『주식전략; 겹악재 노출된 주식시장, 과거 패턴은 이랬다』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 악재에 노출된 국내 주식시장 - 지정학 위험의 영향력 과거보다 축소, 주식시장은 과거 1개월 내 반등 모색 - PBR 0.9배 이하 진입 시 가격 매력 본격화. 지수 2,380p 이하 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321991
위 내용은 2024년 1월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 악재에 노출된 국내 주식시장 - 지정학 위험의 영향력 과거보다 축소, 주식시장은 과거 1개월 내 반등 모색 - PBR 0.9배 이하 진입 시 가격 매력 본격화. 지수 2,380p 이하 구간
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위 내용은 2024년 1월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 아직 미약한 회복 모멘텀』
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 2023년 4Q GDP 예상 부합. 기저효과 고려 시 불확실성 여전
- [생산] 업종별 차별화 심화. [수출] 미국 제외 전반적 낙폭 축소
- [소비] 내구재 판매 부진 지속. [투자] 부동산 제외 완만한 회복
- 1분기 말부터 점진적 경기 개선 기대. 반등의 강도는 제한적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321997
위 내용은 2024년 1월 18일 8시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 2023년 4Q GDP 예상 부합. 기저효과 고려 시 불확실성 여전
- [생산] 업종별 차별화 심화. [수출] 미국 제외 전반적 낙폭 축소
- [소비] 내구재 판매 부진 지속. [투자] 부동산 제외 완만한 회복
- 1분기 말부터 점진적 경기 개선 기대. 반등의 강도는 제한적
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마켓레이더(1월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 선물 순매수에 낙폭 되돌림』
KOSPI는 0.5% 상승한 2,449p. 외국인 자금 이탈폭 축소 및 환율 소폭 하락에 반등
- 미국 주식시장은 경제지표 견조에 국채 금리 상승. 금리 인하 기대 축소 이어지며 하락
: 소매판매 지표 예상치 상회로 견조한 소비심리 확인. 전월 대비 0.6% 상승으로 컨센(0.4%) 대비 상회
: 페드워치 기준 80%까지 치솟았던 금리 인하 확률 50%대 하락. 베이지북도 인플레 진정세 둔화 경고
- KOSPI는 1월 선물 순매도 지속하며 기관 현물 매도 야기한 외국인 선물 순매수에 낙폭 만회
: 11월, 12월 각각 46,872, 53,661계약 선물 순매수 하던 외국인 1월 전일까지 62,186 계약 순매도. 실적 우려 및 지정학적 갈등과 더불어 수급요인도 지수 하락의 주요 원인이었으나 금일 순매수 전환
: 대부분의 업종 상승. 낙폭 상대적으로 컸던 경기 민감주 및 성장주 강세. 화장품, 우주항공 테마 상승
KOSDAQ은 1.8% 상승한 848p. 연이은 하락에 따른 낙폭 과대 인식에 2차전지 위주 저가 매수세 유입
- KOSDAQ은 외국인, 기관 동반 순매수로 돌아서며 대형주 중심 강세
: 대부분의 업종 상승하는 가운데 업종 내 이슈 및 수급에 따른 차별화 이어지는 종목 장세
: 웹툰(나 혼자만 레벨업 애니메이션 흥행), 출산 장려정책(여야의 저출산 정책 수혜 기대감)
원/달러 환율은 주식 시장 반등으로 투자 심리 소폭 회복되며 3.4원 하락한 1,340.8원
일본 상승, 중화권 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322006
위 내용은 2024년 1월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인 선물 순매수에 낙폭 되돌림』
KOSPI는 0.5% 상승한 2,449p. 외국인 자금 이탈폭 축소 및 환율 소폭 하락에 반등
- 미국 주식시장은 경제지표 견조에 국채 금리 상승. 금리 인하 기대 축소 이어지며 하락
: 소매판매 지표 예상치 상회로 견조한 소비심리 확인. 전월 대비 0.6% 상승으로 컨센(0.4%) 대비 상회
: 페드워치 기준 80%까지 치솟았던 금리 인하 확률 50%대 하락. 베이지북도 인플레 진정세 둔화 경고
- KOSPI는 1월 선물 순매도 지속하며 기관 현물 매도 야기한 외국인 선물 순매수에 낙폭 만회
: 11월, 12월 각각 46,872, 53,661계약 선물 순매수 하던 외국인 1월 전일까지 62,186 계약 순매도. 실적 우려 및 지정학적 갈등과 더불어 수급요인도 지수 하락의 주요 원인이었으나 금일 순매수 전환
: 대부분의 업종 상승. 낙폭 상대적으로 컸던 경기 민감주 및 성장주 강세. 화장품, 우주항공 테마 상승
KOSDAQ은 1.8% 상승한 848p. 연이은 하락에 따른 낙폭 과대 인식에 2차전지 위주 저가 매수세 유입
- KOSDAQ은 외국인, 기관 동반 순매수로 돌아서며 대형주 중심 강세
: 대부분의 업종 상승하는 가운데 업종 내 이슈 및 수급에 따른 차별화 이어지는 종목 장세
: 웹툰(나 혼자만 레벨업 애니메이션 흥행), 출산 장려정책(여야의 저출산 정책 수혜 기대감)
원/달러 환율은 주식 시장 반등으로 투자 심리 소폭 회복되며 3.4원 하락한 1,340.8원
일본 상승, 중화권 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.4%
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위 내용은 2024년 1월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 1월 18일
『실적이 의심받을 때』
코스피 2,440.04 (+0.17%), 코스닥 840.33 (+0.87%)
중국 주식시장에 연동된 KOSPI
KOSPI와 KOSDAQ은 금일 0.2%, 0.9% 상승해 마감했습니다. 외국인 자금 이탈에 따른 주식시장 하락세가 연일 이어지고 있었으나 낙폭 과대 인식, 중국 주식시장 반등 영향에 하락 속도 둔화했습니다. 외국인은 금일 KOSPI 1,300억원 순매도로 이탈 추세 이어갔으나 KOSPI200 선물 131억 순매수했습니다. 금일 한국 주식시장은 중국에 연동된 모습을 보였습니다. 현재 국내 주식시장에서 출회되고 있는 자금 성격이 중국과 상당 부분 연관됐다는 의미입니다. 변곡점은 중국 매크로 데이터 반전으로 볼 수 있겠습니다.
