『주간 마켓 센싱; 반도체 외 알파를 고려한다면』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 긴축 다음으로 중국 경기가 하방 재료 - 반도체 독주를 지지하는 정황 - 이익에 비해 주가가 덜 오른 업종
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316648 위 내용은 2023년 6월 30일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 30일        리서치센터 주식전략팀
『긴축 경계감 속 미국 GDP 호조에 미국향 수출주 강세』
 
코스피는 0.36% 상승한 2,558p. 파월 의장 매파적 발언 영향 지속되나 미국 GDP 호조 긍정적 - 외국인 및 기관 지수 순매도. 4거래일 연속 연기금 매수세 유입. 외국인 K200 선물 순매수. 투자심리 유지 : 외국인 소형/대형주 위주 전기전자, 철강금속 등 순매도. 기관 대형주 위주 전기전자, 철강금속 등 순매도 - 코스피는 운수장비, 기계, 운수창고 등 경기민감주 강세. 전기전자, 의약품, 철강금속 등 약세 : 미국 GDP 호조에 자동차, 기계 등 민감주 상승세. 외국인 반도체, 철강주 차익실현 : 현대차/기아, 북미 판매 비중 증가에 따른 실적 기대에 강세. 자동차 밸류체인 전반 상승
 
코스닥은 0.08% 상승한 862p. 위험 회피 심리 잔존한 가운데 외국인 매도세 약화로 장중 상승 전환 - 외국인 4거래일 연속 순매도. 기관 지수 순매도 전환. 투자심리도 6거래일 연속 하락 - 코스닥은 운송, 미디어(엔터), 제약 업종 등 상승. 반도체, IT, 소프트웨어 업종 등 하락 : 전력설비, 건설기계 테마 상승한 반면 시스템 반도체, 반도체 장비, 원격진료 테마 하락 : JYP Ent. 미국 합작 걸그룹 프로젝트 영상 공개에 4%대 강세보이며 미디어(엔터) 상승 견인
 
원/달러 환율은 미국의 양호한 경제지표와 긴축 경계감에 1,320원대에서 박스권 등락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만 -0.6%, 홍콩 -0.1%, 중국(상해종합) +0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316658 위 내용은 2023년 6월 30일 11시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황(6월 30일) -
중국 영향권, 오늘은 반등
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
중국 부양책 기대감 부상하며 KOSPI 반등
 
KOSPI는 사흘 만에 반등했습니다. 중국 6월 제조업 PMI는 여전히 수축 영역에 있지만 당국의 소비 부양 조치 추진과 7월말 정치국 회의에서 추가 부양책이 나올 것이라는 기대가 작용했습니다.
 
대부분 업종 상승, 자동차와 민감주 상승이 주도
 
기관 수급이 일부 업종을 제외하고 업종별로 고르게 유입되면서 대부분 업종이 상승했습니다. 자동차와 민김주 상승이 주도했는데 미국 소비 호조와 중국 부양책 기대가 동시에 작용한 영향입니다.
 
긴축 노이즈보다는 경기 경로에 더욱 의존적인 흐름
 
미국 지표 호조가 이어지면서 다음 주 발표될 미국 6월 고용에 대한 대기 심리가 강화될 것으로 예상합니다. 주식시장은 이익 전망치 개선이 견인하고 있고 밸류에이션 보다는 경기 경로에 더욱 의존적일 가능성이 있습니다.
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316667
위 내용은 2023년 6월 30일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 3일        리서치센터 주식전략팀
『미국 5월 PCE 물가지수 둔화에 위험 선호 작용하며 상승』
 
코스피는 1.43% 상승한 2,601p. 미국 5월 근원 PCE YoY +3.8%로 예상치 대폭 하회하며 지수 상승 - 기관 및 외국인 지수 순매수. 연기금 5거래일 연속 순매수. 투자심리도 4거래일만에 반등 : 기관 대형주 위주 전기전자, 서비스, 금융 업종 순매수. 외국인 전기전자, 철강금속 업종 순매수 - 코스피는 의료정밀, 음식료품, 건설 업종 등 강세인 반면 운수장비, 섬유의복 업종 약세 : 테슬라 2분기 차량 인도량 80%대 증가에 2차전지 생산, 전고체 등 밸류체인 전반 상승 : 긴축 경계감 약화에 네이버, 카카오 등 인터넷주 강세. 방림, 대한방직 동반 하반가 기록
 
