RBAdvisor의 뉴스레터 <Something's gotta give>를 번역하여 공유합니다.

매그니피센트7이 S&P500 종목 중 493개를 찍어누르는 분위기와, 정크본드의 랠리, 크레딧 스프레드의 축소는 모순되어 있다는 주장입니다.

여기 대해서 3가지 가설을 소개하고, 결국 3가지 가설 모두 M7 대신 중소형주를 사는게 맞다는 주장을 펼치고 있습니다.

저작권이 플루토에 있지 않아 무료로 공개합니다.

https://naver.me/G4WlV4PS

지난 주 관심 종목은 +3.72%로 동 기간 KOSPI +3.27%, KOSDAQ +3.12% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 피에스케이홀딩스 +35.88%, 원익QnC +21.88%, 실리콘투 +16.56%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 LS에코에너지 -18.43%, 일진전기 -14.26%, HD현대일렉트릭 -13.62%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +64.04%로 동 기간 KOSPI +7.82%, KOSDAQ +5.59% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

연 초 대비 수익률 (YTD)는 +31.53%로 동 기간 KOSPI +2.54%, KOSDAQ - 0.05% 대비 초과 성과를 시현 중입니다.

아래와 같이 주간 관심 종목 및 편입/편출 종목, 리밸런싱 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/GoDkMwBM

대왕고래 프로젝트에 대한 논쟁이 한국을 뜨겁게 달구고 있습니다.

1인 사무실만 있는 곳을 믿어도 되는가?
매출 3천만원 기업이지 않는가?
확률 20%는 대체 어떻게 산출된 것인가?
대통령이 발표하는게 과연 맞나?
세금 5천억을 들이는 것이 과연 맞는가?
호주는 진작 포기를 하고 나갔는데 굳이 왜 또 안 되는걸 하려고 하나?
대통령 일가가 해먹을려고 하는 것 아닌가?
액트지오 한 군데만 조사에 참여하는 것이 맞는가?

주요 논란에 대해 언론을 취합하여 정리를 해 보았습니다.

https://naver.me/xAFqbpnz

Leuthold 그룹이라는 곳의 치프 스트래티지스트로 있다가 은퇴한 Jim Paulsen이 몇달 전부터 Substack 활동을 시작했습니다.

2022년말부터 강세장이 찾아왔다고 선언한 유명한 낙관론자이기도 합니다.

10년물 금리가 너무 높다는 주장의 글을 썼고, 9개의 차트로 이를 주장하고 있습니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료 공개합니다.

원문은 아래와 같습니다.

https://naver.me/5z544BIj

일부에서 S&P 500의 밸류가 마냥 비싸지 않다는 지적을 하길래...

별로 동의하지 않습니다.

버블까진 아닌건 맞는데 부담되는건 맞다고 보입니다.

5년 평균 12MF PER과 Earnings Yield 개념으로 한번 비교해 봅시다.

https://naver.me/FafLiNMg

안녕하세요.
이번 자료에서도 한 주간 추정치가 상향된 기업을 중심으로 보고서를 살펴보도록 하겠습니다.

인상깊었던 것은 삼성전자의 실적과 상관관계가 매우 높은 소재주였습니다.

장비와 다르게 길게 가져갈 수 있다는 것이 소재주의 매력인데, 캐파 증설도 완료되었고 삼성 북미 파운드리 현지 투자 상향에 따른 수혜도 보는 모양입니다.

여기에 NAND 고단화 수요 확대의 수혜도 보는 종목이었습니다.

함꼐 살펴보겠습니다.

https://naver.me/GDaxlm9O

지난주 포트폴리오는 +1.88%로 동 기간 KOSPI +1.31%, KOSDAQ -0.46% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 실리콘투 +16.36%, HD현대일렉트릭 +11.54%, 일진전기 +8.96%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 오스코텍 -11.87%, 넷마블 -8.81%, HMM -7.44%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +67.13%로 동 기간 KOSPI +9.23%, KOSDAQ +5.10% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

연 초 대비 (YTD) 성과는+34.01%로 동기간 KOSPI +3.88%, KOSDAQ -0.51% 대비 역시 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심종목 및 편출 편입 종목을 안내드립니다.

https://naver.me/513dfErj

블룸버그의 글 <China Property Drag Is Getting Worse, Factory Output Disappoints>를 번역하여 소개합니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료 공개합니다.

중국의 경기 회복은 산업 생산이 주도하고 있으나 컨센서스를 하회하였고, 소비는 회복되지 않고 있다는 내용입니다. 부동산 시장은 여전히 침체 진행중이라는 내용입니다.

