마켓레이더(3월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체, 겨울이 가고 봄이 찾아오나』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.5% 상승한 2,604p. 반도체 업황 개선 기대감에 관세 불확실성도 일시 중단. 2,600p 돌파
- 미국 주식시장은 ①입을 다문 트럼프(관세 불확실성 발언 지속)영향과 ②낙폭과대 인식에 저가매수세 유입
:①매일매일 관세 발언 이어가며 주식시장 하방압력 부여한 트럼프, 이날은 관련 발언 없었음
:②3월 13일 종가 기준 연초 이후 S&P500 5.9%, NASDAQ 10.3% 하락. 14일 저가매수세 유입
:③소비심리는 악화 지속. 미시간대 소비자심리지수 57.9로 3개월 연속 하락. 22년 11월 이후 최저
- KOSPI는 삼성전자 외국인 저가매수세 대폭 유입, 상승폭 확대하며 2,600p 돌파. 외국인 현선물 동반 순매수
:외국인 현선물 동반 대량 순매수. 오전 현물 4,400억원 선물 9,500계약 이상. 반도체 업종 위주 순매수
:삼성전자 오전 고가 기준 5.1%, 현재 4.8% 상승. KOSPI 지수기여도 51%. SK하이닉스는 +1.2% 상승
:P상승) ①D램 가격 상승 기대. DDR5 가격 상승 지속 ②NAND 가격 인상 기대(샌디스크는 4월부터 인상)
:Q반등) ①딥시크, 중국 이구환신 이후 수요 증가 기대 ②관세 불확실성 지속으로 재고 선제 축적
:트럼프발 CHIPs act 폐기 우려 있었으나, 현실 실현 가능성↓. K칩스법 포함 국내 지원방안은 지속 확대
:이번주 오늘부터 21일까지 엔비디아 GTC2025 개최. 젠슨황 기조연설 포함 AI 지속가능여부 확인
:방산)한화에어로, 현대로템, 한국항공우주 오늘도 52주 신고가 경신. 실적기대감이 모든 노이즈를 상쇄
:이번주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 상승한 737p. KOSPI 대형주에 수급 집중되며 KOSPI 대비 언더퍼폼. 반도체 강세
- 엔비디아 GTC 2025, 마이크론 실적 발표 앞두고 AI 반도체 밸류체인 강세. 와이씨 +10.4%, 테크윙 +8.3%
:게임주는 GDC 2025 개최에도 불구하고 크게 관심 못 받는 모습. 펄어비스 -3.4%, 넥슨게임즈 +0.1%
:양자 컴퓨터(엔비디아 GTC 최초 양자의날 진행), HLB(간암 신약 FDA 허가 최종 시한 앞두고 등락 지속)
원/달러 환율은 글로벌 주식시장 반등에 위험 자산 선호 확대되며 반락. 4.4원 하락한 1,448.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333680
위 내용은 2025년 3월 17일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체, 겨울이 가고 봄이 찾아오나』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.5% 상승한 2,604p. 반도체 업황 개선 기대감에 관세 불확실성도 일시 중단. 2,600p 돌파
- 미국 주식시장은 ①입을 다문 트럼프(관세 불확실성 발언 지속)영향과 ②낙폭과대 인식에 저가매수세 유입
:①매일매일 관세 발언 이어가며 주식시장 하방압력 부여한 트럼프, 이날은 관련 발언 없었음
:②3월 13일 종가 기준 연초 이후 S&P500 5.9%, NASDAQ 10.3% 하락. 14일 저가매수세 유입
:③소비심리는 악화 지속. 미시간대 소비자심리지수 57.9로 3개월 연속 하락. 22년 11월 이후 최저
- KOSPI는 삼성전자 외국인 저가매수세 대폭 유입, 상승폭 확대하며 2,600p 돌파. 외국인 현선물 동반 순매수
:외국인 현선물 동반 대량 순매수. 오전 현물 4,400억원 선물 9,500계약 이상. 반도체 업종 위주 순매수
:삼성전자 오전 고가 기준 5.1%, 현재 4.8% 상승. KOSPI 지수기여도 51%. SK하이닉스는 +1.2% 상승
:P상승) ①D램 가격 상승 기대. DDR5 가격 상승 지속 ②NAND 가격 인상 기대(샌디스크는 4월부터 인상)
:Q반등) ①딥시크, 중국 이구환신 이후 수요 증가 기대 ②관세 불확실성 지속으로 재고 선제 축적
:트럼프발 CHIPs act 폐기 우려 있었으나, 현실 실현 가능성↓. K칩스법 포함 국내 지원방안은 지속 확대
:이번주 오늘부터 21일까지 엔비디아 GTC2025 개최. 젠슨황 기조연설 포함 AI 지속가능여부 확인
:방산)한화에어로, 현대로템, 한국항공우주 오늘도 52주 신고가 경신. 실적기대감이 모든 노이즈를 상쇄
:이번주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 상승한 737p. KOSPI 대형주에 수급 집중되며 KOSPI 대비 언더퍼폼. 반도체 강세
- 엔비디아 GTC 2025, 마이크론 실적 발표 앞두고 AI 반도체 밸류체인 강세. 와이씨 +10.4%, 테크윙 +8.3%
:게임주는 GDC 2025 개최에도 불구하고 크게 관심 못 받는 모습. 펄어비스 -3.4%, 넥슨게임즈 +0.1%
:양자 컴퓨터(엔비디아 GTC 최초 양자의날 진행), HLB(간암 신약 FDA 허가 최종 시한 앞두고 등락 지속)
원/달러 환율은 글로벌 주식시장 반등에 위험 자산 선호 확대되며 반락. 4.4원 하락한 1,448.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.3%
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위 내용은 2025년 3월 17일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『삼성전자 급등에 KOSPI 2,600p 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.69 (+1.73%), 코스닥 743.51 (+1.26%)
리스크 해소 및 양 시장 대형주 캐리
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 1.3% 상승했습니다. 미국 임시예산안(6개월)이 주말 간 통과되면서 셧다운 우려가 일단 해소된 점, Trump의 관세 등 발언이 부재했던 점도 안도로 작용했습니다. 중국 경기지표도 생산·투자·소비 모두 시장 예상을 상회하며 내수 회복 기대감 강화된 점도 긍정적으로 작용했습니다. KOSPI 2,600p 돌파하며 재차 200일선에 근접했고, Nvidia GTC 2025 기대 반영되며 반도체 대형주 강세였습니다. 특히 삼성전자(+5.3%)는 작년 11월 중순 10조원 자사주 매입 발표 후 처음으로 5% 이상 상승 마감했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(+12.1%)이 AstraZeneca 자회사와 ALT-B4 라이선스 계약 체결하며 지수 끌어올렸습니다.
ATS 거래 종목 10개 → 110개 확대
오늘 대체거래소(ATS) 거래 종목이 확대(10개 → 110개)됐습니다(KOSPI 신세계·GS 등 55개, KOSDAQ 스튜디오드래곤·원익IPS 등 55개). 다음 주는 삼성전자·SK하이닉스 등 비롯한 350개, 31일부터 800개로 확대될 예정입니다. 다만 아직 대량·바스켓 매매는 운영이 지연되고 있어 개인 중심으로 거래가 확대될 전망입니다.
#특징업종: 1)유리기판: GTC 2025서 유리기판 관련 계획 발표 기대감(한빛레이저 +2.9%, 나인테크 +5.1%) 2)방산: 한화에어로스페이스 +6.8%, 현대로템 +7.3% 등 신고가 경신 3)엔터: 중국 실물 경제지표 호조(하이브 +2.8%, 에스엠 +2.4% 등)
GTC 2025에 테크 투심 회복 기대
최근 쏠림 해소 과정으로 테크주 투심이 얼어붙은 상황인데, 이번 주 Nvidia GTC 2025에서 이를 회복할 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다. 한국 시간 19일 02시 Jensen Huang의 기조연설에서는 Blackwell Ultra, Rubin 등 차기 모델에 대한 정보가 시장 기대를 다시 끌어올릴 수 있을지 주목해야합니다. 그 외에도 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨팅 관련 세션도 열리는 만큼 관련주 변동성도 나타날 것으로 보입니다(한국첨단소재 +5.3%, 티로보틱스 +3.2%).
#주요일정: 1)美 2월 소매판매(21:30) 2)美 3월 NYFed 제조업지수(21:30) 3)Nvidia GTC 2025(17~21일) 4)GDC 2025(17~21일) 5)日 BOJ 통화정책회의(18~19일) 6)美 FOMC(18~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333690
위 내용은 2025년 3월 17일 16시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자 급등에 KOSPI 2,600p 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.69 (+1.73%), 코스닥 743.51 (+1.26%)
리스크 해소 및 양 시장 대형주 캐리
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 1.3% 상승했습니다. 미국 임시예산안(6개월)이 주말 간 통과되면서 셧다운 우려가 일단 해소된 점, Trump의 관세 등 발언이 부재했던 점도 안도로 작용했습니다. 중국 경기지표도 생산·투자·소비 모두 시장 예상을 상회하며 내수 회복 기대감 강화된 점도 긍정적으로 작용했습니다. KOSPI 2,600p 돌파하며 재차 200일선에 근접했고, Nvidia GTC 2025 기대 반영되며 반도체 대형주 강세였습니다. 특히 삼성전자(+5.3%)는 작년 11월 중순 10조원 자사주 매입 발표 후 처음으로 5% 이상 상승 마감했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(+12.1%)이 AstraZeneca 자회사와 ALT-B4 라이선스 계약 체결하며 지수 끌어올렸습니다.
ATS 거래 종목 10개 → 110개 확대
오늘 대체거래소(ATS) 거래 종목이 확대(10개 → 110개)됐습니다(KOSPI 신세계·GS 등 55개, KOSDAQ 스튜디오드래곤·원익IPS 등 55개). 다음 주는 삼성전자·SK하이닉스 등 비롯한 350개, 31일부터 800개로 확대될 예정입니다. 다만 아직 대량·바스켓 매매는 운영이 지연되고 있어 개인 중심으로 거래가 확대될 전망입니다.
