마켓레이더(12월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체, 자동차 동반 상승』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 3,977p. 젠슨황의 자신감에 미국도 AI주 낙폭 축소. K반도체 외국인 수급 유입
KOSDAQ은 0.1% 상승한 923p. 바이오 대형주 악재 불구 로봇·반도체 소부장 등 선방하며 강보합
KOSPI는 1.5% 상승한 3,977p. 젠슨황의 자신감에 미국도 AI주 낙폭 축소. K반도체 외국인 수급 유입
-미국 주식시장은 ISM제조업지수 예상치 하회와 BOJ 금리 인상 우려에 하락 마감. 엔비디아가 낙폭은 축소
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아 반도체지수 -0.1%. 엔비디아 견인에도 차익실현 매물 출회
:엔비디아(+1.7%), 젠슨황, ASIC(TPU) 대비 GPU와 CUDA 생태계 범용성, 확장성에서 압도적이라 발언
:ISM 제조업지수 48.2, 예상치 하회. 우에다 BOJ 총재, 금리 인상 예고. 엔화 강세. 엔캐리 청산 우려 부각
:페드워치 기준 12월 금리 인하 확률은 87.6%로 여전히 긍정적. 향후 BOJ, 엔화 방향성 확인 필요
-KOSPI는 SK하이닉스 등 대형주 외국인 수급 유입과 자동차 관세 11월 소급 적용 확정에 대형 수출주 강세
:외국인 KOSPI 현물 5천억원, 기관 4천5백억원(금융투자 위주), 연기금 780억원 가량 대규모 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 금융지주, 전력기계, 유틸리티 상승. 방산, 헬스케어, 화장품 하락
:젠슨황의 자신감에 외국인도 반도체 재차 순매수 전환. SK하이닉스(+3.4%), 삼성전자(+2%) 대비 우위
:자동차)러트닉 상무장관, 한국 자동차 관세 15%로 11월 1일자 소급해서 인하하겠다 발표. 현기차 상승
:자동차 효과에 GPU까지. 깐부회동 당시 약속했던 GPU 일부 국내 물량 공급 소식에 현대오토에버 +15%
:삼성바이오에피스(+7.5%), ADC 신약 후보 미국 임상 신청. 방광암 ADC 후보 글로벌 1상 진입 기대
:방산)미, 우크라이나와 종전 협상 재개. 트럼프 대통령 타결 가능성 높다 발언. 방산주 동반 차익실현 지속
:외국인 수급 반도체 대형주 복귀. 외국인 11월 코스피현물 16.2조 순매도→ 12월 6천억 순매수
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:12월 브로드컴 실적(11일) 및 FOMC가 향후 중요 분기점. 환율 안정 및 외국인 복귀 장기화 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 923p. 바이오 대형주 악재 불구 로봇·반도체 소부장 등 선방하며 강보합
-외국인 순매도 지속 및 바이오 대형주 악재 영향 차익실현에 KOSPI 대비 상대적 강세 흐름 중단
:일라이 릴리와의 본계약 체결 지연(펩트론 -9.1%), 임상 결과 지연(케어젠 -5.6%) 등 영향 바이오 약세
:로보티즈(+6.3%), 보스턴다이내믹스에 부품 공급. 주요 기업과 연이은 협력 소식에 산업 확대 기대 지속
원/달러 환율은 상승. 비트코인 등 가상자산 가격 급락에 위험회피 심리 강화. 1.6원 상승한 1,469.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342245
위 내용은 2025년 12월 2일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체, 자동차 동반 상승』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 3,977p. 젠슨황의 자신감에 미국도 AI주 낙폭 축소. K반도체 외국인 수급 유입
KOSDAQ은 0.1% 상승한 923p. 바이오 대형주 악재 불구 로봇·반도체 소부장 등 선방하며 강보합
KOSPI는 1.5% 상승한 3,977p. 젠슨황의 자신감에 미국도 AI주 낙폭 축소. K반도체 외국인 수급 유입
-미국 주식시장은 ISM제조업지수 예상치 하회와 BOJ 금리 인상 우려에 하락 마감. 엔비디아가 낙폭은 축소
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아 반도체지수 -0.1%. 엔비디아 견인에도 차익실현 매물 출회
:엔비디아(+1.7%), 젠슨황, ASIC(TPU) 대비 GPU와 CUDA 생태계 범용성, 확장성에서 압도적이라 발언
:ISM 제조업지수 48.2, 예상치 하회. 우에다 BOJ 총재, 금리 인상 예고. 엔화 강세. 엔캐리 청산 우려 부각
:페드워치 기준 12월 금리 인하 확률은 87.6%로 여전히 긍정적. 향후 BOJ, 엔화 방향성 확인 필요
-KOSPI는 SK하이닉스 등 대형주 외국인 수급 유입과 자동차 관세 11월 소급 적용 확정에 대형 수출주 강세
:외국인 KOSPI 현물 5천억원, 기관 4천5백억원(금융투자 위주), 연기금 780억원 가량 대규모 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 금융지주, 전력기계, 유틸리티 상승. 방산, 헬스케어, 화장품 하락
:젠슨황의 자신감에 외국인도 반도체 재차 순매수 전환. SK하이닉스(+3.4%), 삼성전자(+2%) 대비 우위
:자동차)러트닉 상무장관, 한국 자동차 관세 15%로 11월 1일자 소급해서 인하하겠다 발표. 현기차 상승
:자동차 효과에 GPU까지. 깐부회동 당시 약속했던 GPU 일부 국내 물량 공급 소식에 현대오토에버 +15%
:삼성바이오에피스(+7.5%), ADC 신약 후보 미국 임상 신청. 방광암 ADC 후보 글로벌 1상 진입 기대
:방산)미, 우크라이나와 종전 협상 재개. 트럼프 대통령 타결 가능성 높다 발언. 방산주 동반 차익실현 지속
:외국인 수급 반도체 대형주 복귀. 외국인 11월 코스피현물 16.2조 순매도→ 12월 6천억 순매수
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:12월 브로드컴 실적(11일) 및 FOMC가 향후 중요 분기점. 환율 안정 및 외국인 복귀 장기화 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 923p. 바이오 대형주 악재 불구 로봇·반도체 소부장 등 선방하며 강보합
-외국인 순매도 지속 및 바이오 대형주 악재 영향 차익실현에 KOSPI 대비 상대적 강세 흐름 중단
:일라이 릴리와의 본계약 체결 지연(펩트론 -9.1%), 임상 결과 지연(케어젠 -5.6%) 등 영향 바이오 약세
:로보티즈(+6.3%), 보스턴다이내믹스에 부품 공급. 주요 기업과 연이은 협력 소식에 산업 확대 기대 지속
원/달러 환율은 상승. 비트코인 등 가상자산 가격 급락에 위험회피 심리 강화. 1.6원 상승한 1,469.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342245
위 내용은 2025년 12월 2일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 2일
『외국인 복귀와 KOSPI 지지한 금반차』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,994.93 (+1.90%), 코스닥 928.42 (+0.65%)
BOJ+PBOC발 변동성 진정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.9%, 0.7% 상승했습니다. 전날 일본의 금리 인상 가능성이 유동성 우려를 촉발시키며 간밤 미국 3대 지수는 하락했습니다. 인민은행이 스테이블코인을 불법으로 규정해 가상자산 시장이 흔들린 점도 불안 요인이었습니다. 다만 Bitcoin 소폭 반등했고 Credo Technology(시간외 +17.2%) 어닝 서프라이즈 보이며 심리 진정됐습니다. 반도체 대형주 반등(삼성전자 +2.6%, SK하이닉스 +3.7%)하며 KOSPI 4,000p 재접근했고, KOSDAQ은 부양책이 12월 중순으로 밀렸다는 소식에도 장 후반 강세 보이며 5일 연속 상승세를 이어갔습니다. Boston Dynamics의 로보티즈(+8.2%) 액추에이터 구매 소식에 로봇주 강했습니다.
금반차 강세에 KOSPI 4,000p 접근
오늘 KOSPI 지수기여도 상위 업종은 금융·반도체·자동차였습니다. 배당소득 분리과세를 담은 조특법이 주말 간 기재위를 통과했고, 연말 배당 투자에 관심도가 높아지며 금융지주 강했습니다(KB +4.5%, 우리 +5.7%). 자동차는 미국 상무부에서 11월 1일자로 관세를 15%로 소급 인하하겠다는 소식이 안도 요인으로 작용했습니다(현대차 +4.5%, 기아 +4.2%).
#특징업종: 1)해운: 11월 BDI 30% 상승, 2년 만 최고치 경신(팬오션 +11.2%) 2)전력기기: 올해 1~11월 수출액 작년 연간치 초과(HD현대일렉트릭 +4.7%) 3)백화점: 한일령 반사수혜 및 연말 소비시즌 실적 기대감(현대백화점 +1.3%)
Nvidia 행보와 AI 밸류체인 반등
최근 Blackwell 등 Nvidia의 최신 GPU 13,000여장이 국내로 반입됐습니다. Jensen Huang이 약속했던 26만장 중 5% 수준입니다. 정부는 기업보다 산학연 분야 우선 배정을 목표하고 있어 기업이 칩을 받기까지는 시간이 소요될 것으로 보입니다. 한편 Nvidia는 Synopsys(+4.9%)에 약 20억달러의 지분을 투자했습니다. Nvidia가 자신감을 피력하며 Nvidia 진영 강세였고, 국내 반도체·전력기기 등 AI 밸류체인도 반등했습니다.
#주요일정: 1)EU 11월 소비자물가지수(19:00) 2)美 8월 JOLT’s 보고서(24:00) 3)美 CrowdStrike·Marvell Technology 등 실적 발표 4)中 11월 Caixin 서비스업 PMI(3일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342266
위 내용은 2025년 12월 2일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 복귀와 KOSPI 지지한 금반차』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,994.93 (+1.90%), 코스닥 928.42 (+0.65%)
BOJ+PBOC발 변동성 진정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.9%, 0.7% 상승했습니다. 전날 일본의 금리 인상 가능성이 유동성 우려를 촉발시키며 간밤 미국 3대 지수는 하락했습니다. 인민은행이 스테이블코인을 불법으로 규정해 가상자산 시장이 흔들린 점도 불안 요인이었습니다. 다만 Bitcoin 소폭 반등했고 Credo Technology(시간외 +17.2%) 어닝 서프라이즈 보이며 심리 진정됐습니다. 반도체 대형주 반등(삼성전자 +2.6%, SK하이닉스 +3.7%)하며 KOSPI 4,000p 재접근했고, KOSDAQ은 부양책이 12월 중순으로 밀렸다는 소식에도 장 후반 강세 보이며 5일 연속 상승세를 이어갔습니다. Boston Dynamics의 로보티즈(+8.2%) 액추에이터 구매 소식에 로봇주 강했습니다.
금반차 강세에 KOSPI 4,000p 접근
오늘 KOSPI 지수기여도 상위 업종은 금융·반도체·자동차였습니다. 배당소득 분리과세를 담은 조특법이 주말 간 기재위를 통과했고, 연말 배당 투자에 관심도가 높아지며 금융지주 강했습니다(KB +4.5%, 우리 +5.7%). 자동차는 미국 상무부에서 11월 1일자로 관세를 15%로 소급 인하하겠다는 소식이 안도 요인으로 작용했습니다(현대차 +4.5%, 기아 +4.2%).
