★ Global Daily - 2025년 12월 30일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 연말 차익실현 심리와 함께 지수 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.0%. 섹터 로테이션 지속되며 보합 마감
- 일본: Nikkei 225 -0.4%. 연말 배당락 수요에 오전 거래에서부터 하락세를 보이는 혼조세 이어지며 장 마감
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 2026년 3나노 이하 가격 3~10% 인상 예정
[아마존(AMZN.US)] 이탈리아 드론 배송 계획 중단
[룰루레몬(LULU.US)] 룰루레몬, 창업자가 이사회 개편위한 위임장 대결 나서
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 중국에서 위고비 가격 인하. 비만약 가격 경쟁 본격
[인실리코 메디슨(3696.HK)] 폐 섬유화 중심 AI 신약 개발 기업 홍콩증권거래소 상장
[테슬라(TSLA.US)] 다소 아쉬운 2025년 성과
[에어버스(AIR.PA)] 중국 항공사 80억달러 이상 A320 항공기 주문
[보잉(BA.US)] 26년 737MAX 월생산량 47대로 확대 계획
[SMIC(0981.HK)] 406억위안 규모 '중신북방' 지분 인수. 12인치 팹 지배력 강화
[산업] SK하이닉스와 키옥시아가 NVIDIA와 협력하여 SLC 기반 AI SSD 개발을 가속화
[산업] 뉴욕주, 소셜미디어 ‘청소년 정신건강 경고 라벨’ 의무화
[산업] 브라질 소고기 공급 감소에 소고기 가격 상승 예상
[산업] 美주택용 전기요금 내년에도 인상 전망…"중간선거에 변수"
[중국] 유니트리, 오프라인 매장 정식 오픈… B2C 로봇 시장 본격 진출
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347707
위 내용은 2025년 12월 30일 8시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 연말 차익실현 심리와 함께 지수 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.0%. 섹터 로테이션 지속되며 보합 마감
- 일본: Nikkei 225 -0.4%. 연말 배당락 수요에 오전 거래에서부터 하락세를 보이는 혼조세 이어지며 장 마감
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 2026년 3나노 이하 가격 3~10% 인상 예정
[아마존(AMZN.US)] 이탈리아 드론 배송 계획 중단
[룰루레몬(LULU.US)] 룰루레몬, 창업자가 이사회 개편위한 위임장 대결 나서
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 중국에서 위고비 가격 인하. 비만약 가격 경쟁 본격
[인실리코 메디슨(3696.HK)] 폐 섬유화 중심 AI 신약 개발 기업 홍콩증권거래소 상장
[테슬라(TSLA.US)] 다소 아쉬운 2025년 성과
[에어버스(AIR.PA)] 중국 항공사 80억달러 이상 A320 항공기 주문
[보잉(BA.US)] 26년 737MAX 월생산량 47대로 확대 계획
[SMIC(0981.HK)] 406억위안 규모 '중신북방' 지분 인수. 12인치 팹 지배력 강화
[산업] SK하이닉스와 키옥시아가 NVIDIA와 협력하여 SLC 기반 AI SSD 개발을 가속화
[산업] 뉴욕주, 소셜미디어 ‘청소년 정신건강 경고 라벨’ 의무화
[산업] 브라질 소고기 공급 감소에 소고기 가격 상승 예상
[산업] 美주택용 전기요금 내년에도 인상 전망…"중간선거에 변수"
[중국] 유니트리, 오프라인 매장 정식 오픈… B2C 로봇 시장 본격 진출
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347707
위 내용은 2025년 12월 30일 8시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(12월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『25년 KOSPI 75% 상승』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 4,215p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에도 하락 종목 다수, 지수 약보합
KOSDAQ은 1.0% 하락한 924p. 올해 마지막 거래일 차익실현 심리와 함께 시총 상위 종목 대거 하락
KOSPI는 0.1% 하락한 4,215p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에도 하락 종목 다수, 지수 약보합
-미국 주식시장은 금,은,구리 등 원자재 전반 변동성 확대. 엔비디아 등 빅테크 하락에도 마이크론은 신고가 경신
:S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아 반도체지수 -0.4%. 지수 연속 신고가 경신 후 차익실현
:엔비디아(-1.2%), 테슬라(-3.3%), 팔란티어(-2.4%) Vs. 마이크론(+3.4%). 빅테크와 AI(메모리) 차별화
-KOSPI는 12만전자 65만닉스 단독 상승에도 상승 종목 273개 Vs. 하락 종목 602개로 지수 보합권 등락
:외국인 5거래일 연속 KOSPI 현물 대량 순매수 후 기관 동반 차익실현. 개인 오전 4,500억원 순매수