철강, 화학 업종 상승 vs 운송, 보험 업종 하락
KOSPI는 연초 이후 지속 하락했으나 금일 낙폭 과대 인식 및 외국인 선물 순매수 전환 속 상승 마감했습니다. 대부분의 업종 상승한 가운데 실적 전망이 밝은 업종 및 테마 위주 외국인 매수세가 유입됐습니다. #특징업종) 나혼자만 레벨업의 IP 활용 애니메이션, 게임 등 콘텐츠 흥행에 동반 강세. 문체부 발표 산업 전망 역시 우호적
하드 파워보다 소프트파워에 관심 가질 구간
금일 외국인 선물 매도 규모 축소는 우호적이지만 여전히 주식 순매도가 지속되고 있습니다. 반전을 위해서는 연준 통화정책 경계감 축소, 중국 매크로 데이터 반전 등을 기다려야 합니다. 이에 동시에 전개될 2023년 4분기 실적은 예상치 하회할 가능성 높습니다. 관건은 밸류에이션입니다. 이익 추정치 일부 하향을 고려해도 적정 밸류에이션(PBR 중심)에서 9%가량 하향 이탈한 상황입니다. 점차 가격 매력이 커지고 있습니다. 실적이 의심을 받을 때 각광받을 수 있는 주식은 스토리 중심 성장주일 듯합니다. 하드파워보다 소프트파워에 관심을 가져야할 구간입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322016
위 내용은 2024년 1월 18일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『실적이 의심받을 때』
코스피 2,440.04 (+0.17%), 코스닥 840.33 (+0.87%)
중국 주식시장에 연동된 KOSPI
KOSPI와 KOSDAQ은 금일 0.2%, 0.9% 상승해 마감했습니다. 외국인 자금 이탈에 따른 주식시장 하락세가 연일 이어지고 있었으나 낙폭 과대 인식, 중국 주식시장 반등 영향에 하락 속도 둔화했습니다. 외국인은 금일 KOSPI 1,300억원 순매도로 이탈 추세 이어갔으나 KOSPI200 선물 131억 순매수했습니다. 금일 한국 주식시장은 중국에 연동된 모습을 보였습니다. 현재 국내 주식시장에서 출회되고 있는 자금 성격이 중국과 상당 부분 연관됐다는 의미입니다. 변곡점은 중국 매크로 데이터 반전으로 볼 수 있겠습니다.
철강, 화학 업종 상승 vs 운송, 보험 업종 하락
KOSPI는 연초 이후 지속 하락했으나 금일 낙폭 과대 인식 및 외국인 선물 순매수 전환 속 상승 마감했습니다. 대부분의 업종 상승한 가운데 실적 전망이 밝은 업종 및 테마 위주 외국인 매수세가 유입됐습니다. #특징업종) 나혼자만 레벨업의 IP 활용 애니메이션, 게임 등 콘텐츠 흥행에 동반 강세. 문체부 발표 산업 전망 역시 우호적
하드 파워보다 소프트파워에 관심 가질 구간
금일 외국인 선물 매도 규모 축소는 우호적이지만 여전히 주식 순매도가 지속되고 있습니다. 반전을 위해서는 연준 통화정책 경계감 축소, 중국 매크로 데이터 반전 등을 기다려야 합니다. 이에 동시에 전개될 2023년 4분기 실적은 예상치 하회할 가능성 높습니다. 관건은 밸류에이션입니다. 이익 추정치 일부 하향을 고려해도 적정 밸류에이션(PBR 중심)에서 9%가량 하향 이탈한 상황입니다. 점차 가격 매력이 커지고 있습니다. 실적이 의심을 받을 때 각광받을 수 있는 주식은 스토리 중심 성장주일 듯합니다. 하드파워보다 소프트파워에 관심을 가져야할 구간입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322016
위 내용은 2024년 1월 18일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(1월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『돌아온 외국인에 반도체 강세』
KOSPI는 1.1% 상승한 2,467p. 반도체 업종 강세 및 외국인 기관 동반 순매수에 상승
- 미국 주식시장은 연준 위원의 매파적 발언 및 지속된 금리 인하 기대 축소에도 반도체 주도 속 상승
: TSMC(9.8%) 호실적 발표에 반도체 업황 회복 기대감 지속. IT, 반도체 업종이 지수 견인
: 비둘기파인 애틀란타 연은 총재의 매파적 발언에도 시장은 기업 실적 개선 여부에 주목
: 애플(+3.3%) 투자의견 상향에 상승. 테슬라(-1.7%)는 홍해발 물류 대란 및 혹한 속 방전 사태에 약세
- KOSPI는 삼성전자 3% 가량 상승하며 시총 상위 대형주 주도 상승. 반도체 업종 동반 강세
: 11일 마지막으로 5거래일 연속 현물 순매도 이어가던 외국인 2,000억원 넘는 현물 순매수
: 미국 시장 반도체 훈풍에 이어 갤럭시S24 출시 후 온디바이스 AI 기능 호평. 외국인 대규모 순매수
: 2차전지 밸류체인 동반 약세. 테슬라 하락 및 업황 둔화 우려에 연초 이후 하락세 지속
KOSDAQ은 0.9% 상승한 848p. 애플과 TSMC 호재에 반도체, IT부품이 지수 강세 견인
- 테슬라 가격 인하 등 연이은 악재로 인한 전기차 시장 우려에 2차전지 약세. 반도체, IT부품 업종은 강세
: 외국인과 기관은 각각 2거래일, 4거래일 연속 순매수. 반도체, IT H/W 중심으로 순매수 집중
: 에코프로 그룹주 포함 2차전지 동반 약세에 KOSPI 대비 KOSDAQ 상승폭 축소
: 반도체(TSMC 실적 예상 상회 및 매출 가이던스 상향), 핸드폰 부품(글로벌 IB의 애플 투자 의견 상향)
원/달러 환율은 투자 심리 개선에 하락하였지만 금리 상승에 하락폭은 제한되며 2.9원 하락한 1,336.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.4%
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『돌아온 외국인에 반도체 강세』
KOSPI는 1.1% 상승한 2,467p. 반도체 업종 강세 및 외국인 기관 동반 순매수에 상승
- 미국 주식시장은 연준 위원의 매파적 발언 및 지속된 금리 인하 기대 축소에도 반도체 주도 속 상승
: TSMC(9.8%) 호실적 발표에 반도체 업황 회복 기대감 지속. IT, 반도체 업종이 지수 견인
: 비둘기파인 애틀란타 연은 총재의 매파적 발언에도 시장은 기업 실적 개선 여부에 주목
: 애플(+3.3%) 투자의견 상향에 상승. 테슬라(-1.7%)는 홍해발 물류 대란 및 혹한 속 방전 사태에 약세
- KOSPI는 삼성전자 3% 가량 상승하며 시총 상위 대형주 주도 상승. 반도체 업종 동반 강세
: 11일 마지막으로 5거래일 연속 현물 순매도 이어가던 외국인 2,000억원 넘는 현물 순매수
: 미국 시장 반도체 훈풍에 이어 갤럭시S24 출시 후 온디바이스 AI 기능 호평. 외국인 대규모 순매수
: 2차전지 밸류체인 동반 약세. 테슬라 하락 및 업황 둔화 우려에 연초 이후 하락세 지속
KOSDAQ은 0.9% 상승한 848p. 애플과 TSMC 호재에 반도체, IT부품이 지수 강세 견인
- 테슬라 가격 인하 등 연이은 악재로 인한 전기차 시장 우려에 2차전지 약세. 반도체, IT부품 업종은 강세
: 외국인과 기관은 각각 2거래일, 4거래일 연속 순매수. 반도체, IT H/W 중심으로 순매수 집중
: 에코프로 그룹주 포함 2차전지 동반 약세에 KOSPI 대비 KOSDAQ 상승폭 축소
: 반도체(TSMC 실적 예상 상회 및 매출 가이던스 상향), 핸드폰 부품(글로벌 IB의 애플 투자 의견 상향)
원/달러 환율은 투자 심리 개선에 하락하였지만 금리 상승에 하락폭은 제한되며 2.9원 하락한 1,336.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322037
위 내용은 2024년 1월 19일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 19일
『반도체가 이끈 반등』
외국인과 반도체가 끌어 올린 국내 주식시장
연초 이후 하락세가 이어진 한국 주식시장은 2거래일 연속 상승했습니다. KOSPI와 KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.3% 상승 마감했습니다. 상승 견인 주체는 반도체와 외국인입니다. KOSPI를 최근 5거래일 연속 순매도 한 외국인은 금일 KOSPI 와 KOSDAQ 현물을 각각 6,833억원, 206억원 순매수 했습니다. 외국인 수급이 집중된 곳은 반도체였습니다.