#특징업종: 1)해운: 11월 BDI 30% 상승, 2년 만 최고치 경신(팬오션 +11.2%) 2)전력기기: 올해 1~11월 수출액 작년 연간치 초과(HD현대일렉트릭 +4.7%) 3)백화점: 한일령 반사수혜 및 연말 소비시즌 실적 기대감(현대백화점 +1.3%)
Nvidia 행보와 AI 밸류체인 반등
최근 Blackwell 등 Nvidia의 최신 GPU 13,000여장이 국내로 반입됐습니다. Jensen Huang이 약속했던 26만장 중 5% 수준입니다. 정부는 기업보다 산학연 분야 우선 배정을 목표하고 있어 기업이 칩을 받기까지는 시간이 소요될 것으로 보입니다. 한편 Nvidia는 Synopsys(+4.9%)에 약 20억달러의 지분을 투자했습니다. Nvidia가 자신감을 피력하며 Nvidia 진영 강세였고, 국내 반도체·전력기기 등 AI 밸류체인도 반등했습니다.
#주요일정: 1)EU 11월 소비자물가지수(19:00) 2)美 8월 JOLT’s 보고서(24:00) 3)美 CrowdStrike·Marvell Technology 등 실적 발표 4)中 11월 Caixin 서비스업 PMI(3일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342266
위 내용은 2025년 12월 2일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; 액티브 ETF 전성시대: 알파 펀드를 찾아서』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 액티브 ETF 전성 시대: 알파 펀드를 찾아서, 액티브 ETF 성과 분석
- 액티브 ETF 분석: 주도 테마 내 액티브 ETF에서 나오는 알파 펀드
- 채권 액티브 ETF: 환율 급등에 자금 집중된 달러 파킹형 수익률 ▲
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342270
위 내용은 2025년 12월 3일 07시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 액티브 ETF 전성 시대: 알파 펀드를 찾아서, 액티브 ETF 성과 분석
- 액티브 ETF 분석: 주도 테마 내 액티브 ETF에서 나오는 알파 펀드
- 채권 액티브 ETF: 환율 급등에 자금 집중된 달러 파킹형 수익률 ▲
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342270
위 내용은 2025년 12월 3일 07시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(12월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소음이 잠잠해지면 결국 믿을 것은 실적』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 4,043p. 금리 인하 기대감과 반도체 산업재 실적 기대감 반영하며 사천피 돌파
KOSDAQ은 0.2% 상승한 930p. 주도 섹터 부재 속 뚜렷한 방향성 없이 강보합권. 외국인 순매도 지속
KOSPI는 1.2% 상승한 4,043p. 금리 인하 기대감과 반도체 산업재 실적 기대감 반영하며 사천피 돌파
-미국 주식시장은 비트코인 급반등하며 기술주 투심 회복. 트럼프 차기 연준의장 지명 소식에 금리 인하 기대 ↑
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아 반도체지수 +1.8%. 엔비디아 견인에도 차익실현 매물 출회
:BOJ 금리 인상 예고 등에 연일 급락하던 비트코인 급반등. 팔란티어(+1.9%) 포함 기술주에 우호적 영향
:트럼프, 연준 의장 지명(내년 초)할 것이라 언급. 비둘기파 케빈 헤셋 유력. 12월 금리 인하 확률 89.2%
:인텔(+8.7%), 급등. 2027년부터 애플향 M시리즈 저사양 칩 생산 논의. 파운드리 대형 고객 확보 기대
-KOSPI는 금리 인하 기대 속 AI 고평가 우려 완화 지속되며 외국인&기관 자금 복귀 추세. 4천피 돌파
:전일 반도체 업종 위주 1.3조원 대규모 현물 순매수한 외국인, 3거래일 연속 순매수 중(규모는 축소)
:업종별로 원자력, 방산, 전력기계 등 산업재와 지주, 금융지주, 증권 상승. 미디어/엔터, 화장품 하락
:최근 차익실현 전반적으로 지속됐던 산업재 반등. 내년도 이익추정치 등은 견조한 상황에 저가매수세 유입
:원자력)해외 주요국 원자력 프로젝트 영향, K원자력 수출 기대. 한 우라늄 농춤 및 핵 재처리 미국과 동업
:트럼프, 한일 대미 투자금 일부 원전 건설에 사용하겠다 발표. 두산에너빌리티(+3.5%) 등 수혜 기대
:조선)캐나다 경제부 장관 내달 한화오션 방문 전망. 60조 규모 캐나다 잠수함 사업 수주 기대
:방산)최근 우크라 종전 협상에 약세. 트럼프, 베네수엘라 지상 작전 시작(마약) 예고. 군비 확장 기조 견조
:헬스케어)삼성바이오에피스(+15.2%), ADC 신약 후보 미국 임상 신청. 파트너 인투셀 내년 초 본계약
:삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 50% 공급. 구글 TPU 생태계 각광받으며 삼성전자-하이닉스 차별화
:외국인 수급 반도체 대형주 복귀. 외국인 11월 코스피현물 16.2조 순매도→ 12월 1.6조 순매수
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:12월 브로드컴 실적(11일) 및 FOMC가 향후 중요 분기점. 외국인 복귀 장기화 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 930p. 주도 섹터 부재 속 뚜렷한 방향성 없이 강보합권. 외국인 순매도 지속
-정부 KOSDAQ 활성화 정책 모멘텀 주춤. 바이오텍 제한적 등락폭 불구 차익실현 심리에 대형주 혼조세
:KOSPI 주도주 영향 반도체 소부장 및 원전 관련주 투심 호조. 구조적 산업 성장기 로봇도 지수 지지
:국토부 차관 “속도감 있는 주택 공급대책 추진” 등 주거안정 과제 강조 취임사에 중소형 건설사 강세
원/달러 환율은 상승. 트럼프 잠재적 연준 의장 해셋 지목에도 위험회피 심리. 1.9원 상승한 1,470.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342286
위 내용은 2025년 12월 3일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『소음이 잠잠해지면 결국 믿을 것은 실적』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 4,043p. 금리 인하 기대감과 반도체 산업재 실적 기대감 반영하며 사천피 돌파
KOSDAQ은 0.2% 상승한 930p. 주도 섹터 부재 속 뚜렷한 방향성 없이 강보합권. 외국인 순매도 지속
KOSPI는 1.2% 상승한 4,043p. 금리 인하 기대감과 반도체 산업재 실적 기대감 반영하며 사천피 돌파
-미국 주식시장은 비트코인 급반등하며 기술주 투심 회복. 트럼프 차기 연준의장 지명 소식에 금리 인하 기대 ↑
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아 반도체지수 +1.8%. 엔비디아 견인에도 차익실현 매물 출회
:BOJ 금리 인상 예고 등에 연일 급락하던 비트코인 급반등. 팔란티어(+1.9%) 포함 기술주에 우호적 영향
:트럼프, 연준 의장 지명(내년 초)할 것이라 언급. 비둘기파 케빈 헤셋 유력. 12월 금리 인하 확률 89.2%
:인텔(+8.7%), 급등. 2027년부터 애플향 M시리즈 저사양 칩 생산 논의. 파운드리 대형 고객 확보 기대
-KOSPI는 금리 인하 기대 속 AI 고평가 우려 완화 지속되며 외국인&기관 자금 복귀 추세. 4천피 돌파
:전일 반도체 업종 위주 1.3조원 대규모 현물 순매수한 외국인, 3거래일 연속 순매수 중(규모는 축소)
:업종별로 원자력, 방산, 전력기계 등 산업재와 지주, 금융지주, 증권 상승. 미디어/엔터, 화장품 하락
:최근 차익실현 전반적으로 지속됐던 산업재 반등. 내년도 이익추정치 등은 견조한 상황에 저가매수세 유입
:원자력)해외 주요국 원자력 프로젝트 영향, K원자력 수출 기대. 한 우라늄 농춤 및 핵 재처리 미국과 동업
:트럼프, 한일 대미 투자금 일부 원전 건설에 사용하겠다 발표. 두산에너빌리티(+3.5%) 등 수혜 기대
:조선)캐나다 경제부 장관 내달 한화오션 방문 전망. 60조 규모 캐나다 잠수함 사업 수주 기대
:방산)최근 우크라 종전 협상에 약세. 트럼프, 베네수엘라 지상 작전 시작(마약) 예고. 군비 확장 기조 견조
:헬스케어)삼성바이오에피스(+15.2%), ADC 신약 후보 미국 임상 신청. 파트너 인투셀 내년 초 본계약
:삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 50% 공급. 구글 TPU 생태계 각광받으며 삼성전자-하이닉스 차별화
:외국인 수급 반도체 대형주 복귀. 외국인 11월 코스피현물 16.2조 순매도→ 12월 1.6조 순매수
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:12월 브로드컴 실적(11일) 및 FOMC가 향후 중요 분기점. 외국인 복귀 장기화 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 930p. 주도 섹터 부재 속 뚜렷한 방향성 없이 강보합권. 외국인 순매도 지속
-정부 KOSDAQ 활성화 정책 모멘텀 주춤. 바이오텍 제한적 등락폭 불구 차익실현 심리에 대형주 혼조세
:KOSPI 주도주 영향 반도체 소부장 및 원전 관련주 투심 호조. 구조적 산업 성장기 로봇도 지수 지지
:국토부 차관 “속도감 있는 주택 공급대책 추진” 등 주거안정 과제 강조 취임사에 중소형 건설사 강세
원/달러 환율은 상승. 트럼프 잠재적 연준 의장 해셋 지목에도 위험회피 심리. 1.9원 상승한 1,470.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342286
위 내용은 2025년 12월 3일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 3일
『전자·물산 끌며 KOSPI 4,000p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 4,036.30 (+1.04%), 코스닥 932.01 (+0.39%)
12월 3거래일 연속 KOSPI 현물 순매수 중인 외국인
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 가상자산 반등과 함께 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 전날 84,000$를 하회한 Bitcoin이 92,000$를 돌파하며 위험자산 선호심리가 회복됐고, Trump가 차기 연준 의장 후보로 비둘기파 Hassett을 언급한 점도 우호적이었습니다. Marvell Technology(시간외 +8.7%) 호실적 발표 영향에 ASIC 관련 삼성전자(+1.1%) 지수 견인했고, 삼성물산(+9.4%)은 홍라희 관장의 주식 물량 전량 증여 소식에 강한 상승세 보였습니다. 11월 AI 고평가 우려와 12월 금리 인하 기대감 하락에 이탈했던 외국인도 12월 3거래일 연속 KOSPI 현물 순매수하며 지수 상승 야기했습니다.
차익실현 지속되던 산업재, 실적은 견조할 것
섹터별로는 최근 바이오텍 강세에 차익실현 이뤄졌던 산업재에 호재가 많았습니다. Trump가 한일 대미 투자금 일부를 원전 건설에 사용하겠다 밝히며 원자력(두산에너빌리티 +4.5%) 반등했고, 최근 러-우전쟁 휴전 기대에 반락했던 방산주 저가매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)우주항공: 우주항공복합도시 건설 특별법 발의(비츠로넥스텍 +20.7%, 인텔리안테크 +5.7%) 2)중소형 건설: 국토부 차관, 속도감 있는 주택공급 정책 언급(동신건설 +29.3%, 금호건설 +6.2%) 3)iPhone: iPhone17 판매 호조에 Apple 연간 출하량 기록 경신 전망(LG이노텍 +9.3%, 이녹스첨단소재 +4.1%)
2026년 예산 부수 법안 통과와 그에 따른 영향
예산 부수 법안이 12/2일부로 통과됐습니다. 먼저 배당소득 분리과세안이 통과되며 최대주주 세율이 30%로 변경되었습니다. 실제 배당 확대 여력은 제한될 수 있으나 배당 확대 기조에 긍정적 효과가 기대됩니다. 또한 법인세 전구간 1%p 인상 및 교육세율 인상안도 본회의 통과됐습니다. 금융지주 당기순이익이 5% 내외 감소할 것으로 추정되는 영향은 해당 업종에 부담일 수 있겠습니다.
