О чем канал?
Попробую описать так:
Чего не будет в канале (ну, пока что не будет): ответов на вопрос “как заработать в крипте”, гайдов по абьюзу коинлиста, технического анализа, шиллинга мемкоинов, продажи нфт-коллекций и рекомендаций новых перспективных ланчпадов.
Что будет в канале: крипто-нарративы и тренды, анализ интересных проектов в отдельных сферах внутри нарративов, ссылки на интересные аналитические материалы и немного финансовых рекомендаций (которыми, естественно, не следует руководствоваться).
Зачем следить за нарративами и трендами? Чтобы на них заработать (только не говори что ты пришел в крипту на ради этого). Если ты пропустил бум ICO и defi-summer, не купил шибу и не холдил терру, не попал в дроп DYDX и не сминтил свою обезьяну, рано отчаиваться: на смену старым трендам придут новые, главное вовремя их обнаружить 🙂
В качестве первого поста прикладываю небольшой табличный анализ (не мой, обнаружен в интернете) актуальных и не очень нарративов с моими комментариями.
Что еще можно найти полезного в канале:
⁃ погрузиться в проблемы L1/L2 чейнов;
⁃ узнать, зачем крипте нужны индексы, и почему индексные протоколы сильно недооценены;
⁃ прочитать про blue chips в сфере крипто-индексов и возможный дроп от TokenSets;
⁃ найти гайд по тестнетам в zkSync и Starknet и другим ZK-роллапам;
⁃ выяснить, откуда в крипте взялся Мескаль;
⁃ разобраться, зачем следить за новыми индексами;
⁃ узнать наконец, что такое LayerZero, StarGate и омничейн;
- узнать о новой модели AMM от GMX;
- понять, нужны ли крипте фиксированные процентные ставки;
- прочитать, кто и зачем начинает войны в крипте.
Попробую описать так:
Чего не будет в канале (ну, пока что не будет): ответов на вопрос “как заработать в крипте”, гайдов по абьюзу коинлиста, технического анализа, шиллинга мемкоинов, продажи нфт-коллекций и рекомендаций новых перспективных ланчпадов.
Что будет в канале: крипто-нарративы и тренды, анализ интересных проектов в отдельных сферах внутри нарративов, ссылки на интересные аналитические материалы и немного финансовых рекомендаций (которыми, естественно, не следует руководствоваться).
Зачем следить за нарративами и трендами? Чтобы на них заработать (только не говори что ты пришел в крипту на ради этого). Если ты пропустил бум ICO и defi-summer, не купил шибу и не холдил терру, не попал в дроп DYDX и не сминтил свою обезьяну, рано отчаиваться: на смену старым трендам придут новые, главное вовремя их обнаружить 🙂
В качестве первого поста прикладываю небольшой табличный анализ (не мой, обнаружен в интернете) актуальных и не очень нарративов с моими комментариями.
Что еще можно найти полезного в канале:
⁃ погрузиться в проблемы L1/L2 чейнов;
⁃ узнать, зачем крипте нужны индексы, и почему индексные протоколы сильно недооценены;
⁃ прочитать про blue chips в сфере крипто-индексов и возможный дроп от TokenSets;
⁃ найти гайд по тестнетам в zkSync и Starknet и другим ZK-роллапам;
⁃ выяснить, откуда в крипте взялся Мескаль;
⁃ разобраться, зачем следить за новыми индексами;
⁃ узнать наконец, что такое LayerZero, StarGate и омничейн;
- узнать о новой модели AMM от GMX;
- понять, нужны ли крипте фиксированные процентные ставки;
- прочитать, кто и зачем начинает войны в крипте.
👍13❤3
Нарративы в крипте (часть 2)
1. Ded (как мне пояснили, ded означает не то что все кончено, а скорее указывает на отсутствие ротации капитала в секторе / отток капитала):
⁃ ve- tokens: успех проектов типа CVX и BTRFLY напомнили всем о существовании ve-токеномики, а Balancer, например, только на днях собирается активировать veBAL, поэтому записывать ve-tokens в ded имхо преждевременно;
⁃ DAO management & governance: несмотря на отсутствие явных лидеров и хайпа вокруг сектора, внутри идет активная работа и привлечение капитала, учитывая рост активных пользователей DAO до 1.7 млн человек, а средств под управлением DAO - до 16 млрд долларов, думаю, в самое ближайшее время мы будем слышать о проектах в этой сфере куда больше;
⁃ Evmos: после провального запуска планируется рестарт, не погружен глубоко в экосистему космоса, но вряд ли хайпящему проекту (пусть и неудачно запустившемуся) на одном из топовых L1 место в ded.
