마켓레이더(2월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 상승과 외국인 이탈』
KOSPI는 0.8% 하락한 2,571p. 금리 상승에 외국인 자금 이탈, 저PBR 업종 숨고르기
- 미국 주식시장은 파월의 매파적 발언에 금리 상승 지속. 경기 지표도 호조 보이며 주식시장 자금 이탈
: 연이은 지수 상승에 따른 차익실현 및 금리 상승에 따른 위험자산 선호심리 위축에 지수 하락
: ISM 서비스업 PMI 53.4로 4개월 만 최고치. 예상치 상회하며 3월 금리 인하 기대감 지속 위축
- KOSPI는 4거래일 연속 순매수 이어간 외국인 순매도 전환. 원화 약세 및 금리 반등에 약세
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 저PBR 업종 분류되며 상승률 컸던 자동차, 상사(지주) 등 차익실현
: 금리와 외국인 선물 수급 방향 지속해서 엇갈림. 추가적인 금리 상승에 외국인 2거래일 연속 선물매도
KOSDAQ은 0.9% 하락한 801p. 금리 상승, 2차전지 약세에 하락. 지수 상승 동력 부족에 종목 장세
- 잇단 미국 경기지표, 고용지표 호조로 금리 상승. 할인율 부담에 성장주 약세
: SAP의 테슬라 전기차 구매 중단 소식에 2차전지 약세. AI 관련주는 하락세 지속
: 전고체(이수스페셜티케미컬 합병 소식), 교육(의대 정원 확대 기대감)
원/달러 환율은 달러 인덱스 상승에 상승 출발 이후 상승폭 축소되며 0.5원 하락한 1,330.3원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322553
위 내용은 2024년 2월 6일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리 상승과 외국인 이탈』
KOSPI는 0.8% 하락한 2,571p. 금리 상승에 외국인 자금 이탈, 저PBR 업종 숨고르기
- 미국 주식시장은 파월의 매파적 발언에 금리 상승 지속. 경기 지표도 호조 보이며 주식시장 자금 이탈
: 연이은 지수 상승에 따른 차익실현 및 금리 상승에 따른 위험자산 선호심리 위축에 지수 하락
: ISM 서비스업 PMI 53.4로 4개월 만 최고치. 예상치 상회하며 3월 금리 인하 기대감 지속 위축
- KOSPI는 4거래일 연속 순매수 이어간 외국인 순매도 전환. 원화 약세 및 금리 반등에 약세
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 저PBR 업종 분류되며 상승률 컸던 자동차, 상사(지주) 등 차익실현
: 금리와 외국인 선물 수급 방향 지속해서 엇갈림. 추가적인 금리 상승에 외국인 2거래일 연속 선물매도
KOSDAQ은 0.9% 하락한 801p. 금리 상승, 2차전지 약세에 하락. 지수 상승 동력 부족에 종목 장세
- 잇단 미국 경기지표, 고용지표 호조로 금리 상승. 할인율 부담에 성장주 약세
: SAP의 테슬라 전기차 구매 중단 소식에 2차전지 약세. AI 관련주는 하락세 지속
: 전고체(이수스페셜티케미컬 합병 소식), 교육(의대 정원 확대 기대감)
원/달러 환율은 달러 인덱스 상승에 상승 출발 이후 상승폭 축소되며 0.5원 하락한 1,330.3원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322553
위 내용은 2024년 2월 6일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 6일
『외국인 수급에 변동성 확대』
코스피 2,576.20 (-0.58%), 코스닥 807.03 (-0.12%)
뚜렷한 주도 업종은 부재, 외국인 수급에 영향 받는 지수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.1% 하락했습니다. 외국인은 단기적으로 시장 부정적, 중장기 관점에서 우호적으로 보는 시각을 유지중입니다. 어제에 이어 주식(현물) 순매수, 선물 순매도를 이어갔습니다. 서비스업 PMI 호조, 파월의 매파적 발언에 미국 주식시장은 금리 상승과 함께 하락했습니다. 이 영향에 종목 장세가 이어지며 외국인 현선물 순매도 속 오전 지수는 낙폭을 확대했습니다.
반도체, 헬스케어 업종 상승 vs 자동차, 건설 업종 하락
금일 KOSPI는 오후에 들어 중국 주식시장이 반등과 함께 외국인 수급이 대형주 중심으로 유입되며 하락폭을 일부 회복하는 모습을 보였습니다. 지속되는 전기차 시장 성장 둔화 우려에 의한 2차전지의 약세가 지수 하방 압력으로 작용해 상승 전환에는 실패했습니다. 성장주의 저가매수세도 유입되며 KOSDAQ은 1% 넘는 하락 이후 약보합 마감하였습니다. #특징업종) 반도체: 글로벌 IB의 엔비디아 목표주가 상향 및 중국 주식시장 반등에 매수세 유입
코리아 디스카운트 완화 정책, 2월 중 지속 발표 예정
코리아 디스카운트 해소를 위한 정부 정책 발표가 지속되고 있습니다. 현 정부가 추진 중인 자본시장 제도 개선과 관련된 주요 정책은 크게 3가지로 분류됩니다. 1) 자산 형성을 위한 세제지원 강화, 2) 투자자 친화적 자본시장 조성, 3) 공정, 투명한 시장질서 확립입니다. 정부부처에 따르면 포이즌필 등 기업 경영권 방어제도 도입을 위한 상법 개정이 추가로 진행될 예정입니다. 정책 구체화 일정이 앞으로 남아 있기에 꾸준히 주목해야 하겠습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322571
위 내용은 2024년 2월 6일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 수급에 변동성 확대』
코스피 2,576.20 (-0.58%), 코스닥 807.03 (-0.12%)
뚜렷한 주도 업종은 부재, 외국인 수급에 영향 받는 지수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.1% 하락했습니다. 외국인은 단기적으로 시장 부정적, 중장기 관점에서 우호적으로 보는 시각을 유지중입니다. 어제에 이어 주식(현물) 순매수, 선물 순매도를 이어갔습니다. 서비스업 PMI 호조, 파월의 매파적 발언에 미국 주식시장은 금리 상승과 함께 하락했습니다. 이 영향에 종목 장세가 이어지며 외국인 현선물 순매도 속 오전 지수는 낙폭을 확대했습니다.
