[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간탐방노트_2022년 04월 둘째 주
- 서진시스템(A178320) 매수/25,500 원 : 글로벌 EMS 업체로의 완전한 도약
- 비엠티(A086670) Not Rated : 전방 산업의 다각화는 장기 성장의 초석
- 대동(A000490) Not Rated : 스마트 농기계, 모빌리티로의 진화
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OdewSb
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/smallcapsk
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- 비엠티(A086670) Not Rated : 전방 산업의 다각화는 장기 성장의 초석
- 대동(A000490) Not Rated : 스마트 농기계, 모빌리티로의 진화
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 04월 셋째 주
세계 방방곡곡 그린수소 만들기
- 유럽 스위스 내 7개 댐 중심 수력 발전소, 화력 및 태양광 발전소 등 운영하는 Groupe E, 스위스 Freiburg주 Schiffenen 호수에 건설 계획인 2MW 수력 발전소 생산 전기로 연간 약 300t 그린 수소 생산 계획, 독일 H-Tec Systems의 PEM 수전해 설비 활용 2023년 본격 가동 예정, 인근 화물 운송 회사로 그린 수소 공급 목표
- 프랑스 Total사의 재생에너지 전문 계열사 Total Eren, 칠레 남부 Magallanes 항구 수소암모니아 플랜트 개발 추진, 2021년 그린 수소 프로젝트 연구 시작한 후 실제 항구 개발 추진 위해 스코틀랜드 엔지니어링 전문 기업 Wood 선정, 10GW 풍력 단지 조성, 8GW 수전해 설비 구축 계획, 2027년 연간 4,400만t 암모니아+80만t 그린수소 생산 목표
- 일본 Osaka Gas, 호주 Aqua Aerem과 호주 북부 사막 지역에서의 그린 수소 생산 프로젝트 참여 발표, 2023년 그린 수소 상업 생산 목표, 연간 41만t 그린 수소 생산 예상, 5년 내 kg당 2달러 미만 비용으로 생산 목표
- 네덜란드, 북해 해상풍력과 기존 가스 파이프라인 활용한 그린 수소 생산/운반 프로젝트 H2opZee, 300~500MW 수준 수전해 설비 구축 후 2030년 상업생산 목표
- 아일랜드, Galway 지역에 Hydrogen Valley 구축, 육상 풍력 활용하여 2024년 그린 수소 생산/공급 목표
- 에너지 가격 상승에 각 나라별 지리적 특성에 맞는 그린 수소 생산 프로젝트 추진 더욱 속도 내는 중, 수소 활용 Application에 강점 갖고 있는 우리나라지만, 그린 수소 생산 및 조달 관련 Upstream 분야 관심 확대 절실
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3jP8BVu
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세계 방방곡곡 그린수소 만들기
- 유럽 스위스 내 7개 댐 중심 수력 발전소, 화력 및 태양광 발전소 등 운영하는 Groupe E, 스위스 Freiburg주 Schiffenen 호수에 건설 계획인 2MW 수력 발전소 생산 전기로 연간 약 300t 그린 수소 생산 계획, 독일 H-Tec Systems의 PEM 수전해 설비 활용 2023년 본격 가동 예정, 인근 화물 운송 회사로 그린 수소 공급 목표
- 프랑스 Total사의 재생에너지 전문 계열사 Total Eren, 칠레 남부 Magallanes 항구 수소암모니아 플랜트 개발 추진, 2021년 그린 수소 프로젝트 연구 시작한 후 실제 항구 개발 추진 위해 스코틀랜드 엔지니어링 전문 기업 Wood 선정, 10GW 풍력 단지 조성, 8GW 수전해 설비 구축 계획, 2027년 연간 4,400만t 암모니아+80만t 그린수소 생산 목표
- 일본 Osaka Gas, 호주 Aqua Aerem과 호주 북부 사막 지역에서의 그린 수소 생산 프로젝트 참여 발표, 2023년 그린 수소 상업 생산 목표, 연간 41만t 그린 수소 생산 예상, 5년 내 kg당 2달러 미만 비용으로 생산 목표
- 네덜란드, 북해 해상풍력과 기존 가스 파이프라인 활용한 그린 수소 생산/운반 프로젝트 H2opZee, 300~500MW 수준 수전해 설비 구축 후 2030년 상업생산 목표
- 아일랜드, Galway 지역에 Hydrogen Valley 구축, 육상 풍력 활용하여 2024년 그린 수소 생산/공급 목표
- 에너지 가격 상승에 각 나라별 지리적 특성에 맞는 그린 수소 생산 프로젝트 추진 더욱 속도 내는 중, 수소 활용 Application에 강점 갖고 있는 우리나라지만, 그린 수소 생산 및 조달 관련 Upstream 분야 관심 확대 절실
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▶️ESG Wannabe - 중소기업의 ESG 실천, 자금 조달비용 절감으로 이어지다
ESG 실천 우수 중소기업 전용 대출 상품, 민간은행으로 확대
- 중소벤처기업부 및 중소벤처기업진흥공단, KB국민은행과 중소기업 ESG 지원 업무협약 체결(4/11)