#특징업종: 1)유리기판: GTC 2025서 유리기판 관련 계획 발표 기대감(한빛레이저 +2.9%, 나인테크 +5.1%) 2)방산: 한화에어로스페이스 +6.8%, 현대로템 +7.3% 등 신고가 경신 3)엔터: 중국 실물 경제지표 호조(하이브 +2.8%, 에스엠 +2.4% 등)
GTC 2025에 테크 투심 회복 기대
최근 쏠림 해소 과정으로 테크주 투심이 얼어붙은 상황인데, 이번 주 Nvidia GTC 2025에서 이를 회복할 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다. 한국 시간 19일 02시 Jensen Huang의 기조연설에서는 Blackwell Ultra, Rubin 등 차기 모델에 대한 정보가 시장 기대를 다시 끌어올릴 수 있을지 주목해야합니다. 그 외에도 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨팅 관련 세션도 열리는 만큼 관련주 변동성도 나타날 것으로 보입니다(한국첨단소재 +5.3%, 티로보틱스 +3.2%).
#주요일정: 1)美 2월 소매판매(21:30) 2)美 3월 NYFed 제조업지수(21:30) 3)Nvidia GTC 2025(17~21일) 4)GDC 2025(17~21일) 5)日 BOJ 통화정책회의(18~19일) 6)美 FOMC(18~19일)
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위 내용은 2025년 3월 17일 16시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 경제지표; 연초 경기 선방했으나 대내외 불확실성 잔존』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 1~2월 소매판매, 산업생산, 고정자산투자 일제히 컨센서스 상회
- [생산] 제조업 양호, 유틸리티 약화 [수출] 미국, EU, 아세안 부진
- [소비] 소비진작 효과 유효. [투자] 부동산 제외 대체로 양호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333699
위 내용은 2025년 3월 18일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 1~2월 소매판매, 산업생산, 고정자산투자 일제히 컨센서스 상회
- [생산] 제조업 양호, 유틸리티 약화 [수출] 미국, EU, 아세안 부진
- [소비] 소비진작 효과 유효. [투자] 부동산 제외 대체로 양호
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『글로벌 주식전략; 관세가 주가 하락의 본질이 아니기 때문에 쓸 수 있는 전략』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 관세가 조정의 명분일지언정, ‘본질’은 아닌 이유
- 관세가 시장 조정의 본질이 아니라면: 저가매수 전략을 쓸 수 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333698
위 내용은 2025년 3월 18일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
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- 관세가 시장 조정의 본질이 아니라면: 저가매수 전략을 쓸 수 있다
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마켓레이더(3월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 삼성전자 순매수 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,622p. 삼성전자 외인 순매수 지속되며 지수 상승 견인. FOMC 등 주요일정 대기
-미국 주식시장은 예상치 하회 소매판매 지표에도 낙폭과대 인식에 저가매수세 2거래일 연속 유입
:①미국 2월 소내판매 0.2% 증가. 예상치 하회에도 자동차 제외 핵심 소매판매 예상치 상회하며 긍정적 해석
:②전일 빅테크 반등, 금일은 빅테크는 상대적 약세. 테슬라 -4.8%, 엔비디아 -1.8%. 20일 마이크론 실발
-KOSPI는 삼성전자 외국인 저가매수세 대폭 유입, 상승폭 확대하며 2,600p 돌파. 외국인 현선물 동반 순매수
:외국인 현물 2거래일, 선물 3거래일 연속 순매수. 오전 현물 4,000억원 선물 3,200계약 이상 순매수
:전일 외국인 순매수 영향에 삼성전자 5.3% 상승. 금일도 업황 개선 기대감에 순매수 지속되며 상승
:조선기자재) 한화엔진, HD현대마린엔진, 조선카본 등 관련주 상승폭 확대. 조선보다 많은 수주 확보
:한화시스템, 호주 조선사 오스탈 인수 재추진 소식. 신고가 경신. 방산주 오늘도 장중 신고가 경신
:다음주 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망에 넥스틸 등 관련주 상승. 모멘텀 유효
:어제부터 21일까지 엔비디아 GTC2025 개최. 젠슨황 기조연설 19일 오전 2~4시 한국시간. 주목 필요
:이번주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.0% 상승한 743p. 대형주 호재에 장초 신고가 경신했으나 차익실현에 상승폭 축소
-알테오젠, 빅파마(AZ)와 기술이전 계약 공시에 전일 이어 상승. 하락 전환며 지수 폭 확대
:알테오젠, 최대 2조원 규모 계약 체결. 전일 12.4% 상승, 금일 장초 신고가 경신. 이후 차익실현
:전일 GTC 기대감, 업황 회복 기대감에 상승했던 반도체 소부장도 금일 차익실현 종목 다수
원/달러 환율은 뚜렷한 상하방 요인 부재한 가운데 FOMC 대기. 0.1원 하락한 1,445원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333718
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『외국인 삼성전자 순매수 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,622p. 삼성전자 외인 순매수 지속되며 지수 상승 견인. FOMC 등 주요일정 대기
-미국 주식시장은 예상치 하회 소매판매 지표에도 낙폭과대 인식에 저가매수세 2거래일 연속 유입
:①미국 2월 소내판매 0.2% 증가. 예상치 하회에도 자동차 제외 핵심 소매판매 예상치 상회하며 긍정적 해석
:②전일 빅테크 반등, 금일은 빅테크는 상대적 약세. 테슬라 -4.8%, 엔비디아 -1.8%. 20일 마이크론 실발
-KOSPI는 삼성전자 외국인 저가매수세 대폭 유입, 상승폭 확대하며 2,600p 돌파. 외국인 현선물 동반 순매수
:외국인 현물 2거래일, 선물 3거래일 연속 순매수. 오전 현물 4,000억원 선물 3,200계약 이상 순매수
:전일 외국인 순매수 영향에 삼성전자 5.3% 상승. 금일도 업황 개선 기대감에 순매수 지속되며 상승
:조선기자재) 한화엔진, HD현대마린엔진, 조선카본 등 관련주 상승폭 확대. 조선보다 많은 수주 확보
:한화시스템, 호주 조선사 오스탈 인수 재추진 소식. 신고가 경신. 방산주 오늘도 장중 신고가 경신
:다음주 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망에 넥스틸 등 관련주 상승. 모멘텀 유효
:어제부터 21일까지 엔비디아 GTC2025 개최. 젠슨황 기조연설 19일 오전 2~4시 한국시간. 주목 필요
:이번주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.0% 상승한 743p. 대형주 호재에 장초 신고가 경신했으나 차익실현에 상승폭 축소
-알테오젠, 빅파마(AZ)와 기술이전 계약 공시에 전일 이어 상승. 하락 전환며 지수 폭 확대
:알테오젠, 최대 2조원 규모 계약 체결. 전일 12.4% 상승, 금일 장초 신고가 경신. 이후 차익실현
:전일 GTC 기대감, 업황 회복 기대감에 상승했던 반도체 소부장도 금일 차익실현 종목 다수
원/달러 환율은 뚜렷한 상하방 요인 부재한 가운데 FOMC 대기. 0.1원 하락한 1,445원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333718
위 내용은 2025년 3월 18일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 18일
『Jensen Huang 연설을 기다리며 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,612.34(+0.06%), 코스닥 745.54(+0.27%)
주요 일정 대기 심리 영향에 강보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 양호한 2월 소매판매에 저가매수세 유입 이어지면서 이틀 연속 3대 지수 모두 동반 상승했습니다. 다만 비미국이 더 강세를 보이면서 Alibaba를 비롯해 독일·일본 은행 ADR 등이 신고가 경신했습니다. 오늘 새벽 GTC 2025 Jensen Huang의 기조연설을 대기하는 가운데 장초 삼성전자(+0%)가 전일에 이어 상승하며 59,000원 돌파 시도했으나 실패했고 상승폭을 반납했습니다. 기조연설 외에도 금주 FOMC, BOJ 등 주요국 통화정책회의도 관망심리를 강화했고 KOSPI 시장 거래 정지 사태(11:34~11:44) 또한 시장 혼란을 가중시켰습니다.
바이오 투자 심리 개선 요인
AstraZeneca 자회사와의 라이선스 계약 및 특허 분쟁 우려 불식등에 전날 급등했던 알테오젠(+0.9%)이 신고가 경신후 차익실현 영향에 상승폭을 축소했지만 온코닉테라퓨틱스(+30%)가 신약 FDA 희귀의약품 지정에 상한가, 녹십자홀딩스(+1.0%)의 미국 관계사도 투자를 유치하며 바이오 업종 투심 개선은 지속됐습니다.
#특징업종: 1)양자: GTC 2025 양자컴퓨팅 세션 개최에 투심 개선(케이씨에스 +4.2%, 쏠리드+1.1%) 2)로봇: 씨메스(+5.3%), 레인보우로보틱스와 휴머노이드 로봇 국책 과제 수행 3)탄소포집: 에어레인(+24.7%), 연료전지 CO2 포집기술 성공
진격의 산업재
한화그룹(한화에어로스페이스 +1.5%, 한화오션 +6.7%)은 호주 방산업체 Austal 지분 20%를 확보했습니다. 미국·호주와 전략적 파트너십을 강화하면서 동시에 글로벌 상선·방산 시장에서 입지를 강화할 것으로 기대되고 있습니다. 한편 전날 한화오션의 컨테이너선 6척(2.3조원) 수주에 이어, 오늘 삼성중공업(+4.4%)의 에탄운반선 2척(4,661억원) 수주 소식 등 낭보가 이어지고 있습니다. 엔진주(한화엔진 +13.7%, HD현대마린엔진 +5.2%)도 강했습니다.