반도체, 헬스케어 업종 상승 vs 자동차, 건설 업종 하락
금일 KOSPI는 오후에 들어 중국 주식시장이 반등과 함께 외국인 수급이 대형주 중심으로 유입되며 하락폭을 일부 회복하는 모습을 보였습니다. 지속되는 전기차 시장 성장 둔화 우려에 의한 2차전지의 약세가 지수 하방 압력으로 작용해 상승 전환에는 실패했습니다. 성장주의 저가매수세도 유입되며 KOSDAQ은 1% 넘는 하락 이후 약보합 마감하였습니다. #특징업종) 반도체: 글로벌 IB의 엔비디아 목표주가 상향 및 중국 주식시장 반등에 매수세 유입
코리아 디스카운트 완화 정책, 2월 중 지속 발표 예정
코리아 디스카운트 해소를 위한 정부 정책 발표가 지속되고 있습니다. 현 정부가 추진 중인 자본시장 제도 개선과 관련된 주요 정책은 크게 3가지로 분류됩니다. 1) 자산 형성을 위한 세제지원 강화, 2) 투자자 친화적 자본시장 조성, 3) 공정, 투명한 시장질서 확립입니다. 정부부처에 따르면 포이즌필 등 기업 경영권 방어제도 도입을 위한 상법 개정이 추가로 진행될 예정입니다. 정책 구체화 일정이 앞으로 남아 있기에 꾸준히 주목해야 하겠습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322571
위 내용은 2024년 2월 6일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『저PBR 모멘텀 유지 속 덩달아 뛰는 2차전지』
KOSPI는 1.8% 상승한 2,621p. 외국인 현선물 순매수 전환. 기존 모멘텀 유지되며 저가 매수세 유입
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 연이은 매파적 발언에도 지역은행 우려 속 금리 하락하며 상승
: 카시카리 등 지역 연은 총재 매파적 발언에도 옐런 장관 상업용 부동산 우려 발언에 금리 하락
: 업황 둔화 우려에 올해 하락 거듭했던 테슬라(2.2%) 반등. 중국 증시 부양책에 미국 상장 중국 주식 상승
- 지난주 상승한 KOSPI는 이번주 금리 상승세에 주춤했으나 금일 외국인 현선물 유입에 상승 추세 지속
: 시장 주도했던 금융 섹터, 자동차, 상사(지주) 포함 저PBR 업종 상승 재개. 연초 업황 둔화 우려 및 저PBR 업종에 눌려 상대적 약세였던 2차전지 밸류체인까지 저가 매수세 유입되며 상승폭 확대
: 외국인 현물 2,500억원 이상 순매수, 선물 14,000계약 이상 순매수하며 대형주 위주 상승세 견인
: 실적 영향력 역시 지속. 카카오뱅크 호실적 발표에 상승. HMM 인수 무산에 팬오션 상승
KOSDAQ은 1.3% 상승한 817p. 2차전지, 헬스케어 등 대형주 강세가 지수 상승 견인
- 금리 반락하며 성장주 투자 심리 회복. 에코프로 액면분할 및 저가 매수세 유입에 2차전지 큰 폭 상승
: 반도체 업종은 미국 반도체 기업 차익실현 매물 출회 연동되며 약세
: 리튬(세방전지 호실적), 초전도체(LK-99 논문 저자 내달 초전도체 관련 발표 계획. 관련 기대감에 강세)
원/달러 환율은 외국인의 주식시장 유입 지속에 하락세. 3.8원 하락한 1,323.8원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322599
위 내용은 2024년 2월 7일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『저PBR 모멘텀 유지 속 덩달아 뛰는 2차전지』
KOSPI는 1.8% 상승한 2,621p. 외국인 현선물 순매수 전환. 기존 모멘텀 유지되며 저가 매수세 유입
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 연이은 매파적 발언에도 지역은행 우려 속 금리 하락하며 상승
: 카시카리 등 지역 연은 총재 매파적 발언에도 옐런 장관 상업용 부동산 우려 발언에 금리 하락
: 업황 둔화 우려에 올해 하락 거듭했던 테슬라(2.2%) 반등. 중국 증시 부양책에 미국 상장 중국 주식 상승
- 지난주 상승한 KOSPI는 이번주 금리 상승세에 주춤했으나 금일 외국인 현선물 유입에 상승 추세 지속
: 시장 주도했던 금융 섹터, 자동차, 상사(지주) 포함 저PBR 업종 상승 재개. 연초 업황 둔화 우려 및 저PBR 업종에 눌려 상대적 약세였던 2차전지 밸류체인까지 저가 매수세 유입되며 상승폭 확대
: 외국인 현물 2,500억원 이상 순매수, 선물 14,000계약 이상 순매수하며 대형주 위주 상승세 견인
: 실적 영향력 역시 지속. 카카오뱅크 호실적 발표에 상승. HMM 인수 무산에 팬오션 상승
KOSDAQ은 1.3% 상승한 817p. 2차전지, 헬스케어 등 대형주 강세가 지수 상승 견인
- 금리 반락하며 성장주 투자 심리 회복. 에코프로 액면분할 및 저가 매수세 유입에 2차전지 큰 폭 상승
: 반도체 업종은 미국 반도체 기업 차익실현 매물 출회 연동되며 약세
: 리튬(세방전지 호실적), 초전도체(LK-99 논문 저자 내달 초전도체 관련 발표 계획. 관련 기대감에 강세)
원/달러 환율은 외국인의 주식시장 유입 지속에 하락세. 3.8원 하락한 1,323.8원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322599
위 내용은 2024년 2월 7일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ESG; 저PBR주 성과 요인 분석 (ft. 한일 사례 비교)』 신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-2919
Part 1. ESG 이슈; 저PBR주 성과 요인 분석 [이정빈] - 한국 증시 저평가를 야기한 더블카운팅 이슈와 KOSPI 밸류에이션 - 한국 주식시장 주주환원이 핵심 이슈로 작용하며 대형가치주 상승 - 국내 기업 주주환원 현황 및 거버넌스 점수, 2024년 행동주의 전망
Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 1년의 기록 [박우열] - 일본 PBR 1배 기업 밸류업 프로그램 성과 분석: 정책 효과는 6개월 지속 - 일본 ETF 발행 시장 내 주주환원 관심 급등: 가장 인기있는 스타일은 고배당 - 저PBR 수혜 ETF 스타일 분석: 저PBR 수혜주는 무엇이고 언제까지 수해받나
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322606 위 내용은 2024년 2월 7일 15시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Part 1. ESG 이슈; 저PBR주 성과 요인 분석 [이정빈] - 한국 증시 저평가를 야기한 더블카운팅 이슈와 KOSPI 밸류에이션 - 한국 주식시장 주주환원이 핵심 이슈로 작용하며 대형가치주 상승 - 국내 기업 주주환원 현황 및 거버넌스 점수, 2024년 행동주의 전망
Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 1년의 기록 [박우열] - 일본 PBR 1배 기업 밸류업 프로그램 성과 분석: 정책 효과는 6개월 지속 - 일본 ETF 발행 시장 내 주주환원 관심 급등: 가장 인기있는 스타일은 고배당 - 저PBR 수혜 ETF 스타일 분석: 저PBR 수혜주는 무엇이고 언제까지 수해받나
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322606 위 내용은 2024년 2월 7일 15시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 7일
『저PBR에 2차전지까지』
코스피 2,609.58 (+1.30%), 코스닥 811.92 (+0.61%)
저PBR 업종 모멘텀 지속되며 상승 재개. 약세 지속되던 2차전지 반등
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.6% 상승했습니다. 이번주 금리 반등과 함께 선물 순매도로 주식시장 상방을 제한한 외국인은 금일 12,863계약 선물 순매수로 지수 상승을 견인했습니다. 옐런 장관의 상업용 부동산 우려 발언에 금리가 하락했고 외국인 투자자의 자금 유입에 2,600선을 재탈환했습니다. 주도 업종은 지난주 시장 상승을 주도했던 저PBR 업종이었습니다.
자동차, 철강 상승 Vs 반도체, 헬스케어 하락
금일 KOSPI는 저PBR 업종 중심으로 외국인 수급이 지속되며 다시 자동차, 보험, 금융 업종들이 강세를 보였습니다. 약세를 지속해 오던 2차전지도 저가매수세 유입, 세방전지 호실적, 에코프로 액면분할 등 다방면의 호재로 강세를 보이며 지수 상승에 기여했습니다. #특징업종) 2차전지: 저가매수세 유입. 세방전지 호실적, 에코프로 액면 분할 소식
정부 정책과 유사한 선상에서 주주 친화 정책 펼치는 금융섹터
저PBR 업종 상승이 단기 테마성으로 끝날 수도 있다는 일부 시장의 우려가 있었습니다. 하지만 외국인 투자자의 유입과 함께 저PBR 업종의 상승이 재개됐습니다. 해당 업종 내 외국인 비중이 높다는 점에서 외국인의 수급은 중요합니다. 정부 정책과 방향성을 다르게 하기 힘든 금융 섹터의 경우 오늘 자사주 소각을 발표한 KB금융과 같이 주주친화적인 방향으로 나아갈 가능성이 높습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322611
위 내용은 2024년 2월 7일 17시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『저PBR에 2차전지까지』
코스피 2,609.58 (+1.30%), 코스닥 811.92 (+0.61%)
저PBR 업종 모멘텀 지속되며 상승 재개. 약세 지속되던 2차전지 반등
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.6% 상승했습니다. 이번주 금리 반등과 함께 선물 순매도로 주식시장 상방을 제한한 외국인은 금일 12,863계약 선물 순매수로 지수 상승을 견인했습니다. 옐런 장관의 상업용 부동산 우려 발언에 금리가 하락했고 외국인 투자자의 자금 유입에 2,600선을 재탈환했습니다. 주도 업종은 지난주 시장 상승을 주도했던 저PBR 업종이었습니다.
