5월 22일 종가 기준 미국 주식 포트폴리오를 업데이트 합니다.

지난 달 포트폴리오는 +13.8%로 S&P500 +7.3%, NASDAQ100 +9.9% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 아리스타 네트웍스 +28.8%, Super Micro +26.0%, 엔비디아 +25.2%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 우버 -7.6%, 빌더스 퍼스트소스 -5.1%, 메타 -3.4%가 있었습니다.

2월 21일 대비 누적 성과는 +12.47%로 동 기간 SPY +6.87%, QQQ +7.09% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

다음달 관심 종목을 아래와 같이 제시드립니다.

https://naver.me/Fl2bsSwy

관심 종목을 주간으로 소개한 지 드디어 1년이 되었습니다.

1년 기념으로 금주 포트폴리오는 무료로 공개합니다.

지난 주 관심종목은 +4.97%로 KOSPI -1.36%, KOSDAQ -1.83% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 LS에코에너지 +48.08%, LS ELECTRIC +20.31%, 실리콘투 +14.89%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 HB테크놀러지 -11.35%, 풍산 -9.42%, 세경하이테크 -6.06%가 있었습니다.

누적 성과는 +55.08%로, 동 기간 KOSPI는 +6.43%, KOSDAQ은 +2.32%를 기록하였습니다.

YTD 성과는 +24.35%로 역시 KOSPI +1.22%, KOSDAQ -3.13% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

아래와 같이 이번주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xn69gSny

오늘은 IPO 종목 그리드위즈에 대하여 다뤄보겠습니다.

2013년 설립된 기업으로 전력 수요관리 서비스(DR사업, Demand Response), 전기차 충전 모뎀 및 충전기 제조 판매 (EM사업, E-Mobility), ESS 사업, 태양광 발전설비 설치 및 운영 사업 (PV사업)을 영위하는 회사입니다.

https://naver.me/x10oObIg

7월 24일부터 개정 자본시장법이 시행됩니다. 여기서 특이한 사항은 재무적 투자자를 제외한 10%이상 주요 주주 또한 지분 매도 전 30~90일 전에 공시를 해야한다는 점입니다. 이로 인한 오버행 리스크가 출회될 가능성이 있습니다. 해당 내용에 대하여 자세히 다루어 보았습니다.

https://naver.me/GPXeon5y

안녕하세요. 오늘도 한 주간의 추정치 상향 종목들을 정리해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

K-뷰티로 인하여 중소형 화장품주 추정치 상향이 눈에 띕니다.
이에 신규 커버리지를 개시하는 증권사도 나오고 있습니다.

주가가 상당히 많이 올랐음에도 불구하고 신규 커버리지를 개시하는 증권사가 나온다는 것은 여전히 더 긍정적으로 볼 여지가 있다는 의미로 해석됩니다.

또한 여행/항공 쪽에서도 추정치 상향이 나오고 있습니다.

한번 정리 해보겠습니다.

https://naver.me/IDo4tzQA

라메디텍 IPO 자료입니다.

초소형 고출력 레이저 제조 원천기술을 기반으로 한 국산 토종 채혈기, 미용기기를 제조하는 기업이고, 2023년 10월 전문 평가기관의 기술성 평가 A를 받은 기업입니다.

공모 주식수는 129.8만주며 예상 시가총액은 941억~1149억원입니다.
공모 희망가 밴드는 10,400원 ~ 12,700원을 제시하였습니다.

주관사는 대신증권이며, 오는 31일까지 수요예측을 진행합니다.

자세히 살펴봅시다.

https://naver.me/5buK8V9p

이번 글에서는 다음과 같은 사항을 알아 보겠습니다.

상고(3심)에서 뒤집힐 가능성은?
3심 기간은?
어떤 재원으로 재산 분할금을 지급할 것인가?
(주) SK 지분 매각 가능성이 존재하는가?
(주) SK를 담보로 한 대출 가능성은?

결론부터 말씀드리면 3심에서 뒤집힐 가능성은 절망적인 가능성이고, 실트론 매각 + 담보대출로는 힘들다는게 제 의견입니다.

https://naver.me/xAVLZqtx

비슷한 글을 4월 중에 작성한 적이 있는데요.

한달 반만에 이런 글을 또 적게 되었네요. -_-;

사실 이런 글은 가능한 안 보는게 좋습니다. 빠져야 제가 이런 글을 작성할테니까요.

현재 코스피가 꽤 빠져 조정장이 많이 왔는데, 그 때 제안드린 KOSPI 지수는 2576Pt, 4/23 근처를 매수타이밍으로 제시드렸습니다.

당시 4/19가 저점이었고 2553Pt가 저점이었으므로 대략 비슷했다고 생각하긴 합니다.

