아이디어 손실이면 잘라야 하는데 자꾸 안되는 아이디어를 밀어부치네.
지금 태어나는 아이들은 소득 50% 때려나..
보험료율 9% > 15% 레이즈.
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Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타 반도체/전기전자 백길현]
SK하이닉스 4Q22 실적컨콜 내 주요 질문(2)
3. 중국 Mobile 개선되는 시그널이 있는지? 데이터센터 수요 현황 및 향후 전망은?
- 올해 수요 예측은 매크로 변동성 관점에서 상당히 변동폭이 크다고 보여짐.
- 스마트폰은 전년비 글로벌/중국 보면 Flat 정도 Shipment 성장 보는데. 이거는 경우에 따라서는 변동성이 생겨날 것.
- 서버도 마찬가지. 매크로 불확실성 등을 감안하여 글로벌 빅테크들의 투자 절감 비용 컨트롤 하고있어서 당분간 수요는 재고소진에 집중될 것으로 보고 있음.
- 그가운데 기회요인을 보자면, 중국 스마트폰은 리오프닝 이후에 경기 부양 정책(스마트폰 보조금 변화 등)으로 하반기 신제품 위주로 고용량 제품 수요가 늘어날 것으로 기대.
- 서버는 신규 CPU 출시에 따라 고용량 DDR5는 분명히 시장의 사업 기회일 것. 지난 데이터센터 빌드업이나 리프레시 사이클을 보면 올해~내년이 기존 서버 장비들의 교체 주기일 것으로 봄.
- 고객들은 상반기를 보수적으로 봄. 그러나 하반기는 전년하반기 대비해서 수요 모멘텀이 있는것으로 보여짐. 하반기 집중되는 수요에 대응해야 할 것.
4. 올해 Capex 50% 계획했는데 추가적인 Capex Cut 가능성 있는지?
- 지난 3분기 실적발표에 공유했던거처럼 올해 당사 투자는 전년대비 현재까지 50%이상 축소해서 진행할 계획.
- 2019년 Capex 규모와 당사 팹 규모 및 필수 인프라 고려하면 이미 적정 수준으로 어느정도 축소했다고 판단하고 있음.
- 현재로서는 추가적인 투자 감축은 고려하고 있지 않음. 투자 계획의 근간은 시장 상황 변경을 반영해야하는 것이라 현재로써는 크게 변화 없는 상황임.
- 큰 규모의 투자 축소이긴하지만, HBM3 DDR5 1Anm 176단 제품은 향후 고객 수요 맞춰서 공급할 수 있도록 만반의 준비를 할 것.
5. NAND 무형자산 관련 1.6조원의 영업외 손실의 배경은?
- 작년 하반기 메모리 수요 둔화, 가격 하락하면서 NAND 사업 수익성이 악화되었음. 이러한 시장 상황 등을 반영하여 자산재평가를 연말에 진행했고 비경상적 비용 발생함.
- 이에 NAND 관련 키옥시아, 솔리다임에 대한 일회성 비용 발생. 키옥시아는 공정가치 평가한 결과 4분기 0.6조원 반영. 솔리다음 영업권, NAND 무형자산 손상액이 추가로 포함되어 있음.
SK하이닉스 4Q22 실적컨콜 내 주요 질문(2)
3. 중국 Mobile 개선되는 시그널이 있는지? 데이터센터 수요 현황 및 향후 전망은?
- 올해 수요 예측은 매크로 변동성 관점에서 상당히 변동폭이 크다고 보여짐.
- 스마트폰은 전년비 글로벌/중국 보면 Flat 정도 Shipment 성장 보는데. 이거는 경우에 따라서는 변동성이 생겨날 것.
- 서버도 마찬가지. 매크로 불확실성 등을 감안하여 글로벌 빅테크들의 투자 절감 비용 컨트롤 하고있어서 당분간 수요는 재고소진에 집중될 것으로 보고 있음.
- 그가운데 기회요인을 보자면, 중국 스마트폰은 리오프닝 이후에 경기 부양 정책(스마트폰 보조금 변화 등)으로 하반기 신제품 위주로 고용량 제품 수요가 늘어날 것으로 기대.
