마켓레이더(1월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『깐부치킨으로 메모리를 얻어낸 젠슨황의 선견지명』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 반도체&자동차 신고가 경신에 조선까지, 장중 4,600p도 돌파
KOSDAQ은 1.5% 하락한 942p. KOSPI 시장에 집중된 CES발 AI 훈풍. 연말연초 외국인 매도세 심화
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 반도체&자동차 신고가 경신에 조선까지, 장중 4,600p도 돌파
-미국 주식시장은 S&P500 신고가 경신. CES 젠슨황 발언에 실적 기대감 더해지며 반도체, 특히 메모리 급등
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아 반도체지수 +2.8%. 실적 기대감 여전한 미국 주식시장
:젠슨황, CPU, GPU만으로 계속 속도만 높이는 시대 끝났다는 설명. GPU 메모리 밖에 독립된 확장 가능한 메모리 계층(Inference Context Memory Storage)을 둔 AI 효율 개선 시사. 메모리 중요성 강조
:샌디스크(+27.6%), 마이크론(+10%), WDC(+16.8%). 반면 엔비디아 로보택시 공개에 테슬라(-4.1%)
:마이런 연준 이사, 올해 100bp 이상의 금리 인하 필요하다는 비둘기파적 발언. S&P500 신고가 경신
-KOSPI는 삼성전자 SK하이닉스 강세에 현대차까지 신고가 경신. 반도체, 자동차, 조선: 수출주가 신고가 주도
:12/22이후 12/30일, 1/6일 제외 전거래일 KOSPI 현물 대량 순매수 지속중인 외국인, 금일 0.8조 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 조선 업종 상승. 2차전지, 인터넷, 게임, 음식료, 원자력, 엔터 업종 하락
:반도체)삼성전자, SK하이닉스 신고가 랠리 지속. 내일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 목표주가 상향 지속 중. 25년 10월 젠슨황 깐부회동 당시보다 더욱 높아진 K반도체 위상. CES서 메모리 중요성 재차 강조. 다만 양종목 RSI(14일) 모두 과매수 구간. 실적 발표 후 차익실현 매물 출회 가능 기술적 과열 상황임은 인지 필요
:자동차)사실상 오늘의 숨겨진 주인공. 현대차(+11%), 기아(+4.2%), 현대오토에버(+22.8%) 모두 신고가 경신. CES에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 공개. AI로보틱스 확장 전략 발표. 자율주행 역시 부각. 불과 몇 개월 전 배당수익률이 배당주보다 높았던 PER 4배 수준 20만원대 저평가 국면에서 웅장하게 신고가 경신
:조선) 25년 선박 발주 27% 감소에도 한국 수주량 증가 및 중국 감소. MASGA 협력 등은 이제 시작
:냉각시스템)젠슨황, 루빈칩이 45도 온수로도 냉각 가능해 데이터센터에 냉각기(Chiller)필요 없다는 발언
:반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 주도하며 대형주 쏠림으로 인한 지수 신고가 경신 지속되는 흐름
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조한 상황. 내일 삼성전자 잠정실적, 금요일 고용보고서 단기 중요 분기점
KOSDAQ은 1.5% 하락한 942p. KOSPI 시장에 집중된 CES발 AI 훈풍. 연말연초 외국인 매도세 심화
-KOSDAQ 활성화 정책 모멘텀 불구 주도 섹터 부재. 연초 반도체 중심 KOSPI 대형주로 쏠림 현상 지속
:AI 관련주 혹은 산업재 등 향후 실적 기대주로 수급 쏠림. 삼성전자·하이닉스 강세 불구 소부장 또한 약세
:젠슨황 기조연설 엔비디아 자율주행 시스템 발표에 CES 수혜 테마로 주목(슈어소프트테크 +20.3%)
원/달러 환율은 상승. 외환당국 정책 효과 감소와 지정학적 이슈에 상승 지속. 2.7원 상승한 1,449.8원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348324
위 내용은 2026년 1월 7일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『깐부치킨으로 메모리를 얻어낸 젠슨황의 선견지명』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 반도체&자동차 신고가 경신에 조선까지, 장중 4,600p도 돌파
KOSDAQ은 1.5% 하락한 942p. KOSPI 시장에 집중된 CES발 AI 훈풍. 연말연초 외국인 매도세 심화
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 반도체&자동차 신고가 경신에 조선까지, 장중 4,600p도 돌파
-미국 주식시장은 S&P500 신고가 경신. CES 젠슨황 발언에 실적 기대감 더해지며 반도체, 특히 메모리 급등
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아 반도체지수 +2.8%. 실적 기대감 여전한 미국 주식시장
:젠슨황, CPU, GPU만으로 계속 속도만 높이는 시대 끝났다는 설명. GPU 메모리 밖에 독립된 확장 가능한 메모리 계층(Inference Context Memory Storage)을 둔 AI 효율 개선 시사. 메모리 중요성 강조
:샌디스크(+27.6%), 마이크론(+10%), WDC(+16.8%). 반면 엔비디아 로보택시 공개에 테슬라(-4.1%)
:마이런 연준 이사, 올해 100bp 이상의 금리 인하 필요하다는 비둘기파적 발언. S&P500 신고가 경신
-KOSPI는 삼성전자 SK하이닉스 강세에 현대차까지 신고가 경신. 반도체, 자동차, 조선: 수출주가 신고가 주도
:12/22이후 12/30일, 1/6일 제외 전거래일 KOSPI 현물 대량 순매수 지속중인 외국인, 금일 0.8조 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 조선 업종 상승. 2차전지, 인터넷, 게임, 음식료, 원자력, 엔터 업종 하락
:반도체)삼성전자, SK하이닉스 신고가 랠리 지속. 내일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 목표주가 상향 지속 중. 25년 10월 젠슨황 깐부회동 당시보다 더욱 높아진 K반도체 위상. CES서 메모리 중요성 재차 강조. 다만 양종목 RSI(14일) 모두 과매수 구간. 실적 발표 후 차익실현 매물 출회 가능 기술적 과열 상황임은 인지 필요
