마켓레이더(3월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『낙폭 과대주의 반격』
패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,639p. 외국인 순매수에 대형주 강세 지속. 산업재 차익실현에 강보합권 등락
- 미국 주식시장은 FOMC가 경기침체 우려 완화시켜주며 반등. S&P500 +1.1%, Dow +0.9%, Nasdaq +1.4%
:FOMC, 연방기금 목표금리를 4.25~4.50%로 만장일치 동결. 점도표 속 연내 2차례 금리 인하 기조 유지
:경기 침체 우려 완화에 전업종 반등한 가운데 낙폭 컸던 업종 중심 강세. 경기소비재 +1.9%, IT +1.3%
:테슬라(+4.7%), 캘리포니아서 로보택시 운행 승인 통과 소식에 강세. AI 관련주도 투심 회복에 반등
- KOSPI는 연일 외국인 현선물 순매수 지속되며 4거래일 연속 상승. 반도체, 화학 등 낙폭 컸던 업종 중심 반등
:외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수. 현물 919억원, 선물 4,409계약 순매수. 금융투자도 만기 이후 매수세
:메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+1.7%), SK하이닉스(+0.7%) 각각 6만원, 21만원 돌파 시도
:금일 미국 주식시장 장마감 이후 마이크론 테크놀로지 실적 발표 예정인 가운데 관련 기대감도 유입
:SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급. 2차전지(SKIET +3.3%, 삼성SDI +5.3%) 강세
:LG화학, 1Q25 영업이익 흑자 전환, 컨센 상회 전망에 2거래일 연속 반등. 화학 전반 양호한 주가 흐름
:낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 리레이팅 지속. POSCO홀딩스(+7.0%), 저점 대비 50% 반등
:음식료, 1Q25 실적 기대에 주가 상승 모멘텀 지속. 오리온 +3.2%, 롯데웰푸드 +5.2%, 오뚜기 +3.9%
:방산(한화시스템 -7.1%, 현대로템 -1.7%), 조선(HD현대중공업 -3.9% 등) 차익실현에 지수 상단 제한
KOSDAQ은 0.4% 하락한 735p. 업종별 선별적 움직임. 2차전지∙화장품 강세, 제약바이오 약세
- 코오롱티슈진 차익실현 매물 출회되며 -12.7%. 제약바이오 투심 위축으로 이어지며 지수 하방 압력
:실리콘투(+9.4%), 코스메카코리아(+4.5%) 등 화장품도 호실적 기대에 강세. 내일 잠정수출 발표 예정
:신규 상장(한텍 +138.9%, 티엑스알로보틱스 +81.9%), 창투사(정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 소식)
원/달러 환율은 비둘기파적 FOMC에 따른 달러인덱스 약세 연동되며 2.4원 하락한 1,460.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333793
위 내용은 2025년 3월 20일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『낙폭 과대주의 반격』
패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,639p. 외국인 순매수에 대형주 강세 지속. 산업재 차익실현에 강보합권 등락
- 미국 주식시장은 FOMC가 경기침체 우려 완화시켜주며 반등. S&P500 +1.1%, Dow +0.9%, Nasdaq +1.4%
:FOMC, 연방기금 목표금리를 4.25~4.50%로 만장일치 동결. 점도표 속 연내 2차례 금리 인하 기조 유지
:경기 침체 우려 완화에 전업종 반등한 가운데 낙폭 컸던 업종 중심 강세. 경기소비재 +1.9%, IT +1.3%
:테슬라(+4.7%), 캘리포니아서 로보택시 운행 승인 통과 소식에 강세. AI 관련주도 투심 회복에 반등
- KOSPI는 연일 외국인 현선물 순매수 지속되며 4거래일 연속 상승. 반도체, 화학 등 낙폭 컸던 업종 중심 반등
:외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수. 현물 919억원, 선물 4,409계약 순매수. 금융투자도 만기 이후 매수세
:메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+1.7%), SK하이닉스(+0.7%) 각각 6만원, 21만원 돌파 시도
:금일 미국 주식시장 장마감 이후 마이크론 테크놀로지 실적 발표 예정인 가운데 관련 기대감도 유입
:SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급. 2차전지(SKIET +3.3%, 삼성SDI +5.3%) 강세
:LG화학, 1Q25 영업이익 흑자 전환, 컨센 상회 전망에 2거래일 연속 반등. 화학 전반 양호한 주가 흐름
:낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 리레이팅 지속. POSCO홀딩스(+7.0%), 저점 대비 50% 반등
:음식료, 1Q25 실적 기대에 주가 상승 모멘텀 지속. 오리온 +3.2%, 롯데웰푸드 +5.2%, 오뚜기 +3.9%
:방산(한화시스템 -7.1%, 현대로템 -1.7%), 조선(HD현대중공업 -3.9% 등) 차익실현에 지수 상단 제한
KOSDAQ은 0.4% 하락한 735p. 업종별 선별적 움직임. 2차전지∙화장품 강세, 제약바이오 약세
- 코오롱티슈진 차익실현 매물 출회되며 -12.7%. 제약바이오 투심 위축으로 이어지며 지수 하방 압력
:실리콘투(+9.4%), 코스메카코리아(+4.5%) 등 화장품도 호실적 기대에 강세. 내일 잠정수출 발표 예정
:신규 상장(한텍 +138.9%, 티엑스알로보틱스 +81.9%), 창투사(정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 소식)
원/달러 환율은 비둘기파적 FOMC에 따른 달러인덱스 약세 연동되며 2.4원 하락한 1,460.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 20일
『외국인과 함께 돌아온 6만전자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,637.10 (+0.32%), 코스닥 725.15 (-1.79%)
외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, -1.8% 등락했습니다. FOMC에서 시장 예상대로 연방기금 목표금리를 동결한 점과 Powell 의장 미국 경제 낙관 전망이 시장을 안도시켰습니다. 외국인은 현물 5,515억원, 선물 7,547계약 순매수하며 4거래일 연속 현선물 매수세를 이어가고 있습니다. 금융투자도 3월 동시만기 이후 현물 매수세를 지속하는 모습입니다. 1) 외국인 순매수와 2) 메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+2.9%)가 5개월 만에 6만원을 돌파하며 지수 상승을 견인했습니다. 다만, 최근 양호한 주가 흐름을 보인 방산(한화시스템 -8.2% 등), 조선(HD현대중공업 -3.5% 등) 차익실현에 KOSPI는 강보합 마감했습니다.
제약바이오 약세에 KOSDAQ 하락 전환
금일 KOSDAQ 제약바이오 대형주 낙폭이 컸습니다. 알테오젠(-11.0%), 코오롱티슈진(-14.6%)은 단기 속등에 차익실현 매물이 출회됐습니다. HLB(-7.7%)는 간암 신약 FDA 승인 최종 시한 앞둔 risk-off 움직임이 반영됐습니다. KOSDAQ은 제약바이오 약세에 상승 출발 이후 하락 전환했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급 (SKIET +2.5%, 삼성SDI +5.5% 등) 2)창투사: 정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 (TS인베스트먼트 +3.5% 등) 3)신규상장: 한텍 +144.4%, 티엑스알로보틱스 +53.3%
호실적 기대와 함께 낙폭 과대주 반등
3월 들어 낙폭 과대주 반등이 두드러지는 모습입니다. LG화학(+6.2%)은 1Q25 영업이익 흑자 전환 및 시장 예상치 상회 전망에 2거래일 연속 반등했습니다. 화장품(실리콘투 +7.5%, 코스메카코리아 +3.8% 등)도 호실적 기대에 강세 보이며 1Q25 실적에 기대감을 실어주고 있습니다. 업종 리레이팅에 낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 강세를 보이고 있고, POSCO홀딩스(+6.2%)는 저점 대비 50% 가까이 반등했습니다.
#주요일정: 1)英 금리결정(21:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (21:30) 4)Nvidia GTC 2025(17~21일) 5)GDC 2025(17~21일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333806
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『외국인과 함께 돌아온 6만전자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,637.10 (+0.32%), 코스닥 725.15 (-1.79%)
외국인, 4거래일 연속 현선물 순매수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, -1.8% 등락했습니다. FOMC에서 시장 예상대로 연방기금 목표금리를 동결한 점과 Powell 의장 미국 경제 낙관 전망이 시장을 안도시켰습니다. 외국인은 현물 5,515억원, 선물 7,547계약 순매수하며 4거래일 연속 현선물 매수세를 이어가고 있습니다. 금융투자도 3월 동시만기 이후 현물 매수세를 지속하는 모습입니다. 1) 외국인 순매수와 2) 메모리 반도체 가격 반등에 힘입어 삼성전자(+2.9%)가 5개월 만에 6만원을 돌파하며 지수 상승을 견인했습니다. 다만, 최근 양호한 주가 흐름을 보인 방산(한화시스템 -8.2% 등), 조선(HD현대중공업 -3.5% 등) 차익실현에 KOSPI는 강보합 마감했습니다.
제약바이오 약세에 KOSDAQ 하락 전환
금일 KOSDAQ 제약바이오 대형주 낙폭이 컸습니다. 알테오젠(-11.0%), 코오롱티슈진(-14.6%)은 단기 속등에 차익실현 매물이 출회됐습니다. HLB(-7.7%)는 간암 신약 FDA 승인 최종 시한 앞둔 risk-off 움직임이 반영됐습니다. KOSDAQ은 제약바이오 약세에 상승 출발 이후 하락 전환했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: SK온, 닛산 미국 자동차 공장에 15조원 규모 배터리 공급 (SKIET +2.5%, 삼성SDI +5.5% 등) 2)창투사: 정부, 퓨리오사AI와 메타 M&A 심사 (TS인베스트먼트 +3.5% 등) 3)신규상장: 한텍 +144.4%, 티엑스알로보틱스 +53.3%
호실적 기대와 함께 낙폭 과대주 반등
3월 들어 낙폭 과대주 반등이 두드러지는 모습입니다. LG화학(+6.2%)은 1Q25 영업이익 흑자 전환 및 시장 예상치 상회 전망에 2거래일 연속 반등했습니다. 화장품(실리콘투 +7.5%, 코스메카코리아 +3.8% 등)도 호실적 기대에 강세 보이며 1Q25 실적에 기대감을 실어주고 있습니다. 업종 리레이팅에 낙폭 과대 업종 중 하나인 철강도 최근 강세를 보이고 있고, POSCO홀딩스(+6.2%)는 저점 대비 50% 가까이 반등했습니다.
