삼성디스플레이, BOE에 이어 LG디스플레이도 8.6세대 OLED 시작
(*)의미: 스마트폰 폴더블 시장 본격성장전망
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202407091347374480108141
(*)의미: 스마트폰 폴더블 시장 본격성장전망
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LG디스플레이, 8.6세대 IT OLED 투자 '꿈틀'
삼성디스플레이에 이어 중국 BOE가 8.6세대 정보기술(IT) 유기발광다이오드(OLED) 시설투자를 본격화했다. 장기간 디스플레이 산업이 침체한 것을 고려하면 의미 있는 움직임이다. 그만큼 관련 수요에 대한 확신이 있던 것으로 풀이된다.다음 주자로는 LG디스플레
[디이엔티]
단일판매ㆍ공급계약체결
공급계약내용 : 2차전지 제조장비
계약금액총액(원) : 13,244,396,160
매출액대비(%) : 10.4
계약상대 : L-H Battery Company Incorporate Co.,Ltd
시작일 : 2024-07-11
종료일 : 2024-08-10
연환산(%) : 126.53
단일판매ㆍ공급계약체결
공급계약내용 : 2차전지 제조장비
계약금액총액(원) : 13,244,396,160
매출액대비(%) : 10.4
계약상대 : L-H Battery Company Incorporate Co.,Ltd
시작일 : 2024-07-11
종료일 : 2024-08-10
연환산(%) : 126.53
NAVER(035420) 24년 Forward 20배까지 내려간 밸류
매수/28만
- 올해 영업이익이 전년 대비 24% 성장하며 견조한 실적이 예상되는 만큼 추가 하락 가능성은 크지 않다고 판단
- 2분기 매출 2조 6,440억 원(YoY +11%, QoQ +5%), 영업이익 4,412억 원(YoY +18%, QoQ +0%, OPM 16.7%)로 컨센서스 부합 예상. 서치플랫폼 매출은 9,497억 원(YoY +4%, QoQ +5%)로 광고 경기 반등 시그널 부재함에도 견조한 성장 시현 예상
- 매출 성장의 대부분은 앱 개편 및 광고 상품 개선을 통한 Q의 성장에서 기인. C커머스 성장세는 최근 둔화되고 있으며, 네이버 이익에 미치는 영향은 없다고 판다나. 광고에서는 (+)로 작용하나, 일부 스마트스토어 거래액에 (-)로 작용
매수/28만
- 올해 영업이익이 전년 대비 24% 성장하며 견조한 실적이 예상되는 만큼 추가 하락 가능성은 크지 않다고 판단
- 2분기 매출 2조 6,440억 원(YoY +11%, QoQ +5%), 영업이익 4,412억 원(YoY +18%, QoQ +0%, OPM 16.7%)로 컨센서스 부합 예상. 서치플랫폼 매출은 9,497억 원(YoY +4%, QoQ +5%)로 광고 경기 반등 시그널 부재함에도 견조한 성장 시현 예상
- 매출 성장의 대부분은 앱 개편 및 광고 상품 개선을 통한 Q의 성장에서 기인. C커머스 성장세는 최근 둔화되고 있으며, 네이버 이익에 미치는 영향은 없다고 판다나. 광고에서는 (+)로 작용하나, 일부 스마트스토어 거래액에 (-)로 작용
키움증권 (039490) 기업 실적 Preview
매수/17만
- 주주환원 강화와 높은 ROE 부각으로 PBR 프리미엄 회복 전망
- 2Q24 이자이익 -8.7%yoy(-2.0%qoq)인 1,439억원 예상. 신용융자잔고 (2Q23(조원) 19.4 → 1Q24 19.5 → 2Q24 20.1) 소폭 확대에도 고객예탁금 요율 인상, 신용공여 리스크 강화 및 이자율 하락 등에 기인
- 2023년 영풍제지 미수금 및 CFD 관련 손실 5,000억원에 따른 기저효과와 하반기 기준금리 인하에 따른 우호적인 업황 상황 고려하면 상반기에 이어 하반기에도 실적 개선 추세가 지속될 전망이어서 2024년(E) 지배주주순이익 +86.9%yoy인 8,155억 큰 폭 증가 예상.
