반도체 깐부 찾기

안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.

- 반도체가 시장의 수급을 빨아들이고 있습니다. 그렇다고 반도체만 담아갈 수는 없습니다

- 포트폴리오 관점에서 반도체와 함께 담아갈 업종은, '반도체가 주도해도 크게 소외받지 않고, 반도체가 쉬어갈 때 수익률을 방어해주는 업종'일 것입니다

- 기계, 전기장비, 지주, 유틸리티, 증권이 해당되며, 시가총액 상위 주요종목을 대상으로도 추려서 보내드립니다

- URL: https://bit.ly/4prVnNW
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음)

사모펀드 매매동향 260109용 by Danny

(한줄요약1. 사모펀드) 우주 내에서 종목 차별화, 자동차 연속 순매수세 vs 반도체 대형주 매도 지속

(한줄요약 2. 기관 + 외국인순매수 대금) 우주 내 종목차별화

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260108170615177ub

요거 정리 잘되어 있네요


https://weeklytrade.co.kr/m/content/view.html?&section=1&no=98072&category=136

Cantor Fitzgerald, 알파벳(GOOGL)에 대한 투자의견을 '중립(Neutral)'에서 '비중 확대(Overweight)'로 상향 조정하고, 목표 주가를 310달러에서 370달러로 상향

1. 2025년 성과 및 AI 경쟁력 입증

Gemini(제미나이) 시리즈 모델의 성공, 검색 엔진 내 AI 경험의 가속화된 배포, 그리고 Gemini 앱의 강력한 성장을 통해 AI 분야에서의 지배적인 경쟁 우위가 입증되었습니다.

2. 반독점 소송 리스크 완화

미국 정부와의 검색 반독점 소송에서 나온 구제책(remedies)이 예상보다 온건(benign)한 수준으로 결정되었습니다.

이로 인해 투자자들이 우려했던 자산 강제 매각이나 주요 파트너십 상실에 대한 리스크가 제거된 점이 긍정적으로 작용했습니다.

3. 2026년 전망: AI '시너지 단계'의 최대 수혜주

2026년에 접어들며 AI 시대가 현재의 '광풍(Frenzy)' 단계를 지나 '시너지(Synergy)' 단계로 진입함에 따라, 알파벳이 가장 큰 혜택을 볼 기업 중 하나라고 판단합니다.

알파벳은 AI 스택의 모든 계층에서 압도적인 영향력을 보유하고 있습니다.

인프라: 35개의 데이터센터 캠퍼스 가동 중, 20개 이상 추가 개발 중.

컴퓨팅: TPU v7 배포 완료 및 I/O 행사에서 TPU v8 발표 예정.

모델: Gemini 3는 여전히 많은 벤치마크에서 SOTA(세계 최고 수준) 성능 유지.

애플리케이션: 검색(사용자 50억 명+), 크롬(40억 명+), 안드로이드(30억 명+) 등 방대한 사용자 기반 보유.

4. 밸류에이션 및 촉매제

현재 주가는 2027년 예상 EPS 기준 25배 수준으로 형성되어 있으며, 이는 시장의 낙관적인 전망을 반영하고 있습니다.

분석가들은 향후 2~3년간 AI 자산의 유통이 가속화되면서 그 혜택을 온전히 누릴 것으로 보고 있으며, 특히 2026년 매출 성장 가속화가 주가 상승의 결정적인 촉매제가 될 것으로 기대하고 있습니다.

