다들 잘 아시다시피 올해 가장 큰 투자 Theme이 '쇼티지' 입니다.
다음 단계는 가격을 전가 시킬 수 있는 산업/기업 과 못하는 쪽으로 나눠집니다.
https://www.dailian.co.kr/news/view/994934/?sc=Naver
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https://www.dailian.co.kr/news/view/994934/?sc=Naver
데일리안
2배 뛴 곡물가에 포장재‧인건비까지…식품업계 “가격인상 절실하지만”
밀, 옥수수, 대두 등 국제 곡물가격 인상이 수개월째 지속되면서 식품업계의 한숨이 깊어지고 있다. 대부분 원재료를 수입에 의존하는 국내 식품업계 구조 상 이를 내부적으로 흡수하는 데는 한계가 있기 때문이다.여기에 올해 국내 산업계 전체 화두로 부상하고 있는 ESG 경영 트렌드로 인해 포장재 가격 부담이 커졌고, 최저임금 인상에 따른 인건비 부담까지 겹치면서 소비자 가격 인상이 불가피하다는 목소리가 높아지고 있다.27일 농촌경제연구소 해외곡물시장정보에 따르면…
[SK증권 중소성장기업분석팀 나승두, 이소중, 박찬솔/ 02-3773-8891]
▶ 주간 탐방노트_2021년 05월 넷째 주 ◀
▶ Analyst 나승두's Think
전 세계적으로 코로나19 백신 접종이 증가하면서 백신의 생산과 보급, 관리 등의 중요성이 대두되고 있습니다. 특히 백신 수급 불균형을 해소하기 위해 백신의 대량 생산에 대한 중요성이 더 크게 부각되고 있는데, 우리나라가 코로나19 백신 생산 거점 국가로 대두되는 상황입니다. 최근 글로벌 기업들이 개발한 코로나19 백신의 위탁 생산과 관련된 언론 보도가 이어지면서 투자자들의 관심은 더욱 고조되고 있습니다. 계속해서 국내 기업들의 코로나19 백신 위탁 생산 이야기가 나오는 이유는, 그만큼 우리나라의 백신 생산 및 제조 기술이 인정받고 있음을 의미합니다. 코로나19 백신 위탁 생산은 분명 공익적인 부분도 있지만, 기업 실적에도 매우 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다는 점에서 관심의 끈을 놓쳐서는 안 된다는 판단입니다.
- 바이넥스 (053030/KQ｜Not Rated): 글로벌 백신 생산 공장으로 떠오른 한국 CMO
▶ Analyst 이소중's Think
DRAM 회로 선폭 미세화와 NAND 적층 수가 증가하는 추세로 고출력 플라즈마가 요구됨에 따라 특수한 환경에서 견딜 수 있는 SiC 소재가 부각 받고 있습니다. 전체 Ring 시장에서 SiC 소재 침투율은 20% 미만으로 성장여력이 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 에칭공정 중 플라즈마 가스를 모아주고, 웨이퍼를 잡아주는 SiC Focus Ring 소재를 공급 중인 업체에 대한 관심이 필요한 시점입니다.
- 케이엔제이 (272110/KQ｜Not Rated): 신규 고객사 매출 본격화 기대
▶ Analyst 박찬솔's Think
한미정상회담으로 한국이 Artemis 약정 서명을 위해 협력하기로 했습니다. 2024년까지 달 탐사에 주력하고 있는 10개국에 동참하고, 궁극적으로는 우주 탐사('24년까지 달에 우주인을 보내고, '28년까지 달에 우주기지 건설이 목표)를 확대, 심화한다는 것이 협력 내용입니다. 국내 우주항공 업계는 Artemis 협정과 프로젝트 참여로 우주 진출 교두보가 되고 항공/통신/방산 분야 등에서 협력이 강화될 것으로 보고 있고요. 국내 업체 중에서는 미국 방산/우주항공 업체와의 관계로 이미 Artemis 관련 우주항공부품 초도 물량을 수주한 업체가 있어서 말씀 드리겠습니다.
