『글로벌전략; 미국 금리 인하 기대 후퇴, 표정관리 중인 일본 증시』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 후퇴하는 미국 금리 인하 기대. 표정관리 중인 일본 증시
- 공고한 수출주의 이익 모멘텀. 대형 수출주 중심 강세 국면 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322809
위 내용은 2024년 2월 15일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 후퇴하는 미국 금리 인하 기대. 표정관리 중인 일본 증시
- 공고한 수출주의 이익 모멘텀. 대형 수출주 중심 강세 국면 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322809
위 내용은 2024년 2월 15일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; Global Portfolio - 인도네시아 주식시장 입문서』
투자전략부 신승웅/해외기업분석팀 ☎ 02-3772-3175
Part I. 왜, 인도네시아인가?
Part II. 인도네시아 주식시장 이해
Part III. 인도네시아 대표기업 10선
- 은행: 센트럴 아시아 은행 (BBCA.JK), 자고 은행 (ARTO.JK)
- 소비재: 유니레버 (UNVR.JK), 인도푸드(INFD.JK)
- 미디어: 엘랑마코타테크놀로지(EMTK.JK)
- 제약: 칼베 파마 (KLBF.JK)
- 제조: 아스트라 인터내셔널(ASII.JK), 아네카 탐방 (ANTM.JK)
- 통신: 텔콤 인도네시아 (TLKM.JK)
- 건설: 인도시멘트 (INTP.JK)
※ 원문 확인(PPT): http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322821
위 내용은 2024년 2월 15일 9시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
투자전략부 신승웅/해외기업분석팀 ☎ 02-3772-3175
Part I. 왜, 인도네시아인가?
Part II. 인도네시아 주식시장 이해
Part III. 인도네시아 대표기업 10선
- 은행: 센트럴 아시아 은행 (BBCA.JK), 자고 은행 (ARTO.JK)
- 소비재: 유니레버 (UNVR.JK), 인도푸드(INFD.JK)
- 미디어: 엘랑마코타테크놀로지(EMTK.JK)
- 제약: 칼베 파마 (KLBF.JK)
- 제조: 아스트라 인터내셔널(ASII.JK), 아네카 탐방 (ANTM.JK)
- 통신: 텔콤 인도네시아 (TLKM.JK)
- 건설: 인도시멘트 (INTP.JK)
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마켓레이더(2월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『물가 불안 완화되며 보합세』
KOSPI는 2,618p. 물가 불안 속 반등했던 금리 하락. 기관 자금 유입 속 보합세
- 미국 주식시장은 연은 총재의 비둘기파적 발언 및 영국 소비자물가 예상치 하회에 금리 하락하며 반등
: 굴스비 시카고 연은 총재 물가 우려 불식시키는 발언에 국채금리 하락. 장기 디스 인플레 기대감 확대
: 실적 기대감 유지되며 엔비디아(+2.5%), 메타(+2.9%) 포함 빅테크 상승세 유지. 리프트(+35.1%), 로빈후드(+13%) 등 호실적 발표 기업까지 상승하며 실적 기대감 주도 상승세 지속
: 비트코인 26개월만 50,000달러 재돌파 소식에 코인베이스(+14.3%) 등 호실적 전망에 상승
- KOSPI는 뚜렷한 주도 업종 부재한 가운데 호실적 발표 기업, 수출입 통계 호조 기업 위주 종목 장세
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 현선물 순매도. 금융투자, 연기금 위주 기관 현선물 순매수
: 카카오 4분기 및 연간 영업이익 예상치 상회 소식에 카카오뱅크, 페이 동반 상승
: 업황 둔화 우려 및 리튬 가격 하락에 약세 지속되던 2차전지 밸류체인 양극재 수출 반등에 기관 매수세 유입. 포스코퓨처엠 기관 10거래일 연속 순매수. 삼성물산 금일 자사주 소각 결정 이사회 개최에 강세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 856p. 4거래일 연속 강세 이후 차익 실현과 테마주 수급 유입 혼재에 보합세
- 외국인 순매도, 개인 순매수 영향에 전거래일 이어 대형주 약세, 중소형주 테마주 강세 지속
: 신성델타테크 KOSDAQ 시총 상위 8위, 서남 상한가 기록하며 초전도체 테마 연일 강세
: 원격진료(정부의 비대면 진료 확대 방안 모색 소식), 비트코인 관련주(비트코인 시총 1조 달러 재돌파)
원/달러 환율은 미국 주식시장 반등에 투자 심리 소폭 회복되며 하락. 2원 하락한 1,333.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322829
위 내용은 2024년 2월 15일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『물가 불안 완화되며 보합세』
KOSPI는 2,618p. 물가 불안 속 반등했던 금리 하락. 기관 자금 유입 속 보합세
- 미국 주식시장은 연은 총재의 비둘기파적 발언 및 영국 소비자물가 예상치 하회에 금리 하락하며 반등
: 굴스비 시카고 연은 총재 물가 우려 불식시키는 발언에 국채금리 하락. 장기 디스 인플레 기대감 확대
: 실적 기대감 유지되며 엔비디아(+2.5%), 메타(+2.9%) 포함 빅테크 상승세 유지. 리프트(+35.1%), 로빈후드(+13%) 등 호실적 발표 기업까지 상승하며 실적 기대감 주도 상승세 지속
: 비트코인 26개월만 50,000달러 재돌파 소식에 코인베이스(+14.3%) 등 호실적 전망에 상승
- KOSPI는 뚜렷한 주도 업종 부재한 가운데 호실적 발표 기업, 수출입 통계 호조 기업 위주 종목 장세
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 현선물 순매도. 금융투자, 연기금 위주 기관 현선물 순매수
: 카카오 4분기 및 연간 영업이익 예상치 상회 소식에 카카오뱅크, 페이 동반 상승
: 업황 둔화 우려 및 리튬 가격 하락에 약세 지속되던 2차전지 밸류체인 양극재 수출 반등에 기관 매수세 유입. 포스코퓨처엠 기관 10거래일 연속 순매수. 삼성물산 금일 자사주 소각 결정 이사회 개최에 강세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 856p. 4거래일 연속 강세 이후 차익 실현과 테마주 수급 유입 혼재에 보합세
- 외국인 순매도, 개인 순매수 영향에 전거래일 이어 대형주 약세, 중소형주 테마주 강세 지속
: 신성델타테크 KOSDAQ 시총 상위 8위, 서남 상한가 기록하며 초전도체 테마 연일 강세
: 원격진료(정부의 비대면 진료 확대 방안 모색 소식), 비트코인 관련주(비트코인 시총 1조 달러 재돌파)
원/달러 환율은 미국 주식시장 반등에 투자 심리 소폭 회복되며 하락. 2원 하락한 1,333.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) 휴장
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국내 주식 마감 시황 - 2월 15일
『정중동의 KOSPI』
코스피 2,613.80 (-0.25%), 코스닥 859.21 (+0.69%)
약보합 마감한 KOSPI, 순환매 활발
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.7% 등락 마감했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 148억원 순매도했고, KOSPI200 선물은 612계약 순매수했습니다. 외국인 거래량 축소에 따라서 금일 전반적으로 수급 움직임은 크지 않았습니다. 국내 주식시장은 외국인 높은 유동성에 따라 디스인플레 기대 위축 국면에서 상대적으로 약한 흐름을 보였습니다. 연준 금리 인하 기대는 축소됐으나 시장금리는 하락하고 있는 상황입니다.
