По мотивам выступления Павла Дурова на Blockchain Life

Господи дай мне сил досмотреть это всё до конца.

Буквально моя реакция на выступление нашего солнцеликого Павла

По мотивам выступления Павла

Я не верю в этот AI нарратив.

Звучит это все пока как попытка оседлать уже затухающий хайп. То есть просто представьте, на фоне корпорации соревнуются в том кто первый построит огромнейшие гигаватные станции электроэнергии, а мы тут сейчас с вами на своих GPU децентрализовано их как следует обгоним.

В TON в целом нет жизни уже полгода. Какие-то миллиарды пользователей в телеграмме... Ему даже не хлопали на этом месте, так пара хлопков, возможно кто-то поперхнулся и ему стучали по спине.

Короче выступление крайне слабое (курс тона это отлично демонстрирует). Ключевая мысль — мы скоро запустим ИИ в TON и вы будете получать награду за вычисления на видеокартах (по сути квази-майнинг). Откуда будет браться TON для выплат, вопрос открытый, но вероятно это просто еще один из каналов для обналички Пашиных тонов.

Понятно почему не хотели анонсить выступление, я бы тоже не стал анонсить подобное.

По ссылке краткая история что это за AI монстр такой нас ждет https://news.1rj.ru/str/cocoon/10

Во-первых, гляньте/послушайте, эти два брата хоть и не супермедийные, но в теме венчура и AI (в том числе децентрализованного): https://www.youtube.com/watch?v=wp7izqZmiWM

Во-вторых, децентрализованная приватная сеть для AI-вычислений — не затухающий тренд, а одно из самых перспективных направлений прямо сейчас.

В-третьих, я не верю, что у них что-то получится. Я всегда критиковал Дурова и называл байками многие из его заявлений. Но относился к нему всегда хорошо. Ну просто человек он такой, как говорит Евген 😆 Летом мы видели попытки продавить Маска, чтобы ускорился процесс по внедрению ИИ в Телеграм. Судя по всему, это была очень важная вещь для Телеграма. Но мы вместе с неработающим третий месяц Гроком можем констатировать: сделка сорвалась. Далее пошли какие-то вбросы в духе "Мой гениальный бро сделал свой ИИ". Ну а щас нам презентовали буквально ХЗ что, с очень странным названием, в очень странном дизайне (буквально дженерик), которое якобы стартанет в ноябре, хотя пилят его, очевидно, очень недолго. Имея некоторое представление о том, как технически подобные штуки устроены, вынужден предположить, что кто-то обосрется.

От Павла, глава 2: Притча о Ростовщиках

Я писал раньше про Павла, про его образ, про то что он постепенно из религиозного мессии начал свою трансформацию в что-то совершенно неожиданное для всех нас. Сегодня самый лучший день для того чтобы продолжить эту серию размышлений.

Дуров сказал что его друзья заработали на скамах.
И засмеялся так неприятно.

Сегодня Павел Дуров пошутил про скам в телеграме.
Смешное в этой шутке было то что по сути телеграмм стал концентратом скама (кидающие билдеры TMA, детские казино из подарков, фермы шлюхо-ботов в комментариях). И абсолютно все знают что всё это правда. То есть его друзья заработали на этом скаме миллионы долларов.

Но вместо того чтобы это замалчивать, или наоборот подчеркнуть и попробовать урегулировать, Павел выбрал самую на мой взгляд странную стратегию. Он пошутил над этим в духе "ну было и было". Рыночек порешал.

Вы вероятно знаете про феномен тортомафии: некто Филимонов из Дайте Тон создал закрытую группу под названием Тортомафия. Попасть туда можно было после того как ты сжег 1 торт-подарок. И еще 1 торт надо было подарить Филимонову. Попадая в эту закрытую группу ты видел сообщение: "Я собрал вас здесь для того чтобы сообщить: я вас всех наеб@л". Абсолютно теже эмоции у меня были от выступления Дурова сегодня. Поэтому я мгновенно и переименовал свой канал.