:자동차)사실상 오늘의 숨겨진 주인공. 현대차(+11%), 기아(+4.2%), 현대오토에버(+22.8%) 모두 신고가 경신. CES에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 공개. AI로보틱스 확장 전략 발표. 자율주행 역시 부각. 불과 몇 개월 전 배당수익률이 배당주보다 높았던 PER 4배 수준 20만원대 저평가 국면에서 웅장하게 신고가 경신
:조선) 25년 선박 발주 27% 감소에도 한국 수주량 증가 및 중국 감소. MASGA 협력 등은 이제 시작
:냉각시스템)젠슨황, 루빈칩이 45도 온수로도 냉각 가능해 데이터센터에 냉각기(Chiller)필요 없다는 발언
:반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 주도하며 대형주 쏠림으로 인한 지수 신고가 경신 지속되는 흐름
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조한 상황. 내일 삼성전자 잠정실적, 금요일 고용보고서 단기 중요 분기점
KOSDAQ은 1.5% 하락한 942p. KOSPI 시장에 집중된 CES발 AI 훈풍. 연말연초 외국인 매도세 심화
-KOSDAQ 활성화 정책 모멘텀 불구 주도 섹터 부재. 연초 반도체 중심 KOSPI 대형주로 쏠림 현상 지속
:AI 관련주 혹은 산업재 등 향후 실적 기대주로 수급 쏠림. 삼성전자·하이닉스 강세 불구 소부장 또한 약세
:젠슨황 기조연설 엔비디아 자율주행 시스템 발표에 CES 수혜 테마로 주목(슈어소프트테크 +20.3%)
원/달러 환율은 상승. 외환당국 정책 효과 감소와 지정학적 이슈에 상승 지속. 2.7원 상승한 1,449.8원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348324
위 내용은 2026년 1월 7일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 7일
『4,600p 고지, 삼전 잠정실적 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,551.06 (+0.57%), 코스닥 947.39 (-0.90%)
차익실현 심리도 막지 못한 신고가 랠리
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.6%, -0.9% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 Jensen Huang이 CES 기조연설에서 데이터 저장 장치의 중요성을 역설하며 메모리 반도체 기업 강세였습니다. 특히 SanDisk(+27.6%)·Western Digital(+16.8%) 등 급등했고 Micron(+10.0%)도 반등 성공했습니다. 한국 시장도 삼성전자(+1.5%)·SK하이닉스(+2.2%) 강하게 상승 출발하며 KOSPI 장중 4,600p 돌파했습니다. 오후 들어 실적 경계감 등 영향에 상승분 일부 반납에도 지수 신고가 경신하며 마감했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 1.2조원 이상 순매수 했으나 KOSDAQ 현물은 순매도하며 대형주 수급 쏠림으로 인한 지수 엇갈림 지속됐습니다.
CES에서 재회한 정의선-Jensen Huang
전일 Google과 전략적 파트너십을 발표한 현대차(+13.8%)는 정의선 회장의 CES 현장 행보에 그룹주 동반 상승했습니다(현대오토에버 +26.4%, 현대모비스 +7.2%). 삼성·LG 등 주요 기업 부스 연달아 방문했고 깐부 회동 이후 Jensen Huang과의 재회에 Nvidia와의 자율주행·로보틱스 산업 협력 기대감 키웠습니다.
#특징업종: 1)희토류: 中, 日 대상 이중 용도 물자 수출 금지 조치(노바텍 +14.0%, 유니온머티리얼 上) 2)백화점: 4분기 호실적 및 단계적 한중관계 개선 기대(신세계 +9.6%, 현대백화점 +7.4%) 3)냉각시스템: Jensen Huang “고가 냉각 장비 없이 차세대 칩 액침냉각 가능”(GST -10.5%, 유니셈 -6.0%)
하루 앞으로 다가온 삼성전자 잠정실적 발표
내일 드디어 삼성전자의 잠정실적 발표일입니다. 현재 14만원을 돌파하며 신고가를 경신한 삼성전자의 RSI(14일)는 83.9로 21년 동학개미운동 당시 수준의 RSI 밴드 상단에 위치해 있습니다. 메모리 가격 추세와 Jensen Huang 발언 등이 강력한 호재인 것은 분명하나 기술적 과열 신호가 나타나고 있어 실적이 예상치를 얼마나 상회할 수 있을지 확인 해야겠습니다.
#주요일정: 1)EU 12월 소비자물가지수(19:00) 2)美 12월 ADP 비농업고용(22:15) 3)美 12월 ISM 서비스업지수(24:00) 4)美 11월 JOLTs 보고서(24:00) 5)삼성전자 잠정실적(8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348343
위 내용은 2026년 1월 7일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『4,600p 고지, 삼전 잠정실적 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,551.06 (+0.57%), 코스닥 947.39 (-0.90%)
차익실현 심리도 막지 못한 신고가 랠리
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.6%, -0.9% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 Jensen Huang이 CES 기조연설에서 데이터 저장 장치의 중요성을 역설하며 메모리 반도체 기업 강세였습니다. 특히 SanDisk(+27.6%)·Western Digital(+16.8%) 등 급등했고 Micron(+10.0%)도 반등 성공했습니다. 한국 시장도 삼성전자(+1.5%)·SK하이닉스(+2.2%) 강하게 상승 출발하며 KOSPI 장중 4,600p 돌파했습니다. 오후 들어 실적 경계감 등 영향에 상승분 일부 반납에도 지수 신고가 경신하며 마감했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 1.2조원 이상 순매수 했으나 KOSDAQ 현물은 순매도하며 대형주 수급 쏠림으로 인한 지수 엇갈림 지속됐습니다.