소프트웨어, 비철 상승 vs 자동차, 유틸리티 업종 하락
KOSPI와 KOSDAQ이 2거래일 연속 엇갈렸습니다. 뚜렷한 주도 업종은 없었지만 비트코인의 상승과 수출 데이터, 실적 영향에 종목별 순환매가 이뤄졌습니다. 2차전지 밸류체인과 인터넷, 게임, 미용 의료기기 관련주의 상승에 해당주가 다수 포진한 KOSDAQ이 KOSPI 대비 강세였습니다. #특징업종) 2차전지 밸류체인: 1월 관세청 양극재 수출액 및 수출량 반등. LG에너지솔루션 리튬 공급망 다변화 및 리튬 가격 안정화 영향에 상승
쉬어간 주식시장, 순환매 전개
주식시장은 하루 쉬어가는 모습이었습니다. 업종 관점에서는 낙폭 컸던 곳에서 상승세를 확인할 수 있었습니다. 반면 자동차, 유틸리티, 보험 등 최근 정부 밸류업 프로그램 관련은 하락했습니다. 금일 주식시장 움직임은 뚜렷한 방향성 부재했던 가운데 순환매 성격으로 볼 수 있겠습니다. 정책 재료가 여전히 살아 있다는 점에서 여전히 저PBR 가치주에 우호적 시장 상황으로 판단합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322850
위 내용은 2024년 2월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『정중동의 KOSPI』
코스피 2,613.80 (-0.25%), 코스닥 859.21 (+0.69%)
약보합 마감한 KOSPI, 순환매 활발
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.7% 등락 마감했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 148억원 순매도했고, KOSPI200 선물은 612계약 순매수했습니다. 외국인 거래량 축소에 따라서 금일 전반적으로 수급 움직임은 크지 않았습니다. 국내 주식시장은 외국인 높은 유동성에 따라 디스인플레 기대 위축 국면에서 상대적으로 약한 흐름을 보였습니다. 연준 금리 인하 기대는 축소됐으나 시장금리는 하락하고 있는 상황입니다.
소프트웨어, 비철 상승 vs 자동차, 유틸리티 업종 하락
KOSPI와 KOSDAQ이 2거래일 연속 엇갈렸습니다. 뚜렷한 주도 업종은 없었지만 비트코인의 상승과 수출 데이터, 실적 영향에 종목별 순환매가 이뤄졌습니다. 2차전지 밸류체인과 인터넷, 게임, 미용 의료기기 관련주의 상승에 해당주가 다수 포진한 KOSDAQ이 KOSPI 대비 강세였습니다. #특징업종) 2차전지 밸류체인: 1월 관세청 양극재 수출액 및 수출량 반등. LG에너지솔루션 리튬 공급망 다변화 및 리튬 가격 안정화 영향에 상승
쉬어간 주식시장, 순환매 전개
주식시장은 하루 쉬어가는 모습이었습니다. 업종 관점에서는 낙폭 컸던 곳에서 상승세를 확인할 수 있었습니다. 반면 자동차, 유틸리티, 보험 등 최근 정부 밸류업 프로그램 관련은 하락했습니다. 금일 주식시장 움직임은 뚜렷한 방향성 부재했던 가운데 순환매 성격으로 볼 수 있겠습니다. 정책 재료가 여전히 살아 있다는 점에서 여전히 저PBR 가치주에 우호적 시장 상황으로 판단합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322850
위 내용은 2024년 2월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; Russell 2000: 저도 미국 주식인데요』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 소외됐던 중소형주, 중기적 반등 조건이 갖춰지는 중
- 중소형주 반등의 의미: 미국 증시 강세 저변 확대
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위 내용은 2024년 2월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 소외됐던 중소형주, 중기적 반등 조건이 갖춰지는 중
- 중소형주 반등의 의미: 미국 증시 강세 저변 확대
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위 내용은 2024년 2월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 주간 투자전략: 역대급 3월을 대비할 때』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주간 Review: 순환매 장세, 금리 하락, 작년 4Q 실적 부합->성장주 반등
-주간 Preview: 실적 우려는 초반에 비해 축소. 장부가 이하 비중 확대 유효
-주간 투자전략: 순환매 빠른 주식시장, 3월 주총 시즌 겨냥한 전략 수립 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322862
위 내용은 2024년 2월 16일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주간 Review: 순환매 장세, 금리 하락, 작년 4Q 실적 부합->성장주 반등
-주간 Preview: 실적 우려는 초반에 비해 축소. 장부가 이하 비중 확대 유효
-주간 투자전략: 순환매 빠른 주식시장, 3월 주총 시즌 겨냥한 전략 수립 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322862
위 내용은 2024년 2월 16일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『테슬라 반등 영향에 2차전지 주도 상승』
KOSPI는 0.7% 상승한 2,618p. 디스인플레 기조 확인한 외국인 단기 차익 실현 후 현선물 순매수 전환
- 미국 주식시장은 빅테크 단기 과열 우려에 하락했음에도 중소형주 순환매로 이어지며 상승
: 1월 소매판매 예상치 하회(MoM -0.8%). 수요 위축 신호에 장기 디스인플레 기대감 확대
: 연초 이후 약세 지속됐던 테슬라 3거래일 연속 상승(+6.2%). 그 외 빅테크 하락하며 은행주 등 순환매
- KOSPI는 2차전지 밸류체인, 화학업종 주도하며 3거래일만 반등. 업종별 순환매 지속되는 흐름
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 전일 단기 차익실현 후 순매수 재개. 현물 1,500억원 선물 4,000계약 이상 순매수
: 미국 주식시장 빅테크 순환매 속 반등한 테슬라 영향에 2차전지 밸류체인 동반 강세. 리튬 가격 하락세 둔화 및 수출입 데이터 반등 신호에 외국인, 기관 동반 순매수
: 금주 저PBR 업종 쉬어가며 순환매 일어나는 양상이나 구체적 정책 발표 일정 모멘텀은 유지. 금주 외국인 순매수 상위 업종에 자동차, 금융, 상사, 화학, 보험, 통신 업종등 저PBR 업종 포진
KOSDAQ은 858p. 업종 간 순환매 양상 지속되며 보합세. 반도체 약세, 2차전지 강세
- 엔비디아 차익 실현 매물 출회에 반도체 약세. HPSP 4Q23 영업이익 실망감에 큰 하락폭
: 엔켐, 신성델타테크 등 금주 투자경고 지정 종목 약세. 에코앤드림, 씨씨에스는 강세 지속
: 원격진료(의료계 집단행동에 정부 원격진료 확대 가능성), 의료AI(루닛 호실적 및 미국 의료AI주 강세)
원/달러 환율은 예상치 크게 밑돈 미국 1월 소매판매에 달러인덱스 하락하며 1원 하락한 1,333원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322878
위 내용은 2024년 2월 16일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『테슬라 반등 영향에 2차전지 주도 상승』
KOSPI는 0.7% 상승한 2,618p. 디스인플레 기조 확인한 외국인 단기 차익 실현 후 현선물 순매수 전환
- 미국 주식시장은 빅테크 단기 과열 우려에 하락했음에도 중소형주 순환매로 이어지며 상승
: 1월 소매판매 예상치 하회(MoM -0.8%). 수요 위축 신호에 장기 디스인플레 기대감 확대
: 연초 이후 약세 지속됐던 테슬라 3거래일 연속 상승(+6.2%). 그 외 빅테크 하락하며 은행주 등 순환매
- KOSPI는 2차전지 밸류체인, 화학업종 주도하며 3거래일만 반등. 업종별 순환매 지속되는 흐름
: 9거래일 연속 현물 순매수 이어가던 외국인 전일 단기 차익실현 후 순매수 재개. 현물 1,500억원 선물 4,000계약 이상 순매수
: 미국 주식시장 빅테크 순환매 속 반등한 테슬라 영향에 2차전지 밸류체인 동반 강세. 리튬 가격 하락세 둔화 및 수출입 데이터 반등 신호에 외국인, 기관 동반 순매수
: 금주 저PBR 업종 쉬어가며 순환매 일어나는 양상이나 구체적 정책 발표 일정 모멘텀은 유지. 금주 외국인 순매수 상위 업종에 자동차, 금융, 상사, 화학, 보험, 통신 업종등 저PBR 업종 포진
KOSDAQ은 858p. 업종 간 순환매 양상 지속되며 보합세. 반도체 약세, 2차전지 강세
- 엔비디아 차익 실현 매물 출회에 반도체 약세. HPSP 4Q23 영업이익 실망감에 큰 하락폭
: 엔켐, 신성델타테크 등 금주 투자경고 지정 종목 약세. 에코앤드림, 씨씨에스는 강세 지속
: 원격진료(의료계 집단행동에 정부 원격진료 확대 가능성), 의료AI(루닛 호실적 및 미국 의료AI주 강세)
원/달러 환율은 예상치 크게 밑돈 미국 1월 소매판매에 달러인덱스 하락하며 1원 하락한 1,333원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322878
위 내용은 2024년 2월 16일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 16일
『호재에 강하게 반응한 외국인』
코스피 2,648.76 (+1.34%), 코스닥 857.60 (-0.19%)
밸류업 프로그램, 2차전지 쌍끌이에 상승한 국내 주식시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +1.3%, -0.2% 등락 마감했습니다. 금일 대형주 강세를 견인한 주체는 외국인입니다. 미국 주식시장 상승세, 한국 기업이익 우려감 완화, 기업 밸류업 프로그램 일정 결정 등 소식에 우호적으로 반응했습니다. 외국인은 KOSPI 현물과 선물을 각각 5,600억원 6,900여계약 순매수했습니다. 외국인 순매수 집중은 삼성물산, LG에너지솔루션, 포스코DX, 금호석유, 삼성SDI 등입니다.