반도체, IT 업종 상승 vs 에너지, 보험 업종 하락
KOSPI는 업황 회복 기대감이 높은 업종 중심으로 상승했습니다. 삼성전자의 4분기 실적발표 이후 반도체 업종 실적 개선에 대한 의구심이 존재했지만, TSMC의 4분기 실적이 예상치를 상회하며 반도체가 강세를 보였습니다. 조선 업종도 잇따른 수주 성공 소식에 강세를 보였습니다. #특징업종)반도체: 삼성전자 갤럭시 S24 AI 기능 호평 및 TSMC 실적 예상 상회 및 매출 가이던스 상향으로 반도체 시장 회복 기대감
방산주, 외국인과 기관의 순매수 지속
1월 주식시장 하락의 주요 원인은 외국인 자금 이탈과 외국인 선물 순매도로 인한 기관의 현물 순매도 였습니다. 오늘도 실적 전망에 따라 반도체는 순매수, 2차전지는 순매도로 일관하며 두 업종간 주가 차별화가 이뤄졌습니다. 방산은 순매수가 꾸준히 이뤄지고 있는 테마입니다. 한국항공우주의 경우 지수 하락에도 불구 15거래일 연속 외국인 순매수가 이어지고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322057
위 내용은 2024년 1월 19일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체가 이끈 반등』
외국인과 반도체가 끌어 올린 국내 주식시장
연초 이후 하락세가 이어진 한국 주식시장은 2거래일 연속 상승했습니다. KOSPI와 KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.3% 상승 마감했습니다. 상승 견인 주체는 반도체와 외국인입니다. KOSPI를 최근 5거래일 연속 순매도 한 외국인은 금일 KOSPI 와 KOSDAQ 현물을 각각 6,833억원, 206억원 순매수 했습니다. 외국인 수급이 집중된 곳은 반도체였습니다.
반도체, IT 업종 상승 vs 에너지, 보험 업종 하락
KOSPI는 업황 회복 기대감이 높은 업종 중심으로 상승했습니다. 삼성전자의 4분기 실적발표 이후 반도체 업종 실적 개선에 대한 의구심이 존재했지만, TSMC의 4분기 실적이 예상치를 상회하며 반도체가 강세를 보였습니다. 조선 업종도 잇따른 수주 성공 소식에 강세를 보였습니다. #특징업종)반도체: 삼성전자 갤럭시 S24 AI 기능 호평 및 TSMC 실적 예상 상회 및 매출 가이던스 상향으로 반도체 시장 회복 기대감
방산주, 외국인과 기관의 순매수 지속
1월 주식시장 하락의 주요 원인은 외국인 자금 이탈과 외국인 선물 순매도로 인한 기관의 현물 순매도 였습니다. 오늘도 실적 전망에 따라 반도체는 순매수, 2차전지는 순매도로 일관하며 두 업종간 주가 차별화가 이뤄졌습니다. 방산은 순매수가 꾸준히 이뤄지고 있는 테마입니다. 한국항공우주의 경우 지수 하락에도 불구 15거래일 연속 외국인 순매수가 이어지고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322057
위 내용은 2024년 1월 19일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
<신한 생각>
『4Q23 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/phZ7W
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
『4Q23 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/phZ7W
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
마켓레이더(1월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인, 반도체 순매수 지속』
KOSPI는 0.1% 하락한 2,469p. 반도체 업종 강세 및 외국인 기관 현물 동반 순매수
- 미국 주식시장은 경기 연착륙 기대감에 빅테크 주가 상승 지속하며 S&P 500 신고가 경신
: 미시간대 소비심리지수 예상치 상회 및 예상 인플레 예상치 하회로 경기 연착륙 기대감 상승
: 3월 금리 인하 기대감 축소 및 연준 위원들의 매파적 발언에도 경기 강세 및 실적 기대감이 지수 견인
: 업황 둔화 우려 및 한파 등 각종 악재로 주가 약세인 테슬라 24일 실적 발표 예정. 동반 하락중인 한국 2차전지 밸류체인에 영향을 줄 중요 지표
- KOSPI는 SK하이닉스 신고가 경신. 전주에 이어 외국인 반도체 업종 대규모 순매수 지속
: 외국인 1,300억 가량 KOSPI 순매수. 전기/전자 업종에만 1,100억원 가량 순매수로 업종 쏠림 현상 지속
: 25일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 기대감 지속되는 가운데 신고가 경신
: 시총 상위 반도체주 지수 상승 견인에도 2차전지 밸류체인 동반 약세에 지수는 약보합
KOSDAQ은 0.7% 하락한 837p. 반도체 강세에도 2차전지 약세가 지수 하락 견인
- AI 모멘텀 지속에 반도체 업종 강세 이어가는 반면, 연이은 악재와 실적 우려에 2차전지는 약세 지속
: 4분기 실적 시즌에 돌입하며 실적에 대한 투자자들의 우려 및 기대감 반영에 개별 종목별 높은 변동성
: 반도체(AI 모멘텀 지속에 업황 회복 기대감), 온디바이스AI(갤럭시 S24 AI 기능 호평에 강세)
원/달러 환율은 안전자산 선호 심리 완화되며 6.3원 하락한 1,332.7원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322084
위 내용은 2024년 1월 22일 11시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인, 반도체 순매수 지속』
KOSPI는 0.1% 하락한 2,469p. 반도체 업종 강세 및 외국인 기관 현물 동반 순매수
- 미국 주식시장은 경기 연착륙 기대감에 빅테크 주가 상승 지속하며 S&P 500 신고가 경신
: 미시간대 소비심리지수 예상치 상회 및 예상 인플레 예상치 하회로 경기 연착륙 기대감 상승
: 3월 금리 인하 기대감 축소 및 연준 위원들의 매파적 발언에도 경기 강세 및 실적 기대감이 지수 견인
: 업황 둔화 우려 및 한파 등 각종 악재로 주가 약세인 테슬라 24일 실적 발표 예정. 동반 하락중인 한국 2차전지 밸류체인에 영향을 줄 중요 지표
- KOSPI는 SK하이닉스 신고가 경신. 전주에 이어 외국인 반도체 업종 대규모 순매수 지속
: 외국인 1,300억 가량 KOSPI 순매수. 전기/전자 업종에만 1,100억원 가량 순매수로 업종 쏠림 현상 지속
: 25일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 기대감 지속되는 가운데 신고가 경신
: 시총 상위 반도체주 지수 상승 견인에도 2차전지 밸류체인 동반 약세에 지수는 약보합
KOSDAQ은 0.7% 하락한 837p. 반도체 강세에도 2차전지 약세가 지수 하락 견인
- AI 모멘텀 지속에 반도체 업종 강세 이어가는 반면, 연이은 악재와 실적 우려에 2차전지는 약세 지속
: 4분기 실적 시즌에 돌입하며 실적에 대한 투자자들의 우려 및 기대감 반영에 개별 종목별 높은 변동성
: 반도체(AI 모멘텀 지속에 업황 회복 기대감), 온디바이스AI(갤럭시 S24 AI 기능 호평에 강세)
원/달러 환율은 안전자산 선호 심리 완화되며 6.3원 하락한 1,332.7원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322084
위 내용은 2024년 1월 22일 11시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 1월 22일
『엇갈린 반도체와 2차전지』
코스피 2,464.35 (-0.34%), 코스닥 839.69 (-0.35%)
외국인과 반도체가 상승 견인했으나, 2차전지 동반 약세에 지수 하락
한국 주식 시장은 반도체 업종의 강세에도 2차전지가 약세를 보이며 하락 마감했습니다. KOSPI와 KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.3% 등락 했습니다. 업황 회복 기대감에 반도체 업종 중심으로 외국인의 현물 매수세는 지속됐습니다. 전일 미국 주식시장에서 반도체 업종이 동반 강세였고, S&P 500은 신고가를 경신했습니다. 외국인은 금일 2,952억 가량 KOSPI 현물을 순매수 했습니다.