- 지난해 11월 중기부에서 발표한 중소기업 'ESG 자가진단 체크리스트'와 KB국민은행 'ESG 자가진단 서비스' 연계
- 중기부 추천 ESG 우수 중소기업이 전용 대출 상품 이용할 때 추가 금리인하(최대 0.4%p)적용
- IBK기업은행, 올해 2월 대한상공회의소와의 업무협약, 'ESG 경영 성공지원 대출' 출시
- 대한상공회의소를 통해 발급받은 'ESG 경영 확인서'의 등급에 따라 대출 금리 최대 1.0%p까지 감면
※ 제각각인 ESG 평가기준을 통일하기 위한 정부 부처 주도하의 움직임이 시작된 점, ESG 경영 실천이 탄소 비용 절감을 넘어 실질적인 운전자금 조달 비용 절감으로 이어지기 시작했다는 점 고무적
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/391DeVK
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ESG 실천 우수 중소기업 전용 대출 상품, 민간은행으로 확대
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- 지난해 11월 중기부에서 발표한 중소기업 'ESG 자가진단 체크리스트'와 KB국민은행 'ESG 자가진단 서비스' 연계
- 중기부 추천 ESG 우수 중소기업이 전용 대출 상품 이용할 때 추가 금리인하(최대 0.4%p)적용
- IBK기업은행, 올해 2월 대한상공회의소와의 업무협약, 'ESG 경영 성공지원 대출' 출시
- 대한상공회의소를 통해 발급받은 'ESG 경영 확인서'의 등급에 따라 대출 금리 최대 1.0%p까지 감면
※ 제각각인 ESG 평가기준을 통일하기 위한 정부 부처 주도하의 움직임이 시작된 점, ESG 경영 실천이 탄소 비용 절감을 넘어 실질적인 운전자금 조달 비용 절감으로 이어지기 시작했다는 점 고무적
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 19일(화)
일상회복으로 제약바이오업체들의 대면 마케팅 활성화 예상
- 18일부터 사회적 거리두기가 해제되면서 그 동안 온라인 또는 비대면 마케팅 활동을 했던 제약바이오 업체들의 대면 마케팅 활동이 활성화 될 것으로 예상됨.
- 대부분의 대형 제약바이오업체들은 하반기에 오프라인 행사를 개최할 예정. 올해 초부터 소규모의 행사는 진행했었지만 대규모의 행사는 불가능, 하반기부터는 주요 학술대회도 오프라인으로 진행될 예정.
- 또한 심포지엄, 세미나, 제품설명회 등의 마케팅 활동은 온, 오프라인을 병행하는 식으로 전개될 예정.
- 보령제약의 경우 다음 달'듀카브플러스'의 오프라인 런칭 심포지엄을 계획 중.
- 사회적 거리두기 해제로 이러한 제약바이오 업체들의 적극적인 마케팅 활동은 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망, 하반기 실적에 대한 기대감이 높다 판단됨.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MdxRkt
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일상회복으로 제약바이오업체들의 대면 마케팅 활성화 예상
- 18일부터 사회적 거리두기가 해제되면서 그 동안 온라인 또는 비대면 마케팅 활동을 했던 제약바이오 업체들의 대면 마케팅 활동이 활성화 될 것으로 예상됨.
- 대부분의 대형 제약바이오업체들은 하반기에 오프라인 행사를 개최할 예정. 올해 초부터 소규모의 행사는 진행했었지만 대규모의 행사는 불가능, 하반기부터는 주요 학술대회도 오프라인으로 진행될 예정.
- 또한 심포지엄, 세미나, 제품설명회 등의 마케팅 활동은 온, 오프라인을 병행하는 식으로 전개될 예정.
- 보령제약의 경우 다음 달'듀카브플러스'의 오프라인 런칭 심포지엄을 계획 중.
- 사회적 거리두기 해제로 이러한 제약바이오 업체들의 적극적인 마케팅 활동은 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망, 하반기 실적에 대한 기대감이 높다 판단됨.
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️배터리 윤의 Battery Inside
2차전지 산업 양극재: 양극재 실적 호조는 매분기 지속
- 그린인플레이션에 따른 2차전지 관련 메탈 가격 상승으로, 양극재 가격이 지속적으로상승 중이며, 양극재 가격 인상에 따른 소재업체들의 매출 성장은 이제 시작 국면
- 니켈 가격 상승으로 하이니켈 한국 양극재 업체들 경쟁력 약화? NOPE!
- 하이니켈 수요는 여전히 견조. Tesla, Ford F-150라이트닝, BMW iX 등 수요 호조
- 셀 업체들의 생각보다 양호한 실적이 예상돼 소재업체들에게도 긍정적
<기업분석>
에코프로비엠(A247540) / 매수(유지) / 600,000원(상향)
- 하이니켈 양극재는 가격과 수요도 하이
▶️보고서 원문 : https://han.gl/jmFat
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2차전지 산업 양극재: 양극재 실적 호조는 매분기 지속
- 그린인플레이션에 따른 2차전지 관련 메탈 가격 상승으로, 양극재 가격이 지속적으로상승 중이며, 양극재 가격 인상에 따른 소재업체들의 매출 성장은 이제 시작 국면
- 니켈 가격 상승으로 하이니켈 한국 양극재 업체들 경쟁력 약화? NOPE!