금융섹터, 2차전지, 화학 업종 상승 vs 반도체 업종 하락
금일 KOSPI는 오전 2차전지 밸류체인, 화학 업종 주도 순환매 장세였으나 오후 한국거래소의 기업지배구조보고서 점검사항 관련 보도자료가 공개 되고, 최상목 경제부총리의 기업 밸류 프로그램 구체적 방안 발표 일정(26일) 언급 후 외국인의 강한 순매수에 저PBR 업종이 상승했습니다. #특징업종) 2차전지 밸류체인: 전일 테슬라 상승. 리튬가격 둔화, 양극재 수출량 반등에 저가 매수세 유입 되며 강세
성장에서 효율 중심으로 패러다임 전환 가능성 염두 필요
정부는 2월 26일 밸류업 프로그램 발표를 예정했습니다. 일본과 대만은 PBR을 정책 당국에서 강조하는 모습입니다. 국내 투자자들은 그동안 과도하게 손익계산서에 집중해왔던 바 있습니다. 밸류업 프로그램 강도가 결정하겠으나 패러다임 전환 가능성도 염두에 놓고 시장 대응이 필요할 전망입니다. 대차대조표 중심 시장에서 핵심은 ROE(자기자본이익률), ROIC(투하자본이익률) 등 효율 중심입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322901
위 내용은 2024년 2월 16일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호재에 강하게 반응한 외국인』
코스피 2,648.76 (+1.34%), 코스닥 857.60 (-0.19%)
밸류업 프로그램, 2차전지 쌍끌이에 상승한 국내 주식시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +1.3%, -0.2% 등락 마감했습니다. 금일 대형주 강세를 견인한 주체는 외국인입니다. 미국 주식시장 상승세, 한국 기업이익 우려감 완화, 기업 밸류업 프로그램 일정 결정 등 소식에 우호적으로 반응했습니다. 외국인은 KOSPI 현물과 선물을 각각 5,600억원 6,900여계약 순매수했습니다. 외국인 순매수 집중은 삼성물산, LG에너지솔루션, 포스코DX, 금호석유, 삼성SDI 등입니다.
금융섹터, 2차전지, 화학 업종 상승 vs 반도체 업종 하락
금일 KOSPI는 오전 2차전지 밸류체인, 화학 업종 주도 순환매 장세였으나 오후 한국거래소의 기업지배구조보고서 점검사항 관련 보도자료가 공개 되고, 최상목 경제부총리의 기업 밸류 프로그램 구체적 방안 발표 일정(26일) 언급 후 외국인의 강한 순매수에 저PBR 업종이 상승했습니다. #특징업종) 2차전지 밸류체인: 전일 테슬라 상승. 리튬가격 둔화, 양극재 수출량 반등에 저가 매수세 유입 되며 강세
성장에서 효율 중심으로 패러다임 전환 가능성 염두 필요
정부는 2월 26일 밸류업 프로그램 발표를 예정했습니다. 일본과 대만은 PBR을 정책 당국에서 강조하는 모습입니다. 국내 투자자들은 그동안 과도하게 손익계산서에 집중해왔던 바 있습니다. 밸류업 프로그램 강도가 결정하겠으나 패러다임 전환 가능성도 염두에 놓고 시장 대응이 필요할 전망입니다. 대차대조표 중심 시장에서 핵심은 ROE(자기자본이익률), ROIC(투하자본이익률) 등 효율 중심입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322901
위 내용은 2024년 2월 16일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『밸류업 기대에 외국인 KOSPI 순매수 지속』
KOSPI는 1.0% 상승한 2,676p. 16일 밸류업 프로그램 일정 발표 후 외국인 대규모 현선물 순매수
- 미국 주식시장은 과열 우려에 따른 차익실현 물량 출회. 인플레 불안감 야기하는 경제지표 영향에 하락
: 1월 PPI 예상치 상회(MoM +0.3%, 예상치 +0.1%), 미시간대 2월 기대 인플레이션 예상치 상회
: 인플레 우려 속 국채금리 상승 하며 위험자산 선호심리 축소. 엔비디아 등 주요기업 실적 발표 대기
- KOSPI는 2월 성장주 순환매 이뤄졌으나 26일 밸류업 프로그램 발표 일정 확정 후 저PBR 주도 상승 재개
: 정부, 기업 밸류업 프로그램 26일 발표 예정. 16일 일정 발표 후 쉬어가던 저PBR 업종 반등
: 신고가에 도달한 일본 및 대만 주식시장에 이어 한국이 다음 주자가 될 것이라는 외국인 기대감 확대
: 외국인 현선물 대규모 순매수. 현물 3,000억원 이상 선물 11,000계약 이상 순매수하며 지수 상승 견인
: 주도 업종은 일정 발표 직후 상승했던 자동차에서 다시 금융섹터, 상사(지주), 유틸리티로 순환
KOSDAQ은 0.3% 상승한 860p. 업종 간 순환매, 테마주 쏠림 지속. 헬스케어 강세, 2차전지 약세
- 순환매 지속에 KOSDAQ 내 시총 상위 순위권 변동 지속. 헬스케어 강세에 HLB 시총 3위 기록
: 초전도체, 원격진료 등 테마주 강세에 KOSDAQ 신용잔고는 3거래일 연속 증가
: 웹툰(네이버웹툰 6월 미국 상장 보도), 원격진료(정부의 의료계 집단행동 시 비대면진료 전면 허용 소식)
원/달러 환율은 외국인 주식시장 순매수에 하방 압력 받으며 2원 하락한 1,333.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322949
위 내용은 2024년 2월 19일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『밸류업 기대에 외국인 KOSPI 순매수 지속』
KOSPI는 1.0% 상승한 2,676p. 16일 밸류업 프로그램 일정 발표 후 외국인 대규모 현선물 순매수
- 미국 주식시장은 과열 우려에 따른 차익실현 물량 출회. 인플레 불안감 야기하는 경제지표 영향에 하락
: 1월 PPI 예상치 상회(MoM +0.3%, 예상치 +0.1%), 미시간대 2월 기대 인플레이션 예상치 상회
: 인플레 우려 속 국채금리 상승 하며 위험자산 선호심리 축소. 엔비디아 등 주요기업 실적 발표 대기
- KOSPI는 2월 성장주 순환매 이뤄졌으나 26일 밸류업 프로그램 발표 일정 확정 후 저PBR 주도 상승 재개
: 정부, 기업 밸류업 프로그램 26일 발표 예정. 16일 일정 발표 후 쉬어가던 저PBR 업종 반등
: 신고가에 도달한 일본 및 대만 주식시장에 이어 한국이 다음 주자가 될 것이라는 외국인 기대감 확대
: 외국인 현선물 대규모 순매수. 현물 3,000억원 이상 선물 11,000계약 이상 순매수하며 지수 상승 견인
: 주도 업종은 일정 발표 직후 상승했던 자동차에서 다시 금융섹터, 상사(지주), 유틸리티로 순환
KOSDAQ은 0.3% 상승한 860p. 업종 간 순환매, 테마주 쏠림 지속. 헬스케어 강세, 2차전지 약세
- 순환매 지속에 KOSDAQ 내 시총 상위 순위권 변동 지속. 헬스케어 강세에 HLB 시총 3위 기록
: 초전도체, 원격진료 등 테마주 강세에 KOSDAQ 신용잔고는 3거래일 연속 증가
: 웹툰(네이버웹툰 6월 미국 상장 보도), 원격진료(정부의 의료계 집단행동 시 비대면진료 전면 허용 소식)
원/달러 환율은 외국인 주식시장 순매수에 하방 압력 받으며 2원 하락한 1,333.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.7%
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국내 주식 마감 시황 - 2월 19일
『밸류업 기대감 속 상승』
코스피 2,680.26 (+1.19%), 코스닥 858.47 (+0.10%)
저PBR 업종, 반도체 대형주 순매수 유입 속 상승한 한국 주식시장
유틸리티, 은행 상승 vs 기계, 소프트웨어 업종 하락
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.1% 상승 마감했습니다. 인플레 우려 속에 시장 금리가 상승하고, 미국 주식시장이 하락 마감했음에도 외국인의 밸류업 프로그램에 대한 기대감에 한국 주식시장은 상승 마감했습니다. 지난주 금요일(16일) 보도된 밸류업 프로그램 발표 일정(26일) 영향에 저PBR 업종에 외국인 순매수세가 지속됐습니다. 외국인은 KOSPI 현물과 선물을 각각 6,076억원, 10,532 계약 순매수 했습니다.
