Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
다른 이야기지만 시총 1,000억 따리 소형주인데
주주응대를 지대로 하는 곳은 감덩이네 ㅎㅎ
전화 안 받거나 어쩔TV가 한 트럭인데 친절 보스 횽님들이 있어서 아직은 살만하다~
주주응대를 지대로 하는 곳은 감덩이네 ㅎㅎ
전화 안 받거나 어쩔TV가 한 트럭인데 친절 보스 횽님들이 있어서 아직은 살만하다~
Forwarded from market leading stocks
[ FS리서치 탐방노트 ]
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
**드림텍 (192650) : 전방사업 다각화 성장 기대
▶️ 모든 사업부문 사상 최대
동사는 1998년 설립되었으며 동사와 그 종속회사의 사업부문은 스마트폰, 웨어러블 기기 등 IT기기에 사용되는 각종 PBA 모듈을 개발 및 공급하는 IT & Mobile Communications 사업(이하 "IMC"), 생체인식 모듈과 전통적 제품에 IT기술을 접목한 컨버전스 제품, 부품, 모듈을 개발 및 공급하는 Biometrics, Healthcare & Convergence 사업(이하 "BHC") 그리고 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈을 개발 및 공급하는 Compact Camera Module 사업(이하 "CCM")으로 구분할 수 있다. 3분기 보고서 기준 현재 누적 매출액은 1조 608억원(+17.6% yoy)이며 IMC 부문은 4,030억원(+33.3% yoy)으로 매출액의 38%, BHC 부문은 2,586억원(+23.2% yoy)으로 매출액의 24.4%, 그리고 CCM 부문은 3,990억원(+2.7% yoy)으로 매출액의 37.6% 차지한다. 모든 사업부문에서 성장을 이어가고 있지만 주가는 상당히 저조한 모습이다. 이는 주요 타깃인 스마트폰 시장 위축에 따른 것으로 풀이된다. 그러나 BHC 사업부문의 성장과 새로운 전방산업 확보로 향후 동사의 성장은 지속될 것으로 판단된다.
▶️ 바이오 점프
동사의 지난해 영업이익률은 7.8%를 기록했다. 과거 5년 중 가장 높은 이익률을 달성했으며, 올해 3분기 누적으로 8.4%까지 끌어올렸다. 동사의 이익률 개선에 가장 큰 이유는 BHC 사업부문 중 헬스케어 의료기기 성장 때문이다. 의료기기의 영업이익률은 최소 20%를 유지하고 있으며 그 성장이 매년 두 배를 웃돌고 있다. 2019년 70억원 수준에서 2020년 200억원, 2021년 400억원을 기록했으며, 올해는 최소 800억원을 달성할 전망이다. 또한 내년에는 새로운 고객사를 확보해 두 배 수준의 성장을 이뤄 낼 수 있을 것으로 예상된다. 동사가 타겟하는 병원 내 모니터링 시장 및 원격진료 시장은 CAGR 22.3%로 2023년 1940달러에서 2030년 4600억달러로 가파른 성장세를 이어갈 것으로 보인다(Statista 통계 기준). 회사측은 2020년 기준 유효시장(SAM)을 810억달러로 보고 있으며, 약 5% 정도의 시장 침투시 41억달러의 매출을 기록할 것으로 기대하고 있다. 여기에 임산부 태아 모니터링 및 난임치료, 심장질환 등 의료분야에서 다양하게 활용 가능한 휴대용 초음파 기기를 개발 중으로 그 성장이 더욱 기대된다.
