어제부터 시장을 뜨겁게 달군 이슈는 Deepseek입니다.

딥시크가 뭐 때문에 이 난리인지, 그리고 딥시크가 증시에 미치는 영향 등을 총체적으로 살펴보고자 합니다.
결론부터 말씀드리면 꽤 큰 이슈라고 생각을 하고, 변동성 확대에 대비해야 한다고 생각합니다.

이 글은 Forbes의 <All About Deepseek>와 레나트 하임(Lennart Heim)의 블로그인 <DeepSeek : What the Headlines Miss>를 상당부분 인용하여 취합하였음을 밝힙니다.

https://naver.me/FbO5k8FN

Forbes가 내 놓은 글인 <All About Deepseek>의 번역입니다.

이 글의 저자 Janakiram MSV는 실리콘밸리 스타트업의 실무 아키텍터, 리서치 애널리스트, 자문가로 아마존과 마이크로소프트에서 10년 넘게 근무한 이력이 있습니다.

나름 신뢰할 수 있는 저자 및 출처라고 생각되며 현재로서는 DeepSeek에 대해 이보다 더 깔끔하게 설명한 글은 잘 없어보였습니다.

이 글이 다루는 내용은 다음과 같습니다.

"DeepSeek는 기술적으로 대체 뭐가 다른 AI와 다른가?"
"왜 DeepSeek는 비용효율적인가?"
"DeepSeek의 한계는 뭔가?"

이 질문에 모두 깔끔하게 대답해줄 수 있는 글이라고 판단하며, 한번 읽어보시길 권합니다.
(AI의 도움을 받았으나 기술적인 용어가 많아 저도 번역에 좀 한계가 있었습니다만 너그러이 양해 부탁드립니다.)

https://naver.me/FBesZ0CL

작년 결국 S&P500에 편입되기도 한 AI의 최종 승리자 팔란티어 테크놀로지입니다.

올해 AI 소프트웨어를 좋게 보고 있고, AI 인프라가 대규모로 깔리면서 SW회사들이 극적인 실적 폭발을 보여줄 것이라고 생각하고 있습니다. 여기에, 딥시크의 등장은 이를 더욱 더 강화시킬 것으로 보입니다.

투자 포인트는 다음과 같습니다.
- AI 및 데이터 분석 시장의 성장에 따른 높은 수혜 가능성
- 정부 및 민간 부문에서의 강력한 입지
- 상업 부문 확장을 통한 매출 다각화
- Deepseek의 등장으로 인한 AI 대중화와 비용감소

https://naver.me/xZVMwC4x

잠이 도저히 안 와서 시장에 대한 생각을 정리해봅니다. 불면증 환자는 인생 살기 참 힘드네요. -_-
편하게 쓰는 글이라 무료로 공개합니다.

이번 DeepSeek 사태가 대략 일주일정도 되었는데, 주도주의 교체를 시사하는 것으로 판단됩니다.

AI인프라에서 이제 AI 소프트웨어로 올해 주도주가 이동할 것으로 판단됩니다.

화학 섹터에서 NCC들이 판가가 낮아져 고생하면 Downstream 기업들이 원가가 낮아져 수혜를 보는 것과 비슷한 이치입니다.

스푸트니크 모먼트라는 말에도 동의할 수 없으며, AI에 대한 대규모 CAPEX 투자가 이어졌음에도 감가상각비조차 회수하지 못하고 있는게 문제입니다. 그리고, Deepseek의 저가 공세는 AI업체의 투자금 회수를 더욱 늦추게 될 것입니다.

https://naver.me/F3T7pvw4

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
오늘은 딥시크 이후 수급이 크게 변화한 날입니다.
때문에, 아이디어 제공 차원에서 하루 무료로 공개합니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/F74LZSvl

이번달 Market Breadth를 업로드합니다.

딥시크 뿐만이 아니라 관세까지 본격화 되는 마당이다보니 격변이 일어날 것으로 보입니다.
사실상 현재는 그 이전까지의 흐름을 파악하는 용도로 봐 주시면 될거 같습니다.

