SKC 4Q 컨콜
4Q 매출 7,637억 QOQ -8.5% 영익 적자전환 -243억.
23년 가이던스 매출 yoy 15~20%. CAPEX 30% 업. CAPEX 비중은 이차전지 70%/반도체 16%/친환경 14%.
이차전지 4Q 1,829억/영익 121억. (21 4Q 1,884/211)
23년 전방 시장 30% 성장 전망. 말레이시아 상업화 드가자.
CAPA 국내 5만2천 > 말레이 5만 천 추가로 10만 9천.
화학 4Q 4,300억/ 영익 -272억(21 4Q 3,021/893)
23년 1Q 저점으로 반등 예상. 스페샬티로 믹스 개선 드간다.
반도체 4Q 1,432억 105억(21 4Q 1,460/31)
23년 전방 감산/축소로 상반기 영향 있을 것. 신규 제품 고객사 인증 가속화.
Q&A 세숀
Q. 각 사업부 별 2023년 업황, 전망 다시 말해줘.( 늦게 참여 하셨나..?)
A. 동박 시황은 연초에 수요 회복 기대. 고객 생산 라인 정상화. 말레이시아 공장 하반기부터 본격 가동 개시. 전년대비 상당히 성장한, 판매량 기준 6만 톤 수준 예상.
A. 화학 산업은 작년 주력 제품 PG가 코로나로 수요 저조. 유럽 지역이 다른 지역 대비 겨울이 따듯해서 물량 줄었다. 중국 시장 리오프닝 되면서 현재 수요 늘고 있는게 느낌이 온다이거야. 가장 안 좋았던 SM 쪽은 악재 투성이였다. 과거 10년 동안 증설 없던 부분인데 19년부터 늘면서 공급 늘었던 것이 이제 마무리. SM도 조심스럽지만 수요 개선 전망. 작년 하반기보다 괜찮다. SM은 노후된 업체들 스크랩 예정. 다시 수급 안정화 가즈아.
A. 반도체 23년 전망 어두운데 우리는 전방 축소 20% 예상했는데 생각보다 더 심하네? 고객사와의 일정 부분 고통 분담은 불가피. 벗, 22년 실적 봤제? 엠펄스는 과거와 달라졌다. 세라믹 파츠 불황기 고객사 원가 절감 니즈 올라가서 우리 품목 증가. 신규 사업은 호황기에 평가 장비가 배정이 안되는데.. 불황이라 오히려 좋아. 패드는 국내/글로벌 모두 테스트 하려고 해. 슬러리도 고객사 인증 가속화 금년도 초도 공급 예상. 퍼스널리 23년 22년 수준 방어도 양호 아닐까 싶은데 우리가 잘하면 성장도 될 것 같다.
Q. 넥실리스 4Q 실적 줄었는데 1회성 요인 있었는지? 물량 판가 QOQ좀? 23 1Q 물량 회복 어느정도? 국내 전력비 인상 영향은?
A. 4Q 일회성 비용 있는거 맞습니다 맞고요. 전력비 인상 영향도 있고, 중국 리오프닝 동가 상승에 따른 영향. 동가는 판가 연동 되지만 지연되어 연동되는 효과 영향. 물량이 고객사 연말 재고 조정 있었다. 판매량 QQO -10% 영향. 1Q 회복 가능성은 충분히 회복될 것이라고 본다. 연초 분위기 굿. 고객사 생산 라인 가동 정상화. QOQ 두자릿 수 이상 전망. 동박 사업은 전력비가 중요한데 국내 제조업체 다 힘든거 아니겠냐 이거야. 벗, 넥실리스는 제 2공장이 말레이에 있으니 올해 하반기 들어온다. 말레이 전력비 단가는 국내보다 낫으니 전력비 인상 트레이드 오프 가능하다고 본다.
Q. 고객국 다변화 말씀해주셨는데 어디여?
A. 고객군 다변화는 탑티어 글로발 5개 중심으로 하고 있는데, 유럽을 필두로 신규 고객사 증가 하는 상황. OEM사 JV나 자체 공장 추진. 이에 따라 조만간 발표할 예정이지만 유럽 신규 제일 큰 놈 ‘N사’와 협의 중. 향후 수요 80%를 우리가 할 듯. 2월 달 계약 체결 예정. 북미 쪽에 제일 큰 EV OEM사와도 상당 부분 계약 진전. 거의 마무리 단계. 조만간 이것도 좋은 소식 있어용~