#주요일정: 1)英 금리결정(21:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (21:30) 4)Nvidia GTC 2025(17~21일) 5)GDC 2025(17~21일)
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 선부론(先富論)과 중국 빅테크의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 주요 시장 불확실성 진정에 KOSPI 2,600p대 회복
- 차주 Preview: 미국 경기 방향성 및 지정학적 리스크 주목
- Market Insight: 선부론(先富論)과 중국 빅테크의 반격
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333817
위 내용은 2025년 3월 21일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 주요 시장 불확실성 진정에 KOSPI 2,600p대 회복
- 차주 Preview: 미국 경기 방향성 및 지정학적 리스크 주목
- Market Insight: 선부론(先富論)과 중국 빅테크의 반격
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333817
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마켓레이더(3월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 반도체 순매수 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,641p. 반도체 업종이 지수 하방 지지. 외국인 5거래일 연속 현선물 동반 순매수
- 미국 주식시장은 ①4월 2일 관세 시행 앞둔 불안감과 ②FOMC 결과 부정적 해석 여파로 하락 마감
:ECB 라가르드 총재, 미국과 유럽의 관세 분쟁으로 유로존 성장률 0.5%p 감소 전망. 4월 2일 관세 발효
:FOMC는 경제 전망 요약(SEP)에서 올해 경제 성장률 전망치↓ 물가 상승률 전망치↑. 관세 여파
KOSPI는 외국인 반도체 순매수 지속. 시총 상위 대형주 영향에 지수 상승. 방산은 유증 영향에 하락
:외국인 현물 5거래일, 선물 6거래일 연속 순매수. 오전 현물 3,900억원 선물 4,600계약 이상 순매수
:마이크론 호실적 발표. 메모리 수요 증가로 인한 가이던스 상향. 시간외 +1.0%, 국내 반도체 상승 지속
:외국인 5거래일 연속 삼성전자 순매수(SK하이닉스 3거래일). 삼성전자는 RSI 75 돌파. 단기 과매수 영역
:①P상승(DRAM,NAND), ②Q반등(중국 수요 증가, 관세로 인한 재고 선제 축적) 등 업황 개선 기대감
:IDC, ①AI인프라 구축 ②PC/스마트폰 교체 주기 도달 ③메모리 수요 증가 로 반도체 산업 성장 기대
:금일 마이크론 HBM TAM(시장 규모) 350억 달러로 상향(전분기 300억), SK하이닉스 상대 상승폭 확대
:한화에어로스페이스, 유상증자 발표에 따른 여파로 낙폭 확대. 산업재 차익실현 빌미로 작용
:다음주 25일 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망. 관련주 모멘텀 유효. 지속 관찰 필요
:반도체 업종 지수 하방 지지하는 가운데 다음주 지수 향방 가를 일정은 부재. 4월 실적시즌 돌입
KOSDAQ은 0.6% 하락한 721p. HLB 그룹주 부진이 지수 하방 압력으로 작용. 3거래일 연속 하락
- FDA, HLB 간암 신약 보완요청서 재발급. HLB 그룹주 속락에도 그외 종목으로 수급 이동하며 하방 지지
:마이크론 실적 호조에 수급은 반도체 소부장으로 집중되는 모습. 하나마이크론 +11.7%, 리노공업 +2.4%
:제약바이오(HLB 제외 대형주, 반발매수세에 반등), 로봇(GTC 2025 소화 후 상승 모멘텀 부재에 약세)
원/달러 환율은 미국 상호관세 부과 우려 및 정국불안 장기화에 1,470원 목전. 0.7원 상승한 1,467.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333827
위 내용은 2025년 3월 21일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 반도체 순매수 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,641p. 반도체 업종이 지수 하방 지지. 외국인 5거래일 연속 현선물 동반 순매수
- 미국 주식시장은 ①4월 2일 관세 시행 앞둔 불안감과 ②FOMC 결과 부정적 해석 여파로 하락 마감
:ECB 라가르드 총재, 미국과 유럽의 관세 분쟁으로 유로존 성장률 0.5%p 감소 전망. 4월 2일 관세 발효
:FOMC는 경제 전망 요약(SEP)에서 올해 경제 성장률 전망치↓ 물가 상승률 전망치↑. 관세 여파
KOSPI는 외국인 반도체 순매수 지속. 시총 상위 대형주 영향에 지수 상승. 방산은 유증 영향에 하락
:외국인 현물 5거래일, 선물 6거래일 연속 순매수. 오전 현물 3,900억원 선물 4,600계약 이상 순매수
:마이크론 호실적 발표. 메모리 수요 증가로 인한 가이던스 상향. 시간외 +1.0%, 국내 반도체 상승 지속
:외국인 5거래일 연속 삼성전자 순매수(SK하이닉스 3거래일). 삼성전자는 RSI 75 돌파. 단기 과매수 영역
:①P상승(DRAM,NAND), ②Q반등(중국 수요 증가, 관세로 인한 재고 선제 축적) 등 업황 개선 기대감
:IDC, ①AI인프라 구축 ②PC/스마트폰 교체 주기 도달 ③메모리 수요 증가 로 반도체 산업 성장 기대
:금일 마이크론 HBM TAM(시장 규모) 350억 달러로 상향(전분기 300억), SK하이닉스 상대 상승폭 확대
:한화에어로스페이스, 유상증자 발표에 따른 여파로 낙폭 확대. 산업재 차익실현 빌미로 작용
:다음주 25일 알래스카 주지사 방한 일정. LNG프로젝트 논의 전망. 관련주 모멘텀 유효. 지속 관찰 필요
:반도체 업종 지수 하방 지지하는 가운데 다음주 지수 향방 가를 일정은 부재. 4월 실적시즌 돌입
KOSDAQ은 0.6% 하락한 721p. HLB 그룹주 부진이 지수 하방 압력으로 작용. 3거래일 연속 하락
- FDA, HLB 간암 신약 보완요청서 재발급. HLB 그룹주 속락에도 그외 종목으로 수급 이동하며 하방 지지
:마이크론 실적 호조에 수급은 반도체 소부장으로 집중되는 모습. 하나마이크론 +11.7%, 리노공업 +2.4%
:제약바이오(HLB 제외 대형주, 반발매수세에 반등), 로봇(GTC 2025 소화 후 상승 모멘텀 부재에 약세)
원/달러 환율은 미국 상호관세 부과 우려 및 정국불안 장기화에 1,470원 목전. 0.7원 상승한 1,467.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333827
위 내용은 2025년 3월 21일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Shinhan Research Calendar 4월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333832
위 내용은 2025년 3월 21일 13시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333832
위 내용은 2025년 3월 21일 13시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 21일
『반도체의 질주와 바이오의 역주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,643.13 (+0.23%), 코스닥 719.41 (-0.79%)
반도체 질주 • 바이오 역주에 오늘도 엇갈린 KOSPI, KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. EU가 미국에 대한 1단계 보복관세 부과를 연기했음에도 시장의 영향은 제한적이었습니다. 다만 ECB 라가르드 총재가 의회 청문회에서 미-EU 관세 마찰이 유발할 경기·물가 충격 경고에 우려가 자극된 점은 하방 요인이었습니다. 한국은 Micron(시간외 +1.0%) 호실적 발표(매출 80.5억달러, EPS 1.56달러) 및 HBM 매출 호조 소식에 반도체 강세가 이어지면서(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +2.6%) KOSPI는 선방했습니다. 다만 KOSDAQ은 알테오젠(-0.8%) 하락 이어진 가운데 HLB그룹이 FDA 간암신약 승인이 재차 불발, 급락하면서 하락 압력을 받았습니다.
안정적으로 정착하고 있는 대체거래소
이번달 출범한 대체거래소는 안정적으로 정착하고 있는 모습입니다. 대체거래소 수혜 기대에 증권(키움증권 +2.3% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 다음주 대체거래소 매매 가능 종목수 확대(110→350개) 속 흐름이 지속될지 관심 필요합니다.
#특징업종: 1)HLB그룹: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 불발(HLB 하한가, HLB제약 하한가) 2)한화그룹: 한화에어로스페이스(-13.0%) 3.6조원 유상증자 발표 이후 그룹주 전반 약세(한화 -12.5%, 한화시스템 -6.2%) 3)양자컴퓨터: Jensen Huang, 양자기술 상용화 장기 소요 전망 재차 언급(아이씨티케이 -5.3%)
한화에어로스페이스의 돌발 유상증자
한화에어로스페이스는 전날 3.6조원 유상증자를 발표했습니다. 현지공장 설립, 방산 협력을 위한 지분 투자에 사용한다는 발표지만 단기 주가 급락은 불가피해 보입니다. 금융감독원은 삼성SDI(2조원 유상증자)에 이어 한화에어로스페이스의 유상증자에 대해서도 중점 심사 계획을 밝혔습니다.. 상법 개정을 앞두고 대규모 유상증자가 나오고 있다는 점에서 투자자들의 실망감이 가중됐습니다. 13일 국회를 통과한 상법 개정안은 정부로 이송, 15일 이내에 공포하거나 재의요구해야 하는 만큼 과정을 지켜봐야 하겠습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기 2)EU 소비자신뢰지수(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333838
위 내용은 2025년 3월 21일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체의 질주와 바이오의 역주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,643.13 (+0.23%), 코스닥 719.41 (-0.79%)
반도체 질주 • 바이오 역주에 오늘도 엇갈린 KOSPI, KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. EU가 미국에 대한 1단계 보복관세 부과를 연기했음에도 시장의 영향은 제한적이었습니다. 다만 ECB 라가르드 총재가 의회 청문회에서 미-EU 관세 마찰이 유발할 경기·물가 충격 경고에 우려가 자극된 점은 하방 요인이었습니다. 한국은 Micron(시간외 +1.0%) 호실적 발표(매출 80.5억달러, EPS 1.56달러) 및 HBM 매출 호조 소식에 반도체 강세가 이어지면서(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +2.6%) KOSPI는 선방했습니다. 다만 KOSDAQ은 알테오젠(-0.8%) 하락 이어진 가운데 HLB그룹이 FDA 간암신약 승인이 재차 불발, 급락하면서 하락 압력을 받았습니다.