- 하이니켈 수요는 여전히 견조. Tesla, Ford F-150라이트닝, BMW iX 등 수요 호조
- 셀 업체들의 생각보다 양호한 실적이 예상돼 소재업체들에게도 긍정적
<기업분석>
에코프로비엠(A247540) / 매수(유지) / 600,000원(상향)
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 셋째 주
중국, 게임 판호 방급 재개됐지만 해외 게임 부재
- 4월 11일 중국 국가신문출판서는 신규 판호 발급한 45개의 게임 타이틀 명단을 발표
- 45개의 게임 타이틀은 모두 중국 게임 업체들의 타이틀로 외국 게임 판호 발급 불투명한 상황
- 국가신문출판서의 외국 게임에 대한 판호 발급 수는 감소 추세에 있음
2019년 180편, 2020년 97편, 2021년 76편, 2022년 4월 기준 0편
- 4월 15일 중국 방송 규제 당국 광전총국은 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송 전면 금지 발표
- 중국 게임사 텐센트는 5월 31일부터 해외 게임 접속할 수 있게 지우너해온 일종의 VPN 서비스 중단
- VPN(가상사설망)을 통해 중국 유저들은 허가 받지 않은 해외 게임에 접속한 것으로 파악
- 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이번 VPN 단속을 위해 선보인 규정 중 가장 강력
- 외국 게임 판호 발급이 불투명한 상황과 함께 중국어세 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송까지 전면 금지함에 따라 국내 게임사들의 중국 게임 시장 진출에 대한 기대감이 낮아질 것으로 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/387opAA
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중국, 게임 판호 방급 재개됐지만 해외 게임 부재
- 4월 11일 중국 국가신문출판서는 신규 판호 발급한 45개의 게임 타이틀 명단을 발표
- 45개의 게임 타이틀은 모두 중국 게임 업체들의 타이틀로 외국 게임 판호 발급 불투명한 상황
- 국가신문출판서의 외국 게임에 대한 판호 발급 수는 감소 추세에 있음
2019년 180편, 2020년 97편, 2021년 76편, 2022년 4월 기준 0편
- 4월 15일 중국 방송 규제 당국 광전총국은 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송 전면 금지 발표
- 중국 게임사 텐센트는 5월 31일부터 해외 게임 접속할 수 있게 지우너해온 일종의 VPN 서비스 중단
- VPN(가상사설망)을 통해 중국 유저들은 허가 받지 않은 해외 게임에 접속한 것으로 파악
- 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이번 VPN 단속을 위해 선보인 규정 중 가장 강력
- 외국 게임 판호 발급이 불투명한 상황과 함께 중국어세 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송까지 전면 금지함에 따라 국내 게임사들의 중국 게임 시장 진출에 대한 기대감이 낮아질 것으로 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 21일(목)
전통식품 리더 Cargill, 식물성 대체육 시장의 고성장 전망
- 대체식품 시장 성장률 전망 중위 시나리오: CAGR 15~20%
- Cargill은 3~4년 후 식물성 대체단백의 전체 육류 시장 침투율이 10% (’21년 2% 수준)에 달할 것으로 분석
- Cargill이 기존 육류 가공 설비 활용 대체육 생산 기술을 보유한 Bflike에 투자하며, 대체육 대량생산에 대한 기대를 키움
- Cargill의 투자는 육류 식감을 최대한 유사하게 구현할 수 있는 제조 기술에 대한 것
- Tyson Foods도 ’21년 자체 대체식품 브랜드 Raised&Rooted 중 육류와 혼합형태 제품을 중단하는 등 100% 식물성 원료로 구현하는 제품 전략으로 선회
보고서 원문 : https://bit.ly/38ZsS8F
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주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 21일(목)
전통식품 리더 Cargill, 식물성 대체육 시장의 고성장 전망
- 대체식품 시장 성장률 전망 중위 시나리오: CAGR 15~20%
- Cargill은 3~4년 후 식물성 대체단백의 전체 육류 시장 침투율이 10% (’21년 2% 수준)에 달할 것으로 분석
- Cargill이 기존 육류 가공 설비 활용 대체육 생산 기술을 보유한 Bflike에 투자하며, 대체육 대량생산에 대한 기대를 키움
- Cargill의 투자는 육류 식감을 최대한 유사하게 구현할 수 있는 제조 기술에 대한 것
- Tyson Foods도 ’21년 자체 대체식품 브랜드 Raised&Rooted 중 육류와 혼합형태 제품을 중단하는 등 100% 식물성 원료로 구현하는 제품 전략으로 선회
보고서 원문 : https://bit.ly/38ZsS8F
