빅 이벤트가 가득했던 주간을 지나왔습니다.

중국의 전인대가 있었고, 미국 대선과 FOMC가 끝났습니다.

개인적으로 판단이 맞았던 부분은 트럼프 당선과 FOMC가 사실상 논이벤트로 끝날것이라는 부분.
틀렸던 부분은 Red Sweep 까지 갈 거라곤 생각도 못한 것과, 전인대가 사실상 쇼크였다는 부분이었습니다.

특히, 중국 전인대의 경우 트럼프 당선 이후 당초 예상을 뛰어넘는 규모의 부양책이 나올 것이라고 생각하였고 보기좋게 틀렸던 부분입니다.

장에 대한 뷰와 미국 한국에 대한 생각을 정리해봤습니다. 결론적으로 미국의 높은 PER은 America First 시대에서 프리미엄으로 인정해줘도 될 거 같습니다.

https://naver.me/G0Dm3Nxh

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GubEmskx

트럼프의 시대가 돌아왔습니다.

그리고 비트코인, 에너지, 방산 등과 같은 트럼프 시대의 수혜주를 많이들 언급하고 계십니다.

그러나 개인적으로 Top Pick으로 꼽는 테마는 다른 테마입니다.

미국 제조업의 르네상스입니다.

트럼프 2.0의 시대에 미국 제조업의 부활은 상당히 매력적인 테마로 부상하였고, 다들 놓치고 있는 테마라 생각을 합니다.

https://naver.me/xOxqBXiG

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5Hk5Uzd0

오늘 KOSPI 하락으로 마음고생들을 많이들 하셨던 날이었습니다.

유독 오늘들어 KOSPI 혐오론도 많이 나오고, 미국장이 오히려 내년에 부러질 것이라는 이야기도 나오는 하루였습니다.

서학개미가 이렇게 미국으로 줄줄이 짐 싸들고 가고 하는데 이제 피크가 아니겠느냐?라는 주장도 있고,
이게 구조적인 변화라는 주장도 있습니다.

아무튼 이런 이야기를 하기 보다는 한국 주식시장을 떠나지 않고 싶어하는 (혹은 떠날 수 없는) 분들도 충분히 많습니다.

그러다보니 이제 KOSPI PBR을 활용하여 저점을 잡는 것을 모색하는 움직임이 많이 나옵니다.

아이디어 하나를 공유드립니다.

https://naver.me/5A3ycGHx

2001년부터 2024년까지 연도별 MDD를 차트 & 표 자료로 만들었던걸 업데이트 합니다.
필요하신 분이 있을거 같아 공유드립니다.

코스피의 역대 MDD는 제가 공유를 드린 바가 있고..

코스닥도 요청이 나올거 같아 표 및 차트와 함께 첨부드립니다.

어려운 장에 도움이 되시길 바랍니다.

https://naver.me/F42d0z5f

힘든 장에 오늘 하루 마음 고생들이 많으셨습니다.
사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FsR7UWEt

안녕하세요. 플루토 리서치입니다.

11/14~11/15 G-STAR참석 관계로 휴무입니다.

구독자분들의 너른 양해 부탁드립니다.

감사합니다.

안녕하세요. 플루토 리서치입니다.

금일 야후 파이낸스 인베스트에서 나온 카시카리 전 미니애폴리스 연준 총재의 유튜브 인터뷰입니다.

트럼프 당선이 연준 정책방향에 어떻게 영향을 미치며 향후 금리 전망이 어떻게 되는지를 다룬 내용이었습니다.

꽤 흥미로운 이야기라 정리해 보았습니다.

https://naver.me/5YFL9Sw6

안녕하세요. 이번 주도 주요 추정치 상향 종목을 중심으로 보고서를 살펴보도록 하겠습니다.

이번 주 가장 눈길을 끌었던 것은 미래에셋증권에 대한 견해 차이였습니다.

ROE가 6.6%로 업종 평균에 비해 못 미치지만 주주환원으로 주가 상승이 가능하냐? 아니냐?에 대해서는 논쟁의 여지가 있는 듯 합니다.

해외 부동산 손실도 우려가 있고 IB 수익 확대도 좀 더 지켜보아야 한다는 주장도 있습니다.
아예 2우B를 보자는 주장도 있고요.

자세히 살펴보겠습니다.

https://naver.me/xBwBBxO0

Oilprice.com에 올라온 <OPEC+ Faces Double Trouble: China Demand Weakness and Trump’s Policies>을 번역하여 정리해 보았습니다.

요약하면 다음과 같습니다.

- 중국 경제 성장 둔화 및 부동산 위기, EV 판매, LNG 트럭 증가 등으로 인하여 원유 소비가 위축됨.
- 중국의 원유 수입량은 10월 YoY -9%, MoM -2%를 기록하였음.
- 트럼프가 이란 제재를 강화하고, 관세 정책으로 인하여 세계 경제에 불확실성을 높이고 있음.
- ING는 트럼프가 비록 화석연료에 우호적이나, 결국 공급량 증가는 가격의 함수라고 언급
- Wood Mackenzie는 유가가 현재 수준에서 5~7달러 하락할 것으로 전망
- 결국 OPEC+은 중국의 예상보다 약한 수요와 트럼프 치하의 불확실성이라는 두 가지 요인과 싸워야 함.

https://naver.me/5D855xOn

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FuzsLPK2

지난주 관심 종목은 -1.36%로 동 기간 KOSPI -5.63%, KOSDAQ -7.80% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 한화시스템 +21.12%, 비에이치아이 +15.78%, 지역난방공사 +12.40%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 실리콘투 -32.00%, 로체시스템즈 -15.17%, 브이티 -11.19%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +38.82%로 동 기간 KOSPI -4.29%, KOSDAQ -16.45% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

2024년 YTD 성과는 +11.31%로 KOSPI -8.98%, KOSDAQ -20.90% 대비 크게 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GlJcPznm

안녕하세요. 구독자 Ahn Gregory님의 리퀘스트입니다.

