★ Global Daily - 2026년 1월 27일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 셧다운 위기감에 대형주로 수급 쏠리며 시장 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 관망 우위 속 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.8%. 엔화 강세에 수출주 중심 약세
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 코어위브와 협력 강화, AI 팩토리 구축 가속화
[마이크로소프트(MSFT.US)] 새로운 AI 칩 출시
[원스어폰어팜(비상장)] 미국 IPO서 최대 7억 6,400만 달러 가치 평가 목표
[GII 어패럴 그룹(GIII.US)] 프렌치 커넥션, G-III와 북미 라이선스 계약 체결
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 경구 위고비 처방량, 출시 2주만에 1.8만건 돌파
[가던트 헬스(GH.US)] 가던트 CDx, 화이자 표적항암제 처방 위한 진단 기기로 승인
[엑슨모빌(XOM.US)] 텍사스와 루이지애나에서 탄소 포집 운영 확장
[인튜이티브 머신스(LUNR.US)] 아르테미스2호 추적 파트너 선정
[알리바바(9988.HK)] 최강 추론 모델 ‘Qwen3-Max-Thinking’ 공개
[자금광업(601899.SH)] 생산 캐파 증가 호재에 또 다시 신고가 경신
[산업] HBM4 가격 당초 예상보다 높은 600달러에 달할 가능성
[산업] 오픈AI, 광고에 프리미엄 가격 책정 검토 중
[산업] 美 덮친 눈폭풍·한파에…천연가스 가격 3년만에 최고
[산업] 미국 폭설로 주요 물류 허브 마비 및 배송 중단
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348993
위 내용은 2026년 1월 27일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 셧다운 위기감에 대형주로 수급 쏠리며 시장 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 관망 우위 속 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.8%. 엔화 강세에 수출주 중심 약세
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 코어위브와 협력 강화, AI 팩토리 구축 가속화
[마이크로소프트(MSFT.US)] 새로운 AI 칩 출시
[원스어폰어팜(비상장)] 미국 IPO서 최대 7억 6,400만 달러 가치 평가 목표
[GII 어패럴 그룹(GIII.US)] 프렌치 커넥션, G-III와 북미 라이선스 계약 체결
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 경구 위고비 처방량, 출시 2주만에 1.8만건 돌파
[가던트 헬스(GH.US)] 가던트 CDx, 화이자 표적항암제 처방 위한 진단 기기로 승인
[엑슨모빌(XOM.US)] 텍사스와 루이지애나에서 탄소 포집 운영 확장
[인튜이티브 머신스(LUNR.US)] 아르테미스2호 추적 파트너 선정
[알리바바(9988.HK)] 최강 추론 모델 ‘Qwen3-Max-Thinking’ 공개
[자금광업(601899.SH)] 생산 캐파 증가 호재에 또 다시 신고가 경신
[산업] HBM4 가격 당초 예상보다 높은 600달러에 달할 가능성
[산업] 오픈AI, 광고에 프리미엄 가격 책정 검토 중
[산업] 美 덮친 눈폭풍·한파에…천연가스 가격 3년만에 최고
[산업] 미국 폭설로 주요 물류 허브 마비 및 배송 중단
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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마켓레이더(1월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프? 코스닥? ‘SK하이닉스 목표주가 140만원 등장’』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
-미국 주식시장은 FOMC, 빅테크 실적 발표 앞두고 셧다운 가능성 커지며 뚜렷한 방향성은 부재한 상황
: S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.4%, SOX -0.4%. FOMC, 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합권 등락
: ICE(이민세관집중국)의 총격 사망 사태로 민주당 의원 상원 표결 불참 시사. 예산안 처리 지연? 셧다운 가능성 부상
-트럼프 대통령, 한국 자동차, 제약, 목재 관세 기존 15% → 25% 인상 발표(트루스소셜)
:자동차)작년 관세 잡음에서 가장 피해받은 업종. 최근 주가 로봇 테마로 분류된 후 급등. 장초반 차익실현
:헬스케어)대미 수출 기대 및 미중 무역갈등 반사 수혜 기대, 다만 최근 바이오 모멘텀은 KOSDAQ L/O
-KOSPI는 트럼프 관세에도 TACO에 익숙해진 모습. SK하이닉스, 전력기계, 원자력 등 실적 모멘텀 업종 상승
:금융투자 중심 기관 단독 KOSDAQ 현물 순매수는 지속. 금융투자+연기금 중심 KOSPI 반도체 순매수
: KOSPI 상승기여 포인트 SK하이닉스(30pt), 삼성전자(18pt)로 금일 상승분(63pt)의 75% 이상 차지
:Citi, 29일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 목표 주가 140만원으로 대폭 상향. 1) 메모리를 단순 커머디티 성격을 넘어 TSMC같은 반주문형 플랫폼으로 재정의. SOTP 및 EV/Ebitda 방식 도입 2) 26년 메모리 ASP 대폭 상향, 영업이익 전망치 대폭 상향. 장중 4.5% 이상 상승하며 지수 상승 견인
:원자력) 전 세계 탈원전 기조 확산 및 실적 기대감(전일 마켓레이더 언급 내용 中 원전) 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 추진. 이런 날일수록 FOMO 빠지기보단 실적 모멘텀 있는 업종들 주목 필요) 마찬가지로 조선-피팅, 전력기계 등 산업재 최근 호실적 발표 및 기대감 지속
:SK텔레콤(+11.8%), 신고가 경신. 배당 정상화 가능성 및 보유 앤트로픽 지분 상장 후 매각 차익 기대
:자동차도 트럼프 관세에도 불구, 장초반 차익실현 매물 대부분 소화하며 강보합 전환. 결국 실적이 중요
:실적 일정) [미국] GM, 보잉, 텍사스인스트루먼트, 유나이티드헬스(1/27), MS, 메타, 테슬라, ASML(28) 애플(29) [한국] 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
-지수 ETF 매수 영향 대형주 수급 쏠림. KOSPI 5,000p 달성 이후 KOSDAQ으로 정책 방향 관심 이동
:KOSDAQ 3,000p 핵심은 디지털 자산? 스테이블코인 법제화 기대감 지속(NHN KCP +16.1%)
:기후부의 신규 원전 건설 발표에 정책 불확실성 해소된 K-원전(비에이치아이 +4.3%, 우리기술 +2.0%)
원/달러 환율은 상승. Trump의 상호관세 인상 언급에 위험회피 심리 강화. 6.1원 상승한 1,450.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349003
