[SK증권 중소성장기업분석팀/ 02-3773-9025]
스몰캡 Issue Check
화승엔터프라이즈(A241590)
Comment by 윤혁진
▶ 아디다스를 주 고객사로 하는 신발 ODM 업체
▶ 아디다스 1Q 매출액 +27%YoY, 2Q +50%, 연간 10% 후반 성장 가이던스
▶ 4월 대만 의류 OEM업체인 Eclat 매출 증가율 +125% 기록(3월은 +74%)
▶ 중국을 중심으로 강한 소비 회복 보이고 있으며, 북미 등으로 확산 중. 제이에스코퍼레이션, 한세실업, 영원무역 등 기대감 지속
RFHIC(A218410)
Comment by 나승두
▶ GaN 소재의 통신 RF전력증폭기 및 트랜지스터 전문 기업, SiC에 GaN 소재를 도포하는 형태의 화합물 반도체 사용
▶ 4월 마지막주, YoY 매출액 4% 상승+영업이익 96% 감소한 1Q20 잠정 실적 발표, 이어 880억원 규모 유상증자 발표
▶ 최근 일주일간 기관 매도세 집중되며 -7.9% 하락, 질화갈륨 반도체 집적회로 국산화 과제 선정 소식 밝혀
▶ 화합물 반도체 관심 높지만 통신(RF)/전력 분야는 나눠서 생각해야, 동사는 RF화합물 반도체 시장 독보적 위치 구축에 주목
텔레칩스(A054450)
Comment by 이소중
▶ 반도체 설계(팹리스) 전문업체로 차량용 어플리케이션 프로세서(AP)를 현대기아자동차 중심으로 납품
▶ 동사가 자동차용 MCU를 삼성전자의 파운드리(반도체 위탁 생산)를 통해 시범 생산 중이라는 소식으로 주가 강세
▶ 차량용 반도체 공급 부족한 상황에서 텔레칩스의 자동차용 MCU 생산에 따른 실적 개선 기대감 높은 상황
▶ 글로벌 완성차 업체들의 차량용 전장제품 확대에 따른 어플리케이션 프로세서 수요 증가로 꾸준한 외형성장이 기대됨
아모그린텍(A125210)
Comment by 박찬솔
▶ 특수 소재 생산 업체이며, 2020년 매출 비중은 FPCB 34%, 고효율 자성 소재 23%, 방열 소재 17%, 나노 멤브레인 16%, ESS 10% 수준
▶ 주요 성장 포인트는 인산철 배터리를 사용한 ESS 매출 증가이고, 2020년 111억원에서 2021년 약 500억원 달성이 예상됨
▶ 2021년 고효율 자성 소재 매출도 전년대비 약 40% 증가하고 테슬라 비중은 50% 수준일 것
▶ 가장 최근 2021년 실적 시장 추정치는 매출액 1,628억원(YoY, +45.6%), 영업이익 143억원(+793.8%)
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
https://bit.ly/3hdWOzX
스몰캡 Issue Check
화승엔터프라이즈(A241590)
Comment by 윤혁진
▶ 아디다스를 주 고객사로 하는 신발 ODM 업체
▶ 아디다스 1Q 매출액 +27%YoY, 2Q +50%, 연간 10% 후반 성장 가이던스
▶ 4월 대만 의류 OEM업체인 Eclat 매출 증가율 +125% 기록(3월은 +74%)
▶ 중국을 중심으로 강한 소비 회복 보이고 있으며, 북미 등으로 확산 중. 제이에스코퍼레이션, 한세실업, 영원무역 등 기대감 지속
RFHIC(A218410)
Comment by 나승두
▶ GaN 소재의 통신 RF전력증폭기 및 트랜지스터 전문 기업, SiC에 GaN 소재를 도포하는 형태의 화합물 반도체 사용