자동차, 철강 상승 Vs 반도체, 헬스케어 하락
금일 KOSPI는 저PBR 업종 중심으로 외국인 수급이 지속되며 다시 자동차, 보험, 금융 업종들이 강세를 보였습니다. 약세를 지속해 오던 2차전지도 저가매수세 유입, 세방전지 호실적, 에코프로 액면분할 등 다방면의 호재로 강세를 보이며 지수 상승에 기여했습니다. #특징업종) 2차전지: 저가매수세 유입. 세방전지 호실적, 에코프로 액면 분할 소식
정부 정책과 유사한 선상에서 주주 친화 정책 펼치는 금융섹터
저PBR 업종 상승이 단기 테마성으로 끝날 수도 있다는 일부 시장의 우려가 있었습니다. 하지만 외국인 투자자의 유입과 함께 저PBR 업종의 상승이 재개됐습니다. 해당 업종 내 외국인 비중이 높다는 점에서 외국인의 수급은 중요합니다. 정부 정책과 방향성을 다르게 하기 힘든 금융 섹터의 경우 오늘 자사주 소각을 발표한 KB금융과 같이 주주친화적인 방향으로 나아갈 가능성이 높습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322611
위 내용은 2024년 2월 7일 17시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『휴장 전 상승세 지속』
KOSPI는 0.7% 상승한 2,627p. 설 휴장 앞두고 거래대금은 감소하는 양상. 2차전지 이어 반도체 순환매
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 매파적 발언에도 실적 주도 상승 지속. S&P500 5,000p 도달 직전
: 쿠글러 연준 이사 등의 매파적 발언에도 10년물 국채 입찰 강한 수요 확인. 사상 최대 규모
: 빅테크 주도 상승세 유지. 인페이즈 에너지 등 태양광 테마 가이던스 상향에 상승. 실적 주도 강세
- KOSPI는 외국인 자금 유입 지속되며 강세. 저PBR 업종 내 지주사 차익실현. 반도체 업종 순환매
: 외국인 순매수 규모는 전일 대비 감소. 현물 600억원, 선물 2,000계약 이상 순매수
: 저PBR 업종 강보합. 지주사는 차익 실현 속 소폭 하락. 저PBR 업종임에도 업황 둔화 우려에 약세였던 화학 업종, LG화학의 GM 향 양극재 공급계약 체결 소식에 상승
: 전일 2차전지 상승에 이어 한미반도체, SK하이닉스 등 반도체 업종 상승하며 순환매. SK하이닉스-TSMC AI동맹 기대에 관련주 강세. 관련주 집중된 KOSDAQ 반도체 업종 강세로 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세
KOSDAQ은 1.5% 상승한 824p. 미국 주식시장 훈풍에 헬스케어 제외 대부분 업종 강세
- 가치주 수급 쏠림, 개인 투심 약화에 부진했던 KOSDAQ. 미국 주식시장 상승 및 개별 종목 호재에 강세
: 필라델피아 반도체 지수 1.6% 상승. KOSDAQ 상장 반도체 소부장 종목 중심 강세
: 로봇(삼성전자의 레인보우로보틱스 조기 인수 보도) , 비트코인(비트코인 6천만원 재돌파)
원/달러 환율은 미국 1월 CPI 대기하며 약보합세. 1.4원 상승한 1,329.2원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322649
위 내용은 2024년 2월 8일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『휴장 전 상승세 지속』
KOSPI는 0.7% 상승한 2,627p. 설 휴장 앞두고 거래대금은 감소하는 양상. 2차전지 이어 반도체 순환매
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 매파적 발언에도 실적 주도 상승 지속. S&P500 5,000p 도달 직전
: 쿠글러 연준 이사 등의 매파적 발언에도 10년물 국채 입찰 강한 수요 확인. 사상 최대 규모
: 빅테크 주도 상승세 유지. 인페이즈 에너지 등 태양광 테마 가이던스 상향에 상승. 실적 주도 강세
- KOSPI는 외국인 자금 유입 지속되며 강세. 저PBR 업종 내 지주사 차익실현. 반도체 업종 순환매
: 외국인 순매수 규모는 전일 대비 감소. 현물 600억원, 선물 2,000계약 이상 순매수
: 저PBR 업종 강보합. 지주사는 차익 실현 속 소폭 하락. 저PBR 업종임에도 업황 둔화 우려에 약세였던 화학 업종, LG화학의 GM 향 양극재 공급계약 체결 소식에 상승
: 전일 2차전지 상승에 이어 한미반도체, SK하이닉스 등 반도체 업종 상승하며 순환매. SK하이닉스-TSMC AI동맹 기대에 관련주 강세. 관련주 집중된 KOSDAQ 반도체 업종 강세로 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세
KOSDAQ은 1.5% 상승한 824p. 미국 주식시장 훈풍에 헬스케어 제외 대부분 업종 강세
- 가치주 수급 쏠림, 개인 투심 약화에 부진했던 KOSDAQ. 미국 주식시장 상승 및 개별 종목 호재에 강세
: 필라델피아 반도체 지수 1.6% 상승. KOSDAQ 상장 반도체 소부장 종목 중심 강세
: 로봇(삼성전자의 레인보우로보틱스 조기 인수 보도) , 비트코인(비트코인 6천만원 재돌파)
원/달러 환율은 미국 1월 CPI 대기하며 약보합세. 1.4원 상승한 1,329.2원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322649
위 내용은 2024년 2월 8일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 8일
『반도체까지 반등하며 상승』
코스피 2,620.32 (+0.41%), 코스닥 826.58 (+1.81%)
미국 영향에 아시아 주식시장 동반 강세. 반도체 업종 반등
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 1.8% 상승했습니다. 전일 미국 주식시장이 양호한 국채 입찰 결과를 소화하며 호실적 기업 위주 상승했습니다. S&P500 이 신고가를 경신하며 5,000p를 도달하기 직전인 가운데 아시아 주식시장 역시 이에 연동되어 동반 강세였습니다.