위 내용은 2026년 1월 27일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『트럼프? 코스닥? ‘SK하이닉스 목표주가 140만원 등장’』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
KOSPI는 1.5% 상승한 5,023p. 반도체, 산업재 등 실적 모멘텀 업종 상승하며 장중 또다시 신고가 경신
-미국 주식시장은 FOMC, 빅테크 실적 발표 앞두고 셧다운 가능성 커지며 뚜렷한 방향성은 부재한 상황
: S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.4%, SOX -0.4%. FOMC, 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합권 등락
: ICE(이민세관집중국)의 총격 사망 사태로 민주당 의원 상원 표결 불참 시사. 예산안 처리 지연? 셧다운 가능성 부상
-트럼프 대통령, 한국 자동차, 제약, 목재 관세 기존 15% → 25% 인상 발표(트루스소셜)
:자동차)작년 관세 잡음에서 가장 피해받은 업종. 최근 주가 로봇 테마로 분류된 후 급등. 장초반 차익실현
:헬스케어)대미 수출 기대 및 미중 무역갈등 반사 수혜 기대, 다만 최근 바이오 모멘텀은 KOSDAQ L/O
-KOSPI는 트럼프 관세에도 TACO에 익숙해진 모습. SK하이닉스, 전력기계, 원자력 등 실적 모멘텀 업종 상승
:금융투자 중심 기관 단독 KOSDAQ 현물 순매수는 지속. 금융투자+연기금 중심 KOSPI 반도체 순매수
: KOSPI 상승기여 포인트 SK하이닉스(30pt), 삼성전자(18pt)로 금일 상승분(63pt)의 75% 이상 차지
:Citi, 29일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 목표 주가 140만원으로 대폭 상향. 1) 메모리를 단순 커머디티 성격을 넘어 TSMC같은 반주문형 플랫폼으로 재정의. SOTP 및 EV/Ebitda 방식 도입 2) 26년 메모리 ASP 대폭 상향, 영업이익 전망치 대폭 상향. 장중 4.5% 이상 상승하며 지수 상승 견인
:원자력) 전 세계 탈원전 기조 확산 및 실적 기대감(전일 마켓레이더 언급 내용 中 원전) 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 추진. 이런 날일수록 FOMO 빠지기보단 실적 모멘텀 있는 업종들 주목 필요) 마찬가지로 조선-피팅, 전력기계 등 산업재 최근 호실적 발표 및 기대감 지속
:SK텔레콤(+11.8%), 신고가 경신. 배당 정상화 가능성 및 보유 앤트로픽 지분 상장 후 매각 차익 기대
:자동차도 트럼프 관세에도 불구, 장초반 차익실현 매물 대부분 소화하며 강보합 전환. 결국 실적이 중요
:실적 일정) [미국] GM, 보잉, 텍사스인스트루먼트, 유나이티드헬스(1/27), MS, 메타, 테슬라, ASML(28) 애플(29) [한국] 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,071p. 대형주 중심 상승세 지속. 외국인 순매도 불구 금융투자 수급 주도
-지수 ETF 매수 영향 대형주 수급 쏠림. KOSPI 5,000p 달성 이후 KOSDAQ으로 정책 방향 관심 이동
:KOSDAQ 3,000p 핵심은 디지털 자산? 스테이블코인 법제화 기대감 지속(NHN KCP +16.1%)
:기후부의 신규 원전 건설 발표에 정책 불확실성 해소된 K-원전(비에이치아이 +4.3%, 우리기술 +2.0%)
원/달러 환율은 상승. Trump의 상호관세 인상 언급에 위험회피 심리 강화. 6.1원 상승한 1,450.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 1월 27일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 중국 구조조정의 서막 (Feat. 소외주의 반란)』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
글로벌주식 함형도 ☎ 02-3772-4452
정유화학/2차전지 이진명 ☎ 02-3772-1534
I. 중국 공급과잉 배경과 정책 대전환
II. 반(反) 과당경쟁(Anti-Involution) 드라이브
III. 국내외 구조조정 업종 투자전략
IV. 석유화학, 2차전지 - 구조조정 본격화
V. 태양광 - 15년만에 맞이한 전환점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349009
위 내용은 2026년 01월 27일 15시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌주식 함형도 ☎ 02-3772-4452
정유화학/2차전지 이진명 ☎ 02-3772-1534
I. 중국 공급과잉 배경과 정책 대전환
II. 반(反) 과당경쟁(Anti-Involution) 드라이브
III. 국내외 구조조정 업종 투자전략
IV. 석유화학, 2차전지 - 구조조정 본격화
V. 태양광 - 15년만에 맞이한 전환점
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국내 주식 마감 시황 - 1월 27일
『이번엔 내 차례, 반도체가 만든 오천피』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,084.85 (+2.73%), 코스닥 1,082.59 (+1.71%)
관세 위협에도 반도체 주도 5,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 지정학적 우려 진정 및 저가매수세 유입에 상승 마감했습니다. 캐나다가 중국과의 FTA 체결 의사가 없음을 밝혔고 중간선거를 앞두고 미국 의회도 셧다운은 피할 것이라는 기대가 반영됐습니다. 한편, Trump는 한국 국회가 미국과의 통상협상을 비준하지 않고 있다는 이유로 모든 품목에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상했습니다. 이에 KOSPI 하락 출발하며 장중 4,900p 하회했지만 관세 위협이 현실화되지 않을 것이라는 심리와 더불어 반도체 대형주(삼성전자 +4.9%, SK하이닉스 +8.7%) 실적 기대감 영향 반등하며 5,000p 안착 성공했습니다.
실적 발표 기대감 반영한 반도체, 관세 이슈 선방한 자동차
SK하이닉스(+8.7%)가 실적 발표 앞두고 Microsoft에 HBM3E를 단독 공급한다는 호재 발표되며 주가 80만원을 돌파했습니다. 트럼프 관세 대상이었던 현대차(-0.8%)·기아(-1.1%)는 상승 전환 후 다시 반락했으나 낙폭 미미했고, 원전 부활 기대감에 원전주 (한전산업 +20.2%, 서전기전 +15.0%) 강세였습니다.
#특징업종: 1)통신: 배당 불확실성 등 해킹 악재 소멸 양상(SK텔레콤 +12.3%, LG유플러스 +7.4%) 2)SpaceX: 우주청, NASA·SpaceX 등 방문 목적 민관사절단 파견(미래에셋증권 +4.5%, 나노팀 +19.1%) 3)원자력: 신규 원전 2기 및 SMR 1기 건설 공식화(비에이치아이 +4.6%, 우리기술 +3.5%)
‘디지털자산’을 통한 ‘KOSDAQ 3,000p’
전날 지수가 7% 급등했고, 반도체 강세로 수급을 흡수했음에도 불구하고 KOSDAQ이 1%대 중반 상승 마감을 하며 강세를 증명했습니다. 다만 오늘은 ‘디지털자산’이 더 부각되는 모습입니다. 이창용 한은 총재가 원화 스테이블코인의 발행을 허용하되 은행 주도로 시작해야한다고 발언하며 디지털자산 신사업 추진 은행주 강세 나타났습니다(KB금융 +5.5%, 하나금융지주 +3.8%). 여기에 STO(아이티센글로벌 +10.8%) 등도 기대감 유입됐습니다.