#주요일정: 1)美 2월 주택착공·건축허가(21:30) 2)美 2월 산업생산(22:15) 3)GTC 2025 Jensen Huang 기조연설(19일 02:00) 4)日 BOJ 통화정책회의(19일 12:00) 5)美 FOMC(18~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333731
위 내용은 2025년 3월 18일 16시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Jensen Huang 연설을 기다리며 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,612.34(+0.06%), 코스닥 745.54(+0.27%)
주요 일정 대기 심리 영향에 강보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 양호한 2월 소매판매에 저가매수세 유입 이어지면서 이틀 연속 3대 지수 모두 동반 상승했습니다. 다만 비미국이 더 강세를 보이면서 Alibaba를 비롯해 독일·일본 은행 ADR 등이 신고가 경신했습니다. 오늘 새벽 GTC 2025 Jensen Huang의 기조연설을 대기하는 가운데 장초 삼성전자(+0%)가 전일에 이어 상승하며 59,000원 돌파 시도했으나 실패했고 상승폭을 반납했습니다. 기조연설 외에도 금주 FOMC, BOJ 등 주요국 통화정책회의도 관망심리를 강화했고 KOSPI 시장 거래 정지 사태(11:34~11:44) 또한 시장 혼란을 가중시켰습니다.
바이오 투자 심리 개선 요인
AstraZeneca 자회사와의 라이선스 계약 및 특허 분쟁 우려 불식등에 전날 급등했던 알테오젠(+0.9%)이 신고가 경신후 차익실현 영향에 상승폭을 축소했지만 온코닉테라퓨틱스(+30%)가 신약 FDA 희귀의약품 지정에 상한가, 녹십자홀딩스(+1.0%)의 미국 관계사도 투자를 유치하며 바이오 업종 투심 개선은 지속됐습니다.
#특징업종: 1)양자: GTC 2025 양자컴퓨팅 세션 개최에 투심 개선(케이씨에스 +4.2%, 쏠리드+1.1%) 2)로봇: 씨메스(+5.3%), 레인보우로보틱스와 휴머노이드 로봇 국책 과제 수행 3)탄소포집: 에어레인(+24.7%), 연료전지 CO2 포집기술 성공
진격의 산업재
한화그룹(한화에어로스페이스 +1.5%, 한화오션 +6.7%)은 호주 방산업체 Austal 지분 20%를 확보했습니다. 미국·호주와 전략적 파트너십을 강화하면서 동시에 글로벌 상선·방산 시장에서 입지를 강화할 것으로 기대되고 있습니다. 한편 전날 한화오션의 컨테이너선 6척(2.3조원) 수주에 이어, 오늘 삼성중공업(+4.4%)의 에탄운반선 2척(4,661억원) 수주 소식 등 낭보가 이어지고 있습니다. 엔진주(한화엔진 +13.7%, HD현대마린엔진 +5.2%)도 강했습니다.
#주요일정: 1)美 2월 주택착공·건축허가(21:30) 2)美 2월 산업생산(22:15) 3)GTC 2025 Jensen Huang 기조연설(19일 02:00) 4)日 BOJ 통화정책회의(19일 12:00) 5)美 FOMC(18~19일)
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위 내용은 2025년 3월 18일 16시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; KOSPI, 빠졌지만 자리는 더 좋아졌다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기간 조정 겪은 KOSPI, 주식시장 제반사항은 한 달 전에 비해 더 개선
-향후 경로 1) 1Q25 실적 2) 중국향 ICT 수출 변화 3) 관세 우려 정점
-업종 수익률 결정 요소는 실적. ROE 대비 덜 오른 대안에도 관심 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333740
위 내용은 2025년 3월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기간 조정 겪은 KOSPI, 주식시장 제반사항은 한 달 전에 비해 더 개선
-향후 경로 1) 1Q25 실적 2) 중국향 ICT 수출 변화 3) 관세 우려 정점
-업종 수익률 결정 요소는 실적. ROE 대비 덜 오른 대안에도 관심 필요
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『ESG Navigator(25-03); 밸류업 ETF 성과 점검 및 옴니버스 패키지』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈;옴니버스 패키지 개정과 글로벌 ESG 규제 변화 [이정빈]
- 글로벌 경제 위험 요인으로 환경 문제가 많은 비중을 차지
- 옴니버스 패키지 주요 내용 – CSRD, CSDDD, EU Taxonomy
- 한국 기업의 전략적 대응 방안 – 미국과 유럽의 이원적 접근 필요
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 코리아 밸류업 ETF 성과 점검 [박우열]
- 기업가치 제고를 위해 우선시해야 하는 것: 주주환원 v.s. 기술혁신
- 코리아 밸류업 ETF 점검: 일부 액티브 성과 있었으나 패시브 성과 우수
- 성과를 위한 ESG ETF: 주요 ESG ETF 성과 및 수급 점검
Part 3. 산업 이슈; 통신: 주주환원에 진심 [김아람]
- 통신 업종 밸류업 현황 점검: 적극적인 호응
- 투명한 주주환원 정책 운영: 先 배당액 결정-後 배당기준일 지정
- 규제 이슈에서 자유로워질 수 있다면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333741
위 내용은 2025년 03월 19일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈;옴니버스 패키지 개정과 글로벌 ESG 규제 변화 [이정빈]
- 글로벌 경제 위험 요인으로 환경 문제가 많은 비중을 차지
- 옴니버스 패키지 주요 내용 – CSRD, CSDDD, EU Taxonomy
- 한국 기업의 전략적 대응 방안 – 미국과 유럽의 이원적 접근 필요
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 코리아 밸류업 ETF 성과 점검 [박우열]
- 기업가치 제고를 위해 우선시해야 하는 것: 주주환원 v.s. 기술혁신
- 코리아 밸류업 ETF 점검: 일부 액티브 성과 있었으나 패시브 성과 우수
- 성과를 위한 ESG ETF: 주요 ESG ETF 성과 및 수급 점검
Part 3. 산업 이슈; 통신: 주주환원에 진심 [김아람]
- 통신 업종 밸류업 현황 점검: 적극적인 호응
- 투명한 주주환원 정책 운영: 先 배당액 결정-後 배당기준일 지정
- 규제 이슈에서 자유로워질 수 있다면
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마켓레이더(3월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『솔솔 불어오는 1분기 호실적 기운』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,629p. 반도체 업종이 지수 하방 지지. FOMC 경계감에 상승폭은 미미
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감에 3거래일 연속 반등은 실패. GTC2025도 실망이라는 해석, 엔비디아 하락
:미국 2월 수입물가 0.4% 상승. 예상치 상회 및 11개월 만 최대 상승폭. 관세 불확실성 여파
:GTC2025 젠슨황 기조연설에도 특별한 매수 포인트 부재. 엔비디아 (-3.4%) 하락 마감
:FOMC 점도표 변화 여부, 파월 연설 등 확인 하루 앞두며 경계감. NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.1%
- KOSPI는 ①외국인 순매수 지속 ②반도체 주가 견조 영향에 견조. 1분기 호실적 기대 업종 상승
- :외국인 현물 3거래일, 선물 4거래일 연속 순매수. 오전 현물 1,600억원 선물 6,400계약 이상 순매수
:월요일 외국인 순매수 영향에 삼성전자 5.3% 상승. 전일 저항대(5.9만원)에 차익실현 있었으나 추세 지속
:①P상승(DRAM,NAND), ②Q반등(중국 수요 증가, 관세로 인한 재고 선제 축적) 등 업황 개선 기대감
:SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 12단 샘플 공급 소식. 삼성전자, 주주총회서 M&A 적극 추진 시사
:다음주 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망. 관련주 모멘텀 유효. 넥스틸 오늘도 신고가
:음식료) 삼양식품, 오리온 동반 52주 신고가 경신. 실적 기대감에 목표주가 상향 이어진 영향. 1Q 실적기대
:미 실망매물 출회(엔비디아), 러우 전쟁 휴전 협정 미진(러시아의 우크라이나 공격 지속)에도 지수 견조
:한국시간 20일 새벽 FOMC 결과 발표. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 하락한 740p. 제약바이오, 로봇 차익실현에 약세. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매도
- 알테오젠발 호재에 최근 강세 보였던 제약바이오 업종, 차익실현 매물 출회되며 지수 하방 압력으로 작용
:실적 발표 이후 엔터 업종 선별적 움직임. 에스엠, 실적 상향 기대에 +8.1%. JYP는 실적 실망감에 -0.6%
:유리기판, 로봇(젠슨황 기조연설 소화 이후 차익실현), 우크라재건(푸틴, 에너지 시설 한 휴전 합의) 약세
원/달러 환율은 금일 예정된 BOJ, FOMC 대기 심리에 보합권 등락. 0.4원 상승한 1,451.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333757
위 내용은 2025년 3월 19일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『솔솔 불어오는 1분기 호실적 기운』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,629p. 반도체 업종이 지수 하방 지지. FOMC 경계감에 상승폭은 미미
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감에 3거래일 연속 반등은 실패. GTC2025도 실망이라는 해석, 엔비디아 하락
:미국 2월 수입물가 0.4% 상승. 예상치 상회 및 11개월 만 최대 상승폭. 관세 불확실성 여파
:GTC2025 젠슨황 기조연설에도 특별한 매수 포인트 부재. 엔비디아 (-3.4%) 하락 마감
:FOMC 점도표 변화 여부, 파월 연설 등 확인 하루 앞두며 경계감. NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.1%
- KOSPI는 ①외국인 순매수 지속 ②반도체 주가 견조 영향에 견조. 1분기 호실적 기대 업종 상승
- :외국인 현물 3거래일, 선물 4거래일 연속 순매수. 오전 현물 1,600억원 선물 6,400계약 이상 순매수
:월요일 외국인 순매수 영향에 삼성전자 5.3% 상승. 전일 저항대(5.9만원)에 차익실현 있었으나 추세 지속
:①P상승(DRAM,NAND), ②Q반등(중국 수요 증가, 관세로 인한 재고 선제 축적) 등 업황 개선 기대감
:SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 12단 샘플 공급 소식. 삼성전자, 주주총회서 M&A 적극 추진 시사
:다음주 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망. 관련주 모멘텀 유효. 넥스틸 오늘도 신고가
:음식료) 삼양식품, 오리온 동반 52주 신고가 경신. 실적 기대감에 목표주가 상향 이어진 영향. 1Q 실적기대
:미 실망매물 출회(엔비디아), 러우 전쟁 휴전 협정 미진(러시아의 우크라이나 공격 지속)에도 지수 견조
:한국시간 20일 새벽 FOMC 결과 발표. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 하락한 740p. 제약바이오, 로봇 차익실현에 약세. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매도
- 알테오젠발 호재에 최근 강세 보였던 제약바이오 업종, 차익실현 매물 출회되며 지수 하방 압력으로 작용
:실적 발표 이후 엔터 업종 선별적 움직임. 에스엠, 실적 상향 기대에 +8.1%. JYP는 실적 실망감에 -0.6%
:유리기판, 로봇(젠슨황 기조연설 소화 이후 차익실현), 우크라재건(푸틴, 에너지 시설 한 휴전 합의) 약세
원/달러 환율은 금일 예정된 BOJ, FOMC 대기 심리에 보합권 등락. 0.4원 상승한 1,451.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2025년 3월 19일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 19일
『대장주 엇갈리며 양 시장 차별화』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (+0.62%), 코스닥 738.35 (-0.96%)
하락한 Nvidia Vs. 지수 상승 견인한 삼성전자•하이닉스
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.6%, -1.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 여전히 투심 불안에 3일 만에 하락 마감했습니다. 오늘 FOMC에 대한 경계가 지속되는 가운데 시장은 금리 동결을 예상하고 있음에도(CME Fedwatch 99.0%) 점도표 및 경제 전망 등 세부 내용을 주목하고 있습니다. 금일 BOJ가 만장일치로 금리를 동결한 점은 안도 요인으로 작용했는데 관세 등 통상정책과 불확실성이 영향을 미쳤습니다. GTC 2025에서 Blackwell Ultra 등이 공개됐으나 특별한 내용이 부재한 실망감에 Nvidia(-3.4%) 하락했던데 반해, 업황 개선 기대감이 이어지며 국내 반도체 대형주는 선방(삼성전자 +1.6%, SK하이닉스 +1.2%)했습니다.