#주요일정: 1)美 11월 ADP 비농업고용(22:15) 2)美 9월 수출입물가(22:30) 3)美 11월 ISM 서비스업지수(24:00) 4)美 Salesforce·Snowflake·Dollar Tree 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342302
위 내용은 2025년 12월 3일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전자·물산 끌며 KOSPI 4,000p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 4,036.30 (+1.04%), 코스닥 932.01 (+0.39%)
12월 3거래일 연속 KOSPI 현물 순매수 중인 외국인
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 가상자산 반등과 함께 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 전날 84,000$를 하회한 Bitcoin이 92,000$를 돌파하며 위험자산 선호심리가 회복됐고, Trump가 차기 연준 의장 후보로 비둘기파 Hassett을 언급한 점도 우호적이었습니다. Marvell Technology(시간외 +8.7%) 호실적 발표 영향에 ASIC 관련 삼성전자(+1.1%) 지수 견인했고, 삼성물산(+9.4%)은 홍라희 관장의 주식 물량 전량 증여 소식에 강한 상승세 보였습니다. 11월 AI 고평가 우려와 12월 금리 인하 기대감 하락에 이탈했던 외국인도 12월 3거래일 연속 KOSPI 현물 순매수하며 지수 상승 야기했습니다.
차익실현 지속되던 산업재, 실적은 견조할 것
섹터별로는 최근 바이오텍 강세에 차익실현 이뤄졌던 산업재에 호재가 많았습니다. Trump가 한일 대미 투자금 일부를 원전 건설에 사용하겠다 밝히며 원자력(두산에너빌리티 +4.5%) 반등했고, 최근 러-우전쟁 휴전 기대에 반락했던 방산주 저가매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)우주항공: 우주항공복합도시 건설 특별법 발의(비츠로넥스텍 +20.7%, 인텔리안테크 +5.7%) 2)중소형 건설: 국토부 차관, 속도감 있는 주택공급 정책 언급(동신건설 +29.3%, 금호건설 +6.2%) 3)iPhone: iPhone17 판매 호조에 Apple 연간 출하량 기록 경신 전망(LG이노텍 +9.3%, 이녹스첨단소재 +4.1%)
2026년 예산 부수 법안 통과와 그에 따른 영향
예산 부수 법안이 12/2일부로 통과됐습니다. 먼저 배당소득 분리과세안이 통과되며 최대주주 세율이 30%로 변경되었습니다. 실제 배당 확대 여력은 제한될 수 있으나 배당 확대 기조에 긍정적 효과가 기대됩니다. 또한 법인세 전구간 1%p 인상 및 교육세율 인상안도 본회의 통과됐습니다. 금융지주 당기순이익이 5% 내외 감소할 것으로 추정되는 영향은 해당 업종에 부담일 수 있겠습니다.
#주요일정: 1)美 11월 ADP 비농업고용(22:15) 2)美 9월 수출입물가(22:30) 3)美 11월 ISM 서비스업지수(24:00) 4)美 Salesforce·Snowflake·Dollar Tree 등 실적 발표
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위 내용은 2025년 12월 3일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 중국 완커(Vanke) 디폴트 리스크 점검』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 최대 부동산 디벨로퍼 완커(Vanke) 채무불위행 위기 확산
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342315
위 내용은 2025년 12월 04일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 최대 부동산 디벨로퍼 완커(Vanke) 채무불위행 위기 확산
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위 내용은 2025년 12월 04일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(12월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSDAQ 시가총액 500조원 돌파』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 하락한 3,992p. 로봇 등 일부 테마 수급 유입되는 가운데 외국인 차익실현에 약보합
KOSDAQ은 0.4% 하락한 928p. 미국발 호재(로봇)와 악재(반도체) 겹치며 업종별 영향 엇갈림
KOSPI는 1.1% 하락한 3,992p. 로봇 등 일부 테마 수급 유입되는 가운데 외국인 차익실현에 약보합
-미국 주식시장은 ADP민간고용 예상치 하회하며 금리 인하 기대 부각 Vs. AI 고평가 논란 충돌
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 +1.8%. 금리 인하 기대와 AI 우려의 충돌
:ADP 민간고용 3.2만명 감소. 예상치 하회. ISM 서비스업지수 52.6, 전월대비 0.2p 상승
:고용 약화 시사에 12월 금리 인하 확률 페드워치 기준 89%로 기정 사실화. 경기 침체 우려 역시 감소
:로스차일드, MS(-2.5%), 아마존(-0.9%) 목표주가 하향 조정. AI CapEx 지출 과다로 수익성 저하 우려
:MS, SW 판매 할당량 하향 조정 보도까지. 이후 전체 매출 목표를 낮춘 것이 아니라며 반박, 낙폭 회복
-KOSPI는 금리 인하 기대 속 AI 고평가 우려 지속 부각되며 SK하이닉스 및 반도체 대형주 하락
:3거래일 연속 KOSPI 순매수 했던 외국인, 금일 오전 6,400억원 수준 순매도 전환. 기관도 동반 순매도
:차익실현 영향에 대부분의 업종 하락하는 가운데 자동차, 로봇, 전력기계 상승
:로봇) 트럼프 행정부, 내년 로봇 산업 육성책 관련 행정 명령 발동 검토 소식. 현대차 +4.9%, 모비스 +7.2%
:AI)이대통령, 내일 손정의 소프트뱅크 회장 대면. UAE 스타게이트 투자 사업 관련 논의. 모멘텀 주목
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:12월 브로드컴 실적(11일) 및 FOMC가 향후 중요 분기점. 외국인 복귀 장기화 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 928p. 미국발 호재(로봇)와 악재(반도체) 겹치며 업종별 영향 엇갈림
-로봇 업종 강한 상승세 지속에 장중 KOSDAQ 시총 500조원 돌파 후 외국인 순매도 영향 하락 전환
:트럼프, 중요 생산 거점을 미국으로 되돌리기 위한 로봇 산업 행정명령 검토(레인보우로보틱스 +6.0%)
:MS의 AI 제품 판매 목표치 하향 조정 보도 반박 불구 불안정한 AI 투심 영향 반도체 소부장 약세
원/달러 환율은 상승. 고용지표 악화에 금리 인하 기대에도 1,470원선 등락. 3.1원 상승한 1,470.0원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342332
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『KOSDAQ 시가총액 500조원 돌파』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 하락한 3,992p. 로봇 등 일부 테마 수급 유입되는 가운데 외국인 차익실현에 약보합
KOSDAQ은 0.4% 하락한 928p. 미국발 호재(로봇)와 악재(반도체) 겹치며 업종별 영향 엇갈림
KOSPI는 1.1% 하락한 3,992p. 로봇 등 일부 테마 수급 유입되는 가운데 외국인 차익실현에 약보합
-미국 주식시장은 ADP민간고용 예상치 하회하며 금리 인하 기대 부각 Vs. AI 고평가 논란 충돌
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 +1.8%. 금리 인하 기대와 AI 우려의 충돌
:ADP 민간고용 3.2만명 감소. 예상치 하회. ISM 서비스업지수 52.6, 전월대비 0.2p 상승
:고용 약화 시사에 12월 금리 인하 확률 페드워치 기준 89%로 기정 사실화. 경기 침체 우려 역시 감소
:로스차일드, MS(-2.5%), 아마존(-0.9%) 목표주가 하향 조정. AI CapEx 지출 과다로 수익성 저하 우려
:MS, SW 판매 할당량 하향 조정 보도까지. 이후 전체 매출 목표를 낮춘 것이 아니라며 반박, 낙폭 회복
-KOSPI는 금리 인하 기대 속 AI 고평가 우려 지속 부각되며 SK하이닉스 및 반도체 대형주 하락
:3거래일 연속 KOSPI 순매수 했던 외국인, 금일 오전 6,400억원 수준 순매도 전환. 기관도 동반 순매도
:차익실현 영향에 대부분의 업종 하락하는 가운데 자동차, 로봇, 전력기계 상승
:로봇) 트럼프 행정부, 내년 로봇 산업 육성책 관련 행정 명령 발동 검토 소식. 현대차 +4.9%, 모비스 +7.2%
:AI)이대통령, 내일 손정의 소프트뱅크 회장 대면. UAE 스타게이트 투자 사업 관련 논의. 모멘텀 주목
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:12월 브로드컴 실적(11일) 및 FOMC가 향후 중요 분기점. 외국인 복귀 장기화 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 928p. 미국발 호재(로봇)와 악재(반도체) 겹치며 업종별 영향 엇갈림
-로봇 업종 강한 상승세 지속에 장중 KOSDAQ 시총 500조원 돌파 후 외국인 순매도 영향 하락 전환
:트럼프, 중요 생산 거점을 미국으로 되돌리기 위한 로봇 산업 행정명령 검토(레인보우로보틱스 +6.0%)
:MS의 AI 제품 판매 목표치 하향 조정 보도 반박 불구 불안정한 AI 투심 영향 반도체 소부장 약세
원/달러 환율은 상승. 고용지표 악화에 금리 인하 기대에도 1,470원선 등락. 3.1원 상승한 1,470.0원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342332
위 내용은 2025년 12월 4일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 4일
『멈칫한 기술주와 한국의 숨고르기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,028.51 (-0.19%), 코스닥 929.83 (-0.23%)
미국 기술주 & 가치주 로테이션
금일 KOSPI와 KOSDAQ 모두 0.2% 내외 하락했습니다. 간밤 Microsoft(-2.5%)가 AI 매출 목표를 하향 조정했다는 루머에 AI 빅테크 부진했습니다. Microsoft가 즉각 반발했지만 시장은 악재에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 반면 Walmart(+1.8%) 6거래일 연속 올라 시총 9천억$ 돌파했고, Citi·Wells Fargo 등 금융주는 52주 신고가 경신했습니다. 한국도 뚜렷한 방향성 나타나지 않고 업종별로 순환매가 강하게 나타났습니다. 법인세·교육세 인상 확정 및 배당소득 분리과세 법안 통과 이후 금융지주(KB금융 -2.2%, 신한지주 -1.5%) 약세 이어지고 있고, 반도체특별법은 주 52시간 예외 적용 조항을 제외하고 산자위 소위를 통과했습니다.
KOSDAQ 숨고르기와 로봇 수급 집중
6일 연속 상승하던 KOSDAQ은 약보합 마감했습니다. 하락 종목 수 1,080개로 전반적 약세였지만 간밤 Trump 행정부에서 로봇 행정명령에 서명할 것이라는 보도가 나오면서 로봇주로 수급 집중 나타났습니다(레인보우로보틱스 +6.3%, 로보티즈 +12.7%).