금일 KOSPI는 저PBR주의 모멘텀이 지속되며 유틸리티, 은행, 보험 업종을 중심으로 강세를 보였습니다. 저PBR 업종 중 상대적으로 상승 강도가 약했던 유틸리티 업종은 상장 공기업 경영평가에 주주가치 제고 항목 포함 소식에 갭메우기 성격의 수급이 유입되며 큰폭으로 상승하였습니다. KOSDAQ은 업종 간 순환매, 테마주 수급 쏠림에 강보합 마감하였습니다. #특징업종 1) 상장 공기업: 상장 공기업 경영평가에 주주가치 제고 항목 포함. 주주환원 기대감에 동반 강세
엔비디아 실적발표, 한국 및 미국 주식시장에 미칠 영향력에 주목
21일은 미국 엔비디아의 실적발표일 입니다. AI 테마에 대한 기대감이 반도체 업종에 대한 상승동력으로 작용하는 모습입니다. 엔비디아 시가총액이 아마존을 넘어서는 등 실적 및 가이던스에 대한 시장의 관심은 지속되어 왔습니다. ARM의 경우 실적 발표 후 호실적 및 가이던스 상향에 3거래일 간 93.4% 상승했습니다. 관련주 시총 1위인 엔비디아의 실적 예상치 달성 여부 및 가이던스는 AI 테마의 주도 모멘텀이 지속 가능할 지를 결정할 전망입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322977
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『밸류업 기대감 속 상승』
코스피 2,680.26 (+1.19%), 코스닥 858.47 (+0.10%)
저PBR 업종, 반도체 대형주 순매수 유입 속 상승한 한국 주식시장
유틸리티, 은행 상승 vs 기계, 소프트웨어 업종 하락
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.1% 상승 마감했습니다. 인플레 우려 속에 시장 금리가 상승하고, 미국 주식시장이 하락 마감했음에도 외국인의 밸류업 프로그램에 대한 기대감에 한국 주식시장은 상승 마감했습니다. 지난주 금요일(16일) 보도된 밸류업 프로그램 발표 일정(26일) 영향에 저PBR 업종에 외국인 순매수세가 지속됐습니다. 외국인은 KOSPI 현물과 선물을 각각 6,076억원, 10,532 계약 순매수 했습니다.
금일 KOSPI는 저PBR주의 모멘텀이 지속되며 유틸리티, 은행, 보험 업종을 중심으로 강세를 보였습니다. 저PBR 업종 중 상대적으로 상승 강도가 약했던 유틸리티 업종은 상장 공기업 경영평가에 주주가치 제고 항목 포함 소식에 갭메우기 성격의 수급이 유입되며 큰폭으로 상승하였습니다. KOSDAQ은 업종 간 순환매, 테마주 수급 쏠림에 강보합 마감하였습니다. #특징업종 1) 상장 공기업: 상장 공기업 경영평가에 주주가치 제고 항목 포함. 주주환원 기대감에 동반 강세
엔비디아 실적발표, 한국 및 미국 주식시장에 미칠 영향력에 주목
21일은 미국 엔비디아의 실적발표일 입니다. AI 테마에 대한 기대감이 반도체 업종에 대한 상승동력으로 작용하는 모습입니다. 엔비디아 시가총액이 아마존을 넘어서는 등 실적 및 가이던스에 대한 시장의 관심은 지속되어 왔습니다. ARM의 경우 실적 발표 후 호실적 및 가이던스 상향에 3거래일 간 93.4% 상승했습니다. 관련주 시총 1위인 엔비디아의 실적 예상치 달성 여부 및 가이던스는 AI 테마의 주도 모멘텀이 지속 가능할 지를 결정할 전망입니다.