- 서버는 신규 CPU 출시에 따라 고용량 DDR5는 분명히 시장의 사업 기회일 것. 지난 데이터센터 빌드업이나 리프레시 사이클을 보면 올해~내년이 기존 서버 장비들의 교체 주기일 것으로 봄.
- 고객들은 상반기를 보수적으로 봄. 그러나 하반기는 전년하반기 대비해서 수요 모멘텀이 있는것으로 보여짐. 하반기 집중되는 수요에 대응해야 할 것.
4. 올해 Capex 50% 계획했는데 추가적인 Capex Cut 가능성 있는지?
- 지난 3분기 실적발표에 공유했던거처럼 올해 당사 투자는 전년대비 현재까지 50%이상 축소해서 진행할 계획.
- 2019년 Capex 규모와 당사 팹 규모 및 필수 인프라 고려하면 이미 적정 수준으로 어느정도 축소했다고 판단하고 있음.
- 현재로서는 추가적인 투자 감축은 고려하고 있지 않음. 투자 계획의 근간은 시장 상황 변경을 반영해야하는 것이라 현재로써는 크게 변화 없는 상황임.
- 큰 규모의 투자 축소이긴하지만, HBM3 DDR5 1Anm 176단 제품은 향후 고객 수요 맞춰서 공급할 수 있도록 만반의 준비를 할 것.
5. NAND 무형자산 관련 1.6조원의 영업외 손실의 배경은?
- 작년 하반기 메모리 수요 둔화, 가격 하락하면서 NAND 사업 수익성이 악화되었음. 이러한 시장 상황 등을 반영하여 자산재평가를 연말에 진행했고 비경상적 비용 발생함.
- 이에 NAND 관련 키옥시아, 솔리다임에 대한 일회성 비용 발생. 키옥시아는 공정가치 평가한 결과 4분기 0.6조원 반영. 솔리다음 영업권, NAND 무형자산 손상액이 추가로 포함되어 있음.
나는 안 듣고 있으나 모두가 하루의 시작을 하이닉스와 상쾌하게 시작하고 있다.
닉스/전자 컨콜은 늘 할 것 같은 이야기만 하는 것 같은데 ㅎㅎ
어차피 답정너라 회사가 뭐라 말하든 하고 싶은 해석을 하는 플레이어들. 외국인이 돌아섰는데 그냥 좋게 좋게 봐~
닉스/전자 컨콜은 늘 할 것 같은 이야기만 하는 것 같은데 ㅎㅎ
어차피 답정너라 회사가 뭐라 말하든 하고 싶은 해석을 하는 플레이어들. 외국인이 돌아섰는데 그냥 좋게 좋게 봐~
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.01 13:39:22
기업명: 제이스텍(시가총액: 1,271억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: -
세부내용: 2차전지 생산라인 공급계약
매출대비: 19.5%
계약금: 160억 원
계약시작: 2023-01-31
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 9.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900231
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090470
기업명: 제이스텍(시가총액: 1,271억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: -
세부내용: 2차전지 생산라인 공급계약
매출대비: 19.5%
계약금: 160억 원
계약시작: 2023-01-31
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 9.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900231