#주요일정: 1)美 11월 주택가격지수(23:00) 2)美 1월 CB 소비자신뢰지수(24:00) 3)美 United Health·Boeing·Texas Instruments·GM 등 실적 4)韓 기아·LG생활건강·SK이노베이션 등 실적(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349012
위 내용은 2026년 1월 27일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이번엔 내 차례, 반도체가 만든 오천피』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,084.85 (+2.73%), 코스닥 1,082.59 (+1.71%)
관세 위협에도 반도체 주도 5,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 지정학적 우려 진정 및 저가매수세 유입에 상승 마감했습니다. 캐나다가 중국과의 FTA 체결 의사가 없음을 밝혔고 중간선거를 앞두고 미국 의회도 셧다운은 피할 것이라는 기대가 반영됐습니다. 한편, Trump는 한국 국회가 미국과의 통상협상을 비준하지 않고 있다는 이유로 모든 품목에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상했습니다. 이에 KOSPI 하락 출발하며 장중 4,900p 하회했지만 관세 위협이 현실화되지 않을 것이라는 심리와 더불어 반도체 대형주(삼성전자 +4.9%, SK하이닉스 +8.7%) 실적 기대감 영향 반등하며 5,000p 안착 성공했습니다.
실적 발표 기대감 반영한 반도체, 관세 이슈 선방한 자동차
SK하이닉스(+8.7%)가 실적 발표 앞두고 Microsoft에 HBM3E를 단독 공급한다는 호재 발표되며 주가 80만원을 돌파했습니다. 트럼프 관세 대상이었던 현대차(-0.8%)·기아(-1.1%)는 상승 전환 후 다시 반락했으나 낙폭 미미했고, 원전 부활 기대감에 원전주 (한전산업 +20.2%, 서전기전 +15.0%) 강세였습니다.
#특징업종: 1)통신: 배당 불확실성 등 해킹 악재 소멸 양상(SK텔레콤 +12.3%, LG유플러스 +7.4%) 2)SpaceX: 우주청, NASA·SpaceX 등 방문 목적 민관사절단 파견(미래에셋증권 +4.5%, 나노팀 +19.1%) 3)원자력: 신규 원전 2기 및 SMR 1기 건설 공식화(비에이치아이 +4.6%, 우리기술 +3.5%)
‘디지털자산’을 통한 ‘KOSDAQ 3,000p’
전날 지수가 7% 급등했고, 반도체 강세로 수급을 흡수했음에도 불구하고 KOSDAQ이 1%대 중반 상승 마감을 하며 강세를 증명했습니다. 다만 오늘은 ‘디지털자산’이 더 부각되는 모습입니다. 이창용 한은 총재가 원화 스테이블코인의 발행을 허용하되 은행 주도로 시작해야한다고 발언하며 디지털자산 신사업 추진 은행주 강세 나타났습니다(KB금융 +5.5%, 하나금융지주 +3.8%). 여기에 STO(아이티센글로벌 +10.8%) 등도 기대감 유입됐습니다.
#주요일정: 1)美 11월 주택가격지수(23:00) 2)美 1월 CB 소비자신뢰지수(24:00) 3)美 United Health·Boeing·Texas Instruments·GM 등 실적 4)韓 기아·LG생활건강·SK이노베이션 등 실적(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349012
위 내용은 2026년 1월 27일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 이번 어닝 시즌에도 이익은 대형주』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 모멘텀 유지하며 5,000pt 돌파에 성공
- SRF 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349024
위 내용은 2026년 1월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 모멘텀 유지하며 5,000pt 돌파에 성공
- SRF 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349024
위 내용은 2026년 1월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 28일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 마이크론 낸드 증설에 반도체 관련주 상승하며 증시 견인
- 중국: 상해종합 +0.2%. 섹터 로테이션 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.9%. 미-일 외환시장 개입 가능성에 약세 출발했으나 실적 기대감에 강세 마감
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 싱가포르에 240억달러 규모 NAND 생산시설 확장 착수
[마이크로소프트(MSFT.US)] 데이터센터 15곳 추가 건설 승인
[메타(META.US)] 코닝과 60억달러 규모 AI 광섬유 계약 체결
[아마존(AMZN.US)] 미 공군과 5억 8130만 달러 규모 계약 체결
[클라우드플레어(NET.US)] AI 챗봇이 자사 인프라에서 실행되며 주가 상승세
[나이키(NKE.US)] 美 물류센터 자동화로 직원 775명 감원
[안타스포츠(2020.HK)] 안타 스포츠, 푸마 지분 29.06%를 15억 유로에 인수
[유나이티드 헬스(UNH.US)] 메디케어 지급액 동결 및 매출 감소 전망으로 우려
[인텔리아 테라(NTLA.US)] 유전성 아밀로이드증 환자의 약물 임상 보류 해제
[넥스트래커(NXT.US)] Q3FY26 매출 +34% YoY, FY26 실적 가이던스 상향
[로켓랩(RKLB.US)] 뉴트론의 페어링 부분인 헝그리 히포 LC-3 발사장 도착
[보잉(BA.US)] 4Q25 실적 발표
[RTX(RTX.US)] 4Q25 실적 발표
[텐센트(0700.HK)] 신규 AI 소셜 기능 탑재로 AGI 상업화 테스트 본격화
[산업] 아이폰 LPDDR을 삼성은 전분기대비 80%, SK하이닉스는 약 100% 인상
[산업] IEA “AI 데이터센터 확산으로 전력망 한계 드러나"
[산업] 미 미사일 방어청의 SHEILD(골든 돔) IDIQ 발표
[중국] 반도체 기업들 대대적 가격 인상. 시장 판가로 본격 전인
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349032
위 내용은 2026년 1월 28일 8시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 마이크론 낸드 증설에 반도체 관련주 상승하며 증시 견인
- 중국: 상해종합 +0.2%. 섹터 로테이션 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.9%. 미-일 외환시장 개입 가능성에 약세 출발했으나 실적 기대감에 강세 마감
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 싱가포르에 240억달러 규모 NAND 생산시설 확장 착수
[마이크로소프트(MSFT.US)] 데이터센터 15곳 추가 건설 승인
[메타(META.US)] 코닝과 60억달러 규모 AI 광섬유 계약 체결
[아마존(AMZN.US)] 미 공군과 5억 8130만 달러 규모 계약 체결
[클라우드플레어(NET.US)] AI 챗봇이 자사 인프라에서 실행되며 주가 상승세