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위 내용은 2024년 2월 19일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 미국 주식시장의 언성 히어로(Unsung hero)들』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 엔비디아/AI에 쏠린 스포트라이트 속, 조용히 상승하는 S&P 493
- 미국 주식시장의 언성 히어로들: 산업재 + 금융 + 경기소비재
- 강세장에 베팅하는 또다른 방법: 언성 히어로들 비중 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322989
위 내용은 2024년 2월 20일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 엔비디아/AI에 쏠린 스포트라이트 속, 조용히 상승하는 S&P 493
- 미국 주식시장의 언성 히어로들: 산업재 + 금융 + 경기소비재
- 강세장에 베팅하는 또다른 방법: 언성 히어로들 비중 확대
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마켓레이더(2월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 52주 신고가 경신 후 방향성 탐색』
KOSPI는 1.0% 하락한 2,653p. 미국 휴장. KOSPI 전일 52주 신고가 경신 후 소폭 차익실현 매물 출회
- KOSPI는 전일 외국인 현선물 대규모 순매수 속 저PBR 업종 주도 상승. 외국인 현선물 매도 전환 속 하락
: 21일 엔비디아 실적발표, 단기 상승에 따른 밸류에이션 부담 등 여러 요인이 관망 심리 자극
: 외국인 현선물 매도 규모 자체는 크지 않은 상황. 현물 600억, 선물 2,800 계약 가량 순매도
: 뚜렷한 주도 업종 부재. 2차전지 밸류체인, 헬스케어, 인터넷, 5월 MSCI 편입 후보군 등 특정 테마 및 종목에 쏠림 심화되는 종목장세
: 26일~29일 금융위 부위원장 해외 기관투자자 대상 밸류업 프로그램 홍보 일정. 구체 일정 발표 이후 외국인 투자자 셀온 나올지 방향성에 주목
KOSDAQ은 0.8% 상승한 865p. 가치주 차익 실현 후 성장주 수급 유입에 상승
- 장초반 방향성 부재한 모습 보인 이후 중국 LPR 인하 소식에 반도체 업종 수급 유입되며 상승폭 확대
: 오픈AI 소라 발표에 키네마스터, 이노뎁 등 영상소프트웨어 관련주 2거래일 연속 강세
: STO(여야의 가상자산 관련 총선 공약 추진 소식), 웹툰(네이버웹툰 미국 상장 기대감 지속)
원/달러 환율은 1월 FOMC 의사록 앞두고 관망세. 1.9원 상승한 1,337.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322997
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『KOSPI 52주 신고가 경신 후 방향성 탐색』
KOSPI는 1.0% 하락한 2,653p. 미국 휴장. KOSPI 전일 52주 신고가 경신 후 소폭 차익실현 매물 출회
- KOSPI는 전일 외국인 현선물 대규모 순매수 속 저PBR 업종 주도 상승. 외국인 현선물 매도 전환 속 하락
: 21일 엔비디아 실적발표, 단기 상승에 따른 밸류에이션 부담 등 여러 요인이 관망 심리 자극
: 외국인 현선물 매도 규모 자체는 크지 않은 상황. 현물 600억, 선물 2,800 계약 가량 순매도
: 뚜렷한 주도 업종 부재. 2차전지 밸류체인, 헬스케어, 인터넷, 5월 MSCI 편입 후보군 등 특정 테마 및 종목에 쏠림 심화되는 종목장세
: 26일~29일 금융위 부위원장 해외 기관투자자 대상 밸류업 프로그램 홍보 일정. 구체 일정 발표 이후 외국인 투자자 셀온 나올지 방향성에 주목
KOSDAQ은 0.8% 상승한 865p. 가치주 차익 실현 후 성장주 수급 유입에 상승
- 장초반 방향성 부재한 모습 보인 이후 중국 LPR 인하 소식에 반도체 업종 수급 유입되며 상승폭 확대
: 오픈AI 소라 발표에 키네마스터, 이노뎁 등 영상소프트웨어 관련주 2거래일 연속 강세
: STO(여야의 가상자산 관련 총선 공약 추진 소식), 웹툰(네이버웹툰 미국 상장 기대감 지속)
원/달러 환율은 1월 FOMC 의사록 앞두고 관망세. 1.9원 상승한 1,337.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322997
위 내용은 2024년 2월 20일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 20일
『외국인, 변심은 아니다』
코스피 2,657.79 (-0.84%), 코스닥 866.17 (+0.90%)
미국과 중국 가격 등락에 반응한 외국인, 선물 위주로 포지션을 축소
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.8%, +0.9% 등락 마감했습니다. KOSPI는 장중 외국인 KOSPI 현선물 순매도에 낙폭을 확대했던 바 있으나 후반 현물 순매수세 전환 영향에 폭을 줄였습니다. 외국인은 KOSPI200 선물을 7,400계약 순매도하며 시가총액 상위주 하락을 견인했습니다. 금일 영향은 중국 금리 결정과 미국 선물 하락을 들 수 있겠습니다. 중국 정책 당국은 5년물 LPR 금리 인하를 결정했으나 시장에 강한 영향력을 주지는 못했습니다.
대부분의 업종 하락. 주가 강세였던 저PBR 업종 차익실현
금일 KOSPI는 저PBR 업종 중심으로 차익실현이 이뤄지며 하락 마감했습니다. KOSDAQ은 2차전지 밸류체인과 반도체 업종의 상승에 상승 마감하며 주식시장은 혼조세를 보였습니다. #특징업종 ) 2차전지 밸류체인: 저PBR 업종과 주가 흐름 엇갈리는 양상. 저PBR 눌림에 순환매 속 저가매수세 유입. IRA 지침 개정안이 한국 2차전지 기업에 유리하게 해석
PER과 EPS 경로에서 가격 부담 크지 않은 상황
KOSPI 가격 회복이 빨랐던 만큼 숨 고르기 장세는 있을 수 있습니다. 유가 상승에 따른 인플레이션은 여전히 잔존한 위험입니다. 그러나 가장 중요한 PER과 EPS 경로는 부정적이지 않습니다. KOSPI PER은 10.8배로 미국 대비 여전히 크게 절하돼 있습니다. 펀더멘털 차 고려 시 12배를 적정 수준으로 보고 있습니다. EPS는 기대치 자체가 커 하향 조정될 수 있으나 크게 하락하지는 않을 듯합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323009
위 내용은 2024년 2월 20일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인, 변심은 아니다』
코스피 2,657.79 (-0.84%), 코스닥 866.17 (+0.90%)
미국과 중국 가격 등락에 반응한 외국인, 선물 위주로 포지션을 축소
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.8%, +0.9% 등락 마감했습니다. KOSPI는 장중 외국인 KOSPI 현선물 순매도에 낙폭을 확대했던 바 있으나 후반 현물 순매수세 전환 영향에 폭을 줄였습니다. 외국인은 KOSPI200 선물을 7,400계약 순매도하며 시가총액 상위주 하락을 견인했습니다. 금일 영향은 중국 금리 결정과 미국 선물 하락을 들 수 있겠습니다. 중국 정책 당국은 5년물 LPR 금리 인하를 결정했으나 시장에 강한 영향력을 주지는 못했습니다.
대부분의 업종 하락. 주가 강세였던 저PBR 업종 차익실현
금일 KOSPI는 저PBR 업종 중심으로 차익실현이 이뤄지며 하락 마감했습니다. KOSDAQ은 2차전지 밸류체인과 반도체 업종의 상승에 상승 마감하며 주식시장은 혼조세를 보였습니다. #특징업종 ) 2차전지 밸류체인: 저PBR 업종과 주가 흐름 엇갈리는 양상. 저PBR 눌림에 순환매 속 저가매수세 유입. IRA 지침 개정안이 한국 2차전지 기업에 유리하게 해석
PER과 EPS 경로에서 가격 부담 크지 않은 상황
KOSPI 가격 회복이 빨랐던 만큼 숨 고르기 장세는 있을 수 있습니다. 유가 상승에 따른 인플레이션은 여전히 잔존한 위험입니다. 그러나 가장 중요한 PER과 EPS 경로는 부정적이지 않습니다. KOSPI PER은 10.8배로 미국 대비 여전히 크게 절하돼 있습니다. 펀더멘털 차 고려 시 12배를 적정 수준으로 보고 있습니다. EPS는 기대치 자체가 커 하향 조정될 수 있으나 크게 하락하지는 않을 듯합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323009
위 내용은 2024년 2월 20일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이벤트 대기하는 KOSPI』
KOSPI는 0.2% 하락한 2,652p. FOMC 의사록, 엔비디아 실적 등 주요 일정 대기. 관망세 속 약보합
- 미국 주식시장은 엔비디아 차익실현 매물 출회, 빅테크 동반 약세에 하락 마감
: 엔비디아(-4.4%) 21일 실적 발표 하루 앞두고 차익실현 매물 출회. AMD, ARM 등 빅테크 동반 약세
: 월마트(+3.2%), 홈디포 등 실적 발표 기업 실적 예상치 상회에 상승
- KOSPI는 뚜렷한 주도업종 부재한 가운데 미국시장 빅테크 약세 영향에 상방 제한되며 약보합