CES에서 재회한 정의선-Jensen Huang
전일 Google과 전략적 파트너십을 발표한 현대차(+13.8%)는 정의선 회장의 CES 현장 행보에 그룹주 동반 상승했습니다(현대오토에버 +26.4%, 현대모비스 +7.2%). 삼성·LG 등 주요 기업 부스 연달아 방문했고 깐부 회동 이후 Jensen Huang과의 재회에 Nvidia와의 자율주행·로보틱스 산업 협력 기대감 키웠습니다.
#특징업종: 1)희토류: 中, 日 대상 이중 용도 물자 수출 금지 조치(노바텍 +14.0%, 유니온머티리얼 上) 2)백화점: 4분기 호실적 및 단계적 한중관계 개선 기대(신세계 +9.6%, 현대백화점 +7.4%) 3)냉각시스템: Jensen Huang “고가 냉각 장비 없이 차세대 칩 액침냉각 가능”(GST -10.5%, 유니셈 -6.0%)
하루 앞으로 다가온 삼성전자 잠정실적 발표
내일 드디어 삼성전자의 잠정실적 발표일입니다. 현재 14만원을 돌파하며 신고가를 경신한 삼성전자의 RSI(14일)는 83.9로 21년 동학개미운동 당시 수준의 RSI 밴드 상단에 위치해 있습니다. 메모리 가격 추세와 Jensen Huang 발언 등이 강력한 호재인 것은 분명하나 기술적 과열 신호가 나타나고 있어 실적이 예상치를 얼마나 상회할 수 있을지 확인 해야겠습니다.
#주요일정: 1)EU 12월 소비자물가지수(19:00) 2)美 12월 ADP 비농업고용(22:15) 3)美 12월 ISM 서비스업지수(24:00) 4)美 11월 JOLTs 보고서(24:00) 5)삼성전자 잠정실적(8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348343
위 내용은 2026년 1월 7일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 민감주 강세의 숨은 배경』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 민감주 강세의 숨은 배경은 중국의 공급과잉 해소 정책 드라이브
- 재무제표로 본 구조조정 대상 업종. 대장주 중심 비중확대 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348358
위 내용은 2026년 01월 08일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 민감주 강세의 숨은 배경은 중국의 공급과잉 해소 정책 드라이브
- 재무제표로 본 구조조정 대상 업종. 대장주 중심 비중확대 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348358
위 내용은 2026년 01월 08일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2026년 1월 8일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 전일 급등에 따른 반도체 위주 시장 조정오며 증시 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.1%. 관망 흐름 속 강보합
- 일본: Nikkei225 -1.1%. 차익실현 매물 출회에 약세
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 삼성 2nm 파운드리 활용 방안 논의
[AMD(AMD.US)] 메모리 가격 상승, PC 업그레이드 비용 증가. 구형 칩 재출시 검토
[메타(META.US)] 중국 당국, 메타의 마누스 20억달러 인수 검토 중
[코스트코(COST.US)] 12월 월 매출 전년 대비 8.5% 증가
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 중요 판매 시즌인 '발렌타인데이'가 다가온다
[일라이 릴리(LLY.US)] 님버스 테라와 경구 비만치료제 공동개발 계약
[할로자임(HALO.US)] 스카이 바이오와 고용량 비만약 플랫폼 라이선스 계약 체결
[오클로(OKLO.US)] 美 에너지부와 방사성 동위원소 파일럿 공장 계약
[캐네디안솔라(CSIQ.US)] 2억달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표
[보잉(BA.US)] 알래스카 항공과 110대 항공기 구매 계약
[베이팡화창(002371.SZ)] SMIC 7nm 라인 에칭 장비 퀄테스트 소식에 +6%
[샤오미그룹(1810.HK)] 차세대 SU7 4월 출시 예정
[산업] 앤트로픽, 3500억 달러 기업 가치로 100억 달러 투자 유치 계획
[산업] 트럼프 대통령, FY27 국방예산 50% 증액한 1.5조달러 언급
[산업] 트럼프 대통령, 방산 기업 배당금 지급 및 자사주 매입 금지
[산업] 트럼프가 그린란드 매입을 위해 덴마크 접촉_유럽 방산주 강세
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348361
위 내용은 2026년 1월 8일 8시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 전일 급등에 따른 반도체 위주 시장 조정오며 증시 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.1%. 관망 흐름 속 강보합
- 일본: Nikkei225 -1.1%. 차익실현 매물 출회에 약세
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 삼성 2nm 파운드리 활용 방안 논의
[AMD(AMD.US)] 메모리 가격 상승, PC 업그레이드 비용 증가. 구형 칩 재출시 검토
[메타(META.US)] 중국 당국, 메타의 마누스 20억달러 인수 검토 중
[코스트코(COST.US)] 12월 월 매출 전년 대비 8.5% 증가
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 중요 판매 시즌인 '발렌타인데이'가 다가온다
[일라이 릴리(LLY.US)] 님버스 테라와 경구 비만치료제 공동개발 계약
[할로자임(HALO.US)] 스카이 바이오와 고용량 비만약 플랫폼 라이선스 계약 체결
[오클로(OKLO.US)] 美 에너지부와 방사성 동위원소 파일럿 공장 계약
[캐네디안솔라(CSIQ.US)] 2억달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표
[보잉(BA.US)] 알래스카 항공과 110대 항공기 구매 계약
[베이팡화창(002371.SZ)] SMIC 7nm 라인 에칭 장비 퀄테스트 소식에 +6%