:2025년 마지막 거래일 전일 종가 기준 KOSPI 연초이후 수익률 +75.9%. 25년 70% 이상 상승 마감
:오늘도 대형주 수급 쏠림 지속. 주도 업종 반도체. 마이크론 신고가 경신에 피어인 K반도체도 신고가 랠리
:외국인 순매도에도 전기전자는 순매수. 개인 강한 반도체 순매수 2거래일 연속 진행. 1/8 삼성전자 실적
:미 상무부, 삼성전자, SK하이닉스 중국 반도체공장 장비반입 규제 완화. 12만전자 & 65만닉스 도달
:2차전지 약세 지속. 엘앤에프(-10%), 테슬라 양극재 공급 계약 사실상 해지
:31일 한국 미개장. 미국 정상 거래. 새벽 4시 FOMC 의사록 공개. 26년 기준금리 경로 발언 확인 필요
KOSDAQ은 1.0% 하락한 924p. 올해 마지막 거래일 차익실현 심리와 함께 시총 상위 종목 대거 하락
-반도체 대형주 지수 지지한 KOSPI와 달리 주도주 부재한 KOSDAQ. 바이오텍·2차전지·로봇 등 동반 부진
:엘앤에프-테슬라 계약 규모 축소. 2차전지 연이은 악재에 에코프로형제 차기 대장주 기대 급등 되돌림
:내년 빅사이클 기대되는 엔터. 연초 대통령 방중 모멘텀 더해지며 강세(에스엠 +5.4%, 와이지 +4.8%)
원/달러 환율은 하락. 외환당국 적극적 개입 이후 연말 1,430원대에서 등락. 0.3원 하락한 1,433.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347712
위 내용은 2025년 12월 30일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『25년 KOSPI 75% 상승』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 4,215p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에도 하락 종목 다수, 지수 약보합
KOSDAQ은 1.0% 하락한 924p. 올해 마지막 거래일 차익실현 심리와 함께 시총 상위 종목 대거 하락
KOSPI는 0.1% 하락한 4,215p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에도 하락 종목 다수, 지수 약보합
-미국 주식시장은 금,은,구리 등 원자재 전반 변동성 확대. 엔비디아 등 빅테크 하락에도 마이크론은 신고가 경신
:S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아 반도체지수 -0.4%. 지수 연속 신고가 경신 후 차익실현
:엔비디아(-1.2%), 테슬라(-3.3%), 팔란티어(-2.4%) Vs. 마이크론(+3.4%). 빅테크와 AI(메모리) 차별화
-KOSPI는 12만전자 65만닉스 단독 상승에도 상승 종목 273개 Vs. 하락 종목 602개로 지수 보합권 등락
:외국인 5거래일 연속 KOSPI 현물 대량 순매수 후 기관 동반 차익실현. 개인 오전 4,500억원 순매수
:2025년 마지막 거래일 전일 종가 기준 KOSPI 연초이후 수익률 +75.9%. 25년 70% 이상 상승 마감
:오늘도 대형주 수급 쏠림 지속. 주도 업종 반도체. 마이크론 신고가 경신에 피어인 K반도체도 신고가 랠리
:외국인 순매도에도 전기전자는 순매수. 개인 강한 반도체 순매수 2거래일 연속 진행. 1/8 삼성전자 실적
:미 상무부, 삼성전자, SK하이닉스 중국 반도체공장 장비반입 규제 완화. 12만전자 & 65만닉스 도달
:2차전지 약세 지속. 엘앤에프(-10%), 테슬라 양극재 공급 계약 사실상 해지
:31일 한국 미개장. 미국 정상 거래. 새벽 4시 FOMC 의사록 공개. 26년 기준금리 경로 발언 확인 필요
KOSDAQ은 1.0% 하락한 924p. 올해 마지막 거래일 차익실현 심리와 함께 시총 상위 종목 대거 하락
-반도체 대형주 지수 지지한 KOSPI와 달리 주도주 부재한 KOSDAQ. 바이오텍·2차전지·로봇 등 동반 부진
:엘앤에프-테슬라 계약 규모 축소. 2차전지 연이은 악재에 에코프로형제 차기 대장주 기대 급등 되돌림
:내년 빅사이클 기대되는 엔터. 연초 대통령 방중 모멘텀 더해지며 강세(에스엠 +5.4%, 와이지 +4.8%)
원/달러 환율은 하락. 외환당국 적극적 개입 이후 연말 1,430원대에서 등락. 0.3원 하락한 1,433.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2025년 12월 30일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 30일
『KOSPI, 2000년 이후 역대급 상승』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,214.17 (-0.15%), 코스닥 925.47 (-0.76%)
YTD 75.6% 상승, 전고점 부근에서 마무리한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.8% 하락했습니다. 간밤 미국 시장은 금·은 등 귀금속과 관련주 급락에 AI 종목들도 위험 기피성 매물 출회됐습니다. 한국은 시장 전반 부진했지만 메모리 반도체가 시장을 지지했습니다. 삼성전자(+0.3%)는 사상 최고가 경신하며 장중 12만원 돌파했고, SK하이닉스(+1.7%)도 투자경고 해제 이후 상승세 이어나갔습니다. KOSPI는 YTD로 75.6% 상승하며 2000년대 들어 가장 높은 상승을 보였습니다. 사상 최고치(4,221.9p)까지 약 8p 가량 남겨두고 올해를 마무리한 만큼 내년 초 KOSPI 전고점 돌파 시도 여부를 주목할 필요가 있겠습니다.