KOSDAQ, 제약바이오∙로봇 부진에 하락
KOSDAQ은 대형주 부진에 하락 마감했습니다. 로봇, 유리기판 테마는 젠슨황 GTC 2025 기조연설 소화 이후 차익실현 매물 출회되며 약세였습니다. HLB 그룹주는 간암 신약 FDA 최종 승인 시한(3/20)을 앞두고 risk-off 움직임이 나타났습니다.
#특징업종: 1)방산: 독일 연방 하원, 국방비 부채 브레이크 예외 적용 지출안 승인(현대로템 +1.4%, 한화시스템 +2.3% 신고가) 2)음식료: 오리온(+3.2%), 2월 매출 우려 대비 선방 + 1분기 실적 기대 등에 신고가 기록 3)동양철관: 알래스카 주지사, LNG 사업 관련 내주 방한 + 거래정지 이슈 후에도 상승 지속 +7.8%
엇갈린 미중 전기차 주가에 나뉜 희비
Tesla(-5.3%)는 이번 달 들어 23.1% 하락했고, 고점 대비 53% 이상 내렸습니다. Elon Musk의 발언 등 정치 리스크에 더해 중국, 유럽 판매 감소도 영향을 미쳤습니다. 반면 Xiaomi가 사상 최대 실적을 경신하며 올해 전기차 판매 목표를 전년 대비 100% 확대하기로 한 것과, BYD가 5분 충전에 400Km 주행 가능한 초고속 충전 시스템을 출시해 Tesla를 위협했습니다. 금일 BYD 및 CATL에 납품 중인 대진첨단소재(+17.9%) 등이 강세였습니다.
#주요일정: 1)EU 2월 소비자물가지수(19:00) 2)美 FOMC(20일 03:00) 3)中 3월 LPR(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333768
위 내용은 2025년 3월 19일 17시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대장주 엇갈리며 양 시장 차별화』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (+0.62%), 코스닥 738.35 (-0.96%)
하락한 Nvidia Vs. 지수 상승 견인한 삼성전자•하이닉스
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.6%, -1.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 여전히 투심 불안에 3일 만에 하락 마감했습니다. 오늘 FOMC에 대한 경계가 지속되는 가운데 시장은 금리 동결을 예상하고 있음에도(CME Fedwatch 99.0%) 점도표 및 경제 전망 등 세부 내용을 주목하고 있습니다. 금일 BOJ가 만장일치로 금리를 동결한 점은 안도 요인으로 작용했는데 관세 등 통상정책과 불확실성이 영향을 미쳤습니다. GTC 2025에서 Blackwell Ultra 등이 공개됐으나 특별한 내용이 부재한 실망감에 Nvidia(-3.4%) 하락했던데 반해, 업황 개선 기대감이 이어지며 국내 반도체 대형주는 선방(삼성전자 +1.6%, SK하이닉스 +1.2%)했습니다.
KOSDAQ, 제약바이오∙로봇 부진에 하락
KOSDAQ은 대형주 부진에 하락 마감했습니다. 로봇, 유리기판 테마는 젠슨황 GTC 2025 기조연설 소화 이후 차익실현 매물 출회되며 약세였습니다. HLB 그룹주는 간암 신약 FDA 최종 승인 시한(3/20)을 앞두고 risk-off 움직임이 나타났습니다.
#특징업종: 1)방산: 독일 연방 하원, 국방비 부채 브레이크 예외 적용 지출안 승인(현대로템 +1.4%, 한화시스템 +2.3% 신고가) 2)음식료: 오리온(+3.2%), 2월 매출 우려 대비 선방 + 1분기 실적 기대 등에 신고가 기록 3)동양철관: 알래스카 주지사, LNG 사업 관련 내주 방한 + 거래정지 이슈 후에도 상승 지속 +7.8%
엇갈린 미중 전기차 주가에 나뉜 희비
Tesla(-5.3%)는 이번 달 들어 23.1% 하락했고, 고점 대비 53% 이상 내렸습니다. Elon Musk의 발언 등 정치 리스크에 더해 중국, 유럽 판매 감소도 영향을 미쳤습니다. 반면 Xiaomi가 사상 최대 실적을 경신하며 올해 전기차 판매 목표를 전년 대비 100% 확대하기로 한 것과, BYD가 5분 충전에 400Km 주행 가능한 초고속 충전 시스템을 출시해 Tesla를 위협했습니다. 금일 BYD 및 CATL에 납품 중인 대진첨단소재(+17.9%) 등이 강세였습니다.