지금도 꽤 빠져있는 시점인데, 기술적 분석으로 매수 타이밍을 가늠해 보겠습니다.

결론적으로 현 수준에서 Downside는 -2% ~ -3% 수준으로 생각하고 6/6~6/13 근처 어딘가가 단기바닥일 가능성을 제시해 봅니다.

다만, 매크로 환경의 급변 등이 있을수 있으므로 금리 및 매크로 이슈를 함께 살펴보시길 바랍니다.

https://naver.me/5K5QZKP9

지난 주 포트폴리오는 +1.99%로 동기간 KOSPI -1.90%, KOSDAQ +0.07% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 브이티 +18.15%, 아이패밀리에스씨 +16.90%, 실리콘투 +11.19%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 한올바이오파마 -11.87%, 엔켐 -11.46%, SK스퀘어 -9.13%가 있었습니다.

2023년 5/22 이후 누적 수익률은 58.16%로 동 기간 KOSPI +4.41%, KOSDAQ +2.39%대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

YTD 성과로는 +26.82%로 동기간 KOSPI -0.71%, KOSDAQ -3.07% 대비 역시 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심 종목 및 리밸런싱을 위한 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/F0tSA19s

월간으로 보는 비정기 Market Breadth 업데이트입니다.

인상깊은 것은 반도체, 자동차, 바이오가 다 같이 꺾이고 있는 반면 필수소비재(음식료, 생활용품)가 올라오고 있다는 점입니다.

별로 좋은 시그널은 아닙니다.

반도체 센티멘트가 많이 약해졌다는 의미로 해석이 되고, 바이오는 아시다시피 HLB의 힘이 컸습니다.

화장품, 음식료는 호조를 보이고 있는데, 기존 대형주들의 실적이 별로 좋지 않다보니 수혜를 보는거 같습니다.

그런데, 필수소비재는 대체로 경기 안 좋을때 가고 경기 좋을때는 주목 받지 못하는 편입니다.

이 때문에 증시 랠리를 위해서는 반도체의 턴이 절실하게 필요합니다.

플루토 리서치 선호 섹터는 조선, 방산, 생활용품, 금융, 운송이며, 비선호 섹터로는 에너지, 철강금속, 디스플레이, 핸드셋, 화학, 유통, 건설, 유틸리티, 미디어입니다.

https://naver.me/FVBz58jw

대화방에서 나온 질문이 인상깊어 글을 하나 작성하였습니다. 흔히 젠**, 퀀트* 등 다양한 퀀트 서비스를 사용해 보았지만 국내 퀀트로 돈 벌기가 쉽지 않다고 느끼셨다는 피드백이었습니다. 이 때문에 현재 제공드리고 있는 주간 관심주 리스트에 대해서, 향후 수익률이 지속될 것이라고 보냐는 질문이었습니다.

이에 대한 개인적 의견 및 답변을 작성하여 공유드립니다.

https://naver.me/GpfZI1GE

안녕하세요. 오늘도 1주일간의 추정치 상향 종목을 정리해보는 시간을 가져보겠습니다.

유전이 발견되네 마네 해서 원전주가 빠지는 헤프닝(?)이 있었긴 합니다만..^^

추정치 상향 종목들을 정리하며 보고서를 보는 동안 인상깊었던 멘트가 있었습니다.
"방산 산업에서 폴란드 수주 이후 본격적 상승 랠리가 시작되었듯, 체코 원전 수주가 15년만의 원전 수주로 기대감이 반영될 수 있음"

메리츠 문경원 위원의 코멘트였는데요.

꽤 일리있고 인상깊은 이야기라 짧게 소개해 보았습니다.

여기까지 이야기 했으면 아마 무슨 종목이 나왔을지 눈치를 채셨으리라 생각하고, 종목 소개로 넘어가보겠습니다.

https://naver.me/5N1KVPyu

24년 5월 종가 기준 KOSPI는 2636.52pt로 마무리 되었습니다.

특징이라면 특징인데, 5월 종가 기준으로 3개월 수익률이 -로 전환하였다는 점입니다.

물론 5월 말이 조정의 바닥 부근이라 그런건 영향이 좀 있을거라 생각은 합니다.

그런데 월봉상 3개월 수익률이 -인 국면은 별로 좋지 않은 국면인데..

아직까지는 거슬린다 정도로 생각을 하고 있지만 향후 안 좋은 시그널로 이야기를 드릴 수 있습니다.

구체적으로는 6월 말까지 작년 종가인 2655.28pt를 상회하는지 여부에 대하여 가장 큰 관심을 가지고 있습니다. 여기 따라서 KOSPI의 상승 추세가 이어질지 아닐지를 판가름할 수 있다고 해도 과언이 아닐것 같습니다.