반도체, 보험 업종 상승 vs 유틸리티, 운송 업종 하락
금일 KOSPI는 저PBR주의 수급 유입이 반도체, 기계 업종으로도 확산되며 전일에 이어 강세를 보였습니다. SK하이닉스와 한미반도체는 HBM 시장 성장 기대감으로 강세를 보인 반면, 삼성전자는 하락 마감하며 개별 기업 이슈로 종목 간 수익률은 차별화되는 모습을 보였습니다. 외국인의 순매수세는 KOSDAQ에도 확산되며 대형주를 중심 강세를 보였습니다. #특징업종) 반도체: 필라델피아 반도체 지수 강세, SK하이닉스와 TSMC AI 동맹 등 국내외 호재
아시아 주요 주식시장 휴장, 영향력은 다음주 소비자물가로
한국과 중국, 일본 포함 아시아 주요 주식시장이 연휴로 휴장 예정입니다. 다음주 미국 1월 소비자물가 발표가 주식시장 영향력을 확대할 전망입니다. 디스인플레이션 기대 완화는 매파적 1월 FOMC(공개시장위원회)로 정점을 찍었습니다. 3월 금리 인하 가능성은 일축했으나 추가 긴축 우려도 성명서를 통해 덜어낸 상태입니다. 당사 전망 역시 1월 소비자물가 헤드라인과 핵심 모두 전년대비 안정 예상합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322668
위 내용은 2024년 2월 8일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체까지 반등하며 상승』
코스피 2,620.32 (+0.41%), 코스닥 826.58 (+1.81%)
미국 영향에 아시아 주식시장 동반 강세. 반도체 업종 반등
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 1.8% 상승했습니다. 전일 미국 주식시장이 양호한 국채 입찰 결과를 소화하며 호실적 기업 위주 상승했습니다. S&P500 이 신고가를 경신하며 5,000p를 도달하기 직전인 가운데 아시아 주식시장 역시 이에 연동되어 동반 강세였습니다.
반도체, 보험 업종 상승 vs 유틸리티, 운송 업종 하락
금일 KOSPI는 저PBR주의 수급 유입이 반도체, 기계 업종으로도 확산되며 전일에 이어 강세를 보였습니다. SK하이닉스와 한미반도체는 HBM 시장 성장 기대감으로 강세를 보인 반면, 삼성전자는 하락 마감하며 개별 기업 이슈로 종목 간 수익률은 차별화되는 모습을 보였습니다. 외국인의 순매수세는 KOSDAQ에도 확산되며 대형주를 중심 강세를 보였습니다. #특징업종) 반도체: 필라델피아 반도체 지수 강세, SK하이닉스와 TSMC AI 동맹 등 국내외 호재
아시아 주요 주식시장 휴장, 영향력은 다음주 소비자물가로
한국과 중국, 일본 포함 아시아 주요 주식시장이 연휴로 휴장 예정입니다. 다음주 미국 1월 소비자물가 발표가 주식시장 영향력을 확대할 전망입니다. 디스인플레이션 기대 완화는 매파적 1월 FOMC(공개시장위원회)로 정점을 찍었습니다. 3월 금리 인하 가능성은 일축했으나 추가 긴축 우려도 성명서를 통해 덜어낸 상태입니다. 당사 전망 역시 1월 소비자물가 헤드라인과 핵심 모두 전년대비 안정 예상합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322668
위 내용은 2024년 2월 8일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; PER 20배 위에서의 투자전략: 1) PER보다 EPS가 더 중요하다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 고평가 영역에 진입한 미국 주식시장, 중장기 기대수익률 저하
- 다만, 단기적 시계에서 높아지는 PER은 이익 개선의 신호로 해석
- 높은 PER보다 중요한 것은 이익의 방향성. 이익의 흐름은 긍정적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322681
위 내용은 2024년 2월 13일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 고평가 영역에 진입한 미국 주식시장, 중장기 기대수익률 저하
- 다만, 단기적 시계에서 높아지는 PER은 이익 개선의 신호로 해석
- 높은 PER보다 중요한 것은 이익의 방향성. 이익의 흐름은 긍정적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322681
위 내용은 2024년 2월 13일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『AI, 저PBR 주도 상승 지속』
KOSPI는 1.2% 상승한 2,650p. 미국 주식시장 신고가 경신 영향에 외국인 자금 유입 지속
- 미국 주식시장은 S&P500 역사상 첫 5,000p 돌파. 밸류에이션 부담에도 AI 모멘텀에 M7주도 상승 지속
: 엔비디아 아마존 시총 추월. ARM(+29.3%)실적 발표 후 3거래일간 93% 상승. AI테마 지수 상승 견인
: 미 노동부 12월 CPI 하향조정 역시 상방요인. 단기 급등 부담감 속 곧 발표될 1월 CPI 주목
- KOSPI는 외국인 자금 유입 지속되며 강세. 저PBR 업종 주도력 지속되며 AI 영향에 반도체 업종 상승
: 외국인 현물 3,800억원 선물 9,000계약 넘는 대규모 순매수 지속. 각각 8거래일, 3거래일 연속 순매수
: 시총 상위 대형주 주도 상승. 2월 정부 밸류업 프로그램 모멘텀 유지되며 저PBR 업종 내 자동차(현대차,기아) 금융섹터(KB금융, 흥국화재), 유틸리티(한국전력) 강세 지속
: AI 주도 미국 주식시장 상승 영향에 한국 반도체 업종 강세. SK하이닉스 외국인 대규모 순매수 속 상승
: MSCI 한국지수 신규 편입된 영향에 에코프로머티, 한진칼 동반 상승. 유럽 허가 신청에 셀트리온 상승
KOSDAQ은 1.8% 상승한 841p. 글로벌 주식시장 강세에 외국인 수급 유입되며 대형주 중심 강세
- 미디어(엔터)업종 제외한 대부분의 업종 양호한 주가 흐름. AI 모멘텀 지속되며 반도체 강세
: HPSP, 엔켐 신고가 경신. 각각 KOSDAQ 시총 상위 4위, 5위 등극
: MSCI 편출입 종목(편입 종목 강세, 편출 종목 약세), 비트코인(비트코인 5만 달러 돌파 영향)관련주 상승
원/달러 환율은 1월 미국 CPI 대기하며 관망세. 0.5원 상승한 1,328.7원
일본 상승. 중화권 휴장. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322698
위 내용은 2024년 2월 13일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI, 저PBR 주도 상승 지속』
KOSPI는 1.2% 상승한 2,650p. 미국 주식시장 신고가 경신 영향에 외국인 자금 유입 지속
- 미국 주식시장은 S&P500 역사상 첫 5,000p 돌파. 밸류에이션 부담에도 AI 모멘텀에 M7주도 상승 지속
: 엔비디아 아마존 시총 추월. ARM(+29.3%)실적 발표 후 3거래일간 93% 상승. AI테마 지수 상승 견인
: 미 노동부 12월 CPI 하향조정 역시 상방요인. 단기 급등 부담감 속 곧 발표될 1월 CPI 주목
- KOSPI는 외국인 자금 유입 지속되며 강세. 저PBR 업종 주도력 지속되며 AI 영향에 반도체 업종 상승
: 외국인 현물 3,800억원 선물 9,000계약 넘는 대규모 순매수 지속. 각각 8거래일, 3거래일 연속 순매수
: 시총 상위 대형주 주도 상승. 2월 정부 밸류업 프로그램 모멘텀 유지되며 저PBR 업종 내 자동차(현대차,기아) 금융섹터(KB금융, 흥국화재), 유틸리티(한국전력) 강세 지속
: AI 주도 미국 주식시장 상승 영향에 한국 반도체 업종 강세. SK하이닉스 외국인 대규모 순매수 속 상승
: MSCI 한국지수 신규 편입된 영향에 에코프로머티, 한진칼 동반 상승. 유럽 허가 신청에 셀트리온 상승
KOSDAQ은 1.8% 상승한 841p. 글로벌 주식시장 강세에 외국인 수급 유입되며 대형주 중심 강세
- 미디어(엔터)업종 제외한 대부분의 업종 양호한 주가 흐름. AI 모멘텀 지속되며 반도체 강세
: HPSP, 엔켐 신고가 경신. 각각 KOSDAQ 시총 상위 4위, 5위 등극
: MSCI 편출입 종목(편입 종목 강세, 편출 종목 약세), 비트코인(비트코인 5만 달러 돌파 영향)관련주 상승
원/달러 환율은 1월 미국 CPI 대기하며 관망세. 0.5원 상승한 1,328.7원
일본 상승. 중화권 휴장. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322698
위 내용은 2024년 2월 13일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 13일
『반도체와 가치주의 동행』
코스피 2,649.64 (+1.12%), 코스닥 845.15 (+2.25%)
반도체와 저PBR이 끌어 올린 국내 주식시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 2.3% 상승 마감했습니다. 금일 외국인은 KOSPI 현물(주식)과 KOSPI200 선물을 각각 9,400억원, 1.1만계약(1조원) 순매수하며 대형주 상승세를 견인했습니다. 외국인은 KOSDAQ도 2,600억원 순매수하며 주식시장을 주도했습니다. 외국인 순매수는 미국 IT 기업 실적 개선과 정부 밸류업 프로그램에 우호적으로 반응하고 있습니다. KOSPI는 8거래일 연속 외국인 순매수 덕에 장부가 1배인 2,650~2,680p선에 한 걸음 다가갔습니다.