코스닥은 1.79% 상승한 883p. 긴축 경계감 약화에 따른 위험 선호 심리 작용하며 대형주 위주 상승 - 외국인 4거래일 만에 순매수 전환. 기관 4거래일 연속 순매수. 2차전지, IT 등 대형주 매수세 유입 - 코스닥은 IT가전, 반도체, 기계 업종 등 강세인 반면 미디어(엔터), 건강관리 업종 약세 : 테슬라 차량 인도량 증가에 양극재 생산 대형주 강세. 반도체 외국인 매수세 유입 : 반도체, 2차전지 매수세 유입된 반면 제약바이오 일부 대형주 차익실현 매물 출회
 
원/달러 환율은 미국 핵심 물가지표 둔화에 위험 선호 심리 작용하며 전일대비 5원 하락 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만 +1.0%, 홍콩 +1.0%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316697 위 내용은 2023년 7월 3일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 3일) - PCE 가격 상승 둔화에 환호
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

미국 PCE 가격 상승 둔화로 연착륙 기대 작용

KOSPI는 이틀 연속 상승하며 2,600pt 회복 마감했습니다. Fed가 선호하는 지표인 미국 5월 PCE(개인소비지출) 가격지수 상승률의 둔화를 확인했고 연착륙 기대가 작용했기 때문입니다.

대부분 업종 상승, 모멘텀 부재한 업종 하락

시장을 눌러놨던 긴축 우려가 일부 완화되면서 대부분 업종이 상승했습니다. 제약/바이오, 통신 등 모멘텀이 부족한 업종과 조선, 기계, 의류OEM 등 지수 조정 구간에서 양호했던 업종은 일부 차익실현에 반락했습니다.

주가 반등 폭 대비로는 부진한 거래대금

긴축 우려 완화 → 연착륙 기대 작용하며 KOSPI는 갭 상승 출발했습니다. 거래대금은 10조원 미만으로 마감하며 주가 반등 수준에 비하면 거래대금이 부진한 편이었습니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316717
위 내용은 2023년 7월 3일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 한국 2분기 실적 시즌 설명서』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 2분기 실적 시즌은 지수 업종 단계에서 주목할 변수. 예상치 부합할 전망
- 수출은 6월까지도 상반기와 동일한 성격 지속 -> 기존 주도주 지위 유지
- 리스타킹 기대 난망하나 중국 제조업 재고 하락 -> 하반기 중국향 업종 기대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316736
위 내용은 2023년 7월 4일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 4일        리서치센터 주식전략팀
『FOMC 회의록 및 미국 고용지표 발표 앞두고 소폭 약세』
 
코스피는 0.24% 하락한 2,596p. 금주 FOMC 회의록과 미국 고용지표 앞두고 전일 상승분 소폭 되돌림 - 외국인 및 기관 지수 순매도. 외국인 선물 5,000계약 순매도. 오전 거래대금 9거래일 연속 4조원 규모 : 외국인 중소형주 위주 화학, 의약품, 서비스업 순매도. 기관 대형주 위주 서비스, 전기전자 업종 순매도 - 코스피는 운수장비, 의료정밀, 유통 업종 상승한 반면 화학, 음식료, 보험 업종 약세 : 리비안 차량 판매 서프라이즈 기록했으나 테슬라 차량 인도 호조 선반영에 자동차, 2차전지 차익실현 : LG전자 2분기 영업익 호조 전망에 강세. 중국 희토류(갈륨, 게르마늄) 수출금지에 희귀금속 강세
 
코스닥은 0.41% 하락한 885p. 전일 상승분에 대한 차익실현 매물 출회로 대형주 위주 하락하며 약세 - 외국인 대형주 위주 IT, 화학 업종 순매도. 기관 대형주 위주 IT가전, 건강관리 업종 순매도 - 코스닥은 2차전지 대형주 일부 종목 강세인 가운데 미디어(엔터) 업종 및 반도체 일부 종목 상승 : 에코프로비엠 프로그램 매수세 유입되며 지수 하락 방어. 에스엠 등 엔터 3사 강세 뚜렷 : 리비안 차량 판매 서프라이즈에 알맥, 동국알앤에스 등 리비안 관련주 상승세
 
원/달러 환율은 전일대비 6원 하락하며 위험 회피 심리 뚜렷하지 않은 모습 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.6%, 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316749 위 내용은 2023년 7월 4일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 4일) - 갭 상승 후 방향성 탐색
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

ISM 제조업지수 부진, 미국 휴장

미국 독립기념일 증시 휴장을 앞두고 국내 증시는 반락 마감했습니다. 장중 시장에 영향을 주는 특별한 재료가 부재한 가운데 KOSPI는 장 초반 이후 5pt 내외의 등락을 거듭했습니다.