10개 중 6개 상승, 4개 하락
올해는 양 시장 2,559개 종목 가운데 연초 이후 1,524개(59.6%) 종목이 상승했고, 1,035개(40.4%) 종목이 하락했습니다. KOSPI가 역대급 강세를 보였지만 온기의 확산은 제한적으로 다소 쏠림이 있었음을 확인할 수 있었습니다. 올해 마지막 IPO 종목인 세미파이브(-4.2%)는 상장 둘째날 하락 마감했습니다.
#특징업종: 1)중소형 건설: 주택공급추진본부 출범 등 국토부 조직 개편(일성건설 +11.8%, 동신건설 +13.8%) 2)엔터: 내년 주요 아티스트 컴백 및 연초 대통령 방중 기대감(에스엠 +5.5%, 와이지 +7.3%) 3)2차전지: LGES(-3.0%) 배터리 공급계약 해지 이어 엘앤에프(-9.9%)-Tesla 계약 규모 축소 공시에 업황 불안 지속
2025 텐베거 종목 돌아보기
올해 한국에서 텐베거 종목은 3개가 나왔습니다. 작년 한 종목도 없던 것에 비해 크게 늘었고 2020년 4개 이후 최대입니다. 종목 분포를 보면 로보틱스·의료AI 등 AI 응용단 종목이 차지했습니다(원익홀딩스 YTD 19.1배, 씨어스테크놀로지 12.4배, 로보티즈 11.5배). 천일고속(9.8배)·동양고속(9.9배) 등 고속터미널 재개발 관련주가 뒤를 이었지만 테마성 상승 진정에 텐베거 못미쳤습니다.
#주요일정: 1)美 10월 CS 주택가격지수(23:00) 2)美 12월 FOMC 의사록(31일 04:00) 3)韓 12월 소비자물가지수(31일 08:00) 4)中 12월 Caixin 제조업 PMI(31일 10:45) 5)韓 휴장(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347726
위 내용은 2025년 12월 30일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI, 2000년 이후 역대급 상승』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,214.17 (-0.15%), 코스닥 925.47 (-0.76%)
YTD 75.6% 상승, 전고점 부근에서 마무리한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.8% 하락했습니다. 간밤 미국 시장은 금·은 등 귀금속과 관련주 급락에 AI 종목들도 위험 기피성 매물 출회됐습니다. 한국은 시장 전반 부진했지만 메모리 반도체가 시장을 지지했습니다. 삼성전자(+0.3%)는 사상 최고가 경신하며 장중 12만원 돌파했고, SK하이닉스(+1.7%)도 투자경고 해제 이후 상승세 이어나갔습니다. KOSPI는 YTD로 75.6% 상승하며 2000년대 들어 가장 높은 상승을 보였습니다. 사상 최고치(4,221.9p)까지 약 8p 가량 남겨두고 올해를 마무리한 만큼 내년 초 KOSPI 전고점 돌파 시도 여부를 주목할 필요가 있겠습니다.
10개 중 6개 상승, 4개 하락
올해는 양 시장 2,559개 종목 가운데 연초 이후 1,524개(59.6%) 종목이 상승했고, 1,035개(40.4%) 종목이 하락했습니다. KOSPI가 역대급 강세를 보였지만 온기의 확산은 제한적으로 다소 쏠림이 있었음을 확인할 수 있었습니다. 올해 마지막 IPO 종목인 세미파이브(-4.2%)는 상장 둘째날 하락 마감했습니다.
