『[국내주식전략] 5천피도 두렵지 않은 이유』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-5천피 도달은 66.5%는 EPS 상향 덕, 38.2%는 PER 상승 덕으로 설명
-여전히 부담스럽지 않은 이유: 밸류에이션 부담 중간값으로 미미
-6천피 도달, 새로운 주도주 부상도 필요. 우호적 EPS 변화 대비 수익률 저조한 업종 갭 메우기 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348891
위 내용은 2026년 1월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-5천피 도달은 66.5%는 EPS 상향 덕, 38.2%는 PER 상승 덕으로 설명
-여전히 부담스럽지 않은 이유: 밸류에이션 부담 중간값으로 미미
-6천피 도달, 새로운 주도주 부상도 필요. 우호적 EPS 변화 대비 수익률 저조한 업종 갭 메우기 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348891
위 내용은 2026년 1월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 23일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. 트럼프 대통령의 유럽 대상 추가 관세 취소 온기 이어지며 연일 상승 마감
- 중국: 상해종합 +0.1% 관망 흐름 속 섹터 로테이션 지속
- 일본: Nikkei225 +1.8%. 트럼프가 유럽 8개국 추가 관세 철회키로 하며 6영업일만 V자 반등
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 무난한 4Q25 실적, 예상 하회한 가이던스에 시간외 급락
[애플(AAPL.US)] AI 웨어러블 핀 개발 시동, 오픈AI와 시장 선점 경쟁
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미 공군과 1억 7040만 달러 규모 클라우드 계약 체결
[타겟(TGT.US)] 나이키·헤인즈브랜즈 출신 임원 이사회에 선임
[인튜이티브 서지컬(ISRG.US)] 4Q25 호실적 기록. 다빈치 수술로봇 시행 증가세
[인실리코 메디슨(3696.HK)] AI로 확보한 뇌혈관장벽 투과 약물에 파트너십 계약
[테슬라(TSLA.US)] 오스틴에서 안전 요원 없이 로보택시 운행 시작
[GE에어로스페이스] 예상을 상회하는 실적에도 수익성 우려로 하락
[로켓랩(RKLB.US)] 1단 탱크 수압시험 중 파열 발생, 올해 첫 미션 수행
[AST스페이스(ASTS.US)] 블루버드-7 발사 스케쥴 발표로 주가 급등
[알리바바(9988.HK)] 반도체 자회사 IPO 추진 소식에 +5%
[산업] 오픈AI, 500억달러 규모 중동 투자 유치 추진
[산업] 달러 약세로 코코아 가격 반등
[산업] 2025년 미국 전력 수요 증가분의 61%를 태양광이 충당
[중국] 상업 우주 분야의 선두주자 란젠항톈(LandSpace) IPO 임박
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348893
위 내용은 2026년 1월 23일 8시 0분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. 트럼프 대통령의 유럽 대상 추가 관세 취소 온기 이어지며 연일 상승 마감
- 중국: 상해종합 +0.1% 관망 흐름 속 섹터 로테이션 지속
- 일본: Nikkei225 +1.8%. 트럼프가 유럽 8개국 추가 관세 철회키로 하며 6영업일만 V자 반등
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 무난한 4Q25 실적, 예상 하회한 가이던스에 시간외 급락
[애플(AAPL.US)] AI 웨어러블 핀 개발 시동, 오픈AI와 시장 선점 경쟁
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미 공군과 1억 7040만 달러 규모 클라우드 계약 체결
[타겟(TGT.US)] 나이키·헤인즈브랜즈 출신 임원 이사회에 선임
[인튜이티브 서지컬(ISRG.US)] 4Q25 호실적 기록. 다빈치 수술로봇 시행 증가세
[인실리코 메디슨(3696.HK)] AI로 확보한 뇌혈관장벽 투과 약물에 파트너십 계약
[테슬라(TSLA.US)] 오스틴에서 안전 요원 없이 로보택시 운행 시작
[GE에어로스페이스] 예상을 상회하는 실적에도 수익성 우려로 하락
[로켓랩(RKLB.US)] 1단 탱크 수압시험 중 파열 발생, 올해 첫 미션 수행
[AST스페이스(ASTS.US)] 블루버드-7 발사 스케쥴 발표로 주가 급등
[알리바바(9988.HK)] 반도체 자회사 IPO 추진 소식에 +5%
[산업] 오픈AI, 500억달러 규모 중동 투자 유치 추진
[산업] 달러 약세로 코코아 가격 반등
[산업] 2025년 미국 전력 수요 증가분의 61%를 태양광이 충당
[중국] 상업 우주 분야의 선두주자 란젠항톈(LandSpace) IPO 임박
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2026년 1월 23일 8시 0분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이제는 KOSDAQ 3,000p가 목표』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.04% 상승한 4,954p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 5천피 돌파 이후 차익실현 매물 출회
KOSDAQ은 1.0% 상승한 980p. 바이오 반등 지속에 대형주 강세 보이며 다시 1,000p 도전 시동
KOSPI는 0.04% 상승한 4,954p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 5천피 돌파 이후 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 지정학적 갈등 완화 효과 지속되며 2거래일 연속 상승. 머스크 효과로 FSD 기대감 재확산
:그린란드 사태 진정 영향 2거래일 연속 상승. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.9%, SOX +0.2%
:미국 지난해 3분기 GDP 성장률 4.4%. 4분기 추정치도 강력한 성장세 예고. 노랜딩 시나리오에 경기 기대
:테슬라(+4.2%)머스크 영향에 FSD 소프트웨어 글로벌 확산 기대 메타(+5.7%), AI 기반 광고 효율 최적화
:인텔(시간외 -11.2%), 예상치 상회 호실적에도 급등중인 메모리 가격에 마진 저하. 실적 가이던스 부진
-KOSPI는 전일 오천피 돌파 이후 오후 차익실현 매물 출회. 금일도 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 업종별 순환매
:외국인, 개인 동반 순매도 이어지는 가운데 금융투자-연기금 중심 기관 순매수(대형주 위주)
:업종별로 반도체, 인터넷, 증권, 조선, 헬스케어, 지주 상승. 급등했던 로봇 테마는 차익실현 매물 출회
:개인, 연기금 중심 순매수. 외국인 오전 7,100억원 연기금 1,300억원 순매수. 반도체 외국인-기관 순매수
:업종별로 2차전지, 자동차, 정유화학, 화장품 상승. 자동차, 2차전지, 화장품, 방산, 기계 하락