: 외국인 현물 순매도 전환 및 선물 순매수. 투자자별 전체 순매수/매도 규모 크지 않은 양상
: 21일 엔비디아 실적 발표, FOMC 의사록 공개 등 영향력 큰 이벤트 대기 속 관망심리 강화
: 저PBR 업종의 경우 삼성생명(+4.7%) 등 실적 발표 후 주주환원 정책 발표한 기업 상승폭 확대. 밸류업 프로그램 발표 후 정책 구체화 시사. 한화생명(2/21), 삼성화재, DB손해보험(2/22), 현대해상(2/23) 등 실적 발표 이후 언급할 자사주 소각 및 배당 등 주주환원 정책 강도에 주목
KOSDAQ은 0.5% 상승한 870p. 헬스케어, 엔터 강세 속 에코프로 그룹주 약세가 지수 상승 제한
- 엔비디아 실적 경계감에 하락 출발 이후 항셍 지수 반등으로 수급 유입되며 지수 상승세
: 엔켐 강세 이후 나노신소재, 윤성에프앤씨 등 2차전지 소부장으로 강세 이동. 2차전지 대형주는 약세
: 온디바이스AI(삼성전자 AI반도체 개발 소식 및 저커버그 방한), 엔터, 미디어(저가 매수세 유입)
원/달러 환율은 1월 FOMC 의사록, 2월 금통위 앞두고 관망세. 2.2원 하락한 1,335.4원
아시아 증시 보합세. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323027
위 내용은 2024년 2월 21일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이벤트 대기하는 KOSPI』
KOSPI는 0.2% 하락한 2,652p. FOMC 의사록, 엔비디아 실적 등 주요 일정 대기. 관망세 속 약보합
- 미국 주식시장은 엔비디아 차익실현 매물 출회, 빅테크 동반 약세에 하락 마감
: 엔비디아(-4.4%) 21일 실적 발표 하루 앞두고 차익실현 매물 출회. AMD, ARM 등 빅테크 동반 약세
: 월마트(+3.2%), 홈디포 등 실적 발표 기업 실적 예상치 상회에 상승
- KOSPI는 뚜렷한 주도업종 부재한 가운데 미국시장 빅테크 약세 영향에 상방 제한되며 약보합
: 외국인 현물 순매도 전환 및 선물 순매수. 투자자별 전체 순매수/매도 규모 크지 않은 양상
: 21일 엔비디아 실적 발표, FOMC 의사록 공개 등 영향력 큰 이벤트 대기 속 관망심리 강화
: 저PBR 업종의 경우 삼성생명(+4.7%) 등 실적 발표 후 주주환원 정책 발표한 기업 상승폭 확대. 밸류업 프로그램 발표 후 정책 구체화 시사. 한화생명(2/21), 삼성화재, DB손해보험(2/22), 현대해상(2/23) 등 실적 발표 이후 언급할 자사주 소각 및 배당 등 주주환원 정책 강도에 주목
KOSDAQ은 0.5% 상승한 870p. 헬스케어, 엔터 강세 속 에코프로 그룹주 약세가 지수 상승 제한
- 엔비디아 실적 경계감에 하락 출발 이후 항셍 지수 반등으로 수급 유입되며 지수 상승세
: 엔켐 강세 이후 나노신소재, 윤성에프앤씨 등 2차전지 소부장으로 강세 이동. 2차전지 대형주는 약세
: 온디바이스AI(삼성전자 AI반도체 개발 소식 및 저커버그 방한), 엔터, 미디어(저가 매수세 유입)
원/달러 환율은 1월 FOMC 의사록, 2월 금통위 앞두고 관망세. 2.2원 하락한 1,335.4원
아시아 증시 보합세. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323027
위 내용은 2024년 2월 21일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각> 『ESG Navigator(24-02); 저PBR 로테이션과 ESG 성과 테마 분석』 신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 저PBR주 로테이션 집중 분석(수급, 이익, 사이즈) [이정빈] - 저PBR주는 대형주에서 중소형주로, ROE 팩터 포트폴리오는 후행해서 상승 - 한국 "기업 밸류업 프로그램"으로 인한 저PBR주 모멘텀 유효 - 벤자민(Benjamin Ratio)과 저PBR 포트폴리오 성과 백테스트 및 업데이트
Part 2. 글로벌 ESG; ESG에 투자하면서 성과에 기여하는 방안 [박우열] - ESG 정책 변화: 대선을 앞두고 전기차 도입 계획 완화로 전기차 관련주 약세 - 지속가능발전목표(SDG) ETF 수익률 점검: 3번 목표(웰빙) 성과는 양호한 편 - 탄소배출권 시장 부진: 유럽 배출권 ETF 급락, 1년 -42%, YTD -30% 기록
Part 3. ESG 채권; 연초 훈풍에 합류 [정혜진] - 크레딧 강세 속 ESG 회사채 발행 증가 - ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; IT/전기전자: IT 수요 회복 시기에 볼 ESG [오강호] - 1) IT 수요 회복 기대, 2) CES 2024에서 만난 'ESG' - IT수요 개선 → 전기전자 업체의 ESG 실천 노력
※ 원문 확인: https://me2.kr/5qrps 위 내용은 2024년 2월 21일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Part 1. ESG 이슈; 저PBR주 로테이션 집중 분석(수급, 이익, 사이즈) [이정빈] - 저PBR주는 대형주에서 중소형주로, ROE 팩터 포트폴리오는 후행해서 상승 - 한국 "기업 밸류업 프로그램"으로 인한 저PBR주 모멘텀 유효 - 벤자민(Benjamin Ratio)과 저PBR 포트폴리오 성과 백테스트 및 업데이트
Part 2. 글로벌 ESG; ESG에 투자하면서 성과에 기여하는 방안 [박우열] - ESG 정책 변화: 대선을 앞두고 전기차 도입 계획 완화로 전기차 관련주 약세 - 지속가능발전목표(SDG) ETF 수익률 점검: 3번 목표(웰빙) 성과는 양호한 편 - 탄소배출권 시장 부진: 유럽 배출권 ETF 급락, 1년 -42%, YTD -30% 기록
Part 3. ESG 채권; 연초 훈풍에 합류 [정혜진] - 크레딧 강세 속 ESG 회사채 발행 증가 - ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; IT/전기전자: IT 수요 회복 시기에 볼 ESG [오강호] - 1) IT 수요 회복 기대, 2) CES 2024에서 만난 'ESG' - IT수요 개선 → 전기전자 업체의 ESG 실천 노력
※ 원문 확인: https://me2.kr/5qrps 위 내용은 2024년 2월 21일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 21일
『이벤트 대기하며 약보합 마감』
코스피 2,653.31 (-0.17%), 코스닥 864.07 (-0.24%)
밸류업 모멘텀 이후 모멘텀 부재, 엔비디아 실적발표에 주목
KOSPI, KOSDAQ은 모두 0.2% 하락 마감했습니다. KOSPI는 뚜렷한 주도 업종이 부재했습니다. 미국 주식시장이 빅테크의 하락과 함께 부진했던 영향에 한국 주식시장에서도 뚜렷한 매수세가 유입되지 않았습니다. 개인과 외국인은 각각 893억원, 1,039억원 현물 순매도 하였습니다. 다만 중국 금리 인하 결정 영향에 중국 주식시장이 강세를 보이며 지수 하방을 방어, 낙폭은 제한되는 흐름이었습니다.
증권, 보험 업종 상승 vs 통신, 유틸리티 업종 하락
금일 KOSPI는 1월 FOMC 의사록과 엔비디아 실적 발표를 앞두고 쉬어 가는 장세를 보였습니다. 증권, 보험은 상승한 반면 통신, 유틸리티는 하락하며 저PBR 업종 간 수익률이 차별화되는 모습을 보였습니다. KOSDAQ은 중국 주식시장 반등에 강세 이후 초전도체 테마 종목들의 차익 실현 매물 출회에 하락 마감하였습니다. #특징업종) 초전도체: 내달 있을 초전도체 관련 발표 기대감에 신성델타테크 장중 시총 5위 기록 이후 차익 실현매물 출회되며 높은 변동성 기록
실적만큼 중요해진 주주환원 정책 강도
금일 보험업종 내 대부분의 종목이 약세인 가운데 삼성생명(+8.1%)이 단독으로 상승하는 주가 흐름을 보였습니다. 어제 발표한 실적이 예상치를 상회하는 호실적을 낸 것도 하나의 원인이나, 주주환원 정책이 핵심입니다. 삼성생명은 다음주 발표되는 밸류업 프로그램 발표에 맞춰 주주가치 제고 관점에서 PBR, ROE 개선을 위한 노력을 약속했습니다. 자사주 소각, 현금 배당 등 다양한 방법을 검토한다는 소식에 주가는 단독 강세를 보였습니다. 이처럼 실적 이후 발표될 주주환원 정책 강도에 따라 주가 흐름은 변할 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323041
위 내용은 2024년 2월 21일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이벤트 대기하며 약보합 마감』
코스피 2,653.31 (-0.17%), 코스닥 864.07 (-0.24%)
밸류업 모멘텀 이후 모멘텀 부재, 엔비디아 실적발표에 주목
KOSPI, KOSDAQ은 모두 0.2% 하락 마감했습니다. KOSPI는 뚜렷한 주도 업종이 부재했습니다. 미국 주식시장이 빅테크의 하락과 함께 부진했던 영향에 한국 주식시장에서도 뚜렷한 매수세가 유입되지 않았습니다. 개인과 외국인은 각각 893억원, 1,039억원 현물 순매도 하였습니다. 다만 중국 금리 인하 결정 영향에 중국 주식시장이 강세를 보이며 지수 하방을 방어, 낙폭은 제한되는 흐름이었습니다.