#특징업종: 1)중소형 건설: 주택공급추진본부 출범 등 국토부 조직 개편(일성건설 +11.8%, 동신건설 +13.8%) 2)엔터: 내년 주요 아티스트 컴백 및 연초 대통령 방중 기대감(에스엠 +5.5%, 와이지 +7.3%) 3)2차전지: LGES(-3.0%) 배터리 공급계약 해지 이어 엘앤에프(-9.9%)-Tesla 계약 규모 축소 공시에 업황 불안 지속
2025 텐베거 종목 돌아보기
올해 한국에서 텐베거 종목은 3개가 나왔습니다. 작년 한 종목도 없던 것에 비해 크게 늘었고 2020년 4개 이후 최대입니다. 종목 분포를 보면 로보틱스·의료AI 등 AI 응용단 종목이 차지했습니다(원익홀딩스 YTD 19.1배, 씨어스테크놀로지 12.4배, 로보티즈 11.5배). 천일고속(9.8배)·동양고속(9.9배) 등 고속터미널 재개발 관련주가 뒤를 이었지만 테마성 상승 진정에 텐베거 못미쳤습니다.
#주요일정: 1)美 10월 CS 주택가격지수(23:00) 2)美 12월 FOMC 의사록(31일 04:00) 3)韓 12월 소비자물가지수(31일 08:00) 4)中 12월 Caixin 제조업 PMI(31일 10:45) 5)韓 휴장(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347726
위 내용은 2025년 12월 30일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 2025년 텐베거 돌아보기(feat. AI)』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 2000년대 들어 역대급 상승 마감한 KOSPI
- 차주 Preview: CES 2026가 재점화할 AI·로보틱스 모멘텀
- Market Insight: 2025년 텐베거 돌아보기(feat. AI)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348079
위 내용은 2026년 1월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 2000년대 들어 역대급 상승 마감한 KOSPI
- 차주 Preview: CES 2026가 재점화할 AI·로보틱스 모멘텀
- Market Insight: 2025년 텐베거 돌아보기(feat. AI)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348079
위 내용은 2026년 1월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 1분기 국내 주식전략: Narrative to Numbers』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-1Q26 국가 전략: 한국, 미국 최선호 속 유로존, 중국 차선호
-갖춰진 재시동 환경, 이익 의구심 해소하며 검증 기다린다
-KOSPI 밴드 4,100~4,700p. 1) 수출주 2) 이익 모멘텀 3) 정책 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348077
위 내용은 2026년 1월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-1Q26 국가 전략: 한국, 미국 최선호 속 유로존, 중국 차선호
-갖춰진 재시동 환경, 이익 의구심 해소하며 검증 기다린다
-KOSPI 밴드 4,100~4,700p. 1) 수출주 2) 이익 모멘텀 3) 정책 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348077
위 내용은 2026년 1월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[중국 주식전략] 1분기 중국 주식전략; 경칩』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 겨울잠에서 깨어나는 시기인 경칩. 분기 초 비중확대 통해 수익률 제고 필요
- 3월 전인대 프리뷰: 성장률 5%, 재정적자비율 4%, 특별국채 1.5조위안 내외
- 1분기 상해종합지수 밴드: 3,600~4,300p 제시(12MF PER 12.5~14.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348078
위 내용은 2026년 01월 02일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 겨울잠에서 깨어나는 시기인 경칩. 분기 초 비중확대 통해 수익률 제고 필요
- 3월 전인대 프리뷰: 성장률 5%, 재정적자비율 4%, 특별국채 1.5조위안 내외
- 1분기 상해종합지수 밴드: 3,600~4,300p 제시(12MF PER 12.5~14.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348078
위 내용은 2026년 01월 02일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2026년 1월 2일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.7%. 특별한 모멘텀없이 기간조정 이어지며 하락