:인터넷)정부, KOSDAQ 3,000p 만들겠다는 목표 제시. 해법은 STO 활성화. 스테이블코인 관련주 상승
:캐나다, 온타리오주 장관, 차세대 잠수함 사업 앞두고 한화오션 거제 사업장 방문. 최근 수주도 지속
:다음주 29일 SK하이닉스 실적발표. 삼성전자, 현대차 컨콜. KOSPI Big3 동시에 컨콜 한다는 점에서 실적 기대감 당일까지 반영 기대. 컨콜 가이던스에서 올해 기대감 확신 줄 필요
KOSDAQ은 1.0% 상승한 980p. 바이오 반등 지속에 대형주 강세 보이며 다시 1,000p 도전 시동
-알테오젠 쇼크에 급락했던 바이오텍, 연이틀 반발 매수세 유입. 전일 급등했던 2차전지는 일부 차익실현
:日 기업과 경구용 위고비 공동개발 발표한 삼천당제약(+8.5%) 등 바이오텍 동반 강세(알테오젠 +4.2%)
:코스피5000 특위, 대통령 만남서 디지털자산 활용한 코스닥3000 달성 제안(다날 上, NHN KCP +26.5%)
원/달러 환율은 상승. Trump 관련 대외 불확실성 완화에도 여전한 상방 압력. 4.1원 상승한 1,468.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348902
위 내용은 2026년 1월 23일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이제는 KOSDAQ 3,000p가 목표』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.04% 상승한 4,954p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 5천피 돌파 이후 차익실현 매물 출회
KOSDAQ은 1.0% 상승한 980p. 바이오 반등 지속에 대형주 강세 보이며 다시 1,000p 도전 시동
KOSPI는 0.04% 상승한 4,954p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 5천피 돌파 이후 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 지정학적 갈등 완화 효과 지속되며 2거래일 연속 상승. 머스크 효과로 FSD 기대감 재확산
:그린란드 사태 진정 영향 2거래일 연속 상승. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.9%, SOX +0.2%
:미국 지난해 3분기 GDP 성장률 4.4%. 4분기 추정치도 강력한 성장세 예고. 노랜딩 시나리오에 경기 기대
:테슬라(+4.2%)머스크 영향에 FSD 소프트웨어 글로벌 확산 기대 메타(+5.7%), AI 기반 광고 효율 최적화
:인텔(시간외 -11.2%), 예상치 상회 호실적에도 급등중인 메모리 가격에 마진 저하. 실적 가이던스 부진
-KOSPI는 전일 오천피 돌파 이후 오후 차익실현 매물 출회. 금일도 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 업종별 순환매
:외국인, 개인 동반 순매도 이어지는 가운데 금융투자-연기금 중심 기관 순매수(대형주 위주)
:업종별로 반도체, 인터넷, 증권, 조선, 헬스케어, 지주 상승. 급등했던 로봇 테마는 차익실현 매물 출회
:개인, 연기금 중심 순매수. 외국인 오전 7,100억원 연기금 1,300억원 순매수. 반도체 외국인-기관 순매수
:업종별로 2차전지, 자동차, 정유화학, 화장품 상승. 자동차, 2차전지, 화장품, 방산, 기계 하락
:인터넷)정부, KOSDAQ 3,000p 만들겠다는 목표 제시. 해법은 STO 활성화. 스테이블코인 관련주 상승
:캐나다, 온타리오주 장관, 차세대 잠수함 사업 앞두고 한화오션 거제 사업장 방문. 최근 수주도 지속
:다음주 29일 SK하이닉스 실적발표. 삼성전자, 현대차 컨콜. KOSPI Big3 동시에 컨콜 한다는 점에서 실적 기대감 당일까지 반영 기대. 컨콜 가이던스에서 올해 기대감 확신 줄 필요
KOSDAQ은 1.0% 상승한 980p. 바이오 반등 지속에 대형주 강세 보이며 다시 1,000p 도전 시동
-알테오젠 쇼크에 급락했던 바이오텍, 연이틀 반발 매수세 유입. 전일 급등했던 2차전지는 일부 차익실현
:日 기업과 경구용 위고비 공동개발 발표한 삼천당제약(+8.5%) 등 바이오텍 동반 강세(알테오젠 +4.2%)
:코스피5000 특위, 대통령 만남서 디지털자산 활용한 코스닥3000 달성 제안(다날 上, NHN KCP +26.5%)
원/달러 환율은 상승. Trump 관련 대외 불확실성 완화에도 여전한 상방 압력. 4.1원 상승한 1,468.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2026년 1월 23일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 23일
『오천피 vs 천스닥』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,990.07 (+0.76%), 코스닥 993.93 (+2.43%)
KOSPI 또 다시 5,000p 돌파 후 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 2.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 다보스 포럼 호재 영향에 상승했습니다. Trump-Zelensky 정상회담에서 미-러-우 종전 회담 개최가 합의에 이르렀습니다. 또한 그간 다보스 포럼을 비판해오다 처음으로 참석한 Musk가 ‘내년 말 휴머노이드 로봇 시중 판매’ 등 신산업 관련 기대를 유발시켰고 Tesla(+4.2%)를 비롯한 M7 오랜만에 동반 강세였습니다. 한국은 강세 출발 후 삼성전자(고가 +2.4% → 종가 -0.1%) 및 현대차(고가 +2.7% → 종가 -3.6%) 등 차익실현 매물 출회에 5,000p 돌파는 실패했지만 바짝 다가서면서 9.9p만을 남겨두고 있습니다. 다만 오늘 시장 중심은 KOSDAQ이었습니다.
바이오 반등에 KOSDAQ 1,000p 재접근
KOSDAQ 바이오텍은 이틀째 반등 보이며(삼천당제약 +13.7%, 에이비엘바이오 +10.2%) 지수도 1,000p 접근했습니다. 시총 10위 이내 종목 모두 상승했고 기관은 KOSDAQ 시장 사상 최대 일간 순매수 기록 경신하면서 4년 만에 천스닥을 목전에 두고있습니다.
#특징업종: 1)디지털자산: KOSPI 5000특위, 대통령과 만남서 디지털자산 활용한 KOSDAQ 3,000 달성 제안(다날, NHN KCP 上) 2)태양광: Musk, 전력 수급 해결 방안으로 우주 태양광 제시(OCI홀딩스 +7.2%, 한화솔루션 +5.7%) 3)SpaceX: IPO 주관사 선정 임박 소식(스피어 +12.0%, 미래에셋증권 +16.6%)
KOSDAQ 3,000p 목표와 순환매
배경은 전날 KOSPI 5,000p 장중 돌파를 기념한 대통령과 코스피5000특위 오찬이었습니다. 특위가 다음 정책 목표로 디지털자산을 활용한 KOSDAQ 3,000p을 제안했다는 보도가 나오며 KOSDAQ 매수세가 강하게 나왔습니다. 일부 로봇주는 차익실현 투매(현대무벡스 -27.6%, 휴림로봇 -28.9%)나왔고 제약바이오·STO주에 자금이 몰렸습니다. 한편 오찬에서 조속한 3차 상법개정안의 처리 언급에 증권(부국증권 +15.2%, 신영증권 +13.0%)도 강했습니다.