Q. PO/PG/SM 영업이익 브렠다운 해줘.
A. PIC 글로발은 매출 1조, 영익 1,100억. PO코아는 매출 7,000억/ 영익 320억.
Q. 신사업 질문. 글라스 기판이랑 친환경 소재 전망/손익 좀.
A. 글라스 기판은 조지아주에 소량 양산 체제 구축 중인 공장 만들고 있다. 작년 8월 첫 삽, 지금은 공장 철골 올려서 상판 덮는다. 6~7월까지 건축에 대한 공사 진행. 이후에 일정에 맞게 장비 드간다. 12월 말 기준 장비들 다 들어가고 24년부터 시생산 준비. 구미 파일럿 라인에서 고객사들 샘플 테스트. 손익구조는 공장 만들고 있는데 어케아누? ㅎㅎ 인텔사에 칩셋이나 CPU에 들어가는 일본 씽코는 OPM 40% 아니냐, TSMC도 그정도이니.. 우리도 잘하믄.. FC-BGA, 기판 수준 이상으로 밸류 받고 OPM 가져가지 않을지 기대해보자구~
A. 친환경 소재는 생분해성 플라스틱 PBAT, 라이맥스 준비. 글로벌 여러 업체와 인증 준비. 유럽 지역 10여개 업체, 국내 10여개 업체 인증 마무리 단계. 공급 규모 및 시점 논의. 올해는 대형 브랜드 중심으로 추진. 매출 목표는 PBAT 1공장 CAPA 7만톤, 라이맥스 2.5만톤. 이정도면 매출 3,000억 OPM 25% 추정. 글로벌 수요 보면 공장 추가도 검토. 7만짜리 공장은 설계 완료. 인허가 나오면 착공.
실리콘 음극재는 배터리 제조사, 자동차 OEM사 5개 업체 초기 공급 이야기. 올 하반기부터 톤단위 샘플 계약. 파일럿 투자 검토 완료. 올 하반기 파일럿 가동. 배터리 소재쪽 어려움이 있는게 투자 이후 고객단 인증 기간이 길다. 올 하반기 지나면서 양산 투자 규모 및 시점, 지역을 정하겠다.
Q. 넥실리스 관련 4Q 일회성 비용 얼마? 한국 공장 마진 10% 초반이었는데 전기 요금 감안하면 어느정도? 하반기 말레이 수익성은 어느정도?
A. 일회성은 나중에 문의 주라. 전력비가 작년에 상당히 올랐고 연초에 또 오름. 추가적으로 인상 가능성도 있다. 이 경우에 우리 OPM에 영향 상당히 주는 것은 팩트. 올해 추가적으로 인상할 경우 1~2% 영향 있을 것. 벗, 수익성 이것만 있는게 아닌 환율도 영향이 있다. 작년도 고환율이라 좋았는데 올해 환율이 하락하면서 부담 있다. 말레이시아 원가율 낮아서 최소한 수익률은 유지할 것. 10% 수준. 15% 수준의 마진을 목표로 전체적으로 유지될 듯. (국내 10% + 말레이 20% 합친 것..? ㅎㅎ)
Q. M&A 관련 타겟 섹터 어디?
A. 미국 이차전지 기술 확보 목표. 반도체 소재 일본 쪽 보고 있음. 국내도 좋은 회사 있으면 사겠지.
Q. 필름 매각 및 차입금관련 업데이트
A. 필름사업 매각한 것 IR 자료에 반영 안됨. M&A에 집중하기 위해 차입금 줄이기 보다 현금을 들고가자는 생각이다.
Q. 반도체 사업부 합병 목적?
A. 엠펄스 사명 변경 취지, 텔레시스 통합 후 전략 말씀드리겠다. 엠펄스는 소재부품 회사로써 반도체 사업부에 맥박과 흐름을 제공하자.. 우리 슬로건은 고객의 가슴을 뛰게하라! 사명 변경한만큼 열심히 하겠다 이거야~(사자성어 등 야심차게 기타 설명 등)
텔레시스 통합은 2월 1일자로 완료. 텔레시스 매출 3,000억 OP 30억 하는 OPM 1% 수준 한다. 인력 수준 훌륭하다. 23년에는 2,000억 매출 없어지나 이익은 개선될 것으로 탈바꿈 예상. 회사 바꾸는 과정이다. 후공정 테스트 모듈 사업 있는데 이부분 강화. 금년 사파이어/DDR 5 도입 되면서 성과가 좀 있을 듯?
SKC 4Q 컨콜
4Q 매출 7,637억 QOQ -8.5% 영익 적자전환 -243억.
23년 가이던스 매출 yoy 15~20%. CAPEX 30% 업. CAPEX 비중은 이차전지 70%/반도체 16%/친환경 14%.