- 중국: 휴장
- 유럽: Eurostoxx50 +0.8%. 연말 거래량 감소 속 기술주 및 명품주 강세가 상방 견인
▶ Bottom Up
[넷플릭스(NFLX.US)] 크리스마스 NFL 경기 중계로 기록적인 시청률 달성
[나이키(NKE.US)] 나이키 CEO 엘리엇 힐, 팀 쿡에 이어 나이키 주식 매수
[월마트(WMT.US)] 앱·웹사이트 장애…6,500명 이용자 신고
[아스트라제네카(AZN.UK)] 엔허투, 중국에서 전이성 유방암 치료제 승인
[가던트 헬스(GH.US)] 2026년 의료, 진단 기기 종목 중 가장 높은 관심
[테슬라(TSLA.US)] 4Q 판매 15% 감소 전망, 실적발표 전 이례적인 컨센 공개
[넥스트에라(NEE.US)] 40억달러 규모 ATM 주식 발행 프로그램 발표
[온다스홀딩스(ONDS.US)] 자율주행 시스템 1,000만달러 계약 체결
[크라토스 디펜스(KTOS.US)] 3,000만달러규모 계약 발표
[BYD(002594.SZ)] 2025년 해외 판매량 처음으로 100만대 돌파
[샤오미(1810.HK)] YU7, ‘SUV 열풍’ 타고 질주… 6개월 만에 15만 대 인도
[산업] 메모리 현물 가격 업데이트: 삼성, 단종 제품 라인 유지로 DDR4 현물 가격 상승
[산업] 중국, 2026년까지 기기 보상 판매 정책 유지: 최대 500위안 보조금 지급
[산업] 소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348085
위 내용은 2026년 1월 2일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.7%. 특별한 모멘텀없이 기간조정 이어지며 하락
- 중국: 휴장
- 유럽: Eurostoxx50 +0.8%. 연말 거래량 감소 속 기술주 및 명품주 강세가 상방 견인
▶ Bottom Up
[넷플릭스(NFLX.US)] 크리스마스 NFL 경기 중계로 기록적인 시청률 달성
[나이키(NKE.US)] 나이키 CEO 엘리엇 힐, 팀 쿡에 이어 나이키 주식 매수
[월마트(WMT.US)] 앱·웹사이트 장애…6,500명 이용자 신고
[아스트라제네카(AZN.UK)] 엔허투, 중국에서 전이성 유방암 치료제 승인
[가던트 헬스(GH.US)] 2026년 의료, 진단 기기 종목 중 가장 높은 관심
[테슬라(TSLA.US)] 4Q 판매 15% 감소 전망, 실적발표 전 이례적인 컨센 공개
[넥스트에라(NEE.US)] 40억달러 규모 ATM 주식 발행 프로그램 발표
[온다스홀딩스(ONDS.US)] 자율주행 시스템 1,000만달러 계약 체결
[크라토스 디펜스(KTOS.US)] 3,000만달러규모 계약 발표
[BYD(002594.SZ)] 2025년 해외 판매량 처음으로 100만대 돌파
[샤오미(1810.HK)] YU7, ‘SUV 열풍’ 타고 질주… 6개월 만에 15만 대 인도
[산업] 메모리 현물 가격 업데이트: 삼성, 단종 제품 라인 유지로 DDR4 현물 가격 상승
[산업] 중국, 2026년까지 기기 보상 판매 정책 유지: 최대 500위안 보조금 지급
[산업] 소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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『글로벌 주식전략; 1분기 미국 주식전략: Ready to roll』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 기간 조정을 통과 중인 주식시장, 역설적으로 실적은 가장 강성한 국면에 위치
- 꼬인 수급, 실적 시즌 이후 해소 기대. 1Q S&P 500 타겟 6,800 ~ 7,400p
- 업종/스타일 전략: 실적에 무게 싣기. 퀄리티주, 기술주, 대형주 상대 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348092
위 내용은 2026년 01월 02일 08시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
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- 업종/스타일 전략: 실적에 무게 싣기. 퀄리티주, 기술주, 대형주 상대 선호
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마켓레이더(1월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2026年, 적토마의 기운으로 신고가 뚫으며 출발』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 4,257p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에 산업재 반등까지, 지수 신고가
KOSDAQ은 1.5% 상승한 939p. 올해 첫 거래일 외국인 순매수 유입과 함께 장중 940p 돌파하며 출발
KOSPI는 1.1% 상승한 4,257p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에 산업재 반등까지, 지수 신고가
