마켓레이더(4월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주도 업종 이슈 발생에도 견조한 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,568p. 조선 업종 개별 종목 이슈 발생에도 순환매 속 상승 지속
- 미국 주식시장은 NASDAQ 연속 상승후 차익실현, 혼조 마감. 금주 빅테크 실적, 트럼프 연설 앞둔 관망세
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.4%. 짙은 관망세 속 주요 일정 대기
:베센트, 중국과 다방면으로 접촉 중이라며 긴장 완화는 중국 측에 달려있다(up to China)고 압박
:엔비디아(-2.1%), 화웨이의 신형 AI칩이 H100의 성능에 근접하다는 보도에 낙폭 확대
- KOSPI는 금융투자 위주 기관 순매수와 외국인 선물 순매수에 3거래일 연속 상승. 주도주 차익실현에 순환매
:외국인 2거래일 연속 순매도 & 선물은 순매수. 금융투자 위주 기관 매수세에 지수 3거래일 연속 상승
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 금융지주 업종 상승. 산업재(조선, 방산) 섹터 하락. 순환매
:SKT 유심 해킹 사태 여파 지속되며 보안주 상승폭 확대. SKT는 추가 낙폭은 제한적인 흐름
:조선)전일 산은의 한화오션 블록딜 발표 여파로 오버행 부담에 단기 차익실현. 업황에 대한 의구심은 아님
:애경케미칼, 국내 최초 출시 음극재용 하드카본 → ESS 시장 공략에 4월 50% 육박하는 상승폭
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 단독 공연. 2016년 이후 첫 K-POP 아이돌 단독. 엔터 주목 필요
:트럼프 주니어) 트럼프 주니어 금일 방한. 정용진 신세계 회장과 절친하다 알려져. 재계 회동 여부 주목
:하이브(4/29) 한화에어로스페이스, 한국항공우주(4/30) 등 산업재, 엔터 실적 발표 예정
:미국)MS, 메타(4/30) 등 미 빅테크 실적 발표 역시 주목. 고용보고서(5/2)도 금리에 중요 영향
KOSDAQ은 0.7% 상승한 724p. 제약바이오 저가매수+한한령 해제 기대에 엔터미디어 강세 보이며 반등
- 전거래일 부진했던 제약바이오에 저가매수세 유입되며 지수 반등. 알테오젠 +1.2%, 리가켐바이오 +1.1%
:드림콘서트 9월 중국 하이난성 개최 예정 소식에 한한령 해제 기대감 재부각되며 미디어엔터 업종 강세
:비만 치료제(경구용 비만약 시장 기대감에 강세), 전선/전력설비(전력 인프라 시장 양호한 성장세 기대)
원/달러 환율은 미국 CB 소비자신뢰지수, 1Q25 GDP 대기 심리에 소폭 상승. 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334982
위 내용은 2025년 4월 29일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주도 업종 이슈 발생에도 견조한 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,568p. 조선 업종 개별 종목 이슈 발생에도 순환매 속 상승 지속
- 미국 주식시장은 NASDAQ 연속 상승후 차익실현, 혼조 마감. 금주 빅테크 실적, 트럼프 연설 앞둔 관망세
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.4%. 짙은 관망세 속 주요 일정 대기
:베센트, 중국과 다방면으로 접촉 중이라며 긴장 완화는 중국 측에 달려있다(up to China)고 압박
:엔비디아(-2.1%), 화웨이의 신형 AI칩이 H100의 성능에 근접하다는 보도에 낙폭 확대
- KOSPI는 금융투자 위주 기관 순매수와 외국인 선물 순매수에 3거래일 연속 상승. 주도주 차익실현에 순환매
:외국인 2거래일 연속 순매도 & 선물은 순매수. 금융투자 위주 기관 매수세에 지수 3거래일 연속 상승
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 금융지주 업종 상승. 산업재(조선, 방산) 섹터 하락. 순환매
:SKT 유심 해킹 사태 여파 지속되며 보안주 상승폭 확대. SKT는 추가 낙폭은 제한적인 흐름
:조선)전일 산은의 한화오션 블록딜 발표 여파로 오버행 부담에 단기 차익실현. 업황에 대한 의구심은 아님
:애경케미칼, 국내 최초 출시 음극재용 하드카본 → ESS 시장 공략에 4월 50% 육박하는 상승폭
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 단독 공연. 2016년 이후 첫 K-POP 아이돌 단독. 엔터 주목 필요
:트럼프 주니어) 트럼프 주니어 금일 방한. 정용진 신세계 회장과 절친하다 알려져. 재계 회동 여부 주목
:하이브(4/29) 한화에어로스페이스, 한국항공우주(4/30) 등 산업재, 엔터 실적 발표 예정
:미국)MS, 메타(4/30) 등 미 빅테크 실적 발표 역시 주목. 고용보고서(5/2)도 금리에 중요 영향
KOSDAQ은 0.7% 상승한 724p. 제약바이오 저가매수+한한령 해제 기대에 엔터미디어 강세 보이며 반등
- 전거래일 부진했던 제약바이오에 저가매수세 유입되며 지수 반등. 알테오젠 +1.2%, 리가켐바이오 +1.1%
:드림콘서트 9월 중국 하이난성 개최 예정 소식에 한한령 해제 기대감 재부각되며 미디어엔터 업종 강세
:비만 치료제(경구용 비만약 시장 기대감에 강세), 전선/전력설비(전력 인프라 시장 양호한 성장세 기대)
원/달러 환율은 미국 CB 소비자신뢰지수, 1Q25 GDP 대기 심리에 소폭 상승. 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 29일
『과매수 구간에서 상승 이어가는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,565.42 (+0.65%), 코스닥 726.46 (+0.98%)
자동차 부품 관세 완화에 시장 반응
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.0% 상승했습니다. 미중 간 교착상태 이어지며 지지부진하게 출발했지만 금융투자 등 기관 매수세에 상승 반전에 성공했습니다. 특히 Trump가 자동차 부품 관세를 소급해서 완화할 방침임을 밝힌 점은 상승 반전의 재료로 작용했습니다(현대차 +2.0%, 기아 +2.1%). 단순히 자동차 산업에 국한된 이슈라기보다 내부 산업계·노동계의 의견이 받아들여지며 관세 이슈가 조정될 수 있음을 보였기 때문입니다. 헬스케어(삼성 바이오 +1.5%, 셀트리온 +3.8%) 강세였고, 반도체(SK하이닉스 - 0.7% 등)도 낙폭을 줄이거나 강세였습니다. 다만 외국인은 여전히 매도세 이어나가며(4월 21거래일 중 19일) 상승 제약했습니다.
이베리아 반도 대정전과 전력 인프라
스페인·포르투갈에서 대규모 정전에 교통·통신 등 인프라가 마비 되며 국가 비상사태가 선포됐습니다. 아직 공식적인 원인이 밝혀 지지는 않았지만, 전력 인프라 수요 기대가 작용하며 전력기기주 강했습니다(일진전기 +9.5%, LS ELECTRIC +8.3%). 원전도 체코 최종계약 임박 + 실적 기대에 올랐습니다(비에이치아이 +12.5%).
#특징업종: 1)안면 인식: SK텔레콤(-0.9%) 해킹 사태 여파 지속 (슈프리마에이치큐 +29.9%, 시선에이아이 +7.1%) 2)한화그룹주: 산업은행의 한화오션(-12.1%) 지분 4.3% 매각 소식(한화시스템 -7.1%, 한화엔진 -3.1%) 3)정치테마주: 권한대행 출마 예상(일정 실업 +30.0%) & 국민의힘 2차 경선 종료(휴맥스홀딩스 -13.9%)
EPEX 중국 본토 상업공연 허가
오늘 C9의 보이그룹 EPEX가 중국 본토 공연 허가를 받았습니다. 작년부터 검정치마·호미들 등 우한시 공연이 있었지만, 상업공연 (營業性演出)의 허가라는 측면에서 한 걸음 진전된 것으로 볼 수 있습니다. 한한령 해제 기대감에 엔터(JYP Ent. +5.2%, 와이지엔터 +4.0%)·미디어(스튜디오드래곤 +8.7%) 강세 나타났습니다.
#주요일정: 1)美 4월 Conference Board 소비자신뢰지수 (23:00) 2)美 Visa·Coca-cola 등 실적 발표 3)韓 3월 산업생산 ·소매판매(30일 08:00) 4)中 4월 국가통계국 PMI(30일 10:30) 5)中 4월 Caixin 제조업 PMI(30일 10:45) 6)한화에어로·두산 에너빌리티·에코프로·키움증권 등 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334992
위 내용은 2025년 4월 29일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『과매수 구간에서 상승 이어가는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,565.42 (+0.65%), 코스닥 726.46 (+0.98%)
자동차 부품 관세 완화에 시장 반응
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.0% 상승했습니다. 미중 간 교착상태 이어지며 지지부진하게 출발했지만 금융투자 등 기관 매수세에 상승 반전에 성공했습니다. 특히 Trump가 자동차 부품 관세를 소급해서 완화할 방침임을 밝힌 점은 상승 반전의 재료로 작용했습니다(현대차 +2.0%, 기아 +2.1%). 단순히 자동차 산업에 국한된 이슈라기보다 내부 산업계·노동계의 의견이 받아들여지며 관세 이슈가 조정될 수 있음을 보였기 때문입니다. 헬스케어(삼성 바이오 +1.5%, 셀트리온 +3.8%) 강세였고, 반도체(SK하이닉스 - 0.7% 등)도 낙폭을 줄이거나 강세였습니다. 다만 외국인은 여전히 매도세 이어나가며(4월 21거래일 중 19일) 상승 제약했습니다.
이베리아 반도 대정전과 전력 인프라
스페인·포르투갈에서 대규모 정전에 교통·통신 등 인프라가 마비 되며 국가 비상사태가 선포됐습니다. 아직 공식적인 원인이 밝혀 지지는 않았지만, 전력 인프라 수요 기대가 작용하며 전력기기주 강했습니다(일진전기 +9.5%, LS ELECTRIC +8.3%). 원전도 체코 최종계약 임박 + 실적 기대에 올랐습니다(비에이치아이 +12.5%).