[샤오미그룹(1810.HK)] 차세대 SU7 4월 출시 예정
[산업] 앤트로픽, 3500억 달러 기업 가치로 100억 달러 투자 유치 계획
[산업] 트럼프 대통령, FY27 국방예산 50% 증액한 1.5조달러 언급
[산업] 트럼프 대통령, 방산 기업 배당금 지급 및 자사주 매입 금지
[산업] 트럼프가 그린란드 매입을 위해 덴마크 접촉_유럽 방산주 강세
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348361
위 내용은 2026년 1월 8일 8시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『어느덧 8% 남은 5,000p』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 삼성전자 호실적에 4,600p 돌파하며 5,000p까지 8% 남긴 상황
KOSDAQ은 0.2% 하락한 945p. 주요 이벤트 소화 과정 KOSDAQ 소외. 대형주 혼조 속 보합권 등락
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 삼성전자 호실적에 4,600p 돌파하며 5,000p까지 8% 남긴 상황
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 S&P500 신고가 경신 이후 쉬어가는 흐름
:S&P500 -0.3%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -1%
:ISM서비스업지수는 예상치 상회. 경기 우려 감소. JOLTs에서 구인건수 감소. 경기 연착륙 기대감
-KOSPI는 ① 4분기 20조 벌어들인 삼성전자, SK하이닉스와 또 신고가 ② 조선 방산 산업재 상승에 지수 신고가
:삼성전자 실적) 매출 93조원 영업이익 20조원 기록하며 예상치 상회한 역대 최대 분기 실적. 실적 모멘텀의 신호탄. 단 20조원은 시장 스트릿 컨센 대비 약한 수준으로 평가, 그럼에도 셀온 매물 출회 없음
:향후 실적 전망에 대한 우려감 부재, 오히려 저가매수세 유입되며 삼성전자, SK하이닉스 동반 신고가 경신
:SK하이닉스, 목표주가 상향 지속. 클린룸 공간 제약과 메모리 공급 부족으로 공급난 단기간 해결 불가
:외국인은 금일 KOSPI 현물 순매도(1천억)-선물 순매수(5,400계약) 포지션. 반도체 매수주체 = 동학개미
:업종별로 반도체, 방산, 조선의 대형주 강세 지속. 자동차, 2차전지, 금융지주, 보험, 지주 하락
:방산)트럼프, 내년 국방예산 50% 이상 증액 제안. 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:방산)LIG넥스원, 사우디 국방부에 국산 유도무기 비궁 수출 주진 소식. 세계 국방비 증가? K방산 수출!
:조선) 25년 선박 발주 27% 감소에도 한국 수주량 증가 및 중국 감소. MASGA 협력 등은 이제 시작
:반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 주도하며 대형주 쏠림으로 인한 지수 신고가 경신 지속되는 흐름
:현재 12개월 선행 EPS 442p까지 급등하며 신고가에도 밸류에이션 부담은 0. 이익 개선 주도 이성적 과열
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조한 상황. 내일 고용보고서 단기 분기점. 이후 실적에 시선 지속 집중
KOSDAQ은 0.2% 하락한 945p. 주요 이벤트 소화 과정 KOSDAQ 소외. 대형주 혼조 속 보합권 등락
-삼성전자 잠정실적 발표와 트럼프의 지정학적 불안감 지속 자극 등 반도체와 산업재로 수급 쏠리는 연초
:CES와 한중정상회담 주간 로봇(레인보우로보틱스 -3.5%)·엔터(에스엠 -2.3%) 오늘도 차익실현·실망매물
:파마리서치(+5.7%) 26년에도 호실적 전망. 외국인의 국내 뷰티관광과 K-화장품 글로벌 수출 기대감 지속
원/달러 환율은 상승. 경제부총리의 환율과 펀더멘털 괴리 평가에도 상승. 1.6원 상승한 1,449.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.0%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348366
위 내용은 2026년 1월 8일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『어느덧 8% 남은 5,000p』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 삼성전자 호실적에 4,600p 돌파하며 5,000p까지 8% 남긴 상황
KOSDAQ은 0.2% 하락한 945p. 주요 이벤트 소화 과정 KOSDAQ 소외. 대형주 혼조 속 보합권 등락
KOSPI는 1.1% 상승한 4,576p. 삼성전자 호실적에 4,600p 돌파하며 5,000p까지 8% 남긴 상황
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 S&P500 신고가 경신 이후 쉬어가는 흐름
:S&P500 -0.3%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -1%
:ISM서비스업지수는 예상치 상회. 경기 우려 감소. JOLTs에서 구인건수 감소. 경기 연착륙 기대감
-KOSPI는 ① 4분기 20조 벌어들인 삼성전자, SK하이닉스와 또 신고가 ② 조선 방산 산업재 상승에 지수 신고가
:삼성전자 실적) 매출 93조원 영업이익 20조원 기록하며 예상치 상회한 역대 최대 분기 실적. 실적 모멘텀의 신호탄. 단 20조원은 시장 스트릿 컨센 대비 약한 수준으로 평가, 그럼에도 셀온 매물 출회 없음
:향후 실적 전망에 대한 우려감 부재, 오히려 저가매수세 유입되며 삼성전자, SK하이닉스 동반 신고가 경신
:SK하이닉스, 목표주가 상향 지속. 클린룸 공간 제약과 메모리 공급 부족으로 공급난 단기간 해결 불가
:외국인은 금일 KOSPI 현물 순매도(1천억)-선물 순매수(5,400계약) 포지션. 반도체 매수주체 = 동학개미
:업종별로 반도체, 방산, 조선의 대형주 강세 지속. 자동차, 2차전지, 금융지주, 보험, 지주 하락
:방산)트럼프, 내년 국방예산 50% 이상 증액 제안. 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:방산)LIG넥스원, 사우디 국방부에 국산 유도무기 비궁 수출 주진 소식. 세계 국방비 증가? K방산 수출!