보고서링크 : http://www.fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport/2042187943_D4xPzrgu_ce4f75b59d18dfc739bd4f6d5c204e87728ef755.pdf
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
**드림텍 (192650) : 전방사업 다각화 성장 기대
▶️ 모든 사업부문 사상 최대
동사는 1998년 설립되었으며 동사와 그 종속회사의 사업부문은 스마트폰, 웨어러블 기기 등 IT기기에 사용되는 각종 PBA 모듈을 개발 및 공급하는 IT & Mobile Communications 사업(이하 "IMC"), 생체인식 모듈과 전통적 제품에 IT기술을 접목한 컨버전스 제품, 부품, 모듈을 개발 및 공급하는 Biometrics, Healthcare & Convergence 사업(이하 "BHC") 그리고 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈을 개발 및 공급하는 Compact Camera Module 사업(이하 "CCM")으로 구분할 수 있다. 3분기 보고서 기준 현재 누적 매출액은 1조 608억원(+17.6% yoy)이며 IMC 부문은 4,030억원(+33.3% yoy)으로 매출액의 38%, BHC 부문은 2,586억원(+23.2% yoy)으로 매출액의 24.4%, 그리고 CCM 부문은 3,990억원(+2.7% yoy)으로 매출액의 37.6% 차지한다. 모든 사업부문에서 성장을 이어가고 있지만 주가는 상당히 저조한 모습이다. 이는 주요 타깃인 스마트폰 시장 위축에 따른 것으로 풀이된다. 그러나 BHC 사업부문의 성장과 새로운 전방산업 확보로 향후 동사의 성장은 지속될 것으로 판단된다.
▶️ 바이오 점프
동사의 지난해 영업이익률은 7.8%를 기록했다. 과거 5년 중 가장 높은 이익률을 달성했으며, 올해 3분기 누적으로 8.4%까지 끌어올렸다. 동사의 이익률 개선에 가장 큰 이유는 BHC 사업부문 중 헬스케어 의료기기 성장 때문이다. 의료기기의 영업이익률은 최소 20%를 유지하고 있으며 그 성장이 매년 두 배를 웃돌고 있다. 2019년 70억원 수준에서 2020년 200억원, 2021년 400억원을 기록했으며, 올해는 최소 800억원을 달성할 전망이다. 또한 내년에는 새로운 고객사를 확보해 두 배 수준의 성장을 이뤄 낼 수 있을 것으로 예상된다. 동사가 타겟하는 병원 내 모니터링 시장 및 원격진료 시장은 CAGR 22.3%로 2023년 1940달러에서 2030년 4600억달러로 가파른 성장세를 이어갈 것으로 보인다(Statista 통계 기준). 회사측은 2020년 기준 유효시장(SAM)을 810억달러로 보고 있으며, 약 5% 정도의 시장 침투시 41억달러의 매출을 기록할 것으로 기대하고 있다. 여기에 임산부 태아 모니터링 및 난임치료, 심장질환 등 의료분야에서 다양하게 활용 가능한 휴대용 초음파 기기를 개발 중으로 그 성장이 더욱 기대된다.
보고서링크 : http://www.fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport/2042187943_D4xPzrgu_ce4f75b59d18dfc739bd4f6d5c204e87728ef755.pdf
옷 좋아하는 아이들이 제일 싫어하는게 클론입니다.
내가 유닠하면 좋겠는데 옆에 옆옆에 아이들이 똑같은 것 신고 있으믄 기부니 안 좋다는거죵.
그래서 진입 장벽을 두기위해 앵간한 아이들이 사지 못하는 명품/콜라보/한정판 에디숀으로 가는거구요..
지금껏 몇년간 나이키의 시대였다보니.. 나름의 역발상으로 쌈바를 매수하는 아이들의 모습이라고 이해를 하시믄..
내가 유닠하면 좋겠는데 옆에 옆옆에 아이들이 똑같은 것 신고 있으믄 기부니 안 좋다는거죵.
그래서 진입 장벽을 두기위해 앵간한 아이들이 사지 못하는 명품/콜라보/한정판 에디숀으로 가는거구요..
지금껏 몇년간 나이키의 시대였다보니.. 나름의 역발상으로 쌈바를 매수하는 아이들의 모습이라고 이해를 하시믄..