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090470
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
▶ Q&A 질의응답
Q. 리튬 물량 확보 현황
A. 동사는 '25년까지 모든 배터리 원자재를 완전히 확보한 상황임. 또한, 리튬아메리카에 대한 투자를 통한 Thacker Pass 물량 조달 계약건을 봐도 '26년 그리고 그 이후도 준비중에 있음
Q. Tesla, Ford와 달리 가격 인하를 단행하지 않고 있는 이유는?
A. 동사의 강한 제품 포트폴리오와 가격을 보면 현재 이미 좋은 위치에 있다고 생각함. 물론 이를 계속 모니터링하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 할 것이지만. 제품 포트폴리오의 강점과 현재 하고 있는 것들을 고려하면 좋은 위치에 있음
Q. Equinox, Blazer, LYRIQ가 현 가격 기준으로 단기 수요가 공급을 상회하는 것을 알고 있음. 그런데 경쟁업체 중 한 곳은 이미 EBIT가 매우 견조하며 20% 성장을 달성하고 있고 비용도 감소중. 동사 전기차 EBIT 마진 목표 업데이트
A. 동사는 현재 많은 작업을 진행중에 있음. ICE와 EV에 대한 작업을 동시에 진행하고 있기에 어느정도 마찰은 있음. ICE 포트폴리오는 여전히 강력하지만 미래를 위한 EV 공장도 건설하고 있음. 그러나 아직 생산 수준이 원하는 수준은 아니며 향후 엄청난 수준의 운영 시너지를 기대함. 또한, 금일 발표한 20억달러(약 2.5조원) 비용 절감 프로그램은 이에 대한 증거임. 또한 현재 동사 모델에 대한 수요가 매우 강함
Q. '23년 회사 매출 성장 관련 기대 요인
A. 현재 미국 오하이오주의 Ultium 관련 작업이 순조롭게 진행중. LG에너지솔루션과 GM은 서로 잘 협력중에 있음. 또한, 스프링힐 공장도 순조롭게 진행 중에 있음. 이를 통해 '25년까지 북미 지역에서 100만대 목표를 달성하기 위해 노력중임.
Q. 미국 IRA 법안 관련하여, 원래는 GM이 생산 및 공급망 확보로 유리할 것이라고 생각했으나, 최근 리스 관련 조항으로 유럽, 중국, 일본, 한국의 업체들도 보조금을 확보할 수 있게됨. 이에 대한 생각과 중국에서 EV를 수출하는 것에 대해서도 허용될 가능성이 있다고 생각하는지?
A. 우리의 전략은 판매를 하고자 하는 곳에 생산 공장을 건설하는 것이었음. 현재 우리는 미국 재무부의 마지막 조항을 기다리고 있음. 현재 리스 관련하여 따져봐야 할 여러 문제와 관계없이 동사는 배터리셀/모듈 대상 세액공제 등으로 여전히 큰 이익을 얻을 것이라고 생각함. 또한, 오늘 발표한 지분 투자를 포함하여 여러 협업들이 이를 더욱 강화한다고 생각함. 현재 IRA 조항 제정을 기다리고 있지만 여전히 공급망 확보에 주력중
Q. 플릿 판매는 지난 몇년간 비중이 매우 낮았음. 현재 공급이 정상화되고 있는데 크게 회복할 수 있다고 생각하는지? 동사의 플릿 판매 사업 현황은?
A. 이는 동사에 있어 중요한 성장 기회임. 플릿용Silverado EV WT를 봐도 이를 알 수 있음. 동사는 동사는 향후 플릿용 상업 렌탈 비즈니스를 확대하여 과거와는 다른 수익성을 확보할 예정임
Q. 그렇다면 도매판매 증가 목표 5~10%는 대부분 플릿 판매량이 차지하게 될 것인지?
A. 판매량 5~10% 증가는 전체적인 수치. 동사의 EV 출시 계획을 보면 브랜뉴 쉐보레 Silverado, GMC Sierra 대형 픽업 등이 있음
Q. 23년 청정에너지 세액공제 3억달러 관련하여, kWh당 35달러~45달러를 가정한 것인지. 이러한 세액공제는 LG 등 JV 파트너사와 어떻게 공유되는 것인지?
A. 세액공제 혜택은 차량당 3,500~5,500달러(약 431만원~677만원). '23년 3억달러(약 3,690억원)은 셀 생산의 램프업 속도를 감안한 것임. 이에 대한 자세한 내용은 설명하지 않을 예정. Ultium 공장 생산이 증가함에 따라 빠르게 증가할 것
Q. GM의 가격 경쟁력