-미국 주식시장은 금,은,구리 원자재 전반 변동성 확대. 연말 뚜렷한 모멘텀 부재한 영향에 차익실현 매물 출회
:S&P500 -0.7%, NASDAQ -0.8%, 필라델피아 반도체지수 -1.2%. 급등했던 원자재 가격 급락 여파 지속
:1월 CES, 경제지표, 4분기 실적 등 앞두고 연말 차익 실현 매물 출회 지속. 원자재 증거금 인상 여파 급락
-KOSPI는 12만전자 65만닉스 단독 상승에도 상승 종목 273개 Vs. 하락 종목 602개로 지수 보합권 등락
:외국인 5거래일 연속 KOSPI 현물 대량 순매수 후 기관 동반 차익실현 지속. 개인 오전 1,700억원 순매수
:마이크론 실발 이후 시황 비슷한 흐름 지속. 삼성전자, SK하이닉스 실적 기대감에 신고가 경신 및 지수 ↑
:수출) 12월 수출 YoY 13.4% 증가, 수입 4.6% 증가. 2025년 연간 역대 최대 실적. 반도체(+43.2%)는 AI 수요 확대 속 메모리 가격 상승 지속되며 12월 실적 급증 뿐 아니라 연간 역대 최대치를 재차 경신(매크로)
:삼성전자(+3.6%), 지수기여도 29p. 상승(44p)의 65% 차지. 전영현 반도체부문 부회장, 신년사서 HBM4에 대한 자신감 크게 내비쳐. 주요 고객사에서 긍정적 평가 받았다 밝힘. 2026년 KOSPI가 기대되는 원인
:셀트리온, 트럼프 정부의 약가 인하가 강력한 기회 요인이며 4분기 실적 예상치 상회 전망에 반등. +11.5%
:산업재)기계(전력), 방산 4분기 실적 발표 앞두고 상승. 조선도 올해 LNG 발주량 확대 전망. 실적 모멘텀
:한한령)이대통령, 1월 4일~7일 중국 국빈 방문 및 시진핑과 정상회담. 엔터, 화장품 등 수혜주 상승 기대
:금일 중국, 일본 증시는 휴장. 최근 미국 증시 약세에도 차별화된 실적 모멘텀으로 무시하는 한국. 1월은 CES, 경제지표(셧다운으로 최근 발표 경제지표 영향력 미미, 개선된 지표), 기업 실적의 달
KOSDAQ은 1.5% 상승한 939p. 올해 첫 거래일 외국인 순매수 유입과 함께 장중 940p 돌파하며 출발
-바이오텍·2차전지 등 시총 상위 종목들 혼조세 보이는 가운데 새해 첫 주도테마는 K-뷰티·로보틱스·우주
:K-뷰티, 원화 약세에 따른 수출 성장과 연초 대통령 방중 영향 한중 관계 복원 기대(파마리서치 +6.1%)
:KOSDAQ 활성화 최대 수혜 업종 중 하나로 평가 받는 로봇, CES 앞두고 강세 지속(로보티즈 +3.8%)
원/달러 환율은 상승. 외환당국 개입 효과 안정세 이후 저가매수세 유입. 1.8원 상승한 1,441.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348115
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『2026年, 적토마의 기운으로 신고가 뚫으며 출발』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 4,257p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에 산업재 반등까지, 지수 신고가
KOSDAQ은 1.5% 상승한 939p. 올해 첫 거래일 외국인 순매수 유입과 함께 장중 940p 돌파하며 출발
KOSPI는 1.1% 상승한 4,257p. 삼성전자-SK하이닉스 신고가 랠리에 산업재 반등까지, 지수 신고가
-미국 주식시장은 금,은,구리 원자재 전반 변동성 확대. 연말 뚜렷한 모멘텀 부재한 영향에 차익실현 매물 출회
:S&P500 -0.7%, NASDAQ -0.8%, 필라델피아 반도체지수 -1.2%. 급등했던 원자재 가격 급락 여파 지속
:1월 CES, 경제지표, 4분기 실적 등 앞두고 연말 차익 실현 매물 출회 지속. 원자재 증거금 인상 여파 급락
-KOSPI는 12만전자 65만닉스 단독 상승에도 상승 종목 273개 Vs. 하락 종목 602개로 지수 보합권 등락
:외국인 5거래일 연속 KOSPI 현물 대량 순매수 후 기관 동반 차익실현 지속. 개인 오전 1,700억원 순매수
:마이크론 실발 이후 시황 비슷한 흐름 지속. 삼성전자, SK하이닉스 실적 기대감에 신고가 경신 및 지수 ↑
:수출) 12월 수출 YoY 13.4% 증가, 수입 4.6% 증가. 2025년 연간 역대 최대 실적. 반도체(+43.2%)는 AI 수요 확대 속 메모리 가격 상승 지속되며 12월 실적 급증 뿐 아니라 연간 역대 최대치를 재차 경신(매크로)
:삼성전자(+3.6%), 지수기여도 29p. 상승(44p)의 65% 차지. 전영현 반도체부문 부회장, 신년사서 HBM4에 대한 자신감 크게 내비쳐. 주요 고객사에서 긍정적 평가 받았다 밝힘. 2026년 KOSPI가 기대되는 원인
:셀트리온, 트럼프 정부의 약가 인하가 강력한 기회 요인이며 4분기 실적 예상치 상회 전망에 반등. +11.5%
:산업재)기계(전력), 방산 4분기 실적 발표 앞두고 상승. 조선도 올해 LNG 발주량 확대 전망. 실적 모멘텀
:한한령)이대통령, 1월 4일~7일 중국 국빈 방문 및 시진핑과 정상회담. 엔터, 화장품 등 수혜주 상승 기대
