변압기 형제 사이좋게 쇼크.
진짜 숫자는 내년부터인데 오또케 볼지..?
올해 주가 안좋은 손꾸락 5개안에 변압기들이 들어갔는데 미리 알았는지도...
진짜 숫자는 내년부터인데 오또케 볼지..?
올해 주가 안좋은 손꾸락 5개안에 변압기들이 들어갔는데 미리 알았는지도...
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
루닛, 美가던트헬스와의 첫 공동 제품 '가던트360' 글로벌 공개
https://www.hankyung.com/it/article/202302016317i
루닛은 미국 가던트헬스와 협업해 완성한 인공지능(AI) 기반의 병리분석 솔루션 '가던트360 티슈넥스트'를 글로벌 시장에 본격 공개했다고 1일 밝혔다.
가던트360 티슈넥스트는 기존 암 진단을 위한 '루닛 인사이트' 제품과 달리 암 치료 분야에서 처음으로 공식 출시하는 제품이다. 루닛은 이번 신제품 출시로 암 진단부터 치료까지 전주기를 아우르는 제품군을 갖추는 동시에 미국 등 글로벌 시장에도 본격 진출하게 됐다고 했다.
가던트360 티슈넥스트는 가던트헬스의 종합 암 검진 프로젝트인 '가던트 갤럭시'의 첫번째 제품이다. 루닛의 AI 기반 병리분석 솔루션 '루닛 스코프 PD-L1'(사진)의 인공지능 기술을 적용했다.
https://www.hankyung.com/it/article/202302016317i
루닛은 미국 가던트헬스와 협업해 완성한 인공지능(AI) 기반의 병리분석 솔루션 '가던트360 티슈넥스트'를 글로벌 시장에 본격 공개했다고 1일 밝혔다.
가던트360 티슈넥스트는 기존 암 진단을 위한 '루닛 인사이트' 제품과 달리 암 치료 분야에서 처음으로 공식 출시하는 제품이다. 루닛은 이번 신제품 출시로 암 진단부터 치료까지 전주기를 아우르는 제품군을 갖추는 동시에 미국 등 글로벌 시장에도 본격 진출하게 됐다고 했다.
가던트360 티슈넥스트는 가던트헬스의 종합 암 검진 프로젝트인 '가던트 갤럭시'의 첫번째 제품이다. 루닛의 AI 기반 병리분석 솔루션 '루닛 스코프 PD-L1'(사진)의 인공지능 기술을 적용했다.
Forwarded from 주식독학
#단독 #현대차 #로봇 #엑스블
1일 본지 확인에 따르면, 현대차는 지난달 27일 환자용 웨어러블 로봇 ‘엑스볼’에 대한 식품의약품안전처 인증을 획득했다.
제품명 ‘엑스블’은 이미 상표 등록이 완료된 상태다. 엑스블은 환자, 장애인의 하지 근육 재건, 관절 운동 회복 등 재활·훈련을 목적으로 환자가 착용하고 보행할 수 있는 전동 장치다.
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1655823
1일 본지 확인에 따르면, 현대차는 지난달 27일 환자용 웨어러블 로봇 ‘엑스볼’에 대한 식품의약품안전처 인증을 획득했다.
제품명 ‘엑스블’은 이미 상표 등록이 완료된 상태다. 엑스블은 환자, 장애인의 하지 근육 재건, 관절 운동 회복 등 재활·훈련을 목적으로 환자가 착용하고 보행할 수 있는 전동 장치다.
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1655823
www.shinailbo.co.kr
[단독] 현대차 로봇 야심작 '엑스블', 의료용 승인 받았다 - 신아일보
정의선 현대자동차그룹 회장의 로봇 야심작 중 하나인 ‘엑스블’(X-ble)이 의료용 상용화 초읽기에 들어갔다. 공장 등 산업 목적으로 공개된 웨어러블 로봇을 환자 맞춤형 의료용 로봇으로 개...