유틸리티, 헬스케어, 반도체 상승 vs 비철, 운송 업종 하락
한국 휴장기간 신고가를 경신한 미국 주식시장 영향에 한국 주식시장도 외국인 순매수 속 상승 마감했습니다. 지주사를 제외한 저PBR 업종 모멘텀이 유지된 것과 AI반도체 기대감으로 반도체 업종에 매수세가 크게 유입된 것이 상승 원인이었습니다. ARM이 3거래일간 93.4% 상승하는 등 AI테마 기대감에 관련주가 많은 KOSDAQ이 KOSPI 대비 강세였습니다. #특징업종 )반도체: 엔비디아 신고가 경신 지속. ARM 실적 발표 후 상승 등 AI발 기대감에 강세
지속해서 기대되는 반도체와 가치주의 동행
미국 S&P500은 20배 PER에 안착하는 듯한 모습입니다. 추가 금리 인상 가능성이 FOMC 성명서 변경을 통해 사라진 상황입니다. 과거 낮은 실업률 구간에서 금리 인하 기대 커질 경우 주식시장은 버블 양상에 접어든 바 있습니다. 이를 고려할 경우 상반기 글로벌 주식시장은 우호적 환경에 위치한 상황입니다. 다만 KOSPI는 여전히 10배 중반 밸류에이션에서 등락 중입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322719
위 내용은 2024년 2월 13일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체와 가치주의 동행』
코스피 2,649.64 (+1.12%), 코스닥 845.15 (+2.25%)
반도체와 저PBR이 끌어 올린 국내 주식시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 2.3% 상승 마감했습니다. 금일 외국인은 KOSPI 현물(주식)과 KOSPI200 선물을 각각 9,400억원, 1.1만계약(1조원) 순매수하며 대형주 상승세를 견인했습니다. 외국인은 KOSDAQ도 2,600억원 순매수하며 주식시장을 주도했습니다. 외국인 순매수는 미국 IT 기업 실적 개선과 정부 밸류업 프로그램에 우호적으로 반응하고 있습니다. KOSPI는 8거래일 연속 외국인 순매수 덕에 장부가 1배인 2,650~2,680p선에 한 걸음 다가갔습니다.
유틸리티, 헬스케어, 반도체 상승 vs 비철, 운송 업종 하락
한국 휴장기간 신고가를 경신한 미국 주식시장 영향에 한국 주식시장도 외국인 순매수 속 상승 마감했습니다. 지주사를 제외한 저PBR 업종 모멘텀이 유지된 것과 AI반도체 기대감으로 반도체 업종에 매수세가 크게 유입된 것이 상승 원인이었습니다. ARM이 3거래일간 93.4% 상승하는 등 AI테마 기대감에 관련주가 많은 KOSDAQ이 KOSPI 대비 강세였습니다. #특징업종 )반도체: 엔비디아 신고가 경신 지속. ARM 실적 발표 후 상승 등 AI발 기대감에 강세
지속해서 기대되는 반도체와 가치주의 동행
미국 S&P500은 20배 PER에 안착하는 듯한 모습입니다. 추가 금리 인상 가능성이 FOMC 성명서 변경을 통해 사라진 상황입니다. 과거 낮은 실업률 구간에서 금리 인하 기대 커질 경우 주식시장은 버블 양상에 접어든 바 있습니다. 이를 고려할 경우 상반기 글로벌 주식시장은 우호적 환경에 위치한 상황입니다. 다만 KOSPI는 여전히 10배 중반 밸류에이션에서 등락 중입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322719
위 내용은 2024년 2월 13일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; ETF 미식기행: 세계지도를 펼치면 투자 테마가 보인다』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 세계 지도를 펼치면 투자 테마가 보인다
- 시장 주도 테마(일본): 반도체, 주주환원, 저PBR 개선
- 시장 주도 테마(미국): 비만약, 임상시험, 마리화나, 원자력
※ 원문 확인: https://me2.kr/vs6hc
위 내용은 2024년 2월 14일 9시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 세계 지도를 펼치면 투자 테마가 보인다
- 시장 주도 테마(일본): 반도체, 주주환원, 저PBR 개선
- 시장 주도 테마(미국): 비만약, 임상시험, 마리화나, 원자력
※ 원문 확인: https://me2.kr/vs6hc
위 내용은 2024년 2월 14일 9시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소비자물가 예상치 상회에 하락』
KOSPI는 1.4% 하락한 2,612p. 미국 1월 소비자물가 예상치 상회에 위험자산 선호도 축소
- 미국 주식시장은 소비자물가 예상치 상회 및 단기 급등 영향에 차익실현 매물 출회되며 하락
: 서비스 등 수급 압력 유지되는 한편 경기 전망 개선이 물가 불안 자극. 금리 인하 기대감 되돌림
: 국채 금리 상승하며 위험자산 선호도 축소. VIX지수 급등(+13.8%)및 S&P500 5,000p 이탈
- KOSPI는 금리 인하 시점 지연 및 원/달러 환율 상승에 하락. 시총 상위 대형주 약세
: 주식시장 자금 이탈 영향에 대부분의 업종 하락, 원/달러 환율 10원 가까이 급등
: 저PBR 업종 랠리 영향으로 강세였던 KOSPI 차익실현 폭 확대. KOSDAQ 대비 KOSPI 약세
: 대규모 현선물 순매수 이어가던 외국인 순매도 전환. 매도량은 2월 매수 규모 대비 크지 않은 양상
KOSDAQ은 0.8% 하락한 839p. 외국인 매도세에 2차전지, 헬스케어 등 대형주 중심 약세
- 2거래일 연속 순매도세 유지했던 개인의 순매수 전환에 KOSDAQ 거래대금 KOSPI 상회
: 단기 가격 상승 부담 있는 대형주 중심으로 차익실현 매물 출회. 개인 수급 유입에 소형 테마주 강세
: 초전도체(내달 초전도체 관련 발표 기대감), 엔터, 미디어(전거래일 약세에 따른 저가 매수세 유입)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 1월 소비자물가에 금리 상승하며 9.7원 상승한 1,337.8원
일본 하락. 홍콩 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322756
위 내용은 2024년 2월 14일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『소비자물가 예상치 상회에 하락』
KOSPI는 1.4% 하락한 2,612p. 미국 1월 소비자물가 예상치 상회에 위험자산 선호도 축소
- 미국 주식시장은 소비자물가 예상치 상회 및 단기 급등 영향에 차익실현 매물 출회되며 하락
: 서비스 등 수급 압력 유지되는 한편 경기 전망 개선이 물가 불안 자극. 금리 인하 기대감 되돌림
: 국채 금리 상승하며 위험자산 선호도 축소. VIX지수 급등(+13.8%)및 S&P500 5,000p 이탈
- KOSPI는 금리 인하 시점 지연 및 원/달러 환율 상승에 하락. 시총 상위 대형주 약세
: 주식시장 자금 이탈 영향에 대부분의 업종 하락, 원/달러 환율 10원 가까이 급등
: 저PBR 업종 랠리 영향으로 강세였던 KOSPI 차익실현 폭 확대. KOSDAQ 대비 KOSPI 약세
: 대규모 현선물 순매수 이어가던 외국인 순매도 전환. 매도량은 2월 매수 규모 대비 크지 않은 양상
KOSDAQ은 0.8% 하락한 839p. 외국인 매도세에 2차전지, 헬스케어 등 대형주 중심 약세
- 2거래일 연속 순매도세 유지했던 개인의 순매수 전환에 KOSDAQ 거래대금 KOSPI 상회