#특징업종: 1)안면 인식: SK텔레콤(-0.9%) 해킹 사태 여파 지속 (슈프리마에이치큐 +29.9%, 시선에이아이 +7.1%) 2)한화그룹주: 산업은행의 한화오션(-12.1%) 지분 4.3% 매각 소식(한화시스템 -7.1%, 한화엔진 -3.1%) 3)정치테마주: 권한대행 출마 예상(일정 실업 +30.0%) & 국민의힘 2차 경선 종료(휴맥스홀딩스 -13.9%)
EPEX 중국 본토 상업공연 허가
오늘 C9의 보이그룹 EPEX가 중국 본토 공연 허가를 받았습니다. 작년부터 검정치마·호미들 등 우한시 공연이 있었지만, 상업공연 (營業性演出)의 허가라는 측면에서 한 걸음 진전된 것으로 볼 수 있습니다. 한한령 해제 기대감에 엔터(JYP Ent. +5.2%, 와이지엔터 +4.0%)·미디어(스튜디오드래곤 +8.7%) 강세 나타났습니다.
#주요일정: 1)美 4월 Conference Board 소비자신뢰지수 (23:00) 2)美 Visa·Coca-cola 등 실적 발표 3)韓 3월 산업생산 ·소매판매(30일 08:00) 4)中 4월 국가통계국 PMI(30일 10:30) 5)中 4월 Caixin 제조업 PMI(30일 10:45) 6)한화에어로·두산 에너빌리티·에코프로·키움증권 등 실적 발표(30일)
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위 내용은 2025년 4월 29일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『패시브전략; KRX 6월 정기변경, 공매도보다 커진 체급에 주목』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- KOSPI200 7개 종목, KOSDAQ150 8개 종목 편출입 예상
- 공매도는 리밸런싱 직전 알파 제한. 거래대금∙AUM 간 괴리 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335021
위 내용은 2025년 4월 30일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- KOSPI200 7개 종목, KOSDAQ150 8개 종목 편출입 예상
- 공매도는 리밸런싱 직전 알파 제한. 거래대금∙AUM 간 괴리 주목
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마켓레이더(4월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『빅테크 실적과 휴장, 고용보고서가 만든 관망세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,549p. 4월 낙폭은 대부분 회복. 주요 일정 앞두고 관망세 속 방향성 부재
- 미국 주식시장은 경제지표 부진에도 불구 관세 우려 완화와 금리 인하 기대 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 -0.9%. JOLTs 등 예상치 하회하며 시장금리 하락
:3월 JOLTs 구인 건수 719만 건으로 예상치(749만) 크게 하회. 2월 이후 우하향 추세 지속
:CB 소비자신뢰지수 86으로 3월 대비 7.9p 하락. 경제지표 악화 지속되며 10년물 국채금리 4.1% 초반 ↓
:트럼프 관세 완화 기대. 25% 자동차 관세 일부 면제 행정 명령에 서명할 것이라는 로이터 보도
- KOSPI는 반도체, 2차전지 등 대형주 영향에 하락. 빅테크 실적, 휴장, 근로자의날 등 앞두고 관망세
:외국인 전일 순매수 전환 했으나 재차 순매도(현선물 동반) 오전 현물 1,000억원 선물 500계약 이상
:업종별로 방산, 증권, 금융지주, 엔터 업종 상승. 반도체, 2차전지, 조선 업종 하락. 대형주 약세
:4월 KOSPI +3.4%, KOSDAQ +8.0%. 개인 +4.5조원, 외국인 -9.3조원 기관 +3.3조원 순매수.(29일 기준)
:4월 2일 관세 여파 이후 밸류에이션 역사적 저점 부근 도달 했으나 낙폭 만회, KOSDAQ 상승폭 확대
:산업재)한화오션 블록딜 여파로 조선 2거래일 연속 하락. 같이 묶인 방산은 금일 실발 기대감에 매수 재개
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 중국 단독 공연에 이어 9월, 5만명 규모 K팝 공연 예정. 하이브 강세
:증권) 금일 키움증권 실적 발표. 예상치 상회한 호실적. 관세 영향 적고 거래대금 회복된 영향. 증권주 ↑
:MS,메타(4/30) 애플,아마존(5/1). 빅테크 실적 발표와 고용보고서(5/2) 발표 앞두고 관망세 강한 주식시장
:4월 핵심 이슈인 관세 우려는 최악으로 치닫지는 않고 있는 모습이나 불확실성 여전. 증권에서 보듯 ①실적 영향력 부각. 4월 순매도 주체 ②외국인 자금 복귀 여부도 확인 필요. 관세 우려 완화와 동행할 가능성
KOSDAQ은 1.2% 하락한 718p. 외국인 매도세에 제약바이오 등 대형주 약세. 테마주 차익실현 출회
- 미국암연구학회(AACR 2025) 개최에도 호재 부재에 제약바이오 약세 지속하며 지수 하방 압력으로 작용
:에코프로비엠(-1.7%), 예상보다 양호한 실적에도 목표가 하향 및 2차전지주 sell-on 확대 영향에 부진
:투심 위축에 전선(전거래일 스페인 대정전에 따른 속등), 퓨리오사AI(정책 수혜) 등 차익실현 매물 출회
원/달러 환율은 미국 4월 CB 소비자신뢰지수 13년 만의 최저치 기록에 하락. 0.2원 하락한 1,431.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335035
위 내용은 2025년 4월 30일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『빅테크 실적과 휴장, 고용보고서가 만든 관망세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,549p. 4월 낙폭은 대부분 회복. 주요 일정 앞두고 관망세 속 방향성 부재
- 미국 주식시장은 경제지표 부진에도 불구 관세 우려 완화와 금리 인하 기대 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 -0.9%. JOLTs 등 예상치 하회하며 시장금리 하락
:3월 JOLTs 구인 건수 719만 건으로 예상치(749만) 크게 하회. 2월 이후 우하향 추세 지속
:CB 소비자신뢰지수 86으로 3월 대비 7.9p 하락. 경제지표 악화 지속되며 10년물 국채금리 4.1% 초반 ↓
:트럼프 관세 완화 기대. 25% 자동차 관세 일부 면제 행정 명령에 서명할 것이라는 로이터 보도
- KOSPI는 반도체, 2차전지 등 대형주 영향에 하락. 빅테크 실적, 휴장, 근로자의날 등 앞두고 관망세
:외국인 전일 순매수 전환 했으나 재차 순매도(현선물 동반) 오전 현물 1,000억원 선물 500계약 이상
:업종별로 방산, 증권, 금융지주, 엔터 업종 상승. 반도체, 2차전지, 조선 업종 하락. 대형주 약세
:4월 KOSPI +3.4%, KOSDAQ +8.0%. 개인 +4.5조원, 외국인 -9.3조원 기관 +3.3조원 순매수.(29일 기준)
:4월 2일 관세 여파 이후 밸류에이션 역사적 저점 부근 도달 했으나 낙폭 만회, KOSDAQ 상승폭 확대
:산업재)한화오션 블록딜 여파로 조선 2거래일 연속 하락. 같이 묶인 방산은 금일 실발 기대감에 매수 재개
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 중국 단독 공연에 이어 9월, 5만명 규모 K팝 공연 예정. 하이브 강세
:증권) 금일 키움증권 실적 발표. 예상치 상회한 호실적. 관세 영향 적고 거래대금 회복된 영향. 증권주 ↑
:MS,메타(4/30) 애플,아마존(5/1). 빅테크 실적 발표와 고용보고서(5/2) 발표 앞두고 관망세 강한 주식시장
:4월 핵심 이슈인 관세 우려는 최악으로 치닫지는 않고 있는 모습이나 불확실성 여전. 증권에서 보듯 ①실적 영향력 부각. 4월 순매도 주체 ②외국인 자금 복귀 여부도 확인 필요. 관세 우려 완화와 동행할 가능성
KOSDAQ은 1.2% 하락한 718p. 외국인 매도세에 제약바이오 등 대형주 약세. 테마주 차익실현 출회
- 미국암연구학회(AACR 2025) 개최에도 호재 부재에 제약바이오 약세 지속하며 지수 하방 압력으로 작용
:에코프로비엠(-1.7%), 예상보다 양호한 실적에도 목표가 하향 및 2차전지주 sell-on 확대 영향에 부진
:투심 위축에 전선(전거래일 스페인 대정전에 따른 속등), 퓨리오사AI(정책 수혜) 등 차익실현 매물 출회
원/달러 환율은 미국 4월 CB 소비자신뢰지수 13년 만의 최저치 기록에 하락. 0.2원 하락한 1,431.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335035
위 내용은 2025년 4월 30일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 30일
『RSI·ADR 과매수 속 쉬어가는 수급』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,556.61 (-0.34%), 코스닥 717.24 (-1.27%)
대형주 악재 및 외국인·기관 동반 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 관세 불확실성 진정에 S&P500 6일째 올랐지만, 실적 이벤트 등 영향에 약세였습니다. 1) 미중 관계는 여전히 교착상태지만 중국이 자국에 필요한 에탄 등에 관세를 면제했고, 2) 인도 등 교역국과 합의 발표 임박한 점도 긍정적이었습니다. 다만 장 마감 후에 SMCI(시간외 -15.1%)가 예상치를 크게 밑도는 잠정 실적을 발표하며 급락했고, Nvidia(-2.1%)·Broadcom(-1.1%) 등과 함께 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(-1.8%)도 악영향을 받았습니다. 외인은 4월을 통틀어 단 3일을 순매수했는데 오늘은 빅테크 실적 발표 및 휴장을 앞두고 금융투자와 연기금도 순매도에 동참했습니다.
승자 없는 미중 대치 상황
중국 4월 국가통계국 제조업 PMI는 예상치·이전치를 크게 하회 (49.0p)했고, Caixin 제조업지수는 예상치 상회했지만 이전치 대비 둔화(50.4p)하면서 관세 영향이 반영됐습니다. 미국의 Conference Board 소비자신뢰지수도 팬데믹 초기 수준까지 내려왔고(86.0p), JOLTs 구인인원도 예상치·이전치 하회했습니다(719.2만명).