#주요일정: 1)EU 2월 소비자물가지수(19:00) 2)美 FOMC(20일 03:00) 3)中 3월 LPR(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333768
위 내용은 2025년 3월 19일 17시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『(신한 팝업스토어 #3 의료 AI) 한·미 의료 AI 혁명의 게임 체인저들』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 글로벌주식팀 하헌호 / 혁신성장 이병화, 최승환, 허성규
I. 다가올 미래인 의료 AI의 가속 성장
- 의료AI 가속 배경 1) 획기적 AI 기술, 2) 정부와 빅테크 관심, 3) 의료인력 부족과 만성질환 급증
- Nvidia, Microsoft 등 AI-의료 접목 관심 증가 및 관련 기업 국내 개인투자자 순매수 상위
- CES2025에서 맞춤형 및 원격 진료 등 디지털 헬스케어 부각
II. 의료 AI 기술 발전의 현주소
- 추론모델의 발전으로 진단 추론 및 치료 결정에서 전문의 보다 우수한 결과 입증
- 탬퍼스AI를 선두로 환자의 유전자, 임상 기록, 생체 마커를 활용한 정밀 의료 분야 발전
- 독시미티, 비바 시스템즈 등 의료진 행정업무 경감과 환자 관리 보조에 생성형 AI 투입
III. AI 헬스케어, 성과 가시화 단계 진입
- 리커전 파마 등 AI 신약개발 기업 임상2상에서 긍정적 결과 발표. AI 기반 신약 출시 기대감↑
- 유전체 분석과 AI 결합으로 개인 정밀의료 시대 도래. 템퍼스 AI, 성장이 실적에 반영되는 구간
IV. Top Picks
- AI 신약개발: 리커전 파마(RXRX), 온코크로스, 파로스아이바이오, 토모큐브
- 의료 데이터 분석: 템퍼스AI(TEM), 쓰리빌리언, 진DX(WGS)
- 의료 AI 진단: 루닛, 씨어스테크놀로지
- 의료 SaaS: 독시미티(DOCS)
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위 내용은 2025년 3월 20일 8시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 글로벌주식팀 하헌호 / 혁신성장 이병화, 최승환, 허성규
I. 다가올 미래인 의료 AI의 가속 성장
- 의료AI 가속 배경 1) 획기적 AI 기술, 2) 정부와 빅테크 관심, 3) 의료인력 부족과 만성질환 급증
- Nvidia, Microsoft 등 AI-의료 접목 관심 증가 및 관련 기업 국내 개인투자자 순매수 상위
- CES2025에서 맞춤형 및 원격 진료 등 디지털 헬스케어 부각
II. 의료 AI 기술 발전의 현주소
- 추론모델의 발전으로 진단 추론 및 치료 결정에서 전문의 보다 우수한 결과 입증
- 탬퍼스AI를 선두로 환자의 유전자, 임상 기록, 생체 마커를 활용한 정밀 의료 분야 발전
- 독시미티, 비바 시스템즈 등 의료진 행정업무 경감과 환자 관리 보조에 생성형 AI 투입
III. AI 헬스케어, 성과 가시화 단계 진입
- 리커전 파마 등 AI 신약개발 기업 임상2상에서 긍정적 결과 발표. AI 기반 신약 출시 기대감↑
- 유전체 분석과 AI 결합으로 개인 정밀의료 시대 도래. 템퍼스 AI, 성장이 실적에 반영되는 구간
IV. Top Picks
- AI 신약개발: 리커전 파마(RXRX), 온코크로스, 파로스아이바이오, 토모큐브
- 의료 데이터 분석: 템퍼스AI(TEM), 쓰리빌리언, 진DX(WGS)
- 의료 AI 진단: 루닛, 씨어스테크놀로지
- 의료 SaaS: 독시미티(DOCS)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333784
위 내용은 2025년 3월 20일 8시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『낙폭 과대주의 반격』
패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,639p. 외국인 순매수에 대형주 강세 지속. 산업재 차익실현에 강보합권 등락
- 미국 주식시장은 FOMC가 경기침체 우려 완화시켜주며 반등. S&P500 +1.1%, Dow +0.9%, Nasdaq +1.4%
:FOMC, 연방기금 목표금리를 4.25~4.50%로 만장일치 동결. 점도표 속 연내 2차례 금리 인하 기조 유지
:경기 침체 우려 완화에 전업종 반등한 가운데 낙폭 컸던 업종 중심 강세. 경기소비재 +1.9%, IT +1.3%
:테슬라(+4.7%), 캘리포니아서 로보택시 운행 승인 통과 소식에 강세. AI 관련주도 투심 회복에 반등
- KOSPI는 연일 외국인 현선물 순매수 지속되며 4거래일 연속 상승. 반도체, 화학 등 낙폭 컸던 업종 중심 반등
:외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수. 현물 919억원, 선물 4,409계약 순매수. 금융투자도 만기 이후 매수세
:메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+1.7%), SK하이닉스(+0.7%) 각각 6만원, 21만원 돌파 시도
:금일 미국 주식시장 장마감 이후 마이크론 테크놀로지 실적 발표 예정인 가운데 관련 기대감도 유입
:SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급. 2차전지(SKIET +3.3%, 삼성SDI +5.3%) 강세
:LG화학, 1Q25 영업이익 흑자 전환, 컨센 상회 전망에 2거래일 연속 반등. 화학 전반 양호한 주가 흐름
:낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 리레이팅 지속. POSCO홀딩스(+7.0%), 저점 대비 50% 반등
:음식료, 1Q25 실적 기대에 주가 상승 모멘텀 지속. 오리온 +3.2%, 롯데웰푸드 +5.2%, 오뚜기 +3.9%
:방산(한화시스템 -7.1%, 현대로템 -1.7%), 조선(HD현대중공업 -3.9% 등) 차익실현에 지수 상단 제한
KOSDAQ은 0.4% 하락한 735p. 업종별 선별적 움직임. 2차전지∙화장품 강세, 제약바이오 약세
- 코오롱티슈진 차익실현 매물 출회되며 -12.7%. 제약바이오 투심 위축으로 이어지며 지수 하방 압력
:실리콘투(+9.4%), 코스메카코리아(+4.5%) 등 화장품도 호실적 기대에 강세. 내일 잠정수출 발표 예정
:신규 상장(한텍 +138.9%, 티엑스알로보틱스 +81.9%), 창투사(정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 소식)
원/달러 환율은 비둘기파적 FOMC에 따른 달러인덱스 약세 연동되며 2.4원 하락한 1,460.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333793
위 내용은 2025년 3월 20일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『낙폭 과대주의 반격』
패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,639p. 외국인 순매수에 대형주 강세 지속. 산업재 차익실현에 강보합권 등락
- 미국 주식시장은 FOMC가 경기침체 우려 완화시켜주며 반등. S&P500 +1.1%, Dow +0.9%, Nasdaq +1.4%
:FOMC, 연방기금 목표금리를 4.25~4.50%로 만장일치 동결. 점도표 속 연내 2차례 금리 인하 기조 유지
:경기 침체 우려 완화에 전업종 반등한 가운데 낙폭 컸던 업종 중심 강세. 경기소비재 +1.9%, IT +1.3%
:테슬라(+4.7%), 캘리포니아서 로보택시 운행 승인 통과 소식에 강세. AI 관련주도 투심 회복에 반등
- KOSPI는 연일 외국인 현선물 순매수 지속되며 4거래일 연속 상승. 반도체, 화학 등 낙폭 컸던 업종 중심 반등
:외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수. 현물 919억원, 선물 4,409계약 순매수. 금융투자도 만기 이후 매수세
:메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+1.7%), SK하이닉스(+0.7%) 각각 6만원, 21만원 돌파 시도
:금일 미국 주식시장 장마감 이후 마이크론 테크놀로지 실적 발표 예정인 가운데 관련 기대감도 유입
:SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급. 2차전지(SKIET +3.3%, 삼성SDI +5.3%) 강세
:LG화학, 1Q25 영업이익 흑자 전환, 컨센 상회 전망에 2거래일 연속 반등. 화학 전반 양호한 주가 흐름
:낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 리레이팅 지속. POSCO홀딩스(+7.0%), 저점 대비 50% 반등
:음식료, 1Q25 실적 기대에 주가 상승 모멘텀 지속. 오리온 +3.2%, 롯데웰푸드 +5.2%, 오뚜기 +3.9%
:방산(한화시스템 -7.1%, 현대로템 -1.7%), 조선(HD현대중공업 -3.9% 등) 차익실현에 지수 상단 제한
KOSDAQ은 0.4% 하락한 735p. 업종별 선별적 움직임. 2차전지∙화장품 강세, 제약바이오 약세
- 코오롱티슈진 차익실현 매물 출회되며 -12.7%. 제약바이오 투심 위축으로 이어지며 지수 하방 압력
:실리콘투(+9.4%), 코스메카코리아(+4.5%) 등 화장품도 호실적 기대에 강세. 내일 잠정수출 발표 예정
:신규 상장(한텍 +138.9%, 티엑스알로보틱스 +81.9%), 창투사(정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 소식)
원/달러 환율은 비둘기파적 FOMC에 따른 달러인덱스 약세 연동되며 2.4원 하락한 1,460.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 20일
『외국인과 함께 돌아온 6만전자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,637.10 (+0.32%), 코스닥 725.15 (-1.79%)
외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, -1.8% 등락했습니다. FOMC에서 시장 예상대로 연방기금 목표금리를 동결한 점과 Powell 의장 미국 경제 낙관 전망이 시장을 안도시켰습니다. 외국인은 현물 5,515억원, 선물 7,547계약 순매수하며 4거래일 연속 현선물 매수세를 이어가고 있습니다. 금융투자도 3월 동시만기 이후 현물 매수세를 지속하는 모습입니다. 1) 외국인 순매수와 2) 메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+2.9%)가 5개월 만에 6만원을 돌파하며 지수 상승을 견인했습니다. 다만, 최근 양호한 주가 흐름을 보인 방산(한화시스템 -8.2% 등), 조선(HD현대중공업 -3.5% 등) 차익실현에 KOSPI는 강보합 마감했습니다.
제약바이오 약세에 KOSDAQ 하락 전환
금일 KOSDAQ 제약바이오 대형주 낙폭이 컸습니다. 알테오젠(-11.0%), 코오롱티슈진(-14.6%)은 단기 속등에 차익실현 매물이 출회됐습니다. HLB(-7.7%)는 간암 신약 FDA 승인 최종 시한 앞둔 risk-off 움직임이 반영됐습니다. KOSDAQ은 제약바이오 약세에 상승 출발 이후 하락 전환했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급 (SKIET +2.5%, 삼성SDI +5.5% 등) 2)창투사: 정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 (TS인베스트먼트 +3.5% 등) 3)신규상장: 한텍 +144.4%, 티엑스알로보틱스 +53.3%
호실적 기대와 함께 낙폭 과대주 반등
3월 들어 낙폭 과대주 반등이 두드러지는 모습입니다. LG화학(+6.2%)은 1Q25 영업이익 흑자 전환 및 시장 예상치 상회 전망에 2거래일 연속 반등했습니다. 화장품(실리콘투 +7.5%, 코스메카코리아 +3.8% 등)도 호실적 기대에 강세 보이며 1Q25 실적에 기대감을 실어주고 있습니다. 업종 리레이팅에 낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 강세를 보이고 있고, POSCO홀딩스(+6.2%)는 저점 대비 50% 가까이 반등했습니다.
#주요일정: 1)英 금리결정(21:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (21:30) 4)Nvidia GTC 2025(17~21일) 5)GDC 2025(17~21일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333806
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『외국인과 함께 돌아온 6만전자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,637.10 (+0.32%), 코스닥 725.15 (-1.79%)
외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, -1.8% 등락했습니다. FOMC에서 시장 예상대로 연방기금 목표금리를 동결한 점과 Powell 의장 미국 경제 낙관 전망이 시장을 안도시켰습니다. 외국인은 현물 5,515억원, 선물 7,547계약 순매수하며 4거래일 연속 현선물 매수세를 이어가고 있습니다. 금융투자도 3월 동시만기 이후 현물 매수세를 지속하는 모습입니다. 1) 외국인 순매수와 2) 메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+2.9%)가 5개월 만에 6만원을 돌파하며 지수 상승을 견인했습니다. 다만, 최근 양호한 주가 흐름을 보인 방산(한화시스템 -8.2% 등), 조선(HD현대중공업 -3.5% 등) 차익실현에 KOSPI는 강보합 마감했습니다.