#특징업종: 1)중소형 건설: 수요 억제 대책 효과 부진에 연내 민간 중심 주택 공급대책 기대(일성건설 +30.0%, 동신건설 +29.8%) 2)2차전지: 세액공제 종료 이후 美 전기차 판매량 급감(LGES -1.9%, 삼성SDI -0.8%) 3)우크라 재건: 우크라이나 영토 포기 문제 관련 미-러 이견(SG -2.1%, TYM -3.4%)
종목 장세와 현대차 그룹 약진
Broadcom(12/12)·Micron(12/17) 실적 발표 전까지는 AI주 투심 흔들림이 이어질 수 있습니다. 반도체 쉬어가는 가운데 종목 장세 나타나고 있습니다. 특히 오늘은 미국의 자동차 관세 15% 관보 게재 소식 및 로봇 육성 기대, 지배구조 개편 가능성 등에 현대차 그룹(현대오토에버 +27.2%, 현대모비스 +8.8%, 현대차 +6.4%) 전반 강세가 두드러졌습니다.
#주요일정: 1)EU 10월 소매판매(19:00) 2)美 Kroger·Ulta Beauty·Hewlett Packard 등 실적 발표 3)韓 10월 경상수지(5일 08:00) 4)AES(미국 뇌전증학회)(5~9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342347
위 내용은 2025년 12월 4일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『멈칫한 기술주와 한국의 숨고르기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,028.51 (-0.19%), 코스닥 929.83 (-0.23%)
미국 기술주 & 가치주 로테이션
금일 KOSPI와 KOSDAQ 모두 0.2% 내외 하락했습니다. 간밤 Microsoft(-2.5%)가 AI 매출 목표를 하향 조정했다는 루머에 AI 빅테크 부진했습니다. Microsoft가 즉각 반발했지만 시장은 악재에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 반면 Walmart(+1.8%) 6거래일 연속 올라 시총 9천억$ 돌파했고, Citi·Wells Fargo 등 금융주는 52주 신고가 경신했습니다. 한국도 뚜렷한 방향성 나타나지 않고 업종별로 순환매가 강하게 나타났습니다. 법인세·교육세 인상 확정 및 배당소득 분리과세 법안 통과 이후 금융지주(KB금융 -2.2%, 신한지주 -1.5%) 약세 이어지고 있고, 반도체특별법은 주 52시간 예외 적용 조항을 제외하고 산자위 소위를 통과했습니다.
KOSDAQ 숨고르기와 로봇 수급 집중
6일 연속 상승하던 KOSDAQ은 약보합 마감했습니다. 하락 종목 수 1,080개로 전반적 약세였지만 간밤 Trump 행정부에서 로봇 행정명령에 서명할 것이라는 보도가 나오면서 로봇주로 수급 집중 나타났습니다(레인보우로보틱스 +6.3%, 로보티즈 +12.7%).
#특징업종: 1)중소형 건설: 수요 억제 대책 효과 부진에 연내 민간 중심 주택 공급대책 기대(일성건설 +30.0%, 동신건설 +29.8%) 2)2차전지: 세액공제 종료 이후 美 전기차 판매량 급감(LGES -1.9%, 삼성SDI -0.8%) 3)우크라 재건: 우크라이나 영토 포기 문제 관련 미-러 이견(SG -2.1%, TYM -3.4%)
종목 장세와 현대차 그룹 약진
Broadcom(12/12)·Micron(12/17) 실적 발표 전까지는 AI주 투심 흔들림이 이어질 수 있습니다. 반도체 쉬어가는 가운데 종목 장세 나타나고 있습니다. 특히 오늘은 미국의 자동차 관세 15% 관보 게재 소식 및 로봇 육성 기대, 지배구조 개편 가능성 등에 현대차 그룹(현대오토에버 +27.2%, 현대모비스 +8.8%, 현대차 +6.4%) 전반 강세가 두드러졌습니다.
#주요일정: 1)EU 10월 소매판매(19:00) 2)美 Kroger·Ulta Beauty·Hewlett Packard 등 실적 발표 3)韓 10월 경상수지(5일 08:00) 4)AES(미국 뇌전증학회)(5~9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342347
위 내용은 2025년 12월 4일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『일본 주식전략; 엔캐리보다 중요한 건 실적』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 12월 BOJ 금리 인상 전망 강화로 또 다시 제기되는 엔캐리 청산 우려
- 일본 증시 변동성 본질은 AI 랠리 발 가격 부담. 미국 동조화 흐름 전개 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342357
위 내용은 2025년 12월 5일 7시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 12월 BOJ 금리 인상 전망 강화로 또 다시 제기되는 엔캐리 청산 우려
- 일본 증시 변동성 본질은 AI 랠리 발 가격 부담. 미국 동조화 흐름 전개 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342357
위 내용은 2025년 12월 5일 7시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 형 따르는 아우, 머지 않은 KOSDAQ 1,000p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 방향성 모색하며 4,000p 고지전 지속
- 차주 Preview: AI·FOMC, 상승을 이어가기 위한 변곡점
- Market Insight: 형 따르는 아우, 머지 않은 KOSDAQ 1,000p
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342361
위 내용은 2025년 12월 5일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 방향성 모색하며 4,000p 고지전 지속
- 차주 Preview: AI·FOMC, 상승을 이어가기 위한 변곡점
- Market Insight: 형 따르는 아우, 머지 않은 KOSDAQ 1,000p
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342361
위 내용은 2025년 12월 5일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(12월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『큰거 오는 다음주를 기다리며』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,050p. 대형주 외국인 순매수 이어지며 지수는 강보합권 등락. FOMC 대기
KOSDAQ은 1.0% 하락한 921p. 알테오젠 악재 영향 바이오 투심 악화되며 대형주 중심 약세
KOSPI는 0.5% 상승한 4,050p. 대형주 외국인 순매수 이어지며 지수는 강보합권 등락. FOMC 대기
-미국 주식시장은 특별한 이벤트 부재한 가운데 다음주 FOMC 대기
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -0.9%. 금리 인하 기대와 AI 우려의 충돌
:특별한 이벤트 부재한 가운데 FOMC 앞둔 관망세 속 종복별 등락. 메타(+3.4%), 메타버스 구조조정 소식
-KOSPI는 삼성전자, 현대차 포함 대형주 상승에 강보합 흐름. 다음주 FOMC, 브로드컴 일정 대기
:12월 외국인 3거래일 연속 KOSPI 순매수 → 전일 순매도 → 하루만 재차 순매수 전환
:금융투자 위주 기관 수급 11월 19일 이후 12월 1일 제외 전거래일 순매수. 연기금도 4거래일 연속 순매수
:외국인 삼성전자 10만원 이탈 시점부터 저가매수 재개 중. 오늘도 외국인 자금 유입되며 1.8% 상승
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 방산, 유틸리티, 금융지주 상승. 헬스케어, 화장품, 통신, 음식료 하락
:로봇) 트럼프 행정부, 내년 로봇 산업 육성책 관련 행정 명령 발동 검토 및 2026년 본격 양산기 진입 기대
:현대차) 로봇 테마 + 지배구조 개편 기대. 분산된 AI 역량을 실질적 지주사 역할 통해 디레이팅 해소
:현대차는 배당(주주환원) + 퀄리티(호실적 수출주) + 로봇 훈풍 모두 수혜. 30만원 돌파하며 신고가 경신
:현대약품, 이탈리아 제약사의 남성형 탈모 신약 임상 3상 효과 입증에 상한가. 국내 유통판권 협업 중
:강훈식 비서실장, 방산 주요 기업들과 금일 회동. 중동 북미시장 겨냥 수출 전략 모색. 현대로템 +3.3%
:LG전자(+5.5%), 엔솔(+2.3%) 마이크로소프트향 데이터센터(ESS, HVAC 등) 협력 기대감에 상승
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:다음주 브로드컴 실적(12일 오전 7시) 및 FOMC. 금리 인하는 기정사실화. 공개되는 점도표가 더 중요
KOSDAQ은 1.0% 하락한 921p. 알테오젠 악재 영향 바이오 투심 악화되며 대형주 중심 약세
-알테오젠(-11.6%) 중심 바이오 부진. 韓美 정책 기대감에 급등한 로봇주 차익실현. 2차전지 지수 지지
:머크의 면역항암제 ‘키트루다SC’ 독일서 특허 침해로 인한 판매 금지 조치 영향 파트너사 알테오젠 급락
:주택공급 정책 기대 중소 건설사(상지건설 上), 젠슨 황 유망산업 언급 원전(비에이치아이 +7.2%) 강세
원/달러 환율은 하락. 고용지표 소폭 개선에도 다음 주 FOMC 앞둔 관망세. 3.1원 하락한 1,470.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342376
위 내용은 2025년 12월 5일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『큰거 오는 다음주를 기다리며』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,050p. 대형주 외국인 순매수 이어지며 지수는 강보합권 등락. FOMC 대기
KOSDAQ은 1.0% 하락한 921p. 알테오젠 악재 영향 바이오 투심 악화되며 대형주 중심 약세
KOSPI는 0.5% 상승한 4,050p. 대형주 외국인 순매수 이어지며 지수는 강보합권 등락. FOMC 대기
-미국 주식시장은 특별한 이벤트 부재한 가운데 다음주 FOMC 대기
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -0.9%. 금리 인하 기대와 AI 우려의 충돌
:특별한 이벤트 부재한 가운데 FOMC 앞둔 관망세 속 종복별 등락. 메타(+3.4%), 메타버스 구조조정 소식
-KOSPI는 삼성전자, 현대차 포함 대형주 상승에 강보합 흐름. 다음주 FOMC, 브로드컴 일정 대기
:12월 외국인 3거래일 연속 KOSPI 순매수 → 전일 순매도 → 하루만 재차 순매수 전환
:금융투자 위주 기관 수급 11월 19일 이후 12월 1일 제외 전거래일 순매수. 연기금도 4거래일 연속 순매수
:외국인 삼성전자 10만원 이탈 시점부터 저가매수 재개 중. 오늘도 외국인 자금 유입되며 1.8% 상승
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 방산, 유틸리티, 금융지주 상승. 헬스케어, 화장품, 통신, 음식료 하락
:로봇) 트럼프 행정부, 내년 로봇 산업 육성책 관련 행정 명령 발동 검토 및 2026년 본격 양산기 진입 기대
:현대차) 로봇 테마 + 지배구조 개편 기대. 분산된 AI 역량을 실질적 지주사 역할 통해 디레이팅 해소
:현대차는 배당(주주환원) + 퀄리티(호실적 수출주) + 로봇 훈풍 모두 수혜. 30만원 돌파하며 신고가 경신
:현대약품, 이탈리아 제약사의 남성형 탈모 신약 임상 3상 효과 입증에 상한가. 국내 유통판권 협업 중
:강훈식 비서실장, 방산 주요 기업들과 금일 회동. 중동 북미시장 겨냥 수출 전략 모색. 현대로템 +3.3%
:LG전자(+5.5%), 엔솔(+2.3%) 마이크로소프트향 데이터센터(ESS, HVAC 등) 협력 기대감에 상승
:외국인 수급 복귀 지속될 지 주목해 봐야할 상황. 원/달러 환율 1,470원 등락. 4분기 수출주에 우호적 환경
:다음주 브로드컴 실적(12일 오전 7시) 및 FOMC. 금리 인하는 기정사실화. 공개되는 점도표가 더 중요
KOSDAQ은 1.0% 하락한 921p. 알테오젠 악재 영향 바이오 투심 악화되며 대형주 중심 약세
-알테오젠(-11.6%) 중심 바이오 부진. 韓美 정책 기대감에 급등한 로봇주 차익실현. 2차전지 지수 지지
:머크의 면역항암제 ‘키트루다SC’ 독일서 특허 침해로 인한 판매 금지 조치 영향 파트너사 알테오젠 급락
:주택공급 정책 기대 중소 건설사(상지건설 上), 젠슨 황 유망산업 언급 원전(비에이치아이 +7.2%) 강세
원/달러 환율은 하락. 고용지표 소폭 개선에도 다음 주 FOMC 앞둔 관망세. 3.1원 하락한 1,470.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2025년 12월 5일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 5일
『삼성전자·현대차 스퍼트에 4,100p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,100.05 (+1.78%), 코스닥 924.74 (-0.55%)
금반차 뒷심 발휘하며 KOSPI 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.8%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Meta(+3.4%)가 메타버스 예산을 줄이고 AI에 집중하겠다고 밝히면서 Nvidia(+2.1%)·Palantir(+1.0%) 등 AI 종목이 반등했습니다. KOSDAQ은 알테오젠 악재에 바이오텍 중심 부진했지만, KOSPI 호재로 작용해 AI 밸류체인(삼성전자 +3.1%, 효성중공업 +8.9%) 강했고, 현대차 그룹주(현대차 +11.1%, 현대오토에버 +0.2%)도 대미 관세 불확실성 해소 및 로봇·자율주행 등 모멘텀 이어지며 다수 종목이 사상 최고가 경신했습니다. 예산부수법안 통과 이후 매도세 출회됐던 금융주도 반등에 성공하면서 지수기여도 상위를 차지했습니다(삼성화재 +5.0%, KB금융 +1.5%).