A. 동사의 EV 포트폴리오는 여러 가격대에 분포되어 있는데 Equinox EV, Blazer EV, Silverado, LYRIQ 등은 속한 가격대에서 좋은 위치를 보유하고 있음. 이는 IRA가 나오기 전에 책정한 적절한 가격대. 또한, Ultium 플랫폼으로 인해 대부분의 OEM 보다 앞서있는 상황이며 배터리셀을 확보하고 있음. 따라서 전반적으로 가격 경쟁력이 있음
Q. '24년 상반기까지 누적 EV 생산 목표인 40만대에서 EV 트럭 플랫폼의 비중
A. 이에 대한 자세한 내용은 공유하지 않음. 현재 예약이 매진된 Hummer의 생산량은 '23년과 '24년에 크게 증가할 것임. 그리고 Silverado EV WT 그리고 RST 올 연말에 예정되어 있음
Q. 북미 지역의 장기 배터리 계획 변경을 고려하고 있는지? 최근 원통형셀 채택을 고려하고 있으며 GM이 LG와 제4공장에서 협력하지 않을 수도 있다는 언론 보도가 있었음
A. 우선, Ultium 플랫폼의 장점은 폼팩터에 구애받지 않는다는 것임. 파우치형, 각형, 원통형셀 모두 사용 가능함. 따라서 성능 관점에서 특정 차량에 적합한 배터리가 무엇인지를 고려할 수 있기 때문에 유연함을 갖고 있음. 동사는 LG엔솔과 매우 중요한 작업을 진행하고 있음. 그들은 우리게에 있어 매우 중요한 파트너임. 그리고 로즈타운 공장, 스피링힐, 미시간 공장 등 매우 잘 협력하고 있음
동사는 앞으로 4개 그 이상의 공장이 필요함. 향후 공유할 세부 내용이 있으면 말씀드릴 것임. 지금 당장은 미국과 북미에서도 광범위하게 배터리 생산역량을 갖추려는 계획에서 실제로 변경된 것은 없음
Q. Ultium 플랫폼이 폼팩터에 구애받지 않는다는 것은 알겠으나 만약 원통형으로 변경한다면 안정성, 비용 등 변화를 주도하는 요인은 무엇인지?
A. 우선 해당 추측에 대해서는 언급하지 않을 것임. 그러나 동사는 성능을 보고 있음. Ultium 플랫폼에서 팩을 구성하는 방식을 볼 때 중요한 요인 중 하나임. 동사는 세 종류의 폼팩터를 모두 고려하며 작업을 진행하고 있음
Q. IRA 3억달러를 위한 배터리셀 생산 관련 질문으로 오하이오, 테네시의 생산 타임라인 현황은?
A. 오하이오는 '22년 4분기에 시작했으며, 매 분기마다 20%의 용량을 추가하여 '23년 연말까지 완전히 가동될 예정. 해당 계획은 여전히 진행중. 이러한 경험을 기반으로 스피링힐에서는 유사할 것이지만 좀 더 빠를 수 있음
t.me/cjdbj
Q. 리튬 물량 확보 현황
A. 동사는 '25년까지 모든 배터리 원자재를 완전히 확보한 상황임. 또한, 리튬아메리카에 대한 투자를 통한 Thacker Pass 물량 조달 계약건을 봐도 '26년 그리고 그 이후도 준비중에 있음
Q. Tesla, Ford와 달리 가격 인하를 단행하지 않고 있는 이유는?
A. 동사의 강한 제품 포트폴리오와 가격을 보면 현재 이미 좋은 위치에 있다고 생각함. 물론 이를 계속 모니터링하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 할 것이지만. 제품 포트폴리오의 강점과 현재 하고 있는 것들을 고려하면 좋은 위치에 있음
Q. Equinox, Blazer, LYRIQ가 현 가격 기준으로 단기 수요가 공급을 상회하는 것을 알고 있음. 그런데 경쟁업체 중 한 곳은 이미 EBIT가 매우 견조하며 20% 성장을 달성하고 있고 비용도 감소중. 동사 전기차 EBIT 마진 목표 업데이트
A. 동사는 현재 많은 작업을 진행중에 있음. ICE와 EV에 대한 작업을 동시에 진행하고 있기에 어느정도 마찰은 있음. ICE 포트폴리오는 여전히 강력하지만 미래를 위한 EV 공장도 건설하고 있음. 그러나 아직 생산 수준이 원하는 수준은 아니며 향후 엄청난 수준의 운영 시너지를 기대함. 또한, 금일 발표한 20억달러(약 2.5조원) 비용 절감 프로그램은 이에 대한 증거임. 또한 현재 동사 모델에 대한 수요가 매우 강함
Q. '23년 회사 매출 성장 관련 기대 요인
A. 현재 미국 오하이오주의 Ultium 관련 작업이 순조롭게 진행중. LG에너지솔루션과 GM은 서로 잘 협력중에 있음. 또한, 스프링힐 공장도 순조롭게 진행 중에 있음. 이를 통해 '25년까지 북미 지역에서 100만대 목표를 달성하기 위해 노력중임.