:금일 중국, 일본 증시는 휴장. 최근 미국 증시 약세에도 차별화된 실적 모멘텀으로 무시하는 한국. 1월은 CES, 경제지표(셧다운으로 최근 발표 경제지표 영향력 미미, 개선된 지표), 기업 실적의 달
KOSDAQ은 1.5% 상승한 939p. 올해 첫 거래일 외국인 순매수 유입과 함께 장중 940p 돌파하며 출발
-바이오텍·2차전지 등 시총 상위 종목들 혼조세 보이는 가운데 새해 첫 주도테마는 K-뷰티·로보틱스·우주
:K-뷰티, 원화 약세에 따른 수출 성장과 연초 대통령 방중 영향 한중 관계 복원 기대(파마리서치 +6.1%)
:KOSDAQ 활성화 최대 수혜 업종 중 하나로 평가 받는 로봇, CES 앞두고 강세 지속(로보티즈 +3.8%)
원/달러 환율은 상승. 외환당국 개입 효과 안정세 이후 저가매수세 유입. 1.8원 상승한 1,441.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) 휴장
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『주식전략; [1분기 주식시장 전망] 피트아웃(Pit-out)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2026년 1분기 주식시장 전망
-25년 말 기간 조정 통해 기술적 과열 해소. 26년 1분기 상승 추세 복귀. 조정은 펀더멘털 훼손 아닌 밸류에이션·수급 정상화
-12개월 선행 EPS는 조정 국면에서도 상향 지속. 시장 초점은 실적 레벨이 아닌 이익 가속으로 이동
-거시 변수 영향력은 제한적이며 주가 방향은 금리·환율보다 이익 변화율(Earnings Momentum)에 의해 결정
II. 2026년 1분기 주식 투자전략
-S&P500 6,800~7,400p. 실적 모멘텀 기반 추세 복귀. AI CapEx와 신용 사이클 동시 작동. 하단 비중 확대, 상단 매수 속도 조절
-상해 종합 3,600~4,300p. 정책 기대 집중. 양회 이전 선반영 이후 단계적 차익실현. 내수·소비·구조개혁 중심 대응
-KOSPI 4,100~4,700p. 가이던스 신뢰도와 EPS 상향 지속 여부 관건. AI 밸류체인 국지적 강세와 KOSDAQ 정책 모멘텀 병행
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348143
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I. 2026년 1분기 주식시장 전망
-25년 말 기간 조정 통해 기술적 과열 해소. 26년 1분기 상승 추세 복귀. 조정은 펀더멘털 훼손 아닌 밸류에이션·수급 정상화
-12개월 선행 EPS는 조정 국면에서도 상향 지속. 시장 초점은 실적 레벨이 아닌 이익 가속으로 이동
-거시 변수 영향력은 제한적이며 주가 방향은 금리·환율보다 이익 변화율(Earnings Momentum)에 의해 결정
II. 2026년 1분기 주식 투자전략
-S&P500 6,800~7,400p. 실적 모멘텀 기반 추세 복귀. AI CapEx와 신용 사이클 동시 작동. 하단 비중 확대, 상단 매수 속도 조절
-상해 종합 3,600~4,300p. 정책 기대 집중. 양회 이전 선반영 이후 단계적 차익실현. 내수·소비·구조개혁 중심 대응
-KOSPI 4,100~4,700p. 가이던스 신뢰도와 EPS 상향 지속 여부 관건. AI 밸류체인 국지적 강세와 KOSDAQ 정책 모멘텀 병행
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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트 pinned «『주식전략; [1분기 주식시장 전망] 피트아웃(Pit-out)』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁 I. 2026년 1분기 주식시장 전망 -25년 말 기간 조정 통해 기술적 과열 해소. 26년 1분기 상승 추세 복귀. 조정은 펀더멘털 훼손 아닌 밸류에이션·수급 정상화 -12개월 선행 EPS는 조정 국면에서도 상향 지속. 시장 초점은 실적 레벨이 아닌 이익 가속으로 이동 -거시 변수 영향력은 제한적이며 주가 방향은…»
국내 주식 마감 시황 - 1월 2일
『반도체 중심 강세에 4,300p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,309.63 (+2.27%), 코스닥 945.57 (+2.17%)
전고점 돌파하고 상승 추세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.3%, 2.2% 상승했습니다. 11월 들어 횡보하며 저점을 높여가던 KOSPI는 작년 전고점 부근에서 마감해 방향성을 모색했습니다. 전날 발표된 2025년 수출 지표는 반도체를 중심으로 역대 최고치를 경신(전체 7천억달러, 반도체 1,734억달러)하며 호재로 작용했습니다. 또한 다음 주 삼성전자의 잠정실적 발표(1/8) 및 CES 2026(1/6~9)를 앞두고 기대감도 유입되어 새해 첫 거래일에 전고점을 강하게 돌파했고 상승 추세 지속 가능성을 보여줬습니다. 삼성전자(+7.2%)·SK하이닉스(+4.0%)는 나란히 사상 최고가 경신했고 KOSPI도 4,300p를 돌파했습니다.