제약바이오 약세에 KOSDAQ 하락 전환
금일 KOSDAQ 제약바이오 대형주 낙폭이 컸습니다. 알테오젠(-11.0%), 코오롱티슈진(-14.6%)은 단기 속등에 차익실현 매물이 출회됐습니다. HLB(-7.7%)는 간암 신약 FDA 승인 최종 시한 앞둔 risk-off 움직임이 반영됐습니다. KOSDAQ은 제약바이오 약세에 상승 출발 이후 하락 전환했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급 (SKIET +2.5%, 삼성SDI +5.5% 등) 2)창투사: 정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 (TS인베스트먼트 +3.5% 등) 3)신규상장: 한텍 +144.4%, 티엑스알로보틱스 +53.3%
호실적 기대와 함께 낙폭 과대주 반등
3월 들어 낙폭 과대주 반등이 두드러지는 모습입니다. LG화학(+6.2%)은 1Q25 영업이익 흑자 전환 및 시장 예상치 상회 전망에 2거래일 연속 반등했습니다. 화장품(실리콘투 +7.5%, 코스메카코리아 +3.8% 등)도 호실적 기대에 강세 보이며 1Q25 실적에 기대감을 실어주고 있습니다. 업종 리레이팅에 낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 강세를 보이고 있고, POSCO홀딩스(+6.2%)는 저점 대비 50% 가까이 반등했습니다.
#주요일정: 1)英 금리결정(21:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (21:30) 4)Nvidia GTC 2025(17~21일) 5)GDC 2025(17~21일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333806
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 선부론(先富論)과 중국 빅테크의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 주요 시장 불확실성 진정에 KOSPI 2,600p대 회복
- 차주 Preview: 미국 경기 방향성 및 지정학적 리스크 주목
- Market Insight: 선부론(先富論)과 중국 빅테크의 반격
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333817
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 주요 시장 불확실성 진정에 KOSPI 2,600p대 회복
- 차주 Preview: 미국 경기 방향성 및 지정학적 리스크 주목
- Market Insight: 선부론(先富論)과 중국 빅테크의 반격
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마켓레이더(3월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 반도체 순매수 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,641p. 반도체 업종이 지수 하방 지지. 외국인 5거래일 연속 현선물 동반 순매수
- 미국 주식시장은 ①4월 2일 관세 시행 앞둔 불안감과 ②FOMC 결과 부정적 해석 여파로 하락 마감
:ECB 라가르드 총재, 미국과 유럽의 관세 분쟁으로 유로존 성장률 0.5%p 감소 전망. 4월 2일 관세 발효
:FOMC는 경제 전망 요약(SEP)에서 올해 경제 성장률 전망치↓ 물가 상승률 전망치↑. 관세 여파
KOSPI는 외국인 반도체 순매수 지속. 시총 상위 대형주 영향에 지수 상승. 방산은 유증 영향에 하락
:외국인 현물 5거래일, 선물 6거래일 연속 순매수. 오전 현물 3,900억원 선물 4,600계약 이상 순매수
:마이크론 호실적 발표. 메모리 수요 증가로 인한 가이던스 상향. 시간외 +1.0%, 국내 반도체 상승 지속
:외국인 5거래일 연속 삼성전자 순매수(SK하이닉스 3거래일). 삼성전자는 RSI 75 돌파. 단기 과매수 영역
:①P상승(DRAM,NAND), ②Q반등(중국 수요 증가, 관세로 인한 재고 선제 축적) 등 업황 개선 기대감
:IDC, ①AI인프라 구축 ②PC/스마트폰 교체 주기 도달 ③메모리 수요 증가 로 반도체 산업 성장 기대
:금일 마이크론 HBM TAM(시장 규모) 350억 달러로 상향(전분기 300억), SK하이닉스 상대 상승폭 확대
:한화에어로스페이스, 유상증자 발표에 따른 여파로 낙폭 확대. 산업재 차익실현 빌미로 작용
:다음주 25일 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망. 관련주 모멘텀 유효. 지속 관찰 필요
:반도체 업종 지수 하방 지지하는 가운데 다음주 지수 향방 가를 일정은 부재. 4월 실적시즌 돌입
KOSDAQ은 0.6% 하락한 721p. HLB 그룹주 부진이 지수 하방 압력으로 작용. 3거래일 연속 하락
- FDA, HLB 간암 신약 보완요청서 재발급. HLB 그룹주 속락에도 그외 종목으로 수급 이동하며 하방 지지
:마이크론 실적 호조에 수급은 반도체 소부장으로 집중되는 모습. 하나마이크론 +11.7%, 리노공업 +2.4%
:제약바이오(HLB 제외 대형주, 반발매수세에 반등), 로봇(GTC 2025 소화 후 상승 모멘텀 부재에 약세)
원/달러 환율은 미국 상호관세 부과 우려 및 정국불안 장기화에 1,470원 목전. 0.7원 상승한 1,467.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333827
위 내용은 2025년 3월 21일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 반도체 순매수 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,641p. 반도체 업종이 지수 하방 지지. 외국인 5거래일 연속 현선물 동반 순매수
- 미국 주식시장은 ①4월 2일 관세 시행 앞둔 불안감과 ②FOMC 결과 부정적 해석 여파로 하락 마감
:ECB 라가르드 총재, 미국과 유럽의 관세 분쟁으로 유로존 성장률 0.5%p 감소 전망. 4월 2일 관세 발효
:FOMC는 경제 전망 요약(SEP)에서 올해 경제 성장률 전망치↓ 물가 상승률 전망치↑. 관세 여파
KOSPI는 외국인 반도체 순매수 지속. 시총 상위 대형주 영향에 지수 상승. 방산은 유증 영향에 하락
:외국인 현물 5거래일, 선물 6거래일 연속 순매수. 오전 현물 3,900억원 선물 4,600계약 이상 순매수
:마이크론 호실적 발표. 메모리 수요 증가로 인한 가이던스 상향. 시간외 +1.0%, 국내 반도체 상승 지속
:외국인 5거래일 연속 삼성전자 순매수(SK하이닉스 3거래일). 삼성전자는 RSI 75 돌파. 단기 과매수 영역
:①P상승(DRAM,NAND), ②Q반등(중국 수요 증가, 관세로 인한 재고 선제 축적) 등 업황 개선 기대감
:IDC, ①AI인프라 구축 ②PC/스마트폰 교체 주기 도달 ③메모리 수요 증가 로 반도체 산업 성장 기대
:금일 마이크론 HBM TAM(시장 규모) 350억 달러로 상향(전분기 300억), SK하이닉스 상대 상승폭 확대
:한화에어로스페이스, 유상증자 발표에 따른 여파로 낙폭 확대. 산업재 차익실현 빌미로 작용
:다음주 25일 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망. 관련주 모멘텀 유효. 지속 관찰 필요
:반도체 업종 지수 하방 지지하는 가운데 다음주 지수 향방 가를 일정은 부재. 4월 실적시즌 돌입
KOSDAQ은 0.6% 하락한 721p. HLB 그룹주 부진이 지수 하방 압력으로 작용. 3거래일 연속 하락
- FDA, HLB 간암 신약 보완요청서 재발급. HLB 그룹주 속락에도 그외 종목으로 수급 이동하며 하방 지지
:마이크론 실적 호조에 수급은 반도체 소부장으로 집중되는 모습. 하나마이크론 +11.7%, 리노공업 +2.4%
:제약바이오(HLB 제외 대형주, 반발매수세에 반등), 로봇(GTC 2025 소화 후 상승 모멘텀 부재에 약세)
원/달러 환율은 미국 상호관세 부과 우려 및 정국불안 장기화에 1,470원 목전. 0.7원 상승한 1,467.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333827
위 내용은 2025년 3월 21일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Shinhan Research Calendar 4월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333832
위 내용은 2025년 3월 21일 13시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333832
위 내용은 2025년 3월 21일 13시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 21일
『반도체의 질주와 바이오의 역주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,643.13 (+0.23%), 코스닥 719.41 (-0.79%)
반도체 질주 • 바이오 역주에 오늘도 엇갈린 KOSPI, KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. EU가 미국에 대한 1단계 보복관세 부과를 연기했음에도 시장의 영향은 제한적이었습니다. 다만 ECB 라가르드 총재가 의회 청문회에서 미-EU 관세 마찰이 유발할 경기·물가 충격 경고에 우려가 자극된 점은 하방 요인이었습니다. 한국은 Micron(시간외 +1.0%) 호실적 발표(매출 80.5억달러, EPS 1.56달러) 및 HBM 매출 호조 소식에 반도체 강세가 이어지면서(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +2.6%) KOSPI는 선방했습니다. 다만 KOSDAQ은 알테오젠(-0.8%) 하락 이어진 가운데 HLB그룹이 FDA 간암신약 승인이 재차 불발, 급락하면서 하락 압력을 받았습니다.
안정적으로 정착하고 있는 대체거래소
이번달 출범한 대체거래소는 안정적으로 정착하고 있는 모습입니다. 대체거래소 수혜 기대에 증권(키움증권 +2.3% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 다음주 대체거래소 매매 가능 종목수 확대(110→350개) 속 흐름이 지속될지 관심 필요합니다.