2. Quiet:
⁃ modular blockchains (Cosmos): опять же, не погружен глубоко в их экосистему, но графики ATOM и JUNO как бы намекают, что слово quiet вряд ли подходит к Cosmos;
⁃ solidly forks: не самый удачный запуск solidly + уход Кронье - форки solidly отправляются в ded;
⁃ DeFi: Structured products: широкое понятие (сюда входят и уже летящие на луну опционы, и еще спящие индексы) - думаю, время индексов уже совсем близко, по ним будет отдельный пост;
⁃ L2s with Catalyst - ждем токенов крупнейших L2 (Arbitrum, Optimism и пр.), по ним будет отдельный пост;
⁃ GameFi - имхо близки к ded, и даже вливания 100500 млн долларов не спасут геймифай, если проекты не найдут более адекватную модель, чем “играй в пиксельную игру и дампи в стакан наш токен”.
3. Percolating:
⁃ privacy: zero-knowledge: если речь именно о privacy, то тезис не совсем понятен, но если мы говорим о ZK-технологии (которая скорее не про приватность, а про L2 с дешевыми и быстрыми транзакциями), то уже очень скоро нарратив перейдет в разряд “active” (про ZK будет отдельный пост);
⁃ NFT DeFi: там что-то происходит, но что именно, непонятно (имхо скорее quiet);
⁃ L0: после запуска Stargate и шиллинга от Сэма L0 заскочили на волну хайпа - к чему это приведет и станет ли L0 новым трендом, скоро увидим.
4. Active:
⁃ NFTs: pfp: релиз токена APE дал небольшой толчок PFP - думаю, можем ждать некоторого роста рынка на ожиданиях релиза новых привязанных к NFT токенов, но в целом история с картинками по-моему медленно умирает;
⁃ AVAX & subnets - имхо очень субъективно, не понимаю почему сюда попал AVAX (про L1 будет небольшой отдельный пост).
5. Осталось за рамками:
⁃ децентрализованные соцсети: steem, deso, gm.xyz (думаю, их время еще не пришло, но следить за развитием отрасли стоит);
⁃ социальные токены, ownership economy: rally, forefront, robot и пр. - еще не сформированный нарратив без четких очертаний;
⁃ data storage: filecoin, arweave, storj и пр. - раз в несколько лет находят свою волну хайпа, но до масс-адопшена пока далеко;
⁃ physical networks (очень условное название): HNT (инфраструктура для IoT), RNDR (рендеринг видео), LPT (стриминг), althea, andrena - тоже пока не время;
⁃ лендинг компаниям из реального мира: mapple, goldfinch, centrifuge - на мой искалеченный годами юриспруденции взгляд это какая-то дичь, но разве кого-то будет волновать суть проекта, если GFI выдает дропы в 10+к;
⁃ финансовые инструменты - element, tranches, alcx и пр. - про них будет отдельный пост.
В завершение добавлю, что невозможно уследить за нарративами и крипто-трендами без постоянного чтения, обучения и собственного анализа. Начать можно, например, с тезисов Мессари по 2022 году.
1. Ded (как мне пояснили, ded означает не то что все кончено, а скорее указывает на отсутствие ротации капитала в секторе / отток капитала):
⁃ ve- tokens: успех проектов типа CVX и BTRFLY напомнили всем о существовании ve-токеномики, а Balancer, например, только на днях собирается активировать veBAL, поэтому записывать ve-tokens в ded имхо преждевременно;
⁃ DAO management & governance: несмотря на отсутствие явных лидеров и хайпа вокруг сектора, внутри идет активная работа и привлечение капитала, учитывая рост активных пользователей DAO до 1.7 млн человек, а средств под управлением DAO - до 16 млрд долларов, думаю, в самое ближайшее время мы будем слышать о проектах в этой сфере куда больше;
⁃ Evmos: после провального запуска планируется рестарт, не погружен глубоко в экосистему космоса, но вряд ли хайпящему проекту (пусть и неудачно запустившемуся) на одном из топовых L1 место в ded.