트럼프 대통령의 조선업 부활 정책, 이미 분주한 미국 조선소에서 병목 현상 직면
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
- Hanwha Ocean이 인수한 Philly Shipyard가 수요에 비해 생산 용량이 부족한 상황이라고 WSJ가 보도했다.
- 해당 조선소는 미국 조선업을 부활시키려는 트럼프 대통령 정책의 핵심적인 시설로 평가받고 있다.
- Hanwha Ocean은 50억 달러를 투자해 설비를 업그레이드하고 한국 조선소의 자동화 및 로봇 기술을 도입할 계획이다.
- 현재 도크 시설이 수요를 감당하기 부족하여 인근 도크 활용 및 추가적인 미국 조선소 인수 방안을 검토 중이다.
- U.S. Navy에 자율 운항 선박을 공급하기 위해 HavocAI와 파트너십을 맺고 관련 작업을 추진하고 있다.
https://www.msn.com/en-us/money/other/trump-s-shipbuilding-revival-faces-bottleneck-at-already-busy-us-yard-wsj/ar-AA1TP5qC?ocid=finance-verthp-feeds

미국 시장 등락 상위, 하위 종목스크리닝 by Danny (260109종가)

(★★결론★★) 우주(연속), 조선, 드론 등 방산 섹터 부각, 트럼프의 방산 예산 확대 관련 모멘텀 발생, 의료 AI 및 우라늄, 로듐 등 부진세

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260109081001635lf

HANWHA와 HAVOCAI, 미 해군용 200피트급 자율주행 군함 개발 협력
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
- HANWHA DEFENSE USA와 HAVOCAI는 미 해군을 위한 200피트급 자율주행 군함의 개발 및 양산을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.
- 이번 협력은 HAVOCAI의 자율주행 소프트웨어와 HANWHA OCEAN 및 HANWHA SYSTEMS의 함정 건조 및 시스템 통합 역량을 결합한다.
- 자율주행 군함은 HANWHA가 인수한 PHILLY SHIPYARD에서 건조될 예정이며 이를 위해 50억 달러 규모의 시설 확장이 추진되고 있다.
- 양사는 이미 한국과 하와이 간 5,000마일 거리의 원격 제어 시연에 성공했으며 향후 2년 이내에 본격적인 생산에 돌입할 계획이다.
- 이번 사업은 미국의 해양 지배력 복원 정책에 부응하여 HANWHA가 미국 내 함정 생산 능력을 대폭 확대하는 중요한 계기가 될 전망이다.
https://gcaptain.com/hanwha-and-havocai-team-up-to-develop-200-foot-autonomous-warships-for-u-s-navy/

2026.01.09 10:11:37
기업명: 에이치브이엠(시가총액: 8,153억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 우주항공 금속 유통회사
계약내용 : 슈퍼 알로이(Super Alloy) 공급 계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 92억

계약시작 : 2026-01-08
계약종료 : 2026-11-02
계약기간 : 9개월
매출대비 : 20.40%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260109900081
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/295310
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=295310

SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진과 관련한 재공시 예정일은 오늘인 2026년 1월 9일(금)입니다.

​해당 공시는 지난해 12월 초 제기된 "SK하이닉스의 자사주 활용 ADR 상장" 보도에 대해 거래소가 요구한 조회공시에 대한 답변(미확정 공시)의 연장선상에 있습니다

​ADR 재공시 주요 일정
​최초 공시 (2025년 12월 10일): SK하이닉스는 "기업가치 제고를 위해 자사주를 활용한 미국 증시 ADR 상장 등 다양한 방안을 검토 중이나, 현재까지 확정된 사항은 없다"고 답변했습니다.

​1차 재공시 기한 (2026년 1월 9일): 공시 규정에 따라 '미확정' 답변 후 1개월 이내에 재공시해야 하며, 그 기한이 오늘입니다.

​향후 일정: 오늘 중 공시가 올라올 예정이며, 만약 여전히 논의 중인 단계라면 "미확정(검토 중)"으로 재차 공시하고, 다시 1개월 또는 수개월 뒤의 차기 재공시 예정일을 지정하게 됩니다.

미국 대법원은 금요일 트럼프 관세 소송에 대한 판결을 내리지 않을 것입니다.

The US Supreme Court will not rule in the Trump tariffs case today.