:조선) 25년 선박 발주 27% 감소에도 한국 수주량 증가 및 중국 감소. MASGA 협력 등은 이제 시작
:반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 주도하며 대형주 쏠림으로 인한 지수 신고가 경신 지속되는 흐름
:현재 12개월 선행 EPS 442p까지 급등하며 신고가에도 밸류에이션 부담은 0. 이익 개선 주도 이성적 과열
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조한 상황. 내일 고용보고서 단기 분기점. 이후 실적에 시선 지속 집중
KOSDAQ은 0.2% 하락한 945p. 주요 이벤트 소화 과정 KOSDAQ 소외. 대형주 혼조 속 보합권 등락
-삼성전자 잠정실적 발표와 트럼프의 지정학적 불안감 지속 자극 등 반도체와 산업재로 수급 쏠리는 연초
:CES와 한중정상회담 주간 로봇(레인보우로보틱스 -3.5%)·엔터(에스엠 -2.3%) 오늘도 차익실현·실망매물
:파마리서치(+5.7%) 26년에도 호실적 전망. 외국인의 국내 뷰티관광과 K-화장품 글로벌 수출 기대감 지속
원/달러 환율은 상승. 경제부총리의 환율과 펀더멘털 괴리 평가에도 상승. 1.6원 상승한 1,449.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.0%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348366
위 내용은 2026년 1월 8일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 8일
『삼성전자 실적과 4,600p 고지전』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,552.37 (+0.03%), 코스닥 944.06 (-0.35%)
강한 개인 매수세 속 KOSPI 4,600p 돌파 시도
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.0%, -0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Dow·S&P500 사상 최고가에 제동이 걸렸습니다. 그 속에 Alphabet(+2.5%)은 약 7년 만에 Apple(-0.8%)을 넘어 시총 2위 자리를 되찾았습니다. 한국은 삼성전자(-1.6%)가 잠정실적 분기 역대 최대 매출·영업이익(93·20조원) 발표한 후 Sell-on 나왔지만 개인의 저가 매수세가 대거 유입됐습니다. 오히려 SK하이닉스(+1.9%) 실적에 대한 기대에 KOSPI 4,600p를 재차 돌파하기도 했습니다. 조선·방산 등도 반도체와 더불어 시장을 지탱했고, 삼성바이오로직스(+6.7%)는 JPMHC(1/12~15) 및 호실적 기대에 LGES(-1.2%)를 제치고 KOSPI 시가총액 3위에 올라섰습니다.
반도체와 함께 연초 시장을 주도하는 산업재
Trump는 장 마감 후 내년 미국 국방 예산을 올해보다 50% 이상 늘린 1.5조달러로 결정했다고 밝혔습니다(시간외 Lockheed Martin +6.3% 등). 이에 국내 방산(한화에어로 +7.9%, 현대로템 +4.2%)도 강세였습니다. 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주 위한 민관 파견단 소식에 조선도 강했습니다(한화오션 +7.0%).
#특징업종: 1)비만치료제: 키트루다 넘어선 마운자로, 위고비 매출(지투지바이오 +25.3%, 디앤디파마텍 +9.9%) 2)우주: 이노스페이스(+16.7%) 새 발사 거점 확보 등 민간 우주산업 기대 확산(쎄트렉아이 +10.7%) 3)리튬: CATL, 리튬 대비 생산성 개선된 나트륨 배터리 상용화 추진(포스코엠텍 -3.8%, 하이드로리튬 -4.9%)
다시 열린 Turmp의 입, 그리고 연방대법원 판결
삼성전자의 잠정실적 호재에 여전히 실적은 주식시장의 키팩터로 작용하고 있습니다. 다음 주 미국 금융주를 시작으로 본격적으로 실적 시즌이 개막하는 만큼 실적 주도력은 이어질 전망입니다. 단, 시장 주목도는 낮지만 Trump 발 리스크는 주목해야 합니다. 미국 연방대법원이 주요 판결의 발표를 공지하면서 Trump 상호관세의 위법 여부가 공개될 가능성이 있습니다(한국시간 10일 0시). 어느 쪽의 결론이든 단기 변동성 재료인 만큼 경계할 필요는 있습니다.
#주요일정: 1)ASCO GI 2026(~10일) 2)EU 11월 실업률(19:00) 3)韓 11월 경상수지(9일 08:00) 4)中 12월 CPI·PPI(9일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348385
위 내용은 2026년 1월 8일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 실적과 4,600p 고지전』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,552.37 (+0.03%), 코스닥 944.06 (-0.35%)
강한 개인 매수세 속 KOSPI 4,600p 돌파 시도
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.0%, -0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Dow·S&P500 사상 최고가에 제동이 걸렸습니다. 그 속에 Alphabet(+2.5%)은 약 7년 만에 Apple(-0.8%)을 넘어 시총 2위 자리를 되찾았습니다. 한국은 삼성전자(-1.6%)가 잠정실적 분기 역대 최대 매출·영업이익(93·20조원) 발표한 후 Sell-on 나왔지만 개인의 저가 매수세가 대거 유입됐습니다. 오히려 SK하이닉스(+1.9%) 실적에 대한 기대에 KOSPI 4,600p를 재차 돌파하기도 했습니다. 조선·방산 등도 반도체와 더불어 시장을 지탱했고, 삼성바이오로직스(+6.7%)는 JPMHC(1/12~15) 및 호실적 기대에 LGES(-1.2%)를 제치고 KOSPI 시가총액 3위에 올라섰습니다.
반도체와 함께 연초 시장을 주도하는 산업재
Trump는 장 마감 후 내년 미국 국방 예산을 올해보다 50% 이상 늘린 1.5조달러로 결정했다고 밝혔습니다(시간외 Lockheed Martin +6.3% 등). 이에 국내 방산(한화에어로 +7.9%, 현대로템 +4.2%)도 강세였습니다. 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주 위한 민관 파견단 소식에 조선도 강했습니다(한화오션 +7.0%).