2. Quiet:
⁃ modular blockchains (Cosmos): опять же, не погружен глубоко в их экосистему, но графики ATOM и JUNO как бы намекают, что слово quiet вряд ли подходит к Cosmos;
⁃ solidly forks: не самый удачный запуск solidly + уход Кронье - форки solidly отправляются в ded;
⁃ DeFi: Structured products: широкое понятие (сюда входят и уже летящие на луну опционы, и еще спящие индексы) - думаю, время индексов уже совсем близко, по ним будет отдельный пост;
⁃ L2s with Catalyst - ждем токенов крупнейших L2 (Arbitrum, Optimism и пр.), по ним будет отдельный пост;
⁃ GameFi - имхо близки к ded, и даже вливания 100500 млн долларов не спасут геймифай, если проекты не найдут более адекватную модель, чем “играй в пиксельную игру и дампи в стакан наш токен”.
3. Percolating:
⁃ privacy: zero-knowledge: если речь именно о privacy, то тезис не совсем понятен, но если мы говорим о ZK-технологии (которая скорее не про приватность, а про L2 с дешевыми и быстрыми транзакциями), то уже очень скоро нарратив перейдет в разряд “active” (про ZK будет отдельный пост);
⁃ NFT DeFi: там что-то происходит, но что именно, непонятно (имхо скорее quiet);
⁃ L0: после запуска Stargate и шиллинга от Сэма L0 заскочили на волну хайпа - к чему это приведет и станет ли L0 новым трендом, скоро увидим.
4. Active:
⁃ NFTs: pfp: релиз токена APE дал небольшой толчок PFP - думаю, можем ждать некоторого роста рынка на ожиданиях релиза новых привязанных к NFT токенов, но в целом история с картинками по-моему медленно умирает;
⁃ AVAX & subnets - имхо очень субъективно, не понимаю почему сюда попал AVAX (про L1 будет небольшой отдельный пост).
5. Осталось за рамками:
⁃ децентрализованные соцсети: steem, deso, gm.xyz (думаю, их время еще не пришло, но следить за развитием отрасли стоит);
⁃ социальные токены, ownership economy: rally, forefront, robot и пр. - еще не сформированный нарратив без четких очертаний;
⁃ data storage: filecoin, arweave, storj и пр. - раз в несколько лет находят свою волну хайпа, но до масс-адопшена пока далеко;
⁃ physical networks (очень условное название): HNT (инфраструктура для IoT), RNDR (рендеринг видео), LPT (стриминг), althea, andrena - тоже пока не время;
⁃ лендинг компаниям из реального мира: mapple, goldfinch, centrifuge - на мой искалеченный годами юриспруденции взгляд это какая-то дичь, но разве кого-то будет волновать суть проекта, если GFI выдает дропы в 10+к;
⁃ финансовые инструменты - element, tranches, alcx и пр. - про них будет отдельный пост.
В завершение добавлю, что невозможно уследить за нарративами и крипто-трендами без постоянного чтения, обучения и собственного анализа. Начать можно, например, с тезисов Мессари по 2022 году.
👍6❤1
L1, L2 - зачем это нужно? (часть 1)
Один из очевидных нарративов ушедшего года - токены L1 (layer 1) или “убийцы эфира”. Terra, Solana, Near/Aurora, Avalanche, Harmomy, Radix (нет) и еще с десяток других. Возможный и наиболее вероятный будущий нарратив - токены L2.
В этом и следующем посте: в чем собственно разница в L1, зачем нужны L2 и за чем стоит следить, чтобы не пропустить очередного крипто-единорога.
L1-сети
Если кратко, с приходом DeFi и NFT обнаружилась небольшая проблемка: масштабируемость эфира ограничена, а среднестатистический деген не готов платить 100+ баксов за взаимодействие со смарт-контрактом. Ответом рынка на эту проблему стало появление (если точнее, по большей части расцвет уже существующих) блокчейнов. Но триллема Виталика никуда не делась, поэтому у всех вновь прибывших L1 есть свои проблемы.
Существующие L1 можно разделить на:
1. монолитные (Solana, Polygon PoS, BSC) - для них характерны высокие требования к оборудованию, что серьезно снижает уровень децентрализации (короче, могут хайпить какое-то время, но в долгосрочной перспективе нежизнеспособны);
2. модулярные (Cosmos, Avalanche, Near, Polkadot и пр.), “модулярность” которых обеспечивается за счет роллапов, зон, субсетей, парачейнов и пр. За этими словами стоят разные подходы к обеспечению безопасности сети, распределению слоев исполнения и доступности данных и прочие технические особенности, которые среднестатистическому крипто-дегену знать незачем.
