스몰캡 IssueCheck

모두투어(A080160)
Comment by 윤혁진
▶️여행알선 서비스업(인바운드 및 아웃바운드, 여행상품 등) 및 호텔 운영 전문업체
▶️1차 백신접종률 77.3%(18세 이상 인구기준 89.9%), 2차접종 완료 52.5% 달성
▶️머크의 코로나19 치료제 몰누파라비르 3상 결과 발표 및 긴급사용승인 신청
▶️코로나19 치료제가 속속 개발되면서 리오픈 관련주 강세 기대

에스앤에스텍(A101490)
Comment by 윤혁진
▶️반도체 및 디스플레이용 블랭크 마스크 생산업체
▶️반도체 소부장 핵심 기업 중 하나로 2020년 삼성전자도 지분투자
▶️국산화 가장 시급한 품목들인 EUV 펠리클과 EUV블랭크마스크 개발 중
▶️삼성전자는 2023년부터 펠리클을 본격 도입할 것으로 알려진 가운데 동사의 2세대 EUV용 펠리클 개발과 양산 기대

핌스(A347770)
Comment by 이소중
▶️중소형 OLED 디스플레이 패널 제조에 사용되는 증착용 메탈 마스크 사업 영위
▶️주요 중화권 고객사 및 국내 고객사들의 수주 증대로 매출이 지속적으로 증가할 것으로 판단되는 만큼 최근 주가 하락은 과도
▶️4Q21 국내 및 해외 공장 증설 마무리될 것으로 예상되며 1,700EA/월 CAPA 기준 약 2,000 억원 매출이 가능할 것으로 파악
▶️증설이 마무리되면 국내 주요 고객사들의 물량에 대한 대응이 가능해지는 만큼 매출 구조가 다각화될 것으로 예상

명신산업(A009900)
Comment by 박찬솔
▶️타이탄원SPC(하나제3호PEF 설립)의 8월 19일 500만주 블록딜 처분으로 주가 하락해와(주당 매각가 범위(31,095~30,058원)
▶️8월 13일~9월 8일 공시에 따르면 하나PE 168만주, KB자산 259만주, 화인퍼즐 123만주 보유. 오버행 우려 해소되는 과정
▶️글로벌 전기차 고객사 '21년 차량 인도대수는 1분기 18.5만대, 2분기 20.1만대, 3분기 24.1만대 기록으로 성장 속도 가팔라져
▶️이에 따라 명신산업의 글로벌 전기차향 3Q21 매출액은 전분기 대비 15~20% 증가할 것으로 예상됨

bit.ly/3uCzfFS

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[SK증권 중소성장기업분석팀 나승두 / 02-3773-8891]

▶️ 서진시스템(A178320) / 매수(유지) / 51,000 원(유지)
- 분기 사상 최고 실적 갱신 및 이익률 점진적 회복 전망

3Q21 매출액 1,570 억원(YoY +32.3%), 영업이익 152 억원(흑자전환) 추정
베트남 코로나19 확산 여파 있음에도 분기 사상 최고 실적 갱신 예상
동사가 위탁 생산하는 품목들에 대한 수요, 전방 산업 회복과 함께 증가 중임을 의미
올해 실적 주도 중인 ESS, 글로벌 1 위 Energy Storage 업체와 동반 성장
통신장비, 해외 통신장비 업체로 거래처 다변화 시작, 4Q 부터 발주 기대감 고조

bit.ly/3B6NXHw

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[뉴욕증시] 기술주 반등에 일제히 상승…나스닥 1.25%↑

http://naver.me/5cTrITqp

뉴욕증시, 부채한도 협상 기대감에 상승…다우 0.30%↑
출처 : 한국경제 | 네이버

http://naver.me/Fyey0l6D

어제 하락의 주 요인이었던..
이젠 반대..

https://n.news.naver.com/article/003/0010755712

SK Monthly IPO (2021.10.) - 수확의 계절, 차익실현도 커진다.

- 3Q21 연초대비 상장 기업 차익실현 욕구 커져
- 증시 변동성 확대구간, IPO 시점 고민 커지는 시점
- 대어급 기업들 해 넘겨 내년 초 재도전할 가능성

9월에도 일진하이솔루스, 현대중공업 등의 신규 상장과 함께 공모금액 1조 7천억원을 기록하면서 연간 누적 공모금액은 17조원을 넘어섰습니다.
하지만, 하반기에 접어들면서 연초대비 상장 이후 수익률 하락폭이 크게 나타나는 기업들이 늘었습니다. 차익실현 욕구가 크게 나타나는 모습입니다.
한편 업황에 따라 상장 시점을 조정하는 기업들도 늘어나고 있습니다. 최근에는 증시 변동성이 확대되면서 적정가치 평가에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 높아지고 있기 때문에 신규 상장을 준비하는 기업들이 해를 넘길 가능성도 있어 보입니다.