바이오, 반도체 업종 상승 vs 화학, 철강 업종 하락
KOSPI 업종은 업종별 실적 전망에 따라 다른 색깔을 보였습니다. 반도체 업종은 AI 모멘텀 지속에 업황 개선 기대감을 바탕으로 3거래일 연속 좋은 흐름을 보였습니다. 반면 2차전지주는 대표 기업들의 실적 우려로 관련 종목이 동반 약세를 보이며 낙폭을 키워 하락 마감하였습니다. #특징업종)반도체: AI 모멘텀 지속으로 인한 업황 회복 기대감으로 외국인 수급 유입되며 강세
업황 회복 기대감과 SK하이닉스 실적 발표
연말 산타랠리와 작년 4분기 상승의 주역은 반도체였습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 업황 회복 및 금리 인하 기대감에 상승세를 이어갔습니다. 미국 주식시장 상승이 외국인 투자자의 재유입을 야기하였고, 금일 SK하이닉스도 신고가를 경신했습니다. 이런 기대감이 실망감으로 바뀔지, 확신으로 바뀔지는 25일에 있을 SK하이닉스 실적 발표를 주목해야 할 것입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322098
위 내용은 2024년 1월 22일 17시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『엇갈린 반도체와 2차전지』
코스피 2,464.35 (-0.34%), 코스닥 839.69 (-0.35%)
외국인과 반도체가 상승 견인했으나, 2차전지 동반 약세에 지수 하락
한국 주식 시장은 반도체 업종의 강세에도 2차전지가 약세를 보이며 하락 마감했습니다. KOSPI와 KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.3% 등락 했습니다. 업황 회복 기대감에 반도체 업종 중심으로 외국인의 현물 매수세는 지속됐습니다. 전일 미국 주식시장에서 반도체 업종이 동반 강세였고, S&P 500은 신고가를 경신했습니다. 외국인은 금일 2,952억 가량 KOSPI 현물을 순매수 했습니다.
바이오, 반도체 업종 상승 vs 화학, 철강 업종 하락
KOSPI 업종은 업종별 실적 전망에 따라 다른 색깔을 보였습니다. 반도체 업종은 AI 모멘텀 지속에 업황 개선 기대감을 바탕으로 3거래일 연속 좋은 흐름을 보였습니다. 반면 2차전지주는 대표 기업들의 실적 우려로 관련 종목이 동반 약세를 보이며 낙폭을 키워 하락 마감하였습니다. #특징업종)반도체: AI 모멘텀 지속으로 인한 업황 회복 기대감으로 외국인 수급 유입되며 강세
업황 회복 기대감과 SK하이닉스 실적 발표
연말 산타랠리와 작년 4분기 상승의 주역은 반도체였습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 업황 회복 및 금리 인하 기대감에 상승세를 이어갔습니다. 미국 주식시장 상승이 외국인 투자자의 재유입을 야기하였고, 금일 SK하이닉스도 신고가를 경신했습니다. 이런 기대감이 실망감으로 바뀔지, 확신으로 바뀔지는 25일에 있을 SK하이닉스 실적 발표를 주목해야 할 것입니다.
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위 내용은 2024년 1월 22일 17시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 사상 최고치 경신, 역사적으로 좋은 비중확대 신호였다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 고소공포의 역설: 사상 최고치 경신, 승률 93%의 비중확대 신호
- 사상 최고치를 돌파한 이후 수급을 견인할 주체는 기관투자자들
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322105
위 내용은 2024년 1월 23일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 고소공포의 역설: 사상 최고치 경신, 승률 93%의 비중확대 신호
- 사상 최고치를 돌파한 이후 수급을 견인할 주체는 기관투자자들
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위 내용은 2024년 1월 23일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(1월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『낙폭 과대 업종 상승』
KOSPI는 0.4% 상승한 2,474p. 대규모 매도 이어지던 외국인 선물 순매수 전환에 낙폭 과대 업종 상승
- 미국 주식시장은 애플 시총 1위 탈환. 나스닥 제외 지수 신고가 경신 지속
: 빅테크 매수세 유입은 유효하나 단기 상승 과대 인식에 시총 상위 대형주 대비 중소형주 강세
: 테슬라 실적 발표 전 연이은 약세. 애플 비전프로 공개 이후 시총 1위 재탈환. S&P 500 연일 신고가 경신
- KOSPI는 전일 신고가 경신했던 반도체 대비 낙폭 과대 인식 업종 위주 매수세 유입
: 운송(단기 급등으로 최근 주가 약세였으나 홍해 지정학적 갈등은 지속), 금융(배당 및 가격 메리트 부각에 외국인 순매수 유입), 화장품 (업황 회복 기대감 및 단기 낙폭 과대) 업종 등이 상승
: 기관 및 프로그램 매도 야기하던 외국인 4,000여 계약 선물 순매수. 작년 12월 27일 이후 최대 규모
KOSDAQ은 0.6% 상승한 845p. 업종간 순환매 양상에 전일과는 정반대의 분위기
- 반도체 등 연초 이후 수익률이 좋았던 업종 중심 차익실현 매물 출회. 소프트웨어는 AI모멘텀 지속
: 반면 연초 이후 부진한 성적을 보였던 헬스케어, 엔터 저가매수세 유입에 양호한 주가 흐름
: 희토류(중국 정부의 영구자석 기술 수출금지 소식), 웹툰(카카오 픽코마 일본 앱 시장 매출 1위 소식)
원/달러 환율은 BOJ 금융정책회의 대기하는 가운데 엔 대비 원 상대강세 되며 2.3원 하락한 1,336.6원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322117
위 내용은 2024년 1월 23일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『낙폭 과대 업종 상승』
KOSPI는 0.4% 상승한 2,474p. 대규모 매도 이어지던 외국인 선물 순매수 전환에 낙폭 과대 업종 상승
- 미국 주식시장은 애플 시총 1위 탈환. 나스닥 제외 지수 신고가 경신 지속
: 빅테크 매수세 유입은 유효하나 단기 상승 과대 인식에 시총 상위 대형주 대비 중소형주 강세
: 테슬라 실적 발표 전 연이은 약세. 애플 비전프로 공개 이후 시총 1위 재탈환. S&P 500 연일 신고가 경신
- KOSPI는 전일 신고가 경신했던 반도체 대비 낙폭 과대 인식 업종 위주 매수세 유입
: 운송(단기 급등으로 최근 주가 약세였으나 홍해 지정학적 갈등은 지속), 금융(배당 및 가격 메리트 부각에 외국인 순매수 유입), 화장품 (업황 회복 기대감 및 단기 낙폭 과대) 업종 등이 상승
: 기관 및 프로그램 매도 야기하던 외국인 4,000여 계약 선물 순매수. 작년 12월 27일 이후 최대 규모
KOSDAQ은 0.6% 상승한 845p. 업종간 순환매 양상에 전일과는 정반대의 분위기
- 반도체 등 연초 이후 수익률이 좋았던 업종 중심 차익실현 매물 출회. 소프트웨어는 AI모멘텀 지속
: 반면 연초 이후 부진한 성적을 보였던 헬스케어, 엔터 저가매수세 유입에 양호한 주가 흐름
: 희토류(중국 정부의 영구자석 기술 수출금지 소식), 웹툰(카카오 픽코마 일본 앱 시장 매출 1위 소식)
원/달러 환율은 BOJ 금융정책회의 대기하는 가운데 엔 대비 원 상대강세 되며 2.3원 하락한 1,336.6원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322117
위 내용은 2024년 1월 23일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 23일
『중국발 희소식에 한번 웃다』
코스피 2,478.61 (+0.58%), 코스닥 840.11 (+0.05%)
블룸버그, 중국 정책 당국의 2조위안 규모 부양책 소식 보도
KOSPI와 KOSDAQ은 금일 0.6%, 0.1% 상승해 마감했습니다. 밤사이 미국 주식시장은 빅테크 위주 상승세에 신고가를 경신했으나 한국은 뚜렷한 수혜를 보지 못하는 상황입니다. 주식시장은 블룸버그의 중국 2조위안 규모 증시 부양책 보도 내용에 대형주 위주 상승 마감했습니다.