#특징업종: 1)엔터: 약 4만석 규모 ‘2025 드림콘서트’ 중국 본토 하이난 개최(하이브 +5.5%, 에스엠 +2.6%) 2)STO: 정치권 가상 자산 법안 발의 논의(서울옥션 +25.3%, 케이옥션 +7.5%) 3)정치 테마주: 형지I&C·형지글로벌·일정실업·상지건설 등 상한가
실적 발표에 엇갈린 종목들
LG에너지솔루션(-7.3%, 영업익 3,746억원)은 흑자전환에도 불구, AMPC(4,577억원) 제외 시 약 830억원 적자였고 CapEx를 30% 이상 축소시켰습니다. 키움증권(+3.5%, 영업익 3,255억원) 호실적 발표 후 증권(미래에셋증권 +9.0%, 신영증권 +4.7%) 전반 강세 보였고, 한화에어로스페이스(-1.5%, 영업익 5,608억원)는 서프라이즈에도 불구하고 sell-on 물량과 줄다리기 연출됐습니다.
#주요일정: 1) 美 4월 ADP 비농업고용(21:15) 2) 美 1Q GDP (21:30) 3)美 3월 잠정주택매매(23:00) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 6)韓 4월 수출(1일 09:00) 7)日 BOJ 통화정책회의(1 일 12:00) 8)Apple·Amazon·Eli lilly 등 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335047
위 내용은 2025년 4월 30일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『RSI·ADR 과매수 속 쉬어가는 수급』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,556.61 (-0.34%), 코스닥 717.24 (-1.27%)
대형주 악재 및 외국인·기관 동반 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 관세 불확실성 진정에 S&P500 6일째 올랐지만, 실적 이벤트 등 영향에 약세였습니다. 1) 미중 관계는 여전히 교착상태지만 중국이 자국에 필요한 에탄 등에 관세를 면제했고, 2) 인도 등 교역국과 합의 발표 임박한 점도 긍정적이었습니다. 다만 장 마감 후에 SMCI(시간외 -15.1%)가 예상치를 크게 밑도는 잠정 실적을 발표하며 급락했고, Nvidia(-2.1%)·Broadcom(-1.1%) 등과 함께 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(-1.8%)도 악영향을 받았습니다. 외인은 4월을 통틀어 단 3일을 순매수했는데 오늘은 빅테크 실적 발표 및 휴장을 앞두고 금융투자와 연기금도 순매도에 동참했습니다.
승자 없는 미중 대치 상황
중국 4월 국가통계국 제조업 PMI는 예상치·이전치를 크게 하회 (49.0p)했고, Caixin 제조업지수는 예상치 상회했지만 이전치 대비 둔화(50.4p)하면서 관세 영향이 반영됐습니다. 미국의 Conference Board 소비자신뢰지수도 팬데믹 초기 수준까지 내려왔고(86.0p), JOLTs 구인인원도 예상치·이전치 하회했습니다(719.2만명).
#특징업종: 1)엔터: 약 4만석 규모 ‘2025 드림콘서트’ 중국 본토 하이난 개최(하이브 +5.5%, 에스엠 +2.6%) 2)STO: 정치권 가상 자산 법안 발의 논의(서울옥션 +25.3%, 케이옥션 +7.5%) 3)정치 테마주: 형지I&C·형지글로벌·일정실업·상지건설 등 상한가
실적 발표에 엇갈린 종목들
LG에너지솔루션(-7.3%, 영업익 3,746억원)은 흑자전환에도 불구, AMPC(4,577억원) 제외 시 약 830억원 적자였고 CapEx를 30% 이상 축소시켰습니다. 키움증권(+3.5%, 영업익 3,255억원) 호실적 발표 후 증권(미래에셋증권 +9.0%, 신영증권 +4.7%) 전반 강세 보였고, 한화에어로스페이스(-1.5%, 영업익 5,608억원)는 서프라이즈에도 불구하고 sell-on 물량과 줄다리기 연출됐습니다.
#주요일정: 1) 美 4월 ADP 비농업고용(21:15) 2) 美 1Q GDP (21:30) 3)美 3월 잠정주택매매(23:00) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 6)韓 4월 수출(1일 09:00) 7)日 BOJ 통화정책회의(1 일 12:00) 8)Apple·Amazon·Eli lilly 등 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335047
위 내용은 2025년 4월 30일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 카지노, 베팅에 베팅하는 금낭묘계(錦囊妙計)』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: RSI·ADR 과매수 구간 진입한 KOSPI
- 차주 Preview: 한·중·일 황금 연휴에
- Market Insight: 카지노, 베팅에 베팅하는 금낭묘계(錦囊妙計)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335082
위 내용은 2025년 5월 2일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: RSI·ADR 과매수 구간 진입한 KOSPI
- 차주 Preview: 한·중·일 황금 연휴에
- Market Insight: 카지노, 베팅에 베팅하는 금낭묘계(錦囊妙計)
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마켓레이더(5월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『양호했던 빅테크 실적에 안도하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.03% 상승한 2,557p. 빅테크 실적 호조에 AI 우려 감소, 호수출 업종 실적 기대감에 강세
- 미국 주식시장은 각종 경제지표 부진에도 빅테크 호실적과 관세 협상에 대한 기대감 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.5%, 필라델피아반도체 +0.4%. 각종 경제지표 악화에도 빅테크 호실적에 ↑
:미국 1분기 GDP -0.3%, ISM제조업지수 48.7(전월 대비 하락), ADP민간고용 6.2만명 증가(예상치 하회)
:메타(+4.2%), 마이크로소프트(+7.6%), 예상치 상회 호실적에 빅테크 반등. 관세 우려도 여러모로 완화
- KOSPI는 연휴 앞둔 관망세 속 장 초반 낙폭 회복하며 강보합. 차주 FOMC 앞두고 호실적 수출 업종 강세
:외국인 2거래일 연속 현물 순매도. 선물도 순매도 전환. 오전 현물 1,500억 선물 1,300계약 이상 순매도
:업종별로 방산, 헬스케어, 전력기계, 조선, 음식료 업종 상승. 원자력, 자동차, 금융지주, 2차전지 업종 하락
:관세 충격에도 4월 수출 전년 대비 3.7% 증가. 3개월 연속 증가세 지속. 전력기계, 화장품 등 호수출주 ↑
:통신)SKT 신규 가입자 유치 중지 여파에 KT, 유플러스 반사수혜 기대 속 52주 신고가. 유심 관련주 강세
:한한령) 중국 CCTV, 25년 하반기 K팝 아이돌 초청 대규모 순회 공연 추진. 한한령 사실상 해제 평가
:전력기기) 메타, MS 호실적에 AI 수요 둔화 우려 진정. 변압기 등 4월 수출데이터 역시 기대 이상
:음식료) 삼양식품, 질주 지속. 황제주 등극 직전. 4월 라면 수출 데이터 호조. 1분기 실적 기대감
:관세)중국 정부, 미국 측에서 협상의사 전달 했고, 현재 검토 중이라 발표(상무부 대변인). 협상 최초 인정
:한국 연휴 기간 미 금리 이벤트 다수. 금일 고용보고서(5/2) 발표, 차주 FOMC(5/6~5/7) 예정.
:관세 우려 완화되는 가운데 견조한 실적 발표한 빅테크 영향에 AI 모멘텀 유지. 차주 FOMC 주목 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 723p. 연휴 앞두고 저조한 거래대금 기록. 외국인 순매수에 대형주 강세
- 지수 하방 압력으로 작용했던 제약바이오, 젬백스 FDA 희귀의약품 지정 소식에 투자심리 개선되며 반등
:4월 중 역대 최대 화장품 수출 실적에 실리콘투 +4.6%. 미용기기도 수출 호조에 강세. 파마리서치 +1.2%
:유심(저가매수세 유입), 정치테마주(오리엔트정공∙상지건설∙동신건설 하락, 아이스크림에듀∙대성창투 상승)
원/달러 환율은 대통령 권한대행 연이은 사임에 정치적 불확실성 재부상하며 6.9원 상승한 1,433.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335108
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『양호했던 빅테크 실적에 안도하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.03% 상승한 2,557p. 빅테크 실적 호조에 AI 우려 감소, 호수출 업종 실적 기대감에 강세
- 미국 주식시장은 각종 경제지표 부진에도 빅테크 호실적과 관세 협상에 대한 기대감 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.5%, 필라델피아반도체 +0.4%. 각종 경제지표 악화에도 빅테크 호실적에 ↑
:미국 1분기 GDP -0.3%, ISM제조업지수 48.7(전월 대비 하락), ADP민간고용 6.2만명 증가(예상치 하회)
:메타(+4.2%), 마이크로소프트(+7.6%), 예상치 상회 호실적에 빅테크 반등. 관세 우려도 여러모로 완화
- KOSPI는 연휴 앞둔 관망세 속 장 초반 낙폭 회복하며 강보합. 차주 FOMC 앞두고 호실적 수출 업종 강세
:외국인 2거래일 연속 현물 순매도. 선물도 순매도 전환. 오전 현물 1,500억 선물 1,300계약 이상 순매도
:업종별로 방산, 헬스케어, 전력기계, 조선, 음식료 업종 상승. 원자력, 자동차, 금융지주, 2차전지 업종 하락
:관세 충격에도 4월 수출 전년 대비 3.7% 증가. 3개월 연속 증가세 지속. 전력기계, 화장품 등 호수출주 ↑
:통신)SKT 신규 가입자 유치 중지 여파에 KT, 유플러스 반사수혜 기대 속 52주 신고가. 유심 관련주 강세
:한한령) 중국 CCTV, 25년 하반기 K팝 아이돌 초청 대규모 순회 공연 추진. 한한령 사실상 해제 평가
:전력기기) 메타, MS 호실적에 AI 수요 둔화 우려 진정. 변압기 등 4월 수출데이터 역시 기대 이상
:음식료) 삼양식품, 질주 지속. 황제주 등극 직전. 4월 라면 수출 데이터 호조. 1분기 실적 기대감
:관세)중국 정부, 미국 측에서 협상의사 전달 했고, 현재 검토 중이라 발표(상무부 대변인). 협상 최초 인정
:한국 연휴 기간 미 금리 이벤트 다수. 금일 고용보고서(5/2) 발표, 차주 FOMC(5/6~5/7) 예정.