#특징업종: 1)HLB그룹: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 불발(HLB 하한가, HLB제약 하한가) 2)한화그룹: 한화에어로스페이스(-13.0%) 3.6조원 유상증자 발표 이후 그룹주 전반 약세(한화 -12.5%, 한화시스템 -6.2%) 3)양자컴퓨터: Jensen Huang, 양자기술 상용화 장기 소요 전망 재차 언급(아이씨티케이 -5.3%)
한화에어로스페이스의 돌발 유상증자
한화에어로스페이스는 전날 3.6조원 유상증자를 발표했습니다. 현지공장 설립, 방산 협력을 위한 지분 투자에 사용한다는 발표지만 단기 주가 급락은 불가피해 보입니다. 금융감독원은 삼성SDI(2조원 유상증자)에 이어 한화에어로스페이스의 유상증자에 대해서도 중점 심사 계획을 밝혔습니다.. 상법 개정을 앞두고 대규모 유상증자가 나오고 있다는 점에서 투자자들의 실망감이 가중됐습니다. 13일 국회를 통과한 상법 개정안은 정부로 이송, 15일 이내에 공포하거나 재의요구해야 하는 만큼 과정을 지켜봐야 하겠습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기 2)EU 소비자신뢰지수(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333838
위 내용은 2025년 3월 21일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체의 질주와 바이오의 역주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,643.13 (+0.23%), 코스닥 719.41 (-0.79%)
반도체 질주 • 바이오 역주에 오늘도 엇갈린 KOSPI, KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. EU가 미국에 대한 1단계 보복관세 부과를 연기했음에도 시장의 영향은 제한적이었습니다. 다만 ECB 라가르드 총재가 의회 청문회에서 미-EU 관세 마찰이 유발할 경기·물가 충격 경고에 우려가 자극된 점은 하방 요인이었습니다. 한국은 Micron(시간외 +1.0%) 호실적 발표(매출 80.5억달러, EPS 1.56달러) 및 HBM 매출 호조 소식에 반도체 강세가 이어지면서(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +2.6%) KOSPI는 선방했습니다. 다만 KOSDAQ은 알테오젠(-0.8%) 하락 이어진 가운데 HLB그룹이 FDA 간암신약 승인이 재차 불발, 급락하면서 하락 압력을 받았습니다.
안정적으로 정착하고 있는 대체거래소
이번달 출범한 대체거래소는 안정적으로 정착하고 있는 모습입니다. 대체거래소 수혜 기대에 증권(키움증권 +2.3% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 다음주 대체거래소 매매 가능 종목수 확대(110→350개) 속 흐름이 지속될지 관심 필요합니다.
#특징업종: 1)HLB그룹: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 불발(HLB 하한가, HLB제약 하한가) 2)한화그룹: 한화에어로스페이스(-13.0%) 3.6조원 유상증자 발표 이후 그룹주 전반 약세(한화 -12.5%, 한화시스템 -6.2%) 3)양자컴퓨터: Jensen Huang, 양자기술 상용화 장기 소요 전망 재차 언급(아이씨티케이 -5.3%)
한화에어로스페이스의 돌발 유상증자
한화에어로스페이스는 전날 3.6조원 유상증자를 발표했습니다. 현지공장 설립, 방산 협력을 위한 지분 투자에 사용한다는 발표지만 단기 주가 급락은 불가피해 보입니다. 금융감독원은 삼성SDI(2조원 유상증자)에 이어 한화에어로스페이스의 유상증자에 대해서도 중점 심사 계획을 밝혔습니다.. 상법 개정을 앞두고 대규모 유상증자가 나오고 있다는 점에서 투자자들의 실망감이 가중됐습니다. 13일 국회를 통과한 상법 개정안은 정부로 이송, 15일 이내에 공포하거나 재의요구해야 하는 만큼 과정을 지켜봐야 하겠습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기 2)EU 소비자신뢰지수(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333838
위 내용은 2025년 3월 21일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『자동차•바이오 반등과 반도체 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,640p. 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 트럼프 관세 발언에 지속적인 흔들림. 저가매수세 유입 되며 강보합 마감
:이스라엘•가자지구 분쟁 지속. 하마스 인질 석방 거부시 가자지구 영토 일부 영구 점령 가능 시사
:트럼프, 4/2 발효 상호관세에 대해 유연성이 있을 것이다(There will be flexibility)고 발언
:마이크론(-8%), 호실적에도 NAND 가격 부진에 마진 회복 속도 지연 우려. 엔비디아 제외 M7 상승
KOSPI는 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
:외국인 장중 매도 →순매수 전환하며 현물 6거래일 연속 순매수 지속. 매수 규모는 대폭 축소(오전 500억)
:현대차,기아 나란히 상승. 트럼프 관세 발표 우려와 공매도 재개 기대감 상존. 미 관세 우려 축소 영향
:WSJ 전일 보도자료에 따르면, 4월 2일 반도체 및 자동차 등 산업별 관세 부과 보류 가능성
:①마이크론 하락 ②삼성전자 단기 과매수(RSI 75 돌파)영역 진입 여파로 삼성전자, SK하이닉스 하락|
:5거래일 연속 삼성전자 대량 순매수 이어간 외국인, 금일 순매수이나 매수액 대폭 축소, 하이닉스 순매도
:유증 여파에 하락한 방산 저가매수세 유입. 외사, 유증에도 한화에어로 목표가 상향, 경영진 자사주 매수
:휴니드, 보잉이 2대주주인 영향 상한가. 보잉, 미국의 차세대(6세대) 전투기 사업자 선정
: 25일 알래스카 주지사 방한 일정에 Sell-on. 차익실현 매물 출회. LNG프로젝트 논의 내용 확인 필요
:전체적으로 저PBR(자동차, 금융, 지주)업종 상승에도 반도체 차익실현 영향에 지수 보합권 등락
KOSDAQ은 0.5% 상승한 723p. 지난주 지수 하방 압력 부여했던 제약바이오 반등에 지수도 동반 상승
- 제약바이오, 저가매수세에 반등. 네이처셀 FDA 혁신 치료제 지정 소식도 제약바이오 투심 개선에 일조
:2차전지 소재는 금양 거래정지 사유 발생에 투자심리 위축되며 약세. 에코프로비엠 -2.9%, 엔켐 -5.2%
:한중 외교장관회담서 문화 교류 복원 협력 합의 소식에 엔터, 여행, 면세점 등 중국향 민감주 강세
원/달러 환율은 관세 유연성 기대에 하락 출발 후 총리 탄핵 기각에 반등. 1.7원 상승한 1,468.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333870
위 내용은 2025년 3월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『자동차•바이오 반등과 반도체 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,640p. 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 트럼프 관세 발언에 지속적인 흔들림. 저가매수세 유입 되며 강보합 마감
:이스라엘•가자지구 분쟁 지속. 하마스 인질 석방 거부시 가자지구 영토 일부 영구 점령 가능 시사
:트럼프, 4/2 발효 상호관세에 대해 유연성이 있을 것이다(There will be flexibility)고 발언
:마이크론(-8%), 호실적에도 NAND 가격 부진에 마진 회복 속도 지연 우려. 엔비디아 제외 M7 상승
KOSPI는 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
:외국인 장중 매도 →순매수 전환하며 현물 6거래일 연속 순매수 지속. 매수 규모는 대폭 축소(오전 500억)
:현대차,기아 나란히 상승. 트럼프 관세 발표 우려와 공매도 재개 기대감 상존. 미 관세 우려 축소 영향
:WSJ 전일 보도자료에 따르면, 4월 2일 반도체 및 자동차 등 산업별 관세 부과 보류 가능성
:①마이크론 하락 ②삼성전자 단기 과매수(RSI 75 돌파)영역 진입 여파로 삼성전자, SK하이닉스 하락|
:5거래일 연속 삼성전자 대량 순매수 이어간 외국인, 금일 순매수이나 매수액 대폭 축소, 하이닉스 순매도
:유증 여파에 하락한 방산 저가매수세 유입. 외사, 유증에도 한화에어로 목표가 상향, 경영진 자사주 매수
:휴니드, 보잉이 2대주주인 영향 상한가. 보잉, 미국의 차세대(6세대) 전투기 사업자 선정
: 25일 알래스카 주지사 방한 일정에 Sell-on. 차익실현 매물 출회. LNG프로젝트 논의 내용 확인 필요
:전체적으로 저PBR(자동차, 금융, 지주)업종 상승에도 반도체 차익실현 영향에 지수 보합권 등락
KOSDAQ은 0.5% 상승한 723p. 지난주 지수 하방 압력 부여했던 제약바이오 반등에 지수도 동반 상승
- 제약바이오, 저가매수세에 반등. 네이처셀 FDA 혁신 치료제 지정 소식도 제약바이오 투심 개선에 일조
:2차전지 소재는 금양 거래정지 사유 발생에 투자심리 위축되며 약세. 에코프로비엠 -2.9%, 엔켐 -5.2%
:한중 외교장관회담서 문화 교류 복원 협력 합의 소식에 엔터, 여행, 면세점 등 중국향 민감주 강세
원/달러 환율은 관세 유연성 기대에 하락 출발 후 총리 탄핵 기각에 반등. 1.7원 상승한 1,468.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333870
위 내용은 2025년 3월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『단기 상승 후 쉬어간 반도체』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,632.07 (-0.42%), 코스닥 720.22 (+0.11%)
Micron 급락에 국내 반도체 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +0.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 '쿼드러플 위칭데이'에도 3대 지수 모두 강보합 마감했습니다. Nvidia(-0.7%)가 GTC 2025 행사 전후로 반등에 실패했고, Micron(-8.0%)도 호실적 발표에도 향후 수익 전망 우려에 장중 큰 폭 하락 마감한 점이 국내 반도체 차익실현 재료로 작용했습니다(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -1.9%). 다만 미국이 예정된 관세 전략을 조정해 자동차, 의약품, 반도체 등 산업별 광범위 관세보다는 국가별 협상을 통한 상호 관세를 실시할 것이라는 보도(WSJ) 등에 자동차 강세 (현대차 +3.9%, 기아 +3.1%) 보이며 지수 방어했습니다.