전일과 대조적으로 기계, 조선, 자동차 상승

업종별 등락도 전일과 대조적입니다. 기계, 조선, 지동차가 반등한 반면 금융업, 2차전지, 소재가 하락했습니다.

손 바뀜이 늘어났으나 변동성 매매 성격

미국 5월 PCE 가격지수의 둔화를 확인하고 KOSPI, KOSDAQ 공히 손 바뀜이 늘어났습니다. 주가 상승과 거래량 증가의 조합은 주가의 신뢰성을 높일 수 있지만 아직은 어느 한 쪽도 방향성에 대한 베팅의 성격은 아닌 것으로 추정됩니다

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316755
위 내용은 2023년 7월 4일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 5일        리서치센터 주식전략팀
『FOMC 의사록 및 미국 고용 발표 앞두고 상승세 둔화』
 
코스피는 0.30% 하락한 2,585p. FOMC 의사록 및 미국 고용지표 발표 앞두고 기관, 외국인 매물 출회 - 외국인 및 기관 2거래일 연속 지수 순매도. 외국인 K200 선물 5,000계약 순매도. 오전 거래대금 규모 유지 : 기관 대형주 위주 전기전자, 금융, 화학 업종 순매도. 외국인 중소형주 위주 기계, 서비스 업종 순매도 - 코스피는 의약품, 의료정밀, 화학 업종 등 상승. 섬유의복, 건설, 전기가스 업종 등 하락 : 삼성바이오로직스, 미국 화이자와의 바이오시밀러 위탁 생산 계약 체결에 의약품 업종 상승 견인 : 포스코인터내셔널, 리비안 차량 판매 호조에 2거래일 연속 강세. 리튬, 니켈 등 금속 테마 상승
 
코스닥은 0.60% 상승한 895p. 2차전지 대형주 상승세가 지수 상승 견인하며 코스피와 엇갈리는 모습 - 외국인 및 기관 2거래일 연속 지수 순매도. 외국인 중소형주 위주 IT, 반도체 순매도. 기관 2차전지 순매도 - 코스닥은 IT가전, 소프트웨어, 건강관리 업종 등 상승. IT 하드웨어, 반도체, 기계 업종 등 하락 : 에코프로 외국인 매수세 유입에 장중 52주 신고가 경신. 희귀금속 테마 2거래일 연속 강세 : 네이처셀, 퇴행성관절염 줄기세포 치료제 관련 미국 임상학회 논문 발표로 건강관리 업종 내 강세 뚜렷
 
원/달러 환율은 매크로 이슈 부재한 가운데 전일 하락분 소폭 되돌림 하며 반등 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.3%, 중국(상해종합) -0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316775 위 내용은 2023년 7월 5일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 5일) - 이틀 연속 밋밋한 흐름
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

FOMC 의사록 발표 대기와 미-중 관계

KOSPI는 이틀 연속 밋밋한 흐름을 보였습니다. 전일과 공통점은 오전 하락 출발한 이후 저점을 형성하고 이후 고점의 폭이 5pt 내외였다는 점입니다. 차이점은 장 막판 외국인 선물 매도세 확대되면서 장중 저가로 마감했다는 것입니다.

제약/바이오, 2차전지 소재 상승. 대체로 하락

최근 시장을 주도했던 반도체, 기계, 조선, 자동차가 하락한 가운데 주변부에 있는 제약/바이오 등 헬스케어와 2차전지 소재가 상승했습니다.