[나이키(NKE.US)] 美 물류센터 자동화로 직원 775명 감원
[안타스포츠(2020.HK)] 안타 스포츠, 푸마 지분 29.06%를 15억 유로에 인수
[유나이티드 헬스(UNH.US)] 메디케어 지급액 동결 및 매출 감소 전망으로 우려
[인텔리아 테라(NTLA.US)] 유전성 아밀로이드증 환자의 약물 임상 보류 해제
[넥스트래커(NXT.US)] Q3FY26 매출 +34% YoY, FY26 실적 가이던스 상향
[로켓랩(RKLB.US)] 뉴트론의 페어링 부분인 헝그리 히포 LC-3 발사장 도착
[보잉(BA.US)] 4Q25 실적 발표
[RTX(RTX.US)] 4Q25 실적 발표
[텐센트(0700.HK)] 신규 AI 소셜 기능 탑재로 AGI 상업화 테스트 본격화
[산업] 아이폰 LPDDR을 삼성은 전분기대비 80%, SK하이닉스는 약 100% 인상
[산업] IEA “AI 데이터센터 확산으로 전력망 한계 드러나"
[산업] 미 미사일 방어청의 SHEILD(골든 돔) IDIQ 발표
[중국] 반도체 기업들 대대적 가격 인상. 시장 판가로 본격 전인
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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마켓레이더(1월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『레버리지 ETF ‘딸깍’이 만든 대형주 강세, 큰거 오는 내일 대기』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 5,149p. 내일 SK하이닉스, 현대차, 삼성전자 등 실적 앞두고 시장 기대감 반영
KOSDAQ은 3.5% 상승한 1,120p. 금융투자 수급 주도의 대형주 강세장 지속. 지수 1,100p 돌파
코스피는 1.3% 상승한 5,149p. 내일 SK하이닉스, 현대차, 삼성전자 등 실적 앞두고 시장 기대감 반영
-미국 주식시장은 FOMC, 빅테크 실적 발표 앞두고 기대감 지속 반영. 달러 약세 및 시장금리 하락
: S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.9%, SOX +2.4%. 빅테크 실적 발표 앞둔 기대감 속 위험자산 선호심리 지속
:마이크론(+5.4%), 시게이트(+3.8%), WDC(+4.9%), 램리서치(7%) 등 메모리 반도체 및 장비주 상승 지속
-코스피는 16만 전자 및 85만 닉스가 지수 신고가 경신 야기. 개인투자자 레버리지ETF 순매수 지속
:금일 코스피 개인 1.1조원 순매수, 외국인-기관 동반 순매도. 코스닥은 기관(금융투자) 1조원 순매수
:전일 개인투자자 보유 증가 종목 1,2위는 KODEX 코스닥150, 코스닥150레버리지. 알주식보단 ETF 매수
:개인 코스피 상장 코스닥 ETF 매수 → 금융투자 코스닥 현물 바스켓 매수&프리미엄 발생한 ETF 매도
:지수, 레버리지ETF 순매수세에 양시장 ETF 내 구성비중 높은 대형주 강세 지속. 코스닥150 종목 강세
:코스피 전일에 이어 85만 닉스 & 16만 전자 효과. 대형주 신고가 경신 지속되며 지수도 동반 신고가 경신
:코스닥과 다르게 코스피 상승 원인은 명확한 이익추정치 상향. 내일 국내 시총 Big3 실적 발표 & 컨콜
:내일 메타, MS 실적도 동반. 데이터센터 CapEx 투자 등 美 가이던스 역시 국내 반도체 업종에 영향 예정
:조선)미 해군, 올해 함정 건조 예산 270억$. 최근 반도체&코스닥 강세에 힘없는 조선, 저가매수 기회
:방산)노르웨이 의회, 20억$ 규모 장거리 정밀타격체계 도입 예산 의결. 지정학적 긴장 커진다? K방산 기대
:로봇)현대차 아틀라스, 공장 실제 투입 예정. 로봇(현대차)과 로봇에 투입 기대되는 2차전지도 상승
:자동차도 트럼프 관세에도 불구, TACO 인식(전일 협상할 것이라는 발언)에 상승 전환. 결국 실적이 중요
:내일 새벽 FOMC 결과도 반영. 동결은 기정사실이나 기자회견서 올해 금리 인하 방향성 확인 필요
:실적 일정) [미국] MS, 메타, 테슬라, ASML(1/28) 애플(29) [한국] 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
KOSDAQ은 3.5% 상승한 1,120p. 금융투자 수급 주도의 대형주 강세장 지속. 지수 1,100p 돌파
-바이오텍·로봇·배터리 동반 질주. 정부 정책 기대감에 KOSDAQ 성장주 주목 받으며 KOSPI와 키맞추기
:연일 신기록 경신하는 기관 순매수(금융투자). 오늘은 로봇(레인보우로보틱스 +9.2%) 중심 급등
:로봇 배터리 기대감에 소외주 탈출하는 2차전지. 수급 효과 더해지며 급등(에코프로 +13.3%)
원/달러 환율은 하락. Trump 이슈 영향 달러 인덱스 약 4년 만 최저치. 4.7원 하락한 1,432.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349036
위 내용은 2026년 1월 28일 11시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『레버리지 ETF ‘딸깍’이 만든 대형주 강세, 큰거 오는 내일 대기』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 5,149p. 내일 SK하이닉스, 현대차, 삼성전자 등 실적 앞두고 시장 기대감 반영
KOSDAQ은 3.5% 상승한 1,120p. 금융투자 수급 주도의 대형주 강세장 지속. 지수 1,100p 돌파
코스피는 1.3% 상승한 5,149p. 내일 SK하이닉스, 현대차, 삼성전자 등 실적 앞두고 시장 기대감 반영
-미국 주식시장은 FOMC, 빅테크 실적 발표 앞두고 기대감 지속 반영. 달러 약세 및 시장금리 하락
: S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.9%, SOX +2.4%. 빅테크 실적 발표 앞둔 기대감 속 위험자산 선호심리 지속
:마이크론(+5.4%), 시게이트(+3.8%), WDC(+4.9%), 램리서치(7%) 등 메모리 반도체 및 장비주 상승 지속
-코스피는 16만 전자 및 85만 닉스가 지수 신고가 경신 야기. 개인투자자 레버리지ETF 순매수 지속
:금일 코스피 개인 1.1조원 순매수, 외국인-기관 동반 순매도. 코스닥은 기관(금융투자) 1조원 순매수
:전일 개인투자자 보유 증가 종목 1,2위는 KODEX 코스닥150, 코스닥150레버리지. 알주식보단 ETF 매수
:개인 코스피 상장 코스닥 ETF 매수 → 금융투자 코스닥 현물 바스켓 매수&프리미엄 발생한 ETF 매도
:지수, 레버리지ETF 순매수세에 양시장 ETF 내 구성비중 높은 대형주 강세 지속. 코스닥150 종목 강세
:코스피 전일에 이어 85만 닉스 & 16만 전자 효과. 대형주 신고가 경신 지속되며 지수도 동반 신고가 경신
:코스닥과 다르게 코스피 상승 원인은 명확한 이익추정치 상향. 내일 국내 시총 Big3 실적 발표 & 컨콜
:내일 메타, MS 실적도 동반. 데이터센터 CapEx 투자 등 美 가이던스 역시 국내 반도체 업종에 영향 예정
:조선)미 해군, 올해 함정 건조 예산 270억$. 최근 반도체&코스닥 강세에 힘없는 조선, 저가매수 기회
:방산)노르웨이 의회, 20억$ 규모 장거리 정밀타격체계 도입 예산 의결. 지정학적 긴장 커진다? K방산 기대
:로봇)현대차 아틀라스, 공장 실제 투입 예정. 로봇(현대차)과 로봇에 투입 기대되는 2차전지도 상승