이차전지 4Q 1,829억/영익 121억. (21 4Q 1,884/211)
23년 전방 시장 30% 성장 전망. 말레이시아 상업화 드가자.
CAPA 국내 5만2천 > 말레이 5만 천 추가로 10만 9천.
화학 4Q 4,300억/ 영익 -272억(21 4Q 3,021/893)
23년 1Q 저점으로 반등 예상. 스페샬티로 믹스 개선 드간다.
반도체 4Q 1,432억 105억(21 4Q 1,460/31)
23년 전방 감산/축소로 상반기 영향 있을 것. 신규 제품 고객사 인증 가속화.
Q&A 세숀
Q. 각 사업부 별 2023년 업황, 전망 다시 말해줘.( 늦게 참여 하셨나..?)
A. 동박 시황은 연초에 수요 회복 기대. 고객 생산 라인 정상화. 말레이시아 공장 하반기부터 본격 가동 개시. 전년대비 상당히 성장한, 판매량 기준 6만 톤 수준 예상.
4Q 매출 7,637억 QOQ -8.5% 영익 적자전환 -243억.
23년 가이던스 매출 yoy 15~20%. CAPEX 30% 업. CAPEX 비중은 이차전지 70%/반도체 16%/친환경 14%.
이차전지 4Q 1,829억/영익 121억. (21 4Q 1,884/211)
23년 전방 시장 30% 성장 전망. 말레이시아 상업화 드가자.
CAPA 국내 5만2천 > 말레이 5만 천 추가로 10만 9천.
화학 4Q 4,300억/ 영익 -272억(21 4Q 3,021/893)
23년 1Q 저점으로 반등 예상. 스페샬티로 믹스 개선 드간다.
반도체 4Q 1,432억 105억(21 4Q 1,460/31)
23년 전방 감산/축소로 상반기 영향 있을 것. 신규 제품 고객사 인증 가속화.
Q&A 세숀
Q. 각 사업부 별 2023년 업황, 전망 다시 말해줘.( 늦게 참여 하셨나..?)
A. 동박 시황은 연초에 수요 회복 기대. 고객 생산 라인 정상화. 말레이시아 공장 하반기부터 본격 가동 개시. 전년대비 상당히 성장한, 판매량 기준 6만 톤 수준 예상.
A. 화학 산업은 작년 주력 제품 PG가 코로나로 수요 저조. 유럽 지역이 다른 지역 대비 겨울이 따듯해서 물량 줄었다. 중국 시장 리오프닝 되면서 현재 수요 늘고 있는게 느낌이 온다이거야. 가장 안 좋았던 SM 쪽은 악재 투성이였다. 과거 10년 동안 증설 없던 부분인데 19년부터 늘면서 공급 늘었던 것이 이제 마무리. SM도 조심스럽지만 수요 개선 전망. 작년 하반기보다 괜찮다. SM은 노후된 업체들 스크랩 예정. 다시 수급 안정화 가즈아.
A. 반도체 23년 전망 어두운데 우리는 전방 축소 20% 예상했는데 생각보다 더 심하네? 고객사와의 일정 부분 고통 분담은 불가피. 벗, 22년 실적 봤제? 엠펄스는 과거와 달라졌다. 세라믹 파츠 불황기 고객사 원가 절감 니즈 올라가서 우리 품목 증가. 신규 사업은 호황기에 평가 장비가 배정이 안되는데.. 불황이라 오히려 좋아. 패드는 국내/글로벌 모두 테스트 하려고 해. 슬러리도 고객사 인증 가속화 금년도 초도 공급 예상. 퍼스널리 23년 22년 수준 방어도 양호 아닐까 싶은데 우리가 잘하면 성장도 될 것 같다.
Q. 넥실리스 4Q 실적 줄었는데 1회성 요인 있었는지? 물량 판가 QOQ좀? 23 1Q 물량 회복 어느정도? 국내 전력비 인상 영향은?
A. 4Q 일회성 비용 있는거 맞습니다 맞고요. 전력비 인상 영향도 있고, 중국 리오프닝 동가 상승에 따른 영향. 동가는 판가 연동 되지만 지연되어 연동되는 효과 영향. 물량이 고객사 연말 재고 조정 있었다. 판매량 QQO -10% 영향. 1Q 회복 가능성은 충분히 회복될 것이라고 본다. 연초 분위기 굿. 고객사 생산 라인 가동 정상화. QOQ 두자릿 수 이상 전망. 동박 사업은 전력비가 중요한데 국내 제조업체 다 힘든거 아니겠냐 이거야. 벗, 넥실리스는 제 2공장이 말레이에 있으니 올해 하반기 들어온다. 말레이 전력비 단가는 국내보다 낫으니 전력비 인상 트레이드 오프 가능하다고 본다.