#주요일정: 1)EU HCOB 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 1월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(23:45) 3)미-러-우 3자 종전회담(~24일) 4)韓 삼성에피스홀딩스·S-oil·LG이노텍 등 실적(26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348923
위 내용은 2026년 1월 23일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오천피 vs 천스닥』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,990.07 (+0.76%), 코스닥 993.93 (+2.43%)
KOSPI 또 다시 5,000p 돌파 후 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 2.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 다보스 포럼 호재 영향에 상승했습니다. Trump-Zelensky 정상회담에서 미-러-우 종전 회담 개최가 합의에 이르렀습니다. 또한 그간 다보스 포럼을 비판해오다 처음으로 참석한 Musk가 ‘내년 말 휴머노이드 로봇 시중 판매’ 등 신산업 관련 기대를 유발시켰고 Tesla(+4.2%)를 비롯한 M7 오랜만에 동반 강세였습니다. 한국은 강세 출발 후 삼성전자(고가 +2.4% → 종가 -0.1%) 및 현대차(고가 +2.7% → 종가 -3.6%) 등 차익실현 매물 출회에 5,000p 돌파는 실패했지만 바짝 다가서면서 9.9p만을 남겨두고 있습니다. 다만 오늘 시장 중심은 KOSDAQ이었습니다.
바이오 반등에 KOSDAQ 1,000p 재접근
KOSDAQ 바이오텍은 이틀째 반등 보이며(삼천당제약 +13.7%, 에이비엘바이오 +10.2%) 지수도 1,000p 접근했습니다. 시총 10위 이내 종목 모두 상승했고 기관은 KOSDAQ 시장 사상 최대 일간 순매수 기록 경신하면서 4년 만에 천스닥을 목전에 두고있습니다.
#특징업종: 1)디지털자산: KOSPI 5000특위, 대통령과 만남서 디지털자산 활용한 KOSDAQ 3,000 달성 제안(다날, NHN KCP 上) 2)태양광: Musk, 전력 수급 해결 방안으로 우주 태양광 제시(OCI홀딩스 +7.2%, 한화솔루션 +5.7%) 3)SpaceX: IPO 주관사 선정 임박 소식(스피어 +12.0%, 미래에셋증권 +16.6%)
KOSDAQ 3,000p 목표와 순환매
배경은 전날 KOSPI 5,000p 장중 돌파를 기념한 대통령과 코스피5000특위 오찬이었습니다. 특위가 다음 정책 목표로 디지털자산을 활용한 KOSDAQ 3,000p을 제안했다는 보도가 나오며 KOSDAQ 매수세가 강하게 나왔습니다. 일부 로봇주는 차익실현 투매(현대무벡스 -27.6%, 휴림로봇 -28.9%)나왔고 제약바이오·STO주에 자금이 몰렸습니다. 한편 오찬에서 조속한 3차 상법개정안의 처리 언급에 증권(부국증권 +15.2%, 신영증권 +13.0%)도 강했습니다.
#주요일정: 1)EU HCOB 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 1월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(23:45) 3)미-러-우 3자 종전회담(~24일) 4)韓 삼성에피스홀딩스·S-oil·LG이노텍 등 실적(26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348923
위 내용은 2026년 1월 23일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 26일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 시장은 빅테크와 FOMC 경계하며 보합권 마감
- 중국: 상해종합 +0.3%. 섹터 차별화 지속
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 미국-유럽 마찰 완화 속 매수세 지속됐으나 전일 급등 영향에 상승폭은 제한적
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 中 알리바바, 텐센트 등에 H200 주문 준비 지시
[메타(META.US)] 솔로스가 메타와 에실로룩소티카를 특허 침해 혐의로 고소
[크록스(CROX.US] 레고 × 크록스 콜라보 신발 출시
[화이자(PFE.US)] TOP1 저해제 페이르도 기반 ADC 항암제 개발 중단
[인실리코 메디슨(3696.HK)] LLM을 실제 신약개발로 활용하는 모델 공개
[블룸에너지(BE.US)] CEO, 데이터센터 전력에 기존 전력망 신뢰 못해
[이튼(ETN.US)] 차량 부문 전략적 매각 검토
[산업] 메모리 대란 자동차로 확산, 공급 부족으로 차량용 칩 설계 변경 가능성
[산업] 데이터브릭스, 약 18억 달러 규모의 신규 부채 조달에 나서
[산업] Z세대, ‘다이어트’ 탄산음료 대신 ‘제로 슈거’ 선택
[산업] 미 국방부, 2026 국방전략(NDS)에서 자국 본토 방어를 최우선 과제로 제시
[산업] 유럽 증시에 신규 방산기업 CSG 상장
[중국] 은하통용로봇(Galbot), 2026년 춘완 공식 지정 로봇 선정 분석
[중국] 유니트리, 2025년도 휴머노이드 출하량 공개
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2026년 1월 26일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
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▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 시장은 빅테크와 FOMC 경계하며 보합권 마감
- 중국: 상해종합 +0.3%. 섹터 차별화 지속
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 미국-유럽 마찰 완화 속 매수세 지속됐으나 전일 급등 영향에 상승폭은 제한적
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 中 알리바바, 텐센트 등에 H200 주문 준비 지시
[메타(META.US)] 솔로스가 메타와 에실로룩소티카를 특허 침해 혐의로 고소
[크록스(CROX.US] 레고 × 크록스 콜라보 신발 출시
[화이자(PFE.US)] TOP1 저해제 페이르도 기반 ADC 항암제 개발 중단
[인실리코 메디슨(3696.HK)] LLM을 실제 신약개발로 활용하는 모델 공개
[블룸에너지(BE.US)] CEO, 데이터센터 전력에 기존 전력망 신뢰 못해
[이튼(ETN.US)] 차량 부문 전략적 매각 검토
[산업] 메모리 대란 자동차로 확산, 공급 부족으로 차량용 칩 설계 변경 가능성
[산업] 데이터브릭스, 약 18억 달러 규모의 신규 부채 조달에 나서
[산업] Z세대, ‘다이어트’ 탄산음료 대신 ‘제로 슈거’ 선택
[산업] 미 국방부, 2026 국방전략(NDS)에서 자국 본토 방어를 최우선 과제로 제시
[산업] 유럽 증시에 신규 방산기업 CSG 상장
[중국] 은하통용로봇(Galbot), 2026년 춘완 공식 지정 로봇 선정 분석
[중국] 유니트리, 2025년도 휴머노이드 출하량 공개
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348942
위 내용은 2026년 1월 26일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『코스닥 지수가 6% 이상 상승』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 하락한 4,952p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 수급 KOSDAQ 쏠림 현상으로 차익실현