왜 그리 생각하는지를 좀 말씀드려보겠습니다.

https://naver.me/5JpvxKwl

RBAdvisor의 뉴스레터 <Something's gotta give>를 번역하여 공유합니다.

매그니피센트7이 S&P500 종목 중 493개를 찍어누르는 분위기와, 정크본드의 랠리, 크레딧 스프레드의 축소는 모순되어 있다는 주장입니다.

여기 대해서 3가지 가설을 소개하고, 결국 3가지 가설 모두 M7 대신 중소형주를 사는게 맞다는 주장을 펼치고 있습니다.

저작권이 플루토에 있지 않아 무료로 공개합니다.

https://naver.me/G4WlV4PS

지난 주 관심 종목은 +3.72%로 동 기간 KOSPI +3.27%, KOSDAQ +3.12% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 피에스케이홀딩스 +35.88%, 원익QnC +21.88%, 실리콘투 +16.56%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 LS에코에너지 -18.43%, 일진전기 -14.26%, HD현대일렉트릭 -13.62%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +64.04%로 동 기간 KOSPI +7.82%, KOSDAQ +5.59% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

연 초 대비 수익률 (YTD)는 +31.53%로 동 기간 KOSPI +2.54%, KOSDAQ - 0.05% 대비 초과 성과를 시현 중입니다.

아래와 같이 주간 관심 종목 및 편입/편출 종목, 리밸런싱 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/GoDkMwBM

대왕고래 프로젝트에 대한 논쟁이 한국을 뜨겁게 달구고 있습니다.

1인 사무실만 있는 곳을 믿어도 되는가?
매출 3천만원 기업이지 않는가?
확률 20%는 대체 어떻게 산출된 것인가?
대통령이 발표하는게 과연 맞나?
세금 5천억을 들이는 것이 과연 맞는가?
호주는 진작 포기를 하고 나갔는데 굳이 왜 또 안 되는걸 하려고 하나?
대통령 일가가 해먹을려고 하는 것 아닌가?
액트지오 한 군데만 조사에 참여하는 것이 맞는가?

주요 논란에 대해 언론을 취합하여 정리를 해 보았습니다.

https://naver.me/xAFqbpnz

Leuthold 그룹이라는 곳의 치프 스트래티지스트로 있다가 은퇴한 Jim Paulsen이 몇달 전부터 Substack 활동을 시작했습니다.

2022년말부터 강세장이 찾아왔다고 선언한 유명한 낙관론자이기도 합니다.

10년물 금리가 너무 높다는 주장의 글을 썼고, 9개의 차트로 이를 주장하고 있습니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료 공개합니다.

원문은 아래와 같습니다.

https://naver.me/5z544BIj

일부에서 S&P 500의 밸류가 마냥 비싸지 않다는 지적을 하길래...

별로 동의하지 않습니다.

버블까진 아닌건 맞는데 부담되는건 맞다고 보입니다.

5년 평균 12MF PER과 Earnings Yield 개념으로 한번 비교해 봅시다.

https://naver.me/FafLiNMg

안녕하세요.
이번 자료에서도 한 주간 추정치가 상향된 기업을 중심으로 보고서를 살펴보도록 하겠습니다.

인상깊었던 것은 삼성전자의 실적과 상관관계가 매우 높은 소재주였습니다.

장비와 다르게 길게 가져갈 수 있다는 것이 소재주의 매력인데, 캐파 증설도 완료되었고 삼성 북미 파운드리 현지 투자 상향에 따른 수혜도 보는 모양입니다.

여기에 NAND 고단화 수요 확대의 수혜도 보는 종목이었습니다.

함꼐 살펴보겠습니다.

https://naver.me/GDaxlm9O

지난주 포트폴리오는 +1.88%로 동 기간 KOSPI +1.31%, KOSDAQ -0.46% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 실리콘투 +16.36%, HD현대일렉트릭 +11.54%, 일진전기 +8.96%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 오스코텍 -11.87%, 넷마블 -8.81%, HMM -7.44%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +67.13%로 동 기간 KOSPI +9.23%, KOSDAQ +5.10% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

연 초 대비 (YTD) 성과는+34.01%로 동기간 KOSPI +3.88%, KOSDAQ -0.51% 대비 역시 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심종목 및 편출 편입 종목을 안내드립니다.

https://naver.me/513dfErj

블룸버그의 글 <China Property Drag Is Getting Worse, Factory Output Disappoints>를 번역하여 소개합니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료 공개합니다.

중국의 경기 회복은 산업 생산이 주도하고 있으나 컨센서스를 하회하였고, 소비는 회복되지 않고 있다는 내용입니다. 부동산 시장은 여전히 침체 진행중이라는 내용입니다.

금리인하가 여실히 필요해보이는데 위안화 절하 때문에 쉽지 않은 모양입니다.

https://naver.me/FMcsJkBd