Q. 고객국 다변화 말씀해주셨는데 어디여?
A. 고객군 다변화는 탑티어 글로발 5개 중심으로 하고 있는데, 유럽을 필두로 신규 고객사 증가 하는 상황. OEM사 JV나 자체 공장 추진. 이에 따라 조만간 발표할 예정이지만 유럽 신규 제일 큰 놈 ‘N사’와 협의 중. 향후 수요 80%를 우리가 할 듯. 2월 달 계약 체결 예정. 북미 쪽에 제일 큰 EV OEM사와도 상당 부분 계약 진전. 거의 마무리 단계. 조만간 이것도 좋은 소식 있어용~
Q. PO/PG/SM 영업이익 브렠다운 해줘.
A. PIC 글로발은 매출 1조, 영익 1,100억. PO코아는 매출 7,000억/ 영익 320억.
Q. 신사업 질문. 글라스 기판이랑 친환경 소재 전망/손익 좀.
A. 글라스 기판은 조지아주에 소량 양산 체제 구축 중인 공장 만들고 있다. 작년 8월 첫 삽, 지금은 공장 철골 올려서 상판 덮는다. 6~7월까지 건축에 대한 공사 진행. 이후에 일정에 맞게 장비 드간다. 12월 말 기준 장비들 다 들어가고 24년부터 시생산 준비. 구미 파일럿 라인에서 고객사들 샘플 테스트. 손익구조는 공장 만들고 있는데 어케아누? ㅎㅎ 인텔사에 칩셋이나 CPU에 들어가는 일본 씽코는 OPM 40% 아니냐, TSMC도 그정도이니.. 우리도 잘하믄.. FC-BGA, 기판 수준 이상으로 밸류 받고 OPM 가져가지 않을지 기대해보자구~
A. 친환경 소재는 생분해성 플라스틱 PBAT, 라이맥스 준비. 글로벌 여러 업체와 인증 준비. 유럽 지역 10여개 업체, 국내 10여개 업체 인증 마무리 단계. 공급 규모 및 시점 논의. 올해는 대형 브랜드 중심으로 추진. 매출 목표는 PBAT 1공장 CAPA 7만톤, 라이맥스 2.5만톤. 이정도면 매출 3,000억 OPM 25% 추정. 글로벌 수요 보면 공장 추가도 검토. 7만짜리 공장은 설계 완료. 인허가 나오면 착공.
실리콘 음극재는 배터리 제조사, 자동차 OEM사 5개 업체 초기 공급 이야기. 올 하반기부터 톤단위 샘플 계약. 파일럿 투자 검토 완료. 올 하반기 파일럿 가동. 배터리 소재쪽 어려움이 있는게 투자 이후 고객단 인증 기간이 길다. 올 하반기 지나면서 양산 투자 규모 및 시점, 지역을 정하겠다.
Q. 넥실리스 관련 4Q 일회성 비용 얼마? 한국 공장 마진 10% 초반이었는데 전기 요금 감안하면 어느정도? 하반기 말레이 수익성은 어느정도?
A. 일회성은 나중에 문의 주라. 전력비가 작년에 상당히 올랐고 연초에 또 오름. 추가적으로 인상 가능성도 있다. 이 경우에 우리 OPM에 영향 상당히 주는 것은 팩트. 올해 추가적으로 인상할 경우 1~2% 영향 있을 것. 벗, 수익성 이것만 있는게 아닌 환율도 영향이 있다. 작년도 고환율이라 좋았는데 올해 환율이 하락하면서 부담 있다. 말레이시아 원가율 낮아서 최소한 수익률은 유지할 것. 10% 수준. 15% 수준의 마진을 목표로 전체적으로 유지될 듯. (국내 10% + 말레이 20% 합친 것..? ㅎㅎ)