Q. 미국 IRA 법안 관련하여, 원래는 GM이 생산 및 공급망 확보로 유리할 것이라고 생각했으나, 최근 리스 관련 조항으로 유럽, 중국, 일본, 한국의 업체들도 보조금을 확보할 수 있게됨. 이에 대한 생각과 중국에서 EV를 수출하는 것에 대해서도 허용될 가능성이 있다고 생각하는지?
A. 우리의 전략은 판매를 하고자 하는 곳에 생산 공장을 건설하는 것이었음. 현재 우리는 미국 재무부의 마지막 조항을 기다리고 있음. 현재 리스 관련하여 따져봐야 할 여러 문제와 관계없이 동사는 배터리셀/모듈 대상 세액공제 등으로 여전히 큰 이익을 얻을 것이라고 생각함. 또한, 오늘 발표한 지분 투자를 포함하여 여러 협업들이 이를 더욱 강화한다고 생각함. 현재 IRA 조항 제정을 기다리고 있지만 여전히 공급망 확보에 주력중
Q. 플릿 판매는 지난 몇년간 비중이 매우 낮았음. 현재 공급이 정상화되고 있는데 크게 회복할 수 있다고 생각하는지? 동사의 플릿 판매 사업 현황은?
A. 이는 동사에 있어 중요한 성장 기회임. 플릿용Silverado EV WT를 봐도 이를 알 수 있음. 동사는 동사는 향후 플릿용 상업 렌탈 비즈니스를 확대하여 과거와는 다른 수익성을 확보할 예정임
Q. 그렇다면 도매판매 증가 목표 5~10%는 대부분 플릿 판매량이 차지하게 될 것인지?
A. 판매량 5~10% 증가는 전체적인 수치. 동사의 EV 출시 계획을 보면 브랜뉴 쉐보레 Silverado, GMC Sierra 대형 픽업 등이 있음
Q. 23년 청정에너지 세액공제 3억달러 관련하여, kWh당 35달러~45달러를 가정한 것인지. 이러한 세액공제는 LG 등 JV 파트너사와 어떻게 공유되는 것인지?
A. 세액공제 혜택은 차량당 3,500~5,500달러(약 431만원~677만원). '23년 3억달러(약 3,690억원)은 셀 생산의 램프업 속도를 감안한 것임. 이에 대한 자세한 내용은 설명하지 않을 예정. Ultium 공장 생산이 증가함에 따라 빠르게 증가할 것
Q. GM의 가격 경쟁력
A. 동사의 EV 포트폴리오는 여러 가격대에 분포되어 있는데 Equinox EV, Blazer EV, Silverado, LYRIQ 등은 속한 가격대에서 좋은 위치를 보유하고 있음. 이는 IRA가 나오기 전에 책정한 적절한 가격대. 또한, Ultium 플랫폼으로 인해 대부분의 OEM 보다 앞서있는 상황이며 배터리셀을 확보하고 있음. 따라서 전반적으로 가격 경쟁력이 있음
Q. '24년 상반기까지 누적 EV 생산 목표인 40만대에서 EV 트럭 플랫폼의 비중
A. 이에 대한 자세한 내용은 공유하지 않음. 현재 예약이 매진된 Hummer의 생산량은 '23년과 '24년에 크게 증가할 것임. 그리고 Silverado EV WT 그리고 RST 올 연말에 예정되어 있음
Q. 북미 지역의 장기 배터리 계획 변경을 고려하고 있는지? 최근 원통형셀 채택을 고려하고 있으며 GM이 LG와 제4공장에서 협력하지 않을 수도 있다는 언론 보도가 있었음
A. 우선, Ultium 플랫폼의 장점은 폼팩터에 구애받지 않는다는 것임. 파우치형, 각형, 원통형셀 모두 사용 가능함. 따라서 성능 관점에서 특정 차량에 적합한 배터리가 무엇인지를 고려할 수 있기 때문에 유연함을 갖고 있음. 동사는 LG엔솔과 매우 중요한 작업을 진행하고 있음. 그들은 우리게에 있어 매우 중요한 파트너임. 그리고 로즈타운 공장, 스피링힐, 미시간 공장 등 매우 잘 협력하고 있음
동사는 앞으로 4개 그 이상의 공장이 필요함. 향후 공유할 세부 내용이 있으면 말씀드릴 것임. 지금 당장은 미국과 북미에서도 광범위하게 배터리 생산역량을 갖추려는 계획에서 실제로 변경된 것은 없음
