『[국내주식전략] 신한 M.R.I: KOSPI 6,300p의 주역, 성장하는 ETF 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 6,300p 돌파, 대만 제치고 세계 8위 등극
- 차주 Preview: MWC 2026 개막으로 AI 온기 확산 여부 주목
- Market Insight: KOSPI 6,300p의 주역, 성장하는 ETF 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349863
위 내용은 2026년 2월 27일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 6,300p 돌파, 대만 제치고 세계 8위 등극
- 차주 Preview: MWC 2026 개막으로 AI 온기 확산 여부 주목
- Market Insight: KOSPI 6,300p의 주역, 성장하는 ETF 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349863
위 내용은 2026년 2월 27일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 2월 27일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Nvidia 실적 후 차익 실현 + 이란 협상 경계감에 기술주 중심 부진. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.2%, Dow +0.03%. SOX -3.2%
- 호실적에도 불구, 최근 과도한 CapEx 경쟁에 대한 우려 제기에 Nvidia 5.5% 하락
- IonQ (+21.7%)호실적에 양자주 강세. 가상자산 관련주 Circle 4.9% 재차 상승
- 미-이란 제네바 협상 양호한 결과에 낙폭 축소. 내주 빈에서 협상 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349865
위 내용은 2026년 2월 27일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Nvidia 실적 후 차익 실현 + 이란 협상 경계감에 기술주 중심 부진. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.2%, Dow +0.03%. SOX -3.2%
- 호실적에도 불구, 최근 과도한 CapEx 경쟁에 대한 우려 제기에 Nvidia 5.5% 하락
- IonQ (+21.7%)호실적에 양자주 강세. 가상자산 관련주 Circle 4.9% 재차 상승
- 미-이란 제네바 협상 양호한 결과에 낙폭 축소. 내주 빈에서 협상 지속
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위 내용은 2026년 2월 27일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국 기술주 부진 속 외국인 4조원 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
:Nvidia 실적 발표 후 지속가능성 등 의구심에 기술주 전반 부진. NASDAQ 100일선 회복 실패에 변동성↑
:미국-이란 제네바 협상 종료 후 경계감 완화에 미국 장 후반 낙폭 일부 만회. 다음 주 빈에서 협상 속행
:대외 충격에 아시아 전반 부진. 한국 단기 급등에 주요국(Nikkei225 -0.7%, Shanghai -0.4%) 대비 낙폭↑
:위험 선호심리 후퇴에 외국인 투매 연출. 개장 이후 5분간 KOSPI 1조원 순매도→현재 3.8조원까지 확대
:대형주 전반 부진 속 AI 밸류체인 약세. 반도체(삼성전자 -2.1%, Sk하이닉스 -3.8%)·전력기기·로보틱스
:한미반도체(+16.7%)는 BOC COB 본더(GDDR·eSSD 생산 활용) 글로벌 고객사 공급 소식 밝히며 선방
:대통령 비서실장이 UAE와 방산(350억$)·원전 등 총 650억$ 규모 사업 협력 소식 밝히며 방산·원전 강세
:외국인 인바운드 관련 레저(하이브 +1.0%, 파라다이스 +1.2%)·소비재(한섬 +2.5%) 등 방어적 성격 부각
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
:미국 시장 기술주 부진 속 KOSPI와 함께 차익실현 심리 대두. 개별주 호재에 헬스케어는 약진
:전일 대형 계약 공시에 상한가 기록한 삼천당제약(+9.5%)과 KQ150 편입 에임드바이오(+21.6%) 강세
:Nvidia 실적 발표 이후 견조한 AI 수요 확인 및 피지컬 AI 기대 유입됐던 반도체 소부장·로봇 하락 전환
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,438.7원. 미국과 이란의 제네바 협상 후 진전 언급 불구 경계감 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349873