- 켄코아에어로스페이스 (274090/KQ｜Not Rated): 우주사업 본격 확대 단계
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
https://bit.ly/2TaRQKn
▶ 주간 탐방노트_2021년 05월 넷째 주 ◀
▶ Analyst 나승두's Think
전 세계적으로 코로나19 백신 접종이 증가하면서 백신의 생산과 보급, 관리 등의 중요성이 대두되고 있습니다. 특히 백신 수급 불균형을 해소하기 위해 백신의 대량 생산에 대한 중요성이 더 크게 부각되고 있는데, 우리나라가 코로나19 백신 생산 거점 국가로 대두되는 상황입니다. 최근 글로벌 기업들이 개발한 코로나19 백신의 위탁 생산과 관련된 언론 보도가 이어지면서 투자자들의 관심은 더욱 고조되고 있습니다. 계속해서 국내 기업들의 코로나19 백신 위탁 생산 이야기가 나오는 이유는, 그만큼 우리나라의 백신 생산 및 제조 기술이 인정받고 있음을 의미합니다. 코로나19 백신 위탁 생산은 분명 공익적인 부분도 있지만, 기업 실적에도 매우 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다는 점에서 관심의 끈을 놓쳐서는 안 된다는 판단입니다.
- 바이넥스 (053030/KQ｜Not Rated): 글로벌 백신 생산 공장으로 떠오른 한국 CMO
▶ Analyst 이소중's Think
DRAM 회로 선폭 미세화와 NAND 적층 수가 증가하는 추세로 고출력 플라즈마가 요구됨에 따라 특수한 환경에서 견딜 수 있는 SiC 소재가 부각 받고 있습니다. 전체 Ring 시장에서 SiC 소재 침투율은 20% 미만으로 성장여력이 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 에칭공정 중 플라즈마 가스를 모아주고, 웨이퍼를 잡아주는 SiC Focus Ring 소재를 공급 중인 업체에 대한 관심이 필요한 시점입니다.
- 케이엔제이 (272110/KQ｜Not Rated): 신규 고객사 매출 본격화 기대
▶ Analyst 박찬솔's Think
한미정상회담으로 한국이 Artemis 약정 서명을 위해 협력하기로 했습니다. 2024년까지 달 탐사에 주력하고 있는 10개국에 동참하고, 궁극적으로는 우주 탐사('24년까지 달에 우주인을 보내고, '28년까지 달에 우주기지 건설이 목표)를 확대, 심화한다는 것이 협력 내용입니다. 국내 우주항공 업계는 Artemis 협정과 프로젝트 참여로 우주 진출 교두보가 되고 항공/통신/방산 분야 등에서 협력이 강화될 것으로 보고 있고요. 국내 업체 중에서는 미국 방산/우주항공 업체와의 관계로 이미 Artemis 관련 우주항공부품 초도 물량을 수주한 업체가 있어서 말씀 드리겠습니다.