Q. Ultium 플랫폼이 폼팩터에 구애받지 않는다는 것은 알겠으나 만약 원통형으로 변경한다면 안정성, 비용 등 변화를 주도하는 요인은 무엇인지?
A. 우선 해당 추측에 대해서는 언급하지 않을 것임. 그러나 동사는 성능을 보고 있음. Ultium 플랫폼에서 팩을 구성하는 방식을 볼 때 중요한 요인 중 하나임. 동사는 세 종류의 폼팩터를 모두 고려하며 작업을 진행하고 있음
Q. IRA 3억달러를 위한 배터리셀 생산 관련 질문으로 오하이오, 테네시의 생산 타임라인 현황은?
A. 오하이오는 '22년 4분기에 시작했으며, 매 분기마다 20%의 용량을 추가하여 '23년 연말까지 완전히 가동될 예정. 해당 계획은 여전히 진행중. 이러한 경험을 기반으로 스피링힐에서는 유사할 것이지만 좀 더 빠를 수 있음
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.01 14:15:27
기업명: 강원에너지(시가총액: 2,539억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: ECOPRO GLOBAL HUNGRAY Zrt.
세부내용: [EA1] Powder handling equipment(Blend Mixer, Dryer 등 양극재 공정 설비 일체)
매출대비: 99.4%
계약금: 439억 원
계약시작: 2023-02-01
계약종료: 2025-12-30
계약기간: 2.9년
기간감안 매출비중: 34.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900273
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114190
기업명: 강원에너지(시가총액: 2,539억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: ECOPRO GLOBAL HUNGRAY Zrt.
세부내용: [EA1] Powder handling equipment(Blend Mixer, Dryer 등 양극재 공정 설비 일체)
매출대비: 99.4%
계약금: 439억 원
계약시작: 2023-02-01
계약종료: 2025-12-30
계약기간: 2.9년
기간감안 매출비중: 34.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900273
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114190
CAT 컨콜 MZ식 요약
1. 미국 인프라 톤 업
2. 중국 리오프닝 기대감 톤 다운.
3. 다른 곳 안 좋아도 아메리칸 드림으로 씹어먹을 2023을 기대하자는 뷰
1. 미국 인프라 톤 업
2. 중국 리오프닝 기대감 톤 다운.
3. 다른 곳 안 좋아도 아메리칸 드림으로 씹어먹을 2023을 기대하자는 뷰
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 면화, 토마토, 폴리실리콘에 이어 알루미늄 수입도 제한
* 알루미늄 중에서도 자동차 부품으로 쓰이는 알루미늄이 주요 타깃이 될 가능성이 높은 것으로 전해졌다
=========================
~ 이번 조치로 알루미늄은 면화, 토마토, 폴리실리콘에 이어 미국이 지정한 네번째 신장산 수입 금지 품목이 됐다. 미국은 2021년부터 신장산 제품에 대한 수입을 금지해왔다. 도널드 트럼프 전 행정부는 2021년 1월 신장에서 생산된 면화, 토마토 수입을 제한했고, 조 바이든 행정부도 같은 해 6월 태양광 패널용 폴리실리콘과 이를 이용해 만든 제품의 수입을 차단했다
https://n.news.naver.com/article/277/0005212621?sid=101
* 알루미늄 중에서도 자동차 부품으로 쓰이는 알루미늄이 주요 타깃이 될 가능성이 높은 것으로 전해졌다
=========================
~ 이번 조치로 알루미늄은 면화, 토마토, 폴리실리콘에 이어 미국이 지정한 네번째 신장산 수입 금지 품목이 됐다. 미국은 2021년부터 신장산 제품에 대한 수입을 금지해왔다. 도널드 트럼프 전 행정부는 2021년 1월 신장에서 생산된 면화, 토마토 수입을 제한했고, 조 바이든 행정부도 같은 해 6월 태양광 패널용 폴리실리콘과 이를 이용해 만든 제품의 수입을 차단했다
https://n.news.naver.com/article/277/0005212621?sid=101
Naver
연일 中 때리는 바이든…이번엔 신장산 알루미늄 수입금지
미국이 중국 신장 위구르 자치구에서 강제노동으로 생산된 알루미늄에 대한 수입 금지 제재에 나섰다. 면화·토마토·폴리실리콘에 이은 제재다. 특히 미국은 네덜란드, 일본, 인도 등으로 중국 반도체 수출 통제 네트워크를
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이날 회의에선 정부가 핵심적으로 육성할 5대 분야를 선정했다.