▶ 4월 마지막주, YoY 매출액 4% 상승+영업이익 96% 감소한 1Q20 잠정 실적 발표, 이어 880억원 규모 유상증자 발표
▶ 최근 일주일간 기관 매도세 집중되며 -7.9% 하락, 질화갈륨 반도체 집적회로 국산화 과제 선정 소식 밝혀
▶ 화합물 반도체 관심 높지만 통신(RF)/전력 분야는 나눠서 생각해야, 동사는 RF화합물 반도체 시장 독보적 위치 구축에 주목
텔레칩스(A054450)
Comment by 이소중
▶ 반도체 설계(팹리스) 전문업체로 차량용 어플리케이션 프로세서(AP)를 현대기아자동차 중심으로 납품
▶ 동사가 자동차용 MCU를 삼성전자의 파운드리(반도체 위탁 생산)를 통해 시범 생산 중이라는 소식으로 주가 강세
▶ 차량용 반도체 공급 부족한 상황에서 텔레칩스의 자동차용 MCU 생산에 따른 실적 개선 기대감 높은 상황
▶ 글로벌 완성차 업체들의 차량용 전장제품 확대에 따른 어플리케이션 프로세서 수요 증가로 꾸준한 외형성장이 기대됨
아모그린텍(A125210)
Comment by 박찬솔
▶ 특수 소재 생산 업체이며, 2020년 매출 비중은 FPCB 34%, 고효율 자성 소재 23%, 방열 소재 17%, 나노 멤브레인 16%, ESS 10% 수준
▶ 주요 성장 포인트는 인산철 배터리를 사용한 ESS 매출 증가이고, 2020년 111억원에서 2021년 약 500억원 달성이 예상됨
▶ 2021년 고효율 자성 소재 매출도 전년대비 약 40% 증가하고 테슬라 비중은 50% 수준일 것
▶ 가장 최근 2021년 실적 시장 추정치는 매출액 1,628억원(YoY, +45.6%), 영업이익 143억원(+793.8%)
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[SK증권 나승두, 이소중, 박찬솔/ 02-3773-8891]
▶ 주간 탐방노트_2021년 05월 둘째 주 ◀
▶ Analyst 나승두's Think
1분기 실적 시즌이 마무리되어 가면서 2021년 연간 실적에 대한 기대감이 높아지는 기업들이 속속 등장하고 있습니다. 특히 지난해 3월부터 본격적으로 확산하기 시작한 코로나19의 영향은 올해 2분기 기업실적에 강한 기저효과로 작용할 가능성이 높기 때문에, 1분기 고무적인 실적을 보여준 기업들에 대한 관심은 계속해서 유지해야 한다는 판단입니다. 더구나 위기를 기회로 삼아 새로운 성장 발판을 마련하는 기업들에 대한 관심도 높여야 할 시점입니다. 과감한 투자로 기업의 체질을 바꾸고 새로운 성장 동력을 마련하는 기업들이 나타나고 있음을 계속 언급하고 있는데, 상장 이후 줄곧 적자를 기록했지만 계열회사를 통한 사업 다각화로 올해 실적 턴어라운드 가시성이 높은 기업에 대해 알아보고자 합니다.
- 유앤아이 (056090/KQ｜Not Rated): 체질 개선 + 기초체력 증진 중
▶ Analyst 이소중's Think
2020년부터 코로나19 여파로 스마트폰 시장이 부진했으나, 백신 보급에 따른 경기 회복으로 시장이 다시 정상화 될 것으로 기대됩니다. 2021년 글로벌 폴더블폰 출하량은 전년대비 2배 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 삼성전자는 폴더블폰 2종을 8월에 출시할 계획이며, 대중화를 추진하기 위해 이전 보다 낮은 출고가로 판매할 예정입니다. 이에 따라 수혜를 입을 것으로 기대되는 폴더블폰 부품 업체들에 대한 관심이 필요한 시점입니다.