안정적으로 정착하고 있는 대체거래소
이번달 출범한 대체거래소는 안정적으로 정착하고 있는 모습입니다. 대체거래소 수혜 기대에 증권(키움증권 +2.3% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 다음주 대체거래소 매매 가능 종목수 확대(110→350개) 속 흐름이 지속될지 관심 필요합니다.
#특징업종: 1)HLB그룹: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 불발(HLB 하한가, HLB제약 하한가) 2)한화그룹: 한화에어로스페이스(-13.0%) 3.6조원 유상증자 발표 이후 그룹주 전반 약세(한화 -12.5%, 한화시스템 -6.2%) 3)양자컴퓨터: Jensen Huang, 양자기술 상용화 장기 소요 전망 재차 언급(아이씨티케이 -5.3%)
한화에어로스페이스의 돌발 유상증자
한화에어로스페이스는 전날 3.6조원 유상증자를 발표했습니다. 현지공장 설립, 방산 협력을 위한 지분 투자에 사용한다는 발표지만 단기 주가 급락은 불가피해 보입니다. 금융감독원은 삼성SDI(2조원 유상증자)에 이어 한화에어로스페이스의 유상증자에 대해서도 중점 심사 계획을 밝혔습니다.. 상법 개정을 앞두고 대규모 유상증자가 나오고 있다는 점에서 투자자들의 실망감이 가중됐습니다. 13일 국회를 통과한 상법 개정안은 정부로 이송, 15일 이내에 공포하거나 재의요구해야 하는 만큼 과정을 지켜봐야 하겠습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기 2)EU 소비자신뢰지수(24:00)
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마켓레이더(3월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『자동차•바이오 반등과 반도체 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,640p. 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 트럼프 관세 발언에 지속적인 흔들림. 저가매수세 유입 되며 강보합 마감
:이스라엘•가자지구 분쟁 지속. 하마스 인질 석방 거부시 가자지구 영토 일부 영구 점령 가능 시사
:트럼프, 4/2 발효 상호관세에 대해 유연성이 있을 것이다(There will be flexibility)고 발언
:마이크론(-8%), 호실적에도 NAND 가격 부진에 마진 회복 속도 지연 우려. 엔비디아 제외 M7 상승
KOSPI는 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
:외국인 장중 매도 →순매수 전환하며 현물 6거래일 연속 순매수 지속. 매수 규모는 대폭 축소(오전 500억)
:현대차,기아 나란히 상승. 트럼프 관세 발표 우려와 공매도 재개 기대감 상존. 미 관세 우려 축소 영향
:WSJ 전일 보도자료에 따르면, 4월 2일 반도체 및 자동차 등 산업별 관세 부과 보류 가능성
:①마이크론 하락 ②삼성전자 단기 과매수(RSI 75 돌파)영역 진입 여파로 삼성전자, SK하이닉스 하락|
:5거래일 연속 삼성전자 대량 순매수 이어간 외국인, 금일 순매수이나 매수액 대폭 축소, 하이닉스 순매도
:유증 여파에 하락한 방산 저가매수세 유입. 외사, 유증에도 한화에어로 목표가 상향, 경영진 자사주 매수
:휴니드, 보잉이 2대주주인 영향 상한가. 보잉, 미국의 차세대(6세대) 전투기 사업자 선정
: 25일 알래스카 주지사 방한 일정에 Sell-on. 차익실현 매물 출회. LNG프로젝트 논의 내용 확인 필요
:전체적으로 저PBR(자동차, 금융, 지주)업종 상승에도 반도체 차익실현 영향에 지수 보합권 등락
KOSDAQ은 0.5% 상승한 723p. 지난주 지수 하방 압력 부여했던 제약바이오 반등에 지수도 동반 상승
- 제약바이오, 저가매수세에 반등. 네이처셀 FDA 혁신 치료제 지정 소식도 제약바이오 투심 개선에 일조
:2차전지 소재는 금양 거래정지 사유 발생에 투자심리 위축되며 약세. 에코프로비엠 -2.9%, 엔켐 -5.2%
:한중 외교장관회담서 문화 교류 복원 협력 합의 소식에 엔터, 여행, 면세점 등 중국향 민감주 강세
원/달러 환율은 관세 유연성 기대에 하락 출발 후 총리 탄핵 기각에 반등. 1.7원 상승한 1,468.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333870
위 내용은 2025년 3월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『자동차•바이오 반등과 반도체 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,640p. 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 트럼프 관세 발언에 지속적인 흔들림. 저가매수세 유입 되며 강보합 마감
:이스라엘•가자지구 분쟁 지속. 하마스 인질 석방 거부시 가자지구 영토 일부 영구 점령 가능 시사
:트럼프, 4/2 발효 상호관세에 대해 유연성이 있을 것이다(There will be flexibility)고 발언
:마이크론(-8%), 호실적에도 NAND 가격 부진에 마진 회복 속도 지연 우려. 엔비디아 제외 M7 상승
KOSPI는 반도체 차익실현, 외국인 매수세 축소에 지수 보합권 등락
:외국인 장중 매도 →순매수 전환하며 현물 6거래일 연속 순매수 지속. 매수 규모는 대폭 축소(오전 500억)
:현대차,기아 나란히 상승. 트럼프 관세 발표 우려와 공매도 재개 기대감 상존. 미 관세 우려 축소 영향
:WSJ 전일 보도자료에 따르면, 4월 2일 반도체 및 자동차 등 산업별 관세 부과 보류 가능성
:①마이크론 하락 ②삼성전자 단기 과매수(RSI 75 돌파)영역 진입 여파로 삼성전자, SK하이닉스 하락|
:5거래일 연속 삼성전자 대량 순매수 이어간 외국인, 금일 순매수이나 매수액 대폭 축소, 하이닉스 순매도
:유증 여파에 하락한 방산 저가매수세 유입. 외사, 유증에도 한화에어로 목표가 상향, 경영진 자사주 매수
:휴니드, 보잉이 2대주주인 영향 상한가. 보잉, 미국의 차세대(6세대) 전투기 사업자 선정
: 25일 알래스카 주지사 방한 일정에 Sell-on. 차익실현 매물 출회. LNG프로젝트 논의 내용 확인 필요
:전체적으로 저PBR(자동차, 금융, 지주)업종 상승에도 반도체 차익실현 영향에 지수 보합권 등락
KOSDAQ은 0.5% 상승한 723p. 지난주 지수 하방 압력 부여했던 제약바이오 반등에 지수도 동반 상승
- 제약바이오, 저가매수세에 반등. 네이처셀 FDA 혁신 치료제 지정 소식도 제약바이오 투심 개선에 일조
:2차전지 소재는 금양 거래정지 사유 발생에 투자심리 위축되며 약세. 에코프로비엠 -2.9%, 엔켐 -5.2%
:한중 외교장관회담서 문화 교류 복원 협력 합의 소식에 엔터, 여행, 면세점 등 중국향 민감주 강세
원/달러 환율은 관세 유연성 기대에 하락 출발 후 총리 탄핵 기각에 반등. 1.7원 상승한 1,468.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2025년 3월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『단기 상승 후 쉬어간 반도체』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,632.07 (-0.42%), 코스닥 720.22 (+0.11%)
Micron 급락에 국내 반도체 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +0.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 '쿼드러플 위칭데이'에도 3대 지수 모두 강보합 마감했습니다. Nvidia(-0.7%)가 GTC 2025 행사 전후로 반등에 실패했고, Micron(-8.0%)도 호실적 발표에도 향후 수익 전망 우려에 장중 큰 폭 하락 마감한 점이 국내 반도체 차익실현 재료로 작용했습니다(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -1.9%). 다만 미국이 예정된 관세 전략을 조정해 자동차, 의약품, 반도체 등 산업별 광범위 관세보다는 국가별 협상을 통한 상호 관세를 실시할 것이라는 보도(WSJ) 등에 자동차 강세 (현대차 +3.9%, 기아 +3.1%) 보이며 지수 방어했습니다.
한중 외교장관회담에 한한령 해제 기대 재부각
3월 21일 열린 한중 외교장관회담에서 양국 외교수장은 문화 교류 확대를 재확인했습니다. 왕이 방한 무산 이후 주춤했던 한한령 해제 기대가 재부각되며 엔터(와이지엔터 +4.1%, 에스엠 +2.4% 등), 여행(모두투어 +4.5% 등)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 재도전 의지(HLB +15.5%, HLB제약 +24.3%) 2)한화그룹: 저가매수세 유입 및 경영진 자사주 매수(한화에어로스페이스 +7.5%, 한화 +4.4%) 3)창투사: 퓨리오사AI, Meta 인수 거절(DSC인베스트먼트 -15.4%, TS인베스트먼트 -8.0%)
대내외 리스크에 움추린 한국 시장
다음 주 4월 2일을 미국의 상호관세 부과를 앞두고 관세가 협상용 카드임이 재차 확인됐지만, 시장은 이를 안도보다는 여전히 불확실성으로 받아들이고 있습니다. 대내적으로는 이번 주 '슈퍼 사법위크'라고 불릴 만큼 내부 정치 이벤트가 다수 포진해있고, 다음 주(3/31)는 5년 만에 전종목 대상 공매도가 재개되는 만큼 관망심리 짙게 나타났습니다. 4월 2일 이전까지 관세 노이즈와 함께 내부 이벤트도 주목해야 하겠습니다. #주요일정: 1) Michael Barr 연준 부의장 연설(25일 04:10) 2)미 USTR 공청회 3) 미 3월 S&P Global PMI 예비치(24일 22:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333879
위 내용은 2025년 3월 24일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『단기 상승 후 쉬어간 반도체』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,632.07 (-0.42%), 코스닥 720.22 (+0.11%)
Micron 급락에 국내 반도체 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +0.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 '쿼드러플 위칭데이'에도 3대 지수 모두 강보합 마감했습니다. Nvidia(-0.7%)가 GTC 2025 행사 전후로 반등에 실패했고, Micron(-8.0%)도 호실적 발표에도 향후 수익 전망 우려에 장중 큰 폭 하락 마감한 점이 국내 반도체 차익실현 재료로 작용했습니다(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -1.9%). 다만 미국이 예정된 관세 전략을 조정해 자동차, 의약품, 반도체 등 산업별 광범위 관세보다는 국가별 협상을 통한 상호 관세를 실시할 것이라는 보도(WSJ) 등에 자동차 강세 (현대차 +3.9%, 기아 +3.1%) 보이며 지수 방어했습니다.