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 인민일보 산하 경제지 증권시보에서 ‘인공지능 추세를 피할 수 없다면 적극적으로 포용해야 한다’는 내용의 칼럼을 올렸네요
* 본격적인 인공지능 굴기?! 반도체는?!
=========================
• 인공지능 추세를 피할 수 없다면, 최선의 방법은 이를 적극적으로 포용하는 것
• 20대 당대회보고에서 인공지능은 바이오, 신에너지, 신소재, 첨단장비, 환경보호 등 분야에서 신성장동력으로 평가
• 각 지방정부의 관련 정책과 함께 적극적으로 인공지능 산업 추진. 투자기업 역시 투자 강화
• 일부 기관에서 2026년 중국 AI 투자 규모는 266.9억달러에 달하며 전세계 8.9%를 차지할 것으로 예상. 연평균 성장률 15% 이상
• 그 중 전문서비스, 정부, 금융, 통신 등 4대 산업의 인공지능 관련 지출이 가장 많을 것으로 기대. 건설, 제조, 헬스케어 분야도 고성장 예상.
如果人工智能这个大趋势不可避免，那最好的办法就是积极拥抱它。在党的二十大报告里，人工智能就和生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等行业一起被列为新的增长引擎。随后各级政府更是出台相关政策，大力发展人工智能产业。投资机构也是真金白银进行投资。有专业机构预测，2026年中国AI投资规模有望达266.9亿美元，全球占比约为8.9%，年复合增长率将超过15%。其中，专业服务、政府、金融和电信四大终端行业用户的AI相关支出在五年预测期内将保持领先，建筑业、制造和医疗保健行业也将实现较高增速。可以想象，我国的人工智能产业会拥有非常光明的未来。
* 본격적인 인공지능 굴기?! 반도체는?!
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• 인공지능 추세를 피할 수 없다면, 최선의 방법은 이를 적극적으로 포용하는 것
• 20대 당대회보고에서 인공지능은 바이오, 신에너지, 신소재, 첨단장비, 환경보호 등 분야에서 신성장동력으로 평가
• 각 지방정부의 관련 정책과 함께 적극적으로 인공지능 산업 추진. 투자기업 역시 투자 강화
• 일부 기관에서 2026년 중국 AI 투자 규모는 266.9억달러에 달하며 전세계 8.9%를 차지할 것으로 예상. 연평균 성장률 15% 이상
• 그 중 전문서비스, 정부, 금융, 통신 등 4대 산업의 인공지능 관련 지출이 가장 많을 것으로 기대. 건설, 제조, 헬스케어 분야도 고성장 예상.
如果人工智能这个大趋势不可避免，那最好的办法就是积极拥抱它。在党的二十大报告里，人工智能就和生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等行业一起被列为新的增长引擎。随后各级政府更是出台相关政策，大力发展人工智能产业。投资机构也是真金白银进行投资。有专业机构预测，2026年中国AI投资规模有望达266.9亿美元，全球占比约为8.9%，年复合增长率将超过15%。其中，专业服务、政府、金融和电信四大终端行业用户的AI相关支出在五年预测期内将保持领先，建筑业、制造和医疗保健行业也将实现较高增速。可以想象，我国的人工智能产业会拥有非常光明的未来。
주식시장이 먼저돌면 넥스트는 부동산이라는데..
건설주는 무적의 논리인 한국에서 @@해봐야 디스카운트 끼고 시작.
오른 원자재 등 각종 부대비용 받으니 가격올려야 마진 스테이. 받으려는 사람이 없어서 문제지만 금리 내려가면 꾸역꾸역?
섹시함이 없는 섹터인데 불확실하니 모두가 손이 안가는 듯..
건설주는 무적의 논리인 한국에서 @@해봐야 디스카운트 끼고 시작.
오른 원자재 등 각종 부대비용 받으니 가격올려야 마진 스테이. 받으려는 사람이 없어서 문제지만 금리 내려가면 꾸역꾸역?