위 내용은 2026년 2월 27일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 기술주 부진 속 외국인 4조원 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
:Nvidia 실적 발표 후 지속가능성 등 의구심에 기술주 전반 부진. NASDAQ 100일선 회복 실패에 변동성↑
:미국-이란 제네바 협상 종료 후 경계감 완화에 미국 장 후반 낙폭 일부 만회. 다음 주 빈에서 협상 속행
:대외 충격에 아시아 전반 부진. 한국 단기 급등에 주요국(Nikkei225 -0.7%, Shanghai -0.4%) 대비 낙폭↑
:위험 선호심리 후퇴에 외국인 투매 연출. 개장 이후 5분간 KOSPI 1조원 순매도→현재 3.8조원까지 확대
:대형주 전반 부진 속 AI 밸류체인 약세. 반도체(삼성전자 -2.1%, Sk하이닉스 -3.8%)·전력기기·로보틱스
:한미반도체(+16.7%)는 BOC COB 본더(GDDR·eSSD 생산 활용) 글로벌 고객사 공급 소식 밝히며 선방
:대통령 비서실장이 UAE와 방산(350억$)·원전 등 총 650억$ 규모 사업 협력 소식 밝히며 방산·원전 강세
:외국인 인바운드 관련 레저(하이브 +1.0%, 파라다이스 +1.2%)·소비재(한섬 +2.5%) 등 방어적 성격 부각
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
:미국 시장 기술주 부진 속 KOSPI와 함께 차익실현 심리 대두. 개별주 호재에 헬스케어는 약진
:전일 대형 계약 공시에 상한가 기록한 삼천당제약(+9.5%)과 KQ150 편입 에임드바이오(+21.6%) 강세
:Nvidia 실적 발표 이후 견조한 AI 수요 확인 및 피지컬 AI 기대 유입됐던 반도체 소부장·로봇 하락 전환
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,438.7원. 미국과 이란의 제네바 협상 후 진전 언급 불구 경계감 지속
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위 내용은 2026년 2월 27일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 27일
『외국인 7.1조원 투매에도 KOSPI 선방+KOSDAQ 1,200p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,244.813 (-1.00%), 코스닥 1,192.78 (+0.39%)
미국 기술주 전방위 투매에도 아시아 선방
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia(-5.5%) 호실적에도 CapEx 사이클 지속 가능성에 대한 의구심과 미국-이란 협상 경계 반영돼 전반적 투매가 연출됐습니다. 다만 협상 진전에 일부 낙폭 줄었습니다. 외국인의 위험자산 선호심리 후퇴에 장 초반부터 강한 매도세가 나왔고, KOSPI 6,200p를 하회하기도 했습니다. 현대차(+10.9%)가 올해 새만금에 9조원 규모 투자(AI·로봇·수소·에너지) 소식을 밝히며 지수 하단을 지지했습니다. 삼성전자(-0.7%)·SK하이닉스(-3.5%)는 EWY ETF 리밸런싱 영향으로 낙폭 키웠습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(+9.0%) 훈풍에 바이오 강세 이어져 1,200p 장중 돌파했습니다.
시장 방어한 산업재
방산·원전도 KOSPI를 지탱했습니다. 대통령 비서실장이 UAE와 방산(KAI +4.1%)·원전(두산에너빌리티 +2.4%) 등 650억$ 규모 협력 발표했고(방산 350억$), 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 최종 제안서 제출 앞둔 조선(HD현대중공업 +1.9%) 강했습니다.
#특징업종: 1)화학: 산업통상부 장관, 여수·울산 산업단지 신속한 사업개편 계획 제출 촉구(LG화학 +23.9%, 롯데케미칼 +12.6%) 2)남북경협: 美, 북한과의 대화 의지 표력(코데즈컴바인 +8.0%, 인디에프 +5.6%) 3)바이오: 에임드바이오(+18.5%) KOSDAQ150 신규 편입, 로킷헬스케어(+8.8%) 인공장기 관련 신기술 개발
외국인 순매도 사상 최대 vs. 예탁금 사상 최대
투자자예탁금은 2월 초 111.3조원을 기록한 후 설날을 맞아 소폭 이탈하는 모습을 보였지만 재차 반등 중입니다. 오늘은 하루 만에 10조원이 늘며 사상 최대치 경신했습니다(119.5조원). 위험자산 선호심리 후퇴에 더해 EWY의 리밸런싱으로 일간 외국인 순매도 사상 최대(7.1조원)를 기록했음에도 시장 선방의 배경입니다. 기술적으로는 NASDAQ이 100일선 수복에 실패해 투심이 불안하고 KOSPI도 상방 2표준편차를 3주째 상회한 점은 불안 요소입니다.
