ㄴ구독자분의 요청으로 사모수급 / 시가총액 (%) 추가하였습니다.

지난주 포트폴리오는 -0.64%로 동 기간 KOSPI -3.28%, KOSDAQ -1.91% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 삼화전기 +10.36%, 실리콘투 +7.61%, HD현대일렉트릭 +5.09% 가 있었습니다.
성과 부진 종목으로는 HB테크놀러지 -11.70%, 제이앤티씨 -8.37%, 와이씨 -6.78%가 있었습니다.


2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +43.14%로 동기간 KOSPI +2.50%, KOSDAQ -6.82% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

연 초 대비 누적 성과 (YTD)는 +14.78%로 동 기간 KOSPI -2.52%, KOSDAQ -11.79% 대비 역시 우수한 성과를 기록하고 있습니다.

아래와 같이 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/Faf3JkLx

그간 채권 투자에 대해서 그렇게 긍정적인 시각을 가지고 있지는 않았습니다.

먼저 인플레이션 측면에서 아직 Higher For Longer에 대한 논리가 더 우위에 있다고 판단하여,
금리 인하 시점이 생각 이상으로 늦어질 것이라고 생각하였기 때문입니다.

그리고 미국 경기가 워낙 견조하여, 금리 인하를 한다고 한들 폭이 얼마나 되겠냐는 고민이 있었습니다.

그런데 이제는 좀 시각을 바꿀 때가 되었는 것 아닌가 싶습니다.

1) 글로벌 채권 ETF들의 12개월 수익률이 +로 전환, 반면 국내 주식 12개월 수익률 -전환.
2) 미국 실업률이 고점을 경신하였다.
3) 국내 경기민감주들의 Market Breadth가 악화되고 있다.
4) Crypto를 제외한 모든 자산중 가장 12개월 수익률이 좋은 것은 금.

https://naver.me/GBFfnEGT

Bloomberg의 Javier Blas의 칼럼 <OPEC+ Will Struggle to Defend Oil Prices Above $75 for Long>의 번역본입니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

Javier Blas는 브렌트유 75달러가 머지 않아 붕괴될 것이라는 주장을 하고 있습니다.
OPEC+이 10월부터 공급을 증가시킬 것이며, 비OPEC+ 생산이 미주를 중심으로 빠르게 증가하고 있기 때문이라고 합니다.

https://naver.me/GzEbBiqZ

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5iT4ybns

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

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2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5T4wDfVn

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5duZ4UvI

안녕하세요.

이번 주도 추정치 상향 종목을 중심으로 보고서를 살펴보도록 하겠습니다.

오늘 인상깊었던 기업은 보고서가 불확실성으로 인하여 나오지 않다가, 불확실성 해소로 5개 기관의 보고서가 나온 기업입니다.

이제 불확실성 제거로 실적에 집중할 수 있는 구간이 되었다는 의미로 해석됩니다.

함께 살펴보도록 하겠습니다.

https://naver.me/FpxmEiGe

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5Q3DhoNy

지난 주 관심종목은 +2.39%로 동 기간 KOSPI +4.20%, KOSDAQ +2.86% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

수익률 상위 종목으로는 테크윙 +17.83%, 한미반도체 +17.70%, 현대로템 +17.62%가 있었습니다.
수익률 하위 종목으로는 넥슨게임즈 -19.06%, 삼양식품 -8.51%, 넷마블 -6.30%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 수익률은 +46.56%로 동기간 KOSPI +6.81%, KOSDAQ -4.15% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

연 초 대비 (YTD) 수익률은 17.51%로 동 기간 KOSPI +1.58%, KOSDAQ -9.26% 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xTTl7WLC

2분기 실적이 마무리 되었으니 실적 리뷰를 좀 해보고자 합니다.

컨센서스가 존재하는 종목들만을 유니버스로 하여 어닝 서프라이즈가 얼마나 발생하였는지를 살펴보겠습니다.