연초 성장주 모멘텀은 지속
반도체 중심 대형주가 강세를 보이면서 KOSPI는 뒷심을 발휘해 KOSDAQ을 역전했습니다. 비록 코오롱티슈진(-10.2%), 2차전지 소재 종목은 부진했지만 KOSDAQ에서도 로봇(휴림로봇 +9.9%)·우주(인텔리안테크 +14.6%) 등 성장 산업은 강세 이어갔습니다. CES 및 JPMHC(1/12~15)도 릴레이 재료로 작용할 수 있습니다.
#특징업종: 1)우주: SpaceX 연내 상장과 함께 민간 우주 시장 큰 폭 성장 전망(스피어 +30.0%, 쎄트렉아이 +29.9%) 2)K-뷰티: 연초 대통령 방중 통한 한중 관계 복원 기대(파마리서치 +7.7%, 클래시스 +7.5%) 3)탈모 치료: 정부, 청년 바우처 시범사업으로 탈모 치료 지원 검토(현대약품 +6.2%, 안트로젠 +3.1%)
파티에 가려진 2차전지, 업황 우려 지속
연말연초 2차전지 계약 관련 악재가 이어지면서 업황 불안이 연장되고 있습니다. LGES(-2.0%)·엘앤에프(-1.0%)의 계약 해지 소식 이후 SK·포스코 그룹의 사업 철회·축소도 발표됐습니다(SK온 → 서산 3공장 투자액 축소, SKC → 차세대 양극재 사업 진출 계획 취소, 포스코퓨처엠 → GM 공급금액 축소). ESS 모멘텀은 여전히 우호적이나 전기차 수요 부진이 양 시장을 제약하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 S&P Global 제조업 PMI(23:45) 2)美 10월 건설지출(24:00) 3)대통령 中 국빈 방문(4~7일), 韓-中 정상회담(5일) 4)中 12월 Caixin 서비스업 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348147
위 내용은 2025년 1월 2일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 중심 강세에 4,300p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,309.63 (+2.27%), 코스닥 945.57 (+2.17%)
전고점 돌파하고 상승 추세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.3%, 2.2% 상승했습니다. 11월 들어 횡보하며 저점을 높여가던 KOSPI는 작년 전고점 부근에서 마감해 방향성을 모색했습니다. 전날 발표된 2025년 수출 지표는 반도체를 중심으로 역대 최고치를 경신(전체 7천억달러, 반도체 1,734억달러)하며 호재로 작용했습니다. 또한 다음 주 삼성전자의 잠정실적 발표(1/8) 및 CES 2026(1/6~9)를 앞두고 기대감도 유입되어 새해 첫 거래일에 전고점을 강하게 돌파했고 상승 추세 지속 가능성을 보여줬습니다. 삼성전자(+7.2%)·SK하이닉스(+4.0%)는 나란히 사상 최고가 경신했고 KOSPI도 4,300p를 돌파했습니다.
연초 성장주 모멘텀은 지속
반도체 중심 대형주가 강세를 보이면서 KOSPI는 뒷심을 발휘해 KOSDAQ을 역전했습니다. 비록 코오롱티슈진(-10.2%), 2차전지 소재 종목은 부진했지만 KOSDAQ에서도 로봇(휴림로봇 +9.9%)·우주(인텔리안테크 +14.6%) 등 성장 산업은 강세 이어갔습니다. CES 및 JPMHC(1/12~15)도 릴레이 재료로 작용할 수 있습니다.
#특징업종: 1)우주: SpaceX 연내 상장과 함께 민간 우주 시장 큰 폭 성장 전망(스피어 +30.0%, 쎄트렉아이 +29.9%) 2)K-뷰티: 연초 대통령 방중 통한 한중 관계 복원 기대(파마리서치 +7.7%, 클래시스 +7.5%) 3)탈모 치료: 정부, 청년 바우처 시범사업으로 탈모 치료 지원 검토(현대약품 +6.2%, 안트로젠 +3.1%)
파티에 가려진 2차전지, 업황 우려 지속
연말연초 2차전지 계약 관련 악재가 이어지면서 업황 불안이 연장되고 있습니다. LGES(-2.0%)·엘앤에프(-1.0%)의 계약 해지 소식 이후 SK·포스코 그룹의 사업 철회·축소도 발표됐습니다(SK온 → 서산 3공장 투자액 축소, SKC → 차세대 양극재 사업 진출 계획 취소, 포스코퓨처엠 → GM 공급금액 축소). ESS 모멘텀은 여전히 우호적이나 전기차 수요 부진이 양 시장을 제약하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 S&P Global 제조업 PMI(23:45) 2)美 10월 건설지출(24:00) 3)대통령 中 국빈 방문(4~7일), 韓-中 정상회담(5일) 4)中 12월 Caixin 서비스업 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348147
위 내용은 2025년 1월 2일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.