- 켄코아에어로스페이스 (274090/KQ｜Not Rated): 우주사업 본격 확대 단계
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실내 골프연습장과 헬스장, 당구장, 수영장, 가상체험체육시설(스크린골프·스크린야구) 등 실내체육시설 영업시간을 오후 11시로 한 시간 연장하는 내용의 거리 두기 개선안을 이날 중앙사고수습본부(중수본)에 제출
https://news.joins.com/article/24067713
https://news.joins.com/article/24067713
중앙일보
서울시, 실내체육시설 밤10시→11시 연장 방안 방역당국에 제출
서울시가 업종별·업태별 차별화한 거리두기인 ‘서울형 상생 방역안’을 26일 방역당국에 전달했다. 이 방안에는 실내체육시설 영업시간을 오후 10시에서 11시로 한 시간 연장하는 개선안이 포함됐다. 27일 서울시에 따르면 시는 실내 골프연습장과 헬스장, 당구장, 수영장, 가상체험체육시설(스크린골프·스크린야구) 등
[SK증권 중소성장기업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]
▶️ 유니퀘스트(A077500) / 매수(유지) / 17,000 원(유지)
- 비메모리 반도체 유통 사업 순항 중
비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체
1Q21 매출액은 1,390 억원(+49% YoY), 영업이익은 58 억원(+241% YoY) 기록
2021 년 2 월 자회사 에이아이매틱스의 FMS 제품이 PUI 대상으로 공급 개시
자회사 에이아이매틱스의 FMS 매출이 본격화되는 시점이 지연됐지만, 유통사업부문의
외형성장이 기대되며, 투자의견 매수 및 목표주가 17,000 원 유지
bit.ly/3vsXK83
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
▶️ 유니퀘스트(A077500) / 매수(유지) / 17,000 원(유지)
- 비메모리 반도체 유통 사업 순항 중
비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체
1Q21 매출액은 1,390 억원(+49% YoY), 영업이익은 58 억원(+241% YoY) 기록
2021 년 2 월 자회사 에이아이매틱스의 FMS 제품이 PUI 대상으로 공급 개시
자회사 에이아이매틱스의 FMS 매출이 본격화되는 시점이 지연됐지만, 유통사업부문의
외형성장이 기대되며, 투자의견 매수 및 목표주가 17,000 원 유지
bit.ly/3vsXK83
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포드의 EV 투자 확대, 미국 전기차 보조금 확대, 차량용 반도체 쇼티지 해소 에 이어서 자동차쪽에 호재가 계속 나오네요..
되는 집..
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021052809552351853
되는 집..
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021052809552351853
news.mt.co.kr
[속보]홍남기 "승용차 개소세 인하 연말까지 연장" - 머니투데이
홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 오전 서울 세종로 정부서울청사에서 "제36차 비상경제중앙대책본부 회의"를 열고 "승용차 개별소비...
4월 PPI 가 YoY 6.2% 올라서 4월 PCE 도 걱정이 많았습니다. 당근 컨센인 2.9%보다 높을거라 다들 생각 했을 듯. 결론적으로 3.1%면 인라인한 수치로 봐야.
아직은 인플레는 일시적이고 매니징 하다는 쪽에 한표..
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004553836?date=20210529
아직은 인플레는 일시적이고 매니징 하다는 쪽에 한표..
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004553836?date=20210529
Naver
美 4월 PCE도 급등…'테이퍼링 시계' 빨라지나
미국 중앙은행(Fed)의 금리 정책 결정에 직접적인 영향을 끼치는 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 큰 폭으로 올랐다. 소비자물가지수(CPI)에 이어 PCE 지수까지 전망치 이상으로 급등해 인플레이션 우려가 커지
스몰캡 IssueCheck
클리오(A237880)