Q. M&A 관련 타겟 섹터 어디?
A. 미국 이차전지 기술 확보 목표. 반도체 소재 일본 쪽 보고 있음. 국내도 좋은 회사 있으면 사겠지.
Q. 필름 매각 및 차입금관련 업데이트
A. 필름사업 매각한 것 IR 자료에 반영 안됨. M&A에 집중하기 위해 차입금 줄이기 보다 현금을 들고가자는 생각이다.
Q. 반도체 사업부 합병 목적?
A. 엠펄스 사명 변경 취지, 텔레시스 통합 후 전략 말씀드리겠다. 엠펄스는 소재부품 회사로써 반도체 사업부에 맥박과 흐름을 제공하자.. 우리 슬로건은 고객의 가슴을 뛰게하라! 사명 변경한만큼 열심히 하겠다 이거야~(사자성어 등 야심차게 기타 설명 등)
텔레시스 통합은 2월 1일자로 완료. 텔레시스 매출 3,000억 OP 30억 하는 OPM 1% 수준 한다. 인력 수준 훌륭하다. 23년에는 2,000억 매출 없어지나 이익은 개선될 것으로 탈바꿈 예상. 회사 바꾸는 과정이다. 후공정 테스트 모듈 사업 있는데 이부분 강화. 금년 사파이어/DDR 5 도입 되면서 성과가 좀 있을 듯?
SKC 4Q 컨콜
4Q 매출 7,637억 QOQ -8.5% 영익 적자전환 -243억.
23년 가이던스 매출 yoy 15~20%. CAPEX 30% 업. CAPEX 비중은 이차전지 70%/반도체 16%/친환경 14%.
이차전지 4Q 1,829억/영익 121억. (21 4Q 1,884/211)
23년 전방 시장 30% 성장 전망. 말레이시아 상업화 드가자.
CAPA 국내 5만2천 > 말레이 5만 천 추가로 10만 9천.
화학 4Q 4,300억/ 영익 -272억(21 4Q 3,021/893)
23년 1Q 저점으로 반등 예상. 스페샬티로 믹스 개선 드간다.
반도체 4Q 1,432억 105억(21 4Q 1,460/31)
23년 전방 감산/축소로 상반기 영향 있을 것. 신규 제품 고객사 인증 가속화.
Q&A 세숀
Q. 각 사업부 별 2023년 업황, 전망 다시 말해줘.( 늦게 참여 하셨나..?)
A. 동박 시황은 연초에 수요 회복 기대. 고객 생산 라인 정상화. 말레이시아 공장 하반기부터 본격 가동 개시. 전년대비 상당히 성장한, 판매량 기준 6만 톤 수준 예상.
A. 화학 산업은 작년 주력 제품 PG가 코로나로 수요 저조. 유럽 지역이 다른 지역 대비 겨울이 따듯해서 물량 줄었다. 중국 시장 리오프닝 되면서 현재 수요 늘고 있는게 느낌이 온다이거야. 가장 안 좋았던 SM 쪽은 악재 투성이였다. 과거 10년 동안 증설 없던 부분인데 19년부터 늘면서 공급 늘었던 것이 이제 마무리. SM도 조심스럽지만 수요 개선 전망. 작년 하반기보다 괜찮다. SM은 노후된 업체들 스크랩 예정. 다시 수급 안정화 가즈아.
A. 반도체 23년 전망 어두운데 우리는 전방 축소 20% 예상했는데 생각보다 더 심하네? 고객사와의 일정 부분 고통 분담은 불가피. 벗, 22년 실적 봤제? 엠펄스는 과거와 달라졌다. 세라믹 파츠 불황기 고객사 원가 절감 니즈 올라가서 우리 품목 증가. 신규 사업은 호황기에 평가 장비가 배정이 안되는데.. 불황이라 오히려 좋아. 패드는 국내/글로벌 모두 테스트 하려고 해. 슬러리도 고객사 인증 가속화 금년도 초도 공급 예상. 퍼스널리 23년 22년 수준 방어도 양호 아닐까 싶은데 우리가 잘하면 성장도 될 것 같다.
Q. 넥실리스 4Q 실적 줄었는데 1회성 요인 있었는지? 물량 판가 QOQ좀? 23 1Q 물량 회복 어느정도? 국내 전력비 인상 영향은?
A. 4Q 일회성 비용 있는거 맞습니다 맞고요. 전력비 인상 영향도 있고, 중국 리오프닝 동가 상승에 따른 영향. 동가는 판가 연동 되지만 지연되어 연동되는 효과 영향. 물량이 고객사 연말 재고 조정 있었다. 판매량 QQO -10% 영향. 1Q 회복 가능성은 충분히 회복될 것이라고 본다. 연초 분위기 굿. 고객사 생산 라인 가동 정상화. QOQ 두자릿 수 이상 전망. 동박 사업은 전력비가 중요한데 국내 제조업체 다 힘든거 아니겠냐 이거야. 벗, 넥실리스는 제 2공장이 말레이에 있으니 올해 하반기 들어온다. 말레이 전력비 단가는 국내보다 낫으니 전력비 인상 트레이드 오프 가능하다고 본다.