На мой взгляд этим высказыванием Павел окончательно перечеркнул свой мессианский образ. Теперь он падший ангел, который когда-то был на небесах, но был изгнан оттуда за свои прегрешения, и принял свою новую природу.

Я до сих пор не понимаю как можно было по сути отшутиться над настолько серьезной проблемой. У тысяч (может даже десятков тысяч) людей были украдены деньги. Несколько тысяч потеряла по чуть-чуть но зато друзья Павла заработали нормально. Они все были там, его друзья. Они сидели в первых рядах и смотрели на Павла с влюбленными глазами. Это они громче всех смеялись и хлопали в ладоши. Постарайтесь быть друзьями Павла! (с другой стороны если видишь что проект от друзей Дурова, вероятно стоит бежать со всех ног)

Вторая часть сообщения Дурова была о том, что они будут делать децентрализованный ИИ. Я посмотрел двухчасовое видео от двух бедолаг которые делают такой ИИ уже два года. Этот видос вышел буквально вчера на ютубе, а сегодня Дуров рассказывает что он тоже делает точно такой же ИИ.

Мне даже в какой-то момент показалось, что Дуров не знал о чем рассказывать на Blockchain Life, поэтому так долго не хотел анонсировать тему выступления. И вот вчера выходит этот видос и Павел, не досматривая его до конца вскрикивает "ЭТО БУДЕТ ИИ НО КАК-БУДТО БЛОКЧЕЙН, КОРОЧЕ ИИ В БЛОКЧЕЙНЕ, ЁЖ И УЖ, ПРИКАЖИТЕ КАРЛИКАМ ПРИНЕСТИ ЕЩЕ КОКАИНА". За пару минут был сделан канал в телеграме, за пару минут нарисован один единственный слайд.

Те два бедолаги что делают свой децентрализованный ИИ шиткойн говорят: мы пилим 2 года проект, у нас 400 серверных GPU, ждем что рост будет экспоненциальный (оставим в стороне реалистичность). Так вот, у них есть рабочая версия, клиенты, токен, всё и вся. Они не нонеймы, имеют авторитет какой-то.

И я про их токен никогда не слышал. Просто ноль. Никто про него не слышал, потому что его нет на публике. Два года работы в стол. Оценивают они свои шансы на успех в 1%. То есть в целом на мой взгляд хорошая оценка.

А Пашка сейчас говорит: я тоже хочу такое делать, я же договорился с Казахами которым по квоте продали GPU. И мы короче дальше: цифровой сувернитет, маскулинность, мужское семя, соборность! ГДЕ КОКАИН!?!?!

На деле же, как мастерски заметил комментатор с хабра:

Ты сдаешь анониму в аренду свой GPU, аноним генерирует на нем нехорошие картинки, об этом как-то узнает товарищ майор, в итоге ты в тюрьме, а называется эта соцсеть Кукан.

Вывод для меня как для держателя подарков следующий:
Навес из денег собранных с подарков пойдет в какое-то говно.

По сути каждый из нас профинансировал крайне рисковый венчурный проект Павла, купив подарки, при этом без каких-либо обязательств в виде байбеков и дивидендов.

Я бы не спешил хоронить новые подарки из-за цены премаркета.

Сам лично продал пару подарков в ноль, просто чтобы обналичить звезды без комиссии в 15%.

Реакция наших американских друзей на то что они не успели купить новые подарки.

Дуров нужен додеп подарков молю!

Перспективы кокона

Пока рынок полностью разгромлен (специальная подарочная операция полностью провалилась, полностью) я решил провести исследование новой поделки Павла — cocoon. Что это, невероятный хайп, перспектива роста, или какая-то херабора? Давайте разбираться

Павел запрыгивает в хайп-трейн под названием децентрализованные ИИ вычисления. Но для этих вычислений требуются nvidia карты серверного уровня (обычно). Павел говорит — у меня огромная база людей в телеграмме с мобильными телефонами. Пусть они на своих ксяоми андройдах вычисляют ИИ. Мы с товарищем в НИИ проектируем ИИ.