금융, 운송(해운), 화장품 업종 상승 vs 통신, 전기전자 업종 하락
연초 59조원을 넘어섰던 예탁금은 다시 50조원 아래에서 등락을 거듭하는 중입니다. 추가적인 자금 유입이 부재한 가운데 외국인의 현선물 동반 순매수에 최근 낙폭 과도 업종 위주로 순환매가 이뤄지며 상승했습니다. 상승세를 거듭하던 반도체 업종은 차익실현에 소폭 하락했습니다. #특징업종) 금융: 배당 정관 변경으로 인한 배당 매력 확대. 최근 하락에 따른 저가 매수세까지 부각되며 외국인 자금 유입
홍콩 주식시장의 자기실현적 순매도세에 경종 울릴 부양책 기대
미국계 헤지펀드는 빅테크 베팅을 위해 비미국 비중을 축소하는 실정입니다. 국내 주식시장이 미국 대비 상대수익률 하락을 만회하기 위해서는 실적 개선과 중국 경기 반등을 노려야 합니다. 블룸버그는 중국 정책 당국이 홍콩 주식시장 안정을 위해 2조위안 자금을 투입할 수 있다고 보도했습니다. 최종안 발표 시점은 금주 후반입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322126
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『중국발 희소식에 한번 웃다』
코스피 2,478.61 (+0.58%), 코스닥 840.11 (+0.05%)
블룸버그, 중국 정책 당국의 2조위안 규모 부양책 소식 보도
KOSPI와 KOSDAQ은 금일 0.6%, 0.1% 상승해 마감했습니다. 밤사이 미국 주식시장은 빅테크 위주 상승세에 신고가를 경신했으나 한국은 뚜렷한 수혜를 보지 못하는 상황입니다. 주식시장은 블룸버그의 중국 2조위안 규모 증시 부양책 보도 내용에 대형주 위주 상승 마감했습니다.
금융, 운송(해운), 화장품 업종 상승 vs 통신, 전기전자 업종 하락
연초 59조원을 넘어섰던 예탁금은 다시 50조원 아래에서 등락을 거듭하는 중입니다. 추가적인 자금 유입이 부재한 가운데 외국인의 현선물 동반 순매수에 최근 낙폭 과도 업종 위주로 순환매가 이뤄지며 상승했습니다. 상승세를 거듭하던 반도체 업종은 차익실현에 소폭 하락했습니다. #특징업종) 금융: 배당 정관 변경으로 인한 배당 매력 확대. 최근 하락에 따른 저가 매수세까지 부각되며 외국인 자금 유입
홍콩 주식시장의 자기실현적 순매도세에 경종 울릴 부양책 기대
미국계 헤지펀드는 빅테크 베팅을 위해 비미국 비중을 축소하는 실정입니다. 국내 주식시장이 미국 대비 상대수익률 하락을 만회하기 위해서는 실적 개선과 중국 경기 반등을 노려야 합니다. 블룸버그는 중국 정책 당국이 홍콩 주식시장 안정을 위해 2조위안 자금을 투입할 수 있다고 보도했습니다. 최종안 발표 시점은 금주 후반입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322126
위 내용은 2024년 1월 23일 17시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 반도체 이익 모멘텀 유효』 퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- 반도체 이익 상향 조정, KOSPI 2024년 영업이익, 순이익 개선 전망 - 디스인플레이션으로 KOSPI 12개월 선행 원가율 하락 및 마진 개선 - 유틸리티와 반도체가 2024년 1분기 영업이익 컨센서스 변화율 상위
※ 원문 확인: https://me2.kr/kjdSz 위 내용은 2024년 1월 24일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 반도체 이익 상향 조정, KOSPI 2024년 영업이익, 순이익 개선 전망 - 디스인플레이션으로 KOSPI 12개월 선행 원가율 하락 및 마진 개선 - 유틸리티와 반도체가 2024년 1분기 영업이익 컨센서스 변화율 상위
※ 원문 확인: https://me2.kr/kjdSz 위 내용은 2024년 1월 24일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(1월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이벤트 대기 속 순환매 장세』
KOSPI는 0.3% 하락한 2,471p. 실적 및 주요 경제 지표 발표 앞두고 관망세. 반도체 약세에 약보합
- 미국 주식시장은 주요 기업 실적 , PCE 및 GDP 발표 등 이벤트 전 관망세. 빅테크 매수세 유효
: 테슬라, 인텔 등 주요 기업 실적 발표 예정. 넷플릭스는 호실적에 시간 외 급등
: 주요 빅테크 매수세 유효하나 상승세는 제한된 흐름. 강보합에 나스닥 상승. S&P 500은 연일 신고가 경신
- KOSPI 역시 관망세 속 업종별 순환매 장세. 전일 이어 낙폭 과대 업종 순매수 유입
: 텍사스인스트루먼트 실적 발표. 전반적으로 예상치 부합했으나 재고 부담 및 가이던스 하향에 국내 반도체 업종 약세. 실적 대기중인 SK하이닉스 포함 시총 상위 대형주 하락에 지수 약보합
: 외국인 현물 매도와 함께 낙폭 확대. 중국 증시 부양책에 따른 반등세 유지에 중국 증시 개장 후 매수세 재유입. 장초 대비 지수 낙폭 축소
: 화학 업종 강세. 연초 이후 지속적인 주가 부진에 낙폭 과대 인식. 외국인 순매수 유입
: 25일 SK하이닉스, LG이노텍 26일 현대차 등 주요 기업 실적 예상치 부합 여부 주목 필요
KOSDAQ은 0.6% 하락한 835p. 실적 시즌 영향에 높은 변동성. 중국 증시 개장 이후 하락폭 축소
- 텍사스 인스트루먼트 예상치 하회하는 실적에 지수 지지해왔던 반도체, 소프트웨어 등 AI 관련주 약세
: 한반도내 지정학적 리스크 고조 이후 신용잔고, 투자자 예탁금, CMA 잔액 감소
: 웹툰(정부의 웹툰 산업 육성 기대감), 게임(중국 정부의 게임 산업 규제 완화 기대감), 영상콘텐츠(넷플릭스 호실적)