증권, 보험 업종 상승 vs 통신, 유틸리티 업종 하락
금일 KOSPI는 1월 FOMC 의사록과 엔비디아 실적 발표를 앞두고 쉬어 가는 장세를 보였습니다. 증권, 보험은 상승한 반면 통신, 유틸리티는 하락하며 저PBR 업종 간 수익률이 차별화되는 모습을 보였습니다. KOSDAQ은 중국 주식시장 반등에 강세 이후 초전도체 테마 종목들의 차익 실현 매물 출회에 하락 마감하였습니다. #특징업종) 초전도체: 내달 있을 초전도체 관련 발표 기대감에 신성델타테크 장중 시총 5위 기록 이후 차익 실현매물 출회되며 높은 변동성 기록
실적만큼 중요해진 주주환원 정책 강도
금일 보험업종 내 대부분의 종목이 약세인 가운데 삼성생명(+8.1%)이 단독으로 상승하는 주가 흐름을 보였습니다. 어제 발표한 실적이 예상치를 상회하는 호실적을 낸 것도 하나의 원인이나, 주주환원 정책이 핵심입니다. 삼성생명은 다음주 발표되는 밸류업 프로그램 발표에 맞춰 주주가치 제고 관점에서 PBR, ROE 개선을 위한 노력을 약속했습니다. 자사주 소각, 현금 배당 등 다양한 방법을 검토한다는 소식에 주가는 단독 강세를 보였습니다. 이처럼 실적 이후 발표될 주주환원 정책 강도에 따라 주가 흐름은 변할 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323041
위 내용은 2024년 2월 21일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 유럽 증시: 실눈캐가 눈 뜨면 무섭다』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 유럽 증시 최고치 경신, 답은 매크로가 아닌 마이크로에
- 이제 좋아질 일만 남은 유럽 증시, 상승 추세 연장 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323048
위 내용은 2024년 2월 22일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 유럽 증시 최고치 경신, 답은 매크로가 아닌 마이크로에
- 이제 좋아질 일만 남은 유럽 증시, 상승 추세 연장 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323048
위 내용은 2024년 2월 22일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엔비디아 실적에 안도하는 한국 주식시장』
KOSPI는 0.2% 하락한 2,652p. 엔비디아 실적 예상치 상회하며 반도체 업종 강세
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 경계감 및 매파적 FOMC 의사록에 혼조세. 장 마감 후 시간외 상승
: 엔비디아 장중 실적 우려에 하락 마감. 장 마감 후 발표된 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향 소식에 시간외 대폭 상승(+9.08%). 엔비디아 외 반도체 업종 전반 시간외 강세
: 매파적 의사록에 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회. 유가 역시 상승하며 지수 하방압력 부여
- KOSPI는 엔비디아 실적 영향에 반도체 업종 내 대형주가 지수 상승 견인
: 한은 기준금리 3.50% 동결. 올해 성장률 전망치 2.1%, 물가 전망치 2.6% 유지 및 11월 전망 경로 지속.예상치 부합하는 결과에 시장 영향력은 미미
: 외국인/기관 대규모 순매수에 SK하이닉스 신고가 경신. 한미반도체 등 엔비디아 수혜 기대되는 반도체 업종 상승
: 외국인, 기관 현물 동반 순매수. 외국이 400억원 기관 1,400억원으로 순매수 규모는 크지 않은 양상
KOSDAQ은 0.8% 상승한 870p. 엔비디아 영향에 반도체, 소프트웨어 업종 중심 강세
- 위험 자산 선호 확대되며 개인 7거래일 연속 순매수세 지속. 신용잔고도 증가 추세
: 초전도체 테마 1거래일만에 반등. 테마주 강세에 KOSPI 거래대금 7거래일 연속 상회
: HBM, AI 챗봇(엔비디아 실적 예상치 상회 영향), 방산(수출입은행법 국회 소위 통과 소식)
원/달러 환율은 이벤트 소화 이후 위험 자산 선호 확대되며 3.5원 하락한 1,331.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323060
위 내용은 2024년 2월 22일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『엔비디아 실적에 안도하는 한국 주식시장』
KOSPI는 0.2% 하락한 2,652p. 엔비디아 실적 예상치 상회하며 반도체 업종 강세
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 경계감 및 매파적 FOMC 의사록에 혼조세. 장 마감 후 시간외 상승
: 엔비디아 장중 실적 우려에 하락 마감. 장 마감 후 발표된 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향 소식에 시간외 대폭 상승(+9.08%). 엔비디아 외 반도체 업종 전반 시간외 강세
: 매파적 의사록에 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회. 유가 역시 상승하며 지수 하방압력 부여
- KOSPI는 엔비디아 실적 영향에 반도체 업종 내 대형주가 지수 상승 견인
: 한은 기준금리 3.50% 동결. 올해 성장률 전망치 2.1%, 물가 전망치 2.6% 유지 및 11월 전망 경로 지속.예상치 부합하는 결과에 시장 영향력은 미미
: 외국인/기관 대규모 순매수에 SK하이닉스 신고가 경신. 한미반도체 등 엔비디아 수혜 기대되는 반도체 업종 상승
: 외국인, 기관 현물 동반 순매수. 외국이 400억원 기관 1,400억원으로 순매수 규모는 크지 않은 양상
KOSDAQ은 0.8% 상승한 870p. 엔비디아 영향에 반도체, 소프트웨어 업종 중심 강세
- 위험 자산 선호 확대되며 개인 7거래일 연속 순매수세 지속. 신용잔고도 증가 추세
: 초전도체 테마 1거래일만에 반등. 테마주 강세에 KOSPI 거래대금 7거래일 연속 상회
: HBM, AI 챗봇(엔비디아 실적 예상치 상회 영향), 방산(수출입은행법 국회 소위 통과 소식)
원/달러 환율은 이벤트 소화 이후 위험 자산 선호 확대되며 3.5원 하락한 1,331.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323060
위 내용은 2024년 2월 22일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 22일
『엔비디아와 반도체가 이끈 상승』
코스피 2,664.27 (+0.41%), 코스닥 870.11 (+0.70%)
엔비디아 호실적에 저PBR 업종에서 반도체 업종 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ 은 각각 0.4%, 0.7% 상승 마감했습니다. 매파적 FOMC 의사록에 금리와 유가가 모두 상승했음에도 엔비디아의 예상치 상회한 실적 및 가이던스 상향이 양 지수를 상승 견인했습니다. 순매수를 지속하다 전일 순매도 전환한 외국인은 현물을 1,634억원 순매수하며 매수를 재개했습니다. 저PBR 업종이 숨고르기를 지속하였고, 업종별 수급이 저PBR에서 반도체로 순환매가 이뤄졌습니다.