KOSDAQ은 6.3% 상승한 1,056p. 주요 업종 동반 급등하며 미친듯한 급등. 매수 사이드카 발동
KOSPI는 0.8% 하락한 4,952p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 수급 KOSDAQ 쏠림 현상으로 차익실현
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 실적 발표 앞둔 빅테크 일부 상승하며 지수는 강보합
: S&P500 +0.03%, NASDAQ +0.3%, SOX -1.2%. 빅테크 실적 대기하는 가운데 미 정부 셧다운 가능성 대두 및 관세 압박
:트럼프, 중국과 협정 체결땐 캐나다에 100% 관세 부과하겠다며 압박. 이번주 메타, MS, 테슬라, 애플 등 빅테크 실적 대기
KOSDAQ은 6.3% 상승한 1,056p. 주요 업종 동반 급등하며 미친듯한 급등. 매수 사이드카 발동
-코스닥 지수만 6% 가까이 급등하며 장중 사이드카. 코스닥150은 9% 급등. 대형주 상대 우위
:코스닥 수급 주체=외국인과 금융투자. 금융투자 2거래일 연속 8,200억 금일 오전 8,200억 순매수
:금융투자 수급은 개인 ETF 순매수 확대로 인함. ETF 매수=지수 바스켓 매수. 대형주 상승. 코스닥150 내 하락종목 3종목
:FOMO 빠진 투자자들 레버리지ETF(KODEX 코스닥150레버리지 +21%)대거 순매수. 금투협 교육 사이트 마비
:최근 코스피 대비 코스닥 상대수익률 격차 확대. 원인은 반도체, 산업재 중심 대형주 강세. 이익추정치 상향(호실적)이 원인. 코스닥은 바이오 2차전지 약세. 심지어 지난주 대장주 알테오젠의 로열티율 예상치 하회. 실망감 반영. 바이오텍 동반 급락
:이런 상황에서 KOSPI 5,000p 달성 이후 정부, 코스닥 3,000p시대 열겠다며 구체적 정책 의지 표명
:STO 활성화와 원화 스테이블코인이 코스닥 시장의 새로운 성장 동력. 스테이블코인 관련주도 상승
:멈추지 않는 로봇 기대감(레인보우로보틱스 上)에 배터리 필요성 각광(에코프로 +17.7%, BM +14.1%)
-KOSPI는 29일 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 실적 발표 앞두고 숨고르기
:삼성전자, HBM4 내달 엔비디아 공급 보도에 차익실현도 없는 모습. 29일 SK하이닉스 실적발표. 삼성전자 컨콜. 가이던스에서 올해 기대감 확신 줄 필요
:원전) 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 추진. 이런 날일수록 FOMO 빠지기보단 실적 모멘텀 있는 업종들 주목 필요
:미국실적) GM, 보잉, 유니언퍼시픽, 텍사스인스트루먼트, 유나이티드헬스(1/27), MS, 메타, 테슬라, ASML(28) 애플(29)
:한국) 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
-원/달러 환율은 하락. 미국과 일본 외환시장 개입 움직임에 달러인덱스 급락. 18.5원 하락한 1,444.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348959
위 내용은 2026년 1월 26일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『코스닥 지수가 6% 이상 상승』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 하락한 4,952p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 수급 KOSDAQ 쏠림 현상으로 차익실현
KOSDAQ은 6.3% 상승한 1,056p. 주요 업종 동반 급등하며 미친듯한 급등. 매수 사이드카 발동
KOSPI는 0.8% 하락한 4,952p. 뚜렷한 모멘텀 부족한 가운데 수급 KOSDAQ 쏠림 현상으로 차익실현
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 실적 발표 앞둔 빅테크 일부 상승하며 지수는 강보합
: S&P500 +0.03%, NASDAQ +0.3%, SOX -1.2%. 빅테크 실적 대기하는 가운데 미 정부 셧다운 가능성 대두 및 관세 압박
:트럼프, 중국과 협정 체결땐 캐나다에 100% 관세 부과하겠다며 압박. 이번주 메타, MS, 테슬라, 애플 등 빅테크 실적 대기
KOSDAQ은 6.3% 상승한 1,056p. 주요 업종 동반 급등하며 미친듯한 급등. 매수 사이드카 발동
-코스닥 지수만 6% 가까이 급등하며 장중 사이드카. 코스닥150은 9% 급등. 대형주 상대 우위
:코스닥 수급 주체=외국인과 금융투자. 금융투자 2거래일 연속 8,200억 금일 오전 8,200억 순매수
:금융투자 수급은 개인 ETF 순매수 확대로 인함. ETF 매수=지수 바스켓 매수. 대형주 상승. 코스닥150 내 하락종목 3종목
:FOMO 빠진 투자자들 레버리지ETF(KODEX 코스닥150레버리지 +21%)대거 순매수. 금투협 교육 사이트 마비
:최근 코스피 대비 코스닥 상대수익률 격차 확대. 원인은 반도체, 산업재 중심 대형주 강세. 이익추정치 상향(호실적)이 원인. 코스닥은 바이오 2차전지 약세. 심지어 지난주 대장주 알테오젠의 로열티율 예상치 하회. 실망감 반영. 바이오텍 동반 급락
:이런 상황에서 KOSPI 5,000p 달성 이후 정부, 코스닥 3,000p시대 열겠다며 구체적 정책 의지 표명
:STO 활성화와 원화 스테이블코인이 코스닥 시장의 새로운 성장 동력. 스테이블코인 관련주도 상승
:멈추지 않는 로봇 기대감(레인보우로보틱스 上)에 배터리 필요성 각광(에코프로 +17.7%, BM +14.1%)
-KOSPI는 29일 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 실적 발표 앞두고 숨고르기
:삼성전자, HBM4 내달 엔비디아 공급 보도에 차익실현도 없는 모습. 29일 SK하이닉스 실적발표. 삼성전자 컨콜. 가이던스에서 올해 기대감 확신 줄 필요
:원전) 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 추진. 이런 날일수록 FOMO 빠지기보단 실적 모멘텀 있는 업종들 주목 필요
:미국실적) GM, 보잉, 유니언퍼시픽, 텍사스인스트루먼트, 유나이티드헬스(1/27), MS, 메타, 테슬라, ASML(28) 애플(29)
:한국) 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
-원/달러 환율은 하락. 미국과 일본 외환시장 개입 움직임에 달러인덱스 급락. 18.5원 하락한 1,444.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2026년 1월 26일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 26일
『오천피<천스닥, 닷컴 버블 이후 최고치』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,949.59 (-0.81%), 코스닥 1,064.41 (+7.09%)
KOSPI는 5,000p 목전에서 관망세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.8%, +7.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국은 FOMC와 시장 변곡점인 빅테크 실적 발표 앞두고 관망세 짙어지며 보합권 마감했습니다. 여기에 ICE 총격 사건으로 인한 셧다운 우려 확대, 캐나다 100% 관세 압박 등으로 주말 간 지정학적 변동성은 다시 심화됐습니다. 이에 KOSPI 재차 장 초반 5,000p 도달 후 밀리는 모습이었습니다. 이번 주 실적 발표 앞둔 대기심리에 반도체 대형주(SK하이닉스 -4.0%) 쉬었고, 지정학적 리스크에 방산(한화에어로 +0.6%, 현대로템 +2.7%)이 지수 하단 지지했습니다. 달러-원 환율은 미국과 일본의 외환시장 개입(엔화 강세) 움직임에 동조해 급락하며 장중 1,440원 하회했습니다.