원/달러 환율은 외국인의 현선물 매도로 인한 주식시장 자금 유출에 6.3원 상승한 1,339.7원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322147
위 내용은 2024년 1월 24일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이벤트 대기 속 순환매 장세』
KOSPI는 0.3% 하락한 2,471p. 실적 및 주요 경제 지표 발표 앞두고 관망세. 반도체 약세에 약보합
- 미국 주식시장은 주요 기업 실적 , PCE 및 GDP 발표 등 이벤트 전 관망세. 빅테크 매수세 유효
: 테슬라, 인텔 등 주요 기업 실적 발표 예정. 넷플릭스는 호실적에 시간 외 급등
: 주요 빅테크 매수세 유효하나 상승세는 제한된 흐름. 강보합에 나스닥 상승. S&P 500은 연일 신고가 경신
- KOSPI 역시 관망세 속 업종별 순환매 장세. 전일 이어 낙폭 과대 업종 순매수 유입
: 텍사스인스트루먼트 실적 발표. 전반적으로 예상치 부합했으나 재고 부담 및 가이던스 하향에 국내 반도체 업종 약세. 실적 대기중인 SK하이닉스 포함 시총 상위 대형주 하락에 지수 약보합
: 외국인 현물 매도와 함께 낙폭 확대. 중국 증시 부양책에 따른 반등세 유지에 중국 증시 개장 후 매수세 재유입. 장초 대비 지수 낙폭 축소
: 화학 업종 강세. 연초 이후 지속적인 주가 부진에 낙폭 과대 인식. 외국인 순매수 유입
: 25일 SK하이닉스, LG이노텍 26일 현대차 등 주요 기업 실적 예상치 부합 여부 주목 필요
KOSDAQ은 0.6% 하락한 835p. 실적 시즌 영향에 높은 변동성. 중국 증시 개장 이후 하락폭 축소
- 텍사스 인스트루먼트 예상치 하회하는 실적에 지수 지지해왔던 반도체, 소프트웨어 등 AI 관련주 약세
: 한반도내 지정학적 리스크 고조 이후 신용잔고, 투자자 예탁금, CMA 잔액 감소
: 웹툰(정부의 웹툰 산업 육성 기대감), 게임(중국 정부의 게임 산업 규제 완화 기대감), 영상콘텐츠(넷플릭스 호실적)
원/달러 환율은 외국인의 현선물 매도로 인한 주식시장 자금 유출에 6.3원 상승한 1,339.7원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322147
위 내용은 2024년 1월 24일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 24일
『아직은 확신이 부족한 투자자』
코스피 2,469.69 (-0.36%), 코스닥 836.21 (-0.46%)
이벤트 대기 속 순환매 장세. 중국 외 아시아 주식시장 동반 약세
KOSPI와 KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.5% 하락 마감했습니다. 상승 마감한 미국 주식시장과 달리 한국 주식시장은 뚜렷한 주도 업종의 부재로 하락 마감했습니다. 하락을 거듭하던 중국 주식시장이 중국 정부의 증시 안정 자금 투입 소식에 2거래일 연속 반등했습니다. 자금이 중국으로 몰리며 아시아 내 중국 제외 다른 국가들이 동반 약세였습니다.
보험, 화학 업종 상승 vs 바이오, 운송 업종 하락
KOSPI는 전일에 이어 업종간 순환매 장세를 보였습니다. 중국 경제 둔화 우려로 약세였던 화학 업종이 중국 주식시장 반등으로 강세를 보였고, 수급 유입 지속에 은행, 보험 업종은 2거래일 연속 강세를 이어갔습니다. 반면, 중동 지역 지정학적 리스크로 인해 단기적으로 속등했던 운송 업종은 하락폭이 컸습니다. #특징업종) 석유화학: 단기 낙폭 확대에 따른 저가매수세 유입에 강세
금융 섹터 상승세 지속, 원인은 배당 정관 변경, 정부 정책
금융 섹터 강세가 2거래일 연속 지속되고 있습니다. 바뀐 배당 정관 영향입니다. 작년 기말 배당에 대해 배당기산일(기준일)을 이연할 수 있도록 배당 절차 관련 중요 개정이 있었습니다. 따라서 분기 배당을 실시하는 대다수의 금융지주의 경우 시기에 따라 1분기와 이연된 기말 배당을 동시에 받을 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322159
위 내용은 2024년 1월 24일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『아직은 확신이 부족한 투자자』
코스피 2,469.69 (-0.36%), 코스닥 836.21 (-0.46%)
이벤트 대기 속 순환매 장세. 중국 외 아시아 주식시장 동반 약세
KOSPI와 KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.5% 하락 마감했습니다. 상승 마감한 미국 주식시장과 달리 한국 주식시장은 뚜렷한 주도 업종의 부재로 하락 마감했습니다. 하락을 거듭하던 중국 주식시장이 중국 정부의 증시 안정 자금 투입 소식에 2거래일 연속 반등했습니다. 자금이 중국으로 몰리며 아시아 내 중국 제외 다른 국가들이 동반 약세였습니다.
보험, 화학 업종 상승 vs 바이오, 운송 업종 하락
KOSPI는 전일에 이어 업종간 순환매 장세를 보였습니다. 중국 경제 둔화 우려로 약세였던 화학 업종이 중국 주식시장 반등으로 강세를 보였고, 수급 유입 지속에 은행, 보험 업종은 2거래일 연속 강세를 이어갔습니다. 반면, 중동 지역 지정학적 리스크로 인해 단기적으로 속등했던 운송 업종은 하락폭이 컸습니다. #특징업종) 석유화학: 단기 낙폭 확대에 따른 저가매수세 유입에 강세
금융 섹터 상승세 지속, 원인은 배당 정관 변경, 정부 정책
금융 섹터 강세가 2거래일 연속 지속되고 있습니다. 바뀐 배당 정관 영향입니다. 작년 기말 배당에 대해 배당기산일(기준일)을 이연할 수 있도록 배당 절차 관련 중요 개정이 있었습니다. 따라서 분기 배당을 실시하는 대다수의 금융지주의 경우 시기에 따라 1분기와 이연된 기말 배당을 동시에 받을 수 있습니다.