:관세 우려 완화되는 가운데 견조한 실적 발표한 빅테크 영향에 AI 모멘텀 유지. 차주 FOMC 주목 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 723p. 연휴 앞두고 저조한 거래대금 기록. 외국인 순매수에 대형주 강세
- 지수 하방 압력으로 작용했던 제약바이오, 젬백스 FDA 희귀의약품 지정 소식에 투자심리 개선되며 반등
:4월 중 역대 최대 화장품 수출 실적에 실리콘투 +4.6%. 미용기기도 수출 호조에 강세. 파마리서치 +1.2%
:유심(저가매수세 유입), 정치테마주(오리엔트정공∙상지건설∙동신건설 하락, 아이스크림에듀∙대성창투 상승)
원/달러 환율은 대통령 권한대행 연이은 사임에 정치적 불확실성 재부상하며 6.9원 상승한 1,433.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) 휴장
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위 내용은 2025년 5월 2일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 2일
『연휴 앞둔 관망 심리 속 숨고르기 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,559.79 (+0.12%), 코스닥 721.86 (+0.64%)
통상 불안 완화 및 CapEx 자신감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.6% 상승했습니다. 정치적 불확실성 재부각되기도 했지만 호재들을 반영하며 강보합 마감했 습니다. 중국 상무부가 미국이 전달한 협상 의견을 검토 중이라 발표하면서 미중 통상 마찰 정점 통과 기대감이 반영됐고, 미국 ISM 제조업지수의 선방(48.7p)이나 빅테크 실적 발표에서 AI CapEx 자신감이 드러낸 점이 안도 요인으로 작용했습니다. 관련 해서 SK하이닉스(+4.8%) 지수 강세 이끌었고 삼성전자(-2.2%)는 약세 였습니다. 환율 가파르게 하락하면서 1,410원을 하회한 가운데 외국인은 이탈을 지속했고 금융투자·연기금 등 기관 수급이 KOSPI 지탱했습니다.
해프닝 속에서도 확인되는 투심
일부 언론에서 중국 CCTV의 한국 아티스트 초청 보도가 전해진 후 CCTV가 이에 부인하는 해프닝이 있었습니다. 다소 전향적인 내용이었던 만큼 이슈는 빠르게 진정됐지만, 엔터(에스엠 +2.9%, YG PLUS +2.4%) 및 게임(크래프톤 +3.6%) 등 중국 소비 테마 강세 보이며 투심이 여전히 강한 모습을 확인했습니다.
#특징업종: 1)원전: 체코 두코바니 신규 원전 사업 최종계약 체결 확정에 셀온(두산에너빌리티 -4.3%, 한전산업 -7.1%) 2)통신: SK 텔레콤(-1.1%), 유심 부족 해결 전까지 신규 가입자 모집 중단 (KT +3.3%, LG유플러스 +1.4%) 3)정치테마주: 일정실업 (+30.0%)·아이스크림에듀(+21.0%)·동신건설(-14.6%)
관세 영향 반영되기 시작한 수출 지표
관세 충격에도 불구하고 4월 수출 3개월 연속 증가세(3.7% YoY) 이어갔고 전력기기(HD현대일렉트릭 +5.0%), 화장품(아이패밀리 에스씨 +4.8%) 등 호수출주 강했습니다. 다만 대미국 수출 6.8%, 자동차 3.8% 감소한 점은 관세 여파를 반영했습니다. 한편 전날 추경안은 국회 논의 과정에서 증액(12.2→13.8조원) 후 국회 통과 됐습니다. 추가 추경 가능성도 열린 만큼 금리는 상방 자극될 수 있지만 내수주에는 우호적 환경으로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 CPI(18:00) 2)美 4월 고용보고서(21:30) 3)Exxon Mobil·Chevron·Eaton 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335135
위 내용은 2025년 5월 2일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『연휴 앞둔 관망 심리 속 숨고르기 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,559.79 (+0.12%), 코스닥 721.86 (+0.64%)
통상 불안 완화 및 CapEx 자신감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.6% 상승했습니다. 정치적 불확실성 재부각되기도 했지만 호재들을 반영하며 강보합 마감했 습니다. 중국 상무부가 미국이 전달한 협상 의견을 검토 중이라 발표하면서 미중 통상 마찰 정점 통과 기대감이 반영됐고, 미국 ISM 제조업지수의 선방(48.7p)이나 빅테크 실적 발표에서 AI CapEx 자신감이 드러낸 점이 안도 요인으로 작용했습니다. 관련 해서 SK하이닉스(+4.8%) 지수 강세 이끌었고 삼성전자(-2.2%)는 약세 였습니다. 환율 가파르게 하락하면서 1,410원을 하회한 가운데 외국인은 이탈을 지속했고 금융투자·연기금 등 기관 수급이 KOSPI 지탱했습니다.
해프닝 속에서도 확인되는 투심
일부 언론에서 중국 CCTV의 한국 아티스트 초청 보도가 전해진 후 CCTV가 이에 부인하는 해프닝이 있었습니다. 다소 전향적인 내용이었던 만큼 이슈는 빠르게 진정됐지만, 엔터(에스엠 +2.9%, YG PLUS +2.4%) 및 게임(크래프톤 +3.6%) 등 중국 소비 테마 강세 보이며 투심이 여전히 강한 모습을 확인했습니다.
#특징업종: 1)원전: 체코 두코바니 신규 원전 사업 최종계약 체결 확정에 셀온(두산에너빌리티 -4.3%, 한전산업 -7.1%) 2)통신: SK 텔레콤(-1.1%), 유심 부족 해결 전까지 신규 가입자 모집 중단 (KT +3.3%, LG유플러스 +1.4%) 3)정치테마주: 일정실업 (+30.0%)·아이스크림에듀(+21.0%)·동신건설(-14.6%)
관세 영향 반영되기 시작한 수출 지표
관세 충격에도 불구하고 4월 수출 3개월 연속 증가세(3.7% YoY) 이어갔고 전력기기(HD현대일렉트릭 +5.0%), 화장품(아이패밀리 에스씨 +4.8%) 등 호수출주 강했습니다. 다만 대미국 수출 6.8%, 자동차 3.8% 감소한 점은 관세 여파를 반영했습니다. 한편 전날 추경안은 국회 논의 과정에서 증액(12.2→13.8조원) 후 국회 통과 됐습니다. 추가 추경 가능성도 열린 만큼 금리는 상방 자극될 수 있지만 내수주에는 우호적 환경으로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 CPI(18:00) 2)美 4월 고용보고서(21:30) 3)Exxon Mobil·Chevron·Eaton 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335135
위 내용은 2025년 5월 2일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략;관세는 미국 기업들의 마진을 얼마나 깎아먹을 것인가』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-15% 이하의 관세율에서 마진 충격은 감세로 상쇄 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335157
위 내용은 2025년 5월 7일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-15% 이하의 관세율에서 마진 충격은 감세로 상쇄 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335157
위 내용은 2025년 5월 7일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(5월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC 대기 속 원화 강세에 따른 수혜 업종 부각』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,568p. FOMC 대기하는 가운데 원화 강세에 따른 업종별 차별화 진행
- 미국 주식시장은 연휴 기간 고용보고서 안도에 상승. 이후 관세 발언 여파에 차익실현 이뤄지며 일부 반납
:고용보고서 확인 후 시장 상승. 4월 고용 17.7만명 증가, 실업률 4.2%로 관세 우려에도 예상치 상회
:이후 관세 발언 이어진 연휴 기간. 트럼프, 외국 제작 영화 100% 관세, 의약품 2주내 부과 방침
:관세 여파,일라이릴리(-5.6%) 포함 헬스케어 업종 하락. 연일 상승에 따른 차익실현 역시 지수 하방 압력
- KOSPI는 연휴 기간 벌어진 이벤트(원화 강세, 체코 원전, 팔란티어 실적)에 주목, 외국인 현물 순매수 전환
:외국인 현물 순매수 전환. 선물은 순매도. 현물 매수규모 300억원 불과. 선물 2,100계약 순매도
:업종별로 반도체, 방산, 항공, 조선 업종 상승. 헬스케어, 자동차, 원전테마, 화학, 지주 업종 하락
:연휴 기간 아시아 통화 강세 여파에 원/달러 환율 1,300원대로 연저점 진입. 항공 등 수혜주 부각
:항공)①원화 강세②유가 하락에 따른 수익성 개선 기대. 미 국방부 아시아 MRO 파트너 물색 보도도 영향
:유틸리티, 화학) 역시 ①원화 강세②유가 하락에 따른 수익성 개선. 중국 지준율 50bp 인하(예상 상회)
:우주)한국, 유럽 우주청(ESA) 준회원국 가입 추진 소식. 캐나다 등 비유럽 현재 준회원국. 협력 기대감
:체코 법원의 한수원 원전계약 서명 중지 결정 여파에 원전 테마 하락. 체코 정부는 계약 문제없다는 입장
:이번주 FOMC(5/6~5/7) 예정. 관세 발언 영향력 유효 팔란티어 실발 후 급락하는 등 실적 모멘텀도 지속
KOSDAQ은 0.3% 하락한 719p. 외국인 매도세에 대형주 중심으로 약세. 제약바이오, 2차전지 부진
- FDA 신임 국장으로 백신에 대해 강력하게 비판해온 Vinay Prasad 임명에 제약바이오 업종 투자심리 위축
:중국 노동절 연휴 이동인구 예상치 상회 및 중국 인민은행 정책금리∙지준율 인하에 면세점, 여행 강세
:원자력발전(체코 원전 본계약 제동 여파), 미디어(트럼프 대통령의 외국 제작 영화 관세 부과 발언) 약세
원/달러 환율은 미국과 무역협정 체결 중인 대만의 대만달러 강세 연동되며 8.5원 하락한 1,393.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +1.7%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335173
위 내용은 2025년 5월 7일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『FOMC 대기 속 원화 강세에 따른 수혜 업종 부각』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,568p. FOMC 대기하는 가운데 원화 강세에 따른 업종별 차별화 진행