: 단기 가격 상승 부담 있는 대형주 중심으로 차익실현 매물 출회. 개인 수급 유입에 소형 테마주 강세
: 초전도체(내달 초전도체 관련 발표 기대감), 엔터, 미디어(전거래일 약세에 따른 저가 매수세 유입)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 1월 소비자물가에 금리 상승하며 9.7원 상승한 1,337.8원
일본 하락. 홍콩 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322756
위 내용은 2024년 2월 14일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; ETF 미식기행: 세계지도를 펼치면 투자 테마가 보인다 (PPT)』 글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 글로벌 ETF 업데이트 - 국가: ETF 세계 지도 - 시장 주도 테마(일본 상장): 반도체, 주주환원, 저PBR 개선 - 시장 주도 테마(미국 상장): 비만약, 마리화나, 원자력
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322791 위 내용은 2024년 2월 14일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 글로벌 ETF 업데이트 - 국가: ETF 세계 지도 - 시장 주도 테마(일본 상장): 반도체, 주주환원, 저PBR 개선 - 시장 주도 테마(미국 상장): 비만약, 마리화나, 원자력
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322791 위 내용은 2024년 2월 14일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 14일
『예상치 상회한 물가에도 혼조세』
코스피 2,620.42 (-1.10%), 코스닥 853.30 (+0.96%)
소비자물가 예상치 상회에 하락했으나 오후 매수세 유입되며 낙폭 만회
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.1%, +1.0% 등락했습니다. 2월 외국인 자금 유입과 함께 장부가 1배인 2,650~80p선에 다가가던 KOSPI는 소비자물가 예상치 상회 영향에 하락 마감했습니다. 물가 불안에 금리 인하 기대 시점이 지연되며 한국 주식시장은 오전 외국인 현선물 순매도 전환 속 낙폭 확대했습니다. 오후 외국인 매수세가 유입되며 KOSPI는 9거래일 연속 외국인 순매수 및 낙폭 축소, KOSDAQ은 4거래일 연속 상승 마감했습니다.
소프트웨어, 기계 상승 vs 보험, 은행, 증권 업종 하락
금일 KOSPI는 미국 주식시장의 약세와 저PBR주의 차익 실현 영향에 하락 마감하였습니다. 지주사, 보험, 은행의 낙폭이 컸고, 현대차 우선주의 모멘텀은 지속되었습니다. 외국인은 순매도 출발 이후 홍콩 주식시장 반등과 함께 매수 폭을 확대하며 순매수 전환하였습니다. KOSDAQ은 개인 수급 유입, 외국인 매수 폭 확대에 상승 마감하였습니다. #특징업종) 자본재(우주항공): 경제부총리 ‘신성장 주요프로젝트 추진계획’ 의결에 우주 산업 육성 기대감 영향
예상치를 상회한 소비자물가, 한국 주식시장 영향력은 축소
1월 소비자물가는 예상치를 상회하며 금리 인하 기대 시점을 되돌렸습니다. 그럼에도 한국 주식시장은 혼조세로 마감하며 미국만큼 민감하게 반응하지 않았습니다. 우선 지난 9일, 12월 소비자물가가 하향 수정되며 미국 주식시장이 물가 안정화 기대감 속 신고가를 경신할 때 한국 주식시장은 휴장이었습니다. 또한 저PBR업종으로 수급이 쏠리며 상대적으로 방산, 엔터, 게임 등 성장주에 대한 가격메리트가 생겼다는 점 역시 금일 지수 낙폭 축소의 원인입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322794
위 내용은 2024년 2월 14일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『예상치 상회한 물가에도 혼조세』
코스피 2,620.42 (-1.10%), 코스닥 853.30 (+0.96%)
소비자물가 예상치 상회에 하락했으나 오후 매수세 유입되며 낙폭 만회
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.1%, +1.0% 등락했습니다. 2월 외국인 자금 유입과 함께 장부가 1배인 2,650~80p선에 다가가던 KOSPI는 소비자물가 예상치 상회 영향에 하락 마감했습니다. 물가 불안에 금리 인하 기대 시점이 지연되며 한국 주식시장은 오전 외국인 현선물 순매도 전환 속 낙폭 확대했습니다. 오후 외국인 매수세가 유입되며 KOSPI는 9거래일 연속 외국인 순매수 및 낙폭 축소, KOSDAQ은 4거래일 연속 상승 마감했습니다.
소프트웨어, 기계 상승 vs 보험, 은행, 증권 업종 하락
금일 KOSPI는 미국 주식시장의 약세와 저PBR주의 차익 실현 영향에 하락 마감하였습니다. 지주사, 보험, 은행의 낙폭이 컸고, 현대차 우선주의 모멘텀은 지속되었습니다. 외국인은 순매도 출발 이후 홍콩 주식시장 반등과 함께 매수 폭을 확대하며 순매수 전환하였습니다. KOSDAQ은 개인 수급 유입, 외국인 매수 폭 확대에 상승 마감하였습니다. #특징업종) 자본재(우주항공): 경제부총리 ‘신성장 주요프로젝트 추진계획’ 의결에 우주 산업 육성 기대감 영향
예상치를 상회한 소비자물가, 한국 주식시장 영향력은 축소
1월 소비자물가는 예상치를 상회하며 금리 인하 기대 시점을 되돌렸습니다. 그럼에도 한국 주식시장은 혼조세로 마감하며 미국만큼 민감하게 반응하지 않았습니다. 우선 지난 9일, 12월 소비자물가가 하향 수정되며 미국 주식시장이 물가 안정화 기대감 속 신고가를 경신할 때 한국 주식시장은 휴장이었습니다. 또한 저PBR업종으로 수급이 쏠리며 상대적으로 방산, 엔터, 게임 등 성장주에 대한 가격메리트가 생겼다는 점 역시 금일 지수 낙폭 축소의 원인입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322794
위 내용은 2024년 2월 14일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 미국 금리 인하 기대 후퇴, 표정관리 중인 일본 증시』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 후퇴하는 미국 금리 인하 기대. 표정관리 중인 일본 증시
- 공고한 수출주의 이익 모멘텀. 대형 수출주 중심 강세 국면 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322809
위 내용은 2024년 2월 15일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 후퇴하는 미국 금리 인하 기대. 표정관리 중인 일본 증시
- 공고한 수출주의 이익 모멘텀. 대형 수출주 중심 강세 국면 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322809
위 내용은 2024년 2월 15일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; Global Portfolio - 인도네시아 주식시장 입문서』
투자전략부 신승웅/해외기업분석팀 ☎ 02-3772-3175
Part I. 왜, 인도네시아인가?