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▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 22일(금)
- 전기차 공장 가동 중단은 정상화 진행 중
- 테슬라: 상하이 기가팩토리 가동 중단에 따른 공급 차질 발생 중
- 생산차질 물량은 40,000대 정도로 추정, 베를린과 텍사스 공장 가동으로 보충 전망
- 폭스바겐: 유럽지역 공장 및 중국 JV를 통해 운영중인 공장 가동 중단 및 재가동
- 3월 14일부터 창천지역 공장 일부 가동 중단, 4월 1일 상하이 공장까지 봉쇄되며 가동 중단
- 3월 우크라이나 전쟁에 따른 와이어링 하네스 공급차질로 인해 독일지역 전기차 공장 가동 중단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3L8eh9l
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- 전기차 공장 가동 중단은 정상화 진행 중
- 테슬라: 상하이 기가팩토리 가동 중단에 따른 공급 차질 발생 중
- 생산차질 물량은 40,000대 정도로 추정, 베를린과 텍사스 공장 가동으로 보충 전망
- 폭스바겐: 유럽지역 공장 및 중국 JV를 통해 운영중인 공장 가동 중단 및 재가동
- 3월 14일부터 창천지역 공장 일부 가동 중단, 4월 1일 상하이 공장까지 봉쇄되며 가동 중단
- 3월 우크라이나 전쟁에 따른 와이어링 하네스 공급차질로 인해 독일지역 전기차 공장 가동 중단
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▶️주간탐방노트_2022년 04월 셋째 주
- 롯데관광개발(A032350) 매수/25,000원 : 하늘길 열리고, 거리두기 완전 해제, 무사증 입국도 시간문제
- 미래에셋벤처투자(A100790) Not Rated : 가장 효과적인 VC 간접 투자 대안
- 케이엠더블유(A032500) Not Rated : 또 다른 결실을 맺기 위한 준비가 한창
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xKDOS3
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- 롯데관광개발(A032350) 매수/25,000원 : 하늘길 열리고, 거리두기 완전 해제, 무사증 입국도 시간문제
- 미래에셋벤처투자(A100790) Not Rated : 가장 효과적인 VC 간접 투자 대안
- 케이엠더블유(A032500) Not Rated : 또 다른 결실을 맺기 위한 준비가 한창
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 26일(화)
제약/바이오 CDMO업체들의 성장은 계속 된다
- 코로나19가 수그러들면서 그 동안 수혜를 받았던 제약/바이오 업체들의 센티 악화가 지속.
- 그럼에도 불구하고 국내 및 글로벌 CDMO 업체들의 성장과 대규모 투자는 계속 이어질 전망.
- 한국바이오협회에 따르면 바이오 CDMO 시장은 2020년 113억달러에서 2026년 203억달러로 연평균 10.1%의 성장이 전망된다고 밝힘.
- 2020년 기준 글로벌 CDMO업체는 100여개가 넘고 그 중 상위업체인 론자, 삼성바이오로직스, 캐털런트, 베링거인겔하임, 써모피셔가 전체 시장의 59.4%를 차지.
- 주요 업체들은 현재 대규모 투자를 계획 중인데 론자는 스위스와 미국에 2개의 포유류 약물 물질 제조시설을 추가하기 위해 9억3,500만달러 투자계획을 발표함.
- 캐털런트의 경우 작년 이탈리아에 1억 달러를 투자하며 생물학적제제 약물 제조시설 추가 계획을 발표. 또한 미국에는 제조 세트수를 5개로 늘렸으며 현재 cGMP 규모의 2배에 달함.
- 국내 업체인 삼성바이오로직스 역시 올해 4공장 완공, 향후 5,6공장 증설이 예상되면서 글로벌 CDMO 업체들의 장기적인 성장은 지속될 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xQHPnU
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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 26일(화)
제약/바이오 CDMO업체들의 성장은 계속 된다
- 코로나19가 수그러들면서 그 동안 수혜를 받았던 제약/바이오 업체들의 센티 악화가 지속.
- 그럼에도 불구하고 국내 및 글로벌 CDMO 업체들의 성장과 대규모 투자는 계속 이어질 전망.
- 한국바이오협회에 따르면 바이오 CDMO 시장은 2020년 113억달러에서 2026년 203억달러로 연평균 10.1%의 성장이 전망된다고 밝힘.
- 2020년 기준 글로벌 CDMO업체는 100여개가 넘고 그 중 상위업체인 론자, 삼성바이오로직스, 캐털런트, 베링거인겔하임, 써모피셔가 전체 시장의 59.4%를 차지.
- 주요 업체들은 현재 대규모 투자를 계획 중인데 론자는 스위스와 미국에 2개의 포유류 약물 물질 제조시설을 추가하기 위해 9억3,500만달러 투자계획을 발표함.
- 캐털런트의 경우 작년 이탈리아에 1억 달러를 투자하며 생물학적제제 약물 제조시설 추가 계획을 발표. 또한 미국에는 제조 세트수를 5개로 늘렸으며 현재 cGMP 규모의 2배에 달함.
