<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 3일
『OPEC+ 기습 감산 결정과 중국의 마이크론 조사』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- OPEC+의 기습 감산과 중국의 마이크론에 대한 조사가 하방 재료
- IT 대형주, 인터넷, 바이오 하락. 2차전지, 중소형 하드웨어가 KOSDAQ 강세 견인
- 원유 감산의 유가 영향력과 각국의 대응 방안 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314080
위 내용은 2023년 4월 3일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략 - (4월 주식시장 전망) 새로운 경로로 안내합니다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 주식시장은 금리 인상 종료 후 침체 전까지 상대적으로 양호한 모습 - 이익 하향은 2분기 중 종료 가능성. 이를 지지하는 네 가지 변수들 - 4월 KOSPI는 2,250~2,550p 내 등락 전망. 민감주와 IT 순환적 반등 고려
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314108 위 내용은 2023년 4월 4일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 4일
『2차전지에서 다시 순환매』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- OPEC+ 감산 영향은 미국 제조업지수 부진으로 상쇄
- 2차전지에서 다시 순환매, 바이오 상승, 민감주 상승, 반도체 혼조
- 증시자금 추가 유입되며 위험 선호 개선, 반도체 주가가 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314129
위 내용은 2023년 4월 4일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 5일
『경기 하강보다 약 달러에 민감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 고용 둔화 조짐, 국내 증시는 약 달러에 더욱 민감하게 반응
- 2차전지 다시 반등, IT하드웨어, 자동차, 바이오가 시세를 주도
- 유난히 강한 국내 증시, 재료보다 수급이 이끄는 장세

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314166
위 내용은 2023년 4월 5일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 6일
『'Bad is bad’로의 변곡점 인식』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 고용 시장 냉각 가능성으로 경기 하강에 대한 인식 강화
- 제약/바이오, 유틸리티 등 방어주를 제외하고 대부분 약세
- 'Bad is bad’로의 변곡점 인식, 개인 수급 방어력이 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314189
위 내용은 2023년 4월 6일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『Quant/ETF Navigator(23-04); Sell in May: 증시 수익률 패턴의 반복적 재현에 대하여 (1)』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 ☎️02-3772-2919

Part I. Sell in May, 5월에 팔라는 말
- 이례적 실적 쇼크 구간을 제외하면 Sell In May에 있어서 매크로 환경이 중요
- 시장 전체 어닝 서프라이즈 변곡점이 어닝 서프라이즈 비율보다 영항력 높음
- 1분기 대형주 실적 Miss 가능성 존재하나 Sell In May 영향 제한적일 전망

Part II. 증시 계절성 기반 글로벌ETF 선별
- 생성형 알고리즘과 금융 시계열의 계절성 분석
- 증시 계절성 분석: 투자 지역과 선호 스타일 선별
- 증시 계절성 분석: 선호 업종 선별, ETF 제시

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314192
위 내용은 2023년 4월 6일 17시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 개인 수급의 중요성 부각』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 미국 고용 냉각 가능성으로 경기 하강 인식 - 악재가 악재로 인식될 수 있는 변곡점 - 업종단에서는 순환매 지속 구간
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314220 위 내용은 2023년 4월 7일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 4월 7일        리서치센터 주식전략팀
『삼성전자 1Q 잠정실적 발표, 메모리 생산량 하향 조정』
 
코스피는 1.28% 상승한 2,490p. 매크로 이슈 부재한 가운데 삼성전자 메모리 감산 계획에 지수 반등
- 외국인, 기관 동반 순매수. 4거래일만에 외국인 순매수 전환, 선물 매수세 유입되며 K200 6월물 반등
: 외국인 및 기관 전기전자 대량 매수. 외국인은 금융, 운수장비 업종 추가 순매수
- 코스피는 전기전자 강세 뚜렷한 가운데 증권, 금융, 서비스 업종 상승
: 삼성전자 단기 메모리 감산 계획 발표로 반도체 밸류체인 전반 강세. 반도체 생산주 +4.3%
: 자동차, 바이오 대형주 주가 약세보이는 가운데 2차전지는 종목별 주가 상이한 흐름
 