거래대금 증가했으나 차익거래 성격 추정

양 시장 합산 거래대금이 21조원에 육박했습니다. KOSPI 거래대금이 전일 대비 1조원가량 증가했지만 방향성과 무관한 차익거래가 늘어난 영향으로 추정됩니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316782
위 내용은 2023년 7월 5일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 6일        리서치센터 주식전략팀
『FOMC 의사록 추가 금리인상 기조 재확인하며 약세 지속』
 
코스피는 0.30% 하락한 2,571p. FOMC 의사록에서 물가 안정 의지 재확인하며 3거래일 연속 하락세 - 외국인 및 기관 순매도 가운데 기관 3거래일 연속 지수 순매도. 오전 거래대금 약 5조원 규모 : 외국인 중소형주 위주 화학, 철강금속, 유통 업종 순매도. 기관 대형주 위주 전기전자, 금융 업종 순매도 - 코스피는 서비스, 운수장비 업종 강세인 반면 전기가스, 의료정밀, 비금속광물, 건설 업종 등 약세 : 메타 플랫폼스 주가 상승과 저평가 인식에 외국인, 기관 매수세 유입되며 NAVER, 카카오 강세 : GS건설, 인천 검단신도시 주차장 붕괴 사고 여파에 주가 급락하며 건설 업종 하락 견인
 
코스닥은 0.82% 하락한 883p. 위험 회피 심리 소폭 되살아나며 일부 종목 제외 전 업종 전반 약세 - 외국인 순매도 전환 가운데 기관 3거래일 연속 지수 순매도. 외국인 소형주 위주 매도세 - 코스닥은 2차전지 대형주, 운송장비 제외 전 업종 하락하는 모습. 대형주 대비 중소형주 약세 : 에코프로 2거래일, 에코프로비엠 5거래일 연속 상승. 성우하이텍, 에코플라스틱 등 자동차부품 테마 강세 : 반도체 장비, 시스템반도체, 3D낸드 등 반도체 테마와 건설기계, 건설 중소형주 하락
 
원/달러 환율은 FOMC 의사록 이후 위험 회피 심리 작용하며 전일대비 2원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만 -0.7%, 홍콩 -0.7%, 중국(상해종합) +0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316816 위 내용은 2023년 7월 6일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 6일) - 매파적 의사록과 중국 실망감
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

매파적 FOMC 의사록, 중국 부양책 실망감

아시아 증시는 전반적으로 하락 마감했습니다. 매파적인 FOMC 의사록 영향에 더해 중국 부양책에 실망감이 더해졌습니다.

자동차, 대형 플랫폼 제외하고 대부분 하락

자동차와 대형 인터넷 플랫폼주를 제외하고 대부분 업종이 하락했습니다. 지수 전반을 파는 프로그램 중심의 매도가 이어진 영향이 큽니다.

기술주 차익실현 동조화 가능성 주목

표면상 드러난 이슈도 중요하지만 아시아 기술주의 차익실현 동조화에 좀 더 주목할 필요가 있습니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316822
위 내용은 2023년 7월 6일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 하방 재료가 부각될 한 주』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- '온탕'과 '냉탕'을 오간 한 주 - 아시아 기술주 차익실현 동조화 - 연체 우려가 주식시장에 주는 영향
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316829 위 내용은 2023년 7월 7일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 7일        리서치센터 주식전략팀
『미국 ADP 비농업 고용 및  서비스업 지표 호조에 긴축 경계감 작용』
 
코스피는 1.46% 하락한 2,518p. 미국 ADP 비농업 고용 변화 및 ISM 서비스업지표 호조로 긴축 경계 - 외국인 2거래일, 기관 4거래일 연속 순매도. 외국인 K200 선물 8,000계약 순매도. 오전 거래대금 유지 : 외국인 대형주 위주 전기전자, 철강금속, 화학 순매도. 기관 대형주 위주 전기전자, 금융, 화학 순매도 - 코스피는 건설, 증권, 전기가스, 의약품 등 전 업종 하락. 중소형주 대비 대형주 상대적 약세 : 삼성전자, 잠정 영업이익 95% 감소. 시장 예상치 상회했으나 긴축 경계감에 외국인 매물 출회 : GS건설, 검단 아파트 재시공 결정에 따른 비용 부담 우려로 52주 신저가 기록하며 건설 업종 하락 견인
 
코스닥은 0.88% 하락한 862p. 긴축 경계에 따른 위험 회피로 업종 전반 하락했으나 일부 대형주 상승세 - 외국인 2거래일, 기관 4거래일 연속 순매도하며 코스피와 동일한 흐름. 대형주 위주 매물 출회 - 코스닥은 일부 대형주 상승 가운데 소프트웨어, 미디어, 제약 등 성장 업종 하락 : 반도체, IT 업종 전반 하락하는 가운데 터치패널, 반도체 장비 테마 상승세 : 메타 SNS ‘스레드’ 공개 영향 지속되며 와이즈버즈, 이엠넷 등 광고주 강세
 