섹시함이 없는 섹터인데 불확실하니 모두가 손이 안가는 듯..
아이디어 손실이면 잘라야 하는데 자꾸 안되는 아이디어를 밀어부치네.
지금 태어나는 아이들은 소득 50% 때려나..
보험료율 9% > 15% 레이즈.
지금 태어나는 아이들은 소득 50% 때려나..
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Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타 반도체/전기전자 백길현]
SK하이닉스 4Q22 실적컨콜 내 주요 질문(2)
3. 중국 Mobile 개선되는 시그널이 있는지? 데이터센터 수요 현황 및 향후 전망은?
- 올해 수요 예측은 매크로 변동성 관점에서 상당히 변동폭이 크다고 보여짐.
- 스마트폰은 전년비 글로벌/중국 보면 Flat 정도 Shipment 성장 보는데. 이거는 경우에 따라서는 변동성이 생겨날 것.
- 서버도 마찬가지. 매크로 불확실성 등을 감안하여 글로벌 빅테크들의 투자 절감 비용 컨트롤 하고있어서 당분간 수요는 재고소진에 집중될 것으로 보고 있음.
- 그가운데 기회요인을 보자면, 중국 스마트폰은 리오프닝 이후에 경기 부양 정책(스마트폰 보조금 변화 등)으로 하반기 신제품 위주로 고용량 제품 수요가 늘어날 것으로 기대.
- 서버는 신규 CPU 출시에 따라 고용량 DDR5는 분명히 시장의 사업 기회일 것. 지난 데이터센터 빌드업이나 리프레시 사이클을 보면 올해~내년이 기존 서버 장비들의 교체 주기일 것으로 봄.
- 고객들은 상반기를 보수적으로 봄. 그러나 하반기는 전년하반기 대비해서 수요 모멘텀이 있는것으로 보여짐. 하반기 집중되는 수요에 대응해야 할 것.
4. 올해 Capex 50% 계획했는데 추가적인 Capex Cut 가능성 있는지?
- 지난 3분기 실적발표에 공유했던거처럼 올해 당사 투자는 전년대비 현재까지 50%이상 축소해서 진행할 계획.
- 2019년 Capex 규모와 당사 팹 규모 및 필수 인프라 고려하면 이미 적정 수준으로 어느정도 축소했다고 판단하고 있음.
- 현재로서는 추가적인 투자 감축은 고려하고 있지 않음. 투자 계획의 근간은 시장 상황 변경을 반영해야하는 것이라 현재로써는 크게 변화 없는 상황임.
- 큰 규모의 투자 축소이긴하지만, HBM3 DDR5 1Anm 176단 제품은 향후 고객 수요 맞춰서 공급할 수 있도록 만반의 준비를 할 것.
5. NAND 무형자산 관련 1.6조원의 영업외 손실의 배경은?
- 작년 하반기 메모리 수요 둔화, 가격 하락하면서 NAND 사업 수익성이 악화되었음. 이러한 시장 상황 등을 반영하여 자산재평가를 연말에 진행했고 비경상적 비용 발생함.
- 이에 NAND 관련 키옥시아, 솔리다임에 대한 일회성 비용 발생. 키옥시아는 공정가치 평가한 결과 4분기 0.6조원 반영. 솔리다음 영업권, NAND 무형자산 손상액이 추가로 포함되어 있음.
SK하이닉스 4Q22 실적컨콜 내 주요 질문(2)
3. 중국 Mobile 개선되는 시그널이 있는지? 데이터센터 수요 현황 및 향후 전망은?
- 올해 수요 예측은 매크로 변동성 관점에서 상당히 변동폭이 크다고 보여짐.
- 스마트폰은 전년비 글로벌/중국 보면 Flat 정도 Shipment 성장 보는데. 이거는 경우에 따라서는 변동성이 생겨날 것.