변함없이 조선을 선호하는데 특이점으로는 엔터, 화장품, 로봇 등이 바닥에서 움직이는 모습을 보여줬다는 것.
그리고 엔터와 로봇 조선 방산등은 관세에서 좀 자유로운 섹터라는 점이 의미가 있어 보입니다.

조선, 엔터, 화장품, 로봇, 방산 등을 한번 주의깊게 봐보셨으면 합니다.

https://naver.me/G38cGCIe

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/xOx0w9pM

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5YFTOTuK

안녕하세요. 플루토 리서치입니다.

팔란티어가 어닝 서프라이즈를 기록하며 +22% 상승중입니다.
단순히 종목 하나의 이벤트가 아니라 올해의 시장을 판가름할 중요한 이벤트라고 생각을 하여 글을 적습니다.

이는 2023년~2024년 AI 투자의 핵심이 엔비디아였으나, 2025년에는 소프트웨어, 특히 B2B 소프트웨어라는 생각을 더욱 굳히는 이벤트였습니다. 인프라는 23-24년에 미친듯이 깔았고, 충분히 내려온 AI 사용 가격으로 인하여 이제 B2B로도 돈을 벌 수 있다는 게 중요합니다.

팔란티어는 단순히 B2G 하는 회사가 아닙니다. 민간(상업) 부문, 특히 의료 인프라 등에서도 AI 적용이 성공적으로 이루어지고 있습니다.

팔란티어는 AI 소프트웨어가 올해 시장의 주도주가 될 것임을 유감없이 보여주고 있습니다. 함께 보시죠.

https://naver.me/GRoNsp7V

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xP8r5hF1

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/G9r2QL80

안녕하세요. 이번주도 추정치 상향 종목을 중심으로 개별 종목을 살펴보도록 하겠습니다.

4분기다보니 대체로 실적이 부진한 종목들이 많지만,
그럼에도 추정치를 상향시킨 종목들은 여전히 있습니다.

이러한 종목들을 중심으로 같이 살펴보고자 합니다.

https://naver.me/x9BDUs4e

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/F6lRAd7A

2월 2째주 주간 관심주를 공유합니다.

지난 주 관심종목은 -0.32%로 동 기간 KOSPI -0.59%, KOSDAQ +1.94%로 KOSPI 대비로는 상회, KOSDAQ 대비로는 하회하였습니다.

성과 우수 종목은 카페24 +46.79%, 삼양식품 +14.08%, 바이넥스 +8.46%가 있었던 반면, 성과 부진 종목은 비에이치아이 -15.62%, SNT에너지 -15.46%, 선익시스템 -14.69%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +52.01%로 동 기간 KOSPI -0.13%, KOSDAQ -9.44% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

올해 누적 성과는 +4.53%로 동 기간 KOSPI +5.10%, KOSDAQ +9.54% 대비 하회하고 있습니다.

4분기 실적발표 완료 후 주도종목군이 나오기를 기다려 보겠습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GV2XEFdP

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5gFVGVSa

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xuc3QZ7L

안녕하세요. 플루토 리서치입니다.

마침 내일은 CPI 발표고, 트럼프 시대를 맞아 이제 관세부과로 인하여 다시 인플레이션이 올 것이라는 전망이 많아지고 있습니다.

그런데 투자자들은 최신 정보에 예민하다보니, 과거 정보를 종종 간과하는 경우가 있습니다.
주택시장 둔화로 인하여 인플레가 잡힐거라는 주장을 소개해 봅니다.

이 쯤에서 다시 살펴볼만한 차트들을 몇 장 준비했습니다.

https://naver.me/GSDfOaR5

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FeXlfQnB

안녕하세요. 이번 주도 추정치 상향 종목을 중심으로 의미있는 레포트를 찾아보았습니다.

이번주 인상깊었던 종목은 보수적인 회사가 가이던스를 꽤 세게 줬다는 겁니다.
업황이 좀 애매한데, 그럼에도 데이터를 보면 이 회사의 가이던스가 어느 정도 말은 되 보입니다.

같이 살펴보시죠.

https://naver.me/x2jyUiFD

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5pwbxxR9

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5YFpoelB