Q. 고객국 다변화 말씀해주셨는데 어디여?
A. 고객군 다변화는 탑티어 글로발 5개 중심으로 하고 있는데, 유럽을 필두로 신규 고객사 증가 하는 상황. OEM사 JV나 자체 공장 추진. 이에 따라 조만간 발표할 예정이지만 유럽 신규 제일 큰 놈 ‘N사’와 협의 중. 향후 수요 80%를 우리가 할 듯. 2월 달 계약 체결 예정. 북미 쪽에 제일 큰 EV OEM사와도 상당 부분 계약 진전. 거의 마무리 단계. 조만간 이것도 좋은 소식 있어용~
Q. PO/PG/SM 영업이익 브렠다운 해줘.
A. PIC 글로발은 매출 1조, 영익 1,100억. PO코아는 매출 7,000억/ 영익 320억.
Q. 신사업 질문. 글라스 기판이랑 친환경 소재 전망/손익 좀.
A. 글라스 기판은 조지아주에 소량 양산 체제 구축 중인 공장 만들고 있다. 작년 8월 첫 삽, 지금은 공장 철골 올려서 상판 덮는다. 6~7월까지 건축에 대한 공사 진행. 이후에 일정에 맞게 장비 드간다. 12월 말 기준 장비들 다 들어가고 24년부터 시생산 준비. 구미 파일럿 라인에서 고객사들 샘플 테스트. 손익구조는 공장 만들고 있는데 어케아누? ㅎㅎ 인텔사에 칩셋이나 CPU에 들어가는 일본 씽코는 OPM 40% 아니냐, TSMC도 그정도이니.. 우리도 잘하믄.. FC-BGA, 기판 수준 이상으로 밸류 받고 OPM 가져가지 않을지 기대해보자구~
A. 친환경 소재는 생분해성 플라스틱 PBAT, 라이맥스 준비. 글로벌 여러 업체와 인증 준비. 유럽 지역 10여개 업체, 국내 10여개 업체 인증 마무리 단계. 공급 규모 및 시점 논의. 올해는 대형 브랜드 중심으로 추진. 매출 목표는 PBAT 1공장 CAPA 7만톤, 라이맥스 2.5만톤. 이정도면 매출 3,000억 OPM 25% 추정. 글로벌 수요 보면 공장 추가도 검토. 7만짜리 공장은 설계 완료. 인허가 나오면 착공.
실리콘 음극재는 배터리 제조사, 자동차 OEM사 5개 업체 초기 공급 이야기. 올 하반기부터 톤단위 샘플 계약. 파일럿 투자 검토 완료. 올 하반기 파일럿 가동. 배터리 소재쪽 어려움이 있는게 투자 이후 고객단 인증 기간이 길다. 올 하반기 지나면서 양산 투자 규모 및 시점, 지역을 정하겠다.
Q. 넥실리스 관련 4Q 일회성 비용 얼마? 한국 공장 마진 10% 초반이었는데 전기 요금 감안하면 어느정도? 하반기 말레이 수익성은 어느정도?
A. 일회성은 나중에 문의 주라. 전력비가 작년에 상당히 올랐고 연초에 또 오름. 추가적으로 인상 가능성도 있다. 이 경우에 우리 OPM에 영향 상당히 주는 것은 팩트. 올해 추가적으로 인상할 경우 1~2% 영향 있을 것. 벗, 수익성 이것만 있는게 아닌 환율도 영향이 있다. 작년도 고환율이라 좋았는데 올해 환율이 하락하면서 부담 있다. 말레이시아 원가율 낮아서 최소한 수익률은 유지할 것. 10% 수준. 15% 수준의 마진을 목표로 전체적으로 유지될 듯. (국내 10% + 말레이 20% 합친 것..? ㅎㅎ)
Q. M&A 관련 타겟 섹터 어디?
A. 미국 이차전지 기술 확보 목표. 반도체 소재 일본 쪽 보고 있음. 국내도 좋은 회사 있으면 사겠지.
Q. 필름 매각 및 차입금관련 업데이트
A. 필름사업 매각한 것 IR 자료에 반영 안됨. M&A에 집중하기 위해 차입금 줄이기 보다 현금을 들고가자는 생각이다.
Q. 반도체 사업부 합병 목적?
A. 엠펄스 사명 변경 취지, 텔레시스 통합 후 전략 말씀드리겠다. 엠펄스는 소재부품 회사로써 반도체 사업부에 맥박과 흐름을 제공하자.. 우리 슬로건은 고객의 가슴을 뛰게하라! 사명 변경한만큼 열심히 하겠다 이거야~(사자성어 등 야심차게 기타 설명 등)
텔레시스 통합은 2월 1일자로 완료. 텔레시스 매출 3,000억 OP 30억 하는 OPM 1% 수준 한다. 인력 수준 훌륭하다. 23년에는 2,000억 매출 없어지나 이익은 개선될 것으로 탈바꿈 예상. 회사 바꾸는 과정이다. 후공정 테스트 모듈 사업 있는데 이부분 강화. 금년 사파이어/DDR 5 도입 되면서 성과가 좀 있을 듯?