- 미국 주식시장은 연휴 기간 고용보고서 안도에 상승. 이후 관세 발언 여파에 차익실현 이뤄지며 일부 반납
:고용보고서 확인 후 시장 상승. 4월 고용 17.7만명 증가, 실업률 4.2%로 관세 우려에도 예상치 상회
:이후 관세 발언 이어진 연휴 기간. 트럼프, 외국 제작 영화 100% 관세, 의약품 2주내 부과 방침
:관세 여파,일라이릴리(-5.6%) 포함 헬스케어 업종 하락. 연일 상승에 따른 차익실현 역시 지수 하방 압력
- KOSPI는 연휴 기간 벌어진 이벤트(원화 강세, 체코 원전, 팔란티어 실적)에 주목, 외국인 현물 순매수 전환
:외국인 현물 순매수 전환. 선물은 순매도. 현물 매수규모 300억원 불과. 선물 2,100계약 순매도
:업종별로 반도체, 방산, 항공, 조선 업종 상승. 헬스케어, 자동차, 원전테마, 화학, 지주 업종 하락
:연휴 기간 아시아 통화 강세 여파에 원/달러 환율 1,300원대로 연저점 진입. 항공 등 수혜주 부각
:항공)①원화 강세②유가 하락에 따른 수익성 개선 기대. 미 국방부 아시아 MRO 파트너 물색 보도도 영향
:유틸리티, 화학) 역시 ①원화 강세②유가 하락에 따른 수익성 개선. 중국 지준율 50bp 인하(예상 상회)
:우주)한국, 유럽 우주청(ESA) 준회원국 가입 추진 소식. 캐나다 등 비유럽 현재 준회원국. 협력 기대감
:체코 법원의 한수원 원전계약 서명 중지 결정 여파에 원전 테마 하락. 체코 정부는 계약 문제없다는 입장
:이번주 FOMC(5/6~5/7) 예정. 관세 발언 영향력 유효 팔란티어 실발 후 급락하는 등 실적 모멘텀도 지속
KOSDAQ은 0.3% 하락한 719p. 외국인 매도세에 대형주 중심으로 약세. 제약바이오, 2차전지 부진
- FDA 신임 국장으로 백신에 대해 강력하게 비판해온 Vinay Prasad 임명에 제약바이오 업종 투자심리 위축
:중국 노동절 연휴 이동인구 예상치 상회 및 중국 인민은행 정책금리∙지준율 인하에 면세점, 여행 강세
:원자력발전(체코 원전 본계약 제동 여파), 미디어(트럼프 대통령의 외국 제작 영화 관세 부과 발언) 약세
원/달러 환율은 미국과 무역협정 체결 중인 대만의 대만달러 강세 연동되며 8.5원 하락한 1,393.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +1.7%, 중국(상해) +0.6%
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국내 주식 마감 시황 - 5월 7일
『미중 접촉에도 과도한 낙관은 금물』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,573.80 (+0.55%), 코스닥 722.81 (+0.13%)
미중 장관급 회담 소식에 반색
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.1% 상승했습니다. FOMC에서 금리 동결을 기정사실화(CME FedWatch 97%)하는 가운데 인도가 파키스탄에 군사작전을 개시했다는 소식이 있었지만 영향은 제한 됐습니다. Bessent 재무장관은 중국을 제외한 17개 국가와 긍정적 협상 진행 상황을 밝히기도 했는데 개장 전 미중 장관급 회담 (Bessent 참석)이 이번 주 스위스에서 열릴 것이라는 소식이 전해 진 점도 우호적으로 작용했습니다. 반도체(삼성전자 +0.6%, SK하 이닉스 +2.6%) 및 방산(한화에어로스페이스 +8.8%, 현대로템 +6.1%)이 지수기여 상위를 차지했고, 한화에어로스페이스는 오늘 현대차(-1.0%)를 제치고 KOSPI 시총 5위로 등극했습니다
중국 경기부양책 발표
중국은 ‘시장 심리 지원을 위한 패키지 금융정책’을 발표했습니다. 내수 진작을 위해 지준율을 50bp 인하함으로써 1조위안(192조원) 공급 효과를 내고, 정책금리 인하(1.5→1.4%)나 구조적 통화정책 금리 25bp 인하 등도 밝혔습니다. 구체적인 시기는 언급하지 않았 지만 관세 영향과 맞물려 경기 하방을 지지할 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)원전: 체코 지방법원, 두코바니 원전 계약 체결 중지 (두산에너빌리티 -1.4%, 한전산업 -5.9%) 2)항공: 달러-원 환율 및 국제 유가 진정(대한항공 +7.9%, 진에어 +6.9%) 3)정치테마: 더불어민주당 대선 후보 재판기일 연기(코나아이 상한가)
의약품이 맞닥뜨린 리스크
Trump가 2주 내 의약품 관세 발표를 공언하면서 간밤 의약품(Eli Lilly -5.6%, Novo Nordisk -4.1%)이 약세였고, 특히 백신 관련 규제 강화 우려가 더해져 Moderna는 12.3% 급락했습니다. 국내 의약품은 관련 이슈에 약세였는데(삼성바이오 -4.1%, 셀트리온 - 1.3%), 반도체도 의약품과 같이 국가안보 영향 조사가 시작됐던 만큼 조만간 반도체 충격에 대비할 필요가 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1) Uber·Walt Disney·Arm·AppLovin 등 실적 발표 2) 美 5월 FOMC (8일 03:00) 3) 日 BOJ 의사록 (8일 08:50) 4) 카카오·넷마블·스튜디오드래곤·에이피알 등 실적 발표 (8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335184
위 내용은 2025년 5월 7일 16시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미중 접촉에도 과도한 낙관은 금물』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,573.80 (+0.55%), 코스닥 722.81 (+0.13%)
미중 장관급 회담 소식에 반색
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.1% 상승했습니다. FOMC에서 금리 동결을 기정사실화(CME FedWatch 97%)하는 가운데 인도가 파키스탄에 군사작전을 개시했다는 소식이 있었지만 영향은 제한 됐습니다. Bessent 재무장관은 중국을 제외한 17개 국가와 긍정적 협상 진행 상황을 밝히기도 했는데 개장 전 미중 장관급 회담 (Bessent 참석)이 이번 주 스위스에서 열릴 것이라는 소식이 전해 진 점도 우호적으로 작용했습니다. 반도체(삼성전자 +0.6%, SK하 이닉스 +2.6%) 및 방산(한화에어로스페이스 +8.8%, 현대로템 +6.1%)이 지수기여 상위를 차지했고, 한화에어로스페이스는 오늘 현대차(-1.0%)를 제치고 KOSPI 시총 5위로 등극했습니다
중국 경기부양책 발표
중국은 ‘시장 심리 지원을 위한 패키지 금융정책’을 발표했습니다. 내수 진작을 위해 지준율을 50bp 인하함으로써 1조위안(192조원) 공급 효과를 내고, 정책금리 인하(1.5→1.4%)나 구조적 통화정책 금리 25bp 인하 등도 밝혔습니다. 구체적인 시기는 언급하지 않았 지만 관세 영향과 맞물려 경기 하방을 지지할 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)원전: 체코 지방법원, 두코바니 원전 계약 체결 중지 (두산에너빌리티 -1.4%, 한전산업 -5.9%) 2)항공: 달러-원 환율 및 국제 유가 진정(대한항공 +7.9%, 진에어 +6.9%) 3)정치테마: 더불어민주당 대선 후보 재판기일 연기(코나아이 상한가)
의약품이 맞닥뜨린 리스크
Trump가 2주 내 의약품 관세 발표를 공언하면서 간밤 의약품(Eli Lilly -5.6%, Novo Nordisk -4.1%)이 약세였고, 특히 백신 관련 규제 강화 우려가 더해져 Moderna는 12.3% 급락했습니다. 국내 의약품은 관련 이슈에 약세였는데(삼성바이오 -4.1%, 셀트리온 - 1.3%), 반도체도 의약품과 같이 국가안보 영향 조사가 시작됐던 만큼 조만간 반도체 충격에 대비할 필요가 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1) Uber·Walt Disney·Arm·AppLovin 등 실적 발표 2) 美 5월 FOMC (8일 03:00) 3) 日 BOJ 의사록 (8일 08:50) 4) 카카오·넷마블·스튜디오드래곤·에이피알 등 실적 발표 (8일)
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『(2025년 하반기 주식시장 전망) 몬티홀 문제』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환/ 신승웅/ 강진혁
I. 하반기 주식시장 전망 - 몬티홀 문제
II. 미국 주식시장 전략 - 주사위 게임
III. 중국 주식시장 전략 - 와신상담
IV. 한국 주식시장 전략 -바텀아웃 코리아
V. 포트폴리오 아이디어 - 불확실성 속 방어(Defense)는 최선의 공격
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335209
위 내용은 2025년 5월 8일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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I. 하반기 주식시장 전망 - 몬티홀 문제
II. 미국 주식시장 전략 - 주사위 게임
III. 중국 주식시장 전략 - 와신상담
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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트 pinned «『(2025년 하반기 주식시장 전망) 몬티홀 문제』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환/ 신승웅/ 강진혁 I. 하반기 주식시장 전망 - 몬티홀 문제 II. 미국 주식시장 전략 - 주사위 게임 III. 중국 주식시장 전략 - 와신상담 IV. 한국 주식시장 전략 -바텀아웃 코리아 V. 포트폴리오 아이디어 - 불확실성 속 방어(Defense)는 최선의 공격 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/boar…»
『글로벌 주식전략;관세와 감세의 스타일 전략 메커니즘』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-관세와 감세의 메커니즘: 소비자보다 기업에게 힘을 실어주는 장치
-투자 > 상품소비. B2B와 산업재가 B2C와 소비재를 앞서는 구도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335208
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-투자 > 상품소비. B2B와 산업재가 B2C와 소비재를 앞서는 구도
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『중국 주식전략; 중국 통화·금융 정책 패키지 발표: 관세 충격에 선제 대응』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 인민은행 정책금리 10bp, 지준율 50bp 인하. 경기 둔화 조짐에 선제 대응