코스닥은 0.92% 상승한 873p. 메모리 감산 이슈로 반도체 업종 강세보이며 지수 상승 견인
- 외국인 매도세 뚜렷. 기관 및 개인 순매수. 반도체 업종은 외국인과 기관 매수세 유입
- 코스닥은 반도체, IT하드웨어, 화학 업종 강세. 건설, 건강관리 업종 약세
: 3D 낸드, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 테마 내 중소형주 전반 상승 흐름
: 네이처셀 하한가 기록, 퇴행성 관절염 치료제 품목 허가 반려처분 영향
 
원/달러 환율은 미국 고용지표 대기 속 좁은 박스권 흐름보이며 보합 기록
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만 +0.3%, 홍콩(휴장), 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314231
위 내용은 2023년 4월 7일 11시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 7일
『삼성전자의 감산 서프라이즈』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 삼성전자의 감산 서프라이즈에 반전을 거듭하는 주식시장
- 반도체 주도 가운데 2차전지, 증권, 게임/미디어 상승
- 반도체 회복 기대와 미국 경기 하강의 힘겨루기에서 지수 방향 결정

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314244
위 내용은 2023년 4월 7일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 4월 10일        리서치센터 주식전략팀
『메모리 업황 기대 및 모멘텀 지속. 반도체, 2차전지 강세』
 
코스피는 1.02% 상승한 2,515p. 미 고용 지표 혼조로 경기 하강 우려 완화. 반도체, 2차전지 강세 지속 - 외국인 홀로 순매수 가운데 기관 순매도 전환. 오전 거래대금 유지. 투자심리 상승세 지속 : 외국인 전기전자, 운수장비, 화학 업종 순매수 상위. 기관 철강금속 제외 전 업종 순매도 - 코스피는 철강금속, 화학, 전기전자 등 상승하며 방어주 대비 민감주 강세 시현 : 메모리 감산 계획에 따른 업황 기대로 반도체 대형주 강세. SK하이닉스 +2.7%, 삼성전자 +1.2% : 2차전지 셀 및 소재 주가 모멘텀 지속. POSCO홀딩스, 코스모화학 등 리튬 테마 강세   코스닥은 0.20% 상승한 881p. 대부분 업종 하락가운데 개인 2차전지, 바이오 대형주 매수세 유입 - 외국인 및 기관 동반 순매도 전환, 코스닥100 매도세 확대 가운데 IT, 반도체 업종 매도 상위 - 코스닥은 화학 및 IT 일부 종목 강세가 지수 상승 견인. 중소형주 대비 대형주 강세 : 에코프로비엠, 엘앤에프, 천보 등 2차전지 양극재 및 전해질 강세 뚜렷 : 반도체 장비, 재료/부품, 시스템반도체 약세 보이며 반도체 생산주와의 주가흐름 상이
 
원/달러 환율은 양호한 미국 임금상승과 경제활동참가율 지표에 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만 +0.4%, 홍콩(휴장), 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314281 위 내용은 2023년 4월 10일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; Money Flex: ② 오일 메이저』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 곳간이 가득 찬 오일 메이저들은 잉여 자금을 어디에 쓰게 될까?
- 생각의 근본적 변화: 유럽은 아프리카로, 미국은 남아메리카로 재배치
- 글로벌 신재생 에너지 기업과 한국 산업재 기업에 중장기 관점 관심 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314308
위 내용은 2023년 4월 11일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 11일
『KOSPI, 박스권 상단 돌파 시도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 업종별 상승이 고르게 나타나며 KOSPI는 박스권 상단 돌파 시도
- 2차전지 상승 지속, 전반적인 상승 온기 확산되며 업종 쏠림 현상 완화
- 업종 간 수익률 차 개선의 핵심은 2차전지 쏠림 완화 여부

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314330
위 내용은 2023년 4월 11일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 4월 12일        리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가지수 발표 대기하며 지수 상승 제한』
 