금리인하가 여실히 필요해보이는데 위안화 절하 때문에 쉽지 않은 모양입니다.

https://naver.me/FMcsJkBd

안녕하세요.

오늘도 일주일간 나온 보고서들을 추정치 상향 종목들 위주로 훑어보는 시간을 가져보겠습니다.

5개의 종목을 선정하였습니다.

아실 분은 누구나 다 아시는 주도주가 2개가 포함이 되어 있으며, 줄줄이 잇달은 추정치 상향에 놀라고 있습니다.

이게 시사하는 바는 주도주 랠리는 좀 더 갈 수 있다는 것과, 주가가 많이 올라 부담스럽기는 하지만 펀더멘탈은 이를 정당화 하는 것 같다는 의견을 조심스레 제시합니다.

https://naver.me/5hu5JDto

6월 4째주 관심종목 업데이트를 드립니다.

이번 주는 업데이트를 드리되, 최근 20일 수익률 추이 및 20일 누적 KOSPI 대비 초과수익률 차트를 함께 업데이트 드려봅니다.

최근에 개별 종목이 너무 좋다보니 나중에 부진할 때 어떨지 좀 고민이 되는게 사실입니다.

무조건 좋으니 이걸 따라해라라고 하는 것도 구독자 분을 기만하는거라고 생각을 하고, 20일 KOSPI 대비 초과 수익률 차트를 함께 업데이트 드려봅니다.

지난주 포트폴리오는 +0.93%로 동기간 KOSPI +0.94% 대비 언더퍼폼, KOSDAQ -1.10% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 테크윙 +17.70%, HD현대일렉트릭 +9.31%, 삼양식품 +8.19%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 엔켐 - 10.44%, 아이패밀리에스씨 -9.71%, 브이티 -8.24%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 수익률은 +68.68%로 동 기간 KOSPI +10.26%, KOSDAQ +3.94% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

올해 연 초 대비 수익률(YTD)는 +35.25%로 동 기간 KOSPI +4.86%, KOSDAQ -1.60% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

자세한 내용 및 다음주 파일은 링크를 참조 부탁드립니다.

https://naver.me/xk1QE09W

7월 미국장 포트폴리오를 업데이트 합니다.

5/22부터 6/21까지 지난 달 관심 종목의 성과는 +3.15%로, S&P500 +2.77% 대비 아웃퍼폼, NASDAQ 100 +5.37% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 엔비디아 +33.30%, 브로드컴 +18.96%, 덱커 아웃도어 +9.77%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 Builders Firstsource -13.73%, 캐터필러 -7.89%, 유나이티드렌탈 -6.13%가 있었습니다.

2/21 이후 모델 포트폴리오의 누적 성과는 +15.18%로 동 기간 S&P500 +9.51%, NASDAQ100 +12.82% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

아래와 같이 7월의 관심 종목 및 리밸런싱을 위한 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/GeUDGa8I

채팅방에나 한번씩 공유드리던건데, 사모수급 특이종목 동향을 업데이트 해 보겠습니다.

https://naver.me/xIenFol4

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xGIsdFpf

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/G58HMe9y

안녕하세요.

개인사정으로 하루 늦어 죄송합니다.

일주일간 추정치 상향 종목 중심으로 주요 레포트를 살펴보는 Earnings Digest입니다.

재밌는건 5종목 중 운임 상승으로 인한 추정치 상승 종목이 주를 이루어, 3개가 선정되었다는 점입니다.

천천히 살펴보겠습니다.

https://naver.me/5bVpwXp5

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GSDxjCy0

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5mIAOM3N

7월 1째주 관심 종목 업데이트를 드립니다.

지난 주 포트폴리오는 +1.29%로 KOSPI +0.49%, KOSDAQ -1.43% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 대한해운 +28.67%, 테크윙 +24.61%, 오스코텍 +8.37%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 엔켐 -15.41%, 효성중공업 -8.10%, 피에스케이홀딩스 -6.91%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +70.87%로, 동 기간 KOSPI +10.79%, KOSDAQ +2.45% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

연초 대비 누적 성과는 +37.01%로 KOSPI +5.37%, KOSDAQ -3.02% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심종목 및 리밸런싱 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/5bVyRPQs

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FXwpbIon

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xcnbcj5R

안녕하세요.

구독자 Sejin님께서 주신 리퀘스트를 공유드립니다.

7월 MTD로 사모펀드가 뭘 대체 많이 샀고, 뭘 많이 팔았을까?

매수/매도 Top 20을 공유드립니다.

방법론은 시가총액 1000억원 이상 종목 중, 순매수대금 / 시가총액 (%) 이 상하위 20%인 종목 리스트입니다.

아래와 같이 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xDJiM2BH