400 GPU на базе H200 есть у Казахов в данный момент (оценка сделана по высказыванию про количество CUDA ядер у их супер компьютера, от Казахтелекома). Плюс еще немного, может быть, у них было (ну пусть будет штук 50 еще).

С этими GPU казахи толком не знают что делать, кумыс они не выделяют, только сильно греются. Условно казахи майнят шитки сейчас, но пролив на альтах лютый, поэтому ищут куда бы еще прицепить свою вандервафлю.

Паша я думаю смог добазариться штучек на 200 этих GPU для своего проекта.

Плюсом у самого его и его корешей, ну пусть будет еще штук 50 карт подобного уровня (будет считать как 100 карточек H100) .

Почему так мало? Карты ультра дорогие, и не продаются кому попало, сплошные пошлины, лимиты и прочее.
Фиксируем 250 карт H200 от Казахов и сотоварищей.

Теперь, давайте попробуем прикинуть сколько вычислений можно получить с фан-базы из самого телеграмма.
Телефоны и планшеты нам не подходят. Это в целом кал, имеет мало видео памяти, плюс медленные.

Что-то более-мене приличное можно высрать из игровых карт.

Серверные карты (по оценке LLM)
H200 это верховное божество ИИ вычислений.
H100 это что-то в духе помедленней на 50-70%.

Игровые карты (по оценке LLM)
RTX 3080 это 10% от карточки H100 (еще и упираемся в 10 ГБ видеопамяти).
RTX 5090 это 30-50% от серверной H100.

Таким образом давайте грубо оценим, сколько могут дать мощностей игрули, взяв в среднем то что у них 3080 карты и они заряжены на майнинг.

Из миллиарда пользователей телеграмма, ядерных пользователей дай бог 100 миллионов (СНГ). Из этих бедолаг процентов 5% это тоновцы (КОРЫТО). Из этих 5 миллионов ну дай бог получится найти 50 тысяч майнеров. Это вообще очень очень много, я беру завышенную оценку чтобы не занизить потенциал идеи.

Итого считаем: 50 тысяч майнеров RTX3080 которые майнят (пусть даже на постоянке). 50000 * 0.1 = 5000 H100 или 3000 H200.

Много ли это?
У Meta около 340 000 H100 было в 2024 году. Сейчас больше. Вероятно 600к
CoreWeave — 42 000 H200. Это просто хостинг провайдер для GPU.

Я даже не говорю про OpenAi. Альтман говорил что к кону 2025 у них будет более 1 миллиона серверных карт. 1 мать его миллион карт.

И на фоне Пашка с парой тысяч распределенных карт по всему миру. То есть это сетевые задержки, то есть это не карты которые через материнку друг с другом общаются, это карты которые в Казахстане, Бутане и России, ходят через VPN тунели, шифруют всё и вся, и... Короче я даже не знаю, стоит ли дальше писать?

Пусть даже я ошибся и Павел привлечет 100к майнеров. Пусть даже 200к! Это все-равно ничто по сравнению с ресурсами которые есть у гигантов. Победит ли Павел этих гигантов, своей командой (7 дней, 7 людей, 7 контрактов) вопрос риторический. Какую-то долю рынка, не существенную, он сможет откусить. Скорей всего хватит на поддержку автономного ИИ в телеграмме.

Если пост соберет какую-то реакцию, репосты и прочее, я проанализирую успех на фоне конкурентнов в лице братьев Либерманов и похожих вычислительных проектов. Если же реакции не будет, я пойму что все УЖЕ плевать на кокон, и спокойно продолжу фадить подарки.

Gonzo: моё погружение на дно

Вышло разъяснение о том как работают аукционы подарков в официальном блоге.

На заглавной картинке Юлька едет на лохматом мамонте.
Думайте.

Читает

Upd. Удалил пост :(

Анус топ холдеров подарков сегодня.

Получилось взять интервью у покупателя легендарной папахи Хабиба.