바이오텍·로봇·2차전지 동반 강세
오늘 KOSDAQ으로 수급이 집중되며 시총 상위 테마인 바이오텍(에이비엘바이오 +21.7%), 로봇(레인보우로보틱스 +26%), 배터리(에코프로 +23.0%, BM +19.9%) 모두 강세였습니다. 첫 바이오 펀드인 ‘임상3상 특화펀드’ 운용사 모집 시작(3월) 소식과 더불어 휴머노이드 로봇 발 로봇·배터리 기대감도 유입됐습니다. 지난주 KOSDAQ 3,000p 언급 이후 개인의 ETF 매수세 가속중입니다.
#특징업종: 1)원전: 기후부, 대형 원전 2기 신규 건설 확정(우리기술 +19.5%, 비에이치아이 +2.9%) 2)리튬: 리튬가 26개월 만 최고치 경신(포스코퓨처엠 +6.8%, 성일하이텍 +13.0%) 3)여행: 中 춘절 연휴 방일 예약 급감 소식(모두투어 +2.1%, 노랑풍선 +1.2%)
닷컴 버블 이후 최고가 KOSDAQ
KOSDAQ은 종가 기준으로 2022년 1월 이후 4년 만에 1,000p를 돌파했습니다. KOSPI가 5,000p 선에서 차익실현 매물이 출회되는 사이 KOSDAQ이 먼저 치고 나갔습니다. ETF 수급이 몰리면서 KOSDAQ150(+11.0%)은 역대 2위 상승을 기록했고(1위 2023년 11/6 12.1%) 올해 처음으로 매수 사이드카가 발동됐습니다. 사이드카는 작년 4월 10일 이후 9개월 만이고 KOSDAQ은 2021년 8월 6일(1,062.0p)을 넘어 닷컴버블 이후 최고치를 경신했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 내구재 주문(22:30) 2)美 1월 Dallas 연준 제조업 활동지수(27일 00:30) 3)韓 1월 소비자신뢰지수(27일 06:00) 4)韓 LS ELECTRIC·LG씨엔에스 실적(27일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348976
위 내용은 2026년 1월 26일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오천피<천스닥, 닷컴 버블 이후 최고치』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,949.59 (-0.81%), 코스닥 1,064.41 (+7.09%)
KOSPI는 5,000p 목전에서 관망세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.8%, +7.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국은 FOMC와 시장 변곡점인 빅테크 실적 발표 앞두고 관망세 짙어지며 보합권 마감했습니다. 여기에 ICE 총격 사건으로 인한 셧다운 우려 확대, 캐나다 100% 관세 압박 등으로 주말 간 지정학적 변동성은 다시 심화됐습니다. 이에 KOSPI 재차 장 초반 5,000p 도달 후 밀리는 모습이었습니다. 이번 주 실적 발표 앞둔 대기심리에 반도체 대형주(SK하이닉스 -4.0%) 쉬었고, 지정학적 리스크에 방산(한화에어로 +0.6%, 현대로템 +2.7%)이 지수 하단 지지했습니다. 달러-원 환율은 미국과 일본의 외환시장 개입(엔화 강세) 움직임에 동조해 급락하며 장중 1,440원 하회했습니다.
바이오텍·로봇·2차전지 동반 강세
오늘 KOSDAQ으로 수급이 집중되며 시총 상위 테마인 바이오텍(에이비엘바이오 +21.7%), 로봇(레인보우로보틱스 +26%), 배터리(에코프로 +23.0%, BM +19.9%) 모두 강세였습니다. 첫 바이오 펀드인 ‘임상3상 특화펀드’ 운용사 모집 시작(3월) 소식과 더불어 휴머노이드 로봇 발 로봇·배터리 기대감도 유입됐습니다. 지난주 KOSDAQ 3,000p 언급 이후 개인의 ETF 매수세 가속중입니다.
#특징업종: 1)원전: 기후부, 대형 원전 2기 신규 건설 확정(우리기술 +19.5%, 비에이치아이 +2.9%) 2)리튬: 리튬가 26개월 만 최고치 경신(포스코퓨처엠 +6.8%, 성일하이텍 +13.0%) 3)여행: 中 춘절 연휴 방일 예약 급감 소식(모두투어 +2.1%, 노랑풍선 +1.2%)
닷컴 버블 이후 최고가 KOSDAQ
KOSDAQ은 종가 기준으로 2022년 1월 이후 4년 만에 1,000p를 돌파했습니다. KOSPI가 5,000p 선에서 차익실현 매물이 출회되는 사이 KOSDAQ이 먼저 치고 나갔습니다. ETF 수급이 몰리면서 KOSDAQ150(+11.0%)은 역대 2위 상승을 기록했고(1위 2023년 11/6 12.1%) 올해 처음으로 매수 사이드카가 발동됐습니다. 사이드카는 작년 4월 10일 이후 9개월 만이고 KOSDAQ은 2021년 8월 6일(1,062.0p)을 넘어 닷컴버블 이후 최고치를 경신했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 내구재 주문(22:30) 2)美 1월 Dallas 연준 제조업 활동지수(27일 00:30) 3)韓 1월 소비자신뢰지수(27일 06:00) 4)韓 LS ELECTRIC·LG씨엔에스 실적(27일)
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『글로벌 주식전략; 메모리 가격 때문에 소비가 꺾일까?』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 메모리 가격 급등으로 일각에서 제기되고 있는 소비 둔화 우려
- 메모리 가격 급등 발 소비 둔화 우려가 과도한 이유
- B2C 우려를 걷어내고 견고한 B2B 수요에 집중할 때
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348983
위 내용은 2026년 01월 27일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 메모리 가격 급등으로 일각에서 제기되고 있는 소비 둔화 우려
- 메모리 가격 급등 발 소비 둔화 우려가 과도한 이유
- B2C 우려를 걷어내고 견고한 B2B 수요에 집중할 때
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위 내용은 2026년 01월 27일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] KOSDAQ 급등 코멘트: 정책 모멘텀 출발 신호 ‘초록불’』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- KOSPI 5,000p 다음은 KOSDAQ 3,000p?
- 지수 강세보다는 체질 개선을 기대
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- KOSPI 5,000p 다음은 KOSDAQ 3,000p?