- 서버도 마찬가지. 매크로 불확실성 등을 감안하여 글로벌 빅테크들의 투자 절감 비용 컨트롤 하고있어서 당분간 수요는 재고소진에 집중될 것으로 보고 있음.
- 그가운데 기회요인을 보자면, 중국 스마트폰은 리오프닝 이후에 경기 부양 정책(스마트폰 보조금 변화 등)으로 하반기 신제품 위주로 고용량 제품 수요가 늘어날 것으로 기대.
- 서버는 신규 CPU 출시에 따라 고용량 DDR5는 분명히 시장의 사업 기회일 것. 지난 데이터센터 빌드업이나 리프레시 사이클을 보면 올해~내년이 기존 서버 장비들의 교체 주기일 것으로 봄.
- 고객들은 상반기를 보수적으로 봄. 그러나 하반기는 전년하반기 대비해서 수요 모멘텀이 있는것으로 보여짐. 하반기 집중되는 수요에 대응해야 할 것.
4. 올해 Capex 50% 계획했는데 추가적인 Capex Cut 가능성 있는지?
- 지난 3분기 실적발표에 공유했던거처럼 올해 당사 투자는 전년대비 현재까지 50%이상 축소해서 진행할 계획.
- 2019년 Capex 규모와 당사 팹 규모 및 필수 인프라 고려하면 이미 적정 수준으로 어느정도 축소했다고 판단하고 있음.
- 현재로서는 추가적인 투자 감축은 고려하고 있지 않음. 투자 계획의 근간은 시장 상황 변경을 반영해야하는 것이라 현재로써는 크게 변화 없는 상황임.
- 큰 규모의 투자 축소이긴하지만, HBM3 DDR5 1Anm 176단 제품은 향후 고객 수요 맞춰서 공급할 수 있도록 만반의 준비를 할 것.
5. NAND 무형자산 관련 1.6조원의 영업외 손실의 배경은?
- 작년 하반기 메모리 수요 둔화, 가격 하락하면서 NAND 사업 수익성이 악화되었음. 이러한 시장 상황 등을 반영하여 자산재평가를 연말에 진행했고 비경상적 비용 발생함.
- 이에 NAND 관련 키옥시아, 솔리다임에 대한 일회성 비용 발생. 키옥시아는 공정가치 평가한 결과 4분기 0.6조원 반영. 솔리다음 영업권, NAND 무형자산 손상액이 추가로 포함되어 있음.
나는 안 듣고 있으나 모두가 하루의 시작을 하이닉스와 상쾌하게 시작하고 있다.
닉스/전자 컨콜은 늘 할 것 같은 이야기만 하는 것 같은데 ㅎㅎ
어차피 답정너라 회사가 뭐라 말하든 하고 싶은 해석을 하는 플레이어들. 외국인이 돌아섰는데 그냥 좋게 좋게 봐~
닉스/전자 컨콜은 늘 할 것 같은 이야기만 하는 것 같은데 ㅎㅎ
어차피 답정너라 회사가 뭐라 말하든 하고 싶은 해석을 하는 플레이어들. 외국인이 돌아섰는데 그냥 좋게 좋게 봐~
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.01 13:39:22
기업명: 제이스텍(시가총액: 1,271억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: -
세부내용: 2차전지 생산라인 공급계약
매출대비: 19.5%
계약금: 160억 원
계약시작: 2023-01-31
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 9.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900231
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090470
기업명: 제이스텍(시가총액: 1,271억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: -
세부내용: 2차전지 생산라인 공급계약
매출대비: 19.5%
계약금: 160억 원
계약시작: 2023-01-31
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 9.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900231