Подробнее о том, почему тру-криптаны выбирают модулярные сети, и чем они различаются, можно прочитать в рисерче от Delphi digital.
Другой вопрос - а зачем вообще нужны L1, если есть Ethereum, к которому можно “прикрутить” роллапы, тем самым выгнав всех НФТ-минтеров и прочих любителей газа с основной сети в эти самые роллапы?
Один из очевидных нарративов ушедшего года - токены L1 (layer 1) или “убийцы эфира”. Terra, Solana, Near/Aurora, Avalanche, Harmomy, Radix (нет) и еще с десяток других. Возможный и наиболее вероятный будущий нарратив - токены L2.
В этом и следующем посте: в чем собственно разница в L1, зачем нужны L2 и за чем стоит следить, чтобы не пропустить очередного крипто-единорога.
L1-сети
Если кратко, с приходом DeFi и NFT обнаружилась небольшая проблемка: масштабируемость эфира ограничена, а среднестатистический деген не готов платить 100+ баксов за взаимодействие со смарт-контрактом. Ответом рынка на эту проблему стало появление (если точнее, по большей части расцвет уже существующих) блокчейнов. Но триллема Виталика никуда не делась, поэтому у всех вновь прибывших L1 есть свои проблемы.
Существующие L1 можно разделить на:
1. монолитные (Solana, Polygon PoS, BSC) - для них характерны высокие требования к оборудованию, что серьезно снижает уровень децентрализации (короче, могут хайпить какое-то время, но в долгосрочной перспективе нежизнеспособны);
2. модулярные (Cosmos, Avalanche, Near, Polkadot и пр.), “модулярность” которых обеспечивается за счет роллапов, зон, субсетей, парачейнов и пр. За этими словами стоят разные подходы к обеспечению безопасности сети, распределению слоев исполнения и доступности данных и прочие технические особенности, которые среднестатистическому крипто-дегену знать незачем.
Подробнее о том, почему тру-криптаны выбирают модулярные сети, и чем они различаются, можно прочитать в рисерче от Delphi digital.
Другой вопрос - а зачем вообще нужны L1, если есть Ethereum, к которому можно “прикрутить” роллапы, тем самым выгнав всех НФТ-минтеров и прочих любителей газа с основной сети в эти самые роллапы?
👍3❤2
L1, L2 - зачем это нужно? (часть 2)
L2-сети
Есть мнение, что альтернативные L1-сети нахуй никому не нужны, потому что в светлом будущем эфириум будет являться основной сетью и, по сути, слоем доступности данных (data availability layer) для различных L2, и после перехода на PoS именно он будет являться самым крутым модулярным блокчейном. Но как и с L1, все не так просто как может показаться: не существует какого-то единого стандарта L2. Тем не менее, попробуем обозначить основные виды роллапов и ключевых игроков в L2-пространстве.
Есть две основные категории роллапов: Optimistic rollup (Validity proofs) и ZK-rollups (Fraud proofs). С точки зрения масштабируемости вторые выигрывают (ну и Виталик их в целом тоже видит более жизнеспособными), но пока что количество рабочих ZK-rollups стремится к нулю (не говоря уже о EVM-compatible ZK-rollups).
Подробнее о технических особенностях роллапов можно почитать во все том же рисерче Delphi digital, здесь либо вот тут.