#주요일정: 1)美 1월 생산자물가(22:30) 2)美 12월 건설지출(24:00) 3)美 Berkshire Hathaway 등 실적 4)韓 2월 수출입동향(3월 1일 09:00) 5)美 2월 ISM 제조업지수(2일 24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349894
위 내용은 2026년 2월 27일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 7.1조원 투매에도 KOSPI 선방+KOSDAQ 1,200p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,244.813 (-1.00%), 코스닥 1,192.78 (+0.39%)
미국 기술주 전방위 투매에도 아시아 선방
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia(-5.5%) 호실적에도 CapEx 사이클 지속 가능성에 대한 의구심과 미국-이란 협상 경계 반영돼 전반적 투매가 연출됐습니다. 다만 협상 진전에 일부 낙폭 줄었습니다. 외국인의 위험자산 선호심리 후퇴에 장 초반부터 강한 매도세가 나왔고, KOSPI 6,200p를 하회하기도 했습니다. 현대차(+10.9%)가 올해 새만금에 9조원 규모 투자(AI·로봇·수소·에너지) 소식을 밝히며 지수 하단을 지지했습니다. 삼성전자(-0.7%)·SK하이닉스(-3.5%)는 EWY ETF 리밸런싱 영향으로 낙폭 키웠습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(+9.0%) 훈풍에 바이오 강세 이어져 1,200p 장중 돌파했습니다.
시장 방어한 산업재
방산·원전도 KOSPI를 지탱했습니다. 대통령 비서실장이 UAE와 방산(KAI +4.1%)·원전(두산에너빌리티 +2.4%) 등 650억$ 규모 협력 발표했고(방산 350억$), 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 최종 제안서 제출 앞둔 조선(HD현대중공업 +1.9%) 강했습니다.
#특징업종: 1)화학: 산업통상부 장관, 여수·울산 산업단지 신속한 사업개편 계획 제출 촉구(LG화학 +23.9%, 롯데케미칼 +12.6%) 2)남북경협: 美, 북한과의 대화 의지 표력(코데즈컴바인 +8.0%, 인디에프 +5.6%) 3)바이오: 에임드바이오(+18.5%) KOSDAQ150 신규 편입, 로킷헬스케어(+8.8%) 인공장기 관련 신기술 개발
외국인 순매도 사상 최대 vs. 예탁금 사상 최대
투자자예탁금은 2월 초 111.3조원을 기록한 후 설날을 맞아 소폭 이탈하는 모습을 보였지만 재차 반등 중입니다. 오늘은 하루 만에 10조원이 늘며 사상 최대치 경신했습니다(119.5조원). 위험자산 선호심리 후퇴에 더해 EWY의 리밸런싱으로 일간 외국인 순매도 사상 최대(7.1조원)를 기록했음에도 시장 선방의 배경입니다. 기술적으로는 NASDAQ이 100일선 수복에 실패해 투심이 불안하고 KOSPI도 상방 2표준편차를 3주째 상회한 점은 불안 요소입니다.