:자동차도 트럼프 관세에도 불구, TACO 인식(전일 협상할 것이라는 발언)에 상승 전환. 결국 실적이 중요
:내일 새벽 FOMC 결과도 반영. 동결은 기정사실이나 기자회견서 올해 금리 인하 방향성 확인 필요
:실적 일정) [미국] MS, 메타, 테슬라, ASML(1/28) 애플(29) [한국] 현대모비스, 기아, LG생활건강, 디스플레이, SK이노(1/28) SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
KOSDAQ은 3.5% 상승한 1,120p. 금융투자 수급 주도의 대형주 강세장 지속. 지수 1,100p 돌파
-바이오텍·로봇·배터리 동반 질주. 정부 정책 기대감에 KOSDAQ 성장주 주목 받으며 KOSPI와 키맞추기
:연일 신기록 경신하는 기관 순매수(금융투자). 오늘은 로봇(레인보우로보틱스 +9.2%) 중심 급등
:로봇 배터리 기대감에 소외주 탈출하는 2차전지. 수급 효과 더해지며 급등(에코프로 +13.3%)
원/달러 환율은 하락. Trump 이슈 영향 달러 인덱스 약 4년 만 최저치. 4.7원 하락한 1,432.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2026년 1월 28일 11시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 28일
『세계 시총 10위 등극한 한국, KOSPI 5,200p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,170.81 (+1.69%), 코스닥 1,133.52 (+4.70%)
양대 반도체 대형주 실적 앞두고 랠리 재개
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 4.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 빅테크 실적 기대감에 S&P500은 사상 최고치 경신했고, 내년 메디케어 지급액 동결 소식에 보험(UNH -19.6%, CVS 헬스 -14.2%) 급락하며 Dow는 쉬었습니다. 오늘 FOMC 결과가 발표되지만 시장은 금리보다 실적에 주목하고 있습니다. KOSPI는 반도체(삼성전자 +1.8%), 방산(한화에어로 +4.7%) 등 글로벌 쇼티지에 호실적 기대되는 업종으로 매수세 유입됐습니다. SK하이닉스(+5.1%)는 Nvidia HBM4 물량 약 70% 확보 소식 밝혔고, 장 마감 후 호실적+자사주 소각 공개했습니다. 한국은 시총 3조2,500억$ 돌파하며 독일을 앞질러 세계 10위가 됐습니다.
휴머노이드 로봇 기대를 당겨오는 2차전지
KOSDAQ 강세 이어지는 가운데 오늘도 로봇(레인보우로보틱스 +6.9%)·배터리(에코프로 +21.8%, BM +7.3%) 동반 급등했습니다. Elon Musk는 내년 말부터 휴머노이드 로봇 상용화를 언급했지만 기대가 가격에 당겨져 반영되고 있습니다. Tesla, 중국 휴머노이드 로봇 업체들과 LG에너지솔루션(+5.5%) 간에 협력 논의 소식이 직접적인 촉매로 작용한 것으로 보입니다(전고체 삼성SDI +2.3%).
#특징업종: 1)풍력: 금융위, 국민성장펀드 1호 메가프로젝트 ‘재생에너지 인프라 구축’ 선정(LS마린솔루션 +4.2%) 2)우주: 우주청, 한국형 인공위성 규격 개발 착수(인텔리안테크 +9.7%) 3)스테이블코인: 스테이블코인 관련 법안 여당안 합의 불발(다날 -8.9%)
주식시장을 둘러싼 수급 여력은 아직 양호
양 시장은 오늘 각각 5,100p와 1,100p를 동반 돌파하며 신고가 랠리 중입니다. 투자자예탁금은 27일 사상 첫 100조원을 돌파해 매수 여력은 여전히 높아 보입니다. 여기에 정부에서 단일 종목 레버리지·곱버스(-2X) ETF 허용을 추진한다는 소식도 나왔습니다(3배 이상 불가). 홍콩에 상장된 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF의 수급을 유턴시키면서 외국인 투자 수요를 충족시키기 위한 것으로 보입니다. 한편 Trump의 약달러 흐름 용인 발언에 인덱스 96선으로 후퇴하며 달러-원 환율도 1,420원대까지 급락했습니다.
#주요일정: 1)美 FOMC(29일 04:00) 2)美 MS·Meta·Tesla·ASML·IBM 등 실적 3)韓 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 실적(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349043
위 내용은 2026년 1월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『세계 시총 10위 등극한 한국, KOSPI 5,200p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,170.81 (+1.69%), 코스닥 1,133.52 (+4.70%)
양대 반도체 대형주 실적 앞두고 랠리 재개
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 4.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 빅테크 실적 기대감에 S&P500은 사상 최고치 경신했고, 내년 메디케어 지급액 동결 소식에 보험(UNH -19.6%, CVS 헬스 -14.2%) 급락하며 Dow는 쉬었습니다. 오늘 FOMC 결과가 발표되지만 시장은 금리보다 실적에 주목하고 있습니다. KOSPI는 반도체(삼성전자 +1.8%), 방산(한화에어로 +4.7%) 등 글로벌 쇼티지에 호실적 기대되는 업종으로 매수세 유입됐습니다. SK하이닉스(+5.1%)는 Nvidia HBM4 물량 약 70% 확보 소식 밝혔고, 장 마감 후 호실적+자사주 소각 공개했습니다. 한국은 시총 3조2,500억$ 돌파하며 독일을 앞질러 세계 10위가 됐습니다.
휴머노이드 로봇 기대를 당겨오는 2차전지
KOSDAQ 강세 이어지는 가운데 오늘도 로봇(레인보우로보틱스 +6.9%)·배터리(에코프로 +21.8%, BM +7.3%) 동반 급등했습니다. Elon Musk는 내년 말부터 휴머노이드 로봇 상용화를 언급했지만 기대가 가격에 당겨져 반영되고 있습니다. Tesla, 중국 휴머노이드 로봇 업체들과 LG에너지솔루션(+5.5%) 간에 협력 논의 소식이 직접적인 촉매로 작용한 것으로 보입니다(전고체 삼성SDI +2.3%).
#특징업종: 1)풍력: 금융위, 국민성장펀드 1호 메가프로젝트 ‘재생에너지 인프라 구축’ 선정(LS마린솔루션 +4.2%) 2)우주: 우주청, 한국형 인공위성 규격 개발 착수(인텔리안테크 +9.7%) 3)스테이블코인: 스테이블코인 관련 법안 여당안 합의 불발(다날 -8.9%)
주식시장을 둘러싼 수급 여력은 아직 양호
양 시장은 오늘 각각 5,100p와 1,100p를 동반 돌파하며 신고가 랠리 중입니다. 투자자예탁금은 27일 사상 첫 100조원을 돌파해 매수 여력은 여전히 높아 보입니다. 여기에 정부에서 단일 종목 레버리지·곱버스(-2X) ETF 허용을 추진한다는 소식도 나왔습니다(3배 이상 불가). 홍콩에 상장된 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF의 수급을 유턴시키면서 외국인 투자 수요를 충족시키기 위한 것으로 보입니다. 한편 Trump의 약달러 흐름 용인 발언에 인덱스 96선으로 후퇴하며 달러-원 환율도 1,420원대까지 급락했습니다.