앞글자를 따 ‘ABCDE’로, ‘항공·우주미래모빌리티’ ‘바이오헬스’ ‘첨단부품·소재’ ‘디지털’ ‘환경·에너지’다.
https://www.hankyung.com/society/article/2023020184671
앞글자를 따 ‘ABCDE’로, ‘항공·우주미래모빌리티’ ‘바이오헬스’ ‘첨단부품·소재’ ‘디지털’ ‘환경·에너지’다.
https://www.hankyung.com/society/article/2023020184671
한경닷컴
정부, 5대 핵심 분야 '로컬 인재' 키운다
정부, 5대 핵심 분야 '로컬 인재' 키운다, 구미 금오공대서 인재양성회의 尹 "과학기술, 국가발전의 동력" 대학지원예산 50%, 지자체 이관
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.02 10:45:56
기업명: 테이팩스(시가총액: 2,698억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자 : 한국투자밸류자산운용(주)
관계 : 주주
* 보유주식
직전 보고서 : 8.74%
이번 보고서 : 6.78%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0
변동방법 : 장내매도 및 장내매수
변동사유 : 단순투자목적의 주식매매
변동
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=055490
기업명: 테이팩스(시가총액: 2,698억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자 : 한국투자밸류자산운용(주)
관계 : 주주
* 보유주식
직전 보고서 : 8.74%
이번 보고서 : 6.78%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0
변동방법 : 장내매도 및 장내매수
변동사유 : 단순투자목적의 주식매매
변동
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=055490
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 중국 중장비/기계 시장은 여전히 어려운 국면
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* 2023년 1월 중장비/기계 시장은 여전히 부진할 것으로 전망:
• 제일상용차망: 1월 중국 중장비트럭 잠정 판매량 4.5만대 (-17% MoM, -53% YoY). 최근 7년 1월 판매량 중 최저
• CME: 1월 굴삭기 예상 판매량 13,000대 (-16% YoY). 중국 내수 3,500대 (-77% YoY), 수출 9,500대 (+10% YoY)
1月的工程机械市场表现不佳。
第一商用车网2月1日发布的初步数据，1月，我国重卡市场大约销售4.5万辆左右，环比下降17%，同比下降53%。4.5万辆是最近七年来的1月历史最低点。
CME工程机械网的草根调查显示，1月挖掘机（含出口）销量13000台左右，同比下降16%。分市场来看，国内市场预估销量3500台，同比下降77%左右；出口市场预估销量9500台，同比增速10%左右。（上证报）
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* 2023년 1월 중장비/기계 시장은 여전히 부진할 것으로 전망:
• 제일상용차망: 1월 중국 중장비트럭 잠정 판매량 4.5만대 (-17% MoM, -53% YoY). 최근 7년 1월 판매량 중 최저
• CME: 1월 굴삭기 예상 판매량 13,000대 (-16% YoY). 중국 내수 3,500대 (-77% YoY), 수출 9,500대 (+10% YoY)
1月的工程机械市场表现不佳。
第一商用车网2月1日发布的初步数据，1月，我国重卡市场大约销售4.5万辆左右，环比下降17%，同比下降53%。4.5万辆是最近七年来的1月历史最低点。
CME工程机械网的草根调查显示，1月挖掘机（含出口）销量13000台左右，同比下降16%。分市场来看，国内市场预估销量3500台，同比下降77%左右；出口市场预估销量9500台，同比增速10%左右。（上证报）
✨생깊의 얕은 생각✨
CAT 컨콜 MZ식 요약 1. 미국 인프라 톤 업 2. 중국 리오프닝 기대감 톤 다운. 3. 다른 곳 안 좋아도 아메리칸 드림으로 씹어먹을 2023을 기대하자는 뷰
1월 망한 중국 굴삭기.
굴삭기 업황 전문가 CAT의 말을 잘 듣자..
굴삭기 업황 전문가 CAT의 말을 잘 듣자..