Основные L2 на сегодняшний день:
1. Arbitrum от Offchain Labs. Используют optimistic rollups, на сегодняшний день самый высокий TVL (почти 4 млрд), привлекли более 120 млн;
2. Optimism от Public Benefit Corporation. Используют optimistic rollups, не самый высокий TVL (около 0,5 млрд), привлекли более 150 млн;
3. Boba network от Enya (с неймингом у ребят не все в порядке), которые из OMG Foundation. Все те же optimistic rollups, TVL 155 млн, привлекли 5 млн;
4. Metis - и снова optimistic rollups, TVL около 650 млн;
5. ZkSync от Matter Labs. Используют ZK-rollups, пока не допилена EVM-совместимость функционал сильно ограничен (что не помешало привлечь TVL уже на 160 млн), привлекли более 50 млн;
6. StarkWare, привлекли более 120 млн. ZK-rollups, разрабатывают STARK-решения, в том числе:
- StarkEx - в мейннете с 2020 года, используется в DeversiFi (TVL 50 млн), Immutable X (TVL 75 млн), DyDx (TVL 1 млрд) и Sorare (TVL 35 млн);
- StarkNet - сеть общего назначения для создания приложений, уже есть партнерства с Aave, Opera Browser и пр.;
7. Aztec Network. ZK-rollups, используют технологию SNARK (не путать со STARK!), заточены под приватность, привлекли около 20 млн;
8. Loopring. ZK-rollups, набор решений для создания дексов, АММ и платежных приложений (ну и еще НФТ конечно же), привлекли 45 млн аж в 2017 году;
9. Espresso Systems. Заявляют об объединении ZK-rollups и proof-of-stake, привлекли 32 млн (upd: все таки это L1, а не роллап);
10. Aleo. ZK-rollups, привлекли более 220 млн (upd: тоже L1, а не роллап);
11. Отдельно выделю Polygon, команда которого прекрасно понимает, куда дует ветер, и уже анонсировала работу в следующих направлениях в сфере ZK:
- Polygon Hermez (проект Hermez был приобретен в 2021 году за 250 млн) - упор на децентрализацию;
- Polygon Miden - вместо SNARK использует STARK (не путать со SNARK!);
- Polygon Nightfall (изначально был разработан EY, которые аудиторы) - упор на приватность и корпоративные транзакции;
- Polygon Zero (бывший Mir protocol, был приобретен в 2021 году за 400 млн) - упор на скорость транзакций.
Подробнее о Polygon и их планах в ZK можно прочитать тут.
Подробнее о существующих ZK-решениях можно прочитать тут.
Тулзы для анализа существующих L2 и множество полезных ссылок для дальнейшего исследования можно найти тут.
Специализированные data availability layers
Последний писк моды в сфере модулярных блокчейнов - выделение слоя доступности данных. Заинтересовавшиеся могут почитать/посмотреть про Celestia или Polygon Avail.
Да, еще где-то рядом с L1 и L2 обитают LayerZero и их выкупленный под чистую Alameda Research токен Stargate, но это уже совсем другая история.
L2-сети
Есть мнение, что альтернативные L1-сети нахуй никому не нужны, потому что в светлом будущем эфириум будет являться основной сетью и, по сути, слоем доступности данных (data availability layer) для различных L2, и после перехода на PoS именно он будет являться самым крутым модулярным блокчейном. Но как и с L1, все не так просто как может показаться: не существует какого-то единого стандарта L2. Тем не менее, попробуем обозначить основные виды роллапов и ключевых игроков в L2-пространстве.
Есть две основные категории роллапов: Optimistic rollup (Validity proofs) и ZK-rollups (Fraud proofs). С точки зрения масштабируемости вторые выигрывают (ну и Виталик их в целом тоже видит более жизнеспособными), но пока что количество рабочих ZK-rollups стремится к нулю (не говоря уже о EVM-compatible ZK-rollups).
Подробнее о технических особенностях роллапов можно почитать во все том же рисерче Delphi digital, здесь либо вот тут.