한중 외교장관회담에 한한령 해제 기대 재부각
3월 21일 열린 한중 외교장관회담에서 양국 외교수장은 문화 교류 확대를 재확인했습니다. 왕이 방한 무산 이후 주춤했던 한한령 해제 기대가 재부각되며 엔터(와이지엔터 +4.1%, 에스엠 +2.4% 등), 여행(모두투어 +4.5% 등)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 재도전 의지(HLB +15.5%, HLB제약 +24.3%) 2)한화그룹: 저가매수세 유입 및 경영진 자사주 매수(한화에어로스페이스 +7.5%, 한화 +4.4%) 3)창투사: 퓨리오사AI, Meta 인수 거절(DSC인베스트먼트 -15.4%, TS인베스트먼트 -8.0%)
대내외 리스크에 움추린 한국 시장
다음 주 4월 2일을 미국의 상호관세 부과를 앞두고 관세가 협상용 카드임이 재차 확인됐지만, 시장은 이를 안도보다는 여전히 불확실성으로 받아들이고 있습니다. 대내적으로는 이번 주 '슈퍼 사법위크'라고 불릴 만큼 내부 정치 이벤트가 다수 포진해있고, 다음 주(3/31)는 5년 만에 전종목 대상 공매도가 재개되는 만큼 관망심리 짙게 나타났습니다. 4월 2일 이전까지 관세 노이즈와 함께 내부 이벤트도 주목해야 하겠습니다. #주요일정: 1) Michael Barr 연준 부의장 연설(25일 04:10) 2)미 USTR 공청회 3) 미 3월 S&P Global PMI 예비치(24일 22:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333879
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『글로벌 주식전략; 미국 증시의 변곡점, 관세가 아닌 1분기 실적 시즌이 될 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장이 급락을 경험했던 본질적 이유는 애매했던 4분기 실적 시즌
- 1분기 실적 시즌이 반등 트리거. 반격을 기대케 하는 세 가지 정황
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333899
위 내용은 2025년 3월 25일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장이 급락을 경험했던 본질적 이유는 애매했던 4분기 실적 시즌
- 1분기 실적 시즌이 반등 트리거. 반격을 기대케 하는 세 가지 정황
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333899
위 내용은 2025년 3월 25일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『자동차 업종 상승, 지수는 보합권』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,630p. 자동차 업종 상승에도 외국인 순매도 전환에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 관세 우려 완화 소식에 테슬라, 엔비디아 등 빅테크 저가매수세 유입되며 상승
:트럼프, 전일 상호관세에 대해 유연성(There will be flexibility) 발언. WSJ, 백악관의 관세 전략 수정 보도
:현대차 대미투자발표(28년까지 210억달러 규모) 행사 참여 트럼프, 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언
:관세 완화 발언으로 위험자산 선호심리 회복. 낙폭 과대 기술주 반등. 테슬라(+11.9%), 엔비디아(+3.2%).
- KOSPI는 외국인 7거래일만 순매도 전환에 보합세. 자동차 업종 관세 불확실성 해소, 대규모 투자 소식에 상승
:6거래일 연속 현물 순매수하던 외국인, 금일 순매도 전환. 매도액은 크지 않음. 외인 선물은 순매수
:위험자산 선호심리 회복된 영향 대형주 상승하며 지수 강보합. 특히 자동차 업종이 지수 상승 견인
:현대차,기아 나란히 상승. 2028년까지 미국에 총 210억달러 투자 결정. 역사상 단일 국가 대상 최대 규모
:트럼프, 현대차는 미국에서 철강과 자동차 생산, 관세 지불 필요 없다(will not have to pay any tariffs) 발언
:밸류에이션 매력에 공매도 재개시 매력있는 업종이었으나 관세 우려가 발목. 우려 대폭 완화되며 상승
:유한양행 상승. 폐암 치료제 렉라자 투여 환자의 완치 판정 사례 공개. 셀트리온, 미국 공장 설립 검토
:지속되는 한한령 해제 기대감. 홍콩 SCMP 보도에 따른 영향. YG PLUS 장중 10% 이상 상승
:2차전지 밸류체인도 금일 상승. 테슬라 주가 하락 영향에 최근 부진. 테슬라 반등하며 저가매수세 유입
KOSDAQ은 0.0% 하락한 720p. 차익실현 매물 출회에 하락 전환. 제약바이오 강세, 반도체 약세
- 제약바이오 업종, 2거래일 연속 강세 보이며 지수 하단 지지. 네이처셀(+29.3%), HLB(+6.0%) 큰폭 상승
:의료AI, 네이버 의료AI 투자 의지에 강세. 코어라인소프트, AI 소프트웨어 FDA 인증 소식에 시세 분출
:자동차 부품(현대차 대규모 대미 투자, 현대공업 +24.1%), 엔터(한중 문화 교류 확대 기대, 에스엠 +2.3%)
원/달러 환율은 미국 3월 서비스 PMI 호조 및 대내 불확실성에 1,470원 목전. 0.1원 하락한 1,469.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333912
위 내용은 2025년 3월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『자동차 업종 상승, 지수는 보합권』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,630p. 자동차 업종 상승에도 외국인 순매도 전환에 지수 보합권 등락
- 미국 주식시장은 관세 우려 완화 소식에 테슬라, 엔비디아 등 빅테크 저가매수세 유입되며 상승
:트럼프, 전일 상호관세에 대해 유연성(There will be flexibility) 발언. WSJ, 백악관의 관세 전략 수정 보도
:현대차 대미투자발표(28년까지 210억달러 규모) 행사 참여 트럼프, 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언
:관세 완화 발언으로 위험자산 선호심리 회복. 낙폭 과대 기술주 반등. 테슬라(+11.9%), 엔비디아(+3.2%).
- KOSPI는 외국인 7거래일만 순매도 전환에 보합세. 자동차 업종 관세 불확실성 해소, 대규모 투자 소식에 상승
:6거래일 연속 현물 순매수하던 외국인, 금일 순매도 전환. 매도액은 크지 않음. 외인 선물은 순매수
:위험자산 선호심리 회복된 영향 대형주 상승하며 지수 강보합. 특히 자동차 업종이 지수 상승 견인
:현대차,기아 나란히 상승. 2028년까지 미국에 총 210억달러 투자 결정. 역사상 단일 국가 대상 최대 규모
:트럼프, 현대차는 미국에서 철강과 자동차 생산, 관세 지불 필요 없다(will not have to pay any tariffs) 발언
:밸류에이션 매력에 공매도 재개시 매력있는 업종이었으나 관세 우려가 발목. 우려 대폭 완화되며 상승
:유한양행 상승. 폐암 치료제 렉라자 투여 환자의 완치 판정 사례 공개. 셀트리온, 미국 공장 설립 검토
:지속되는 한한령 해제 기대감. 홍콩 SCMP 보도에 따른 영향. YG PLUS 장중 10% 이상 상승
:2차전지 밸류체인도 금일 상승. 테슬라 주가 하락 영향에 최근 부진. 테슬라 반등하며 저가매수세 유입
KOSDAQ은 0.0% 하락한 720p. 차익실현 매물 출회에 하락 전환. 제약바이오 강세, 반도체 약세
- 제약바이오 업종, 2거래일 연속 강세 보이며 지수 하단 지지. 네이처셀(+29.3%), HLB(+6.0%) 큰폭 상승
:의료AI, 네이버 의료AI 투자 의지에 강세. 코어라인소프트, AI 소프트웨어 FDA 인증 소식에 시세 분출
:자동차 부품(현대차 대규모 대미 투자, 현대공업 +24.1%), 엔터(한중 문화 교류 확대 기대, 에스엠 +2.3%)
원/달러 환율은 미국 3월 서비스 PMI 호조 및 대내 불확실성에 1,470원 목전. 0.1원 하락한 1,469.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333912
위 내용은 2025년 3월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 25일
『반도체, 산업재 영향에 하락 마감』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,615.81 (-0.62%), 코스닥 711.26 (-1.24%)
관세 우려 완화에도 지수 하락 주도한 반도체•산업재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.2% 하락했습니다. 주말 간 미국의 상호관세 범위 축소 관련 보도(WSJ 등)가 나왔었는데 Trump도 이를 부정하지 않았고 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언했습니다. 미국 3월 S&P Global 제조업 PMI 49.8p로 하락했지만 서비스업은 54.3p으로 컨센을 대폭 상회, 경기 우려를 다소 완화시켰습니다. 현대차그룹은 2028년까지 미국에 총 210억 달러(약 31조원) 규모의 투자를 집행할 것이라고 밝히며 지수 방어했지만(현대차 +3.3%, 기아 +2.1%), 조선(HD현대중공업 -3.9%, 한화오션 -6.3%)·방산(현대로템 -8.8%, 한화에어로스페이스 -3.1%) 등 산업재는 반도체와 함께 지수 하락 주도했습니다.