알테오젠 급락에 위축된 바이오텍
알테오젠(-12.0%)은 내주 월요일 임시 주총을 통해 KOSPI 이전 상장 안건 처리를 앞두고 있습니다. 그에 앞서 Merck의 키트루다SC가 독일에서 판매금지 가처분을 받았다는 소식에 찬물이 끼얹어졌습니다. KOSDAQ 활성 방안 발표를 앞두고 바이오텍 전반 투심 악화됐습니다(리가켐바이오 -5.4%, 삼천당제약 -3.4%).
#특징업종: 1)원전: Jensen Huang, AI 전력 공급 위한 원전 필요성 언급(태웅 +14.3%, 현대건설 +10.0%) 2)시멘트: 정부 주택공급 확대 정책 수혜 전망(아세아시멘트 +3.5%, 한일시멘트 +2.7%) 3)동물실험: 美 CDC, 연내 원숭이 임상 연구 종료 예정(오가노이드사이언스 +9.0%, 신라젠 +12.1%)
AI 모멘텀에 LG 그룹주 및 원전 강세
간밤 미국 AI HW·SW 종목이 상승했고, 개별 이슈에 따라 에너지 종목들도 강세였습니다. Jensen Huang이 AI에서 원전의 중요성을 강조하며 Oklo(+15.6%)·Nuscale Power(+13.5%) 급등했고, 국내 원전(비에이치아이 +16.2%, 우진 +14.0%) 종목들도 다수가 사상 최고가였습니다. 한편 LG가 Microsoft(+0.7%)와 냉난방공조, ESS 등 전력 솔루션 협업할 수 있다는 가능성이 보도되며 LG그룹주(LGES +3.9%, LG전자 +5.2%, LG CNS +6.8%) 강했습니다.
#주요일정: 1)美 12월 미시간대 소비심리·기대인플레이션(24:00) 2)美 9월 PCE 물가(24:00) 3)美 10월 소비자신용지수(6일 05:00) 4)ASH(미국 혈액학회)(6~9일) 5)中 11월 수출입동향(8일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342390
위 내용은 2025년 12월 5일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자·현대차 스퍼트에 4,100p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,100.05 (+1.78%), 코스닥 924.74 (-0.55%)
금반차 뒷심 발휘하며 KOSPI 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.8%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Meta(+3.4%)가 메타버스 예산을 줄이고 AI에 집중하겠다고 밝히면서 Nvidia(+2.1%)·Palantir(+1.0%) 등 AI 종목이 반등했습니다. KOSDAQ은 알테오젠 악재에 바이오텍 중심 부진했지만, KOSPI 호재로 작용해 AI 밸류체인(삼성전자 +3.1%, 효성중공업 +8.9%) 강했고, 현대차 그룹주(현대차 +11.1%, 현대오토에버 +0.2%)도 대미 관세 불확실성 해소 및 로봇·자율주행 등 모멘텀 이어지며 다수 종목이 사상 최고가 경신했습니다. 예산부수법안 통과 이후 매도세 출회됐던 금융주도 반등에 성공하면서 지수기여도 상위를 차지했습니다(삼성화재 +5.0%, KB금융 +1.5%).
알테오젠 급락에 위축된 바이오텍
알테오젠(-12.0%)은 내주 월요일 임시 주총을 통해 KOSPI 이전 상장 안건 처리를 앞두고 있습니다. 그에 앞서 Merck의 키트루다SC가 독일에서 판매금지 가처분을 받았다는 소식에 찬물이 끼얹어졌습니다. KOSDAQ 활성 방안 발표를 앞두고 바이오텍 전반 투심 악화됐습니다(리가켐바이오 -5.4%, 삼천당제약 -3.4%).
#특징업종: 1)원전: Jensen Huang, AI 전력 공급 위한 원전 필요성 언급(태웅 +14.3%, 현대건설 +10.0%) 2)시멘트: 정부 주택공급 확대 정책 수혜 전망(아세아시멘트 +3.5%, 한일시멘트 +2.7%) 3)동물실험: 美 CDC, 연내 원숭이 임상 연구 종료 예정(오가노이드사이언스 +9.0%, 신라젠 +12.1%)
AI 모멘텀에 LG 그룹주 및 원전 강세
간밤 미국 AI HW·SW 종목이 상승했고, 개별 이슈에 따라 에너지 종목들도 강세였습니다. Jensen Huang이 AI에서 원전의 중요성을 강조하며 Oklo(+15.6%)·Nuscale Power(+13.5%) 급등했고, 국내 원전(비에이치아이 +16.2%, 우진 +14.0%) 종목들도 다수가 사상 최고가였습니다. 한편 LG가 Microsoft(+0.7%)와 냉난방공조, ESS 등 전력 솔루션 협업할 수 있다는 가능성이 보도되며 LG그룹주(LGES +3.9%, LG전자 +5.2%, LG CNS +6.8%) 강했습니다.
#주요일정: 1)美 12월 미시간대 소비심리·기대인플레이션(24:00) 2)美 9월 PCE 물가(24:00) 3)美 10월 소비자신용지수(6일 05:00) 4)ASH(미국 혈액학회)(6~9일) 5)中 11월 수출입동향(8일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342390
위 내용은 2025년 12월 5일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(12월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC 관망 심리 속 개별 이슈 에 따른 각자도생』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 상승한 4,104p. 미국 상승세에도 FOMC 앞둔 대기 심리 나타나며 종목 장세 연출
KOSDAQ은 0.1% 상승한 926p. 시총 1~3위 약진 불구 바이오 중심 전반적 투심 악화에 보합권 등락
KOSPI는 0.1% 상승한 4,104p. 미국 상승세에도 FOMC 앞둔 대기 심리 나타나며 종목 장세 연출
-미국 주식시장은 FOMC, AI주 실적 발표 앞두고 PCE 물가 예상치 부합에 안도 심리 작용
:S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +1.1%. 통신·유틸리티·에너지 이외 섹터 보합
:FOMC(12/10) 앞두고 발표된 PCE 물가 예상치 부합 → 금리 인하 기대 유지(CME Fedwatch 88.4%)
:美 상원, Nvidia(-0.5%)의 H200 대중 수출 규제 법안 발의. Alphabet(+1.2%)·Meta(+1.8%) 상승세 지속
:Netflix(-2.9%), Warner Brothers(+6.3%) 스튜디오·스트리밍 사업 부문 인수 소식 나오며 엇갈린 희비
-KOSPI는 2차전지 호재 및 지정학적 리스크 부각 Vs. FOMC 관망세 속 4,100p 줄다리기와 종목별 움직임
:삼성전자·LG엔솔 상승폭 키우며 KOSPI 견인. 현대차 전일 급등 따른 숨고르기 Vs. SK하이닉스 상승 전환
:AI에 대한 불안한 투심 이어지는 가운데 이번 주 Synopsys(12/11)·Broadcom(12/12) 등 실적 발표 주목
:현대차그룹 숨고르기 가운데 ‘로봇·수소에너지 TF’ 구성에 현대오토에버(+3.8%) 사상 최고가 랠리 지속
:LG엔솔(+5.4%)-Benz 간 2조원 규모 전기차 배터리 공급 계약 체결에 2차전지 강세(엘앤에프 +6.2%)
:키트루다SC 독일 판매금지 가처분에 급락한 알테오젠(+2.4%), 임시주총에서 KOSPI 이전상장 안건 통과
:러-우 종전 논의 주춤 + 中 해군의 日 자위대 전투기 레이저 조사(한화에어로 +2.9%, 현대로템 +3.7%)
:외국인·기관 현물 동반 순매도. 외국인 3일 이후 퐁당퐁당 수급 보이는 가운데 달러-원 환율, 1,470원 하회
:코오롱모빌리티그룹(+11.7%), 완전자회사 전환을 위한 코오롱과의 포괄적 주식교환(12/17) 앞두고 급등
:에이플러스에셋(+5.8%) 주가 강세에 행동주의펀드 얼라인파트너스의 공개매수가 상향(8,000→9,000원)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 926p. 시총 1~3위 약진 불구 바이오 중심 전반적 투심 악화에 보합권 등락
-KOSDAQ 활성화 정책 영향 상승 이후 업종별 엇갈림. 바이오텍 상승세 주춤 및 2차전지·로봇 강세 지속
:알테오젠 이후 차기 시총 1·2위 에코프로 그룹주, LGES발 2차전지 호재 더해져 급등(에코프로 +18.5%)
:韓美 정책 동반 수혜와 1월 CES 및 주요 기업과 협력 소식 등 모멘텀 유지되는 로봇주 상승세 지속
원/달러 환율은 하락. 美 PCE 물가 예상치 부합에 금리 인하 기대감 유지. 3.8원 하락한 1,469.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342416
위 내용은 2025년 12월 8일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『FOMC 관망 심리 속 개별 이슈 에 따른 각자도생』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 상승한 4,104p. 미국 상승세에도 FOMC 앞둔 대기 심리 나타나며 종목 장세 연출
KOSDAQ은 0.1% 상승한 926p. 시총 1~3위 약진 불구 바이오 중심 전반적 투심 악화에 보합권 등락
KOSPI는 0.1% 상승한 4,104p. 미국 상승세에도 FOMC 앞둔 대기 심리 나타나며 종목 장세 연출
-미국 주식시장은 FOMC, AI주 실적 발표 앞두고 PCE 물가 예상치 부합에 안도 심리 작용
:S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +1.1%. 통신·유틸리티·에너지 이외 섹터 보합
:FOMC(12/10) 앞두고 발표된 PCE 물가 예상치 부합 → 금리 인하 기대 유지(CME Fedwatch 88.4%)
:美 상원, Nvidia(-0.5%)의 H200 대중 수출 규제 법안 발의. Alphabet(+1.2%)·Meta(+1.8%) 상승세 지속
:Netflix(-2.9%), Warner Brothers(+6.3%) 스튜디오·스트리밍 사업 부문 인수 소식 나오며 엇갈린 희비
-KOSPI는 2차전지 호재 및 지정학적 리스크 부각 Vs. FOMC 관망세 속 4,100p 줄다리기와 종목별 움직임
:삼성전자·LG엔솔 상승폭 키우며 KOSPI 견인. 현대차 전일 급등 따른 숨고르기 Vs. SK하이닉스 상승 전환
:AI에 대한 불안한 투심 이어지는 가운데 이번 주 Synopsys(12/11)·Broadcom(12/12) 등 실적 발표 주목
:현대차그룹 숨고르기 가운데 ‘로봇·수소에너지 TF’ 구성에 현대오토에버(+3.8%) 사상 최고가 랠리 지속
:LG엔솔(+5.4%)-Benz 간 2조원 규모 전기차 배터리 공급 계약 체결에 2차전지 강세(엘앤에프 +6.2%)
:키트루다SC 독일 판매금지 가처분에 급락한 알테오젠(+2.4%), 임시주총에서 KOSPI 이전상장 안건 통과
:러-우 종전 논의 주춤 + 中 해군의 日 자위대 전투기 레이저 조사(한화에어로 +2.9%, 현대로템 +3.7%)
:외국인·기관 현물 동반 순매도. 외국인 3일 이후 퐁당퐁당 수급 보이는 가운데 달러-원 환율, 1,470원 하회
:코오롱모빌리티그룹(+11.7%), 완전자회사 전환을 위한 코오롱과의 포괄적 주식교환(12/17) 앞두고 급등
:에이플러스에셋(+5.8%) 주가 강세에 행동주의펀드 얼라인파트너스의 공개매수가 상향(8,000→9,000원)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 926p. 시총 1~3위 약진 불구 바이오 중심 전반적 투심 악화에 보합권 등락
-KOSDAQ 활성화 정책 영향 상승 이후 업종별 엇갈림. 바이오텍 상승세 주춤 및 2차전지·로봇 강세 지속
:알테오젠 이후 차기 시총 1·2위 에코프로 그룹주, LGES발 2차전지 호재 더해져 급등(에코프로 +18.5%)
:韓美 정책 동반 수혜와 1월 CES 및 주요 기업과 협력 소식 등 모멘텀 유지되는 로봇주 상승세 지속
원/달러 환율은 하락. 美 PCE 물가 예상치 부합에 금리 인하 기대감 유지. 3.8원 하락한 1,469.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342416
위 내용은 2025년 12월 8일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 8일
『외국인 수급 유입에 전약후강』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,154.85 (+1.34%), 코스닥 927.79 (+0.33%)
반도체 강세와 배터리·산업재의 부활
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.3%, 0.3% 상승했습니다. 이번 주 메인 이벤트 중 하나인 12월 FOMC를 앞두고 PCE 물가가 예상치에 부합하며 금리 인하 기대감이 유지되고 있습니다(CME Fedwatch 88.4%). 한국은 오전 관망세 속 이슈에 따른 종목 장세 나타났지만 오후 들어 외국인의 매수세가 강하게 유입되면서 전약후강 보였습니다(삼성전자 +1.0%, SK하이닉스 +6.1% 상승 전환). LGES(+6.0%)은 Benz와 2조원 규모 전기차 배터리 공급 계약을 체결하며 배터리 전반 강세 요인이었고, 방산(한화에어로 +4.7%, 현대로템 +5.6%)은 러-우 갈등 재부각 및 중-일 긴장감 고조에 주가 강세 보였습니다. 한편 금융지주는 전반적 약세였습니다.