- 지수 강세보다는 체질 개선을 기대
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★ Global Daily - 2026년 1월 27일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 셧다운 위기감에 대형주로 수급 쏠리며 시장 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 관망 우위 속 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.8%. 엔화 강세에 수출주 중심 약세
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 코어위브와 협력 강화, AI 팩토리 구축 가속화
[마이크로소프트(MSFT.US)] 새로운 AI 칩 출시
[원스어폰어팜(비상장)] 미국 IPO서 최대 7억 6,400만 달러 가치 평가 목표
[GII 어패럴 그룹(GIII.US)] 프렌치 커넥션, G-III와 북미 라이선스 계약 체결
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 경구 위고비 처방량, 출시 2주만에 1.8만건 돌파
[가던트 헬스(GH.US)] 가던트 CDx, 화이자 표적항암제 처방 위한 진단 기기로 승인
[엑슨모빌(XOM.US)] 텍사스와 루이지애나에서 탄소 포집 운영 확장
[인튜이티브 머신스(LUNR.US)] 아르테미스2호 추적 파트너 선정
[알리바바(9988.HK)] 최강 추론 모델 ‘Qwen3-Max-Thinking’ 공개
[자금광업(601899.SH)] 생산 캐파 증가 호재에 또 다시 신고가 경신
[산업] HBM4 가격 당초 예상보다 높은 600달러에 달할 가능성
[산업] 오픈AI, 광고에 프리미엄 가격 책정 검토 중
[산업] 美 덮친 눈폭풍·한파에…천연가스 가격 3년만에 최고
[산업] 미국 폭설로 주요 물류 허브 마비 및 배송 중단
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2026년 1월 27일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 미국: S&P500 +0.5%. 셧다운 위기감에 대형주로 수급 쏠리며 시장 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 관망 우위 속 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.8%. 엔화 강세에 수출주 중심 약세
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 코어위브와 협력 강화, AI 팩토리 구축 가속화
[마이크로소프트(MSFT.US)] 새로운 AI 칩 출시
[원스어폰어팜(비상장)] 미국 IPO서 최대 7억 6,400만 달러 가치 평가 목표
[GII 어패럴 그룹(GIII.US)] 프렌치 커넥션, G-III와 북미 라이선스 계약 체결
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 경구 위고비 처방량, 출시 2주만에 1.8만건 돌파
[가던트 헬스(GH.US)] 가던트 CDx, 화이자 표적항암제 처방 위한 진단 기기로 승인
[엑슨모빌(XOM.US)] 텍사스와 루이지애나에서 탄소 포집 운영 확장
[인튜이티브 머신스(LUNR.US)] 아르테미스2호 추적 파트너 선정
[알리바바(9988.HK)] 최강 추론 모델 ‘Qwen3-Max-Thinking’ 공개
[자금광업(601899.SH)] 생산 캐파 증가 호재에 또 다시 신고가 경신
[산업] HBM4 가격 당초 예상보다 높은 600달러에 달할 가능성
[산업] 오픈AI, 광고에 프리미엄 가격 책정 검토 중
[산업] 美 덮친 눈폭풍·한파에…천연가스 가격 3년만에 최고
[산업] 미국 폭설로 주요 물류 허브 마비 및 배송 중단
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2026년 1월 27일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『트럼프? 코스닥? ‘SK하이닉스 목표주가 140만원 등장’』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
-미국 주식시장은 FOMC, 빅테크 실적 발표 앞두고 셧다운 가능성 커지며 뚜렷한 방향성은 부재한 상황
: S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.4%, SOX -0.4%. FOMC, 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합권 등락
: ICE(이민세관집중국)의 총격 사망 사태로 민주당 의원 상원 표결 불참 시사. 예산안 처리 지연? 셧다운 가능성 부상
-트럼프 대통령, 한국 자동차, 제약, 목재 관세 기존 15% → 25% 인상 발표(트루스소셜)
:자동차)작년 관세 잡음에서 가장 피해받은 업종. 최근 주가 로봇 테마로 분류된 후 급등. 장초반 차익실현
:헬스케어)대미 수출 기대 및 미중 무역갈등 반사 수혜 기대, 다만 최근 바이오 모멘텀은 KOSDAQ L/O
-KOSPI는 트럼프 관세에도 TACO에 익숙해진 모습. SK하이닉스, 전력기계, 원자력 등 실적 모멘텀 업종 상승
:금융투자 중심 기관 단독 KOSDAQ 현물 순매수는 지속. 금융투자+연기금 중심 KOSPI 반도체 순매수
: KOSPI 상승기여 포인트 SK하이닉스(30pt), 삼성전자(18pt)로 금일 상승분(63pt)의 75% 이상 차지
:Citi, 29일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 목표 주가 140만원으로 대폭 상향. 1) 메모리를 단순 커머디티 성격을 넘어 TSMC같은 반주문형 플랫폼으로 재정의. SOTP 및 EV/Ebitda 방식 도입 2) 26년 메모리 ASP 대폭 상향, 영업이익 전망치 대폭 상향. 장중 4.5% 이상 상승하며 지수 상승 견인
:원자력) 전 세계 탈원전 기조 확산 및 실적 기대감(전일 마켓레이더 언급 내용 中 원전) 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 추진. 이런 날일수록 FOMO 빠지기보단 실적 모멘텀 있는 업종들 주목 필요) 마찬가지로 조선-피팅, 전력기계 등 산업재 최근 호실적 발표 및 기대감 지속
:SK텔레콤(+11.8%), 신고가 경신. 배당 정상화 가능성 및 보유 앤트로픽 지분 상장 후 매각 차익 기대
:자동차도 트럼프 관세에도 불구, 장초반 차익실현 매물 대부분 소화하며 강보합 전환. 결국 실적이 중요
:실적 일정) [미국] GM, 보잉, 텍사스인스트루먼트, 유나이티드헬스(1/27), MS, 메타, 테슬라, ASML(28) 애플(29) [한국] 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
-지수 ETF 매수 영향 대형주 수급 쏠림. KOSPI 5,000p 달성 이후 KOSDAQ으로 정책 방향 관심 이동
:KOSDAQ 3,000p 핵심은 디지털 자산? 스테이블코인 법제화 기대감 지속(NHN KCP +16.1%)
:기후부의 신규 원전 건설 발표에 정책 불확실성 해소된 K-원전(비에이치아이 +4.3%, 우리기술 +2.0%)
원/달러 환율은 상승. Trump의 상호관세 인상 언급에 위험회피 심리 강화. 6.1원 상승한 1,450.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349003
위 내용은 2026년 1월 27일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『트럼프? 코스닥? ‘SK하이닉스 목표주가 140만원 등장’』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
-미국 주식시장은 FOMC, 빅테크 실적 발표 앞두고 셧다운 가능성 커지며 뚜렷한 방향성은 부재한 상황
: S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.4%, SOX -0.4%. FOMC, 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합권 등락
: ICE(이민세관집중국)의 총격 사망 사태로 민주당 의원 상원 표결 불참 시사. 예산안 처리 지연? 셧다운 가능성 부상