Меня интересовал только один вопрос: зачем вы её купили!?

@tonsdot

Так вижу

@tonsdot

Павел в последний час ноября релизнул какун.

Кратко по какуну — физики не нужны (а следовательно нет никакого толка от мессенжера).

Карта H100 минимум от Nvidia (цена от 2-3 млн рублей).

Короче спасибо, вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения!

Про web3.okx и про начало погружения в другие блокчейны.

P.S. Поцаны ставьте скорость 2х, я очень медленно говорю.

Про окопные войны других блокчейнов и про конец погружения в другие блокчейны.

Нефтедобыча, авторитет Павла Дурова, системы доения

Третьего дня созрела мысль в голове: рынок телеграм-подарков и рынок нефтедобычи — это два структурно схожих рынка.

Нефтедобыча
В системной динамике отрасль нефтедобычи часто приводят в пример как отрасль с двумя ресурсами — капиталом и нефтью. И сами залежи нефти, это не возобновляемый ресурс.

То есть, во-первых, больше его не становится, а во-вторых чем глубже, тем сложней (дороже) добывать нефть. Интересная особенность этого рынка: реинвестирование капитала приводит к тому, что выработка тоже начинает расти, что приводит к увеличению капитала, который реинвестируется в выработку и тд.

В какой-то момент это приводит к быстрому росту как инвестиций, так и выработки нефти. Но по итогу амортизация начинает давить, оставшаяся нефть залегает глубоко и дальнейшая нефтедобыча становится убыточной. Месторождение консервируется до лучших времен (курса нефти, новой технологии, новых инвестиций, дотаций).

Подарки
Репутация Павла Дурова это аналог нефти из прошлого примера, а капитал — это команда, инфраструктура, пользователи и рекламодатели.

Вы ведь заметили как меняется восприятие Павла со временем? Я достаточно много уделял его образу здесь и здесь.

Настолько радикальному изменению образа сопутствует изменению режима монетизации. Если раньше он нарабатывал авторитет, то сейчас время получать с этого гешефт.

Поясню на простом примере — на своём авторитете: я в целом всего год как мелькаю в телеграмме со своими проектами и своим каналом, но никого не наскамил. Как следствие народ говорит — Евген святой.

Я потихоньку продолжаю пилить проекты, вести канал, не размещаю там рекламу, занимаюсь по сути убыточной деятельностью, как Павел в былые времена.

В какой-то момент я начну постить рекламу казино как это делаю все тон инфлюенсеры (привет Вуди) и уничтожу свою репутацию в нулину.

Но до момента падения на дно, я успею нагенерировать прибыли, которой (вероятно) хватит чтобы еще раз запустить этот цикл в рамках данного канала или же в рамках нового.

Абсолютно тоже самое сейчас и происходит с Павлом: накопленный запас доверия активно окучивают через монетизацию. При этом делают это быстрее, чем этот запас успевает восполняться за счёт реальных инноваций.

Потоки репутации Павла
Давайте попробуем свести баланс авторитета Павла.

1) Отток доверия через коммерциализацию: реклама без премиума, ботфермы, баги (телеграм стал сыроват, я думаю вы заметили), подарки (начиная с лета в режиме плотный кэш грэб), бессмысленные инициативы TF.

2) Приток через инновации (ИИчко Cocoon и по сути это всё, — очень кислый приток на текущий момент, не перекрывает оттока)

Система сейчас находится в режиме эксплуатации ресурса: отток > приток.

В нефтедобыче, со временем слои с нефтью всё глубже и глубже, добывать её сложней, что требует увеличения капитала.

За счет первичных сверх прибылей (самые близкие к поверхности пласты нефти) капитал вбрасывается на первых порах с излишком. Что приводит к росту капитала, который вбрасывается дальше, амортизация увеличивается, нефть добывать сложней, капитал вбрасывается... И в какой-то момент... В какой-то момент... Слушайте, ну давайте я вам просто скину картинку из книжки, а вы сами поймете что произойдет.

@tonsdot