- 국내 업체인 삼성바이오로직스 역시 올해 4공장 완공, 향후 5,6공장 증설이 예상되면서 글로벌 CDMO 업체들의 장기적인 성장은 지속될 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xQHPnU
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/smallcapsk
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 넷째 주
MMORPG 로스트아크 글로벌 회원 2천만명 돌파, BM과 구현력 주목
- 2022년 4월 기준 로스트아크의 글로벌 누적 회원 수는 약 2,000 만명, 글로벌게임플랫폼 ‘스팀’ 동시접속자는 130만명을 상회해 MMORPG 장르로 최다 접속 인원 기록
- 2018년 11월 국내 출시한 MMORPG 로스트아크가 MMORPG 선호도가 낮은 북미, 유럽, 남미, 호주에서 2022년 2월 출시되어 흥행 중, 3주 만에 서구권 시장에서 신규 가입자 1천 만명 돌파
- 로스트아크는 국내 MMORPG 중과금보다 컨트롤과 전략으로 엔드 콘텐츠까지 도달할 수 있음
- Pay to Win 모델에 대한 부정적인 시각이 확산되면서 국내외 유저 수가 늘어난 것으로 파악
- 또한 업데이트에 포함된 신규 콘텐츠 및 밸런스 조정은 유저들의 요구내용을 적극적으로 반영해 매출과 유저 수가 증가했고, 계획에 없었던 특정 콘텐츠까지 유저들의 제안에 따라 구현해주었음
- 2022년 하반기부터 엔씨소프트 ‘TL’, 펄어비스 ‘붉은사막’ 등 MMORPG들이 글로벌 출시할 예정이며, 글로벌 눈높이에 맞는 BM(비즈니스모델)과 출시 후 유저들이 제안하는 콘텐츠 또는 변화를 효과적으로 구현할 수 있는지가 중요한 흥행 요소로 판단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LnR0jC
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MMORPG 로스트아크 글로벌 회원 2천만명 돌파, BM과 구현력 주목
- 2022년 4월 기준 로스트아크의 글로벌 누적 회원 수는 약 2,000 만명, 글로벌게임플랫폼 ‘스팀’ 동시접속자는 130만명을 상회해 MMORPG 장르로 최다 접속 인원 기록
- 2018년 11월 국내 출시한 MMORPG 로스트아크가 MMORPG 선호도가 낮은 북미, 유럽, 남미, 호주에서 2022년 2월 출시되어 흥행 중, 3주 만에 서구권 시장에서 신규 가입자 1천 만명 돌파
- 로스트아크는 국내 MMORPG 중과금보다 컨트롤과 전략으로 엔드 콘텐츠까지 도달할 수 있음
- Pay to Win 모델에 대한 부정적인 시각이 확산되면서 국내외 유저 수가 늘어난 것으로 파악
- 또한 업데이트에 포함된 신규 콘텐츠 및 밸런스 조정은 유저들의 요구내용을 적극적으로 반영해 매출과 유저 수가 증가했고, 계획에 없었던 특정 콘텐츠까지 유저들의 제안에 따라 구현해주었음
- 2022년 하반기부터 엔씨소프트 ‘TL’, 펄어비스 ‘붉은사막’ 등 MMORPG들이 글로벌 출시할 예정이며, 글로벌 눈높이에 맞는 BM(비즈니스모델)과 출시 후 유저들이 제안하는 콘텐츠 또는 변화를 효과적으로 구현할 수 있는지가 중요한 흥행 요소로 판단
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
하반기부터 판매량, 판가, 수익성, 생산능력 다 증가 전망
- 1분기 양호한 수익성은 글로벌 EV향 매출 호조, 환율, 수율개선이 주 요인
- 2분기도 글로벌EV향 매출 호조 지속돼 원통형 전지 양호한 수익성 예상. 중대형 전지는 메탈 등 원가 상승과 판가 레깅 영향, 비전가 원재료 가격 인상으로 수익성 소폭 악화
- 하반기는 배터리 판가 인상과 고객사들의 가동률 회복 반영되면서 수익성 개선 전망
- 2022년 195GWh에서 2025년 520GWh로 가는 첫 단추 3분기 오하이오공장부터
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3vQxIgi
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하반기부터 판매량, 판가, 수익성, 생산능력 다 증가 전망
- 1분기 양호한 수익성은 글로벌 EV향 매출 호조, 환율, 수율개선이 주 요인
- 2분기도 글로벌EV향 매출 호조 지속돼 원통형 전지 양호한 수익성 예상. 중대형 전지는 메탈 등 원가 상승과 판가 레깅 영향, 비전가 원재료 가격 인상으로 수익성 소폭 악화
- 하반기는 배터리 판가 인상과 고객사들의 가동률 회복 반영되면서 수익성 개선 전망
- 2022년 195GWh에서 2025년 520GWh로 가는 첫 단추 3분기 오하이오공장부터
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️한미약품(A128940) 매수/370,000원
2022년 1분기 돋보이는 북경한미의 호실적세
- 2022년 1분기 실적은 영업이익 387억원(+29.4%YoY) 시현, 시장 컨센서스를 상회
- 호실적의 원인은 북경한미의 시럽제, 호흡기 품목 고성장세가 주된 원인
- 국내 부문도 코로나19 영향이 감소하면서 ETC 부문이 성장
- 사회적 거리두기 완화로 본격적인 국내 마케팅 개시, 하반기 실적개선 기대
- 투지의견 매수 유지, 목표주가 370,000원으로 상향 조정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3kmaWaI
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2022년 1분기 돋보이는 북경한미의 호실적세
- 2022년 1분기 실적은 영업이익 387억원(+29.4%YoY) 시현, 시장 컨센서스를 상회
- 호실적의 원인은 북경한미의 시럽제, 호흡기 품목 고성장세가 주된 원인
- 국내 부문도 코로나19 영향이 감소하면서 ETC 부문이 성장
- 사회적 거리두기 완화로 본격적인 국내 마케팅 개시, 하반기 실적개선 기대
- 투지의견 매수 유지, 목표주가 370,000원으로 상향 조정
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▶️삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2022년 1분기 호실적 시현!