#주요일정: 1)美 1월 생산자물가(22:30) 2)美 12월 건설지출(24:00) 3)美 Berkshire Hathaway 등 실적 4)韓 2월 수출입동향(3월 1일 09:00) 5)美 2월 ISM 제조업지수(2일 24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349894
위 내용은 2026년 2월 27일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 중동 리스크의 주식시장 전이 경로』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환 ☎️02-3772-2637
- 중동 리스크 현실화, 에너지·물류 인프라로 확장되는 양상
- 주식 관점 시나리오 셋, 본질은 할인율 체제 변화 여부
- 다만, 급하게 방어적 포지션을 취할 필요는 없을 듯
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349904
위 내용은 2026년 3월 3일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환 ☎️02-3772-2637
- 중동 리스크 현실화, 에너지·물류 인프라로 확장되는 양상
- 주식 관점 시나리오 셋, 본질은 할인율 체제 변화 여부
- 다만, 급하게 방어적 포지션을 취할 필요는 없을 듯
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349904
위 내용은 2026년 3월 3일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 3일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란 전쟁에도 낙폭 축소하며 혼조 마감, 초대형주 중심으로 지수 방어. S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.2%
- 주말사이 이란 전쟁 발발, 특히 호르무즈 해협 봉쇄가 변수로 부상. 다만 조기 종식 기대감에 유가 상승폭 축소, 주요 아시아 증시 및 미국 증시도 낙촉 축소
- 엔비디아(+3.0%), Coherent(+15%)와 Lumentum(+12%)에 각각 2B$ 투자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349917
위 내용은 2026년 3월 3일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란 전쟁에도 낙폭 축소하며 혼조 마감, 초대형주 중심으로 지수 방어. S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.2%
- 주말사이 이란 전쟁 발발, 특히 호르무즈 해협 봉쇄가 변수로 부상. 다만 조기 종식 기대감에 유가 상승폭 축소, 주요 아시아 증시 및 미국 증시도 낙촉 축소
- 엔비디아(+3.0%), Coherent(+15%)와 Lumentum(+12%)에 각각 2B$ 투자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349917
위 내용은 2026년 3월 3일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 리스크를 소화 중인 개인 투자자』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
KOSPI는 2.1% 하락한 6,112.9p. 주말 사이 중동 리스크 현실화에 따라 변동성 확대
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,214.1p. 외국인 주식 순매수와 ETF 등 상품 시장 경유 수급 유입 추정
KOSPI는 2.1% 하락한 6,112.9p. 주말 사이 중동 리스크 현실화에 따라 변동성 확대
밤사이 미국 주식시장에서 MSCI Korea ETF(EWY) 2.5% 하락, 원화 약세 기조 맞물려 금일 하락 출발 경계 확대
: 2%대 갭 하락 이후 → 장중 낙폭을 만회했으나 → 오전 9시 50분 이후 외국인 매도 재차 확대에 다시 조정 중
: 외국인과 개인 투자자 간 치열한 수급 공방전. 개인의 1.9조원 매도, 외국인 2.4조원 순매도로 대응 중(10시 30분)
한국 외 아시아 국가 전일 한 차례 변동성 겪은 이후 상대적으로 잠잠한 양상 보이는 중, 미국 선물도 약보합
: 일본은 1%대 초반 약세, 항셍 0.4% 상승하며 강보합권, 중국은 전일과 금일 모두 상대적으로 견조한 양상 보이는 중
: 중국도 중동 지역 원유 수입 규모 크지만 양회 앞두고 정책 기대감 지속되며 상대적으로 변동성은 덜한 모습 관찰