Comment by 윤혁진
▶️클리오', '페리페라', '구달', '힐링버드', '더마토리'의 5가지 브랜드를 보유하고 있는 색조에 강점있는 화장품 기업
▶️2020년 코로나19로 인해 부진한 실적을 기록했지만, 야외활동 제한 완화로 개선 기대
▶️7월부터 백신 접종자 야외 노마스크 등 정부의 백신 접종에 따른 방역 조치 예외 혜택 확대에 따라 수혜 부각
▶️주간단위로 화장품 ETF 4.4%, 여행레져 ETF 6.9% 상승 및 화장품, 항공주, 여행레져 관련주들 상승
롯데관광개발(A032350)
Comment by 나승두
▶️국내외 여행사업 전문 업체에서 제주 드림타워 완공 이후 복합 레저 전문 기업으로 발돋움
▶️5월 한 달간 제주도 방문한 관광객 100만명 다시 돌파, 국내 럭셔리 여행에 대한 수요는 여전히 탄탄
▶️지난 25일 하루 동안 +6.58% 상승하는 등 반등 추세 뚜렷, 호텔 객실 예약률 및 F&B 이용 매출 꾸준히 증가 중
▶️카지노 이전 허가는 향후 실적 기대감 높여주는 요소, 제주도 거리두기 격상 우려 있지만 단기 우려 그칠 것
루트로닉(A085370)
Comment by 이소중
▶️주름, 색소, 여드름 흉터, 체형관리 등을 타겟하는 미용의료기기 사업 영위
▶️코로나19 여파로 타격 받은 미주, 유럽 지역 내 백신 보급 효과로 의료기기 장비 사업 성장 궤도 진입 기대
▶️단가가 높은 신제품들이 지속적으로 출시되면서 수익성 개선 중
▶️3Q21 첫 혈관 치료 장비 '더마브이' 출시 기대감도 높은 상황
센트랄모텍(A308170)
Comment by 박찬솔
▶️General Motors/Ford는 신성장 전기차 전략 발표와 미국 경기 반등에 힘입어 연초대비 각각 46.4%, 70.5% 상승
▶️5월에 들어서 TSMC의 차량용 반도체 아웃풋 확대, 코로나19 종식 후 판매량 증가 기대로 강세 보여
▶️6월은 전분기 대비 실적 개선 기대감으로 Tesla도 주가가 강세 보이는 특징이 있는데, 이에 따라 국내 관련주도 상승
▶️센트랄모텍, 명신산업, 아모그린텍 등은 올해에도 테슬라향 매출 규모가 증가할 것으로 예상됨
bit.ly/2SLmU3q
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클리오(A237880)
Comment by 윤혁진
▶️클리오', '페리페라', '구달', '힐링버드', '더마토리'의 5가지 브랜드를 보유하고 있는 색조에 강점있는 화장품 기업
▶️2020년 코로나19로 인해 부진한 실적을 기록했지만, 야외활동 제한 완화로 개선 기대
▶️7월부터 백신 접종자 야외 노마스크 등 정부의 백신 접종에 따른 방역 조치 예외 혜택 확대에 따라 수혜 부각
▶️주간단위로 화장품 ETF 4.4%, 여행레져 ETF 6.9% 상승 및 화장품, 항공주, 여행레져 관련주들 상승
롯데관광개발(A032350)
Comment by 나승두
▶️국내외 여행사업 전문 업체에서 제주 드림타워 완공 이후 복합 레저 전문 기업으로 발돋움
▶️5월 한 달간 제주도 방문한 관광객 100만명 다시 돌파, 국내 럭셔리 여행에 대한 수요는 여전히 탄탄
▶️지난 25일 하루 동안 +6.58% 상승하는 등 반등 추세 뚜렷, 호텔 객실 예약률 및 F&B 이용 매출 꾸준히 증가 중
▶️카지노 이전 허가는 향후 실적 기대감 높여주는 요소, 제주도 거리두기 격상 우려 있지만 단기 우려 그칠 것
루트로닉(A085370)
Comment by 이소중
▶️주름, 색소, 여드름 흉터, 체형관리 등을 타겟하는 미용의료기기 사업 영위
▶️코로나19 여파로 타격 받은 미주, 유럽 지역 내 백신 보급 효과로 의료기기 장비 사업 성장 궤도 진입 기대
▶️단가가 높은 신제품들이 지속적으로 출시되면서 수익성 개선 중
▶️3Q21 첫 혈관 치료 장비 '더마브이' 출시 기대감도 높은 상황
센트랄모텍(A308170)
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▶️General Motors/Ford는 신성장 전기차 전략 발표와 미국 경기 반등에 힘입어 연초대비 각각 46.4%, 70.5% 상승
▶️5월에 들어서 TSMC의 차량용 반도체 아웃풋 확대, 코로나19 종식 후 판매량 증가 기대로 강세 보여
▶️6월은 전분기 대비 실적 개선 기대감으로 Tesla도 주가가 강세 보이는 특징이 있는데, 이에 따라 국내 관련주도 상승
▶️센트랄모텍, 명신산업, 아모그린텍 등은 올해에도 테슬라향 매출 규모가 증가할 것으로 예상됨
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