-트럼프 대통령, 한국 자동차, 제약, 목재 관세 기존 15% → 25% 인상 발표(트루스소셜)
:자동차)작년 관세 잡음에서 가장 피해받은 업종. 최근 주가 로봇 테마로 분류된 후 급등. 장초반 차익실현
:헬스케어)대미 수출 기대 및 미중 무역갈등 반사 수혜 기대, 다만 최근 바이오 모멘텀은 KOSDAQ L/O
-KOSPI는 트럼프 관세에도 TACO에 익숙해진 모습. SK하이닉스, 전력기계, 원자력 등 실적 모멘텀 업종 상승
:금융투자 중심 기관 단독 KOSDAQ 현물 순매수는 지속. 금융투자+연기금 중심 KOSPI 반도체 순매수
: KOSPI 상승기여 포인트 SK하이닉스(30pt), 삼성전자(18pt)로 금일 상승분(63pt)의 75% 이상 차지
:Citi, 29일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 목표 주가 140만원으로 대폭 상향. 1) 메모리를 단순 커머디티 성격을 넘어 TSMC같은 반주문형 플랫폼으로 재정의. SOTP 및 EV/Ebitda 방식 도입 2) 26년 메모리 ASP 대폭 상향, 영업이익 전망치 대폭 상향. 장중 4.5% 이상 상승하며 지수 상승 견인
:원자력) 전 세계 탈원전 기조 확산 및 실적 기대감(전일 마켓레이더 언급 내용 中 원전) 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 추진. 이런 날일수록 FOMO 빠지기보단 실적 모멘텀 있는 업종들 주목 필요) 마찬가지로 조선-피팅, 전력기계 등 산업재 최근 호실적 발표 및 기대감 지속
:SK텔레콤(+11.8%), 신고가 경신. 배당 정상화 가능성 및 보유 앤트로픽 지분 상장 후 매각 차익 기대
:자동차도 트럼프 관세에도 불구, 장초반 차익실현 매물 대부분 소화하며 강보합 전환. 결국 실적이 중요
:실적 일정) [미국] GM, 보잉, 텍사스인스트루먼트, 유나이티드헬스(1/27), MS, 메타, 테슬라, ASML(28) 애플(29) [한국] 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
-지수 ETF 매수 영향 대형주 수급 쏠림. KOSPI 5,000p 달성 이후 KOSDAQ으로 정책 방향 관심 이동
:KOSDAQ 3,000p 핵심은 디지털 자산? 스테이블코인 법제화 기대감 지속(NHN KCP +16.1%)
:기후부의 신규 원전 건설 발표에 정책 불확실성 해소된 K-원전(비에이치아이 +4.3%, 우리기술 +2.0%)
원/달러 환율은 상승. Trump의 상호관세 인상 언급에 위험회피 심리 강화. 6.1원 상승한 1,450.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349003
위 내용은 2026년 1월 27일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 중국 구조조정의 서막 (Feat. 소외주의 반란)』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
글로벌주식 함형도 ☎ 02-3772-4452
정유화학/2차전지 이진명 ☎ 02-3772-1534
I. 중국 공급과잉 배경과 정책 대전환
II. 반(反) 과당경쟁(Anti-Involution) 드라이브
III. 국내외 구조조정 업종 투자전략
IV. 석유화학, 2차전지 - 구조조정 본격화
V. 태양광 - 15년만에 맞이한 전환점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349009
위 내용은 2026년 01월 27일 15시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
글로벌주식 함형도 ☎ 02-3772-4452
정유화학/2차전지 이진명 ☎ 02-3772-1534
I. 중국 공급과잉 배경과 정책 대전환
II. 반(反) 과당경쟁(Anti-Involution) 드라이브
III. 국내외 구조조정 업종 투자전략
IV. 석유화학, 2차전지 - 구조조정 본격화
V. 태양광 - 15년만에 맞이한 전환점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349009
위 내용은 2026년 01월 27일 15시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 1월 27일
『이번엔 내 차례, 반도체가 만든 오천피』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,084.85 (+2.73%), 코스닥 1,082.59 (+1.71%)
관세 위협에도 반도체 주도 5,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 지정학적 우려 진정 및 저가매수세 유입에 상승 마감했습니다. 캐나다가 중국과의 FTA 체결 의사가 없음을 밝혔고 중간선거를 앞두고 미국 의회도 셧다운은 피할 것이라는 기대가 반영됐습니다. 한편, Trump는 한국 국회가 미국과의 통상협상을 비준하지 않고 있다는 이유로 모든 품목에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상했습니다. 이에 KOSPI 하락 출발하며 장중 4,900p 하회했지만 관세 위협이 현실화되지 않을 것이라는 심리와 더불어 반도체 대형주(삼성전자 +4.9%, SK하이닉스 +8.7%) 실적 기대감 영향 반등하며 5,000p 안착 성공했습니다.
실적 발표 기대감 반영한 반도체, 관세 이슈 선방한 자동차
SK하이닉스(+8.7%)가 실적 발표 앞두고 Microsoft에 HBM3E를 단독 공급한다는 호재 발표되며 주가 80만원을 돌파했습니다. 트럼프 관세 대상이었던 현대차(-0.8%)·기아(-1.1%)는 상승 전환 후 다시 반락했으나 낙폭 미미했고, 원전 부활 기대감에 원전주 (한전산업 +20.2%, 서전기전 +15.0%) 강세였습니다.
#특징업종: 1)통신: 배당 불확실성 등 해킹 악재 소멸 양상(SK텔레콤 +12.3%, LG유플러스 +7.4%) 2)SpaceX: 우주청, NASA·SpaceX 등 방문 목적 민관사절단 파견(미래에셋증권 +4.5%, 나노팀 +19.1%) 3)원자력: 신규 원전 2기 및 SMR 1기 건설 공식화(비에이치아이 +4.6%, 우리기술 +3.5%)
‘디지털자산’을 통한 ‘KOSDAQ 3,000p’
전날 지수가 7% 급등했고, 반도체 강세로 수급을 흡수했음에도 불구하고 KOSDAQ이 1%대 중반 상승 마감을 하며 강세를 증명했습니다. 다만 오늘은 ‘디지털자산’이 더 부각되는 모습입니다. 이창용 한은 총재가 원화 스테이블코인의 발행을 허용하되 은행 주도로 시작해야한다고 발언하며 디지털자산 신사업 추진 은행주 강세 나타났습니다(KB금융 +5.5%, 하나금융지주 +3.8%). 여기에 STO(아이티센글로벌 +10.8%) 등도 기대감 유입됐습니다.
#주요일정: 1)美 11월 주택가격지수(23:00) 2)美 1월 CB 소비자신뢰지수(24:00) 3)美 United Health·Boeing·Texas Instruments·GM 등 실적 4)韓 기아·LG생활건강·SK이노베이션 등 실적(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349012
위 내용은 2026년 1월 27일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이번엔 내 차례, 반도체가 만든 오천피』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,084.85 (+2.73%), 코스닥 1,082.59 (+1.71%)
관세 위협에도 반도체 주도 5,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 지정학적 우려 진정 및 저가매수세 유입에 상승 마감했습니다. 캐나다가 중국과의 FTA 체결 의사가 없음을 밝혔고 중간선거를 앞두고 미국 의회도 셧다운은 피할 것이라는 기대가 반영됐습니다. 한편, Trump는 한국 국회가 미국과의 통상협상을 비준하지 않고 있다는 이유로 모든 품목에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상했습니다. 이에 KOSPI 하락 출발하며 장중 4,900p 하회했지만 관세 위협이 현실화되지 않을 것이라는 심리와 더불어 반도체 대형주(삼성전자 +4.9%, SK하이닉스 +8.7%) 실적 기대감 영향 반등하며 5,000p 안착 성공했습니다.