물꼬를 튼 한중 문화 교류 확대
반도체와 산업재 차익실현에도 미디어엔터(와이지엔터 +3.8%, 에스엠 +1.2%, 스튜디오드래곤 +1.0% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 3월 말 중국 문화공연 대표단 방한 예정 소식이 한한령 해제 기대감으로 이어진 영향입니다. 이번 한중 문화 교류가 한한령 해제 신호탄이 될지 주목해야 할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)배터리: Tesla(+11.9%) 급등+LGES(+1.2%), 폴란드 국영전력공사와 배터리 공급 계약 소식 2)의료AI: 네이버 의료AI 투자 의지+코어라인소프트(+5.7%) FDA 인증 소식(루닛 +2.0% 등) 3)배당락: LG -3.2%, 대신증권 -6.5%, 삼성화재 -4.7% 등
삼성전자 전열 재정비
삼성전자(-1.2%)가 투톱 체제(한종희·전영현)를 공식화한지 6일 만에 암초를 만났습니다. 2021년 부회장으로 승진한 한종희 DX 부문장이 별세하면서 삼성전자가 구상한 전략을 재정비해야 하는 상황이 발생했습니다. 반도체 경쟁력 강화를 위해 제시한 ‘부문별 사업책임제’도 일단은 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 한종희 부회장이 제시한 사업 방향과 주요 사업부문별 전략 등에서 삼성전자가 어떤 변화를 겪어나갈지 지켜봐야 할 것 같습니다.
#주요 일정: 1)美 2월 신규주택판매(23:00) 2)美 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 2월 리치몬드 제조업지수(23:00) 4)韓 3월 제조업 기업경기실사지수(26일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333925
위 내용은 2025년 3월 25일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체, 산업재 영향에 하락 마감』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,615.81 (-0.62%), 코스닥 711.26 (-1.24%)
관세 우려 완화에도 지수 하락 주도한 반도체•산업재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.2% 하락했습니다. 주말 간 미국의 상호관세 범위 축소 관련 보도(WSJ 등)가 나왔었는데 Trump도 이를 부정하지 않았고 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언했습니다. 미국 3월 S&P Global 제조업 PMI 49.8p로 하락했지만 서비스업은 54.3p으로 컨센을 대폭 상회, 경기 우려를 다소 완화시켰습니다. 현대차그룹은 2028년까지 미국에 총 210억 달러(약 31조원) 규모의 투자를 집행할 것이라고 밝히며 지수 방어했지만(현대차 +3.3%, 기아 +2.1%), 조선(HD현대중공업 -3.9%, 한화오션 -6.3%)·방산(현대로템 -8.8%, 한화에어로스페이스 -3.1%) 등 산업재는 반도체와 함께 지수 하락 주도했습니다.
물꼬를 튼 한중 문화 교류 확대
반도체와 산업재 차익실현에도 미디어엔터(와이지엔터 +3.8%, 에스엠 +1.2%, 스튜디오드래곤 +1.0% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 3월 말 중국 문화공연 대표단 방한 예정 소식이 한한령 해제 기대감으로 이어진 영향입니다. 이번 한중 문화 교류가 한한령 해제 신호탄이 될지 주목해야 할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)배터리: Tesla(+11.9%) 급등+LGES(+1.2%), 폴란드 국영전력공사와 배터리 공급 계약 소식 2)의료AI: 네이버 의료AI 투자 의지+코어라인소프트(+5.7%) FDA 인증 소식(루닛 +2.0% 등) 3)배당락: LG -3.2%, 대신증권 -6.5%, 삼성화재 -4.7% 등
삼성전자 전열 재정비
삼성전자(-1.2%)가 투톱 체제(한종희·전영현)를 공식화한지 6일 만에 암초를 만났습니다. 2021년 부회장으로 승진한 한종희 DX 부문장이 별세하면서 삼성전자가 구상한 전략을 재정비해야 하는 상황이 발생했습니다. 반도체 경쟁력 강화를 위해 제시한 ‘부문별 사업책임제’도 일단은 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 한종희 부회장이 제시한 사업 방향과 주요 사업부문별 전략 등에서 삼성전자가 어떤 변화를 겪어나갈지 지켜봐야 할 것 같습니다.
#주요 일정: 1)美 2월 신규주택판매(23:00) 2)美 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 2월 리치몬드 제조업지수(23:00) 4)韓 3월 제조업 기업경기실사지수(26일 06:00)
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 실적 시즌 이후 전략: 과거의 충격에서 미래의 기회로』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 2024년 4분기 실적 리뷰 : 빅배스와 정치, 무역 불확실성이 복합적 반영
- 고환율 효과와 HBM 기대감으로 인한 반도체 회복, 수출주 중심 반등 기대
- 실적 양극화 본격화가 진행되며 선별적 업종 대응 필요 : 실적 상향 업종 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333936
위 내용은 2025년 3월 26일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 2024년 4분기 실적 리뷰 : 빅배스와 정치, 무역 불확실성이 복합적 반영
- 고환율 효과와 HBM 기대감으로 인한 반도체 회복, 수출주 중심 반등 기대
- 실적 양극화 본격화가 진행되며 선별적 업종 대응 필요 : 실적 상향 업종 주목
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『퀀트분석; 구조적 착시의 삼각지대를 넘어선 대안 컨센서스』
퀀트 이민재 ☎ 02-3772-1538
- 컨센서스 구조적 착시 요인 세 가지: 1) 표본 편의 2) 후행성 3) 정확성
- 기존 컨센서스의 구조적 한계를 보완한 대안 컨센서스
- 조정 순이익 컨센서스를 활용한 KOSPI 밸류에이션 진단 및 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333940
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퀀트 이민재 ☎ 02-3772-1538
- 컨센서스 구조적 착시 요인 세 가지: 1) 표본 편의 2) 후행성 3) 정확성
- 기존 컨센서스의 구조적 한계를 보완한 대안 컨센서스
- 조정 순이익 컨센서스를 활용한 KOSPI 밸류에이션 진단 및 전망
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마켓레이더(3월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『꽃샘추위를 지나친 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,632p. 자동차 반도체 등 제조업 대형주 상승에 외국인 순매수 전환
- 미국 주식시장은 소비자 신뢰지수 악화에도 관세 우려 완화에 집중. 빅테크 저가매수세 유입 지속되며 상승
:CB 3월 소비자신뢰지수 92.9. 예상치 하회 및 전월 대비 하락. 21년 1월 이후 최저치. 경기 우려 지속
:그럼에도 시장은 또 관세 완화에 집중. 트럼프, 캐나다와 멕시코가 많은 진전을 이뤘다 평가
:낙폭 과대 인식에 테슬라(+3.5%), 5거래일 연속 상승. 엔비디아 제외 M7 전종목 상승
- KOSPI는 자동차 상승세 지속 & 반도체 단기 차익실현 이후 순매수 재개 & 외국인 순매수 전환에 상승
:전일 잠시 순매수 중단했던 외국인, 금일 재차 순매수. 오전 현물 1,000억원 선물 3,200계약 이상
:자동차 업종 외국인 순매수 지속. 자동차, 반도체 등 제조업 대형주 상승하며 지수 상승 견인
:삼성전자 단기 과매수 구간 진입 이후 2거래일 차익실현. 과매수 구간 이탈 후 재차 매수세 유입
:구리 신고가 경신에 관련주 상승. 풍산, 방산 업종 내 저평가 및 구리 테마 수혜로 상승
:동서, 커피믹스 및 캡슐 판매 증가 영향에 전일 24년 호실적 발표. LG이노텍, 구미에 6천억 신규 투자
: 반도체 업황 회복 기대감 지속되는 가운데 1분기 실적시즌 대기. 3/31일 공매도 재개
KOSDAQ은 0.3% 상승한 713p. 지수 상승 견인 요인 부재에 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 반도체 소부장, 메모리 가격 상승세 지속에 차익실현 이후 재반등. 와이씨 +4.2%, 하나마이크론 +3.3%
:공기청정기(미세먼지 나쁨+경상도 산불에 위닉스 +22.7%), 액침냉각(GST, TSMC와 칠러 수주 계약)
:네이처셀(2거래일 연속 속등 이후 차익실현 매물 출회), AI챗봇(미국 소프트웨어 관련주 강세 연동)
원/달러 환율은 미국 3월 소비자신뢰지수 둔화에 1,460원대 초반대 등락. 0.4원 하락한 1,463.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
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『꽃샘추위를 지나친 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,632p. 자동차 반도체 등 제조업 대형주 상승에 외국인 순매수 전환
- 미국 주식시장은 소비자 신뢰지수 악화에도 관세 우려 완화에 집중. 빅테크 저가매수세 유입 지속되며 상승
:CB 3월 소비자신뢰지수 92.9. 예상치 하회 및 전월 대비 하락. 21년 1월 이후 최저치. 경기 우려 지속
:그럼에도 시장은 또 관세 완화에 집중. 트럼프, 캐나다와 멕시코가 많은 진전을 이뤘다 평가
:낙폭 과대 인식에 테슬라(+3.5%), 5거래일 연속 상승. 엔비디아 제외 M7 전종목 상승
- KOSPI는 자동차 상승세 지속 & 반도체 단기 차익실현 이후 순매수 재개 & 외국인 순매수 전환에 상승
:전일 잠시 순매수 중단했던 외국인, 금일 재차 순매수. 오전 현물 1,000억원 선물 3,200계약 이상
:자동차 업종 외국인 순매수 지속. 자동차, 반도체 등 제조업 대형주 상승하며 지수 상승 견인
:삼성전자 단기 과매수 구간 진입 이후 2거래일 차익실현. 과매수 구간 이탈 후 재차 매수세 유입
:구리 신고가 경신에 관련주 상승. 풍산, 방산 업종 내 저평가 및 구리 테마 수혜로 상승
:동서, 커피믹스 및 캡슐 판매 증가 영향에 전일 24년 호실적 발표. LG이노텍, 구미에 6천억 신규 투자
: 반도체 업황 회복 기대감 지속되는 가운데 1분기 실적시즌 대기. 3/31일 공매도 재개
KOSDAQ은 0.3% 상승한 713p. 지수 상승 견인 요인 부재에 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 반도체 소부장, 메모리 가격 상승세 지속에 차익실현 이후 재반등. 와이씨 +4.2%, 하나마이크론 +3.3%
:공기청정기(미세먼지 나쁨+경상도 산불에 위닉스 +22.7%), 액침냉각(GST, TSMC와 칠러 수주 계약)
:네이처셀(2거래일 연속 속등 이후 차익실현 매물 출회), AI챗봇(미국 소프트웨어 관련주 강세 연동)
원/달러 환율은 미국 3월 소비자신뢰지수 둔화에 1,460원대 초반대 등락. 0.4원 하락한 1,463.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
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제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 26일
『오랜만에 반도체·2차전지 KOSPI 쌍끌이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,643.94 (+1.08%), 코스닥 716.48 (+0.73%)
유연한 상호관세 정책 기대감
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 4개월 연속 내리며 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준을 보였지만(92.9p), 최근 Powell이 소프트 데이터보다 하드 데이터의 견조함을 강조한 영향에 충격 제한됐습니다. 오히려 Trump의 ‘유연한 상호관세 정책’에 대한 기대감에 아시아 지수 전반적으로 강세 보였습니다. 국내 반도체(삼성전자 +2.7%, SK하이닉스 +2.9%)·배터리(LGES +7.3%, LG화학 +4.8%) 대형주 강세가 지수기여도 1~4위를 차지하며 견조한 상승 연출됐습니다. 특히 LG그룹은 구광모 회장이 적극적인 배터리 육성의지 및 미국 주택용 ESS 시장 공략을 천명한 점이 투심을 개선시켰습니다.