#주요일정: 1)美 FOMC(29일 04:00) 2)美 MS·Meta·Tesla·ASML·IBM 등 실적 3)韓 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 실적(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349043
위 내용은 2026년 1월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 29일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.0%. 빅테크 실적 발표 전 경계감에 지수 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 +0.3%. 민감주 강세 전개
- 일본: Nikkei225 +0.1%. 실적 전망에 따른 차별화 장세
▶ Bottom Up
[ASML(ASML.NA)] 신규 수주 131.6억유로 서프라이즈, 메모리향 EUV 수요 언급
[램리서치(LRCX.US)] 비메모리가 견인한 호실적, 향후 메모리 비중 확대 전망
[메타(META.US)] 실적 상회, 주가(AH) +8%
[마이크로소프트(MSFT.US)] 실적 상회에도 불구, 주가(AH) -5%
[스타벅스(SBUX.US)] 방문객 2년만에 증가
[브링커인터내셔널(EAT.US)] FY2Q26 컨센 상회하는 실적과 FY26 연간 가이던스 상향
[템퍼스 AI(TEM.US)] 기존 바이오마커 대비 정확한 면역항암제 반응 모델 발표
[아스트라제네카(AZN.UK)] 엔허투, 중국에서 위암 2차 치료제로 승인
[GE베르노바(GEV.US)] 주문 65% 급증, 2026년 전망치 상향
[테슬라(TSLA.US)] 4분기 매출 3% 감소…시장 전망치는 상회
[폭스콘산업인터넷(601138.SH)] 4Q25 잠정실적 서프라이즈. AI 광풍 수혜
[산업] 스페이스X, 6월 IPO 검토
[산업] 트럼프, 이란에 대규모 함대 이동
[중국] 전기차 업계, 원가 급등에 따른 수익성 압박 심화
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349062
위 내용은 2026년 1월 29일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.0%. 빅테크 실적 발표 전 경계감에 지수 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 +0.3%. 민감주 강세 전개
- 일본: Nikkei225 +0.1%. 실적 전망에 따른 차별화 장세
▶ Bottom Up
[ASML(ASML.NA)] 신규 수주 131.6억유로 서프라이즈, 메모리향 EUV 수요 언급
[램리서치(LRCX.US)] 비메모리가 견인한 호실적, 향후 메모리 비중 확대 전망
[메타(META.US)] 실적 상회, 주가(AH) +8%
[마이크로소프트(MSFT.US)] 실적 상회에도 불구, 주가(AH) -5%
[스타벅스(SBUX.US)] 방문객 2년만에 증가
[브링커인터내셔널(EAT.US)] FY2Q26 컨센 상회하는 실적과 FY26 연간 가이던스 상향
[템퍼스 AI(TEM.US)] 기존 바이오마커 대비 정확한 면역항암제 반응 모델 발표
[아스트라제네카(AZN.UK)] 엔허투, 중국에서 위암 2차 치료제로 승인
[GE베르노바(GEV.US)] 주문 65% 급증, 2026년 전망치 상향
[테슬라(TSLA.US)] 4분기 매출 3% 감소…시장 전망치는 상회
[폭스콘산업인터넷(601138.SH)] 4Q25 잠정실적 서프라이즈. AI 광풍 수혜
[산업] 스페이스X, 6월 IPO 검토
[산업] 트럼프, 이란에 대규모 함대 이동
[중국] 전기차 업계, 원가 급등에 따른 수익성 압박 심화
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349062
위 내용은 2026년 1월 29일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호실적 발표와 수급 쏠림』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합 마감. 빅테크는 예상치 상회 실적, FOMC는 동결
:S&P500 -0.0%, NASDAQ +0.2%, SOX +2.3%. 빅테크 실적 발표 앞둔 경계감 속 보합권 등락. FOMC 금리 동결
:파월, 동결 기조에도 완화적 금융 환경 조성. 고용(실업률) 안정화 및 물가 우려 감소하는 골디락스 국면
:MS, 메타, 테슬라 모두 예상치 상회 실적. 세 기업 모두 CapEx 가이던스 대폭 상향. AI 투자 안 할수 없다
:개별로는 MS는 클라우드 매출 정체에 시간외 하락. 메타는 어닝 서프라이즈 효과로 상승. 테슬라는 예상치 충족
-코스피는 SK하이닉스 호실적 발표 및 반도체 상승 모멘텀 지속. KOSDAQ 쏠림 현상도 지속되며 약보합
:금일 KOSPI 현물 개인 2.4조원 순매도. KOSDAQ 금융투자(ETF) 1.2조원 순매수. 상당 부분 KOSDAQ 매수
:외국인, 기관 1.5조원 기관 1조원 가량 대량 순매도. 호실적 발표한 반도체 차익실현 물량이 대부분
:업종별로 반도체, 자동차(로봇), 원자력 상승. 2차전지, 조선, 방산, 헬스케어, 전력기계 하락
:SK하이닉스(+0.8%) 예상치 상회 호실적 발표. 4분기 영업이익 19.2조원(OPM 58%), 자사주 소각 발표
:삼성전자, 컨콜서 HBM4E에 대한 자신감 표출. 하반기 초도 생산 예정. 1.3조원 규모 특별배당 실시
:현대차, 보스턴다이나믹스 지분 가치 반영 미미하다는 전망. 머스크, 생산시설 전환(옵티머스용). 로봇 기대감 반영
:원자력) 전일 미국 SMR 관련주 동반 급등. 빅테크 실적서 CapEx 가이던스 상향에 따른 전력 인프라 확장 기대 반영
:실적과 가이던스(컨콜) 모두 부족한 것 없었던 삼성전자와 SK하이닉스, P상승 Q공급 부족으로 인한 사이클은 지속
:조선과 방산 등은 모멘텀 지속 발생 중이나 반도체와 KOSDAQ에 눌려 주가 상승 미진
:실적 일정) [미국] 애플(29) [한국] SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
-알테오젠(-1.5%) 차익실현에도 로봇 배터리 기대감 에코프로비엠(+6.1%)은 상승하며 시총 1위 등극
:삼성전자 실적 발표 컨콜서 올해 휴머노이드 로봇 산업 성과 의지 피력(레인보우로보틱스 +9.4%)
:한국판 스타링크 위한 ‘저궤도위성통신산업협의회’ 출범 예정(쎄트렉아이 +11.7%, 스피어 +17.4%)
원/달러 환율은 하락. 달러 약세 관련 미국 정부 입장 불확실성에 변동성 심화. 6.5원 하락한 1,429.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349066
위 내용은 2026년 1월 29일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호실적 발표와 수급 쏠림』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합 마감. 빅테크는 예상치 상회 실적, FOMC는 동결