- 2022년 1분기 영업이익 1,764억원(+137.4%YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
- 1,2,3공장 full 가동, 모더나 백신 DP 생산에 따른 추가 매출, 기타 매출 발생이 원인
- 세전이익은 삼성바이오에피스 지분법이익으로 큰 폭의 성장세 시현
- 2022년 2분기에는 2공장 정기유지보수로 가동률 하락하나 연간 매출 영향 미미
- 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지, 당사 Top Pick 유지
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OFqt3n
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▶️삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2022년 1분기 호실적 시현!
- 2022년 1분기 영업이익 1,764억원(+137.4%YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
- 1,2,3공장 full 가동, 모더나 백신 DP 생산에 따른 추가 매출, 기타 매출 발생이 원인
- 세전이익은 삼성바이오에피스 지분법이익으로 큰 폭의 성장세 시현
- 2022년 2분기에는 2공장 정기유지보수로 가동률 하락하나 연간 매출 영향 미미
- 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지, 당사 Top Pick 유지
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 28일(목)
음식료 가격 상승이 멈춰야 하는 이유를 찾지 못했다
- 가공 식품 카테고리별 CPI 증가율이 전년대비 두 자릿수를 넘는 품목이 다수 확인됨
- 동유럽 지역 갈등으로 여러 국가들이 곡물 부족 사태에 대비한 수출 제한 조치를 하면서 원자재 가격이 높은 수준에서 유지되고 있음
- 가격 변화 예측에 원자재의 소비 전망 대비 재고 비율이 중요한 펀더멘탈 지표이며, 원자재의 단위 면적당 생산량(Yield)에도 주목할 필요가 있음
- 지정학적 갈등 장기화로 에너지/비료 가격이 높은 수준에서 유지되면서, 음식료 업체들이 원가 압박에 제품 가격 인상 중
- 식품 수요의 큰 down side shock가 없다면 음식료 섹터가 인플레 헤지 자산 역할을 지속해 나갈 것으로 예상
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3OFr05n
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/smallcapsk
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▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 28일(목)
음식료 가격 상승이 멈춰야 하는 이유를 찾지 못했다
- 가공 식품 카테고리별 CPI 증가율이 전년대비 두 자릿수를 넘는 품목이 다수 확인됨
- 동유럽 지역 갈등으로 여러 국가들이 곡물 부족 사태에 대비한 수출 제한 조치를 하면서 원자재 가격이 높은 수준에서 유지되고 있음
- 가격 변화 예측에 원자재의 소비 전망 대비 재고 비율이 중요한 펀더멘탈 지표이며, 원자재의 단위 면적당 생산량(Yield)에도 주목할 필요가 있음
- 지정학적 갈등 장기화로 에너지/비료 가격이 높은 수준에서 유지되면서, 음식료 업체들이 원가 압박에 제품 가격 인상 중
- 식품 수요의 큰 down side shock가 없다면 음식료 섹터가 인플레 헤지 자산 역할을 지속해 나갈 것으로 예상
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▶️ESG Wannabe - 주요 Soft Commodity 수출국들이 생산량을 확대할 것
다만 수출국들의 Yield를 예측하기 어려운 상황
- 글로벌 주요 Soft Commodity 수출국의 작황 모니터링을 통해서 원자재 가격의 방향성에 대한 단서를 찾을 수 있을 것
- 주요 수출국은 1) 밀: 미국, 캐나다, 프랑스, 호주. 2) 대두: 브라질, 미국. 3) 옥수수: 미국, 아르헨티나, 브라질. 4) 정제당: 인도, 브라질, 태국, 프랑스, UAE, 독일. 5) 팜유: 인도네시아, 말레이시아. 6) 해바라기씨유: 네덜란드, 터키
- 글로벌 식품 가격 상승 시기에 식품 수입에 의존하는 개발도상국 국가들이 대체재를 찾고, 주요 원자재 수출국은 생산을 확대하는 방향으로 위기에 대응
- 따라서 주요 원자재 수출국의 생산량 확대 계획도 추가적으로 확인할 필요가 있음
- 글로벌 재배 면적 확대가 예상되지만 Yield 관점에서는 아직 예측하기 어려운 부분이 많음
- 기존 식품 카테고리과 가격을 차별화한 대체식품 성격의 신제품이 관심을 받을 수 있는 환경
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3rYldyd
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▶️ESG Wannabe - 주요 Soft Commodity 수출국들이 생산량을 확대할 것
다만 수출국들의 Yield를 예측하기 어려운 상황
- 글로벌 주요 Soft Commodity 수출국의 작황 모니터링을 통해서 원자재 가격의 방향성에 대한 단서를 찾을 수 있을 것
- 주요 수출국은 1) 밀: 미국, 캐나다, 프랑스, 호주. 2) 대두: 브라질, 미국. 3) 옥수수: 미국, 아르헨티나, 브라질. 4) 정제당: 인도, 브라질, 태국, 프랑스, UAE, 독일. 5) 팜유: 인도네시아, 말레이시아. 6) 해바라기씨유: 네덜란드, 터키