다변화된 배당락일에 당황하지 말자
배당 선진화 정책 영향에 종목별로 배당락으로 인한 속락이 이어지고 있습니다. 어제는 삼성화재·대신증권 등이 배당락으로 인해 하락했고, 오늘은 삼성카드(-7.0%)가 배당락이었습니다. 이번 주 금요일은 DB금융투자 등 다수 기업의 결산배당과 일부 종목 분기 배당락이 예정돼 있어 투자에 참고할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)구리: 구리 신고가 랠리에 관련주 강세(풍산 +6.9%, 서원 +7.0%) 2)공기 청정기: 미세먼지 나쁨 + 의성 산불 확산세(위닉스 +10.9%, 파세코 +3.3%) 3)AI챗봇: 코난테크놀로지(+21.5%), DeepSeek R1 대비 일부 우위인 ‘ENT-11’ 출시 예정
한화, 지배구조 관련 노이즈 지속
최근 상법 개정을 앞두고 삼성SDI에 이어 한화에어로스페이스(+2.0%)가 대규모(3.6조원) 유상증자를 하면서 투자자들의 우려를 낳기도 했습니다. 오늘 한화(+1.1%)는 이사회를 통해 한화에어로스페이스 신주 9,800억원 매입을 결정했지만, 여전히 우려는 남아있습니다. 한화가 보유한 현금성 자산이 유상증자 참여 금액에 크게 미달하는 만큼 별도 자금조달이 필요하기 때문입니다. 한화의 승계 작업과 맞물려 당분간 노이즈 이어질 것으로 보입니다.
#주요 일정: 1)美 2월 내구재주문 2)Dollar Tree 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333974
위 내용은 2025년 3월 26일 17시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오랜만에 반도체·2차전지 KOSPI 쌍끌이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,643.94 (+1.08%), 코스닥 716.48 (+0.73%)
유연한 상호관세 정책 기대감
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 4개월 연속 내리며 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준을 보였지만(92.9p), 최근 Powell이 소프트 데이터보다 하드 데이터의 견조함을 강조한 영향에 충격 제한됐습니다. 오히려 Trump의 ‘유연한 상호관세 정책’에 대한 기대감에 아시아 지수 전반적으로 강세 보였습니다. 국내 반도체(삼성전자 +2.7%, SK하이닉스 +2.9%)·배터리(LGES +7.3%, LG화학 +4.8%) 대형주 강세가 지수기여도 1~4위를 차지하며 견조한 상승 연출됐습니다. 특히 LG그룹은 구광모 회장이 적극적인 배터리 육성의지 및 미국 주택용 ESS 시장 공략을 천명한 점이 투심을 개선시켰습니다.
다변화된 배당락일에 당황하지 말자
배당 선진화 정책 영향에 종목별로 배당락으로 인한 속락이 이어지고 있습니다. 어제는 삼성화재·대신증권 등이 배당락으로 인해 하락했고, 오늘은 삼성카드(-7.0%)가 배당락이었습니다. 이번 주 금요일은 DB금융투자 등 다수 기업의 결산배당과 일부 종목 분기 배당락이 예정돼 있어 투자에 참고할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)구리: 구리 신고가 랠리에 관련주 강세(풍산 +6.9%, 서원 +7.0%) 2)공기 청정기: 미세먼지 나쁨 + 의성 산불 확산세(위닉스 +10.9%, 파세코 +3.3%) 3)AI챗봇: 코난테크놀로지(+21.5%), DeepSeek R1 대비 일부 우위인 ‘ENT-11’ 출시 예정
한화, 지배구조 관련 노이즈 지속
최근 상법 개정을 앞두고 삼성SDI에 이어 한화에어로스페이스(+2.0%)가 대규모(3.6조원) 유상증자를 하면서 투자자들의 우려를 낳기도 했습니다. 오늘 한화(+1.1%)는 이사회를 통해 한화에어로스페이스 신주 9,800억원 매입을 결정했지만, 여전히 우려는 남아있습니다. 한화가 보유한 현금성 자산이 유상증자 참여 금액에 크게 미달하는 만큼 별도 자금조달이 필요하기 때문입니다. 한화의 승계 작업과 맞물려 당분간 노이즈 이어질 것으로 보입니다.
#주요 일정: 1)美 2월 내구재주문 2)Dollar Tree 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333974
위 내용은 2025년 3월 26일 17시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 소비주에 다시 눈길이 가는 이유』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 중국 기술주 단기 과열 해소 국면. 소비주와 민감주로 수급 분산
- 정책, 가격, 수급 공히 우호적 환경 속 소비주 비중확대 전략 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333990
위 내용은 2025년 3월 27일 08시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 중국 기술주 단기 과열 해소 국면. 소비주와 민감주로 수급 분산
- 정책, 가격, 수급 공히 우호적 환경 속 소비주 비중확대 전략 유효
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마켓레이더(3월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『6만원대 삼성전자는 든든하네』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.9% 하락한 2,618p. 관세 여파에 자동차 차익실현. 외국인 순매도 전환에 지수 약세
- 미국 주식시장은 트럼프 재차 입 열며 관세발언. 저가매수세 유입되던 빅테크 일제히 낙폭 확대하며 하락 마감
:반도체)엔비디아(-5.7%). ①대중 수출 규제, 중국 국가발전위, H20 사용 금지 ② 데이터센터 투자 축소
:자동차)테슬라(-5.6%). ①트럼프 모든 수입산 자동차에 관세 부과 재확인. ②BYD 해외 판매 증가 전망
:2월 내구재 주문은 전월 대비 0.9% 증가. 예상치(-1%)크게 상회. 10년물 국채금리 상승 4.3%
- KOSPI는 트럼프발 위험자산 선호심리 축소 영향 외국인 자금 이탈. 그럼에도 상승 중인 삼성전자에 낙폭 축소
:전일 순매수 전환했던 외국인, 금일 순매도 전환. 오전 현물 1,000억원 선물 3,000계약 이상 순매도
:반도체 위주 하락한 미국 주식시장에도 삼성전자 연동되지 않는 모습. 외국인 2거래일 연속 전자 순매수
:마이크론, 전 제품군 가격 인상 예고. 샌디스크는 이미 4월 1일부터 인상 예정. 업황 반등 기대감 지속
:삼전) 2월 3일 외국인 주식 비중 43.8%→전일 44.5%로 확대. RSI는 재차 70 육박, 과매수 구간 진입 유의
:현대차의 대미 대규모 투자 발표 후 반등 이어지던 자동차 업종은 미국 관세 영향에 상승폭 일부 반납
:배당락)교보증권, DB손해보험, 세아베스틸지주 등 금일 배당락일인 영향에 매물 출회
:엔터)하이브 상승. 관세 피해 없고 25년 6월 11일 멤버 정국, 지민 전역. 이후 전원 활동 재개 기대감
:이마트, 전일 주주총회에서 2027년 영업이익 1조 목표. 최저 배당 상향, 자사주 소각 등 밸류업 의지 표명
:산업재 및 자동차 차익실현, 외국인 자금 이탈에 지수 낙폭 확대하는 흐름. 삼성전자 강세가 지수 지지
KOSDAQ은 0.8% 하락한 711p. 매크로 불확실성 확대에 외국인 이탈하며 대형주 중심으로 약세
- 관세 이슈 재부각에 관세에서 비교적 자유로운 미디어엔터 강세. 에스엠, TP 상향 및 실적 기대에 +4.3%