핵심은 유가와 금리의 변동성 여부. 호르무즈 해협 봉쇄 관련 이슈에도 미국의 강경한 양상으로 실제 타격 여부 불확실
: 금일 유가 상승분은 제한적인 상황. 주식시장은 향후에도 유가 및 금리 등락 여부에 따라 후행적으로 영향 받을 소지
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,214.1p. 외국인 주식 순매수와 ETF 등 상품 시장 경유 수급 유입 추정
KOSDAQ은 오히려 금일 변동 구간에서도 1.8% 상승하며 반등. 바이오, 로봇, 반도체 소부장 등 중소 종목 상승
달러-원 환율은 22.5원 상승한 1,462.6원. 달러인덱스 소폭 하락 중이지만 한국의 원유 수입 부담 영향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349928
위 내용은 2026년 3월 3일 10시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 리스크를 소화 중인 개인 투자자』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
KOSPI는 2.1% 하락한 6,112.9p. 주말 사이 중동 리스크 현실화에 따라 변동성 확대
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,214.1p. 외국인 주식 순매수와 ETF 등 상품 시장 경유 수급 유입 추정
KOSPI는 2.1% 하락한 6,112.9p. 주말 사이 중동 리스크 현실화에 따라 변동성 확대
밤사이 미국 주식시장에서 MSCI Korea ETF(EWY) 2.5% 하락, 원화 약세 기조 맞물려 금일 하락 출발 경계 확대
: 2%대 갭 하락 이후 → 장중 낙폭을 만회했으나 → 오전 9시 50분 이후 외국인 매도 재차 확대에 다시 조정 중
: 외국인과 개인 투자자 간 치열한 수급 공방전. 개인의 1.9조원 매도, 외국인 2.4조원 순매도로 대응 중(10시 30분)
한국 외 아시아 국가 전일 한 차례 변동성 겪은 이후 상대적으로 잠잠한 양상 보이는 중, 미국 선물도 약보합
: 일본은 1%대 초반 약세, 항셍 0.4% 상승하며 강보합권, 중국은 전일과 금일 모두 상대적으로 견조한 양상 보이는 중
: 중국도 중동 지역 원유 수입 규모 크지만 양회 앞두고 정책 기대감 지속되며 상대적으로 변동성은 덜한 모습 관찰
핵심은 유가와 금리의 변동성 여부. 호르무즈 해협 봉쇄 관련 이슈에도 미국의 강경한 양상으로 실제 타격 여부 불확실
: 금일 유가 상승분은 제한적인 상황. 주식시장은 향후에도 유가 및 금리 등락 여부에 따라 후행적으로 영향 받을 소지
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,214.1p. 외국인 주식 순매수와 ETF 등 상품 시장 경유 수급 유입 추정
KOSDAQ은 오히려 금일 변동 구간에서도 1.8% 상승하며 반등. 바이오, 로봇, 반도체 소부장 등 중소 종목 상승
달러-원 환율은 22.5원 상승한 1,462.6원. 달러인덱스 소폭 하락 중이지만 한국의 원유 수입 부담 영향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349928
위 내용은 2026년 3월 3일 10시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 3일
『외국인 투매에 KOSPI 6,000p 이탈』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
코스피 5,791.91 (-7.24%), 코스닥 1,137.70 (-4.62%)
대외 이슈에 흘러내린 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 7.2%, 4.6% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란 공습으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 관련 이슈에도 불구하고 전쟁 조기 종식에 대한 기대감 유입되며 3대 지수 보합권 마감했습니다. 전일 휴장했던 한국은 하락 출발 이후 개인 순매수와 함께 낙폭을 만회하는듯 했으나 외국인 매도 이어지며 KOSPI 매도 사이드카 발동되었고, 6,000p 이탈했습니다. 지난 금요일 역대 최대 일간 순매도 기록했던 외국인은 오늘도 5조원 가량 순매도 이어갔습니다. 반도체(삼성전자 -9.9%, SK하이닉스 -11.5%)를 비롯해 대형주 전반 약세였고 1,400원대 초반까지 안정화됐던 달러-원 환율은 대외 불안감에 급등하며 1,460원 상회했습니다.