- 세경하이테크 (148150/KQ｜Not Rated): 하반기가 다가오고 있다
▶ Analyst 박찬솔's Think
전국 렌터카 대수는 올해 2월106만대를 돌파했습니다. 전국 신차 등록 대비 기준으로는 약 15%수준입니다. 렌터카는 보험료, 차량 관리 등을 전문업체에서 대신하면서 시장이 연평균 10% 수준에서 성장할 것으로 보이는데요. 국내 1위 렌터카 업체의 상장을 앞두고 재평가 받고 있는 중견 렌터카 업체 말씀 드리겠습니다.
- 레드캡투어 (038390/KQ｜Not Rated): 성장중인 렌터카, 회복될 여행사업
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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▶ 주간 탐방노트_2021년 05월 둘째 주 ◀
▶ Analyst 나승두's Think
1분기 실적 시즌이 마무리되어 가면서 2021년 연간 실적에 대한 기대감이 높아지는 기업들이 속속 등장하고 있습니다. 특히 지난해 3월부터 본격적으로 확산하기 시작한 코로나19의 영향은 올해 2분기 기업실적에 강한 기저효과로 작용할 가능성이 높기 때문에, 1분기 고무적인 실적을 보여준 기업들에 대한 관심은 계속해서 유지해야 한다는 판단입니다. 더구나 위기를 기회로 삼아 새로운 성장 발판을 마련하는 기업들에 대한 관심도 높여야 할 시점입니다. 과감한 투자로 기업의 체질을 바꾸고 새로운 성장 동력을 마련하는 기업들이 나타나고 있음을 계속 언급하고 있는데, 상장 이후 줄곧 적자를 기록했지만 계열회사를 통한 사업 다각화로 올해 실적 턴어라운드 가시성이 높은 기업에 대해 알아보고자 합니다.
- 유앤아이 (056090/KQ｜Not Rated): 체질 개선 + 기초체력 증진 중
▶ Analyst 이소중's Think
2020년부터 코로나19 여파로 스마트폰 시장이 부진했으나, 백신 보급에 따른 경기 회복으로 시장이 다시 정상화 될 것으로 기대됩니다. 2021년 글로벌 폴더블폰 출하량은 전년대비 2배 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 삼성전자는 폴더블폰 2종을 8월에 출시할 계획이며, 대중화를 추진하기 위해 이전 보다 낮은 출고가로 판매할 예정입니다. 이에 따라 수혜를 입을 것으로 기대되는 폴더블폰 부품 업체들에 대한 관심이 필요한 시점입니다.
- 세경하이테크 (148150/KQ｜Not Rated): 하반기가 다가오고 있다
▶ Analyst 박찬솔's Think
전국 렌터카 대수는 올해 2월106만대를 돌파했습니다. 전국 신차 등록 대비 기준으로는 약 15%수준입니다. 렌터카는 보험료, 차량 관리 등을 전문업체에서 대신하면서 시장이 연평균 10% 수준에서 성장할 것으로 보이는데요. 국내 1위 렌터카 업체의 상장을 앞두고 재평가 받고 있는 중견 렌터카 업체 말씀 드리겠습니다.
- 레드캡투어 (038390/KQ｜Not Rated): 성장중인 렌터카, 회복될 여행사업
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TSMC 급락한 날 이유 중 하나가 불분명한 지역감염 이었지만 10명도 안되는데 호들갑을 떠네 했는데..
대만 보건당국은 주말인 15∼16일에 집계된 지역감염 신규 확진자가 각각 180명, 206명이라고 밝혔다.
심상찮은 아시아 '방역 모범국'…싱가포르·대만 등 확진 급증(종합)
출처 : 연합뉴스 | 네이버
http://naver.me/xnKe8eHU
대만 보건당국은 주말인 15∼16일에 집계된 지역감염 신규 확진자가 각각 180명, 206명이라고 밝혔다.
심상찮은 아시아 '방역 모범국'…싱가포르·대만 등 확진 급증(종합)
출처 : 연합뉴스 | 네이버
http://naver.me/xnKe8eHU