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090470
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
▶ Q&A 질의응답
Q. 리튬 물량 확보 현황
A. 동사는 '25년까지 모든 배터리 원자재를 완전히 확보한 상황임. 또한, 리튬아메리카에 대한 투자를 통한 Thacker Pass 물량 조달 계약건을 봐도 '26년 그리고 그 이후도 준비중에 있음
Q. Tesla, Ford와 달리 가격 인하를 단행하지 않고 있는 이유는?
A. 동사의 강한 제품 포트폴리오와 가격을 보면 현재 이미 좋은 위치에 있다고 생각함. 물론 이를 계속 모니터링하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 할 것이지만. 제품 포트폴리오의 강점과 현재 하고 있는 것들을 고려하면 좋은 위치에 있음
Q. Equinox, Blazer, LYRIQ가 현 가격 기준으로 단기 수요가 공급을 상회하는 것을 알고 있음. 그런데 경쟁업체 중 한 곳은 이미 EBIT가 매우 견조하며 20% 성장을 달성하고 있고 비용도 감소중. 동사 전기차 EBIT 마진 목표 업데이트
A. 동사는 현재 많은 작업을 진행중에 있음. ICE와 EV에 대한 작업을 동시에 진행하고 있기에 어느정도 마찰은 있음. ICE 포트폴리오는 여전히 강력하지만 미래를 위한 EV 공장도 건설하고 있음. 그러나 아직 생산 수준이 원하는 수준은 아니며 향후 엄청난 수준의 운영 시너지를 기대함. 또한, 금일 발표한 20억달러(약 2.5조원) 비용 절감 프로그램은 이에 대한 증거임. 또한 현재 동사 모델에 대한 수요가 매우 강함
Q. '23년 회사 매출 성장 관련 기대 요인
A. 현재 미국 오하이오주의 Ultium 관련 작업이 순조롭게 진행중. LG에너지솔루션과 GM은 서로 잘 협력중에 있음. 또한, 스프링힐 공장도 순조롭게 진행 중에 있음. 이를 통해 '25년까지 북미 지역에서 100만대 목표를 달성하기 위해 노력중임.
Q. 미국 IRA 법안 관련하여, 원래는 GM이 생산 및 공급망 확보로 유리할 것이라고 생각했으나, 최근 리스 관련 조항으로 유럽, 중국, 일본, 한국의 업체들도 보조금을 확보할 수 있게됨. 이에 대한 생각과 중국에서 EV를 수출하는 것에 대해서도 허용될 가능성이 있다고 생각하는지?
A. 우리의 전략은 판매를 하고자 하는 곳에 생산 공장을 건설하는 것이었음. 현재 우리는 미국 재무부의 마지막 조항을 기다리고 있음. 현재 리스 관련하여 따져봐야 할 여러 문제와 관계없이 동사는 배터리셀/모듈 대상 세액공제 등으로 여전히 큰 이익을 얻을 것이라고 생각함. 또한, 오늘 발표한 지분 투자를 포함하여 여러 협업들이 이를 더욱 강화한다고 생각함. 현재 IRA 조항 제정을 기다리고 있지만 여전히 공급망 확보에 주력중