- 금융감독총국과 증감회, 관세 충격 완화와 주식시장 안정 위한 후속 조치 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335210
위 내용은 2025년 5월 8일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 인민은행 정책금리 10bp, 지준율 50bp 인하. 경기 둔화 조짐에 선제 대응
- 금융감독총국과 증감회, 관세 충격 완화와 주식시장 안정 위한 후속 조치 발표
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마켓레이더(5월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『파월의 경기 자신감과 무역 분쟁 완화 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,575p. FOMC 금리 동결이나 파월 경기 자신감 유효. 미중 무역분쟁도 완화 시사
- 미국 주식시장은 미중 고위급 무역회담으로 인한 기대감과 FOMC 금리 동결 후 파월의 경기 자신감 영향, 상승
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.7%. 무역분쟁 완화 기대감과 파월 발언 영향
:관세부과 후 첫 미중 고위급 대면 무역회담, 10일 스위스서 개최. 트럼프는 대중 강경관세 지속 시사
:FOMC 만장일치 금리 동결. 파월 관망적이나 경기엔 자신감. 6월 금리 동결 확률(페드워치 기준) 상승
:반도체, AI 수출 규제 폐지 보도에 상승. 알파벳(-7.3%), 애플 부사장의 ‘AI의 검색엔진 대체’ 발언에 하락
- KOSPI는 업종별 실적 및 이슈 따른 순환매. 기업 실적에 따른 주가 등락폭 확대 구간
:전일 순매수 전환했던 외국인, 재차 순매도 전환. 선물은 기관과 동반 순매수이나 77계약 수준 불과
:업종별로 반도체, 방산, 화장품 업종 상승. 인터넷, 원자력, 금융지주 업종 하락
:호실적)수출데이터, 1분기 환율효과로 호실적 예고했던 에이피알, 예상대로 호실적 발표. 장중 신고가 경신
:화장품)마찬가지로 수출데이터, 1분기 환율 좋았던 업종. 아모레퍼시픽 등 최근 외인 기관 동반 순매수세
:이재명 후보, '어르신 돌봄 국가책임제 시행' 및 임플란트 보험 연령 인하 공약. 임플란트 등 관련주 상승
:인터넷)애플 부사장 발언으로 급락했던 알파벳과 연동. NAVER, 카카오도 여파 지나치기 어렵다는 판단
:방산)러우 전쟁 끝나려 하니 인도 파키스탄 분쟁이 부각. 러우 종전에도 방위비 상승은 지속 전망
:FOMC라는 Big Event 통과. 기업 실적+대선 후보 정책 영향력 확대. 다음주 13일 소비자물가 대기
KOSDAQ은 0.6% 상승한 727p. K-뷰티, IT 등 호실적 기록 업종 중심으로 강세. 3거래일 연속 상승
- K-뷰티, 에이피알 호실적에 업종 전반 강세 보이며 지수 상승 견인. 실리콘투 +7.8%, 파마리서치 +4.2%
:파크시스템스(+9.1%), 매출액∙영업이익 시장 기대치 상회하는 실적 기록. 엠씨넥스도 호실적 기록에 +3.0%
:임플란트(임플란트 건강보험 적용 범위 확대 공약), 비만치료제(블루엠텍, 위고비 유통 매출 급증에 상한가)
원/달러 환율은 미국 연준의 기준금리 동결 결정에 달러 가치 절상되며 4.7원 상승한 1,398.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335219
위 내용은 2025년 5월 8일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『파월의 경기 자신감과 무역 분쟁 완화 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,575p. FOMC 금리 동결이나 파월 경기 자신감 유효. 미중 무역분쟁도 완화 시사
- 미국 주식시장은 미중 고위급 무역회담으로 인한 기대감과 FOMC 금리 동결 후 파월의 경기 자신감 영향, 상승
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.7%. 무역분쟁 완화 기대감과 파월 발언 영향
:관세부과 후 첫 미중 고위급 대면 무역회담, 10일 스위스서 개최. 트럼프는 대중 강경관세 지속 시사
:FOMC 만장일치 금리 동결. 파월 관망적이나 경기엔 자신감. 6월 금리 동결 확률(페드워치 기준) 상승
:반도체, AI 수출 규제 폐지 보도에 상승. 알파벳(-7.3%), 애플 부사장의 ‘AI의 검색엔진 대체’ 발언에 하락
- KOSPI는 업종별 실적 및 이슈 따른 순환매. 기업 실적에 따른 주가 등락폭 확대 구간
:전일 순매수 전환했던 외국인, 재차 순매도 전환. 선물은 기관과 동반 순매수이나 77계약 수준 불과
:업종별로 반도체, 방산, 화장품 업종 상승. 인터넷, 원자력, 금융지주 업종 하락
:호실적)수출데이터, 1분기 환율효과로 호실적 예고했던 에이피알, 예상대로 호실적 발표. 장중 신고가 경신
:화장품)마찬가지로 수출데이터, 1분기 환율 좋았던 업종. 아모레퍼시픽 등 최근 외인 기관 동반 순매수세
:이재명 후보, '어르신 돌봄 국가책임제 시행' 및 임플란트 보험 연령 인하 공약. 임플란트 등 관련주 상승
:인터넷)애플 부사장 발언으로 급락했던 알파벳과 연동. NAVER, 카카오도 여파 지나치기 어렵다는 판단
:방산)러우 전쟁 끝나려 하니 인도 파키스탄 분쟁이 부각. 러우 종전에도 방위비 상승은 지속 전망
:FOMC라는 Big Event 통과. 기업 실적+대선 후보 정책 영향력 확대. 다음주 13일 소비자물가 대기
KOSDAQ은 0.6% 상승한 727p. K-뷰티, IT 등 호실적 기록 업종 중심으로 강세. 3거래일 연속 상승
- K-뷰티, 에이피알 호실적에 업종 전반 강세 보이며 지수 상승 견인. 실리콘투 +7.8%, 파마리서치 +4.2%
:파크시스템스(+9.1%), 매출액∙영업이익 시장 기대치 상회하는 실적 기록. 엠씨넥스도 호실적 기록에 +3.0%
:임플란트(임플란트 건강보험 적용 범위 확대 공약), 비만치료제(블루엠텍, 위고비 유통 매출 급증에 상한가)
원/달러 환율은 미국 연준의 기준금리 동결 결정에 달러 가치 절상되며 4.7원 상승한 1,398.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335219
위 내용은 2025년 5월 8일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 8일
『호실적이 끌고 외국인 수급이 밀고』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,579.48 (+0.22%), 코스닥 729.59 (+0.94%)
다수 호재에도 상승 탄력은 제한
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 FOMC에서는 금리가 동결됐습니다. 그보다 시장은 아직 경제가 견조하다는 Powell 발언에 집중하며 안도 심리와 함께 금리 인하 기대 지연에 따른 실망 심리가 시소 게임을 벌였습니다. Trump가 Biden 행정부에서 제정한 AI 반도체 대중 수출 규제 시행을 중지시키자 국내 반도체 강세 출발했지만 상승분을 대부분 반납했고 (삼성전자 +0.0%, SK하이닉스 -0.3%), 한국시간 오늘 밤 11시에 주요 협상국 중 첫 합의안 발표 소식(영국 추정, WSJ 등)은 시장 기대 심리를 키웠습니다. 인터넷(NAVER -5.2%, 카카오 -3.5%) 부진이 지수 끌어내렸지만 호실적 기업들이 시장을 지탱했습니다.
어닝 서프라이즈가 지탱한 시장
오늘 KOSPI 지수기여도 1, 2위 모두 호실적주였습니다. 에이피알 (+28.8%)은 어닝 서프라이즈(영업이익 546억원, +96.4% YoY)로 1분기 역대 최고 실적을 보이며 미용기기(라메디텍 +8.3%, 원텍 +6.4%) 전반 강세를 이끌었고, LIG넥스원(+10.7%, 1,136억원, +69.6%)도 실적 발표 후 역사적 신고가를 경신했습니다.
#특징업종: 1)치아치료: 임플란트 건보 적용 확대 대선 공약 발표 (한국피아이엠 +18.6%, 덴티움 +6.9%) 2)탄소중립: 더불어민주당 대통령 후보 직속 ‘기후위기대응위원회’ 출범(에코아이 상한가 등) 3)지역화폐: 대선 유세 과정에서 관련 논의 확대(웹케시 +16.7%)
Trump의 세 치 혀에 집중
Trump의 발언과 행보가 동시다발적으로 시장에 영향을 미치는 상황에서 이번 주도 여러 이벤트가 예정되어 있습니다. 중동 순방 (13~16일) 앞두고 ‘지각을 흔드는(earth shattering) 소식’ 발표를 예고한 만큼 그 정체·영향에도 관심을 기울여야 하고, 무역 협상 관련해서 오늘 밤 첫 합의안 발표 내용 및 10일부터 시작될 미중 장관급 협의 관련 Trump의 메시지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)韓 3월 경상수 지(9일 08:00) 3)中 4월 수출입동향(9일 12:00) 4)셀트리온·현대 백화점·롯데쇼핑·한국콜마·GS리테일 등 실적 발표(9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335231
위 내용은 2025년 5월 8일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『호실적이 끌고 외국인 수급이 밀고』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,579.48 (+0.22%), 코스닥 729.59 (+0.94%)
다수 호재에도 상승 탄력은 제한
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 FOMC에서는 금리가 동결됐습니다. 그보다 시장은 아직 경제가 견조하다는 Powell 발언에 집중하며 안도 심리와 함께 금리 인하 기대 지연에 따른 실망 심리가 시소 게임을 벌였습니다. Trump가 Biden 행정부에서 제정한 AI 반도체 대중 수출 규제 시행을 중지시키자 국내 반도체 강세 출발했지만 상승분을 대부분 반납했고 (삼성전자 +0.0%, SK하이닉스 -0.3%), 한국시간 오늘 밤 11시에 주요 협상국 중 첫 합의안 발표 소식(영국 추정, WSJ 등)은 시장 기대 심리를 키웠습니다. 인터넷(NAVER -5.2%, 카카오 -3.5%) 부진이 지수 끌어내렸지만 호실적 기업들이 시장을 지탱했습니다.
어닝 서프라이즈가 지탱한 시장
오늘 KOSPI 지수기여도 1, 2위 모두 호실적주였습니다. 에이피알 (+28.8%)은 어닝 서프라이즈(영업이익 546억원, +96.4% YoY)로 1분기 역대 최고 실적을 보이며 미용기기(라메디텍 +8.3%, 원텍 +6.4%) 전반 강세를 이끌었고, LIG넥스원(+10.7%, 1,136억원, +69.6%)도 실적 발표 후 역사적 신고가를 경신했습니다.