현대차그룹, 로봇 모멘텀 본격 반영
현대차그룹주(현대차 +0.2%, 현대오토에버 +6.5%) 주가는 사상 최고치를 이어가고 있습니다. 한미 관세 협상 후속 민관합동회의에서 AI·로보틱스에 약 50.5조원을 투자하기로 했던 계획의 일환으로 ‘로봇·수소에너지 TF’가 구성됐고, Boston Dynamics CEO는 CES 2026에서 피지컬 AI 세션에 참석할 것으로 보이고 있습니다.
#특징업종: 1)우주항공: SpaceX, 내년 하반기 목표 IPO 논의 소식(스피어 +17.3%, 에이치브이엠 +13.0%) 2)카지노: 中-日 갈등 영향 관광객 회복과 함께 내년 실적 지속 성장 전망(롯데관광개발 +7.7%, GKL +2.2%) 3)초전도체: 현성티엔씨, MEL(단거리 변조 전자 격자) 이론 논문 공개(신성델타테크 +12.5%, 덕성 +3.6%)
KOSDAQ 순환매: 바이오→로봇→2차전지
알테오젠(+0.3%)은 오늘 임시주총에서 KOSPI 이전상장 안건을 통과시켰습니다. 전주 키트루다SC 독일 판매금지 가처분 인용에 급락한 후 저가매수세 유입됐지만, 바이오 전반 투심은 회복되지 못했고 매물 출회됐습니다(펩트론 -6.3%, 보로노이 -5.9%). 반면 시총 1·2위로 올라설 에코프로 형제는 LGES 호재와 맞물려 급등하면서 지수를 지탱했습니다(에코프로 +21.3%, BM +8.5%).
#주요일정: 1)EU 12월 Sentix 투자자신뢰지수(18:30) 2)美 New York 연은 기대인플레이션(9일 01:00) 3)美 Toll Brothers 등 실적 발표 4)日 11월 공작기계수주(9일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342437
위 내용은 2025년 12월 8일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 수급 유입에 전약후강』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,154.85 (+1.34%), 코스닥 927.79 (+0.33%)
반도체 강세와 배터리·산업재의 부활
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.3%, 0.3% 상승했습니다. 이번 주 메인 이벤트 중 하나인 12월 FOMC를 앞두고 PCE 물가가 예상치에 부합하며 금리 인하 기대감이 유지되고 있습니다(CME Fedwatch 88.4%). 한국은 오전 관망세 속 이슈에 따른 종목 장세 나타났지만 오후 들어 외국인의 매수세가 강하게 유입되면서 전약후강 보였습니다(삼성전자 +1.0%, SK하이닉스 +6.1% 상승 전환). LGES(+6.0%)은 Benz와 2조원 규모 전기차 배터리 공급 계약을 체결하며 배터리 전반 강세 요인이었고, 방산(한화에어로 +4.7%, 현대로템 +5.6%)은 러-우 갈등 재부각 및 중-일 긴장감 고조에 주가 강세 보였습니다. 한편 금융지주는 전반적 약세였습니다.
현대차그룹, 로봇 모멘텀 본격 반영
현대차그룹주(현대차 +0.2%, 현대오토에버 +6.5%) 주가는 사상 최고치를 이어가고 있습니다. 한미 관세 협상 후속 민관합동회의에서 AI·로보틱스에 약 50.5조원을 투자하기로 했던 계획의 일환으로 ‘로봇·수소에너지 TF’가 구성됐고, Boston Dynamics CEO는 CES 2026에서 피지컬 AI 세션에 참석할 것으로 보이고 있습니다.
#특징업종: 1)우주항공: SpaceX, 내년 하반기 목표 IPO 논의 소식(스피어 +17.3%, 에이치브이엠 +13.0%) 2)카지노: 中-日 갈등 영향 관광객 회복과 함께 내년 실적 지속 성장 전망(롯데관광개발 +7.7%, GKL +2.2%) 3)초전도체: 현성티엔씨, MEL(단거리 변조 전자 격자) 이론 논문 공개(신성델타테크 +12.5%, 덕성 +3.6%)
KOSDAQ 순환매: 바이오→로봇→2차전지
알테오젠(+0.3%)은 오늘 임시주총에서 KOSPI 이전상장 안건을 통과시켰습니다. 전주 키트루다SC 독일 판매금지 가처분 인용에 급락한 후 저가매수세 유입됐지만, 바이오 전반 투심은 회복되지 못했고 매물 출회됐습니다(펩트론 -6.3%, 보로노이 -5.9%). 반면 시총 1·2위로 올라설 에코프로 형제는 LGES 호재와 맞물려 급등하면서 지수를 지탱했습니다(에코프로 +21.3%, BM +8.5%).
#주요일정: 1)EU 12월 Sentix 투자자신뢰지수(18:30) 2)美 New York 연은 기대인플레이션(9일 01:00) 3)美 Toll Brothers 등 실적 발표 4)日 11월 공작기계수주(9일 15:00)
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위 내용은 2025년 12월 8일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; Great rotation 시나리오: (3) 로테이션이 발생할 시점』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
-유동성은 주가 상승 본질 아님. 내년 금리 인하 멈춰도 주가 상승 지속 가능
- 과거 경험 고려 시, 금리 인하 종료는 외려 Great rotation 신호로 작동 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342446
위 내용은 2025년 12월 09일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
-유동성은 주가 상승 본질 아님. 내년 금리 인하 멈춰도 주가 상승 지속 가능
- 과거 경험 고려 시, 금리 인하 종료는 외려 Great rotation 신호로 작동 가능
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마켓레이더(12월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『재차 피어난 FOMC 경계감과 든든한 조선·방산』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 하락한 4,131p. 자동차·2차전지·금융지주 매물 출회 Vs. 조선·방산 등 산업재 지수 지지
KOSDAQ은 0.3% 상승한 930p. KOSDAQ 시장 차기 시총 1위 에코프로비엠 중심 대형주 강세
KOSPI는 0.6% 하락한 4,131p. 자동차·2차전지·금융지주 매물 출회 Vs. 조선·방산 등 산업재 지수 지지
-미국 주식시장은 FOMC 경계감 짙어졌으나 Trump Put에 필라델피아 반도체지수는 사상 최고가 경신
:S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아 반도체지수 +1.1%. 양호한 지수에도 VIX +8.1% 상승
:필라델피아 반도체지수 사상 최고가 기록. 장 마감 후 Nvidia H200 대중 수출 허용 발표에 시간외 강세
:AI SW·플랫폼 부진에도 실적발표 앞둔 Broadcom·Oracle↑. Warner Brothers 두고 Netflix↓·Paramount↑
-Nvidia 호재에도 SK하이닉스 투자주의종목 지정. KOSPI는 업종별 차별화에 숨고르기 보이며 약보합 시현 중
:전날 반도체 등 외국인 수급 유입이 선제적으로 이루어진 후 FOMC 대기 심리 이어지며 종목 장세 지속
:12월 FOMC 금리 인하 기대 87.3% 수준이나, 점도표 상 연준위원 간 의견 분열로 불확실성 확대 경계감
:SK하이닉스(-1.8%), 전년비 200% 이상 주가 상승하며 투자경고종목 가능성에 따라 투자주의종목 지정
:SK하이닉스향 수급의 일부가 SK스퀘어(+1.1%)로 유입되며 SK스퀘어는 장중 사상 최고가 경신
:11월 낙폭 확대한 산업재 반등 기회 모색. 조선(HD현대중공업 +6.2%), 방산(한화에어로 +2.1%) 상승세
:Morgan Stanley의 Tesla 투자의견 하향(비중확대→중립). 전날 LGES-Benz 계약 하루 만에 2차전지 반락
:로봇 테마 강세에도 현대차그룹주 단기 급등에 따른 차익실현 매물 출회(현대차 -4.3%, 오토에버 -3.0%)
:배당소득 분리과세 및 법인세·교육세 인상 등 예산부수법안 통과 후 금융지주 약세 지속(KB금융 -1.9%)
KOSDAQ은 0.3% 상승한 930p. KOSDAQ 시장 차기 시총 1위 에코프로비엠 중심 대형주 강세
-미국발 2차전지 악재에도 에코프로비엠(+5.7%) 지수 견인. 바이오 업종도 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:투심 부진했던 바이오, 저가매수세 유입. 정부의 활성화 정책 대기하는 가운데 업종별 순환매 지속
:SK하이닉스 투자주의종목 지정 여파 반도체 대형주 부진에 KOSDAQ 반도체 소부장도 약세