- 글로벌 식품 가격 상승 시기에 식품 수입에 의존하는 개발도상국 국가들이 대체재를 찾고, 주요 원자재 수출국은 생산을 확대하는 방향으로 위기에 대응
- 따라서 주요 원자재 수출국의 생산량 확대 계획도 추가적으로 확인할 필요가 있음
- 글로벌 재배 면적 확대가 예상되지만 Yield 관점에서는 아직 예측하기 어려운 부분이 많음
- 기존 식품 카테고리과 가격을 차별화한 대체식품 성격의 신제품이 관심을 받을 수 있는 환경
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▶️주간 탐방노트_04월 넷째 주
- 아이티센(A124500) Not Rated : 실적으로 나타난 성공적 틈새시장 공략
- 모아데이타(A288980) Not Rated : 인공지능 기반 이상 탐지가 필요한 이유
- 파수(A150900) Not Rated : 세계가 인정한 데이터 보안 전문 기업
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OWiMGr
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- 모아데이타(A288980) Not Rated : 인공지능 기반 이상 탐지가 필요한 이유
- 파수(A150900) Not Rated : 세계가 인정한 데이터 보안 전문 기업
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 29일(금)
2차전자 소재 공급 차질로 주목받는 배터리 재활용 사업
- 글로벌 공급망 차질로 니켈, 리튬 등 2차전지 주 원재료 가격 급등
- 2022년 4월 28일 기준 탄산리튬 +429.8% YoY, 니켈 +89.6% YoY 기록
- 안정적인 원재료 수급 및 배터리 원가경쟁력 확보를 위해 버터리 리사이클링 시장 진출은 필수
- LG에너지솔루션: Li-Cycle(미국)과 배터리 리사이클링 계약 체결
- SK이노베이션: 폐배터리 기술 자체 개발 및 공장 설립
- 삼성SDI: 폐배터리 재사용(Re-use) 중점 계획, 최근 중장기 계획으로 재활용 사업 계획 수립 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3koGRre
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2차전자 소재 공급 차질로 주목받는 배터리 재활용 사업
- 글로벌 공급망 차질로 니켈, 리튬 등 2차전지 주 원재료 가격 급등
- 2022년 4월 28일 기준 탄산리튬 +429.8% YoY, 니켈 +89.6% YoY 기록
- 안정적인 원재료 수급 및 배터리 원가경쟁력 확보를 위해 버터리 리사이클링 시장 진출은 필수
- LG에너지솔루션: Li-Cycle(미국)과 배터리 리사이클링 계약 체결
- SK이노베이션: 폐배터리 기술 자체 개발 및 공장 설립
- 삼성SDI: 폐배터리 재사용(Re-use) 중점 계획, 최근 중장기 계획으로 재활용 사업 계획 수립 중
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 삼성SDI(A006400) 매수/870,000원
Gen5, 원형전지, 전자재료의 삼박자
- 1분기 매출액 4.0조원(+37%YoY), 영업이익 3,223억원(+142%), OPM 8% 기록
에너지 및 기타 부문은 매출액 +39%YoY, 영업이익 +252% 증가한 호실적 기록
EV용 중대형 전지인 Gen5 판매 확대, 원형전지(전동공구, EV 등) 매출 증가가 핵심
- 2분기 매출액 +15%QoQ, 영업이익 15%QoQ 증가 전망. BMW향 Gen5 출하량 본격적으로 확대되고, EV용 원형전지 매출도 양호 전망. 여전히 매력적인 주가 수준
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MFTt9x
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▶️ 삼성SDI(A006400) 매수/870,000원
Gen5, 원형전지, 전자재료의 삼박자
- 1분기 매출액 4.0조원(+37%YoY), 영업이익 3,223억원(+142%), OPM 8% 기록
에너지 및 기타 부문은 매출액 +39%YoY, 영업이익 +252% 증가한 호실적 기록
EV용 중대형 전지인 Gen5 판매 확대, 원형전지(전동공구, EV 등) 매출 증가가 핵심
- 2분기 매출액 +15%QoQ, 영업이익 15%QoQ 증가 전망. BMW향 Gen5 출하량 본격적으로 확대되고, EV용 원형전지 매출도 양호 전망. 여전히 매력적인 주가 수준
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MFTt9x
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▶️ 골프존(A215000) 매수/200,000원
1분기 실적 또 라베: 전 국민이 골프 선수가 되려나?
- 1Q22 매출액 1,539억원(+55%YoY), 영업이익 507억원(+78%YoY), OPM 33% 사상 최대 실적 갱신. 1분기 가맹점 증가 136개로 최대치 기록했으며, 골프존 시스템 판매 호조와 스크린골프 라운드수 사상 최대의 콜라보 실적 기록
- 골프 인구 증가가 가장 핵심이며, 골프존 통합회원 수는 1Q21 333만명에서 1Q22 390만명으로 계속 증가 중. 해외 성장은 하반기부터 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/37QBxKF
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1분기 실적 또 라베: 전 국민이 골프 선수가 되려나?