#특징업종: 1)치아치료: 임플란트 건보 적용 확대 대선 공약 발표 (한국피아이엠 +18.6%, 덴티움 +6.9%) 2)탄소중립: 더불어민주당 대통령 후보 직속 ‘기후위기대응위원회’ 출범(에코아이 상한가 등) 3)지역화폐: 대선 유세 과정에서 관련 논의 확대(웹케시 +16.7%)
Trump의 세 치 혀에 집중
Trump의 발언과 행보가 동시다발적으로 시장에 영향을 미치는 상황에서 이번 주도 여러 이벤트가 예정되어 있습니다. 중동 순방 (13~16일) 앞두고 ‘지각을 흔드는(earth shattering) 소식’ 발표를 예고한 만큼 그 정체·영향에도 관심을 기울여야 하고, 무역 협상 관련해서 오늘 밤 첫 합의안 발표 내용 및 10일부터 시작될 미중 장관급 협의 관련 Trump의 메시지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)韓 3월 경상수 지(9일 08:00) 3)中 4월 수출입동향(9일 12:00) 4)셀트리온·현대 백화점·롯데쇼핑·한국콜마·GS리테일 등 실적 발표(9일)
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 관세 충격 회복과 낙폭 과대주의 함정』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 통상 불확실성 완화 시그널에 들뜬 시장
- 차주 Preview: 실적 시즌 마무리, 관세도 안정화 단계, 다음은?
- Market Insight: 관세 충격 회복과 낙폭 과대주의 함정
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335265
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 통상 불확실성 완화 시그널에 들뜬 시장
- 차주 Preview: 실적 시즌 마무리, 관세도 안정화 단계, 다음은?
- Market Insight: 관세 충격 회복과 낙폭 과대주의 함정
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마켓레이더(5월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 우려 완화와 실적 영향력 확대 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,575p. 영국 무역협상 합의, 중국도 기대감 유효. 기업 실적 영향력 확대
- 미국 주식시장은 영국 무역 협상 합의에 이어 주말 중국과의 협상에 대한 기대감 속 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.1%, 필라델피아반도체 +1.0%. 관세 우려 완화되며 위험자산 선호심리 회복
:트럼프, 첫 협상 합의. 무역 흑자국 영국(적자국과는 다른 출발선). 10% 보편관세+자동차 25→10% 인하
:미중 고위급 대면 무역회담, 10일 스위스서 개최. 트럼프, 대중 관세 50% 수준까지 낮춘다는 보도(NYP)
- KOSPI는 업종별 실적 및 이슈 따른 순환매. 기업 실적에 따른 주가 등락폭 확대 구간
:2거래일 연속 순매수 했던 외국인 재차 현물 순매도 전환. 선물은 오전 1,200계약 이상 순매수 중
:업종별로 자동차, 방산, 통신, 지주 업종 상승. 금융, 2차전지, 금융지주, 조선 업종 하락
:호실적)전일 에이피알(미용, 의료기기, 화장품), LIG넥스원(방산) 등 호실적 발표 후 관련업종 상승세 지속
:방산)한화 그룹 밸류업 공시 예고, 캐나다의 F-35 대안으로 KF-21 고려한다는 보도에 KAI 상승폭 확대
:호실적)넷마블도 호실적 영향에 장중 15% 이상 상승. RF, 나혼렙 실적 상승에 올해 신작도 8개 더 예정
:관세 우려 완화되는 과정에서 호실적 기업 상승폭 확대하는 상황. 다음주도 기업 실적 중요. 확인필요
:실적 일정)SKT, GKL(5/12) CJ대한통운, 제일제당, 한국전력, 가스공사(5/13) JYP, 더블유게임즈, 메리츠금융지주, 삼성증권, 엔씨소프트 (5/14) 한화생명(5/15) 등 통신, 금융, 유틸리티, 게임, 엔터 업종 일정 대기
:다음주 13일 소비자물가 대기, 관세 협상 지속되는 가운데 주말 미중 무역협상 어떻게 진행될지도 주목
KOSDAQ은 1.2% 하락한 721p. 외국인 순매도 전환에 반락. 실적 영향력 지속되며 개별종목 장세 시현
- 미디어(스튜디오드래곤 -7.1%, CJ ENM -0.8%) 전일 다수 실적 발표한 가운데 실적 실망감에 일제히 속락
:금일 원일티엔아이, 오가노이드 신규 상장. 각각 83.3%, 75.2% 상승. 전일 상장한 나우로보틱스도 +7.8%
:가상자산(비트코인, 지난 2월 이후 처음 10만 달러 회복), 게임(넷마블 호실적에 관련 테마 동반 상승)
원/달러 환율은 미중 무역협상 기대가 미국채 금리 상승 요인으로 작용하며 5.4원 상승한 1,412.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335281
위 내용은 2025년 5월 9일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 우려 완화와 실적 영향력 확대 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,575p. 영국 무역협상 합의, 중국도 기대감 유효. 기업 실적 영향력 확대
- 미국 주식시장은 영국 무역 협상 합의에 이어 주말 중국과의 협상에 대한 기대감 속 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.1%, 필라델피아반도체 +1.0%. 관세 우려 완화되며 위험자산 선호심리 회복
:트럼프, 첫 협상 합의. 무역 흑자국 영국(적자국과는 다른 출발선). 10% 보편관세+자동차 25→10% 인하
:미중 고위급 대면 무역회담, 10일 스위스서 개최. 트럼프, 대중 관세 50% 수준까지 낮춘다는 보도(NYP)
- KOSPI는 업종별 실적 및 이슈 따른 순환매. 기업 실적에 따른 주가 등락폭 확대 구간
:2거래일 연속 순매수 했던 외국인 재차 현물 순매도 전환. 선물은 오전 1,200계약 이상 순매수 중
:업종별로 자동차, 방산, 통신, 지주 업종 상승. 금융, 2차전지, 금융지주, 조선 업종 하락
:호실적)전일 에이피알(미용, 의료기기, 화장품), LIG넥스원(방산) 등 호실적 발표 후 관련업종 상승세 지속
:방산)한화 그룹 밸류업 공시 예고, 캐나다의 F-35 대안으로 KF-21 고려한다는 보도에 KAI 상승폭 확대
:호실적)넷마블도 호실적 영향에 장중 15% 이상 상승. RF, 나혼렙 실적 상승에 올해 신작도 8개 더 예정
:관세 우려 완화되는 과정에서 호실적 기업 상승폭 확대하는 상황. 다음주도 기업 실적 중요. 확인필요
:실적 일정)SKT, GKL(5/12) CJ대한통운, 제일제당, 한국전력, 가스공사(5/13) JYP, 더블유게임즈, 메리츠금융지주, 삼성증권, 엔씨소프트 (5/14) 한화생명(5/15) 등 통신, 금융, 유틸리티, 게임, 엔터 업종 일정 대기
:다음주 13일 소비자물가 대기, 관세 협상 지속되는 가운데 주말 미중 무역협상 어떻게 진행될지도 주목
KOSDAQ은 1.2% 하락한 721p. 외국인 순매도 전환에 반락. 실적 영향력 지속되며 개별종목 장세 시현
- 미디어(스튜디오드래곤 -7.1%, CJ ENM -0.8%) 전일 다수 실적 발표한 가운데 실적 실망감에 일제히 속락
:금일 원일티엔아이, 오가노이드 신규 상장. 각각 83.3%, 75.2% 상승. 전일 상장한 나우로보틱스도 +7.8%
:가상자산(비트코인, 지난 2월 이후 처음 10만 달러 회복), 게임(넷마블 호실적에 관련 테마 동반 상승)
원/달러 환율은 미중 무역협상 기대가 미국채 금리 상승 요인으로 작용하며 5.4원 상승한 1,412.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335281
위 내용은 2025년 5월 9일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 9일
『기술적 과매수 구간 길어지는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,577.27 (-0.09%), 코스닥 722.52 (-0.97%)
미-영 무역 협상안 공개는 안도 요소
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 1.0% 하락했습니다. 관세 발 통상정책 불확실성은 점차 진정되고 있습니다. 미국과 영국 간 무역 합의 소식과 미중 마찰 완화 가능성이 대두된 영향입니다. 영국은 10% 보편 관세는 유지됐지만 자동차 대상 관세 완화(10만 대, 25→10%) 및 철강·알루미늄 관세(25%) 철폐 등 소식이 국내 관련주에도 영향을 미쳤습니다(현대차 +1.5%, 기아 +1.7%). 다만 영국이 대미 적자국임을 고려할 때 한국 등 대미 흑자국은 이보다 같거나 더 강한 관세가 적용될 수 있다는 점에서 큰 반향은 일지 않았습니다. Trump가 낙관적 여론 조성을 위해 메시지를 내고는 있지만 주말 간 미중 장관급 협의 관련 관망세도 유입됐습니다.
실적주 & 정치테마주
오늘도 시장은 실적에 민감하게 반응했습니다. 전날 에이피알 (+4.4%)에 이어 오늘 한국콜마(+5.0%)도 호실적 발표에 화장품 전반 강세였고, 넷마블(+14.6%)·BGF리테일(-9.9%) 등은 실적에 따라 큰 폭 움직임 보였습니다. 한편 대통령 후보 선출 노이즈가 이어지면서 정치테마주 변동성이 나타나고 있고, 언급되는 정책주 (저PBR·지배구조·친환경 등)의 급등도 빈번하게 나오고 있습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 10만$ 돌파 + 스테이블 코인 논의 재점화(우리기술투자 +4.2%, 한화투자증권 +0.9%) 2)영화: 롯데 컬처웍스-메가박스 합병 MOU 체결(롯데쇼핑 +8.4%, 콘텐트리 중앙 -1.2%) 3)정치테마주: 평화홀딩스(+17.0%)·대한제당(-5.7%)
KOSPI 과매수 확대
KOSPI는 ADR·RSI 등 기술적 지표 상 과매수 상태가 지속되고 있습니다. RSI는 90.1로 ’21년 4월 20일(93.7) 이후 4년 만에 가장 높은 수준을 보이고 있고, ADR은 143%를 초과했는데 140%를 넘어선 것은 ’23년 2월 2일 이후 약 2년 만입니다. KOSPI는 관세 충격을 극복하고 단기 랠리를 펼치고 있는 가운데 과매수 구간이 길어지고 있는 점이 특징적입니다. 아직 통상 리스크 완화 등 호 재가 반영되고 있지만 차익 매물 출회 가능성도 유의해야 합니다.