원/달러 환율은 상승. FOMC 경계심리 속 일본 강진 영향 엔화 약세 일부 연동. 0.2원 상승한 1,470.0원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342458
『재차 피어난 FOMC 경계감과 든든한 조선·방산』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 하락한 4,131p. 자동차·2차전지·금융지주 매물 출회 Vs. 조선·방산 등 산업재 지수 지지
KOSDAQ은 0.3% 상승한 930p. KOSDAQ 시장 차기 시총 1위 에코프로비엠 중심 대형주 강세
KOSPI는 0.6% 하락한 4,131p. 자동차·2차전지·금융지주 매물 출회 Vs. 조선·방산 등 산업재 지수 지지
-미국 주식시장은 FOMC 경계감 짙어졌으나 Trump Put에 필라델피아 반도체지수는 사상 최고가 경신
:S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아 반도체지수 +1.1%. 양호한 지수에도 VIX +8.1% 상승
:필라델피아 반도체지수 사상 최고가 기록. 장 마감 후 Nvidia H200 대중 수출 허용 발표에 시간외 강세
:AI SW·플랫폼 부진에도 실적발표 앞둔 Broadcom·Oracle↑. Warner Brothers 두고 Netflix↓·Paramount↑
-Nvidia 호재에도 SK하이닉스 투자주의종목 지정. KOSPI는 업종별 차별화에 숨고르기 보이며 약보합 시현 중
:전날 반도체 등 외국인 수급 유입이 선제적으로 이루어진 후 FOMC 대기 심리 이어지며 종목 장세 지속
:12월 FOMC 금리 인하 기대 87.3% 수준이나, 점도표 상 연준위원 간 의견 분열로 불확실성 확대 경계감
:SK하이닉스(-1.8%), 전년비 200% 이상 주가 상승하며 투자경고종목 가능성에 따라 투자주의종목 지정
:SK하이닉스향 수급의 일부가 SK스퀘어(+1.1%)로 유입되며 SK스퀘어는 장중 사상 최고가 경신
:11월 낙폭 확대한 산업재 반등 기회 모색. 조선(HD현대중공업 +6.2%), 방산(한화에어로 +2.1%) 상승세
:Morgan Stanley의 Tesla 투자의견 하향(비중확대→중립). 전날 LGES-Benz 계약 하루 만에 2차전지 반락
:로봇 테마 강세에도 현대차그룹주 단기 급등에 따른 차익실현 매물 출회(현대차 -4.3%, 오토에버 -3.0%)
:배당소득 분리과세 및 법인세·교육세 인상 등 예산부수법안 통과 후 금융지주 약세 지속(KB금융 -1.9%)
KOSDAQ은 0.3% 상승한 930p. KOSDAQ 시장 차기 시총 1위 에코프로비엠 중심 대형주 강세
-미국발 2차전지 악재에도 에코프로비엠(+5.7%) 지수 견인. 바이오 업종도 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:투심 부진했던 바이오, 저가매수세 유입. 정부의 활성화 정책 대기하는 가운데 업종별 순환매 지속
:SK하이닉스 투자주의종목 지정 여파 반도체 대형주 부진에 KOSDAQ 반도체 소부장도 약세
원/달러 환율은 상승. FOMC 경계심리 속 일본 강진 영향 엔화 약세 일부 연동. 0.2원 상승한 1,470.0원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 12월 9일
『금반차 부진과 조선·방산 로테이션』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,143.55 (-0.27%), 코스닥 931.35 (+0.38%)
Nvidia 호재에도 반도체 상승 제약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 상무부에서 Nvidia(+1.7%)의 H200 대중국 판매를 허용할 것이라는 소식에도 FOMC에 대한 경계가 짙어지며 약세였습니다. 필라델피아 반도체지수(+1.1%) 사상 최고가 경신했고 장 마감 후 Trump가 H200 대중국 수출을 승인하면서 Nvidia를 비롯한 반도체주 시간외 강세 보였습니다. 다만 한국 반도체 종목들은 전날 강세에 따른 되돌림에 더해 SK하이닉스(-1.9%) 투자주의종목 지정으로 부진했습니다(삼성전자 -1.0%). 자동차·금융 등 가치주도 약세 요인이었지만(현대차 -2.7%, KB금융 -1.5%), 조선·방산이 지수를 지탱했습니다(HD현대중공업 +6.3%).
2차전지 찬물에도 소재주 선방
전날 LGES(-1.8%)과 Benz 간 2조원 규모 계약 체결 소식 하루 만에 2차전지 반락했습니다(삼성SDI -1.3%). Morgan Stanley가 Tesla의 투자의견을 하향(비중확대→중립)하면서 투심에 악영향을 미쳤습니다. 다만 에코프로형제(+0.3%, BM +5.1%)는 유럽 산업촉진법 발의 및 알테오젠 이전상장 수혜 기대감에 강세였습니다.
#특징업종: 1)풍력: Trump 행정부 풍력 프로젝트 중단 명령 취소 판결(SK이터닉스 +9.3%, 씨에스윈드 +3.0%) 2)CDMO: 中 바이오 기업과 거래 제한 美 생물보안법 연내 통과 전망(삼성바이오 +1.9%, 삼천당제약 +9.4%) 3)탈플라스틱: UN환경총회 ‘플라스틱 국제협약’ 합의 기대(삼륭물산 +15.1%, 코오롱ENP +3.2%)
FOMC 관망세, 정책 모멘텀 만회 기대
최근 고용지표 냉각에 따라 12월 FOMC 금리 인하 기대 87.2% 수준으로 올랐지만 시장 불안은 여전합니다. 셧다운 이후 데이터 부재로 기준금리가 동결될 가능성도 있고, 12월 점도표에서 연준위원 간 의견 분열이 드러날 수 있기 때문입니다. 그 가운데 내일 150조원 규모 국민성장펀드가 출범합니다. 그간 배분안(AI·반도체·모빌리티·바이오·2차전지 등 중심)에서 보다 세분화된 내용을 통해 투자 심리를 회복시키면서 온기를 불어넣을지 지켜봐야 합니다.
#주요일정: 1)美 10월 JOLT’s 보고서(24:00) 2)美 AutoZone 등 실적 발표 3)韓 11월 실업률(10일 08:00) 4)中 11월 생산자·소비자물가지수(10일 10:30) 5)韓 국민성장펀드 출범(10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342463
위 내용은 2025년 12월 9일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금반차 부진과 조선·방산 로테이션』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,143.55 (-0.27%), 코스닥 931.35 (+0.38%)
Nvidia 호재에도 반도체 상승 제약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 상무부에서 Nvidia(+1.7%)의 H200 대중국 판매를 허용할 것이라는 소식에도 FOMC에 대한 경계가 짙어지며 약세였습니다. 필라델피아 반도체지수(+1.1%) 사상 최고가 경신했고 장 마감 후 Trump가 H200 대중국 수출을 승인하면서 Nvidia를 비롯한 반도체주 시간외 강세 보였습니다. 다만 한국 반도체 종목들은 전날 강세에 따른 되돌림에 더해 SK하이닉스(-1.9%) 투자주의종목 지정으로 부진했습니다(삼성전자 -1.0%). 자동차·금융 등 가치주도 약세 요인이었지만(현대차 -2.7%, KB금융 -1.5%), 조선·방산이 지수를 지탱했습니다(HD현대중공업 +6.3%).
2차전지 찬물에도 소재주 선방
전날 LGES(-1.8%)과 Benz 간 2조원 규모 계약 체결 소식 하루 만에 2차전지 반락했습니다(삼성SDI -1.3%). Morgan Stanley가 Tesla의 투자의견을 하향(비중확대→중립)하면서 투심에 악영향을 미쳤습니다. 다만 에코프로형제(+0.3%, BM +5.1%)는 유럽 산업촉진법 발의 및 알테오젠 이전상장 수혜 기대감에 강세였습니다.
#특징업종: 1)풍력: Trump 행정부 풍력 프로젝트 중단 명령 취소 판결(SK이터닉스 +9.3%, 씨에스윈드 +3.0%) 2)CDMO: 中 바이오 기업과 거래 제한 美 생물보안법 연내 통과 전망(삼성바이오 +1.9%, 삼천당제약 +9.4%) 3)탈플라스틱: UN환경총회 ‘플라스틱 국제협약’ 합의 기대(삼륭물산 +15.1%, 코오롱ENP +3.2%)
FOMC 관망세, 정책 모멘텀 만회 기대
최근 고용지표 냉각에 따라 12월 FOMC 금리 인하 기대 87.2% 수준으로 올랐지만 시장 불안은 여전합니다. 셧다운 이후 데이터 부재로 기준금리가 동결될 가능성도 있고, 12월 점도표에서 연준위원 간 의견 분열이 드러날 수 있기 때문입니다. 그 가운데 내일 150조원 규모 국민성장펀드가 출범합니다. 그간 배분안(AI·반도체·모빌리티·바이오·2차전지 등 중심)에서 보다 세분화된 내용을 통해 투자 심리를 회복시키면서 온기를 불어넣을지 지켜봐야 합니다.