Q. 플릿 판매는 지난 몇년간 비중이 매우 낮았음. 현재 공급이 정상화되고 있는데 크게 회복할 수 있다고 생각하는지? 동사의 플릿 판매 사업 현황은?
A. 이는 동사에 있어 중요한 성장 기회임. 플릿용Silverado EV WT를 봐도 이를 알 수 있음. 동사는 동사는 향후 플릿용 상업 렌탈 비즈니스를 확대하여 과거와는 다른 수익성을 확보할 예정임
Q. 그렇다면 도매판매 증가 목표 5~10%는 대부분 플릿 판매량이 차지하게 될 것인지?
A. 판매량 5~10% 증가는 전체적인 수치. 동사의 EV 출시 계획을 보면 브랜뉴 쉐보레 Silverado, GMC Sierra 대형 픽업 등이 있음
Q. 23년 청정에너지 세액공제 3억달러 관련하여, kWh당 35달러~45달러를 가정한 것인지. 이러한 세액공제는 LG 등 JV 파트너사와 어떻게 공유되는 것인지?
A. 세액공제 혜택은 차량당 3,500~5,500달러(약 431만원~677만원). '23년 3억달러(약 3,690억원)은 셀 생산의 램프업 속도를 감안한 것임. 이에 대한 자세한 내용은 설명하지 않을 예정. Ultium 공장 생산이 증가함에 따라 빠르게 증가할 것
Q. GM의 가격 경쟁력
A. 동사의 EV 포트폴리오는 여러 가격대에 분포되어 있는데 Equinox EV, Blazer EV, Silverado, LYRIQ 등은 속한 가격대에서 좋은 위치를 보유하고 있음. 이는 IRA가 나오기 전에 책정한 적절한 가격대. 또한, Ultium 플랫폼으로 인해 대부분의 OEM 보다 앞서있는 상황이며 배터리셀을 확보하고 있음. 따라서 전반적으로 가격 경쟁력이 있음
Q. '24년 상반기까지 누적 EV 생산 목표인 40만대에서 EV 트럭 플랫폼의 비중
A. 이에 대한 자세한 내용은 공유하지 않음. 현재 예약이 매진된 Hummer의 생산량은 '23년과 '24년에 크게 증가할 것임. 그리고 Silverado EV WT 그리고 RST 올 연말에 예정되어 있음
Q. 북미 지역의 장기 배터리 계획 변경을 고려하고 있는지? 최근 원통형셀 채택을 고려하고 있으며 GM이 LG와 제4공장에서 협력하지 않을 수도 있다는 언론 보도가 있었음
A. 우선, Ultium 플랫폼의 장점은 폼팩터에 구애받지 않는다는 것임. 파우치형, 각형, 원통형셀 모두 사용 가능함. 따라서 성능 관점에서 특정 차량에 적합한 배터리가 무엇인지를 고려할 수 있기 때문에 유연함을 갖고 있음. 동사는 LG엔솔과 매우 중요한 작업을 진행하고 있음. 그들은 우리게에 있어 매우 중요한 파트너임. 그리고 로즈타운 공장, 스피링힐, 미시간 공장 등 매우 잘 협력하고 있음
동사는 앞으로 4개 그 이상의 공장이 필요함. 향후 공유할 세부 내용이 있으면 말씀드릴 것임. 지금 당장은 미국과 북미에서도 광범위하게 배터리 생산역량을 갖추려는 계획에서 실제로 변경된 것은 없음
Q. Ultium 플랫폼이 폼팩터에 구애받지 않는다는 것은 알겠으나 만약 원통형으로 변경한다면 안정성, 비용 등 변화를 주도하는 요인은 무엇인지?
A. 우선 해당 추측에 대해서는 언급하지 않을 것임. 그러나 동사는 성능을 보고 있음. Ultium 플랫폼에서 팩을 구성하는 방식을 볼 때 중요한 요인 중 하나임. 동사는 세 종류의 폼팩터를 모두 고려하며 작업을 진행하고 있음
Q. IRA 3억달러를 위한 배터리셀 생산 관련 질문으로 오하이오, 테네시의 생산 타임라인 현황은?
A. 오하이오는 '22년 4분기에 시작했으며, 매 분기마다 20%의 용량을 추가하여 '23년 연말까지 완전히 가동될 예정. 해당 계획은 여전히 진행중. 이러한 경험을 기반으로 스피링힐에서는 유사할 것이지만 좀 더 빠를 수 있음