코스피는 0.42% 하락한 2,537p. 미국 CPI 발표 앞둔 가운데 지수 상승 제한되는 개별 업종 장세 - 외국인 4거래일 연속 지수 순매수. 기관 매도세 확대하며 홀로 순매도. 오전 거래대금 규모 유지 : 외국인 전기전자, 운수장비 업종 3거래일 연속 순매수. 기관 전기전자, 철강금속 대형주 순매도 - 코스피는 기계, 철강금속, 운수장비 업종 강세 보이며 경기 민감주 상대적 우위 : POSCO홀딩스, 철강금속 업종 상승 견인. 혼다와의 2차전지 소재 분야 협력 체결 영향 : 자동차 1분기 실적 및 CAPEX 기대와 저평가 매력에 강세. 반도체, 2차전지 셀 업체 약세   코스닥은 1.10% 하락한 889p. 대형주 부진한 가운데 개별 업종 및 종목별 주가 상이한 흐름 - 외국인 및 기관 순매도 가운데 개인 수급 유입. IT, 반도체, 화학 업종 매물 출회 - 코스닥은 건강관리 업종 상승하는 가운데 반도체, 화학, 기계 업종 약세 : 2차전지 소재/부품, 장비, LFP 등 2차전지주 전반 하락. 제약바이오로 수급 이동 : 반도체 재료/부품, 장비, 시스템반도체 약세 보이며 반도체 생산주와 동반 하락
 
원/달러 환율은 미국 소비자물가지표 대기 속 좁은 박스권 흐름보이며 보합 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.1%, 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314353 위 내용은 2023년 4월 12일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 12일
『표면과 이면이 다른 시장』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 2차전지 전반 약세에 지수 흐름 약화, 전반적인 체감은 강세
- 2차전지 제외한 대부분 업종 상승. 바이오, 기계, 자동차 등
- 수급 균형 회복의 조짐이 나타나며 시장 정상화 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314362
위 내용은 2023년 4월 12일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 1Q23 실적 프리뷰』
퀀트 이재림/이정빈 ☎️02-3772-1548

- 2023년 1분기 실적시즌, 이익 바닥 확인이 필요
- 어닝 쇼크 예상 속 하반기 반도체 이익 턴어라운드 기대
- 이익모멘텀 꾸준한 업종은 지주/상사, 자동차, 기계

※ 원문 확인: https://bit.ly/3KADWZe
위 내용은 2023년 4월 13일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한 생각>
『1Q23 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이재림
☎️02-3772-2919

국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.

* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://bit.ly/3KTwiKG

현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 13일
『상승 온기 확산과 옵션만기 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 경기 하강 인식에도 상승 온기 확산되며 국내 증시 상승 반전
- 제약/바이오, 미디어, 에너지가 상승 주도, 2차전지 낙폭 축소
- 옵션만기 영향으로 종가 상승폭 확대, 소폭 되돌림 예상

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314416
위 내용은 2023년 4월 13일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 기술적 저항 돌파의 기로』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 매크로 지표 영향력이 작은 국내 증시 - 국내 증시 기술적 저항 돌파의 기로 - 저항선 돌파 여부는 반도체에 달려있으나
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314422 위 내용은 2023년 4월 14일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 4월 14일        리서치센터 주식전략팀
『미국 생산자 물가 둔화에도 대형주 부진에 상승폭 제한』
 
코스피는 0.18% 상승한 2,567p. 미국 PPI 상승률 둔화에도 외국인 지수 순매도하며 대형주 약세 - 외국인 순매도. 연기금 매수세 유입되며 기관 순매수 전환. 외국인 선물 7,000계약 순매도 : 기관 서비스, 화학, 전기전자 순매수. 외국인 대형주 위주 화학, 철강금속, 전기전자 순매도 - 코스피는 비금속광물 상승세 뚜렷한 가운데 철강금속, 유통, 건설 업종 등 상승 : 2차전지 셀, 자동차 약세. 필라델피아 반도체 지수 상승에도 국내 반도체 생산주 부진 : 포스코인터내셔널 강세 뚜렷, 친환경 에너지사업 등 사업 포트폴리오 강화 계획 제시   코스닥은 0.93% 상승한 902p. 물가 둔화에 따른 위험 선호에 중소형주 강세보이며 지수 상승 - 외국인 홀로 순매도 가운데 개인, 기관 매수세 유입. 외국인 건강관리, 미디어 업종 순매수 - 코스닥은 건강관리, 미디어 업종 강세인 반면 반도체, 화학 업종 약세 : 면역항암제, 유전치료제 등 바이오 강세. 박셀바이오 간암 치료제 사용승인에 상한가 기록 : 에스엠, JYP 등 엔터테인먼트 상승. 앨범판매량 증가에 따른 실적 기대 영향
 