KOSPI 대비 선방한 KOSDAQ
2차전지(에코프로 -11.4%, BM -9.9%) 부진에도 KOSDAQ 시장 낙폭 상대적으로 작았습니다. 견조한 반도체 펀더멘털에 소부장(리노공업 +5.0%, 이오테크닉스 +0.7%) 선방했고 KOSDAQ150 편입 결정된 에임드바이오(+4.6%)와 Blackrock의 지분 인수 공시한 HLB(+4.4%) 등 바이오 종목들 지수 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)통신장비: MWC 2026(모바일·통신 박람회) 개막(RFHIC +12.3%, 오이솔루션 +9.2%) 2)증권: 3차 상법개정안 본회의 통과 후 변동성 확대(신영증권 -11.1%, 부국증권 -11.7%) 3)항공사: 전쟁으로 인한 원유 수출 통로 통제에 유가 급등 부담(한진칼 -12.7%, 아시아나항공 -5.4%)
지정학 리스크의 반사수혜 업종
중동을 둘러싼 지정학적 불안감 이어지는 가운데 2월 급등했던 KOSPI의 차익실현 심리 자극해 하락폭 커졌습니다. 다만 이러한 리스크의 수혜를 보는 업종도 있었습니다. 미국의 군사 행동 이후 방산(한화에어로 +19.8%, 한화시스템 +29.1%) 상승했고 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 인한 유가 상승과 해상 운임 상승 전망에 정유(S-Oil +28.5%)·해운(대한해운 上, 팬오션 +17.4%) 좋았습니다.
#주요일정: 1)EU 소비자물가(19:00) 2)美 CrowdStrike·Target·Best Buy 등 실적 3)中 양회(4~5일) 4) 韓 1월 산업활동동향(4일 08:00) 5)中 2월 통계국 제조업·비제조업 PMI(4일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349936
위 내용은 2026년 3월 3일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 투매에 KOSPI 6,000p 이탈』
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코스피 5,791.91 (-7.24%), 코스닥 1,137.70 (-4.62%)
대외 이슈에 흘러내린 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 7.2%, 4.6% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란 공습으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 관련 이슈에도 불구하고 전쟁 조기 종식에 대한 기대감 유입되며 3대 지수 보합권 마감했습니다. 전일 휴장했던 한국은 하락 출발 이후 개인 순매수와 함께 낙폭을 만회하는듯 했으나 외국인 매도 이어지며 KOSPI 매도 사이드카 발동되었고, 6,000p 이탈했습니다. 지난 금요일 역대 최대 일간 순매도 기록했던 외국인은 오늘도 5조원 가량 순매도 이어갔습니다. 반도체(삼성전자 -9.9%, SK하이닉스 -11.5%)를 비롯해 대형주 전반 약세였고 1,400원대 초반까지 안정화됐던 달러-원 환율은 대외 불안감에 급등하며 1,460원 상회했습니다.
KOSPI 대비 선방한 KOSDAQ
2차전지(에코프로 -11.4%, BM -9.9%) 부진에도 KOSDAQ 시장 낙폭 상대적으로 작았습니다. 견조한 반도체 펀더멘털에 소부장(리노공업 +5.0%, 이오테크닉스 +0.7%) 선방했고 KOSDAQ150 편입 결정된 에임드바이오(+4.6%)와 Blackrock의 지분 인수 공시한 HLB(+4.4%) 등 바이오 종목들 지수 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)통신장비: MWC 2026(모바일·통신 박람회) 개막(RFHIC +12.3%, 오이솔루션 +9.2%) 2)증권: 3차 상법개정안 본회의 통과 후 변동성 확대(신영증권 -11.1%, 부국증권 -11.7%) 3)항공사: 전쟁으로 인한 원유 수출 통로 통제에 유가 급등 부담(한진칼 -12.7%, 아시아나항공 -5.4%)
지정학 리스크의 반사수혜 업종
중동을 둘러싼 지정학적 불안감 이어지는 가운데 2월 급등했던 KOSPI의 차익실현 심리 자극해 하락폭 커졌습니다. 다만 이러한 리스크의 수혜를 보는 업종도 있었습니다. 미국의 군사 행동 이후 방산(한화에어로 +19.8%, 한화시스템 +29.1%) 상승했고 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 인한 유가 상승과 해상 운임 상승 전망에 정유(S-Oil +28.5%)·해운(대한해운 上, 팬오션 +17.4%) 좋았습니다.
#주요일정: 1)EU 소비자물가(19:00) 2)美 CrowdStrike·Target·Best Buy 등 실적 3)中 양회(4~5일) 4) 韓 1월 산업활동동향(4일 08:00) 5)中 2월 통계국 제조업·비제조업 PMI(4일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349936
위 내용은 2026년 3월 3일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.