A. 반도체 23년 전망 어두운데 우리는 전방 축소 20% 예상했는데 생각보다 더 심하네? 고객사와의 일정 부분 고통 분담은 불가피. 벗, 22년 실적 봤제? 엠펄스는 과거와 달라졌다. 세라믹 파츠 불황기 고객사 원가 절감 니즈 올라가서 우리 품목 증가. 신규 사업은 호황기에 평가 장비가 배정이 안되는데.. 불황이라 오히려 좋아. 패드는 국내/글로벌 모두 테스트 하려고 해. 슬러리도 고객사 인증 가속화 금년도 초도 공급 예상. 퍼스널리 23년 22년 수준 방어도 양호 아닐까 싶은데 우리가 잘하면 성장도 될 것 같다.
Q. 넥실리스 4Q 실적 줄었는데 1회성 요인 있었는지? 물량 판가 QOQ좀? 23 1Q 물량 회복 어느정도? 국내 전력비 인상 영향은?
A. 4Q 일회성 비용 있는거 맞습니다 맞고요. 전력비 인상 영향도 있고, 중국 리오프닝 동가 상승에 따른 영향. 동가는 판가 연동 되지만 지연되어 연동되는 효과 영향. 물량이 고객사 연말 재고 조정 있었다. 판매량 QQO -10% 영향. 1Q 회복 가능성은 충분히 회복될 것이라고 본다. 연초 분위기 굿. 고객사 생산 라인 가동 정상화. QOQ 두자릿 수 이상 전망. 동박 사업은 전력비가 중요한데 국내 제조업체 다 힘든거 아니겠냐 이거야. 벗, 넥실리스는 제 2공장이 말레이에 있으니 올해 하반기 들어온다. 말레이 전력비 단가는 국내보다 낫으니 전력비 인상 트레이드 오프 가능하다고 본다.
Q. 고객국 다변화 말씀해주셨는데 어디여?
A. 고객군 다변화는 탑티어 글로발 5개 중심으로 하고 있는데, 유럽을 필두로 신규 고객사 증가 하는 상황. OEM사 JV나 자체 공장 추진. 이에 따라 조만간 발표할 예정이지만 유럽 신규 제일 큰 놈 ‘N사’와 협의 중. 향후 수요 80%를 우리가 할 듯. 2월 달 계약 체결 예정. 북미 쪽에 제일 큰 EV OEM사와도 상당 부분 계약 진전. 거의 마무리 단계. 조만간 이것도 좋은 소식 있어용~
Q. PO/PG/SM 영업이익 브렠다운 해줘.
A. PIC 글로발은 매출 1조, 영익 1,100억. PO코아는 매출 7,000억/ 영익 320억.
Q. 신사업 질문. 글라스 기판이랑 친환경 소재 전망/손익 좀.
A. 글라스 기판은 조지아주에 소량 양산 체제 구축 중인 공장 만들고 있다. 작년 8월 첫 삽, 지금은 공장 철골 올려서 상판 덮는다. 6~7월까지 건축에 대한 공사 진행. 이후에 일정에 맞게 장비 드간다. 12월 말 기준 장비들 다 들어가고 24년부터 시생산 준비. 구미 파일럿 라인에서 고객사들 샘플 테스트. 손익구조는 공장 만들고 있는데 어케아누? ㅎㅎ 인텔사에 칩셋이나 CPU에 들어가는 일본 씽코는 OPM 40% 아니냐, TSMC도 그정도이니.. 우리도 잘하믄.. FC-BGA, 기판 수준 이상으로 밸류 받고 OPM 가져가지 않을지 기대해보자구~
A. 친환경 소재는 생분해성 플라스틱 PBAT, 라이맥스 준비. 글로벌 여러 업체와 인증 준비. 유럽 지역 10여개 업체, 국내 10여개 업체 인증 마무리 단계. 공급 규모 및 시점 논의. 올해는 대형 브랜드 중심으로 추진. 매출 목표는 PBAT 1공장 CAPA 7만톤, 라이맥스 2.5만톤. 이정도면 매출 3,000억 OPM 25% 추정. 글로벌 수요 보면 공장 추가도 검토. 7만짜리 공장은 설계 완료. 인허가 나오면 착공.