#주요일정: 1)美 10월 JOLT’s 보고서(24:00) 2)美 AutoZone 등 실적 발표 3)韓 11월 실업률(10일 08:00) 4)中 11월 생산자·소비자물가지수(10일 10:30) 5)韓 국민성장펀드 출범(10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342463
위 내용은 2025년 12월 9일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; CAN SLIM 포트폴리오(3Q25) - 실적』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 11월 주가 조정 이후 상승 흐름의 재개, KOSPI는 전고점 향해 상승 중
- 국내 주식시장 안정화 구간, 모멘텀 유형인 CAN SLIM 알파 창출
- CAN SLIM 실적 퀀트 포트폴리오 구성 20종목 리스트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342465
위 내용은 2025년 12월 10일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 11월 주가 조정 이후 상승 흐름의 재개, KOSPI는 전고점 향해 상승 중
- 국내 주식시장 안정화 구간, 모멘텀 유형인 CAN SLIM 알파 창출
- CAN SLIM 실적 퀀트 포트폴리오 구성 20종목 리스트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342465
위 내용은 2025년 12월 10일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(12월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『짙어진 관망세에 오늘도 두더지게임』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 4,130p. 유독 불확실성이 크게 부각되는 12월 FOMC 앞두고 눈치싸움 장기화
KOSDAQ은 0.1% 상승한 932p. FOMC 하루 앞둔 경계심리 속 뚜렷한 방향성 없이 지수 보합권
KOSPI는 0.3% 하락한 4,130p. 유독 불확실성이 크게 부각되는 12월 FOMC 앞두고 눈치싸움 장기화
-미국 주식시장은 특별한 방향성 없이 보합권에서 혼조세 마감. 이슈에 따른 기술주 및 금융주 차별화 장세
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아 반도체지수 -0.0%. 기술주·금융주 내에서 옥석가리기 연출
:Trump의 H200 대중국 수출 승인 발표에도 중국이 사용을 금지할 수 있다는 소식에 Nvidia(-0.3%) 반락
:반면 Micron(+2.2%)과 실적 발표(12/11)를 앞둔 Broadcom(+1.3%)은 목표주가 상향 리포트 영향에 강세
:JPMorgan(-4.7%) 내년 지출 전망 크게 높이며 Dow 지수 발목. BoA·Wells Fargo↓ Vs. Morgan Stanley↑
-KOSPI는 대형주 전반적으로 약세보이는 가운데 SK하이닉스·삼성SDI 등 개별 호재에 따른 종목 장세 연출
:방향성을 찾지 못하고 상승-하락을 반복하는 중. KOSPI 시총 상위 20개 중 2개만 오르면서 대형주 부진
:SK하이닉스(+2.6%), ADR 상장 루머+금산분리 규제완화 수혜 기대. 대규모 반도체 투자금 자금조달 용이
:삼성SDI(+3.6%), LG엔솔에 이어 미국에서 2조원 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약 체결 소식에 강세
:AI·바이오·로봇 등에 투자하는 150조원 국민성장펀드 오늘 가동. 19일 대통령 업무보고에서 세부안 공개
:전날 지수를 지탱했던 조선(HD현대중공업 -1.7%, 삼성중공업 -2.6%), 방산(한화에어로 -2.8%) 약세
:IT부품주 강세 지속. AI 수혜 기대감에 삼성전기(+2.0%) 신고가 랠리 지속 중이고 LG이노텍(+1.4%) 상승
KOSDAQ은 0.1% 상승한 932p. FOMC 하루 앞둔 경계심리 속 뚜렷한 방향성 없이 지수 보합권
-외국인 순매도 지속 불구 대형 바이오텍 견조한 투심(에이비엘바이오 +4.0%, 삼천당제약 +5.1%)에 강보합
:엔터 업종 밸류에이션 역사적 저점 평가+내년 메가 IP 아티스트 중심 실적 성장 전망(에스엠 +2.4%)
:삼성전자의 유리기판 기업 투자 소식 영향 산업 확대 기대감(필옵틱스 +4.0%, 제이앤티씨 +4.1%)
원/달러 환율은 상승. FOMC 금리 인하 기대와 매파적 점도표 우려 공존. 0.7원 상승한 1,470.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342485
위 내용은 2025년 12월 10일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니
『짙어진 관망세에 오늘도 두더지게임』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 4,130p. 유독 불확실성이 크게 부각되는 12월 FOMC 앞두고 눈치싸움 장기화
KOSDAQ은 0.1% 상승한 932p. FOMC 하루 앞둔 경계심리 속 뚜렷한 방향성 없이 지수 보합권
KOSPI는 0.3% 하락한 4,130p. 유독 불확실성이 크게 부각되는 12월 FOMC 앞두고 눈치싸움 장기화
-미국 주식시장은 특별한 방향성 없이 보합권에서 혼조세 마감. 이슈에 따른 기술주 및 금융주 차별화 장세
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아 반도체지수 -0.0%. 기술주·금융주 내에서 옥석가리기 연출
:Trump의 H200 대중국 수출 승인 발표에도 중국이 사용을 금지할 수 있다는 소식에 Nvidia(-0.3%) 반락
:반면 Micron(+2.2%)과 실적 발표(12/11)를 앞둔 Broadcom(+1.3%)은 목표주가 상향 리포트 영향에 강세
:JPMorgan(-4.7%) 내년 지출 전망 크게 높이며 Dow 지수 발목. BoA·Wells Fargo↓ Vs. Morgan Stanley↑
-KOSPI는 대형주 전반적으로 약세보이는 가운데 SK하이닉스·삼성SDI 등 개별 호재에 따른 종목 장세 연출
:방향성을 찾지 못하고 상승-하락을 반복하는 중. KOSPI 시총 상위 20개 중 2개만 오르면서 대형주 부진
:SK하이닉스(+2.6%), ADR 상장 루머+금산분리 규제완화 수혜 기대. 대규모 반도체 투자금 자금조달 용이
:삼성SDI(+3.6%), LG엔솔에 이어 미국에서 2조원 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약 체결 소식에 강세
:AI·바이오·로봇 등에 투자하는 150조원 국민성장펀드 오늘 가동. 19일 대통령 업무보고에서 세부안 공개
:전날 지수를 지탱했던 조선(HD현대중공업 -1.7%, 삼성중공업 -2.6%), 방산(한화에어로 -2.8%) 약세
:IT부품주 강세 지속. AI 수혜 기대감에 삼성전기(+2.0%) 신고가 랠리 지속 중이고 LG이노텍(+1.4%) 상승
KOSDAQ은 0.1% 상승한 932p. FOMC 하루 앞둔 경계심리 속 뚜렷한 방향성 없이 지수 보합권
-외국인 순매도 지속 불구 대형 바이오텍 견조한 투심(에이비엘바이오 +4.0%, 삼천당제약 +5.1%)에 강보합
:엔터 업종 밸류에이션 역사적 저점 평가+내년 메가 IP 아티스트 중심 실적 성장 전망(에스엠 +2.4%)
:삼성전자의 유리기판 기업 투자 소식 영향 산업 확대 기대감(필옵틱스 +4.0%, 제이앤티씨 +4.1%)
원/달러 환율은 상승. FOMC 금리 인하 기대와 매파적 점도표 우려 공존. 0.7원 상승한 1,470.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342485
위 내용은 2025년 12월 10일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니
국내 주식 마감 시황 - 12월 10일
『FOMC, Oracle 실적 발표 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,135.00 (-0.21%), 코스닥 935.00 (+0.39%)
FOMC 대기하며 변동폭 축소
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.2%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 FOMC 관망세 속 특별한 방향성 없이 이슈에 따라 종목 장세 이어졌습니다. 전일 Trump가 Nvidia(-0.3%) H200 대중국 수출을 승인했지만 중국이 자국 산업 발전을 위해 사용을 제한할 수 있다는 보도에 상승폭 반납했습니다. 한국은 SK하이닉스(+3.7%) ADR 상장설 및 금산분리 완화 기대감에 강세 보였지만 미국과 마찬가지로 FOMC 앞둔 경계 심리에 변동폭 축소, 종목 장세 연출됐고 약보합 마감했습니다. 한편 양 시장 모두 이번 주 내내 상승 종목 대비 하락 종목 많은 흐름 이어갔습니다.
정책 기대감에 선방한 KOSDAQ
여당 내 경제정책 연구 세미나에서 KOSDAQ 개편을 논의했다는 소식은 KOSDAQ 강세 요인으로 작용했습니다. KOSDAQ 육성을 위한 과제로 부실기업 정리, 회계·공시 투명성 강화, 장기투자 유인 확대 등을 제시했습니다. 오늘 바이오(에이비엘바이오 +9.0%)·로봇(레인보우로보틱스 +2.7%) 등 주요 성장주 반등했습니다.
#특징업종: 1)의료AI: Dominari, 韓 ‘메디컬 AI 얼라이언스’ 투자 검토(셀바스AI +20.4%, 메디아나 +22.9%) 2)유리기판: 삼성전자, 자회사 통해 유리기판 기업 중우엠텍 투자(필옵틱스 +3.1%, 제이앤티씨 +4.1%) 3)통신장비: Ericsson, 생성형 AI 확산 영향 통신 인프라 재설계 필요 주장(RFHIC +7.6%, 케이엠더블유 +6.1%)
국민성장펀드 출범과 금산분리 완화
150조원 규모의 국민성장펀드가 오늘 출범했습니다(배분안상 AI 30조원, 반도체 20.9조원, 모빌리티 15.4조원, 바이오 11.6조원, 2차전지 7.9조원 등). 다만 세부 내용은 19일 대통령 업무보고를 통해 공개될 것으로 보도되며 큰 반응은 나오지 않았습니다. 한편 정부는 첨단산업을 영위하는 지주사의 금산분리 규제 완화 방안을 조만간 발표합니다. AI 투자를 위한 대규모 자금 조달이 용이해진 만큼 반도체 대형주가 수혜 기대감에 지수를 견인했습니다.
#주요일정: 1)美 3분기 고용비용지수(22:30) 2)美 FOMC 금리 결정(11일 04:00) 3)美 Oracle·Adobe·Synopsys 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342494
위 내용은 2025년 12월 10일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『FOMC, Oracle 실적 발표 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,135.00 (-0.21%), 코스닥 935.00 (+0.39%)
FOMC 대기하며 변동폭 축소
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.2%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 FOMC 관망세 속 특별한 방향성 없이 이슈에 따라 종목 장세 이어졌습니다. 전일 Trump가 Nvidia(-0.3%) H200 대중국 수출을 승인했지만 중국이 자국 산업 발전을 위해 사용을 제한할 수 있다는 보도에 상승폭 반납했습니다. 한국은 SK하이닉스(+3.7%) ADR 상장설 및 금산분리 완화 기대감에 강세 보였지만 미국과 마찬가지로 FOMC 앞둔 경계 심리에 변동폭 축소, 종목 장세 연출됐고 약보합 마감했습니다. 한편 양 시장 모두 이번 주 내내 상승 종목 대비 하락 종목 많은 흐름 이어갔습니다.
정책 기대감에 선방한 KOSDAQ
여당 내 경제정책 연구 세미나에서 KOSDAQ 개편을 논의했다는 소식은 KOSDAQ 강세 요인으로 작용했습니다. KOSDAQ 육성을 위한 과제로 부실기업 정리, 회계·공시 투명성 강화, 장기투자 유인 확대 등을 제시했습니다. 오늘 바이오(에이비엘바이오 +9.0%)·로봇(레인보우로보틱스 +2.7%) 등 주요 성장주 반등했습니다.
#특징업종: 1)의료AI: Dominari, 韓 ‘메디컬 AI 얼라이언스’ 투자 검토(셀바스AI +20.4%, 메디아나 +22.9%) 2)유리기판: 삼성전자, 자회사 통해 유리기판 기업 중우엠텍 투자(필옵틱스 +3.1%, 제이앤티씨 +4.1%) 3)통신장비: Ericsson, 생성형 AI 확산 영향 통신 인프라 재설계 필요 주장(RFHIC +7.6%, 케이엠더블유 +6.1%)
국민성장펀드 출범과 금산분리 완화
150조원 규모의 국민성장펀드가 오늘 출범했습니다(배분안상 AI 30조원, 반도체 20.9조원, 모빌리티 15.4조원, 바이오 11.6조원, 2차전지 7.9조원 등). 다만 세부 내용은 19일 대통령 업무보고를 통해 공개될 것으로 보도되며 큰 반응은 나오지 않았습니다. 한편 정부는 첨단산업을 영위하는 지주사의 금산분리 규제 완화 방안을 조만간 발표합니다. AI 투자를 위한 대규모 자금 조달이 용이해진 만큼 반도체 대형주가 수혜 기대감에 지수를 견인했습니다.
#주요일정: 1)美 3분기 고용비용지수(22:30) 2)美 FOMC 금리 결정(11일 04:00) 3)美 Oracle·Adobe·Synopsys 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342494
위 내용은 2025년 12월 10일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 정점을 지난 유동성의 시간, 시작되는 실적의 지배력』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
-12월 FOMC 기점으로 유동성 영향력 정점 통과. 실적에 다시 주목할 시점
-다시 고개를 드는 실적주들의 알파. 연말연초, 실적 기반 포트 재조정 시기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342509
위 내용은 2025년 12월 11일 08시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
-12월 FOMC 기점으로 유동성 영향력 정점 통과. 실적에 다시 주목할 시점
-다시 고개를 드는 실적주들의 알파. 연말연초, 실적 기반 포트 재조정 시기
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위 내용은 2025년 12월 11일 08시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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