#주요일정: 1)Williams·Goolsbee 등 연설 2)中 4월 CPI·PPI(10 일 10:30) 3)시프트업·코스메카코리아·GKL 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335297
위 내용은 2025년 5월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『기술적 과매수 구간 길어지는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,577.27 (-0.09%), 코스닥 722.52 (-0.97%)
미-영 무역 협상안 공개는 안도 요소
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 1.0% 하락했습니다. 관세 발 통상정책 불확실성은 점차 진정되고 있습니다. 미국과 영국 간 무역 합의 소식과 미중 마찰 완화 가능성이 대두된 영향입니다. 영국은 10% 보편 관세는 유지됐지만 자동차 대상 관세 완화(10만 대, 25→10%) 및 철강·알루미늄 관세(25%) 철폐 등 소식이 국내 관련주에도 영향을 미쳤습니다(현대차 +1.5%, 기아 +1.7%). 다만 영국이 대미 적자국임을 고려할 때 한국 등 대미 흑자국은 이보다 같거나 더 강한 관세가 적용될 수 있다는 점에서 큰 반향은 일지 않았습니다. Trump가 낙관적 여론 조성을 위해 메시지를 내고는 있지만 주말 간 미중 장관급 협의 관련 관망세도 유입됐습니다.
실적주 & 정치테마주
오늘도 시장은 실적에 민감하게 반응했습니다. 전날 에이피알 (+4.4%)에 이어 오늘 한국콜마(+5.0%)도 호실적 발표에 화장품 전반 강세였고, 넷마블(+14.6%)·BGF리테일(-9.9%) 등은 실적에 따라 큰 폭 움직임 보였습니다. 한편 대통령 후보 선출 노이즈가 이어지면서 정치테마주 변동성이 나타나고 있고, 언급되는 정책주 (저PBR·지배구조·친환경 등)의 급등도 빈번하게 나오고 있습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 10만$ 돌파 + 스테이블 코인 논의 재점화(우리기술투자 +4.2%, 한화투자증권 +0.9%) 2)영화: 롯데 컬처웍스-메가박스 합병 MOU 체결(롯데쇼핑 +8.4%, 콘텐트리 중앙 -1.2%) 3)정치테마주: 평화홀딩스(+17.0%)·대한제당(-5.7%)
KOSPI 과매수 확대
KOSPI는 ADR·RSI 등 기술적 지표 상 과매수 상태가 지속되고 있습니다. RSI는 90.1로 ’21년 4월 20일(93.7) 이후 4년 만에 가장 높은 수준을 보이고 있고, ADR은 143%를 초과했는데 140%를 넘어선 것은 ’23년 2월 2일 이후 약 2년 만입니다. KOSPI는 관세 충격을 극복하고 단기 랠리를 펼치고 있는 가운데 과매수 구간이 길어지고 있는 점이 특징적입니다. 아직 통상 리스크 완화 등 호 재가 반영되고 있지만 차익 매물 출회 가능성도 유의해야 합니다.
#주요일정: 1)Williams·Goolsbee 등 연설 2)中 4월 CPI·PPI(10 일 10:30) 3)시프트업·코스메카코리아·GKL 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335297
위 내용은 2025년 5월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미•중 무역협상 긍정적 결과 기대 속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,592p. 미중 무역협상 우호적 결과 기대감. 대형주 반등하며 지수 상승
- 미국 주식시장은 미중 무역협상 대기하는 관망세 속 뚜렷한 방향성 부재. 결과는 우호적일것이라는 기대
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0%, 필라델피아반도체 +0.8%. 미중 무역협상 앞둔 관망세에 방향성 부재
:트럼프, 대중 관세율을 145%에서 80% 수준으로 낮출 것이라 언급. 결과 관망세에 뚜렷한 움직임 부재
:무역협상 결과는 오늘 발표될 예정. 미국과 중국 양측 상당한 진전 있었다는 발언. 나스닥 선물 상승
- KOSPI는 업종별 실적 및 이슈 따른 순환매. 기업 실적에 따른 주가 등락폭 확대 구간
:관망세 속 뚜렷한 매수 주체 부재. 거래대금도 KOSPI 오전 3.6조원에 불과. 외국인 오전 현선물 순매도
:업종별로 반도체, 자동차, 증권, 기계(전력기계) 업종 상승. 방산, 조선, 헬스케어, 음식료 업종 하락
:5월 1~10일 수출 -23.8% (조업일수 조정 -0.7%). 반도체는 높은 증가세 지속
:헬스케어)트럼프, 의약품 판가 최대 80% 까지 인하하는 행정 명령에 12일 서명할것이라 언급, 업종 하락
:증권)증권주 52주 신고가 다수. 이재명 후보 국내 증시 부양하겠다는 강한 의지. 정책 수혜 테마로 부각
:체코 원전 제동에 하락했던 두산에너빌리티 반등. 트럼프 행정부 원자력 발전 용량 상향 행정 명령 기대감
:관세 우려 완화 과정에서 호실적 기업 상승폭 확대하는 상황. 금일 의료기기(원텍), 화장품(실리콘투) 등
:실적 일정)SKT, GKL(5/12) CJ대한통운, 제일제당, 한국전력, 가스공사(5/13) JYP, 더블유게임즈, 메리츠금융지주, 삼성증권, 엔씨소프트 (5/14) 한화생명(5/15) 등 통신, 금융, 유틸리티, 게임, 엔터 업종 일정 대기
:내일 밤 9시 30분 미 소비자물가 발표. 지난 주말 연준 위원 매파적 발언 지속. 금리 방향성 주목
:여야 대선 후보 확정. 본격적인 대선 정책발표 및 선거운동 구간 돌입. 정책별 테마주 등락 확인
KOSDAQ은 0.5% 상승한 726p. 미중 협상 기대에 위험 선호 회복. 제약바이오 약세가 지수 상단 제한
- 부진했던 2차전지, 전력기기, 반도체 위험 선호 회복에 강세. 관세 무풍 지대였던 엔터는 차익실현 출회
:KOSDAQ에서 높은 비중 차지하는 제약바이오, 트럼프 대통령 의약품 가격 인하 행정명령 예고에 부진
:우크라재건(러-우 5월 15일 휴전 협상 기대), 보톡스(방한 중국인 관광객 증가세 속 의료관광 성장 부각)
원/달러 환율은 미중 관세 협상 기대감에 따른 위험 선호 회복에 1,400원 하회. 0.2원 하락한 1,399.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335336
위 내용은 2025년 5월 12일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미•중 무역협상 긍정적 결과 기대 속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,592p. 미중 무역협상 우호적 결과 기대감. 대형주 반등하며 지수 상승
- 미국 주식시장은 미중 무역협상 대기하는 관망세 속 뚜렷한 방향성 부재. 결과는 우호적일것이라는 기대
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0%, 필라델피아반도체 +0.8%. 미중 무역협상 앞둔 관망세에 방향성 부재
:트럼프, 대중 관세율을 145%에서 80% 수준으로 낮출 것이라 언급. 결과 관망세에 뚜렷한 움직임 부재
:무역협상 결과는 오늘 발표될 예정. 미국과 중국 양측 상당한 진전 있었다는 발언. 나스닥 선물 상승
- KOSPI는 업종별 실적 및 이슈 따른 순환매. 기업 실적에 따른 주가 등락폭 확대 구간
:관망세 속 뚜렷한 매수 주체 부재. 거래대금도 KOSPI 오전 3.6조원에 불과. 외국인 오전 현선물 순매도
:업종별로 반도체, 자동차, 증권, 기계(전력기계) 업종 상승. 방산, 조선, 헬스케어, 음식료 업종 하락
:5월 1~10일 수출 -23.8% (조업일수 조정 -0.7%). 반도체는 높은 증가세 지속
:헬스케어)트럼프, 의약품 판가 최대 80% 까지 인하하는 행정 명령에 12일 서명할것이라 언급, 업종 하락
:증권)증권주 52주 신고가 다수. 이재명 후보 국내 증시 부양하겠다는 강한 의지. 정책 수혜 테마로 부각
:체코 원전 제동에 하락했던 두산에너빌리티 반등. 트럼프 행정부 원자력 발전 용량 상향 행정 명령 기대감
:관세 우려 완화 과정에서 호실적 기업 상승폭 확대하는 상황. 금일 의료기기(원텍), 화장품(실리콘투) 등
:실적 일정)SKT, GKL(5/12) CJ대한통운, 제일제당, 한국전력, 가스공사(5/13) JYP, 더블유게임즈, 메리츠금융지주, 삼성증권, 엔씨소프트 (5/14) 한화생명(5/15) 등 통신, 금융, 유틸리티, 게임, 엔터 업종 일정 대기
:내일 밤 9시 30분 미 소비자물가 발표. 지난 주말 연준 위원 매파적 발언 지속. 금리 방향성 주목
:여야 대선 후보 확정. 본격적인 대선 정책발표 및 선거운동 구간 돌입. 정책별 테마주 등락 확인
KOSDAQ은 0.5% 상승한 726p. 미중 협상 기대에 위험 선호 회복. 제약바이오 약세가 지수 상단 제한
- 부진했던 2차전지, 전력기기, 반도체 위험 선호 회복에 강세. 관세 무풍 지대였던 엔터는 차익실현 출회
:KOSDAQ에서 높은 비중 차지하는 제약바이오, 트럼프 대통령 의약품 가격 인하 행정명령 예고에 부진
:우크라재건(러-우 5월 15일 휴전 협상 기대), 보톡스(방한 중국인 관광객 증가세 속 의료관광 성장 부각)
원/달러 환율은 미중 관세 협상 기대감에 따른 위험 선호 회복에 1,400원 하회. 0.2원 하락한 1,399.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335336
위 내용은 2025년 5월 12일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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