Основные L2 на сегодняшний день:
1. Arbitrum от Offchain Labs. Используют optimistic rollups, на сегодняшний день самый высокий TVL (почти 4 млрд), привлекли более 120 млн;
2. Optimism от Public Benefit Corporation. Используют optimistic rollups, не самый высокий TVL (около 0,5 млрд), привлекли более 150 млн;
3. Boba network от Enya (с неймингом у ребят не все в порядке), которые из OMG Foundation. Все те же optimistic rollups, TVL 155 млн, привлекли 5 млн;
4. Metis - и снова optimistic rollups, TVL около 650 млн;
5. ZkSync от Matter Labs. Используют ZK-rollups, пока не допилена EVM-совместимость функционал сильно ограничен (что не помешало привлечь TVL уже на 160 млн), привлекли более 50 млн;
6. StarkWare, привлекли более 120 млн. ZK-rollups, разрабатывают STARK-решения, в том числе:
- StarkEx - в мейннете с 2020 года, используется в DeversiFi (TVL 50 млн), Immutable X (TVL 75 млн), DyDx (TVL 1 млрд) и Sorare (TVL 35 млн);
- StarkNet - сеть общего назначения для создания приложений, уже есть партнерства с Aave, Opera Browser и пр.;
7. Aztec Network. ZK-rollups, используют технологию SNARK (не путать со STARK!), заточены под приватность, привлекли около 20 млн;
8. Loopring. ZK-rollups, набор решений для создания дексов, АММ и платежных приложений (ну и еще НФТ конечно же), привлекли 45 млн аж в 2017 году;
9. Espresso Systems. Заявляют об объединении ZK-rollups и proof-of-stake, привлекли 32 млн (upd: все таки это L1, а не роллап);
10. Aleo. ZK-rollups, привлекли более 220 млн (upd: тоже L1, а не роллап);
11. Отдельно выделю Polygon, команда которого прекрасно понимает, куда дует ветер, и уже анонсировала работу в следующих направлениях в сфере ZK:
- Polygon Hermez (проект Hermez был приобретен в 2021 году за 250 млн) - упор на децентрализацию;
- Polygon Miden - вместо SNARK использует STARK (не путать со SNARK!);
- Polygon Nightfall (изначально был разработан EY, которые аудиторы) - упор на приватность и корпоративные транзакции;
- Polygon Zero (бывший Mir protocol, был приобретен в 2021 году за 400 млн) - упор на скорость транзакций.
Подробнее о Polygon и их планах в ZK можно прочитать тут.
Подробнее о существующих ZK-решениях можно прочитать тут.
Тулзы для анализа существующих L2 и множество полезных ссылок для дальнейшего исследования можно найти тут.
Специализированные data availability layers
Последний писк моды в сфере модулярных блокчейнов - выделение слоя доступности данных. Заинтересовавшиеся могут почитать/посмотреть про Celestia или Polygon Avail.
Да, еще где-то рядом с L1 и L2 обитают LayerZero и их выкупленный под чистую Alameda Research токен Stargate, но это уже совсем другая история.
👍6❤1
L1, L2 - зачем это нужно? (часть 3)
Зачем я это прочитал? А затем, что:
1. Нас (возможно) ждет кроссчейн/мультичейн будущее. Неплохо было бы понимать, где будешь дегенить в самом ближайшем будущем и какие риски нести;
2. L2 - один из очевидных трендов ближайшего будущего (еще раз посмотри на размеры инвестиций выше). У большинства проектов все еще нет токенов, но есть стремление к децентрализации (как мы знаем, тру-децентрализации без токена быть не может);
3. Сомневаешься в п.2? Зря, официальные документы zkSync подтвреждают планы по выпуску токена, некоторые проекты открыто намекают на скорый выпуск токена (игнорируя прямые вопросы wen token), подробнее см. тут;
4. Один из проверенных способов распределить токен - поощрять ранних пользователей или, по-простому, устраивать ретродроп. Сложно предсказать, какой может быть размер дропа, будет ли осуществляться какой-то отбор кошельков, борьба с мультиаккерством и т.п., но так или иначе, на мой взгляд стоит как минимум следить за проектами, а в идеале - участвовать во всех возможных тестнетах, бета-версиях новых продуктов и пр. В худшем случае ты не получишь ничего, но будешь чувствовать свою прикосновенность к cutting-edge technologies, о чем сможешь хвастаться друзьям.
Следующие посты на тему L2 будут более практическими (куда можно задегенить чтобы получить дроп).
Зачем я это прочитал? А затем, что:
1. Нас (возможно) ждет кроссчейн/мультичейн будущее. Неплохо было бы понимать, где будешь дегенить в самом ближайшем будущем и какие риски нести;
2. L2 - один из очевидных трендов ближайшего будущего (еще раз посмотри на размеры инвестиций выше). У большинства проектов все еще нет токенов, но есть стремление к децентрализации (как мы знаем, тру-децентрализации без токена быть не может);
3. Сомневаешься в п.2? Зря, официальные документы zkSync подтвреждают планы по выпуску токена, некоторые проекты открыто намекают на скорый выпуск токена (игнорируя прямые вопросы wen token), подробнее см. тут;
4. Один из проверенных способов распределить токен - поощрять ранних пользователей или, по-простому, устраивать ретродроп. Сложно предсказать, какой может быть размер дропа, будет ли осуществляться какой-то отбор кошельков, борьба с мультиаккерством и т.п., но так или иначе, на мой взгляд стоит как минимум следить за проектами, а в идеале - участвовать во всех возможных тестнетах, бета-версиях новых продуктов и пр. В худшем случае ты не получишь ничего, но будешь чувствовать свою прикосновенность к cutting-edge technologies, о чем сможешь хвастаться друзьям.