t.me/cjdbj
Q. 리튬 물량 확보 현황
A. 동사는 '25년까지 모든 배터리 원자재를 완전히 확보한 상황임. 또한, 리튬아메리카에 대한 투자를 통한 Thacker Pass 물량 조달 계약건을 봐도 '26년 그리고 그 이후도 준비중에 있음
Q. Tesla, Ford와 달리 가격 인하를 단행하지 않고 있는 이유는?
A. 동사의 강한 제품 포트폴리오와 가격을 보면 현재 이미 좋은 위치에 있다고 생각함. 물론 이를 계속 모니터링하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 할 것이지만. 제품 포트폴리오의 강점과 현재 하고 있는 것들을 고려하면 좋은 위치에 있음
Q. Equinox, Blazer, LYRIQ가 현 가격 기준으로 단기 수요가 공급을 상회하는 것을 알고 있음. 그런데 경쟁업체 중 한 곳은 이미 EBIT가 매우 견조하며 20% 성장을 달성하고 있고 비용도 감소중. 동사 전기차 EBIT 마진 목표 업데이트
A. 동사는 현재 많은 작업을 진행중에 있음. ICE와 EV에 대한 작업을 동시에 진행하고 있기에 어느정도 마찰은 있음. ICE 포트폴리오는 여전히 강력하지만 미래를 위한 EV 공장도 건설하고 있음. 그러나 아직 생산 수준이 원하는 수준은 아니며 향후 엄청난 수준의 운영 시너지를 기대함. 또한, 금일 발표한 20억달러(약 2.5조원) 비용 절감 프로그램은 이에 대한 증거임. 또한 현재 동사 모델에 대한 수요가 매우 강함
Q. '23년 회사 매출 성장 관련 기대 요인
A. 현재 미국 오하이오주의 Ultium 관련 작업이 순조롭게 진행중. LG에너지솔루션과 GM은 서로 잘 협력중에 있음. 또한, 스프링힐 공장도 순조롭게 진행 중에 있음. 이를 통해 '25년까지 북미 지역에서 100만대 목표를 달성하기 위해 노력중임.
Q. 미국 IRA 법안 관련하여, 원래는 GM이 생산 및 공급망 확보로 유리할 것이라고 생각했으나, 최근 리스 관련 조항으로 유럽, 중국, 일본, 한국의 업체들도 보조금을 확보할 수 있게됨. 이에 대한 생각과 중국에서 EV를 수출하는 것에 대해서도 허용될 가능성이 있다고 생각하는지?
A. 우리의 전략은 판매를 하고자 하는 곳에 생산 공장을 건설하는 것이었음. 현재 우리는 미국 재무부의 마지막 조항을 기다리고 있음. 현재 리스 관련하여 따져봐야 할 여러 문제와 관계없이 동사는 배터리셀/모듈 대상 세액공제 등으로 여전히 큰 이익을 얻을 것이라고 생각함. 또한, 오늘 발표한 지분 투자를 포함하여 여러 협업들이 이를 더욱 강화한다고 생각함. 현재 IRA 조항 제정을 기다리고 있지만 여전히 공급망 확보에 주력중
