안녕하세요. 플루토 리서치입니다.

24년 1월 초 <헬조센 최적화 투자전략>이라는 글을 썼었습니다.

그 글에서는 다음과 같은 내용을 담아서 전략을 제시드린 바 있습니다.

"현금 30% 이상을 보유하고 8~10% 조정받을 때마다 사라!"

▶️ 당시 증권사들의 연간전망 컨센서스 2800Pt와 반도체 강세가 양립할 수 없었음
▶️ 반도체에 대한 기본 전제는 "슈퍼 사이클은 믿지 않는다"와 "반도체는 시클리컬이다"임
▶️ 그러나 SK Hynix PBR이 굉장히 부담스러운 수준이었기 때문에 피크아웃론 대두시 반도체가 부담스러운 위치
▶️ 한국의 5년 평균 ROE가 지속 우하향하고 있기 때문에 상승장이 오기 힘듬
▶️ 정치적 이벤트가 많은 해로 총선과 대선이 있음
▶️ 중국 회복 부진과 부동산 PF여진, 그리고 아웃소싱 기관의 집행여력 부족
▶️ 과한 금리인하 기대

대충 반 이상은 맞았다고 자평을 하고 (-_-a) 저는 꽤 괜찮은 수익률을 올릴 수 있었습니다.

그렇다면 2025년에는 어떤 전략을 취해야 할까요? 큰 틀은 변함없습니다. 그러나 2024년보단 좀 더 편할 거 같습니다. 같이 살펴보시죠.

https://naver.me/GMmhqEyo

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FBepKCKp

시장에 조정이 간만에 좀 세게 왔습니다.

먼저 트럼프 당선 이후 인플레이션이 다시 살아난다는 내러티브가 있던 와중에, 고용지표가 아주 강하게 나왔습니다. 이로 인해 올해 금리인하가 어쩌면 없을 수도 있다는 우려가 부각되었습니다.

그러면 이제 언제 사야할 지가 관건입니다.

이렇게 금리가 크게 변동되면서 조정을 받은 적이 있었냐고요?
우리는 아주 훌륭한 플레이북 두 개를 가지고 있습니다.

22년 9월 영국 리즈 트러스 때와, 23년 10월 텐트럼을 같이 살펴보면서 최적의 바텀 피싱 국면을 모색해보도록 하겠습니다.

https://naver.me/5vcUxgfM

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xucyn9u6

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FHlXXcFU

안녕하세요. 이번주도 추정치 상향 종목들을 중심으로 레포트를 살펴보고자 합니다.
이제 1월 중순이 되고 실적도 슬슬 나올 시즌입니다.
이에 따라서 오늘부터는 1Q25 추정치 상향 종목을 위주로 살펴보도록 할 예정입니다.

그래서 제목도 1Q25를 기대해 볼만한 종목들...이라고 달아보았습니다.
같이 살펴보시죠. 4Q야 원래 빅배스니 뭐니 안 좋은 계절이고, 1Q보고 살 만한 것들을 추려볼만한 시기니까요.

https://naver.me/GBFUUzGj

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FPnlyF2g

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/52RBiMWG

지난주 관심종목은 +2.15%로 동 기간 KOSPI +0.31%, KOSDAQ +0.95%를 아웃퍼폼했습니다.

성과 우수 종목으로는 성광벤드 +16.83%, SNT에너지 +8.75%, 태광 +8.23%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 제닉 -7.18%, 한올바이오파마 -4.75%, 고려아연 -4.00%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +51.07%로 동 기간 KOSPI -0.07%, KOSDAQ -11.66%로 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x1VJKD8E

ㄴ파일 첨부를 깜빡하여 수정하였습니다. ;; 죄송합니다.

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GTnR2Ua9

다시 종목장이 되어가는 분위기다보니, 종목 리서치가 중요해지는 때가 되었습니다.
이에 외국인 보유 주식수가 1년래 신고점을 경신한 종목을 스크리닝 해 보았습니다.

총 28개의 종목을 찾을 수 있었습니다. 로직은 다음과 같습니다.

