지난달 (3/21~4/26) 관심 종목은 +1.23%로 동 기간 S&P500 -2.37%, NASDAQ -1.72% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

동 기간 성과 우수 종목으로는 PLTR +23.99%, TSLA +14.57%, PM +12.38%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 TRGP -10.02%, UAL -8.91%, FOX -7.87%가 있었습니다.

2024년 2/21 이후 누적 성과는 +12.59%로 동 기간 S&P500 +10.75%, NASDAQ +11.03% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

연 초 대비 누적 성과는 -0.85%로 동기간 S&P500 -6.05%, NASDAQ -7.56%대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

아래와 같이 이번 달 관심 종목을 공유드립니다.


https://naver.me/GPdcb5jP

올해 1월 딥시크(Deepseek) 충격으로 인하여 많은 하이퍼스케일러들이 충격을 받았습니다.
그리고 IT HW는 아직 딥시크 당시의 주가를 회복못하고 있는 곳들이 많습니다.

그런데 3달 가량 지난 지금, 딥시크 R2는 또 한 번 진화한 것으로 추정됩니다.

딥시크 R2의 낮은 비용과 오픈소스라는 특성은 빅테크 기업들의 막대한 CAPEX 지출에 심각한 과제를 던지고 있습니다.

하이퍼 스케일러들은 AI인프라에 수백억 달러를 투자하고 있지만, 딥시크 R2와 같은 모델이 상품화되고 수익성을 위협할 수 있습니다.

이 글에서는 딥시크 R2 루머와 빅테크의 CAPEX 딜레마, 오픈소스 AI의 시장 영향, 그리고 AI 컴퓨팅 수요에 대한 개인적 생각을 다뤄보고자 합니다.

https://naver.me/Fmfj7LQX

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5YFXz5mN

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5neSVDf7

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xUwgZ6kW

엔비디아는 AI라는 종교의 중심에 있습니다.
마이크로소프트의 CAPEX 투자 집행이 안도감을 주었다는 논리에 동의하지 않습니다.

엔비디아는 현재 수요의 대규모 변곡점 위에 있다는 생각을 하고 있으며, 딥시크 R1의 발표 이후로 전고점을 좀처럼 회복하지 못하고 있습니다.

이는 딥시크 R1 사태가 절대로 일시적인 위협이 아니라는 증거로 보입니다.
이에 생각을 공유하고자 합니다. 테크 투자자라면 한 번쯤 고민해 보실만한 이야기로 생각합니다.

https://naver.me/FA2nVzV3

지난 주 관심 종목은 +3.33%로 동 기간 KOSPI +0.53%, KOSDAQ -1.07% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 비에이치아이 +30.73%, RFHIC +10.55%, SNT에너지 +9.70%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 한화오션 -12.24%, 골프존 -2.42%, 성광벤드 -1.77%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +90.18%로 동 기간 KOSPI +1.37%, KOSDAQ -12.01% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

2025년 YTD 성과는 +30.79%로 동 기간 KOSPI +6.68%, KOSDAQ +6.44%대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5iTXoZKz

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FUhZtrRW

대만 TWD 환율, USD KRW환율 등 아시아 환율이 요동치고 있습니다.
연휴 기간 동안 발생한 이슈라 별 이야기들이 안 나오고 있는데, 큰 이슈는 아니라고 생각을 합니다.

짧게 상황 정리나 해 보겠습니다.

요약하자면 대만 보험사 이슈고 증시에 큰 문제가 될거 같지는 않습니다.

https://naver.me/GYC5dBbD

요즘 유튜브를 보면 미국 증시의 우상향을 믿고 투자를 한다는 가정으로 파이어를 논하는 글들이 많습니다.

사실 어쩌면 당위에 가까운 명제입니다.
자본시장이 열리는 한 인류는 진보할테고 미국이 그 중심에 있었으니까요.

그런데 미장이 우상향이라는 것도 약간은 삐딱하게 볼 필요가 있습니다.
우리의 삶은 유한하기 때문입니다.

https://naver.me/F6laFsUU

4월 1일에 아래와 같이 낙폭과대 종목들을 추려 50개 종목을 뽑아드린 바 있습니다.

구독자님 요청으로 성과를 리뷰 해보겠습니다.

4월 1일 낙폭과대 상위 20개 종목은 +11.22%, 50개 종목은 +7.43% 성과를 거뒀습니다.
동 기간 KOSPI는 +1.52%, KOSDAQ +4.40%대비 우수한 성과를 거뒀습니다.

성과 우수 종목으로는 비에이치아이 +64.55%, 가온전선 +45.52%, 현대마린엔진 +38.17%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 해성디에스 -13.45%, 지누스 -12.11%, 대덕전자 -10.59%가 있었습니다.

감사합니다.

https://naver.me/GeUeFhBZ

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xcniXgWs

연휴가 꼈다보니 보고서가 나온게 별로 없어서 Earnings Digest 작성이 무리가 있네요. 양해부탁드립니다.

신규레포트로 인하여 추정치 상향된게 잘 없어요...

일본 5대상사 알아보기 프로젝트의 3편으로, 마루베니를 분석하였습니다.

역시 투자 분석글이라기보다는 기업의 개황 정도를 설명하는 글입니다.

이 회사의 특징은 원자재 익스포져가 다소 낮다는 점입니다. 그리고 에너지/화학/식품 산업의 경쟁력을 강화하고 구리, 천연가스 분야의 역량을 확대해 나가고 있습니다.

어떻게보면 원자재 가격 하락시 방어가 잘 되는데, 바꿔 말하면 원자재 가격 상승에 따른 수혜는 덜 누리는 회사라고 볼 수 있겠습니다.

함께 살펴봅시다.

https://naver.me/G4W6hPyh

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/I55KasEq

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GL8OkciN

지난 주 관심종목은 +1.73%로 동 기간 KOSPI +0.68%, KOSDAQ +0.09%대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과우수 종목으로는 지앤씨에너지 +15.65%, 한화에어로스페이스 +7.33%, 한화 +6.34%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 카페24 -19.39%, 알테오젠 -3.23%, 성광벤드 -1.44%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +93.48%로 동 기간 KOSPI +2.06%, KOSDAQ -11.92% 대비 아웃퍼폼하였습니다.

연 초 대비 성과는 +33.05%로 동 기간 KOSPI +7.41%, KOSDAQ +6.54%대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GyY7UpYr

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xhl4KML1

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GWiSahwy

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FRug9xOa