원/달러 환율은 미국 생산자 물가지수 둔화에 달러 약세 보이며 전일대비 12원 하락 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만 +0.4%, 홍콩 +0.5%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314443 위 내용은 2023년 4월 14일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 14일
『갭 상승 후 좁은 폭 등락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

미국 생산자물가도 둔화 확인되며 국내 증시 갭 상승 후 좁은 폭 등락

소비자물가에 이어 미국 3월 생산자물가도 둔화. 전년대비 3% 상승, 전월대비로는 0.5% 하락, 선행성을 고려하면 소비자물가의 지속 둔화 가능성을 지지. 미국 증시는 기술주 중심으로 반등, 달러인덱스는 100대로 하락 하며 원/달러 환율은 11원 넘게 하락해 1,300원 하회. 국내 증시는 갭 상승 후 좁은 폭에서 등락을 거듭하며 마감. 일부 기술적 저항이 작용했으나 대체로 무난한 주가 흐름. 외국인은 수급은 삼성전자, POSCO 매도를 제외하면 3,600억원 가량 순매수. 금융주, 자동차, 조선, 기계, 미디어 등 고르게 수급 유입. 개인 수급은 2차전지에 집중됐으나 헬스케어, 기계, 자동차에도 일부 매수세 유입

2차전지 반등, 금융, 기계, 미디어/엔터 상승. 반도체 하락

2차전지가 반등하면서 KOSDAQ 시세를 재차 주도. 수급 쏠림 현상은 주 초반 대비 완화되면서 금융, 기계, 미디어/엔터 등도 상승. 반도체는 삼성전자 감산 결정으로 인한 상승분을 일부 되돌리며 속도 조절. 1) 2차전지: 개인 수급 유입과 에코프로비엠의 5,000억 규모 전환사채 발행 소식을 긍정적으로 해석하며 상승. 2) 기계: 전력기기, 건설기계 등 실적주가 부각되고 한국-카자흐 양국간 경제 협력 논의로 12조원 규모 원전 수주 기대감도 작용. 3) 금융: 수급 공백과 주가 및 금리 하락으로 배당 매력 부각. 미국 대형 은행주 실적 발표를 앞두고 지역은행 사태 영향이 크지 않을 것이라는 일부 기대도 작용한 것으로 추정. 4) 반도체: 중소형주 하락은 2차전지 반등 영향, 대형주는 외국인 프로그램 매물 영향

지수 기술적 저항선 돌파 여부는 반도체 상승 지속성에 달림

다수의 업종이 반등이 나타나는 것은 고무적이나 지수 흐름은 2차전지 주가의 변동성이 높아지면서 반도체에 대한 의존도가 높을 것. 반도체 업황 개선 기대가 실물 지표 하강의 영향력보다 크다면 주가지수는 기술적 저항선(KOSPI 2,600p)돌파가 가능할 것으로 판단. 반도체 수요처인 미국 기술주 실적에도 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314461
위 내용은 2023년 4월 14일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 달리기 중인 KOSPI, 순서는 바뀔 수 있다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 금융 환경과 펀더멘털 고려 시 KOSPI PER 14배 내외에서 숨 고르기 가능성 - 업종별 수익률은 펀더멘털 경로에 따라 크게 엇갈려. 미국향 종목 수익률 양호 - 업종 전략: 미국향 종목 우세 지속되는 가운데 변곡점 발생 가능성도 존재
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314473 위 내용은 2023년 4월 17일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.