- 1Q22 매출액 1,539억원(+55%YoY), 영업이익 507억원(+78%YoY), OPM 33% 사상 최대 실적 갱신. 1분기 가맹점 증가 136개로 최대치 기록했으며, 골프존 시스템 판매 호조와 스크린골프 라운드수 사상 최대의 콜라보 실적 기록
- 골프 인구 증가가 가장 핵심이며, 골프존 통합회원 수는 1Q21 333만명에서 1Q22 390만명으로 계속 증가 중. 해외 성장은 하반기부터 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 첫째 주
수소 산업 전(全) 주기 기술개발 가속화
- 산업통상자원부, 탄소중립 등 산업환경 변화 대응 위한 산업혁신기반구축 로드맵(’23~’25) 발표(04/28)
- 6개 분과(수송 / 바이오 / 기계로봇 / 반도체·디스플레이 / 전자전기 / 공정혁신·소재) 투자전략 수립
- 수송 분야, 2025년부터 수소 트럭용 액화수소 저장/충전 시스템 기반 구축 후 2028년 운영 본격 목표
- 앞서 2022년 한 해 수소산업 전(全) 주기 국가 R&D 과제 1,718억원 지원 계획 발표(04/06), 21년 대비 예산 62% 증액
- 수소 생산 / 수소 운송·저장 / 수소 활용 분야로 구분하여 핵심 기술 개발 및 확보, 대규모 실증 통해 상용화 집중
- 수소 생산 : PEM 수전해 효율 향상 위한 고분자 전해질막 개발, 중저온 고체산화물 수전해 원천기술 개발 등
제주 구좌읍 30MW 풍력단지 내 12.5MW 수전해 설비 구축, 26년 1,000t 규모 청정수소 생산 목표
- 수소 운송·저장 : 상용차용 수소저장용기, 액체수소 탱크트레일러, 1,000bar 수소 압축기 개발 등
수소설비 부품 원가 절감 및 고성능화 추진, 상용차용 수소 저장용기 원가 30% 이상 절감 목표
- 수소 활용 : 수소지게차 상용화 실증, 수소버스/항공용 연료전지, 농기계용 50kW급 동력 시스템 개발 등
철강 업계/물류창고 등 지게차 대량 사용 현장 수소지게차 운행 실증 추진, 산업 단지 내 수소 충전시설 설치
- 수소 활용 분야 강점 갖고 있는 우리나라, 현실적 수소 산업 밸류체인 구축 위한 기술 개발/지원 이라는 점에 주목
기술 개발 수행 기관(포스코, 코오롱인더스트리, 일진하이솔루스, 두산퓨얼셀파워, 에너진, 지티씨 등)에도 관심
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/38INGRC
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/smallcapsk
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수소 산업 전(全) 주기 기술개발 가속화
- 산업통상자원부, 탄소중립 등 산업환경 변화 대응 위한 산업혁신기반구축 로드맵(’23~’25) 발표(04/28)
- 6개 분과(수송 / 바이오 / 기계로봇 / 반도체·디스플레이 / 전자전기 / 공정혁신·소재) 투자전략 수립
- 수송 분야, 2025년부터 수소 트럭용 액화수소 저장/충전 시스템 기반 구축 후 2028년 운영 본격 목표
- 앞서 2022년 한 해 수소산업 전(全) 주기 국가 R&D 과제 1,718억원 지원 계획 발표(04/06), 21년 대비 예산 62% 증액
- 수소 생산 / 수소 운송·저장 / 수소 활용 분야로 구분하여 핵심 기술 개발 및 확보, 대규모 실증 통해 상용화 집중
- 수소 생산 : PEM 수전해 효율 향상 위한 고분자 전해질막 개발, 중저온 고체산화물 수전해 원천기술 개발 등
제주 구좌읍 30MW 풍력단지 내 12.5MW 수전해 설비 구축, 26년 1,000t 규모 청정수소 생산 목표
- 수소 운송·저장 : 상용차용 수소저장용기, 액체수소 탱크트레일러, 1,000bar 수소 압축기 개발 등
수소설비 부품 원가 절감 및 고성능화 추진, 상용차용 수소 저장용기 원가 30% 이상 절감 목표
- 수소 활용 : 수소지게차 상용화 실증, 수소버스/항공용 연료전지, 농기계용 50kW급 동력 시스템 개발 등
철강 업계/물류창고 등 지게차 대량 사용 현장 수소지게차 운행 실증 추진, 산업 단지 내 수소 충전시설 설치
- 수소 활용 분야 강점 갖고 있는 우리나라, 현실적 수소 산업 밸류체인 구축 위한 기술 개발/지원 이라는 점에 주목
기술 개발 수행 기관(포스코, 코오롱인더스트리, 일진하이솔루스, 두산퓨얼셀파워, 에너진, 지티씨 등)에도 관심
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/38INGRC
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