:S&P500 -0.0%, NASDAQ +0.2%, SOX +2.3%. 빅테크 실적 발표 앞둔 경계감 속 보합권 등락. FOMC 금리 동결
:파월, 동결 기조에도 완화적 금융 환경 조성. 고용(실업률) 안정화 및 물가 우려 감소하는 골디락스 국면
:MS, 메타, 테슬라 모두 예상치 상회 실적. 세 기업 모두 CapEx 가이던스 대폭 상향. AI 투자 안 할수 없다
:개별로는 MS는 클라우드 매출 정체에 시간외 하락. 메타는 어닝 서프라이즈 효과로 상승. 테슬라는 예상치 충족
-코스피는 SK하이닉스 호실적 발표 및 반도체 상승 모멘텀 지속. KOSDAQ 쏠림 현상도 지속되며 약보합
:금일 KOSPI 현물 개인 2.4조원 순매도. KOSDAQ 금융투자(ETF) 1.2조원 순매수. 상당 부분 KOSDAQ 매수
:외국인, 기관 1.5조원 기관 1조원 가량 대량 순매도. 호실적 발표한 반도체 차익실현 물량이 대부분
:업종별로 반도체, 자동차(로봇), 원자력 상승. 2차전지, 조선, 방산, 헬스케어, 전력기계 하락
:SK하이닉스(+0.8%) 예상치 상회 호실적 발표. 4분기 영업이익 19.2조원(OPM 58%), 자사주 소각 발표
:삼성전자, 컨콜서 HBM4E에 대한 자신감 표출. 하반기 초도 생산 예정. 1.3조원 규모 특별배당 실시
:현대차, 보스턴다이나믹스 지분 가치 반영 미미하다는 전망. 머스크, 생산시설 전환(옵티머스용). 로봇 기대감 반영
:원자력) 전일 미국 SMR 관련주 동반 급등. 빅테크 실적서 CapEx 가이던스 상향에 따른 전력 인프라 확장 기대 반영
:실적과 가이던스(컨콜) 모두 부족한 것 없었던 삼성전자와 SK하이닉스, P상승 Q공급 부족으로 인한 사이클은 지속
:조선과 방산 등은 모멘텀 지속 발생 중이나 반도체와 KOSDAQ에 눌려 주가 상승 미진
:실적 일정) [미국] 애플(29) [한국] SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
-알테오젠(-1.5%) 차익실현에도 로봇 배터리 기대감 에코프로비엠(+6.1%)은 상승하며 시총 1위 등극
:삼성전자 실적 발표 컨콜서 올해 휴머노이드 로봇 산업 성과 의지 피력(레인보우로보틱스 +9.4%)
:한국판 스타링크 위한 ‘저궤도위성통신산업협의회’ 출범 예정(쎄트렉아이 +11.7%, 스피어 +17.4%)
원/달러 환율은 하락. 달러 약세 관련 미국 정부 입장 불확실성에 변동성 심화. 6.5원 하락한 1,429.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2026년 1월 29일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 29일
『반도체 호실적에 정책 모멘텀까지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,221.25 (+0.98%), 코스닥 1,164.41 (+2.73%)
반도체 어닝 서프라이즈와 KOSPI 5,200p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 2.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 예상대로 기준금리 동결한 연준과 빅테크 실적 발표 대기 심리에 보합권에서 혼조세 보였습니다. 중국의 H200 구매 승인 소식에 Nvidia(+1.6%)가 투심 지지했고 간밤 메모리 강세에 더해(Seagate +19.1%, Micron +8.9%) 개장 전 Microsoft·Meta의 CapEx 가이던스가 시장 예상치 상회한 점도 우호적이었습니다. 한국 양대 대형주는 나란히 역대 최대 분기 실적 발표했는데 차익 매물 출회된 삼성전자(-1.1%)와 달리 SK하이닉스(+2.4%)는 강세 이어가며 지수 견인했습니다. 한편 미국이 이란에 군사 압박 수위 높이며 WTI 작년 9월 이후 최고치 기록했고 방산 강세였습니다.
로봇 훈풍에 KOSDAQ 시총 1, 2위 교체
휴머노이드 로봇 테마에 편승한 에코프로 형제(에코프로 +2.0%, BM +7.4%)가 알테오젠을 제치고 KOSDAQ 시총 1·2위로 올라섰습니다. 내년 말 휴머노이드 로봇 상용화 밝힌 Tesla는 실적 발표에서 모델S·X 단종 및 Optimus로의 생산 전환을 천명했고, 삼성전자도 실적 발표에서 휴머노이드 로봇 사업 의지 밝혔습니다.
#특징업종: 1)호텔: 2월 中 → 日 49개 노선 모두 취소(롯데관광개발 +6.9%, 파라다이스 +4.4%) 2)SpaceX: 6월 IPO 추진 소식(미래에셋증권 +17.4%, 켄코아에어로스페이스 +23.9%) 3)양자컴퓨팅: 과기부, 2035년 세계 1위 퀀텀칩 제조국 달성 위한 양자 분야 로드맵 발표(아이씨티케이 +8.2%, 엑스게이트 +4.6%)
KOSDAQ의 키맞추기 지속
대통령-코스피5000특별위원회의 오찬이 있던 지난주 목요일 이후 6거래일 중에 5일 동안 KOSDAQ은 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. 지난 1월 초 발표된 ‘2026년 경제성장전략(1/9)’에는 KOSDAQ 강화 방안으로 1) 연기금 운용평가 기준에 KOSDAQ 반영, 2) 상장폐지 개선, 3) 투자금 소득공제 한도 확대 등이 담겼었습니다. 오늘 기획예산처는 ‘2026년 기금 자산운용 기본방향’ 및 ‘기금운용평가 지침’을 확정하면서 KOSDAQ 투자 강화를 독려했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 무역수지(22:30) 2)美 Apple·Mastercard·Visa·Caterpillar 등 실적 3)韓 12월 산업활동동향(30일 08:00) 4)韓 삼성중공업·현대로템·하나금융지주 등 실적(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349075
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『반도체 호실적에 정책 모멘텀까지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,221.25 (+0.98%), 코스닥 1,164.41 (+2.73%)
반도체 어닝 서프라이즈와 KOSPI 5,200p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 2.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 예상대로 기준금리 동결한 연준과 빅테크 실적 발표 대기 심리에 보합권에서 혼조세 보였습니다. 중국의 H200 구매 승인 소식에 Nvidia(+1.6%)가 투심 지지했고 간밤 메모리 강세에 더해(Seagate +19.1%, Micron +8.9%) 개장 전 Microsoft·Meta의 CapEx 가이던스가 시장 예상치 상회한 점도 우호적이었습니다. 한국 양대 대형주는 나란히 역대 최대 분기 실적 발표했는데 차익 매물 출회된 삼성전자(-1.1%)와 달리 SK하이닉스(+2.4%)는 강세 이어가며 지수 견인했습니다. 한편 미국이 이란에 군사 압박 수위 높이며 WTI 작년 9월 이후 최고치 기록했고 방산 강세였습니다.
