#팔란티어

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250225016800091

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

신한 속보; 조선
조선업, 미국 관세 예외주에서 수혜주로

▶️ 미국 정부의 중국 해운 및 조선업 견제 구체화
- 2/24 조선주 주가는 삼성중공업 4%, HD현대미포 2%, HD현대중공업 -1%, HD한국조선해양 -1%, 한화오션 -2% 변동. 해운주인 HMM이 7%의 강세
- 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 해양, 물류, 조선업의 지배력을 줄이기 위해 중국 선사 및 중국산 선박 관련 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과하는 방안을 추진한다고 밝힘
- 추진안은 중국 선사 소속, 중국산 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만불(약 14억원), 또는 선박의 용적물에 톤당 최대 1천불(약 144만원)의 수수료를 부과하는 방안

▶️ 트럼프 4년간 펼쳐질 한국 조선사의 반사이익들
- 국내 조선사 입장에서 USTR의 규제가 중국 선사에 국한되면 영향은 제한적, 중국산 선박 전체에 대해 적용된다면 큰 반사이익을 누릴 것
- 현재 전세계 선박 수주잔고는 1.5억CGT(5,622척)이며 이중 중국은 8,958만CGT(3,454척)로 58%의 점유율, 한국은 3,659만CGT(687척)으로 24%를 차지
- ’24년 전세계 선박 발주 6,737만CGT(2,515척) 중에서 중국은 4,744만CGT(1,772척)으로 70%의 점유율, 한국은 1,104만CGT(254척)으로 16%에 수주에 그침
- ’24년은 중국 조선사의 공급량(Capa) 증가와 한국 조선사의 선별 수주로 중국 조선사 수주가 급증함. 중국 조선사에 발주한 선주들 입장에서는 향후 트럼트 4년간 지속될 규제 장벽 대한 고민이 깊어질 것
- ’24년 발주된 선박의 평균 선가는 8,515만불(약 1,215억원 / 전체 4,787억불, 5622척)로 입항마다 최대 100만불은 적은 금액이 아님
- ’25년 현재까지 선박 발주 145만CGT 중 한국은 90만CGT(13척)로 62%, 중국은 27만CGT(21척)로 한국이 우세. 아직 연초이지만 연간으로 ’24년 대비 한국 조선사들의 점유율이 올라갈 것으로 전망
- 이외 국내 조선업은 미국의 LNG 수출 승인 재개, 군함 건조 협력 등의 수혜가 이어지는며 트럼프 수혜주로 자리 잡을 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333148
위 내용은 2025년 2월 25일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

#삼성SDI·현대차·기아, 로봇 심장 만든다…배터리 공동 개발"

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1652960

#셀리버리_정리매매.....

[1보] 한은, 기준금리 0.25%p 인하…연 3.00→2.75% | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250225052900002

/금리를 인하하자 바이오를 땡긴다.......

한은, 올해 성장률 전망 1.9→1.5% 하향 조정

#동진쎄미켐 - 회장님 사망으로 지분 경쟁 구도 가능성이 부각되나 그로인한 주가 플레이는 부담스러울 수 있음

✅지분율 현황
-동진쎄미켐 아들들 지분율: 이준혁 둘째아들 명부산업 (개인회사) 1.23% 보유 + 와이프 안상희 0.41% vs. 이준규 큰아들 지분율 0.43% 직접보유 + 와이프 옥연수 0.4%

-동진홀딩스, 동진쎄미켐의 지분 32.49% 보유중
-동진홀딩스의 지분율 이부섭회장 55.7% vs. 이준혁 둘째아들 총 36.62% (직접 17.77% + 명부산업 7% + 미세테크 11.59% (미세테크 지분율 52%)) + 안상희(와이프) 0.26% vs. 이준규 첫째아들 직접 3.22% -> 동진홀딩스의 둘째와 첫째의 지분율 차이는 33.4%p

-만약 법적 효력이 없는 동진홀딩스 이부섭 회장님 부인이 50% 상속 받는다는 가정을 하면 지분 27.85%가 큰아들 이준규 우호 지분이 될 수도?
-다만 상속은 단순 홀딩스 지분을 1/n로 나눠서상속하는것이 아니라 전체 자산을 allocation하는것으로 둘째아들의 지분율이 월등히 놓아서 당장 동진쎄미켐의 지분싸움이 있다고 보긴 어려운것 같은데..