웨드부시, 오클로 $OKLO 투자 의견 Outperform, 목표 주가 $150

메타는 오클로와 1.2GW 규모의 계약을 포함하여, 총 6.6GW에 달하는 광범위한 원자력 에너지 약정을 체결했습니다.

전력 요금 선결제: 메타는 전력 요금을 선결제하여 오클로가 오하이오주에서 추진하는 1.2GW 규모의 '오로라(Aurora)' 프로젝트 자금을 지원합니다.

건설 일정: 1단계 건설은 2026년에 시작될 예정이며, 2034년까지 전체 전력 공급을 완료하는 것을 목표로 합니다.

자금 용도: 확보된 자금은 핵연료 조달 및 프로젝트 초기 개발 비용으로 사용됩니다.

메타의 비전: 메타는 총 6GW 규모의 계약을 통해 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영 기업) 중 최대 원자력 구매자가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.


"매우 긍정적 — AI 전력 수요 증가 속에서 오클로의 첫 번째 주요 상업적 변곡점(Inflection Point)"

"우리는 오클로에 대한 '수익률 상회' 의견과 목표주가 $150를 유지하며, 당사의 'IVES AI 30' 리스트에도 계속 포함시킵니다. AI 혁명을 뒷받침하기 위해 더 많은 기업이 새로운 에너지원을 찾으면서 이번 10년 동안 원자력 인프라 구축이 가속화될 것입니다.

오늘 아침 메타가 오클로, 비스트라(Vistra), 테라파워(Terrapower)와 체결한 총 6.6GW 규모의 계약은 원자력 산업 전체에 매우 긍정적인 신호입니다. 메타의 선결제는 오클로의 프로젝트 확실성을 높여주며, 2026년 착공 후 2030년부터 전력이 가동될 것으로 보입니다. 현재 AI 산업의 가장 큰 걸림돌이 '전력 확보'인 상황에서, 하이퍼스케일러들의 이러한 행보는 원자력 에너지의 중요성을 다시 한번 입증합니다."

(미) 로켓 컴퍼니 주식회사(Rocket Companies, Inc.) $23.38 (+10.1%)

US mortgage lenders rally on Trump administration’s plan to buy $200 billion in bonds

미국 주택담보대출 기관들이 트럼프 행정부의 2천억 달러 규모 채권 매입 계획에 힘입어 주가가 상승했다.

<금일 기준 주가 정보>
> 최고가 $23.39 (+5.93%)
(12시 31분)
> 최저가 $22.01 (-0.32%)
(09시 30분)
> 거래량 31,963,392주 (-96.52%) 대폭 감소

언론사에서 기사 원문 확인
https://www.investing.com/news/economy-news/us-mortgage-lenders-rally-on-trump-administrations-plan-to-buy-200-billion-in-bonds-4439526

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https://newssalad.page.link/TvZm5eBM5fKXXMF28

1. 마이클 버리는 미국이 중국과의 AI 패권 경쟁에서 승리하기 위해 1조 달러 규모의 소형원전(SMR) 및 차세대 전력망 구축이 필수적임을 역설함

2. 에너지 공급을 혁신의 제한 요소가 아닌 경제 성장과 국가 부채 해결의 핵심 동력으로 정의하며 국가 안보 차원의 접근을 제안함

3. 이는 빅테크의 AI 투자 사이클이 소프트웨어와 칩셋을 넘어 에너지 인프라라는 근본적인 영역으로 확장되고 있음을 시사함

4. 국내 전력기기 및 원전 밸류체인 기업들에게는 미국 내 규제 완화와 대규모 국책 인프라 사업에 따른 장기 수혜 모멘텀이 될 수 있음

5 . 인공지능 산업의 지속 가능성을 결정짓는 변수가 전력 확보로 이동함에 따라 관련 인프라 섹터의 밸류에이션 재평가가 가속화될 전망임


https://x.com/michaeljburry/status/2009714026880917613?s=46