로봇 훈풍에 KOSDAQ 시총 1, 2위 교체
휴머노이드 로봇 테마에 편승한 에코프로 형제(에코프로 +2.0%, BM +7.4%)가 알테오젠을 제치고 KOSDAQ 시총 1·2위로 올라섰습니다. 내년 말 휴머노이드 로봇 상용화 밝힌 Tesla는 실적 발표에서 모델S·X 단종 및 Optimus로의 생산 전환을 천명했고, 삼성전자도 실적 발표에서 휴머노이드 로봇 사업 의지 밝혔습니다.
#특징업종: 1)호텔: 2월 中 → 日 49개 노선 모두 취소(롯데관광개발 +6.9%, 파라다이스 +4.4%) 2)SpaceX: 6월 IPO 추진 소식(미래에셋증권 +17.4%, 켄코아에어로스페이스 +23.9%) 3)양자컴퓨팅: 과기부, 2035년 세계 1위 퀀텀칩 제조국 달성 위한 양자 분야 로드맵 발표(아이씨티케이 +8.2%, 엑스게이트 +4.6%)
KOSDAQ의 키맞추기 지속
대통령-코스피5000특별위원회의 오찬이 있던 지난주 목요일 이후 6거래일 중에 5일 동안 KOSDAQ은 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. 지난 1월 초 발표된 ‘2026년 경제성장전략(1/9)’에는 KOSDAQ 강화 방안으로 1) 연기금 운용평가 기준에 KOSDAQ 반영, 2) 상장폐지 개선, 3) 투자금 소득공제 한도 확대 등이 담겼었습니다. 오늘 기획예산처는 ‘2026년 기금 자산운용 기본방향’ 및 ‘기금운용평가 지침’을 확정하면서 KOSDAQ 투자 강화를 독려했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 무역수지(22:30) 2)美 Apple·Mastercard·Visa·Caterpillar 등 실적 3)韓 12월 산업활동동향(30일 08:00) 4)韓 삼성중공업·현대로템·하나금융지주 등 실적(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349075
위 내용은 2026년 1월 29일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 2월 미국 주식시장 전망:Great rotation 시나리오』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장: Great rotation 초기 징후 완성. 미국 주식시장 상승 추세 재진입 기대
- 스타일 전략: 극대화된 모멘텀의 알파, 다시 도래한 추세추종의 시간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349082
위 내용은 2026년 01월 30일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장: Great rotation 초기 징후 완성. 미국 주식시장 상승 추세 재진입 기대
- 스타일 전략: 극대화된 모멘텀의 알파, 다시 도래한 추세추종의 시간
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 춘절 임박, K-뷰티 등 소비재에도 관심을』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 독일 제치고 글로벌 시가총액 10위 등극한 한국
- 차주 Preview: 투자자 예탁금 유입 가속에 시장 강세 확인
- Market Insight: 춘절 임박, K-뷰티 등 소비재에도 관심을
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- 주간 Review: 독일 제치고 글로벌 시가총액 10위 등극한 한국
- 차주 Preview: 투자자 예탁금 유입 가속에 시장 강세 확인
- Market Insight: 춘절 임박, K-뷰티 등 소비재에도 관심을
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★ Global Daily - 2026년 1월 30일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.1%. 빅테크의 수익성과 자본지출 우려에 시장 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.2%. 백주섹터 V자 반등
- 일본: Nikkei225 +0.0%. 차익실현 심리와 기술주 매수 심리가 경합하며 보합 마감
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] FY1Q26 실적 서프라이즈, 전 지역 아이폰 판매 강세
[샌디스크(SNDK.US)] 차분기 EPS 가이던스가 컨센서스를 3배 상회
[아마존(AMZN.US)] 오픈AI에 최대 500억달러 투자 논의 중
[SAP(SAP.US)] 클라우드 백로그 예상치 하회 후 주가 하락
[로열 캐리비안 크루즈(RCL.US)] 강한 FY26 가이던스와 사상 최대 예약 흐름으로 급등
[덱커스아웃도어(DECK.US)] FY2Q26 컨센 상회하는 실적과 FY26 연간 가이던스 상향
[일라이 릴리(LLY.US)] 독일 유전자편집 바이오텍과 11억달러 규모 계약
[모더나(MRNA.US)] 이탈리아 제약사 레코다티와 희귀질환 치료제 파트너십
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 테슬라의 태양광 사업 추진 위험에 주가 10% 하락
[발레로에너지(VLO.US)] 4분기 순이익 11억3400만 달러..전년비 303% 급증
[록히드마틴(LMT.US)] 4Q25 실적발표
[요크 스페이스(YSS.US)] 위성 제조 기업 요크 스페이스 증시 상장
[캐터필라(CAT.US)] 4Q25 실적발표
[산업] 머스크, 스페이스X와 xAI 합병 추진
[중국] 상하이, 2027년까지 ‘로켓 시티’ 구축. 2027년 1,000억 위안 펀드 조성
[중국] 바이트댄스 ‘도우바오 폰’ 정식판 2분기 출격… AI 하드웨어 수직 계열화
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.1%. 빅테크의 수익성과 자본지출 우려에 시장 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.2%. 백주섹터 V자 반등
- 일본: Nikkei225 +0.0%. 차익실현 심리와 기술주 매수 심리가 경합하며 보합 마감
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] FY1Q26 실적 서프라이즈, 전 지역 아이폰 판매 강세
[샌디스크(SNDK.US)] 차분기 EPS 가이던스가 컨센서스를 3배 상회
[아마존(AMZN.US)] 오픈AI에 최대 500억달러 투자 논의 중
[SAP(SAP.US)] 클라우드 백로그 예상치 하회 후 주가 하락
[로열 캐리비안 크루즈(RCL.US)] 강한 FY26 가이던스와 사상 최대 예약 흐름으로 급등
[덱커스아웃도어(DECK.US)] FY2Q26 컨센 상회하는 실적과 FY26 연간 가이던스 상향
[일라이 릴리(LLY.US)] 독일 유전자편집 바이오텍과 11억달러 규모 계약
[모더나(MRNA.US)] 이탈리아 제약사 레코다티와 희귀질환 치료제 파트너십
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 테슬라의 태양광 사업 추진 위험에 주가 10% 하락
[발레로에너지(VLO.US)] 4분기 순이익 11억3400만 달러..전년비 303% 급증
[록히드마틴(LMT.US)] 4Q25 실적발표
[요크 스페이스(YSS.US)] 위성 제조 기업 요크 스페이스 증시 상장
[캐터필라(CAT.US)] 4Q25 실적발표
[산업] 머스크, 스페이스X와 xAI 합병 추진
[중국] 상하이, 2027년까지 ‘로켓 시티’ 구축. 2027년 1,000억 위안 펀드 조성
[중국] 바이트댄스 ‘도우바오 폰’ 정식판 2분기 출격… AI 하드웨어 수직 계열화
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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