#특징업종: 1)비만치료제: 키트루다 넘어선 마운자로, 위고비 매출(지투지바이오 +25.3%, 디앤디파마텍 +9.9%) 2)우주: 이노스페이스(+16.7%) 새 발사 거점 확보 등 민간 우주산업 기대 확산(쎄트렉아이 +10.7%) 3)리튬: CATL, 리튬 대비 생산성 개선된 나트륨 배터리 상용화 추진(포스코엠텍 -3.8%, 하이드로리튬 -4.9%)
다시 열린 Turmp의 입, 그리고 연방대법원 판결
삼성전자의 잠정실적 호재에 여전히 실적은 주식시장의 키팩터로 작용하고 있습니다. 다음 주 미국 금융주를 시작으로 본격적으로 실적 시즌이 개막하는 만큼 실적 주도력은 이어질 전망입니다. 단, 시장 주목도는 낮지만 Trump 발 리스크는 주목해야 합니다. 미국 연방대법원이 주요 판결의 발표를 공지하면서 Trump 상호관세의 위법 여부가 공개될 가능성이 있습니다(한국시간 10일 0시). 어느 쪽의 결론이든 단기 변동성 재료인 만큼 경계할 필요는 있습니다.
#주요일정: 1)ASCO GI 2026(~10일) 2)EU 11월 실업률(19:00) 3)韓 11월 경상수지(9일 08:00) 4)中 12월 CPI·PPI(9일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348385
위 내용은 2026년 1월 8일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 올해 포트폴리오에 금광주를 넣어야 할 이유』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 원자재와 주식시장의 동반 랠리, 정말 이상한걸까?
- 구조적 강세 요인들이 부각되는 금광주, 포트폴리오에 편입 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348392
위 내용은 2026년 1월 9일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 원자재와 주식시장의 동반 랠리, 정말 이상한걸까?
- 구조적 강세 요인들이 부각되는 금광주, 포트폴리오에 편입 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348392
위 내용은 2026년 1월 9일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 반도체와 동행할 실적주, 방산&조선』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체 흡성대법, KOSPI는 단숨에 4,600p 접근
- 차주 Preview: 실적 시즌 시작과 헬스케어의 단기 변곡점
- Market Insight: 반도체와 동행할 실적주, 방산&조선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348395
위 내용은 2026년 1월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체 흡성대법, KOSPI는 단숨에 4,600p 접근
- 차주 Preview: 실적 시즌 시작과 헬스케어의 단기 변곡점
- Market Insight: 반도체와 동행할 실적주, 방산&조선
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위 내용은 2026년 1월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 9일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 반도체는 내리고 방산주는 오르는 등 업종별 강세 차이 보이며 시장 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 차익실현 압박에 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 기술적 과열 우려 및 중일 갈등 고조되며 위험자산 회피 심리 강화
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 불확실성 대비해 중국 H200 칩 구매 시 전액 선불 요구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미시간주 로웰에 데이터 센터를 설립하는 방안을 검토
[스노우플레이크(SNOW.US)] AI 기반 관측 플랫폼 제공업체 Observe 인수 예정
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] AI 역량 강화를 위해 SGNL과 계약 체결
[타겟(Target.US)] 웰니스 상품군 30% 확대…저가·트렌드 중심 전략 강화
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 비만약 판매, 중간 유통망 최소화. 직접 판매 확대
[템퍼스 AI(TEM.US)] 위장관 암학회에서 8건 연구 초록 발표
[블룸에너지(BE.US)] AEP와 26.5억 달러 규모 연료 전지 계약 체결
[베이팡화창(002371.SZ)] 5nm 식각 장비 고객사 인증 통과. 상반기 양산 준비
[산업] 트렌드포스, 엔비디아 칩 사양 업그레이드 및 전략 조정으로 HBM4 양산 연기
[산업] 주요 빅테크들이 EU 디지털 개혁에서 유예 조치를 받을 것으로 예상
[산업] 유니클로·코치까지 카페 오픈 확산…‘체험형 리테일’ 트렌드 가속
[산업] 비용 압박과 생산 감축으로 PV 밸류체인 가격 상승
[산업] 트럼프의 2027회계연도 1.5조달러 예산 책정에 방산주 상승
[산업] 트럼프 대통령, 기관투자가의 단독주택 매입 금지 추진
[중국] CXMT, 본토 과창판(스타마켓) IPO 신청 정식 승인
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348399
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 반도체는 내리고 방산주는 오르는 등 업종별 강세 차이 보이며 시장 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 차익실현 압박에 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 기술적 과열 우려 및 중일 갈등 고조되며 위험자산 회피 심리 강화
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 불확실성 대비해 중국 H200 칩 구매 시 전액 선불 요구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미시간주 로웰에 데이터 센터를 설립하는 방안을 검토
[스노우플레이크(SNOW.US)] AI 기반 관측 플랫폼 제공업체 Observe 인수 예정
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] AI 역량 강화를 위해 SGNL과 계약 체결
[타겟(Target.US)] 웰니스 상품군 30% 확대…저가·트렌드 중심 전략 강화
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 비만약 판매, 중간 유통망 최소화. 직접 판매 확대
[템퍼스 AI(TEM.US)] 위장관 암학회에서 8건 연구 초록 발표
[블룸에너지(BE.US)] AEP와 26.5억 달러 규모 연료 전지 계약 체결
[베이팡화창(002371.SZ)] 5nm 식각 장비 고객사 인증 통과. 상반기 양산 준비
[산업] 트렌드포스, 엔비디아 칩 사양 업그레이드 및 전략 조정으로 HBM4 양산 연기
[산업] 주요 빅테크들이 EU 디지털 개혁에서 유예 조치를 받을 것으로 예상