Part II. 인도네시아 주식시장 이해
Part III. 인도네시아 대표기업 10선
- 은행: 센트럴 아시아 은행 (BBCA.JK), 자고 은행 (ARTO.JK)
- 소비재: 유니레버 (UNVR.JK), 인도푸드(INFD.JK)
- 미디어: 엘랑마코타테크놀로지(EMTK.JK)
- 제약: 칼베 파마 (KLBF.JK)
- 제조: 아스트라 인터내셔널(ASII.JK), 아네카 탐방 (ANTM.JK)
- 통신: 텔콤 인도네시아 (TLKM.JK)
- 건설: 인도시멘트 (INTP.JK)
※ 원문 확인(PPT): http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322821
위 내용은 2024년 2월 15일 9시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
투자전략부 신승웅/해외기업분석팀 ☎ 02-3772-3175
Part I. 왜, 인도네시아인가?
Part II. 인도네시아 주식시장 이해
Part III. 인도네시아 대표기업 10선
- 은행: 센트럴 아시아 은행 (BBCA.JK), 자고 은행 (ARTO.JK)
- 소비재: 유니레버 (UNVR.JK), 인도푸드(INFD.JK)
- 미디어: 엘랑마코타테크놀로지(EMTK.JK)
- 제약: 칼베 파마 (KLBF.JK)
- 제조: 아스트라 인터내셔널(ASII.JK), 아네카 탐방 (ANTM.JK)
- 통신: 텔콤 인도네시아 (TLKM.JK)
- 건설: 인도시멘트 (INTP.JK)
※ 원문 확인(PPT): http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322821
위 내용은 2024년 2월 15일 9시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『물가 불안 완화되며 보합세』
KOSPI는 2,618p. 물가 불안 속 반등했던 금리 하락. 기관 자금 유입 속 보합세
- 미국 주식시장은 연은 총재의 비둘기파적 발언 및 영국 소비자물가 예상치 하회에 금리 하락하며 반등
: 굴스비 시카고 연은 총재 물가 우려 불식시키는 발언에 국채금리 하락. 장기 디스 인플레 기대감 확대
: 실적 기대감 유지되며 엔비디아(+2.5%), 메타(+2.9%) 포함 빅테크 상승세 유지. 리프트(+35.1%), 로빈후드(+13%) 등 호실적 발표 기업까지 상승하며 실적 기대감 주도 상승세 지속
: 비트코인 26개월만 50,000달러 재돌파 소식에 코인베이스(+14.3%) 등 호실적 전망에 상승
- KOSPI는 뚜렷한 주도 업종 부재한 가운데 호실적 발표 기업, 수출입 통계 호조 기업 위주 종목 장세
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 현선물 순매도. 금융투자, 연기금 위주 기관 현선물 순매수
: 카카오 4분기 및 연간 영업이익 예상치 상회 소식에 카카오뱅크, 페이 동반 상승
: 업황 둔화 우려 및 리튬 가격 하락에 약세 지속되던 2차전지 밸류체인 양극재 수출 반등에 기관 매수세 유입. 포스코퓨처엠 기관 10거래일 연속 순매수. 삼성물산 금일 자사주 소각 결정 이사회 개최에 강세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 856p. 4거래일 연속 강세 이후 차익 실현과 테마주 수급 유입 혼재에 보합세
- 외국인 순매도, 개인 순매수 영향에 전거래일 이어 대형주 약세, 중소형주 테마주 강세 지속
: 신성델타테크 KOSDAQ 시총 상위 8위, 서남 상한가 기록하며 초전도체 테마 연일 강세
: 원격진료(정부의 비대면 진료 확대 방안 모색 소식), 비트코인 관련주(비트코인 시총 1조 달러 재돌파)
원/달러 환율은 미국 주식시장 반등에 투자 심리 소폭 회복되며 하락. 2원 하락한 1,333.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322829
위 내용은 2024년 2월 15일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『물가 불안 완화되며 보합세』
KOSPI는 2,618p. 물가 불안 속 반등했던 금리 하락. 기관 자금 유입 속 보합세
- 미국 주식시장은 연은 총재의 비둘기파적 발언 및 영국 소비자물가 예상치 하회에 금리 하락하며 반등
: 굴스비 시카고 연은 총재 물가 우려 불식시키는 발언에 국채금리 하락. 장기 디스 인플레 기대감 확대
: 실적 기대감 유지되며 엔비디아(+2.5%), 메타(+2.9%) 포함 빅테크 상승세 유지. 리프트(+35.1%), 로빈후드(+13%) 등 호실적 발표 기업까지 상승하며 실적 기대감 주도 상승세 지속
: 비트코인 26개월만 50,000달러 재돌파 소식에 코인베이스(+14.3%) 등 호실적 전망에 상승
- KOSPI는 뚜렷한 주도 업종 부재한 가운데 호실적 발표 기업, 수출입 통계 호조 기업 위주 종목 장세
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 현선물 순매도. 금융투자, 연기금 위주 기관 현선물 순매수
: 카카오 4분기 및 연간 영업이익 예상치 상회 소식에 카카오뱅크, 페이 동반 상승
: 업황 둔화 우려 및 리튬 가격 하락에 약세 지속되던 2차전지 밸류체인 양극재 수출 반등에 기관 매수세 유입. 포스코퓨처엠 기관 10거래일 연속 순매수. 삼성물산 금일 자사주 소각 결정 이사회 개최에 강세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 856p. 4거래일 연속 강세 이후 차익 실현과 테마주 수급 유입 혼재에 보합세
- 외국인 순매도, 개인 순매수 영향에 전거래일 이어 대형주 약세, 중소형주 테마주 강세 지속
: 신성델타테크 KOSDAQ 시총 상위 8위, 서남 상한가 기록하며 초전도체 테마 연일 강세
: 원격진료(정부의 비대면 진료 확대 방안 모색 소식), 비트코인 관련주(비트코인 시총 1조 달러 재돌파)
원/달러 환율은 미국 주식시장 반등에 투자 심리 소폭 회복되며 하락. 2원 하락한 1,333.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322829
위 내용은 2024년 2월 15일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 15일
『정중동의 KOSPI』
코스피 2,613.80 (-0.25%), 코스닥 859.21 (+0.69%)
약보합 마감한 KOSPI, 순환매 활발
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.7% 등락 마감했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 148억원 순매도했고, KOSPI200 선물은 612계약 순매수했습니다. 외국인 거래량 축소에 따라서 금일 전반적으로 수급 움직임은 크지 않았습니다. 국내 주식시장은 외국인 높은 유동성에 따라 디스인플레 기대 위축 국면에서 상대적으로 약한 흐름을 보였습니다. 연준 금리 인하 기대는 축소됐으나 시장금리는 하락하고 있는 상황입니다.
소프트웨어, 비철 상승 vs 자동차, 유틸리티 업종 하락
KOSPI와 KOSDAQ이 2거래일 연속 엇갈렸습니다. 뚜렷한 주도 업종은 없었지만 비트코인의 상승과 수출 데이터, 실적 영향에 종목별 순환매가 이뤄졌습니다. 2차전지 밸류체인과 인터넷, 게임, 미용 의료기기 관련주의 상승에 해당주가 다수 포진한 KOSDAQ이 KOSPI 대비 강세였습니다. #특징업종) 2차전지 밸류체인: 1월 관세청 양극재 수출액 및 수출량 반등. LG에너지솔루션 리튬 공급망 다변화 및 리튬 가격 안정화 영향에 상승
쉬어간 주식시장, 순환매 전개
주식시장은 하루 쉬어가는 모습이었습니다. 업종 관점에서는 낙폭 컸던 곳에서 상승세를 확인할 수 있었습니다. 반면 자동차, 유틸리티, 보험 등 최근 정부 밸류업 프로그램 관련은 하락했습니다. 금일 주식시장 움직임은 뚜렷한 방향성 부재했던 가운데 순환매 성격으로 볼 수 있겠습니다. 정책 재료가 여전히 살아 있다는 점에서 여전히 저PBR 가치주에 우호적 시장 상황으로 판단합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322850
위 내용은 2024년 2월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『정중동의 KOSPI』
코스피 2,613.80 (-0.25%), 코스닥 859.21 (+0.69%)
약보합 마감한 KOSPI, 순환매 활발
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.7% 등락 마감했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 148억원 순매도했고, KOSPI200 선물은 612계약 순매수했습니다. 외국인 거래량 축소에 따라서 금일 전반적으로 수급 움직임은 크지 않았습니다. 국내 주식시장은 외국인 높은 유동성에 따라 디스인플레 기대 위축 국면에서 상대적으로 약한 흐름을 보였습니다. 연준 금리 인하 기대는 축소됐으나 시장금리는 하락하고 있는 상황입니다.
