#LePain 형님

https://blog.naver.com/kkwakk89/222848523280

반도체 Next는 무엇일까를 다들 고민 중.

모바일 > 서버 > AR/VR? / 자율주행?

싸이클의 바닥을 맞추는 건 거의 불가능에 가깝다고 보고

반도체는 안 좋은 뉴스 많을 때 드러눕고 존—버 전략

> 물렸다는 말임 ㅜㅜ

#한걸음 형님

주영이 형님하면 싸대기를 때리며

"이봐, 해놨어?"

라는 명언을 날리신 것으로 유명한데..

담당자는 안되는 것도 억지로 되게 갈려나갔을텐데

이런 과정이 있었기에 지금의 횬대가 있다고 생각.

물론 내가 직원이 아니어서 할 수 있는 말..^^


https://blog.naver.com/lhd1371/222848489669

삼성전자가 올해 스마트폰 출하량 목표를 2억6000만대로 낮췄다. 올해 스마트폰을 3억3400만대 생산해 3억대 가까이 출하하겠다던 당초 계획에서 후퇴한 것은 물론, 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다. 수정된 목표를 달성해도 역성장이다.15일 업계에 따르면 삼성전자의 올해 스마트폰 출하량 목표가 2억6000만대로 줄어든 것으로 파악됐다. 삼성전자의 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다.삼성전자는 코로나19 확산 첫해였던 2020년 스마트폰 출하량이 2억5000만대로 급감했고, 지난해 2억7000만대로 늘어난

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/LdATp1m

애초에 연초에 목표치를 너무 높게 잡았음.

호기로운 목표는 좋지만 다소 불리쉬 했음.

삼숭이 애플한테 이제 완전 밀렸고

중국 애들이 가성비로 밀고와서

폴다블 완툴인데 여기서 어필 못하면 LG꼴 나는거라

영혼까지 집중해서 열심히 할 것 같기는 함.

다음 시리즈가 기대된다!

부동산은 계속 불안불안.

부동산의 문제가 레바리지가 많이 껴있는건데

아직은 부동산 외는 스테이블 하다고 하지만

늘 주의는 해야할듯.

중국특) 뜬금없이 뭐 하나씩 터짐

유럽 안 좋게 보는 뷰 동의.

더러운 석탄/에너지를 가장 배척하던 대가를 치를 것.

그런데 유럽보고 웃기에는 우리 집 상태가..?

전기세 인상부터 빠르게 해야할듯 싶은데

지지율이..

Hyundai Seoul Popup Store
2022-06-01 StrayKids 오픈런
① 로드숍 아님, 현대 백화점
② 개장전 2시간 줄서기 (오픈런)
③ 입장후 번호표 3시간 대기
④ 1일차 물건 대리구매 조기품절
⑤ 2일차부터 1인당 구입수량 제한

이게 뭔데 십떡아 BTS 미만 잡아님?

이라고 생각할 수도 있는데 해외에서 인지도 매우 높음

은근 스트레이키즈, 엔하이픈이 인기가 한국보다 해외에서 통하는 중

물론 본인은 멤바 이름 한명도 외우기 어려워짐..

반도체 짧게 생각기록 - 22. 08. 15

하이닉스를 아주 마음 편히게 조금 더 담긴 했는데, 전반적으로는 당장 크게 담을 생각이 별로 없어서 그런건지 개별주 중 뭘 살까? 에 집중하고 있다.
반도체 이야기를 하면 사실 나오는 기업들이 비슷비슷한 것 같은데 모아보자면 소재 쪽 기업들이 이야기가 많이 나오는 것 같고 (전방 CAPEX 축소를 기정사실로 받아들이고 있으니 장비 대비 소재 강세는 어쩔 수가 없지 않을까.) 장비에서는 여전히 주성 / PSK를 선호하고 있는데 비교적 선호하고 있다뿐이지 살까? 하면 아니라는 생각이 든다. PSK 주요 고객사가 하나 더 늘어난 거 좋고... 좋은데 소재보다는 위험요소가 명백히 많다는 생각. 철저한 수주기반의 한계 아닐까.

다음 사이클이 돌 때 무엇을 살지는 대충 결정해뒀다. IDM 깔아두고 소재 / 소모품 쪽에서 하나 잡아다가 담을 생각인데 스스로는 아직 반도체에는 시간이 남았다고 생각해서 그 기간동안 좀 더 공부해보고 때가 왔을 때 업사이드가 더 크게 나오는 하나를 담게 되지 않을까 싶다. 소모품을 담지 않는다면 한양디지텍같은 단순 조립공정을 포함한 OSAT 전반에서 하나를 담게 되지 않을까 싶은데 그 중에서는 비메모리향 매출이 시현되는 기업에 좀 더 관심을 두고는 있다. 한양디지텍에 좋은 기억이 있고 증설도 좋지만 메모리향이라서...

개취로는 반도체 IDM > 소재 > 부품 > 장비

닉스는 물려도 그냥 편안하다고 자기 최면 중^^

소재는 구조적 상승 오는 그 녀석들..

장비가 가장 어려운 듯. 중국 수혜주..?

ONLY 메사끼 투자는 피크가 높고 바텀도 낮다.

그러다가 안 좋은 시기가 오면 밑천이 드러나는..

생존이 문제다. 변하지 않고 썩이면 고인다.

일단 엔비디아 물려있는 나부터 반성문을 ㅠㅠ

https://youtu.be/ZwT1bb_L1sI

#한걸음 형님

유니셈보다는 GST > 중화권 비중

TSMC 확대 트라이 중

그런데 내년 CAPEX TSMC 감소가 가이던스이긴 함.

마음속 PBR은 0.8~0.9

안오면말고~

https://blog.naver.com/lhd1371/222848978285

핵심은 MAU!

바탐 피싱 전략 유효

물론 내가 하면 물림

https://blog.naver.com/skansmfqh123/222849061726

#새벽노을 형님

더 많이 틀리고, 더 많이 실수하기.

틀린다는 것이 두려워서 실패하는 것이 두려워서 못했던 것들

이제는 좀 더 과감해지려고 한다.

텔레를 시작한 영감을 준 글.

많이 틀릴수록 도전했다는 것이고, 그렇게 조금씩 나아지겠지.

https://blog.naver.com/ginius94/222831779860

올해까지는 재고 증가 싸이클 OK

유럽 침체 사실상 높은 확률로 확정 OK

반도체 수요가 올라오기 여의치 않은 상황

제일 바텀이 반도체 재고 밀어내기라고 들은 것 같은데

그거 확인하면 늦을 것 같고 타이밍 맞출 자신도 없음

싸이클 산업이니까 안 좋을수록 오히려 투자로는 좋은 시기가 오고 있다고 생각함

올해 한정으로는 메모리 사망 동의

BUT 개개인별 투자 시계열이 다름으로 전략이 다를 수 있겠음.

본인은 시계열 매우 긴 편에 속함.

내가 길다기보다는 요즘 짧은 사람이 너무 많은 것 같은..?

속도가 워낙 빠른 시장이라 이해는 됨..