원/달러 환율은 미국 고용 및 서비스업 지표 호조에 달러 강세 보이며 전일대비 7원 상승 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만 -0.9%, 홍콩 -1.2%, 중국(상해종합) -0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316847 위 내용은 2023년 7월 7일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 7일) - 긴축 부담, 새마을금고 이슈
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

미국 고용 서프라이즈와 새마을금고 이슈

이틀 연속으로 아시아 증시에 하방 압력이 작용했습니다. 국내 증시는 유난히 약한 흐름을 보였습니다. 새마을금고의 높은 연체율로 PF 대출 및 뱅크런 우려가 불거졌던 영향도 작용했기 때문입니다.

기계 제외하고 대부분 업종 하락

주식시장 전반적인 매기가 가라앉으면서 기계와 철강 일부 종목을 제외하고 대부분 업종 하락 마감했습니다. 특히 제약/바이오와 반도체 등 성장주의 약세가 두드러졌고 일부 2차전지 종목은 수급이 쏠리면서 상승세를 나타냈습니다.

위험 프리미엄 상승과 수급 이슈

KOSPI와 니케이225는 동일하게 하락 출발했지만 시초가 이후 흐름에 차이가 있습니다. 이틀 연속으로 투신 및 사모펀드의 매도가 확대됐고 이틀 합산 규모는 4,400억 수준입니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316866
위 내용은 2023년 7월 7일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 10일        리서치센터 주식전략팀
『미국 비농업 고용 부진과 시간당 임금 상승 사이에서 혼조세』
 
코스피는 0.34% 상승한 2,535p. 미국 비농업 고용 예상치 하회했으나 시간당 임금 상승세로 지수 혼조 - 외국인 3거래일, 기관 5거래일 연속 지수 순매도. 외국인 K200 선물 6,000계약 순매수. 거래대금규모 유지 : 외국인 대형주 위주 화학, 전기전자, 철강금속 순매도. 기관 대형주 위주 전기전자, 철강금속 순매도 - 코스피는 보험, 건설, 기계 업종 등 상승한 반면 서비스, 의료정밀, 음식료품 업종 등 하락 : 윤 대통령 리투아니아, 폴란드 방문 소식에 우크라이나 재건 관련 건설주 강세 : 보험, 기계, 금융주 외국인 및 기관 매수세 유입으로 지수 상승 기여. 반도체는 개인 매수세 유입
 
코스닥은 0.05% 하락한 866p. 긴축 경계감 강하지 않으나 외국인, 기관 차익실현으로 지수 약세 - 외국인 3거래일, 기관 5거래일 연속 지수 순매도. 중대형주 위주 매물 출회 가운데 소형주 상승세 - 코스닥은 IT가전, 건설, 기계 업종 등 상승한 반면 건강관리, 미디어, 반도체 업종 등 하락 : 에코프로, 외국인 및 기관 차익실현 중이나 개인 매수세 유입에 장중 주가 100만원 돌파 : 메타 효과로 광고주 지속 상승세. 시스템반도체, 3D낸드, 2차전지 전고체 테마 상승률 하위 기록
 
원/달러 환율은 미국 고용지표 둔화에 더 큰 영향받으며 전일대비 3원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만 +0.5%, 홍콩 +1.8%, 중국(상해종합) +0.6%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316904 위 내용은 2023년 7월 10일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 10일) - 혼조를 거듭한 시장
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

긴축 기조 강화, 취약 부문 부각, 중국 디플레

KOSPI는 장중 하락과 상승을 거듭하다가 5일 연속 하락으로 마감했습니다. 오전 일부 저점 매수가 유입됐으나 대내외적으로 노이즈가 작용하며 주가는 장 막판 약세로 전환했습니다.

민감주, 가치주를 제외한 업종의 약세

업종별 등락은 미국 증시와 유사했습니다. 기술주 중심으로 약세가 나타나며 민감주와 가치주는 반등했습니다. 긴축 강화 우려가 공통적으로 작용했기 때문입니다.