한중 외교장관회담에 한한령 해제 기대 재부각
3월 21일 열린 한중 외교장관회담에서 양국 외교수장은 문화 교류 확대를 재확인했습니다. 왕이 방한 무산 이후 주춤했던 한한령 해제 기대가 재부각되며 엔터(와이지엔터 +4.1%, 에스엠 +2.4% 등), 여행(모두투어 +4.5% 등)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 재도전 의지(HLB +15.5%, HLB제약 +24.3%) 2)한화그룹: 저가매수세 유입 및 경영진 자사주 매수(한화에어로스페이스 +7.5%, 한화 +4.4%) 3)창투사: 퓨리오사AI, Meta 인수 거절(DSC인베스트먼트 -15.4%, TS인베스트먼트 -8.0%)
대내외 리스크에 움추린 한국 시장
다음 주 4월 2일을 미국의 상호관세 부과를 앞두고 관세가 협상용 카드임이 재차 확인됐지만, 시장은 이를 안도보다는 여전히 불확실성으로 받아들이고 있습니다. 대내적으로는 이번 주 '슈퍼 사법위크'라고 불릴 만큼 내부 정치 이벤트가 다수 포진해있고, 다음 주(3/31)는 5년 만에 전종목 대상 공매도가 재개되는 만큼 관망심리 짙게 나타났습니다. 4월 2일 이전까지 관세 노이즈와 함께 내부 이벤트도 주목해야 하겠습니다. #주요일정: 1) Michael Barr 연준 부의장 연설(25일 04:10) 2)미 USTR 공청회 3) 미 3월 S&P Global PMI 예비치(24일 22:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333879
위 내용은 2025년 3월 24일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『단기 상승 후 쉬어간 반도체』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,632.07 (-0.42%), 코스닥 720.22 (+0.11%)
Micron 급락에 국내 반도체 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +0.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 '쿼드러플 위칭데이'에도 3대 지수 모두 강보합 마감했습니다. Nvidia(-0.7%)가 GTC 2025 행사 전후로 반등에 실패했고, Micron(-8.0%)도 호실적 발표에도 향후 수익 전망 우려에 장중 큰 폭 하락 마감한 점이 국내 반도체 차익실현 재료로 작용했습니다(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -1.9%). 다만 미국이 예정된 관세 전략을 조정해 자동차, 의약품, 반도체 등 산업별 광범위 관세보다는 국가별 협상을 통한 상호 관세를 실시할 것이라는 보도(WSJ) 등에 자동차 강세 (현대차 +3.9%, 기아 +3.1%) 보이며 지수 방어했습니다.
한중 외교장관회담에 한한령 해제 기대 재부각
3월 21일 열린 한중 외교장관회담에서 양국 외교수장은 문화 교류 확대를 재확인했습니다. 왕이 방한 무산 이후 주춤했던 한한령 해제 기대가 재부각되며 엔터(와이지엔터 +4.1%, 에스엠 +2.4% 등), 여행(모두투어 +4.5% 등)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 재도전 의지(HLB +15.5%, HLB제약 +24.3%) 2)한화그룹: 저가매수세 유입 및 경영진 자사주 매수(한화에어로스페이스 +7.5%, 한화 +4.4%) 3)창투사: 퓨리오사AI, Meta 인수 거절(DSC인베스트먼트 -15.4%, TS인베스트먼트 -8.0%)
대내외 리스크에 움추린 한국 시장
다음 주 4월 2일을 미국의 상호관세 부과를 앞두고 관세가 협상용 카드임이 재차 확인됐지만, 시장은 이를 안도보다는 여전히 불확실성으로 받아들이고 있습니다. 대내적으로는 이번 주 '슈퍼 사법위크'라고 불릴 만큼 내부 정치 이벤트가 다수 포진해있고, 다음 주(3/31)는 5년 만에 전종목 대상 공매도가 재개되는 만큼 관망심리 짙게 나타났습니다. 4월 2일 이전까지 관세 노이즈와 함께 내부 이벤트도 주목해야 하겠습니다. #주요일정: 1) Michael Barr 연준 부의장 연설(25일 04:10) 2)미 USTR 공청회 3) 미 3월 S&P Global PMI 예비치(24일 22:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333879
위 내용은 2025년 3월 24일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 미국 증시의 변곡점, 관세가 아닌 1분기 실적 시즌이 될 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장이 급락을 경험했던 본질적 이유는 애매했던 4분기 실적 시즌
- 1분기 실적 시즌이 반등 트리거. 반격을 기대케 하는 세 가지 정황
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333899
위 내용은 2025년 3월 25일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장이 급락을 경험했던 본질적 이유는 애매했던 4분기 실적 시즌
- 1분기 실적 시즌이 반등 트리거. 반격을 기대케 하는 세 가지 정황
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333899
위 내용은 2025년 3월 25일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『자동차 업종 상승, 지수는 보합권』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,630p. 자동차 업종 상승에도 외국인 순매도 전환에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 관세 우려 완화 소식에 테슬라, 엔비디아 등 빅테크 저가매수세 유입되며 상승
:트럼프, 전일 상호관세에 대해 유연성(There will be flexibility) 발언. WSJ, 백악관의 관세 전략 수정 보도
:현대차 대미투자발표(28년까지 210억달러 규모) 행사 참여 트럼프, 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언
:관세 완화 발언으로 위험자산 선호심리 회복. 낙폭 과대 기술주 반등. 테슬라(+11.9%), 엔비디아(+3.2%).
- KOSPI는 외국인 7거래일만 순매도 전환에 보합세. 자동차 업종 관세 불확실성 해소, 대규모 투자 소식에 상승
:6거래일 연속 현물 순매수하던 외국인, 금일 순매도 전환. 매도액은 크지 않음. 외인 선물은 순매수
:위험자산 선호심리 회복된 영향 대형주 상승하며 지수 강보합. 특히 자동차 업종이 지수 상승 견인
:현대차,기아 나란히 상승. 2028년까지 미국에 총 210억달러 투자 결정. 역사상 단일 국가 대상 최대 규모
:트럼프, 현대차는 미국에서 철강과 자동차 생산, 관세 지불 필요 없다(will not have to pay any tariffs) 발언
:밸류에이션 매력에 공매도 재개시 매력있는 업종이었으나 관세 우려가 발목. 우려 대폭 완화되며 상승
:유한양행 상승. 폐암 치료제 렉라자 투여 환자의 완치 판정 사례 공개. 셀트리온, 미국 공장 설립 검토
:지속되는 한한령 해제 기대감. 홍콩 SCMP 보도에 따른 영향. YG PLUS 장중 10% 이상 상승
:2차전지 밸류체인도 금일 상승. 테슬라 주가 하락 영향에 최근 부진. 테슬라 반등하며 저가매수세 유입
KOSDAQ은 0.0% 하락한 720p. 차익실현 매물 출회에 하락 전환. 제약바이오 강세, 반도체 약세
- 제약바이오 업종, 2거래일 연속 강세 보이며 지수 하단 지지. 네이처셀(+29.3%), HLB(+6.0%) 큰폭 상승
:의료AI, 네이버 의료AI 투자 의지에 강세. 코어라인소프트, AI 소프트웨어 FDA 인증 소식에 시세 분출
:자동차 부품(현대차 대규모 대미 투자, 현대공업 +24.1%), 엔터(한중 문화 교류 확대 기대, 에스엠 +2.3%)
원/달러 환율은 미국 3월 서비스 PMI 호조 및 대내 불확실성에 1,470원 목전. 0.1원 하락한 1,469.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333912
위 내용은 2025년 3월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『자동차 업종 상승, 지수는 보합권』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,630p. 자동차 업종 상승에도 외국인 순매도 전환에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 관세 우려 완화 소식에 테슬라, 엔비디아 등 빅테크 저가매수세 유입되며 상승
:트럼프, 전일 상호관세에 대해 유연성(There will be flexibility) 발언. WSJ, 백악관의 관세 전략 수정 보도
:현대차 대미투자발표(28년까지 210억달러 규모) 행사 참여 트럼프, 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언
:관세 완화 발언으로 위험자산 선호심리 회복. 낙폭 과대 기술주 반등. 테슬라(+11.9%), 엔비디아(+3.2%).
- KOSPI는 외국인 7거래일만 순매도 전환에 보합세. 자동차 업종 관세 불확실성 해소, 대규모 투자 소식에 상승
:6거래일 연속 현물 순매수하던 외국인, 금일 순매도 전환. 매도액은 크지 않음. 외인 선물은 순매수
:위험자산 선호심리 회복된 영향 대형주 상승하며 지수 강보합. 특히 자동차 업종이 지수 상승 견인
:현대차,기아 나란히 상승. 2028년까지 미국에 총 210억달러 투자 결정. 역사상 단일 국가 대상 최대 규모
:트럼프, 현대차는 미국에서 철강과 자동차 생산, 관세 지불 필요 없다(will not have to pay any tariffs) 발언
:밸류에이션 매력에 공매도 재개시 매력있는 업종이었으나 관세 우려가 발목. 우려 대폭 완화되며 상승
:유한양행 상승. 폐암 치료제 렉라자 투여 환자의 완치 판정 사례 공개. 셀트리온, 미국 공장 설립 검토
:지속되는 한한령 해제 기대감. 홍콩 SCMP 보도에 따른 영향. YG PLUS 장중 10% 이상 상승
:2차전지 밸류체인도 금일 상승. 테슬라 주가 하락 영향에 최근 부진. 테슬라 반등하며 저가매수세 유입
KOSDAQ은 0.0% 하락한 720p. 차익실현 매물 출회에 하락 전환. 제약바이오 강세, 반도체 약세
- 제약바이오 업종, 2거래일 연속 강세 보이며 지수 하단 지지. 네이처셀(+29.3%), HLB(+6.0%) 큰폭 상승
:의료AI, 네이버 의료AI 투자 의지에 강세. 코어라인소프트, AI 소프트웨어 FDA 인증 소식에 시세 분출
:자동차 부품(현대차 대규모 대미 투자, 현대공업 +24.1%), 엔터(한중 문화 교류 확대 기대, 에스엠 +2.3%)
원/달러 환율은 미국 3월 서비스 PMI 호조 및 대내 불확실성에 1,470원 목전. 0.1원 하락한 1,469.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.2%
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