:제약바이오 업종 선별적인 주가 흐름. 전일 차익실현 매물 출회됐던 네이처셀 수급 재유입되며 +8.1%
:이재명 더불어민주당 대표, 공직선거법 위반 2심 무죄 선고에 오리엔트정공 +18.3%, 동신건설+11.6%
원/달러 환율은 관세 이슈 재부각에 투자심리 위축되며 1,460원 후반대 등락. 0.3원 하락한 1,467원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333999
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『6만원대 삼성전자는 든든하네』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.9% 하락한 2,618p. 관세 여파에 자동차 차익실현. 외국인 순매도 전환에 지수 약세
- 미국 주식시장은 트럼프 재차 입 열며 관세발언. 저가매수세 유입되던 빅테크 일제히 낙폭 확대하며 하락 마감
:반도체)엔비디아(-5.7%). ①대중 수출 규제, 중국 국가발전위, H20 사용 금지 ② 데이터센터 투자 축소
:자동차)테슬라(-5.6%). ①트럼프 모든 수입산 자동차에 관세 부과 재확인. ②BYD 해외 판매 증가 전망
:2월 내구재 주문은 전월 대비 0.9% 증가. 예상치(-1%)크게 상회. 10년물 국채금리 상승 4.3%
- KOSPI는 트럼프발 위험자산 선호심리 축소 영향 외국인 자금 이탈. 그럼에도 상승 중인 삼성전자에 낙폭 축소
:전일 순매수 전환했던 외국인, 금일 순매도 전환. 오전 현물 1,000억원 선물 3,000계약 이상 순매도
:반도체 위주 하락한 미국 주식시장에도 삼성전자 연동되지 않는 모습. 외국인 2거래일 연속 전자 순매수
:마이크론, 전 제품군 가격 인상 예고. 샌디스크는 이미 4월 1일부터 인상 예정. 업황 반등 기대감 지속
:삼전) 2월 3일 외국인 주식 비중 43.8%→전일 44.5%로 확대. RSI는 재차 70 육박, 과매수 구간 진입 유의
:현대차의 대미 대규모 투자 발표 후 반등 이어지던 자동차 업종은 미국 관세 영향에 상승폭 일부 반납
:배당락)교보증권, DB손해보험, 세아베스틸지주 등 금일 배당락일인 영향에 매물 출회
:엔터)하이브 상승. 관세 피해 없고 25년 6월 11일 멤버 정국, 지민 전역. 이후 전원 활동 재개 기대감
:이마트, 전일 주주총회에서 2027년 영업이익 1조 목표. 최저 배당 상향, 자사주 소각 등 밸류업 의지 표명
:산업재 및 자동차 차익실현, 외국인 자금 이탈에 지수 낙폭 확대하는 흐름. 삼성전자 강세가 지수 지지
KOSDAQ은 0.8% 하락한 711p. 매크로 불확실성 확대에 외국인 이탈하며 대형주 중심으로 약세
- 관세 이슈 재부각에 관세에서 비교적 자유로운 미디어엔터 강세. 에스엠, TP 상향 및 실적 기대에 +4.3%
:제약바이오 업종 선별적인 주가 흐름. 전일 차익실현 매물 출회됐던 네이처셀 수급 재유입되며 +8.1%
:이재명 더불어민주당 대표, 공직선거법 위반 2심 무죄 선고에 오리엔트정공 +18.3%, 동신건설+11.6%
원/달러 환율은 관세 이슈 재부각에 투자심리 위축되며 1,460원 후반대 등락. 0.3원 하락한 1,467원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 27일
『관세 경계감에 위험자산 회피』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,607.15 (-1.39%), 코스닥 707.49 (-1.25%)
상호관세 발효 일주일 앞두고 경계감 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 미국시장은 4/2일 관세발효를 일주일 가량 앞두고 Trump의 강경해진 관세 발언에 경계감 재차 확산되며 빅테크 위주 하락 마감했습니다. 국내도 반도체, 2차전지, 자동차 업종 모두 하락하며 지수 하방압력을 가중했습니다. 반도체의 경우 전일 MS가 미국/유럽향 데이터센터 규모를 축소 중이라는 수익화 논란과, 미중 반도체 무역 규제가 상호간 심화 중인 상황이 투심을 악화시켰습니다. 차익실현이 지속중인 산업재(조선, 기계, 방산)도 전반적 지수 하방압력을 부여했습니다. KOSPI 현물은 개인과 외국인이 각각 1,197억원, 877억원 순매수했으나 기관이 3,152억원 순매도 했습니다.
흔들린 수출주에 대형주 부진
금일 양 지수 대형주가 부진했습니다. 특히, 수출주가 다수 포함된 KOSPI 대형주(-1.5%) 낙폭이 컸습니다. 자동차(현대차 -4.3%, 기아 -3.5%), 반도체(SK하이닉스 -3.3%) 등 수출주는 외국인, 기관 매도세에 낙폭이 확대됐습니다. 장 마감 직전 외국인은 순매수 전환했으나 기관 매도세는 지속됐습니다.
#특징업종: 1)미디어엔터: 관세 이슈에 관세 피해 없는 미디어엔터 재부각(에스엠 +3.4%, 하이브 +1.2%) 2)정치테마: 이재명 대표, 공직선거법 위반 2심 무죄 선고(오리엔트정공 +20.9%, 동신건설 +7.9%) 3)배당락: 교보증권(-9.0%), DB손해보험(-7.8%)
삼성전자, 건물 사이에 피어난 장미
대형주 약세가 지수를 짓누르는 와중 삼성전자의 상승은 눈에 띄었습니다. 21일 단기 급등에 따른 과매수 영역 진입(RSI 70 돌파) 후 2거래일간 차익실현 있었으나 외국인의 순매수에 재차 반등 중입니다. 종가 기준 24년 9월 27일 이후 최고가이고 작년 4분기 낙폭을 모두 만회했습니다. 가격 상승이 주된 요인입니다. Micron은 전일 고객사와 유통사에 보낸 서신에서 메모리 가격 방침을 이미 밝혔습니다. 중국 YMTC가 NAND 가격인상을 통보했고 Sandisk는 4월 1일부터 인상할 예정입니다. #주요 일정: 1) 美4분기 GDP 확정치(21:30) 2) 美2월 잠정주택판매지수(23:00) 3) Thomas Barkin 리치먼드 연은 총재 연설(28일 17:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334009
위 내용은 2025년 3월 27일 17시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 경계감에 위험자산 회피』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,607.15 (-1.39%), 코스닥 707.49 (-1.25%)
상호관세 발효 일주일 앞두고 경계감 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 미국시장은 4/2일 관세발효를 일주일 가량 앞두고 Trump의 강경해진 관세 발언에 경계감 재차 확산되며 빅테크 위주 하락 마감했습니다. 국내도 반도체, 2차전지, 자동차 업종 모두 하락하며 지수 하방압력을 가중했습니다. 반도체의 경우 전일 MS가 미국/유럽향 데이터센터 규모를 축소 중이라는 수익화 논란과, 미중 반도체 무역 규제가 상호간 심화 중인 상황이 투심을 악화시켰습니다. 차익실현이 지속중인 산업재(조선, 기계, 방산)도 전반적 지수 하방압력을 부여했습니다. KOSPI 현물은 개인과 외국인이 각각 1,197억원, 877억원 순매수했으나 기관이 3,152억원 순매도 했습니다.
흔들린 수출주에 대형주 부진
금일 양 지수 대형주가 부진했습니다. 특히, 수출주가 다수 포함된 KOSPI 대형주(-1.5%) 낙폭이 컸습니다. 자동차(현대차 -4.3%, 기아 -3.5%), 반도체(SK하이닉스 -3.3%) 등 수출주는 외국인, 기관 매도세에 낙폭이 확대됐습니다. 장 마감 직전 외국인은 순매수 전환했으나 기관 매도세는 지속됐습니다.