주요 배당주의 11월 첫 영업일부터 12월 마감까지 누적 수익률을 보고, 다음 사항에 대한 피드백을 요청주셨습니다.

1) 찬바람 불면 배당주라고 하는데 11월부터 12월까지 몇 프로나 오르나?
2) 진짜 12월 마지막이 높은 주가인가? 11~12월의 피크는 대충 언제인가?

개인적으로 계절성 매매를 별로 안 좋아하지만 다음 작업을 수행하였습니다.

1) MKF500 고배당, Wealth 고배당, Fnguide 고배당포커스 지수의 수익률을 2015년부터 2024년까지 다운로드
2) 2015~2023년 데이터를 평균내어, 2024년과 비교해 봄

결과는 다음과 같습니다.

https://naver.me/5ZJc0Qm8

10월 30일부터 11월 15일까지 KOSPI는 -6.82% 하락하였습니다.

이 구간동안 낙폭과대 종목이 어떤게 있었는지 찾기 위해 다음과 같은 로직을 수행하였습니다.

1) 시가총액 1000억 이상, 12MF EPS 추정치가 흑자인 종목만을 유니버스로 선정
2) 12MF EPS 추정치의 10/30 ~ 11/15 변화율을 구함
3) 10/30 ~ 11/15 주가 상승률을 구함
4) 추정치 변화율 - 주가 상승률을 구함. 이는 추정치가 상향되거나 적게 하락했음에도 불구하고 주가는 많이 빠진 종목을 찾기 위함.
5) 관련 종목 리스트 30개, 그리고 전종목 순위 파일을 작성함

아래와 같이 30개 리스트 및 전 종목의 순위를 공유드립니다.

https://naver.me/GyYRNAoU

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5D82191C

트럼프 2.0 시대의 테크 혁신에 대하여 이야기 하기 위하여 프론티어 파운드리의 CEO인 술탄 메기(Sultan Meghji)가 야후 파이낸스에 출연하였습니다.

해당 영상에서 술탄 메기는 트럼프 2.0의 시대가 AI와 암호화폐 산업에 미치는 긍정적인 영향과 규제완화의 필요성에 대해 논하였습니다.

프론티어 파운드리는 AI 기업으로, 다양한 알고리즘을 통하여 데이터 셋에서 패턴을 감지하고 위험을 완화하는 앙상블 AI 플랫폼을 개발하는 회사입니다.

금융 서비스, 생명과학 등 다양한 시장에서 AI의 안전성에 대하여 집중하는 회사입니다.

CEO이자 창업자인 Sultan Meghji는 30년 경력의 IT 전문가이자 Duke 대학교의 교수로 재직중입니다.
FBI, CIA, FED, 영국 정부에 IT 관련 자문을 해 준경력이 있고, 조지 메이슨 대학교 국가 안보연구소의 연구원이기도 합니다.

때문에, 이런 저명한 인물의 입으로 "트럼프 2.0 시대가 AI 기업들에 어떤 의미가 있는지"를 듣는 것은 꽤 의미가 있다고 생각을 합니다.

또한, 이민정책의 변화가 기술인재를 영입하는데 미치는 영향에 대해서도 논의하고 있습니다.

간단하게 정리해 보았습니다.

https://naver.me/5Q3JE5Kp

트럼프 차기 정부가 자율주행차에 대한 규제를 완화시키려고 한다는 소식이 나오면서 테슬라가 급등하였습니다.

자율주행 차에 대한 기존 규제가 왜 문제였는지, 그리고 왜 테슬라에 도움이 되는지를 정리해보았습니다.

블룸버그의 기사 <Trump Team Is Seeking to Ease US Rules for Self-Driving Cars>를 기본으로, 몇 가지 언론 기사를 추가로 취합하였습니다.

나름대로 핫 한 이슈다보니, 제목처럼 돌고래도 이해할 수 있게 써 보는걸 목표로 삼았습니다.
이해 안 되면 독자분이 돌고래보다 못한게 아니라 전적으로 글쓴놈이 문제입니다.

https://naver.me/55rkaEPs

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/FsRcicX5

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FfeJtOY2

안녕하세요. 이번주도 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 리포트들을 살펴보고자 합니다.

이번주 눈에 띈 것은 운송업종이었습니다.

홍해 이슈로 인하여 운임 상승의 수혜를 충분히 보고 있는 반면, HMM은 잔여 영구채 부담도 있고 구조적 업황 하락도 우려가 된다는 목소리가 보였습니다.

때문에 Hold 의견과 Buy 의견이 같이 혼재되어 있었습니다.
그럼에도 불구하고 추정치는 25년도분까지 크게 상향이 되었는데, 한번 살펴볼 가치가 있어 보입니다.

https://naver.me/GsjMQEpP