전반적으로 조선, 금융, 방산이 서프라이즈가 발생하였으며, 어닝 쇼크는 미디어, 유통, 화학, 에너지 등에서 발생하였습니다.

첨부파일로 2Q24 어닝 서프라이즈 종목 상위 50개를 첨부하였습니다.

https://naver.me/xTTlei6U

외국인 보유 주식수가 1년래 신고점을 경신한 종목을 스크리닝 해 보았습니다.
총 42개의 종목을 찾을 수 있었습니다. 로직은 다음과 같습니다.

1) 시가총액 1000억원, 거래대금 60일 평균 10억원 이상.

2) 거래정지, 투자주의/위험/관리 종목 제외

3) 외국인 보유 주식수가 1년래 (2023.8.20~2024.8.19 Historical High인 종목 List

4) 2023.8.20 시점 외국인 보유 주식수 0%p 제외 (신규 IPO등 감안)

5) 지분율 확대 %p 순으로 정렬 (증자, 주식분할 등의 이슈가 있을 수 있기 때문)

https://naver.me/FJbFEuo0

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xjgi9mOf

원자력은 이번 정부에서 중요한 테마 중 하나로 떠올랐습니다.

윤석열 정부가 원자력 산업을 살리겠다고 천명한 바 있으며, 해외의 신재생에너지 정책 또한 변화를 맞이하여 원자력을 다시 그린에너지로 보고 있습니다.

실제로 원자력 ETF들은 1년간 40~50% 상승하는 등 랠리를 보였습니다.
그런데 최근 원자력 테마가 다소 부진합니다.

쉬어가는 국면일까요?

퀀트적 관점으로 다음 차트를 제시합니다.

1) 원자력 테마의 Market Breadth
2) 기관/외인 누적 수급 (2022.1~현재)
3) FY24/25 영업이익 추정치 변화
4) 애널리스트 TP 상향 및 애널리스트 커버 종목 수

https://naver.me/5uI5qdqj

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5A3q6uUS

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xrSyTJ25

안녕하세요. 이번 주도 Earnings Digest 를 통하여 실적 추정치가 상향되는 종목들을 정리해 보았습니다.

제가 2차전지를 안 좋게 보고, 실제로 주가들도 다들 부진한 것이 사실입니다.

그런데 이 와중에 관련 체인에서 컨센서스가 상향 된 종목들이 눈에 띕니다.

이에 한번 읽어보실만한 가치는 있다고 생각을 하여 정리해 보았습니다.

https://naver.me/xucCN5TZ

블룸버그의 칼럼니스트 Jonathan Levin의 칼럼 <Why 818,000 Fewer jobs signal a healing economy. Don't Panic.>의 번역입니다.

이번 11시 20분에 미국 고용통계가 수정(Revision) 되면서 시장에 혼란이 있었습니다.
트럼프 측은 바이든의 통계조작이라고까지 이야기 하고 있습니다.

이를 전적으로 부정하는 내용이며, 여전히 강세론을 외치는 내용입니다.
해당 칼럼니스트는 CFA보유자이기도 합니다.

플루토 리서치에 저작권이 있지 않으므로 무료 공개합니다.

https://naver.me/5vcYZJAA

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/Gn0CTTvB

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/F42tJ6XX

지난주 관심 종목은 -2.76%로 동 기간 KOSPI +0.17%, KOSDAQ -1.66%로 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 HD현대일렉트릭 +5.55%, 세방전지 +4.91%, 코스메카코리아 +4.81%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 SNT다이내믹스 -10.04%, 한화에어로스페이스 -9.67%, 삼양식품 -8.76%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +42.51%로 동 기간 KOSPI +6.99%, KOSDAQ -5.74% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

연 초 대비 누적 성과 (YTD)는 +14.27%로 동기간 KOSPI +1.75%, KOSDAQ -10.77% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.
아래와 같이 이번 주 관심 포트폴리오를 공유드립니다.
https://naver.me/53lBh0jx