#한미반도체, 증권사 애널리스트와 미묘한 분위기 감지 - 인포스탁데일리 - https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=206018

#인민은행 MLF 금리 동결

• 2월 25일 MLF 3,000억위안 발행. 발행 금리 2.0% 동결. 2월 5,000억위안 만기

>中国央行今日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，中标利率2.00%。本月有5000亿元MLF到期。

현대엔지니어링 등 이건 사고인명수보다 국가기간산업에 대한 사고라......향후 도급은 사실상없다!!! 23년 누적수주 15조, 매출 13조원인데.....이번사태가 크다함. 광주아이파크붕괴보다 더 파괴적 사고라 함. #현대건설에 대해선 일시비중축소의견으로 가는게 맞음

✅현대차·기아 – 삼성SDI, 로봇 산업 혁신 위한 협력


1. 협력 배경
현대차·기아와 삼성SDI, 로봇 전용 고성능 배터리 공동 개발을 위한 업무협약(MOU) 체결
로봇 시장에서의 시너지 효과 극대화 목표

2. 협업 내용
로봇 전용 배터리 개발: 기존 전동 공구 및 경량 전기 이동수단(LEV)용 배터리의 한계를 극복
배터리 성능 개선: 에너지 밀도 향상, 출력·사용 시간 증가, 공간 효율성 개선
역할 분담:
현대차·기아 로보틱스랩 → 배터리 적용 평가 및 성능 고도화
삼성SDI → 고용량 소재 개발 및 설계 최적화

3. 기대 효과
배터리 사용 시간 대폭 증가
가격 경쟁력 강화
로봇 시장 확대 및 수급 안정성 확보

4. 공동 마케팅 추진
2025년 3월 ‘인터배터리 2025’ 삼성SDI 전시관에서
현대차·기아의 서비스 로봇 ‘달이(DAL-e)’와 ‘모베드(MobED)’ 전시
로봇용 배터리 시장의 성장 가능성 선보일 예정

5. 주요 인사 발언
현대차·기아 현동진 상무: “배터리 수급 안정성과 가격 경쟁력을 갖춘 로봇 공급 기대”
삼성SDI 조한제 부사장: “차별화된 기술력과 최고 품질의 로봇 배터리 제공할 것”

#한한령..뉴스 재탕 _ 中 8년 만에 '한한령' 해제 가능성 대두. _그런데 주가가 반응함 > https://www.asiaa.co.kr/news/articleView.html?idxno=204335

#로보티즈 #피지컬ai #모바일 알로하 프로젝트 구글은 휴머노이드 기술 중 핵심으로 꼽히는 피지컬AI를 중점적으로 개발하는 '모바일 알로하 프로젝트'에서 로보티즈의 제품을 도입한 상태다.

알로하 프로젝트는 구글의 딥마인드와 스탠포드대학이 연구하는 피지컬AI 프로젝트로 국내에도 잘 알려진 보스턴다이나믹도 연구 지원에 참여 https://www.fnnews.com/news/202502251300548956

배가 간드아~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#원팀 # 중요하죠 >해외수주에서는 » 한국형 차기 구축함(KDDX)를 두고 경쟁을 벌여온 HD현대중공업과 한화오션이 해외 수출에서는 힘을 합치기로 했다.

'원팀'을 구성하고 역할을 분담해 함정 수출 사업에서 시너지를 내겠다는 구상이다.

방위사업청은 두 회사가 25일 과천 방위사업청 청사에서 '함정 수출사업 원팀 구성을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.