Следующие посты на тему L2 будут более практическими (куда можно задегенить чтобы получить дроп).
🔥4❤1
Индексы в крипте (введение)
Как бы упорно крипто-индустрия в целом и DeFi в частности не пытались противопоставлять себя традиционным рынкам (TradFi) и революционизировать примерно каждую сферу, классические финансовые инструменты нередко оказываются очень даже применимыми к крипто-миру и требующими не революции и пересмотра базовых концепций, а эволюции и адаптации уже существующих продуктов к крипто-пространству. Один из таких инструментов - ETF или индексный фонд.
Если коротко, структурированные продукты или индексы - активно (а иногда не очень активно) управляемые корзины различных активов, упрощающие процесс инвестирования в ту или иную сферу и/или максимизирующие прибыль инвестора.
С точки зрения инвестора это может выглядеть примерно так:
⁃ жду роста дефи, но не знаю куда вложиться, нет времени/желания разбираться: на помощь приходит индекс DEFI++ от PieDAO;
⁃ хочу увеличить доход от стейкинга эфира, но не знаю как это сделать: Interest Compounding ETH Index от Index Coop знает.
Зачем в DeFi-пространстве нужны индексы:
1. удобный для пассивных инвесторов инструмент - вложение в управляемый профессионалами индекс (напр., набор DeFi или P2E токенов) с большей долей вероятности принесет положительную отдачу в сравнении с активно управляемыми портфелями;
2. ребалансировка активов внутри индекса осуществляется “специально обученным” менеджером, от пользователя не требуется постоянно мониторить портфель и перераспределять активы;
3. “обертывание” доступных в DeFi инструментов в индекс позволяет предоставлять уникальные продукты, такие как стейкинг эфира с плечом 3х через Lido и Aave или автоматическое распределение стейблов по наиболее прибыльным ваултам на Yearn;
4. индексы могут выступать в качестве одного из альтернативных инструментов для управления трежери - например, Sushi DAO использует инфраструктуру TokenSets для управления и токенизации своего трежери $sushiHOUSE;
5. метагавернанс или использование нативного токена управления индексным продуктом для лоббирования своего решения в протоколах, входящих в состав индекса (см. пример Index Coop - AAVE - FEI).
Подробнее о состоянии DeFi-ETF на 2021-2022 года можно почитать здесь и здесь.
Ок, зачем мне это знать?
Интерес к индексам неуклонно растет (хотя стоит отметить, что несмотря на количественное и качественное развитие продуктов в этой сфере размер активов внутри индексов в долларовом выражении периодически уменьшается, повторяя ценовые колебания рынка в целом), возможно именно индексные протоколы станут тем самым next big thing (еще раз напомню: доля ETF в DeFi на сегодняшний день значительно уступает доле ETF в TradFi). В следующих постах полного рассмотрю:
⁃ что такое Index Coop/TokenSets и почему именно они станут blue chips среди индексных протоколов;
⁃ зачем Enso Finance устраивают вампирскую атаку на конкурирующие индексные протоколы;
⁃ на какие еще проекты стоит обратить внимание и как на вот этом вот всем заработать.
Полезные ссылки:
⁃ TVL индексных протоколов;
⁃ Messari об индексах в крипте - тут и тут.
Как бы упорно крипто-индустрия в целом и DeFi в частности не пытались противопоставлять себя традиционным рынкам (TradFi) и революционизировать примерно каждую сферу, классические финансовые инструменты нередко оказываются очень даже применимыми к крипто-миру и требующими не революции и пересмотра базовых концепций, а эволюции и адаптации уже существующих продуктов к крипто-пространству. Один из таких инструментов - ETF или индексный фонд.
Если коротко, структурированные продукты или индексы - активно (а иногда не очень активно) управляемые корзины различных активов, упрощающие процесс инвестирования в ту или иную сферу и/или максимизирующие прибыль инвестора.
С точки зрения инвестора это может выглядеть примерно так:
⁃ жду роста дефи, но не знаю куда вложиться, нет времени/желания разбираться: на помощь приходит индекс DEFI++ от PieDAO;
⁃ хочу увеличить доход от стейкинга эфира, но не знаю как это сделать: Interest Compounding ETH Index от Index Coop знает.