소프트웨어, 비철 상승 vs 자동차, 유틸리티 업종 하락
KOSPI와 KOSDAQ이 2거래일 연속 엇갈렸습니다. 뚜렷한 주도 업종은 없었지만 비트코인의 상승과 수출 데이터, 실적 영향에 종목별 순환매가 이뤄졌습니다. 2차전지 밸류체인과 인터넷, 게임, 미용 의료기기 관련주의 상승에 해당주가 다수 포진한 KOSDAQ이 KOSPI 대비 강세였습니다. #특징업종) 2차전지 밸류체인: 1월 관세청 양극재 수출액 및 수출량 반등. LG에너지솔루션 리튬 공급망 다변화 및 리튬 가격 안정화 영향에 상승
쉬어간 주식시장, 순환매 전개
주식시장은 하루 쉬어가는 모습이었습니다. 업종 관점에서는 낙폭 컸던 곳에서 상승세를 확인할 수 있었습니다. 반면 자동차, 유틸리티, 보험 등 최근 정부 밸류업 프로그램 관련은 하락했습니다. 금일 주식시장 움직임은 뚜렷한 방향성 부재했던 가운데 순환매 성격으로 볼 수 있겠습니다. 정책 재료가 여전히 살아 있다는 점에서 여전히 저PBR 가치주에 우호적 시장 상황으로 판단합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322850
위 내용은 2024년 2월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; Russell 2000: 저도 미국 주식인데요』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 소외됐던 중소형주, 중기적 반등 조건이 갖춰지는 중
- 중소형주 반등의 의미: 미국 증시 강세 저변 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322859
위 내용은 2024년 2월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 소외됐던 중소형주, 중기적 반등 조건이 갖춰지는 중
- 중소형주 반등의 의미: 미국 증시 강세 저변 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322859
위 내용은 2024년 2월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 주간 투자전략: 역대급 3월을 대비할 때』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주간 Review: 순환매 장세, 금리 하락, 작년 4Q 실적 부합->성장주 반등
-주간 Preview: 실적 우려는 초반에 비해 축소. 장부가 이하 비중 확대 유효
-주간 투자전략: 순환매 빠른 주식시장, 3월 주총 시즌 겨냥한 전략 수립 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322862
위 내용은 2024년 2월 16일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주간 Review: 순환매 장세, 금리 하락, 작년 4Q 실적 부합->성장주 반등
-주간 Preview: 실적 우려는 초반에 비해 축소. 장부가 이하 비중 확대 유효
-주간 투자전략: 순환매 빠른 주식시장, 3월 주총 시즌 겨냥한 전략 수립 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322862
위 내용은 2024년 2월 16일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『테슬라 반등 영향에 2차전지 주도 상승』
KOSPI는 0.7% 상승한 2,618p. 디스인플레 기조 확인한 외국인 단기 차익 실현 후 현선물 순매수 전환
- 미국 주식시장은 빅테크 단기 과열 우려에 하락했음에도 중소형주 순환매로 이어지며 상승
: 1월 소매판매 예상치 하회(MoM -0.8%). 수요 위축 신호에 장기 디스인플레 기대감 확대
: 연초 이후 약세 지속됐던 테슬라 3거래일 연속 상승(+6.2%). 그 외 빅테크 하락하며 은행주 등 순환매
- KOSPI는 2차전지 밸류체인, 화학업종 주도하며 3거래일만 반등. 업종별 순환매 지속되는 흐름
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 전일 단기 차익실현 후 순매수 재개. 현물 1,500억원 선물 4,000계약 이상 순매수
: 미국 주식시장 빅테크 순환매 속 반등한 테슬라 영향에 2차전지 밸류체인 동반 강세. 리튬 가격 하락세 둔화 및 수출입 데이터 반등 신호에 외국인, 기관 동반 순매수
: 금주 저PBR 업종 쉬어가며 순환매 일어나는 양상이나 구체적 정책 발표 일정 모멘텀은 유지. 금주 외국인 순매수 상위 업종에 자동차, 금융, 상사, 화학, 보험, 통신 업종등 저PBR 업종 포진
KOSDAQ은 858p. 업종 간 순환매 양상 지속되며 보합세. 반도체 약세, 2차전지 강세
- 엔비디아 차익 실현 매물 출회에 반도체 약세. HPSP 4Q23 영업이익 실망감에 큰 하락폭
: 엔켐, 신성델타테크 등 금주 투자경고 지정 종목 약세. 에코앤드림, 씨씨에스는 강세 지속
: 원격진료(의료계 집단행동에 정부 원격진료 확대 가능성), 의료AI(루닛 호실적 및 미국 의료AI주 강세)
원/달러 환율은 예상치 크게 밑돈 미국 1월 소매판매에 달러인덱스 하락하며 1원 하락한 1,333원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322878
위 내용은 2024년 2월 16일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『테슬라 반등 영향에 2차전지 주도 상승』
KOSPI는 0.7% 상승한 2,618p. 디스인플레 기조 확인한 외국인 단기 차익 실현 후 현선물 순매수 전환
- 미국 주식시장은 빅테크 단기 과열 우려에 하락했음에도 중소형주 순환매로 이어지며 상승
: 1월 소매판매 예상치 하회(MoM -0.8%). 수요 위축 신호에 장기 디스인플레 기대감 확대
: 연초 이후 약세 지속됐던 테슬라 3거래일 연속 상승(+6.2%). 그 외 빅테크 하락하며 은행주 등 순환매
- KOSPI는 2차전지 밸류체인, 화학업종 주도하며 3거래일만 반등. 업종별 순환매 지속되는 흐름
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 전일 단기 차익실현 후 순매수 재개. 현물 1,500억원 선물 4,000계약 이상 순매수
: 미국 주식시장 빅테크 순환매 속 반등한 테슬라 영향에 2차전지 밸류체인 동반 강세. 리튬 가격 하락세 둔화 및 수출입 데이터 반등 신호에 외국인, 기관 동반 순매수
: 금주 저PBR 업종 쉬어가며 순환매 일어나는 양상이나 구체적 정책 발표 일정 모멘텀은 유지. 금주 외국인 순매수 상위 업종에 자동차, 금융, 상사, 화학, 보험, 통신 업종등 저PBR 업종 포진
KOSDAQ은 858p. 업종 간 순환매 양상 지속되며 보합세. 반도체 약세, 2차전지 강세
- 엔비디아 차익 실현 매물 출회에 반도체 약세. HPSP 4Q23 영업이익 실망감에 큰 하락폭
: 엔켐, 신성델타테크 등 금주 투자경고 지정 종목 약세. 에코앤드림, 씨씨에스는 강세 지속
: 원격진료(의료계 집단행동에 정부 원격진료 확대 가능성), 의료AI(루닛 호실적 및 미국 의료AI주 강세)
원/달러 환율은 예상치 크게 밑돈 미국 1월 소매판매에 달러인덱스 하락하며 1원 하락한 1,333원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322878
위 내용은 2024년 2월 16일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.