1) 시가총액 1000억원, 거래대금 60일 평균 10억원 이상.
2) 거래정지, 투자주의/위험/관리 종목 제외
3) 외국인 보유 주식수가 1년래 (2024.1.21~2025.1.20 Historical High인 종목 List
4) 2024.1.21 시점 외국인 보유 주식수 0%p 제외 (신규 IPO등 감안)
5) 지분율 확대 %p 순으로 정렬 (증자, 주식분할 등의 이슈가 있을 수 있기 때문)

https://naver.me/FSwlnnZL

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xuc1aV8x

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xv3w27cC

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FeXnazoy

안녕하세요. 이번 주도 추정치 상향 종목들을 살펴보는 시간을 가져보겠습니다.
이번 주는 피팅업체들의 잇달은 추정치 상향이 눈에 띕니다.

트럼프 2.0으로 인하여 승인이 보류되었던 LNG프로젝트 제한이 해제되며, 터미널 신규 개발 사이클 수혜를 받을 수 있다는 기대감이 있기 때문입니다.

또한 중동에서도 사우디가 판매 천연가스 생산량을 2030년까지 2021년 생산량 대비 60% 늘리기로 한 등 여러모로 수주가 기대되는 것들이 많습니다.

트럼프 취임이 이틀 되었으니 한번 꼭 읽어보고 가셨으면 좋겠습니다.

https://naver.me/FnmDGMSj

안녕하세요. 플루토 리서치입니다.

트럼프 시대를 맞이하여 이제 에너지 가격이 하락할 것이라는 전망이 대세입니다.
"미국이 증산한다!"라는 이야기 하나로 설명이 끝나기 때문인데..

오히려 최근들어 유가가 다시 상승하고 공급과잉에서 공급부족으로 국면이 바뀌었다는 지적이 나오고 있습니다.
이에 Oilprice.com의 <The End of Cheap Oil? Sanctions Spark Scramble for Supply>라는 글을 번역하여 보았습니다.

https://naver.me/GI3Bwj4U

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FUhLUJQL

안녕하세요. 1월 마지막주 관심종목 업데이트 및 지난주 관심종목을 공유드립니다.

지난 주 관심종목은 +0.94%로 동 기간 KOSPI +0.53%, KOSDAQ +0.56% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 SNT에너지 +16.48%, 한화에어로스페이스 +7.58%, HD현대일렉트릭 +6.46%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 제닉 -9.86%, 파마리서치 -7.59%, 삼양식품 -6.82%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 52.49%로 동 기간 KOSPI +0.46%, KOSDAQ -11.17% 대비 큰 폭의 초과수익을 거두고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

* 주 : 다음 주간 관심주는 2/7 업데이트 됩니다.

https://naver.me/FtTSYnhu

2월의 미국주식 관심 종목을 소개합니다.

지난 달(2024.12.20~2025.1.25) 플루토 리서치 미국주식 모델포트폴리오는 +12.78%로 동기간 S&P500 +2.85%, NASDAQ100 +2.12% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 콘스델레이션 에너지 +53.04%, Vistra Energy +36.56%, NRG 에너지 +24.23%가 있었습니다.
반면, 성과 부진 종목으로는 페어 아이작 -13.21%, 엑슨 엔터프라이즈 -3.38%, 로얄 캐리비안 -2.65%가 있었습니다.

2024년 2월 이후 누적 성과는 +29.90%로 동 기간 S&P500 +22.28%, NASDAQ 100 +24.44% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번달 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xUwv6AUw

어제부터 시장을 뜨겁게 달군 이슈는 Deepseek입니다.

딥시크가 뭐 때문에 이 난리인지, 그리고 딥시크가 증시에 미치는 영향 등을 총체적으로 살펴보고자 합니다.
결론부터 말씀드리면 꽤 큰 이슈라고 생각을 하고, 변동성 확대에 대비해야 한다고 생각합니다.

이 글은 Forbes의 <All About Deepseek>와 레나트 하임(Lennart Heim)의 블로그인 <DeepSeek : What the Headlines Miss>를 상당부분 인용하여 취합하였음을 밝힙니다.

https://naver.me/FbO5k8FN