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『중국전략; 중국의 부양책, 허(虛)와 실(實)』
중국전략 신승웅/글로벌주식 최원석 ☎02-3772-3175/2918
- 증시안정기금 투입 기대감 확산에도 규모와 시기에 갖는 의구심
- 인민은행 지준율 50bp 인하 결정. 양회 전까지 정책 기대감 점증
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322170
위 내용은 2024년 1월 25일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
중국전략 신승웅/글로벌주식 최원석 ☎02-3772-3175/2918
- 증시안정기금 투입 기대감 확산에도 규모와 시기에 갖는 의구심
- 인민은행 지준율 50bp 인하 결정. 양회 전까지 정책 기대감 점증
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위 내용은 2024년 1월 25일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(1월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『실적에 집중하는 시장』
KOSPI는 0.5% 하락한 2,455p. 이벤트 대기 속 실적 발표에 따른 업종 및 종목별 차별화 장세
- 미국 주식시장은 실적 발표에 따라 주가 엇갈림. 넷플릭스 상승. 테슬라는 실적 예상치 하회
: 미국 PMI 예상치 상회. 경기 연착륙 기대감 커졌으나 조기 인하 기대감 축소에 10년물 금리 4.2% 반등
: S&P 500, 나스닥 상승. 주요 이벤트 앞두고 실적에 따른 차별화 지속. 넷플릭스는 유료 가입자수 증가에 따른 실적 호조에 상승. 업황 둔화 및 실적 예상치 하회에 연초 후 지속 약세인 테슬라는 시간외 6% 하락
- KOSPI는 금주 PCE, GDP 발표 및 차주 FOMC 앞두고 실적에 따른 업종별 주가 차별화 지속
: SK하이닉스 4분기 영업이익(3,461억) 예상치(-1,115억) 대폭 상회했으나 선반영 인식에 차익실현 매물 출회. 삼성전자는 외국인 대규모 순매수 유입. 반도체 업황 회복 기대감 지속되며 AI테마 전반 강세
: 외국인 선물 및 기관 현물 순매수 유입. 4.2%까지 반등한 금리와 1,330원대에서 유지중인 고환율이 외국인 투자자금의 추세적 유입에 악영향. 연초 대비 매도폭은 축소 중인 양상
: 업황 둔화 우려에 따른 2차전지 밸류체인 전반 약세 지속에 지수 하락. 반도체와 대조되는 흐름
: 기아 역시 호실적 발표 및 자사주 소각 발표에 자동차 업종 동반 강세
KOSDAQ은 1.5% 하락한 823p. 2차전지 약세에 투심 약화 되며 대부분의 업종 하락
- 2차전지 비중이 높은 KOSDAQ. 테슬라 실적 예상치 하회에 따른 2차전지 주 속락이 지수하락 견인
: ASML, SK 하이닉스 호실적에 반도체, 온디바이스 AI 등 AI 관련주 모멘텀 지속
: 조기 금리 인하 기대감 후퇴, 1월 미국 종합 PMI 개선되며 이어진 채권 금리 상승도 투자 심리 약화
원/달러 환율은 단기 급등 부담 및 중국 주식 시장 반등에 2.4원 하락한 1,334.6원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322192
위 내용은 2024년 1월 25일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『실적에 집중하는 시장』
KOSPI는 0.5% 하락한 2,455p. 이벤트 대기 속 실적 발표에 따른 업종 및 종목별 차별화 장세
- 미국 주식시장은 실적 발표에 따라 주가 엇갈림. 넷플릭스 상승. 테슬라는 실적 예상치 하회
: 미국 PMI 예상치 상회. 경기 연착륙 기대감 커졌으나 조기 인하 기대감 축소에 10년물 금리 4.2% 반등
: S&P 500, 나스닥 상승. 주요 이벤트 앞두고 실적에 따른 차별화 지속. 넷플릭스는 유료 가입자수 증가에 따른 실적 호조에 상승. 업황 둔화 및 실적 예상치 하회에 연초 후 지속 약세인 테슬라는 시간외 6% 하락
- KOSPI는 금주 PCE, GDP 발표 및 차주 FOMC 앞두고 실적에 따른 업종별 주가 차별화 지속
: SK하이닉스 4분기 영업이익(3,461억) 예상치(-1,115억) 대폭 상회했으나 선반영 인식에 차익실현 매물 출회. 삼성전자는 외국인 대규모 순매수 유입. 반도체 업황 회복 기대감 지속되며 AI테마 전반 강세
: 외국인 선물 및 기관 현물 순매수 유입. 4.2%까지 반등한 금리와 1,330원대에서 유지중인 고환율이 외국인 투자자금의 추세적 유입에 악영향. 연초 대비 매도폭은 축소 중인 양상
: 업황 둔화 우려에 따른 2차전지 밸류체인 전반 약세 지속에 지수 하락. 반도체와 대조되는 흐름
: 기아 역시 호실적 발표 및 자사주 소각 발표에 자동차 업종 동반 강세
KOSDAQ은 1.5% 하락한 823p. 2차전지 약세에 투심 약화 되며 대부분의 업종 하락
- 2차전지 비중이 높은 KOSDAQ. 테슬라 실적 예상치 하회에 따른 2차전지 주 속락이 지수하락 견인
: ASML, SK 하이닉스 호실적에 반도체, 온디바이스 AI 등 AI 관련주 모멘텀 지속
: 조기 금리 인하 기대감 후퇴, 1월 미국 종합 PMI 개선되며 이어진 채권 금리 상승도 투자 심리 약화
원/달러 환율은 단기 급등 부담 및 중국 주식 시장 반등에 2.4원 하락한 1,334.6원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.5%
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국내 주식 마감 시황 - 1월 25일
『외국인 매도세는 잦아드는 중』
코스피 2,470.34 (+0.03%), 코스닥 823.74 (-1.49%)
외국인 현선물 순매수에 대형주 상대수익률 개선
KOSPI는 보합으로 장을 마쳤습니다. 반면 KOSDAQ은 시가총액 상위 2차전지 종목 변동성 확대 영향에 1.5% 하락 마감했습니다. KOSDAQ은 외국인 순매도 확대 국면에서 KOSPI를 이겼습니다. 추세는 변하고 있습니다. 외국인이 KOSPI를 다시 순매수하면서 대형주 상대수익률에 우호적으로 작용하고 있습니다.
유틸리티, 자동차 업종 상승 vs 전기전자, 인터넷 업종 하락
KOSPI는 내일 발표될 PCE 물가 및 차주 FOMC를 앞두고 실적에 따른 업종 및 종목별 차별화 장세가 이어졌습니다. 테슬라 실적 발표에 2차전지 밸류체인이, SK하이닉스에 반도체가, 기아에 자동차 업종이 각각 움직이며 엇갈린 수익률을 보였습니다. #특징업종) 자동차: 기아 영업이익 예상치 상회 및 호실적 발표. 자사주 소각 등 주주 환원 정책까지 확대 예고하며 자동차 업종 동반 강세
정부 정책 영향도 주식시장에 점차 반영 중
정부는 국내 주식시장 저평가 완화 방안을 밝히고 있습니다. 대표적으로 저PBR 종목 현실화 방안입니다. 이웃나라 일본은 주주환원 강화와 개인 투자자 장기 세제 혜택 부여로 박스권을 돌파했던 바 있습니다. 우리나라 정부도 관련 정책을 발표할 가능성 있습니다. 장기 소외됐던 저PBR 종목군들은 최근 은행, 유틸리티, 화학 중심으로 반등에 나서고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322206
위 내용은 2024년 1월 25일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인 매도세는 잦아드는 중』
코스피 2,470.34 (+0.03%), 코스닥 823.74 (-1.49%)
외국인 현선물 순매수에 대형주 상대수익률 개선
KOSPI는 보합으로 장을 마쳤습니다. 반면 KOSDAQ은 시가총액 상위 2차전지 종목 변동성 확대 영향에 1.5% 하락 마감했습니다. KOSDAQ은 외국인 순매도 확대 국면에서 KOSPI를 이겼습니다. 추세는 변하고 있습니다. 외국인이 KOSPI를 다시 순매수하면서 대형주 상대수익률에 우호적으로 작용하고 있습니다.