실리콘 음극재는 배터리 제조사, 자동차 OEM사 5개 업체 초기 공급 이야기. 올 하반기부터 톤단위 샘플 계약. 파일럿 투자 검토 완료. 올 하반기 파일럿 가동. 배터리 소재쪽 어려움이 있는게 투자 이후 고객단 인증 기간이 길다. 올 하반기 지나면서 양산 투자 규모 및 시점, 지역을 정하겠다.
Q. 넥실리스 관련 4Q 일회성 비용 얼마? 한국 공장 마진 10% 초반이었는데 전기 요금 감안하면 어느정도? 하반기 말레이 수익성은 어느정도?
A. 일회성은 나중에 문의 주라. 전력비가 작년에 상당히 올랐고 연초에 또 오름. 추가적으로 인상 가능성도 있다. 이 경우에 우리 OPM에 영향 상당히 주는 것은 팩트. 올해 추가적으로 인상할 경우 1~2% 영향 있을 것. 벗, 수익성 이것만 있는게 아닌 환율도 영향이 있다. 작년도 고환율이라 좋았는데 올해 환율이 하락하면서 부담 있다. 말레이시아 원가율 낮아서 최소한 수익률은 유지할 것. 10% 수준. 15% 수준의 마진을 목표로 전체적으로 유지될 듯. (국내 10% + 말레이 20% 합친 것..? ㅎㅎ)
Q. M&A 관련 타겟 섹터 어디?
A. 미국 이차전지 기술 확보 목표. 반도체 소재 일본 쪽 보고 있음. 국내도 좋은 회사 있으면 사겠지.
Q. 필름 매각 및 차입금관련 업데이트
A. 필름사업 매각한 것 IR 자료에 반영 안됨. M&A에 집중하기 위해 차입금 줄이기 보다 현금을 들고가자는 생각이다.
Q. 반도체 사업부 합병 목적?
A. 엠펄스 사명 변경 취지, 텔레시스 통합 후 전략 말씀드리겠다. 엠펄스는 소재부품 회사로써 반도체 사업부에 맥박과 흐름을 제공하자.. 우리 슬로건은 고객의 가슴을 뛰게하라! 사명 변경한만큼 열심히 하겠다 이거야~(사자성어 등 야심차게 기타 설명 등)
텔레시스 통합은 2월 1일자로 완료. 텔레시스 매출 3,000억 OP 30억 하는 OPM 1% 수준 한다. 인력 수준 훌륭하다. 23년에는 2,000억 매출 없어지나 이익은 개선될 것으로 탈바꿈 예상. 회사 바꾸는 과정이다. 후공정 테스트 모듈 사업 있는데 이부분 강화. 금년 사파이어/DDR 5 도입 되면서 성과가 좀 있을 듯?
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MZ 세대를 위한 3줄 요약
1. 동박은 하반기 말레이 공장 들어온다. 수익성 국내 대비 2배 좋은 20% 타겟. 국내는 전기세 인상 영향.
2. 화학은 1Q 저점. 리오프닝 가즈아.
3. 반도체는 감산 영향으로 똔똔 쳐도 잘한 것이라고 생각하지만 잘하겠다. 반도체 사업부 합병하고 탈바꿈 중이다.
1. 동박은 하반기 말레이 공장 들어온다. 수익성 국내 대비 2배 좋은 20% 타겟. 국내는 전기세 인상 영향.
2. 화학은 1Q 저점. 리오프닝 가즈아.
3. 반도체는 감산 영향으로 똔똔 쳐도 잘한 것이라고 생각하지만 잘하겠다. 반도체 사업부 합병하고 탈바꿈 중이다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.06 15:23:00
기업명: 현대건설기계(시가총액: 1조 1,407억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 8,334억(예상치: 8,520억)
영업익: 241억(예상치: 464억)
순익: -156억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 8,334억 / 241억 / -156억
2022.3Q 8,748억 / 630억 / 535억
2022.2Q 8,751억 / 367억 / 170억
2022.1Q 9,324억 / 467억 / 511억
2021.4Q 5,531억 / -327억 / -318억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206800657
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267270
기업명: 현대건설기계(시가총액: 1조 1,407억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 8,334억(예상치: 8,520억)
영업익: 241억(예상치: 464억)
순익: -156억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 8,334억 / 241억 / -156억
2022.3Q 8,748억 / 630억 / 535억
2022.2Q 8,751억 / 367억 / 170억
2022.1Q 9,324억 / 467억 / 511억
2021.4Q 5,531억 / -327억 / -318억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206800657
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267270
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