매수/17만
- 주주환원 강화와 높은 ROE 부각으로 PBR 프리미엄 회복 전망
- 2Q24 이자이익 -8.7%yoy(-2.0%qoq)인 1,439억원 예상. 신용융자잔고 (2Q23(조원) 19.4 → 1Q24 19.5 → 2Q24 20.1) 소폭 확대에도 고객예탁금 요율 인상, 신용공여 리스크 강화 및 이자율 하락 등에 기인
- 2023년 영풍제지 미수금 및 CFD 관련 손실 5,000억원에 따른 기저효과와 하반기 기준금리 인하에 따른 우호적인 업황 상황 고려하면 상반기에 이어 하반기에도 실적 개선 추세가 지속될 전망이어서 2024년(E) 지배주주순이익 +86.9%yoy인 8,155억 큰 폭 증가 예상.
엔씨소프트(036570) 2Q24 Preview: 계속되는 종목 장세
매수(유지)/21만
- 2분기 매출 3,853억 원(YoY -20%, QoQ -3%), 영업적자 167억원(YoY, QoQ 적자전환)으로 컨센서스 하회 예상. 리니지M은 7주년 업데이트 효과로 전분기 대비 성장할 것으로 전망
- 동사 단기 주가는 9/17 출시 예정인 <TL>의 초기 트래픽에 좌우될 것으로 판단
- 올해 하반기에는 신작 라인업중 <호연>은 8월 말 출시 가정 연간 560억 원 매출 예상. <TL> 글로벌은 총매출 기준 3분기 일매출 3억원, 4분기 2억원 추정
매수(유지)/21만
- 2분기 매출 3,853억 원(YoY -20%, QoQ -3%), 영업적자 167억원(YoY, QoQ 적자전환)으로 컨센서스 하회 예상. 리니지M은 7주년 업데이트 효과로 전분기 대비 성장할 것으로 전망
- 동사 단기 주가는 9/17 출시 예정인 <TL>의 초기 트래픽에 좌우될 것으로 판단
- 올해 하반기에는 신작 라인업중 <호연>은 8월 말 출시 가정 연간 560억 원 매출 예상. <TL> 글로벌은 총매출 기준 3분기 일매출 3억원, 4분기 2억원 추정
CJ ENM (035760) 넷마블로 라이브시티 방어
매수/11만
- 12M FWD EPS 6,132원에 타겟 PER 19배 적용 PER 기준: 18년 CJ E&M-CJO 합병 Pro-forma OP 2.5천억원 수준에 근접할 경우 CJ E&M과 CJO의 합병 전 PER 5년 평균인 21배 적용 예정
- 보유 중인 넷마블 지분 22.9%(전일 기준 1.15조원) 중 5.2%p(보유 규모의 23% 2.5천억원) 처분 결정.
- ENM이 인식하는 넷마블 지분의 단가는 2.5천원, 2.5천억원에 매각시 2.4천억원의 차익, PRS 거래여서 보수적으로 2천억원 초반 정도의 차익 발생 전망
- 이번 거래의 의미는, ENM이 라이브시티의 청산을 결정했고, 시기가 임박했으며, 최대 손실 인식 금액은 2천억원 수준이될 가능성이 높다는 것
매수/11만
- 12M FWD EPS 6,132원에 타겟 PER 19배 적용 PER 기준: 18년 CJ E&M-CJO 합병 Pro-forma OP 2.5천억원 수준에 근접할 경우 CJ E&M과 CJO의 합병 전 PER 5년 평균인 21배 적용 예정
- 보유 중인 넷마블 지분 22.9%(전일 기준 1.15조원) 중 5.2%p(보유 규모의 23% 2.5천억원) 처분 결정.
- ENM이 인식하는 넷마블 지분의 단가는 2.5천원, 2.5천억원에 매각시 2.4천억원의 차익, PRS 거래여서 보수적으로 2천억원 초반 정도의 차익 발생 전망
- 이번 거래의 의미는, ENM이 라이브시티의 청산을 결정했고, 시기가 임박했으며, 최대 손실 인식 금액은 2천억원 수준이될 가능성이 높다는 것