Алекс никогда бы не мог подумать, что он — совсем не человек. Но новое окружение позволило ему признать новую истину: парень является демоном.

Обучаясь в интернате, носящее название "Хэллхиллс" и предназначенное для таких же, как он, Алекс сталкивается с множеством трудностей: бесконечные споры с новоиспеченным другом из семьи правящей династии, полное отсутствие магических навыков и постоянные кошмары, не отпускающие его ни одной ночью. Помимо этого он вместе со всем классом готовится к самому значимому событию в Аду — Греховному празднованию.

Кто же мог знать, что именно тогда все пойдет не так