▶️ 기업분석
- 지아이텍 (382480/KQ Not Rated) : 이차전지 코팅 장비 핵심부품 전문기업
- 지앤비에스엔지니어링 (382800/KQ Not Rated) : 친환경 스크러버 전문업체
- 시몬느액세서리컬렉션 (381920/KS Not Rated) : 글로벌 1위 Masstige 핸드백 ODM업체

https://bit.ly/3aceWWv

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뉴욕증시, 부채한도 일시 증액 합의에 상승…나스닥 1.05%↑
출처 : 한국경제 | 네이버

http://naver.me/501ukjPS

[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]
[SK증권 스마트시티추진실 박한샘 / 02-3773-8477]

양극재 전구체 내재화의 가치
- 양극재 성장 속 전구체 투자 사례 증가
- 수급 안정화, 하이니켈에서 내재화 Merit 발생
- 양극재 경쟁력, 밸류체인 확장에 의미 보유

2 차전지 양극재 소재 업체들의 주요 원료인 전구체 투자 사례가 확대. 전구체는 크게 안정적 수급과 양극재 기술력 함양 측면에서 의미를 보유. 전구체는 양극재 내 원가 비중 약 70%. 양극재 생산량 확대에 따라 전구체의 안정적 수급 필요. 또한, 전구체의 밀도 향상 및 단결정 전구체의 기술력이 High-Nickel 양극재의 방향과 일치. 전구체 내재화 기업들의 기술 경쟁력 및 밸류체인 확장에 있어 Merit 부여할 전망

기업분석
- 에코프로(A086520) : 양극재의 탄생에서부터 재활용까지 올라운드 플레이어
- 이엔드디(A101360) : 양극재 기술력은 전구체부터 시작된다

https://bit.ly/3mxhtQK

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[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

▶️ 이엔드디(A101360) / Not Rated
- 양극재 기술력은 전구체부터 시작된다

환경관련 촉매소재 기술력을 바탕으로 2 차전지 양극활물질 전구체 사업 본격화 전망
매연저감장치 촉매시스템은 안정적인 Cash Cow
2 차전지 양극재 전구체 생산능력은 ‘20 년말 1 천톤, ‘21 년말 5 천톤 전망
2022 년 2 분기부터 5 천톤 본격 가동되면서 매출 성장 기대
탈 중국, 기술개발, 전구체 공급 부족 등의 이유로 전구체 중요도 점차 높아짐

https://bit.ly/3mxhtQK

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[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

▶️ 에코프로(A086520) / Not Rated
- 양극재의 탄생에서부터 재활용까지 올라운드 플레이어

하이니켈 양극재에 특화된 에코프로 그룹의 지주사
에코프로 자회사 중 에코프로 GEM 은 양극재 전구체, 에코프로이노베이션은 수산화리튬, 에코프로AP 는 O2, N2 생산하며 양극재 경쟁력 극대화
에코프로GEM 의 성장도 에코프로비엠만큼 놀라운 수준(적정시총 1.2 조원으로 추정)
에코프로 CNG 는 ESG 의 핵심인 배터리 리사이클링 담당하며 에코프로 그룹의 장기적인 경쟁력의 핵심이 될 전망

https://bit.ly/3mxhtQK

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미국 증시, 고용지표 부진에 하락…나스닥 0.51%↓마감
출처 : 한국경제TV | 네이버

http://naver.me/Fa3POUvG

스몰캡 IssueCheck

화신(A010690)
Comment by 윤혁진
▶️현대차/기아 자동차 플랫폼의 섀시 주력 공급사로 EV에는 섀시 ASP 30% 가량 상승 추정
▶️말레이시아 코로나19 확진자 감소(8/31 피크 21,800명, 10/10 8,860명)으로 계속 감소 중(백신접종 완료자 10/10 65%)
▶️차량용 반도체 공급의 20~30%를 차지하는 말레이시아 반도체 업체의 10월 가동률 80~90%, 전월 50~60% 대비 크게 증가
▶️차량용 반도체 공급 부족 해소 가능성 + 현대/기아차의 전기차 투자 확대로 투자 심리 바닥 탈출

에스제이그룹(A306040)
Comment by 나승두
▶️캉골, 헬렌카민스키 브랜드 가방, 의류, 모자 등 의류 및 잡화 전문 업체
▶️3분기 내수 매출 호조 기대, 매장 출점 수 확대 및 캉골 키즈 수요 증가, 헬렌카민스키 성수기 영향
▶️3거래일 연속 기관 순매수 집중되며 한 주간 +9.7% 상승, 위드코로나 시행으로 단계적 일상생활 복귀 수혜 기대
▶️4분기 중 신규 자체 브랜드 론칭, 해외 여행 재개 시 면세점 매출 회복도 기대, 계절적 ASP 상승 구간

키이스트(A054780)
Comment by 이소중
▶️기존 배우 매니지먼트 사업에서 드라마 컨텐츠 제작 사업으로 영역 확장 중
▶️올해 공개한 드라마 라인업 <구경이> <한 사람만> <별들에게 물어봐> <일루미네이션>에 대한 기대감 높아지고 있음
▶️이영애 드라마 복귀작인 구경이 10월 방영 예정, 휴먼멜로드라마인 한 사람만은 11월 방영 예정
▶️4분기 제작에 들어가 내년 방영 예정인 텐트폴 드라마 별들에게 물어봐와 K-pop 드라마 일루미네이션도 매출 성장에 기여할 전망

우리기술투자(A041190)
Comment by 박찬솔
▶️4Q21 앞두고 9월 30일 비트코인 상승 후 암호화폐 거래소 지분을 보유하고 있는 창투사 등 암호화폐 관련주 상승
▶️미국 증권거래위원회(SEC)의 선물 계약에 기반한 비트코인 ETF 승인에 대한 기대 높아지면서 암호화폐에 대한 관심 증가
▶️SEC의장 및 파월 연준 의장이 암호화폐 거래를 금지할 의도가 없다고 발언하며 중국과 다른 미국의 스탠스가 확인됨
▶️글로벌 공급망 이슈와 겨울철 에너지 쇼티지 등으로 발생할 수 있는 인플레에 대한 헷징 수요가 증가하고 있는 것으로 추정

bit.ly/3FD0cOM

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