / 김성환 / 최유준 / 신승웅 ☎02-3772-4455
 
- 골디락스 기대는 물가와 고용 앞에서 약화. PER 위주 반등 국면은 속도조절
- 상반기 침체 가능성 탈피로 변동성 얕을 전망. 지수보다 업종에서 기회 모색
- 3월 KOSPI 밴드 2,200~2,500p 예상. 민감주 및 자동차 중심 대응 전략 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313074
위 내용은 2023년 2월 27일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 27일
『개인 반발 매수로 비교적 견조한 흐름』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 1월 PCE 물가 서프라이즈로 KOSPI 한때 2,400p 하회
- 보험, 철강, 지주사, 기계 등 비교적 밸류 부담이 낮은 업종이 양호
- 긴축과 중국 리오프닝 사이에서 방향성 탐색 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313077
위 내용은 2023년 2월 27일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (3월 주식시장 전망) 경로를 재탐색 중입니다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 고용지표와 물가 확인한 금융시장, 앞섰던 기대의 되돌림 - 골디락스 기대 유효 기간 길지 않을 듯, 되돌림 국면에서 active 위주 장세 - 3월 KOSPI 2,200~2,500p, '경+차' 위주 대응 전략 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313090 위 내용은 2023년 2월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
『2023년 3월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎️ 02-3772-1964

3월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313097

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 28일        리서치센터 국내주식팀
『미국 내구재 수주 악화에도 과대 낙폭 인식에 반등』
 
코스피는 0.94% 상승한 2,425p. 미국 내구재 수주 악화에도 과대 낙폭 인식에 매수세 유입되며 반등 - 거래대금 유지되는 가운데 기관 및 외국인 동반 순매수. 외국인 선물 5,000계약 순매수  : 외국인 전기전자, 운수장비, 금융 업종 매수상위. 기관 전기전자, 금융, 화학 매수상위 - 코스피는 건설, 철강금속, 의료정밀 업종 제외 대부분 업종 상승. 중소형주 대비 대형주 강세 : 반도체, 자동차, 2차전지 대형주 반등. 테슬라 데이 앞두고 LG에너지솔루션, 삼성SDI 상승 : 전일 다우지수 자동차 섹터 강세에 외국인 매수세 유입되며 자동차 주가 강세   코스닥은 1.28% 상승한 790p. 개인 매수세 유입되는 가운데 외국인 매도세 축소하며 상승폭 확대 - 개인 홀로 순매수 가운데 외국인 매도세 축소. 기관 미디어, 소프트웨어 매도상위 - 코스닥은 IT하드웨어, 미디어, 화학 업종 상승하는 가운데 개별 업종 강세 뚜렷 : 엘앤에프 강세, 테슬라와의 3조 8,000억원 규모 하이니켈 양극재 공급 계약 체결 영향 : 웹툰주 일제히 상승, 만화진흥법 통과에 따른 웹툰 산업 투자심리 개선 
 
원/달러 환율은 미국 내구재 수주지표 악화와 달러 상승 과대 인식에 전일대비 6원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만 -0.7%, 홍콩 +0.7%, 중국(상해종합) +0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313101 위 내용은 2023년 2월 28일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 28일
『테슬라 기대감 반영 후 전강후약 패턴』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 환율 반락으로 외국인 선물 유입과 테슬라 ‘투자자의 날’ 기대감 작용
- 2차전지 밸류체인, 자동차가 주도. 일부 주가 부진 업종도 반등
- 미국과 중국의 PMI가 단기적으로 국내 증시에 상반된 성격의 재료

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313113
위 내용은 2023년 2월 28일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(4Q22) - 실적』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI PER 13배로 밸류에이션 부담이 상존하고 외국인 수급 모멘텀도 약해지고 있는 상황
- 이런 상황에서 최근 국내 주식시장 Risk-on과 함께 CAN SLIM 포트폴리오 초과수익률 반등 성공
- 이번 CAN SLIM 2022년 4분기 실적 포트폴리오에 포함된 종목은 화장품, 카지노, 게임 관련주

※ 원문 확인: https://bit.ly/3kBDTmP
위 내용은 2023년 3월 2일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 2일        리서치센터 국내주식팀
『양회 앞두고 중국 경기호조에 민감주 위주 지수 상승』
 
코스피는 0.26% 상승한 2,419p. 중국과 미국 경기지표 엇갈린 가운데 민감주 강세보이며 지수 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 외국인 3거래일만에 순매수 전환했지만 선물 7,000계약 순매도 : 외국인 전기전자, 운수장비, 화학 업종 매수 상위. 기관 화학, 철강금속, 운수장비 매수 상위 - 코스피는 철강금속, 기계, 운수장비 등 경기 민감주 위주 강세인 반면 방어주 상대적 약세 : 중국 경기회복 및 양회 기대감에 철강 주요종목 강세. 현대제철+6.7%, POSCO홀딩스+6.3% : 현대차 및 기아 강세 뚜렷. 2월 미국 시장 자동차 판매량 최다 기록 영향   코스닥은 0.23% 하락한 789p. 미국 국채금리 상승에 민감한 업종 하락세 보이며 지수 소폭 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 지수 상승기여도 상위 종목은 기관, 외국인 매수 비중 높은 양상 - 코스닥은 상승 업종 내 주가 상이한 가운데 소프트웨어 업종 하락 뚜렷 : 성일하이텍 20%대 강세. 연간 영업이익 전년대비 큰 폭 상승하며 투자심리 개선 : AI 챗봇, 게임 등 성장 테마, 미국 시장금리 상승과 차익실현 매물 출회되며 약세
 
원/달러 환율은 미국 제조업 경기지표 악화와 중국 경기 호조에 원화 강세보이며 10원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.9%, 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313147 위 내용은 2023년 3월 2일 11시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.