#특징업종: 1)미디어엔터: 관세 이슈에 관세 피해 없는 미디어엔터 재부각(에스엠 +3.4%, 하이브 +1.2%) 2)정치테마: 이재명 대표, 공직선거법 위반 2심 무죄 선고(오리엔트정공 +20.9%, 동신건설 +7.9%) 3)배당락: 교보증권(-9.0%), DB손해보험(-7.8%)
삼성전자, 건물 사이에 피어난 장미
대형주 약세가 지수를 짓누르는 와중 삼성전자의 상승은 눈에 띄었습니다. 21일 단기 급등에 따른 과매수 영역 진입(RSI 70 돌파) 후 2거래일간 차익실현 있었으나 외국인의 순매수에 재차 반등 중입니다. 종가 기준 24년 9월 27일 이후 최고가이고 작년 4분기 낙폭을 모두 만회했습니다. 가격 상승이 주된 요인입니다. Micron은 전일 고객사와 유통사에 보낸 서신에서 메모리 가격 방침을 이미 밝혔습니다. 중국 YMTC가 NAND 가격인상을 통보했고 Sandisk는 4월 1일부터 인상할 예정입니다. #주요 일정: 1) 美4분기 GDP 확정치(21:30) 2) 美2월 잠정주택판매지수(23:00) 3) Thomas Barkin 리치먼드 연은 총재 연설(28일 17:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334009
위 내용은 2025년 3월 27일 17시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: K-푸드, 경기 우려에도 갈 길 간다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 여전히 Trump의 입에 오락가락하는 시장
- 차주 Preview: 2분기 KOSPI의 판을 만들 상호관세&공매도
- Market Insight: K-푸드, 경기 우려에도 갈 길 간다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334025
위 내용은 2025년 3월 28일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 여전히 Trump의 입에 오락가락하는 시장
- 차주 Preview: 2분기 KOSPI의 판을 만들 상호관세&공매도
- Market Insight: K-푸드, 경기 우려에도 갈 길 간다
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마켓레이더(3월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『다음주 관세 발효+공매도 재개 =위험자산 회피』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 하락한 2,561p.관세 영향에 대부분 업종 하락. Risk-off 심리에 아시아 주식시장 동반↓
- 미국 주식시장은 전일에 이어 자동차, 반도체 업종 하락. 다만 전기차, 중국 관련 주식은 우려 완화에 상승
:전일 반도체, 자동차 하락 원인과 시장 컬러 동일. 무역분쟁, 관세부과, 데이터센터 투자 축소 등
:다만 차이점은 전기차와 중국 주식 반등. 전기차=미국내 생산 다수(관세영향 x). 중국은 관세 우려 완화
:상호관세 부과에 관심 지속. 다만 관세 부과 정도에 따른 업종 내 종목별 차별화 장세 진행
- KOSPI는 차주 상호 관세 발효 및 공매도 재개라는 2 Big Event 대기. Risk-off 심리에 위험자산 회피
:외국인 현선물 대량 순매도. 오전 현물 3,500억원 선물 5,000계약 이상 순매도. 개인 단독 순매수
:반도체, 자동차, 철강 포함 전 업종 하락. 아시아 주식시장 Risk-off 심리에 중국 제외 낙폭 확대
:증권) 3월 31일 결산배당기준일 설정 증권주 다수. 미래에셋, 신영, 유안타증권등 배당락 영향 약세
:LG에너지솔루션 상승 전환. 전일 미국 전기차 업종은 테슬라(+0.4%)포함 강세. 최근 ESS 기대감 +
:크래프톤 강세. 신작 ‘인조이’의 얼리 엑세스 출시. 당일 스팀에서 1위 등극 소식
:금융(배당락 종목 제외), 통신, 음식료 등 방어주 상대적 강세. 차주 불확실성에 대한 경계감
KOSDAQ은 1.4% 하락한 698p. AI 밸류체인, 2차전지 부진에 하락. 외국인과 기관 매도세에 700p 하회
- 과잉공급 우려에 따른 MS 데이터센터 프로젝트 중단 여파 이어지며 AI 밸류체인 부진. 대한전선 -2.1%
:SK하이닉스 HBM4 설비 투자 하향 조정 가능성 보도에 반도체 소부장 약세. 피에스케이홀딩스 -4.2%
:알테오젠, ELCC 2025서 키트루다 SC제형의 IV제형 대비 비열등성 입증. 1.4% 상승하며 지수 하단방어
원/달러 환율은 관세 불확실성 지속에 투자심리 위축되며 소폭 상승. 1.4원 상승한 1,466.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.2%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334032
위 내용은 2025년 3월 28일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『다음주 관세 발효+공매도 재개 =위험자산 회피』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 하락한 2,561p.관세 영향에 대부분 업종 하락. Risk-off 심리에 아시아 주식시장 동반↓
- 미국 주식시장은 전일에 이어 자동차, 반도체 업종 하락. 다만 전기차, 중국 관련 주식은 우려 완화에 상승
:전일 반도체, 자동차 하락 원인과 시장 컬러 동일. 무역분쟁, 관세부과, 데이터센터 투자 축소 등
:다만 차이점은 전기차와 중국 주식 반등. 전기차=미국내 생산 다수(관세영향 x). 중국은 관세 우려 완화
:상호관세 부과에 관심 지속. 다만 관세 부과 정도에 따른 업종 내 종목별 차별화 장세 진행
- KOSPI는 차주 상호 관세 발효 및 공매도 재개라는 2 Big Event 대기. Risk-off 심리에 위험자산 회피
:외국인 현선물 대량 순매도. 오전 현물 3,500억원 선물 5,000계약 이상 순매도. 개인 단독 순매수
:반도체, 자동차, 철강 포함 전 업종 하락. 아시아 주식시장 Risk-off 심리에 중국 제외 낙폭 확대
:증권) 3월 31일 결산배당기준일 설정 증권주 다수. 미래에셋, 신영, 유안타증권등 배당락 영향 약세
:LG에너지솔루션 상승 전환. 전일 미국 전기차 업종은 테슬라(+0.4%)포함 강세. 최근 ESS 기대감 +
:크래프톤 강세. 신작 ‘인조이’의 얼리 엑세스 출시. 당일 스팀에서 1위 등극 소식
:금융(배당락 종목 제외), 통신, 음식료 등 방어주 상대적 강세. 차주 불확실성에 대한 경계감
KOSDAQ은 1.4% 하락한 698p. AI 밸류체인, 2차전지 부진에 하락. 외국인과 기관 매도세에 700p 하회
- 과잉공급 우려에 따른 MS 데이터센터 프로젝트 중단 여파 이어지며 AI 밸류체인 부진. 대한전선 -2.1%
:SK하이닉스 HBM4 설비 투자 하향 조정 가능성 보도에 반도체 소부장 약세. 피에스케이홀딩스 -4.2%
:알테오젠, ELCC 2025서 키트루다 SC제형의 IV제형 대비 비열등성 입증. 1.4% 상승하며 지수 하단방어
원/달러 환율은 관세 불확실성 지속에 투자심리 위축되며 소폭 상승. 1.4원 상승한 1,466.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.2%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334032
위 내용은 2025년 3월 28일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 28일
『공매도+상호관세 슈퍼위크 경계감』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,557.98 (-1.89%), 코스닥 693.76 (-1.94%)
대형주 중심 약세 보인 양 시장
금일 KOSPI, KOSDAQ은 1.9% 하락했습니다. 간밤 미국 4Q GDP 선방(2.4%) 및 신규실업수당청구건수의 감소(22.4만명) 등 경기 우려 완화에도 관세 이슈가 지배했습니다. 미국시장은 차주 상호관세 부과 앞둔 경계감 속 옥석가리기가 진행됐습니다. 관세 우려 업종은 하락하는 반면 전기차는 대부분 미국에서 생산한다는 점이 부각되며 반등했습니다. 한국 시장도 다음주 월요일 공매도 전면 재개 및 2일 상호관세 발효 영향에 Risk-off 심리가 강하게 시장을 짓눌렀습니다. 외국인은 현물 6,422억원 선물 9,145계약 순매도 했습니다. 반도체(삼성전자 -2.6%, SK하이닉스 -3.7%)·자동차 등 품목별 관세 업종들 중심으로 대형주 부진했습니다.
낙폭을 키운 AI 과잉공급 우려
투심 약화된 상황에서 연이은 AI 과잉공급 우려에 기술주 약세가 지속되고 있습니다. 전일 Microsoft 데이터센터 프로젝트 중단 소식에 이어 오늘은 SK하이닉스 HBM4 CapEx 하향조정 가능성이 부각됐습니다. AI 밸류체인(반도체, 소부장, 전선) 다수 종목이 부진한 모습을 보이며 지수 낙폭을 키웠습니다.
#특징업종: 1)자동차: Trump의 자동차 관세 발표로 투심 위축(현대차 -3.5%, 기아 -2.7%) 2)제약바이오: 알테오젠(+0.1%), 키트루다 SC제형의 IV제형 대비 비열등성 입증 3)배당락: DB금융투자(-5.7%), LG유플러스(-3.3%), NH투자증권(-2.8%) 등
주총 시즌 연이은 사과, 실적으로 증명할까
최근 각종 논란에 상장 이후 신저가를 지속 경신하던 더본코리아(+4.3%)가 하락장에서 빛났습니다. 상장 후 열린 첫 주주총회에서 백종원 대표가 주주에게 ‘회사를 원점에서 재점검 하겠다’며 사과했기 때문입니다. 크래프톤과 NC소프트도 마찬가지로 최근 열린 주총에서 주주가치 회복에 총력을 다하겠다며 사과했고, 크래프톤(+6.1%)은 신작 ‘inZOI’가 글로벌 흥행을 일으키며 증명했습니다. 반성이 실제 실적으로 이어질지 어닝시즌을 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 미시간대 3월 소비자심리지수(23:00) 2)美 2월 개인소득, 개인소비지출(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334047
위 내용은 2025년 3월 28일 17시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『공매도+상호관세 슈퍼위크 경계감』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,557.98 (-1.89%), 코스닥 693.76 (-1.94%)
대형주 중심 약세 보인 양 시장
금일 KOSPI, KOSDAQ은 1.9% 하락했습니다. 간밤 미국 4Q GDP 선방(2.4%) 및 신규실업수당청구건수의 감소(22.4만명) 등 경기 우려 완화에도 관세 이슈가 지배했습니다. 미국시장은 차주 상호관세 부과 앞둔 경계감 속 옥석가리기가 진행됐습니다. 관세 우려 업종은 하락하는 반면 전기차는 대부분 미국에서 생산한다는 점이 부각되며 반등했습니다. 한국 시장도 다음주 월요일 공매도 전면 재개 및 2일 상호관세 발효 영향에 Risk-off 심리가 강하게 시장을 짓눌렀습니다. 외국인은 현물 6,422억원 선물 9,145계약 순매도 했습니다. 반도체(삼성전자 -2.6%, SK하이닉스 -3.7%)·자동차 등 품목별 관세 업종들 중심으로 대형주 부진했습니다.
낙폭을 키운 AI 과잉공급 우려
투심 약화된 상황에서 연이은 AI 과잉공급 우려에 기술주 약세가 지속되고 있습니다. 전일 Microsoft 데이터센터 프로젝트 중단 소식에 이어 오늘은 SK하이닉스 HBM4 CapEx 하향조정 가능성이 부각됐습니다. AI 밸류체인(반도체, 소부장, 전선) 다수 종목이 부진한 모습을 보이며 지수 낙폭을 키웠습니다.
#특징업종: 1)자동차: Trump의 자동차 관세 발표로 투심 위축(현대차 -3.5%, 기아 -2.7%) 2)제약바이오: 알테오젠(+0.1%), 키트루다 SC제형의 IV제형 대비 비열등성 입증 3)배당락: DB금융투자(-5.7%), LG유플러스(-3.3%), NH투자증권(-2.8%) 등
주총 시즌 연이은 사과, 실적으로 증명할까
최근 각종 논란에 상장 이후 신저가를 지속 경신하던 더본코리아(+4.3%)가 하락장에서 빛났습니다. 상장 후 열린 첫 주주총회에서 백종원 대표가 주주에게 ‘회사를 원점에서 재점검 하겠다’며 사과했기 때문입니다. 크래프톤과 NC소프트도 마찬가지로 최근 열린 주총에서 주주가치 회복에 총력을 다하겠다며 사과했고, 크래프톤(+6.1%)은 신작 ‘inZOI’가 글로벌 흥행을 일으키며 증명했습니다. 반성이 실제 실적으로 이어질지 어닝시즌을 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 미시간대 3월 소비자심리지수(23:00) 2)美 2월 개인소득, 개인소비지출(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334047
위 내용은 2025년 3월 28일 17시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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