[산업] 유니클로·코치까지 카페 오픈 확산…‘체험형 리테일’ 트렌드 가속
[산업] 비용 압박과 생산 감축으로 PV 밸류체인 가격 상승
[산업] 트럼프의 2027회계연도 1.5조달러 예산 책정에 방산주 상승
[산업] 트럼프 대통령, 기관투자가의 단독주택 매입 금지 추진
[중국] CXMT, 본토 과창판(스타마켓) IPO 신청 정식 승인
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348399
위 내용은 2026년 1월 9일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이익 성장세가 뚜렷하니 강세장은 지속된다』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 S&P500 신고가 경신 이후 쉬어가는 흐름, 반도체 차익실현
:S&P500 +0.0%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아 반도체지수 -1.8%. 반도체 차익실현 매물 출회
:최근 신고가 랠리 이어졌던 반도체 업종 차익실현 매물 출회. 엔비디아(-2.2%), 마이크론(-3.7%)
:반도체)최근 목표주가 상향 지속. 실적에 대한 기대감은 유지. 단기 급등에 대한 차익실현 성격으로 판단
:방산)트럼프, 내년 국방예산 50% 이상 증액 제안에 방산주 상승. 록히드마틴(+4.3%), 크라토스(+13.8%)
-KOSPI는 외국인 차익실현 매물 출회와 미 반도체 약세에도 삼성전자 주가 견조, 산업재 상승에 강보합
:외국인 오전에만 1.3조원 순매도하며 차익실현. 개인, 기관(금융투자), 연기금 중심 순매수 유입
:미국 반도체 차익실현에 한국 반도체도 과열 해소, 차익실현 매물 출회됐으나 산업재 강세에 지수 강보합
:업종별로 방산, 자동차, 조선, 금융지주, 화장품, 지주 상승. 반도체, 헬스케어, 전력기계 하락
:삼성전자(+0.1%), SK하이닉스(-1.9%) 대비 견조한 수익률. 전일 기타법인 180만주 순매수. 최근 임직원 성과 보상으로 자사주 2.5조원 취득 공시. 컨콜에서 부정적 내용이 발표될 예정이라면? 컨콜 이후 주가 하락시 자사주 매입 했을 것이나 컨콜 이전 매수 중. 삼성전자 주가 하방 지지하는 요인으로 판단
:방산)트럼프 국방예산 증가 구상 뿐 아니라 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:조선) 한화, 필리조선소 확장 검토 추진 보도. 미 해군 무인수상정 수주 추진. LNG선 수주도 지속
:반도체 기술적 과열 해소하며 쉬어가도 자동차, 산업재(조선, 방산)등 수출주 주도하며 지수 상승
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조. 오늘 고용보고서(22:30) 단기 분기점. 이후 실적에 시선 지속 집중
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 하락 거듭중인 KOSDAQ에서 약진하는 업종은 K-뷰티. 올해도 호실적 전망(파마리서치 +5.7%)
:대통령 방중 직후 내국인의 중국행 패키지 여행 큰 폭 증가 통계(참좋은여행 +2.2%, 노랑풍선 +1.4%)
원/달러 환율은 상승. 당국 개입 경계에도 오름세 지속하며 1,450원대 상회. 3.0원 상승한 1,454.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348410
위 내용은 2026년 1월 9일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이익 성장세가 뚜렷하니 강세장은 지속된다』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 S&P500 신고가 경신 이후 쉬어가는 흐름, 반도체 차익실현
:S&P500 +0.0%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아 반도체지수 -1.8%. 반도체 차익실현 매물 출회
:최근 신고가 랠리 이어졌던 반도체 업종 차익실현 매물 출회. 엔비디아(-2.2%), 마이크론(-3.7%)
:반도체)최근 목표주가 상향 지속. 실적에 대한 기대감은 유지. 단기 급등에 대한 차익실현 성격으로 판단
:방산)트럼프, 내년 국방예산 50% 이상 증액 제안에 방산주 상승. 록히드마틴(+4.3%), 크라토스(+13.8%)
-KOSPI는 외국인 차익실현 매물 출회와 미 반도체 약세에도 삼성전자 주가 견조, 산업재 상승에 강보합
:외국인 오전에만 1.3조원 순매도하며 차익실현. 개인, 기관(금융투자), 연기금 중심 순매수 유입
:미국 반도체 차익실현에 한국 반도체도 과열 해소, 차익실현 매물 출회됐으나 산업재 강세에 지수 강보합
:업종별로 방산, 자동차, 조선, 금융지주, 화장품, 지주 상승. 반도체, 헬스케어, 전력기계 하락
:삼성전자(+0.1%), SK하이닉스(-1.9%) 대비 견조한 수익률. 전일 기타법인 180만주 순매수. 최근 임직원 성과 보상으로 자사주 2.5조원 취득 공시. 컨콜에서 부정적 내용이 발표될 예정이라면? 컨콜 이후 주가 하락시 자사주 매입 했을 것이나 컨콜 이전 매수 중. 삼성전자 주가 하방 지지하는 요인으로 판단
:방산)트럼프 국방예산 증가 구상 뿐 아니라 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:조선) 한화, 필리조선소 확장 검토 추진 보도. 미 해군 무인수상정 수주 추진. LNG선 수주도 지속
:반도체 기술적 과열 해소하며 쉬어가도 자동차, 산업재(조선, 방산)등 수출주 주도하며 지수 상승
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조. 오늘 고용보고서(22:30) 단기 분기점. 이후 실적에 시선 지속 집중
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 하락 거듭중인 KOSDAQ에서 약진하는 업종은 K-뷰티. 올해도 호실적 전망(파마리서치 +5.7%)
:대통령 방중 직후 내국인의 중국행 패키지 여행 큰 폭 증가 통계(참좋은여행 +2.2%, 노랑풍선 +1.4%)
원/달러 환율은 상승. 당국 개입 경계에도 오름세 지속하며 1,450원대 상회. 3.0원 상승한 1,454.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348410
위 내용은 2026년 1월 9일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 9일
『거친 외국인 매도세에도 지수 방어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,586.32 (+0.75%), 코스닥 947.92 (+0.41%)
오늘도 신고가 경신하며 4,600p에 다가서는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 새해 들어 KOSPI는 6거래일 연속으로 신고가 경신 중입니다. 간밤 미국도 기술주에서 빠져나온 수급이 방산·에너지 등 가치주로 이동하며 Dow는 사상 최고가였습니다. 반면 메모리 반도체(Micron -3.7%, SanDisk -5.4%) 조정에 한국도 반도체 대형주(삼성전자 +0.1%) 쉬어가는 모습이었고, SK하이닉스(-1.6%)는 11일 연속 상승 랠리 마감했습니다. 외국인은 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 KOSPI 현물 1.6조원을 순매도했고, 방산·조선·헬스케어 종목들은 순매수했습니다. KOSDAQ은 에코프로형제 부진한 가운데 제약바이오 강세 보이며 사흘 만에 반등에 성공했습니다.