실적 발표 기대감 반영한 반도체, 관세 이슈 선방한 자동차
SK하이닉스(+8.7%)가 실적 발표 앞두고 Microsoft에 HBM3E를 단독 공급한다는 호재 발표되며 주가 80만원을 돌파했습니다. 트럼프 관세 대상이었던 현대차(-0.8%)·기아(-1.1%)는 상승 전환 후 다시 반락했으나 낙폭 미미했고, 원전 부활 기대감에 원전주 (한전산업 +20.2%, 서전기전 +15.0%) 강세였습니다.
#특징업종: 1)통신: 배당 불확실성 등 해킹 악재 소멸 양상(SK텔레콤 +12.3%, LG유플러스 +7.4%) 2)SpaceX: 우주청, NASA·SpaceX 등 방문 목적 민관사절단 파견(미래에셋증권 +4.5%, 나노팀 +19.1%) 3)원자력: 신규 원전 2기 및 SMR 1기 건설 공식화(비에이치아이 +4.6%, 우리기술 +3.5%)
‘디지털자산’을 통한 ‘KOSDAQ 3,000p’
전날 지수가 7% 급등했고, 반도체 강세로 수급을 흡수했음에도 불구하고 KOSDAQ이 1%대 중반 상승 마감을 하며 강세를 증명했습니다. 다만 오늘은 ‘디지털자산’이 더 부각되는 모습입니다. 이창용 한은 총재가 원화 스테이블코인의 발행을 허용하되 은행 주도로 시작해야한다고 발언하며 디지털자산 신사업 추진 은행주 강세 나타났습니다(KB금융 +5.5%, 하나금융지주 +3.8%). 여기에 STO(아이티센글로벌 +10.8%) 등도 기대감 유입됐습니다.
#주요일정: 1)美 11월 주택가격지수(23:00) 2)美 1월 CB 소비자신뢰지수(24:00) 3)美 United Health·Boeing·Texas Instruments·GM 등 실적 4)韓 기아·LG생활건강·SK이노베이션 등 실적(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349012
위 내용은 2026년 1월 27일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 이번 어닝 시즌에도 이익은 대형주』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 모멘텀 유지하며 5,000pt 돌파에 성공
- SRF 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349024
위 내용은 2026년 1월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 모멘텀 유지하며 5,000pt 돌파에 성공
- SRF 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349024
위 내용은 2026년 1월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2026년 1월 28일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 마이크론 낸드 증설에 반도체 관련주 상승하며 증시 견인
- 중국: 상해종합 +0.2%. 섹터 로테이션 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.9%. 미-일 외환시장 개입 가능성에 약세 출발했으나 실적 기대감에 강세 마감
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 싱가포르에 240억달러 규모 NAND 생산시설 확장 착수
[마이크로소프트(MSFT.US)] 데이터센터 15곳 추가 건설 승인
[메타(META.US)] 코닝과 60억달러 규모 AI 광섬유 계약 체결
[아마존(AMZN.US)] 미 공군과 5억 8130만 달러 규모 계약 체결
[클라우드플레어(NET.US)] AI 챗봇이 자사 인프라에서 실행되며 주가 상승세
[나이키(NKE.US)] 美 물류센터 자동화로 직원 775명 감원
[안타스포츠(2020.HK)] 안타 스포츠, 푸마 지분 29.06%를 15억 유로에 인수
[유나이티드 헬스(UNH.US)] 메디케어 지급액 동결 및 매출 감소 전망으로 우려
[인텔리아 테라(NTLA.US)] 유전성 아밀로이드증 환자의 약물 임상 보류 해제
[넥스트래커(NXT.US)] Q3FY26 매출 +34% YoY, FY26 실적 가이던스 상향
[로켓랩(RKLB.US)] 뉴트론의 페어링 부분인 헝그리 히포 LC-3 발사장 도착
[보잉(BA.US)] 4Q25 실적 발표
[RTX(RTX.US)] 4Q25 실적 발표
[텐센트(0700.HK)] 신규 AI 소셜 기능 탑재로 AGI 상업화 테스트 본격화
[산업] 아이폰 LPDDR을 삼성은 전분기대비 80%, SK하이닉스는 약 100% 인상
[산업] IEA “AI 데이터센터 확산으로 전력망 한계 드러나"
[산업] 미 미사일 방어청의 SHEILD(골든 돔) IDIQ 발표
[중국] 반도체 기업들 대대적 가격 인상. 시장 판가로 본격 전인
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349032
위 내용은 2026년 1월 28일 8시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 마이크론 낸드 증설에 반도체 관련주 상승하며 증시 견인
- 중국: 상해종합 +0.2%. 섹터 로테이션 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.9%. 미-일 외환시장 개입 가능성에 약세 출발했으나 실적 기대감에 강세 마감
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 싱가포르에 240억달러 규모 NAND 생산시설 확장 착수
[마이크로소프트(MSFT.US)] 데이터센터 15곳 추가 건설 승인
[메타(META.US)] 코닝과 60억달러 규모 AI 광섬유 계약 체결
[아마존(AMZN.US)] 미 공군과 5억 8130만 달러 규모 계약 체결
[클라우드플레어(NET.US)] AI 챗봇이 자사 인프라에서 실행되며 주가 상승세
[나이키(NKE.US)] 美 물류센터 자동화로 직원 775명 감원
[안타스포츠(2020.HK)] 안타 스포츠, 푸마 지분 29.06%를 15억 유로에 인수
[유나이티드 헬스(UNH.US)] 메디케어 지급액 동결 및 매출 감소 전망으로 우려
[인텔리아 테라(NTLA.US)] 유전성 아밀로이드증 환자의 약물 임상 보류 해제
[넥스트래커(NXT.US)] Q3FY26 매출 +34% YoY, FY26 실적 가이던스 상향
[로켓랩(RKLB.US)] 뉴트론의 페어링 부분인 헝그리 히포 LC-3 발사장 도착
[보잉(BA.US)] 4Q25 실적 발표
[RTX(RTX.US)] 4Q25 실적 발표
[텐센트(0700.HK)] 신규 AI 소셜 기능 탑재로 AGI 상업화 테스트 본격화
[산업] 아이폰 LPDDR을 삼성은 전분기대비 80%, SK하이닉스는 약 100% 인상
[산업] IEA “AI 데이터센터 확산으로 전력망 한계 드러나"
[산업] 미 미사일 방어청의 SHEILD(골든 돔) IDIQ 발표
[중국] 반도체 기업들 대대적 가격 인상. 시장 판가로 본격 전인
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349032
위 내용은 2026년 1월 28일 8시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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