반도체, 자동차 업종 상승 vs 화학, 증권 업종 하락
한국 주식시장은 반도체 업종이 강세를 보였습니다. 엔비디아의 호실적 발표 영향입니다. 다만 저PBR 업종들의 상대적 약세가 지속됐고, 업종별 순환매가 이뤄지는 양상이었습니다. 양 지수 모두 상승 마감했으나 상승 종목 대비 하락종목이 더 많았습니다. #특징업종) 반도체: 엔비디아 실적 예상치 상회. (데이터센터 실적 호조. EPS 5.16$. 예상치 대폭 상회)
중국 경기 반등 시 어떤 업종의 회복세가 두드러질까
금일 중화권 주식시장 역시 강세였습니다. 그동안 국내 주식시장의 글로벌 대비 디커플링을 만들었던 변수는 중국 경기였습니다. 중국 제조업 경기 심리는 여전히 기준선을 하회하고 있으나 바닥에서 회복되려는 기조 보이는 중입니다. 중국 정책 당국 주식시장 및 부동산 부양책, 작년 4분기 폐렴 영향의 회복세를 함께 고려할 경우 조금씩 좋아지려는 그림 기대할 수 있을 전망입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323069
위 내용은 2024년 2월 22일 17시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『엔비디아와 반도체가 이끈 상승』
코스피 2,664.27 (+0.41%), 코스닥 870.11 (+0.70%)
엔비디아 호실적에 저PBR 업종에서 반도체 업종 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ 은 각각 0.4%, 0.7% 상승 마감했습니다. 매파적 FOMC 의사록에 금리와 유가가 모두 상승했음에도 엔비디아의 예상치 상회한 실적 및 가이던스 상향이 양 지수를 상승 견인했습니다. 순매수를 지속하다 전일 순매도 전환한 외국인은 현물을 1,634억원 순매수하며 매수를 재개했습니다. 저PBR 업종이 숨고르기를 지속하였고, 업종별 수급이 저PBR에서 반도체로 순환매가 이뤄졌습니다.
반도체, 자동차 업종 상승 vs 화학, 증권 업종 하락
한국 주식시장은 반도체 업종이 강세를 보였습니다. 엔비디아의 호실적 발표 영향입니다. 다만 저PBR 업종들의 상대적 약세가 지속됐고, 업종별 순환매가 이뤄지는 양상이었습니다. 양 지수 모두 상승 마감했으나 상승 종목 대비 하락종목이 더 많았습니다. #특징업종) 반도체: 엔비디아 실적 예상치 상회. (데이터센터 실적 호조. EPS 5.16$. 예상치 대폭 상회)
중국 경기 반등 시 어떤 업종의 회복세가 두드러질까
금일 중화권 주식시장 역시 강세였습니다. 그동안 국내 주식시장의 글로벌 대비 디커플링을 만들었던 변수는 중국 경기였습니다. 중국 제조업 경기 심리는 여전히 기준선을 하회하고 있으나 바닥에서 회복되려는 기조 보이는 중입니다. 중국 정책 당국 주식시장 및 부동산 부양책, 작년 4분기 폐렴 영향의 회복세를 함께 고려할 경우 조금씩 좋아지려는 그림 기대할 수 있을 전망입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323069
위 내용은 2024년 2월 22일 17시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 주간 투자전략: 가치주, 14년 만에 처음입니다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주간 Review: 한 박자 빠른 순환재 장세 지속 중 가치주에 무게 중심
- 주간 Preview: 14년 만에 최고치 기록한 가치주, 추가 상승 가능한 정황들
- 주간 투자전략: 타사 주식 매각으로 자본 효율성 제고할 수 있는 기업에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323088
위 내용은 2024년 2월 23일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주간 Review: 한 박자 빠른 순환재 장세 지속 중 가치주에 무게 중심
- 주간 Preview: 14년 만에 최고치 기록한 가치주, 추가 상승 가능한 정황들
- 주간 투자전략: 타사 주식 매각으로 자본 효율성 제고할 수 있는 기업에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323088
위 내용은 2024년 2월 23일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『AI와 저PBR, 바이오가 이끄는 상승』
KOSPI는 0.8% 상승한 2,683p. 엔비디아 주가 급등에 반도체 업종 강세. 저PBR 모멘텀 유지 속 상승
- 엔비디아 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향에 S&P500 및 필라델피아 반도체지수 신고가 경신
: 엔비디아(+16.4%, 시간외 +1.7%) 급등에 반도체 업종 동반 강세 및 지수 상승 견인
: 신규 실업급여 청구건수 예상치 하회. 10년물 금리 4.3% 상회. 제조업 PMI 17개월 내 최고치
- KOSPI는 엔비디아 영향에 반도체 업종 강세. 저PBR 업종 모멘텀 재개 및 헬스케어 업종 강세
: 26일 밸류업 프로그램 발표 앞두고 외국인, 기관 동반 순매수 유입에 저PBR 업종 상승 재개. 금융섹터, 유틸리티 업종 동반 강세. 메리츠금융지주의 경우 강력한 주주환원 정책 시사하며 KOSPI 상승률 3위
: 엔비디아 영향에 외국인 대규모 순매수 중인 SK하이닉스 2거래일 연속 신고가 경신
: 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 800억원, 선물 3,000계약 넘는 순매수. 지수 2,600후반에서 선물 순매도로 일관하며 지수 하방압력 부여했던 외국인 금일 순매수. KOSPI 장중 52주 신고가 경신
KOSDAQ은 0.4% 상승한 874p. 헬스케어 업종 강세에도 그외 업종 약보합세에 지수 상방 제한
- 알테오젠의 글로벌 제약사 MSD와의 독점 계약 소식에 헬스케어 업종 전반 강세
: 대형주는 헬스케어 강세에 상승하는 반면, 중소형주는 외국인의 순매도세에 약세
: 바이오시밀러, 면역항암제(알테오젠의 MSD와의 독점 계약 소식), 원격진료(정부와 의료계 갈등 지속)
원/달러 환율은 방향성 없이 1,330원대에서 등락 흐름 지속. 0.4원 상승한 1,329.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323095
위 내용은 2024년 2월 23일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『AI와 저PBR, 바이오가 이끄는 상승』
KOSPI는 0.8% 상승한 2,683p. 엔비디아 주가 급등에 반도체 업종 강세. 저PBR 모멘텀 유지 속 상승
- 엔비디아 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향에 S&P500 및 필라델피아 반도체지수 신고가 경신
: 엔비디아(+16.4%, 시간외 +1.7%) 급등에 반도체 업종 동반 강세 및 지수 상승 견인
: 신규 실업급여 청구건수 예상치 하회. 10년물 금리 4.3% 상회. 제조업 PMI 17개월 내 최고치
- KOSPI는 엔비디아 영향에 반도체 업종 강세. 저PBR 업종 모멘텀 재개 및 헬스케어 업종 강세
: 26일 밸류업 프로그램 발표 앞두고 외국인, 기관 동반 순매수 유입에 저PBR 업종 상승 재개. 금융섹터, 유틸리티 업종 동반 강세. 메리츠금융지주의 경우 강력한 주주환원 정책 시사하며 KOSPI 상승률 3위
: 엔비디아 영향에 외국인 대규모 순매수 중인 SK하이닉스 2거래일 연속 신고가 경신
: 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 800억원, 선물 3,000계약 넘는 순매수. 지수 2,600후반에서 선물 순매도로 일관하며 지수 하방압력 부여했던 외국인 금일 순매수. KOSPI 장중 52주 신고가 경신
KOSDAQ은 0.4% 상승한 874p. 헬스케어 업종 강세에도 그외 업종 약보합세에 지수 상방 제한
- 알테오젠의 글로벌 제약사 MSD와의 독점 계약 소식에 헬스케어 업종 전반 강세
: 대형주는 헬스케어 강세에 상승하는 반면, 중소형주는 외국인의 순매도세에 약세
: 바이오시밀러, 면역항암제(알테오젠의 MSD와의 독점 계약 소식), 원격진료(정부와 의료계 갈등 지속)
원/달러 환율은 방향성 없이 1,330원대에서 등락 흐름 지속. 0.4원 상승한 1,329.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=323095
위 내용은 2024년 2월 23일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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