심리는 일부 위축됐으나 주식을 놓지 않는 모습

투자심리가 일부 위축됐지만 외국인 선물 매수 유입과 동시에 미결제약정도 감소하며 기존 매도 포지션의 일부 청산이 이뤄졌습니다. 크지 않은 주체별 현물 매도 규모와 중소형주의 반등도 주식을 놓고 있는 상황은 아니라는 것을 의미합니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316918
위 내용은 2023년 7월 10일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; KOSPI, 곳간에서 인심 난다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 유상증자를 통한 주식 공급 하반기 증가 예정. 관건은 업종별 주가 영향력
- 상반기에 비해 약화하는 유동성. 하반기 기업 자금 수요도 설비투자 타고 증가
- 3분기 유동성 효과 둔화 -> 낮은 스프레드 업종과 퀄리티에서 대안 모색 가능
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316932
위 내용은 2023년 7월 11일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

국내 주식 마감 시황(7월 11일) - 원투펀치 맞고 환율 하락
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

기대 인플레 하락과 위안화 절상에 주가 반등

KOSPI는 닷새 만에 1%대 반등 마감했습니다. 1) 미국 기대 인플레 하락과 2) 위안화 절상에 따른 큰 폭의 원/달러 환율 하락이 주가 상승의 동인으로 작용했습니다.

대부분 업종 반등. 반도체, 기계, 조선이 주도

프로그램 매수가 유입되며 대부분 업종이 반등했으나 반도체, 기계, 조선이 주도했습니다. 제약/바이오 내에서는 개별 기업 이슈로 혼조 양상을 보였습니다.

긴축 관련 지표에 일희일비하는 시장

긴축과 관련한 지표에 시장이 일희일비하고 있습니다. 관건은 12일 발표된 6월 공식 물가지표에 달려있다고 판단하며 금융시장이 2회 추가 인상 여부를 얼마나 반영하는지에 따라 단기 방향성이 결정될 것으로 봅니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316959
위 내용은 2023년 7월 11일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 12일        리서치센터 주식전략팀
『미국 CPI 발표 앞두고 전일 상승분 일부 되돌리며 관망』

코스피는 0.04% 하락한 2,561p. 미국 소비자물가 발표 앞두고 전일 상승분 일부 차익실현 하며 관망세
- 외국인 및 기관 1거래일만에 순매도 전환. 연기금 5거래일 연속 순매수. 오전 거래대금 5조원 규모 유지
: 외국인 중소형주, 전기전자, 건설, 의약품 순매도. 기관 대형주 위주 전기전자, 운수장비 순매도
- 코스피는 섬유의복, 전기가스, 철강금속 업종 등 상승. 의약품, 증권, 의료정밀 업종 등 하락
: LG에너지솔루션, LG화학 교환사채 발행에 따른 물량 부담으로 2차전지 생산주 내 약세
: 한화오션, 잠수함 핵심 음향장비 국산화와 폴란드 수주 기대감에 운수장비 업종 내 강세 뚜렷

코스닥은 0.31% 하락한 876p. 위험 선호 심리 일부 되돌림에 대형주 위주 약세보이며 지수 하락
- 외국인 및 기관 1거래일만에 순매도 전환. 외국인 대형주 위주 IT 업종 순매도
- 코스닥은 반도체, 기계, IT하드웨어 업종 등 상승. 미디어, 건강관리, IT가전 업종 등 하락
: 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 3D 낸드 테마 기관 매수세 유입되며 강세
: 2차전지 양극재 기업 차익실현 압력 작용하나 장비주 및 전고체주 상승세

원/달러 환율은 미국 CPI 발표 앞두고 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 보합권 등락
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만 +0.1%, 홍콩 +1.1%, 중국(상해종합) -0.1%

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위 내용은 2023년 7월 12일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식 마감 시황(7월 12일) - 예상보다 낮은 물가를 기대
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

지속 둔화를 넘어 예상보다 낮은 물가 기대 작용

KOSPI는 이틀 연속 상승 마감했습니다. 오늘 밤 6월 미국 소비자물가 발표를 앞두고 예상보다 낮은 상승률에 대한 기대감 때문입니다.

반도체, 민감주, 제약/바이오가 주도

철강, 조선, 해운 등 민감주 상승이 두드러졌고 제약/바이오, 통신 등 주가가 부진했던 업종도 반등했습니다. 2차전지, 보험, 자동차는 하락했습니다.

물가 다음으로는 기업의 체력을 본다

긴축에 있어서는 주식시장의 기대가 빠르고 긍정적인 경향이 있습니다. 지속적으로 물가 둔화의 증거를 찾는 움직임이 나타날 것으로 봅니다. 물가 다음으로는 2Q23 실적 시즌이 주요 변수입니다

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316993
위 내용은 2023년 7월 12일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.