반도체는 쉬어갔지만 멈추지 않은 산업재
베네수엘라부터 국방 예산까지 Trump의 언행은 방산(한화에어로 +11.4%, 현대로템 +3.8%)·조선(HD현대중공업 +4.6%)·우주 산업 투심을 자극했습니다. 최근 수주 등 연이은 호재와 함께 산업재는 반도체의 동행 내지는 대안으로서의 모습을 보였습니다. CES 주간 마무리되는 가운데 현대차그룹 피지컬AI 모멘텀도 이어졌습니다.
#특징업종: 1)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 9월 출시 목표로 생산 일정 돌입(덕산네오룩스 +0.8%, 도우인시스 +7.7%) 2)음식료: 美 정부 식단 가이드라인서 김치 건강 효과 언급(대상 +4.6%, 풀무원 +3.6%) 3)스테이블코인: 작년 스테이블코인 거래액 33조달러로 전년 대비 72% 증가(아이티센글로벌 +3.4%, 다날 +3.8%)
‘2026년 경제성장전략’ 발표
2026년 경제성장전략으로 정책 모멘텀 구체화됐습니다. 국가전략산업은 반도체·방산·K-컬쳐에 바이오 더해졌습니다. 생산적 금융에서는 1) 국민성장펀드의 올해 30조원(AI 6, 반도체 4.2, 바이오 2.3 등) 투자계획, 2) 장기투자 촉진 위한 청년형 및 국민성장 ISA 신설, 3) 외환시장 24시간 개방 등 MSCI DM지수 편입 목표 담겼습니다. KOSDAQ 활성화 관련 1) 소득공제 한도 확대(누적 3천만원→매년 2천만원), 2) 연기금 기금운용평가 기준수익률 반영, 3) 상폐 제도개선 등 소외됐던 KOSDAQ의 기대 요인이 담겼습니다.
#주요일정: 1)美 12월 고용보고서(22:30) 2)美 1월 미시간대 소비심리지수(24:00) 3)JPMHC(12~15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348436
위 내용은 2026년 1월 9일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『거친 외국인 매도세에도 지수 방어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,586.32 (+0.75%), 코스닥 947.92 (+0.41%)
오늘도 신고가 경신하며 4,600p에 다가서는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 새해 들어 KOSPI는 6거래일 연속으로 신고가 경신 중입니다. 간밤 미국도 기술주에서 빠져나온 수급이 방산·에너지 등 가치주로 이동하며 Dow는 사상 최고가였습니다. 반면 메모리 반도체(Micron -3.7%, SanDisk -5.4%) 조정에 한국도 반도체 대형주(삼성전자 +0.1%) 쉬어가는 모습이었고, SK하이닉스(-1.6%)는 11일 연속 상승 랠리 마감했습니다. 외국인은 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 KOSPI 현물 1.6조원을 순매도했고, 방산·조선·헬스케어 종목들은 순매수했습니다. KOSDAQ은 에코프로형제 부진한 가운데 제약바이오 강세 보이며 사흘 만에 반등에 성공했습니다.
반도체는 쉬어갔지만 멈추지 않은 산업재
베네수엘라부터 국방 예산까지 Trump의 언행은 방산(한화에어로 +11.4%, 현대로템 +3.8%)·조선(HD현대중공업 +4.6%)·우주 산업 투심을 자극했습니다. 최근 수주 등 연이은 호재와 함께 산업재는 반도체의 동행 내지는 대안으로서의 모습을 보였습니다. CES 주간 마무리되는 가운데 현대차그룹 피지컬AI 모멘텀도 이어졌습니다.
#특징업종: 1)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 9월 출시 목표로 생산 일정 돌입(덕산네오룩스 +0.8%, 도우인시스 +7.7%) 2)음식료: 美 정부 식단 가이드라인서 김치 건강 효과 언급(대상 +4.6%, 풀무원 +3.6%) 3)스테이블코인: 작년 스테이블코인 거래액 33조달러로 전년 대비 72% 증가(아이티센글로벌 +3.4%, 다날 +3.8%)
‘2026년 경제성장전략’ 발표
2026년 경제성장전략으로 정책 모멘텀 구체화됐습니다. 국가전략산업은 반도체·방산·K-컬쳐에 바이오 더해졌습니다. 생산적 금융에서는 1) 국민성장펀드의 올해 30조원(AI 6, 반도체 4.2, 바이오 2.3 등) 투자계획, 2) 장기투자 촉진 위한 청년형 및 국민성장 ISA 신설, 3) 외환시장 24시간 개방 등 MSCI DM지수 편입 목표 담겼습니다. KOSDAQ 활성화 관련 1) 소득공제 한도 확대(누적 3천만원→매년 2천만원), 2) 연기금 기금운용평가 기준수익률 반영, 3) 상폐 제도개선 등 소외됐던 KOSDAQ의 기대 요인이 담겼습니다.
#주요일정: 1)美 12월 고용보고서(22:30) 2)美 1월 미시간대 소비심리지수(24:00) 3)JPMHC(12~15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348436
위 내용은 2026년 1월 9일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.