Q. 플릿 판매는 지난 몇년간 비중이 매우 낮았음. 현재 공급이 정상화되고 있는데 크게 회복할 수 있다고 생각하는지? 동사의 플릿 판매 사업 현황은?
A. 이는 동사에 있어 중요한 성장 기회임. 플릿용Silverado EV WT를 봐도 이를 알 수 있음. 동사는 동사는 향후 플릿용 상업 렌탈 비즈니스를 확대하여 과거와는 다른 수익성을 확보할 예정임
Q. 그렇다면 도매판매 증가 목표 5~10%는 대부분 플릿 판매량이 차지하게 될 것인지?
A. 판매량 5~10% 증가는 전체적인 수치. 동사의 EV 출시 계획을 보면 브랜뉴 쉐보레 Silverado, GMC Sierra 대형 픽업 등이 있음
Q. 23년 청정에너지 세액공제 3억달러 관련하여, kWh당 35달러~45달러를 가정한 것인지. 이러한 세액공제는 LG 등 JV 파트너사와 어떻게 공유되는 것인지?
A. 세액공제 혜택은 차량당 3,500~5,500달러(약 431만원~677만원). '23년 3억달러(약 3,690억원)은 셀 생산의 램프업 속도를 감안한 것임. 이에 대한 자세한 내용은 설명하지 않을 예정. Ultium 공장 생산이 증가함에 따라 빠르게 증가할 것
Q. GM의 가격 경쟁력
A. 동사의 EV 포트폴리오는 여러 가격대에 분포되어 있는데 Equinox EV, Blazer EV, Silverado, LYRIQ 등은 속한 가격대에서 좋은 위치를 보유하고 있음. 이는 IRA가 나오기 전에 책정한 적절한 가격대. 또한, Ultium 플랫폼으로 인해 대부분의 OEM 보다 앞서있는 상황이며 배터리셀을 확보하고 있음. 따라서 전반적으로 가격 경쟁력이 있음
Q. '24년 상반기까지 누적 EV 생산 목표인 40만대에서 EV 트럭 플랫폼의 비중
A. 이에 대한 자세한 내용은 공유하지 않음. 현재 예약이 매진된 Hummer의 생산량은 '23년과 '24년에 크게 증가할 것임. 그리고 Silverado EV WT 그리고 RST 올 연말에 예정되어 있음
Q. 북미 지역의 장기 배터리 계획 변경을 고려하고 있는지? 최근 원통형셀 채택을 고려하고 있으며 GM이 LG와 제4공장에서 협력하지 않을 수도 있다는 언론 보도가 있었음
A. 우선, Ultium 플랫폼의 장점은 폼팩터에 구애받지 않는다는 것임. 파우치형, 각형, 원통형셀 모두 사용 가능함. 따라서 성능 관점에서 특정 차량에 적합한 배터리가 무엇인지를 고려할 수 있기 때문에 유연함을 갖고 있음. 동사는 LG엔솔과 매우 중요한 작업을 진행하고 있음. 그들은 우리게에 있어 매우 중요한 파트너임. 그리고 로즈타운 공장, 스피링힐, 미시간 공장 등 매우 잘 협력하고 있음
동사는 앞으로 4개 그 이상의 공장이 필요함. 향후 공유할 세부 내용이 있으면 말씀드릴 것임. 지금 당장은 미국과 북미에서도 광범위하게 배터리 생산역량을 갖추려는 계획에서 실제로 변경된 것은 없음
Q. Ultium 플랫폼이 폼팩터에 구애받지 않는다는 것은 알겠으나 만약 원통형으로 변경한다면 안정성, 비용 등 변화를 주도하는 요인은 무엇인지?
A. 우선 해당 추측에 대해서는 언급하지 않을 것임. 그러나 동사는 성능을 보고 있음. Ultium 플랫폼에서 팩을 구성하는 방식을 볼 때 중요한 요인 중 하나임. 동사는 세 종류의 폼팩터를 모두 고려하며 작업을 진행하고 있음
Q. IRA 3억달러를 위한 배터리셀 생산 관련 질문으로 오하이오, 테네시의 생산 타임라인 현황은?
A. 오하이오는 '22년 4분기에 시작했으며, 매 분기마다 20%의 용량을 추가하여 '23년 연말까지 완전히 가동될 예정. 해당 계획은 여전히 진행중. 이러한 경험을 기반으로 스피링힐에서는 유사할 것이지만 좀 더 빠를 수 있음
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.01 14:15:27
기업명: 강원에너지(시가총액: 2,539억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: ECOPRO GLOBAL HUNGRAY Zrt.
세부내용: [EA1] Powder handling equipment(Blend Mixer, Dryer 등 양극재 공정 설비 일체)
매출대비: 99.4%
계약금: 439억 원
계약시작: 2023-02-01
계약종료: 2025-12-30
계약기간: 2.9년
기간감안 매출비중: 34.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900273
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114190
기업명: 강원에너지(시가총액: 2,539억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: ECOPRO GLOBAL HUNGRAY Zrt.
세부내용: [EA1] Powder handling equipment(Blend Mixer, Dryer 등 양극재 공정 설비 일체)
매출대비: 99.4%
계약금: 439억 원
계약시작: 2023-02-01
계약종료: 2025-12-30
계약기간: 2.9년
기간감안 매출비중: 34.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900273
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114190