유틸리티, 자동차 업종 상승 vs 전기전자, 인터넷 업종 하락
KOSPI는 내일 발표될 PCE 물가 및 차주 FOMC를 앞두고 실적에 따른 업종 및 종목별 차별화 장세가 이어졌습니다. 테슬라 실적 발표에 2차전지 밸류체인이, SK하이닉스에 반도체가, 기아에 자동차 업종이 각각 움직이며 엇갈린 수익률을 보였습니다. #특징업종) 자동차: 기아 영업이익 예상치 상회 및 호실적 발표. 자사주 소각 등 주주 환원 정책까지 확대 예고하며 자동차 업종 동반 강세
정부 정책 영향도 주식시장에 점차 반영 중
정부는 국내 주식시장 저평가 완화 방안을 밝히고 있습니다. 대표적으로 저PBR 종목 현실화 방안입니다. 이웃나라 일본은 주주환원 강화와 개인 투자자 장기 세제 혜택 부여로 박스권을 돌파했던 바 있습니다. 우리나라 정부도 관련 정책을 발표할 가능성 있습니다. 장기 소외됐던 저PBR 종목군들은 최근 은행, 유틸리티, 화학 중심으로 반등에 나서고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322206
위 내용은 2024년 1월 25일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 주도주는 PER이 높다고 부러지지 않는다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도주의 버블을 판단하는 기준은 밸류에이션이 아니다
- 경계해야 할 것은 밸류에이션 버블이 아니라 기업이익 전망의 버블
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322220
위 내용은 2024년 1월 26일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도주의 버블을 판단하는 기준은 밸류에이션이 아니다
- 경계해야 할 것은 밸류에이션 버블이 아니라 기업이익 전망의 버블
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위 내용은 2024년 1월 26일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 주간 투자전략_PBR 1배를 다시 만날 날』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주간 주식시장 Review: 중국 반등+시장금리 상승+정부 정책 ->가치주 개선
- 주간 주식시장 Preview: 소소하게 지날 FOMC, 기업이익 우려는 줄고 있다
- 주간 투자전략: 자본비용보다 높은 한국 기업 채산성. PBR 1배 이하 길지 않다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322227
위 내용은 2024년 1월 26일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주간 주식시장 Review: 중국 반등+시장금리 상승+정부 정책 ->가치주 개선
- 주간 주식시장 Preview: 소소하게 지날 FOMC, 기업이익 우려는 줄고 있다
- 주간 투자전략: 자본비용보다 높은 한국 기업 채산성. PBR 1배 이하 길지 않다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322227
위 내용은 2024년 1월 26일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(1월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI, 외국인은 귀환중』
KOSPI는 1.2% 상승한 2,498p. 소외받던 KOSPI, 외국인 6거래일 연속 순매수에 아시아 단독 강세
- 미국 주식시장은 양호한 경제지표에 물가도 하락. 경기 연착륙 기대감 키우며 상승세 지속
: 4분기 GDP 예상치 크게 상회하며 경기 침체 우려 불식. PCE 물가 역시 하락. 물가 둔화 및 비둘기파적인 ECB 통화정책회의에 미 국채 10년물 금리 하락
: 테슬라 실적 예상치 하회 발표 후 크게 급락. 인텔 역시 가이던스 하향에 반도체 업종 동반 약세. IBM은 AI 수요로 인한 호실적 발표에 AI 테마 상승세 지속
- KOSPI는 외국인 현선물 순매수 전환. 금리 인하에 연초 이후 낙폭 과대했던 성장주 매수세 유입
: 외국인 KOSPI 현물 6거래일 연속 순매수. 선물 4,000여계약 가까이 순매수 하며 2거래일 연속 순매수. 지수 하방압력 가했던 외국인 자금 이탈 줄어들며 KOSPI는 2,500선으로 복귀하는 양상
: 2차전지 밸류체인, 소프트웨어,헬스케어 업종 등 연초 이후 디스인플레 기대감 완화되며 낙폭 확대했던 성장주 위주 강세. PF 우려에 하락 거듭했던 건설업종도 낙폭 과대 맥락. 시총 상위 대형주 상승에 지수 견인
: 전일 호실적 발표했던 기아, SK하이닉스 모두 상승하며 실적 영향력 지속. 낙폭 과대 업종 및 실적 개선 주도 업종 모두 강세
KOSDAQ은 1.8% 상승한 838p. 실적시즌 영향에 업종간 순환매 일어나는 변동성 높은 장세
- 헬스케어, 2차전지 등 올해 들어 약세를 보였던 종목을 중심으로 저가매수세 유입되며 반등세
: KOSPI 대비 KOSDAQ 약세 야기한 2차전지 밸류체인, 에코프로 그룹주 필두 반등하며 KOSDAQ 강세
: 제약(HLB 신약 허가 기대감, 외국인 수급 유입), 반도체(인텔 1분기 가이던스 하향 영향)
원/달러 환율은 예상치 웃도는 4Q23 미국 GDP 성장률에 달러 강세되며 1.5원 상승한 1,337.3원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322244
위 내용은 2024년 1월 26일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI, 외국인은 귀환중』
KOSPI는 1.2% 상승한 2,498p. 소외받던 KOSPI, 외국인 6거래일 연속 순매수에 아시아 단독 강세
- 미국 주식시장은 양호한 경제지표에 물가도 하락. 경기 연착륙 기대감 키우며 상승세 지속
: 4분기 GDP 예상치 크게 상회하며 경기 침체 우려 불식. PCE 물가 역시 하락. 물가 둔화 및 비둘기파적인 ECB 통화정책회의에 미 국채 10년물 금리 하락
: 테슬라 실적 예상치 하회 발표 후 크게 급락. 인텔 역시 가이던스 하향에 반도체 업종 동반 약세. IBM은 AI 수요로 인한 호실적 발표에 AI 테마 상승세 지속
- KOSPI는 외국인 현선물 순매수 전환. 금리 인하에 연초 이후 낙폭 과대했던 성장주 매수세 유입
: 외국인 KOSPI 현물 6거래일 연속 순매수. 선물 4,000여계약 가까이 순매수 하며 2거래일 연속 순매수. 지수 하방압력 가했던 외국인 자금 이탈 줄어들며 KOSPI는 2,500선으로 복귀하는 양상
: 2차전지 밸류체인, 소프트웨어,헬스케어 업종 등 연초 이후 디스인플레 기대감 완화되며 낙폭 확대했던 성장주 위주 강세. PF 우려에 하락 거듭했던 건설업종도 낙폭 과대 맥락. 시총 상위 대형주 상승에 지수 견인
: 전일 호실적 발표했던 기아, SK하이닉스 모두 상승하며 실적 영향력 지속. 낙폭 과대 업종 및 실적 개선 주도 업종 모두 강세
KOSDAQ은 1.8% 상승한 838p. 실적시즌 영향에 업종간 순환매 일어나는 변동성 높은 장세
- 헬스케어, 2차전지 등 올해 들어 약세를 보였던 종목을 중심으로 저가매수세 유입되며 반등세
: KOSPI 대비 KOSDAQ 약세 야기한 2차전지 밸류체인, 에코프로 그룹주 필두 반등하며 KOSDAQ 강세
: 제약(HLB 신약 허가 기대감, 외국인 수급 유입), 반도체(인텔 1분기 가이던스 하향 영향)
원/달러 환율은 예상치 웃도는 4Q23 미국 GDP 성장률에 달러 강세되며 1.5원 상승한 1,337.3원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322244
위 내용은 2024년 1월 26일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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