Зачем в DeFi-пространстве нужны индексы:
1. удобный для пассивных инвесторов инструмент - вложение в управляемый профессионалами индекс (напр., набор DeFi или P2E токенов) с большей долей вероятности принесет положительную отдачу в сравнении с активно управляемыми портфелями;
2. ребалансировка активов внутри индекса осуществляется “специально обученным” менеджером, от пользователя не требуется постоянно мониторить портфель и перераспределять активы;
3. “обертывание” доступных в DeFi инструментов в индекс позволяет предоставлять уникальные продукты, такие как стейкинг эфира с плечом 3х через Lido и Aave или автоматическое распределение стейблов по наиболее прибыльным ваултам на Yearn;
4. индексы могут выступать в качестве одного из альтернативных инструментов для управления трежери - например, Sushi DAO использует инфраструктуру TokenSets для управления и токенизации своего трежери $sushiHOUSE;
5. метагавернанс или использование нативного токена управления индексным продуктом для лоббирования своего решения в протоколах, входящих в состав индекса (см. пример Index Coop - AAVE - FEI).
Подробнее о состоянии DeFi-ETF на 2021-2022 года можно почитать здесь и здесь.
Ок, зачем мне это знать?
Интерес к индексам неуклонно растет (хотя стоит отметить, что несмотря на количественное и качественное развитие продуктов в этой сфере размер активов внутри индексов в долларовом выражении периодически уменьшается, повторяя ценовые колебания рынка в целом), возможно именно индексные протоколы станут тем самым next big thing (еще раз напомню: доля ETF в DeFi на сегодняшний день значительно уступает доле ETF в TradFi). В следующих постах полного рассмотрю:
⁃ что такое Index Coop/TokenSets и почему именно они станут blue chips среди индексных протоколов;
⁃ зачем Enso Finance устраивают вампирскую атаку на конкурирующие индексные протоколы;
⁃ на какие еще проекты стоит обратить внимание и как на вот этом вот всем заработать.
Полезные ссылки:
⁃ TVL индексных протоколов;
⁃ Messari об индексах в крипте - тут и тут.
👍3❤1
Индексы в крипте (TokenSets/Index Coop, часть 1)
По статистике DefiLlama TVL в категории indexes составляет 830 млн долларов. Из них более половины относятся к протоколу TokenSets и проекту Index Coop, что делает их лидерами в этой сфере. Разберемся, почему именно они захватили “индексный рынок”, и не поздно ли еще вписаться в индексный движ.
На самом деле скорее всего здесь имеется задвоение, так как Index Coop использует инфраструктуру TokenSets, но даже при корректном подсчете эти два проекта будут представлять более трети общего TVL всех defi-индексов.
TokenSets
Платформа, предоставляющая финансовую инфраструктуру и необходимые инструменты для управления активами. Основной юзкейс - структурированные продукты или по-простому индексы. Платформа предоставляет возможность менеджерам создавать и управлять корзинами активов (получая с каждой такой корзины фиксированную комиссию), а инвесторам - дублировать стратегию менеджера путем минта или покупки сетов. Продукты TokenSets могут быть интегрированы с биржами, лендинговыми платформами и автоматическими маркет-мейкерами. В 2021 году привлекли 14 млн от 1kx, Hashed, Coinbase ventures, Mechanism Capital и пр.
Документацию по проекту можно почитать здесь, посмотреть он-чейн аналитику здесь.
Index Coop
Основной пользователь инфраструктуры TokenSets - DAO, создающее, управляющее и развивающее индексные продукты. В инвесторах Sequoia Capital India, DeFiance Capital, Wintermute Trading, Galaxy Digital и пр. (общая сумма инвестиций более 10 млн).
Основные индексы это:
⁃ Defi Pulse Index;
⁃ Metaverse Index;
⁃ Bankless BED Index;
⁃ и некоторые другие;
⁃ в разработке: Forefront Social Index и Layer 2 Index (не забудь, за Layer 2 будущее!).
Ок, индексы это клево, но при чем тут нарративы и тренды?
Имхо Index Coop представляет собой нечто большее, чем упрощение входа в корзину управляемых кооперативом набором токенов. Попытаюсь объяснить почему:
⁃ аббревиатура DAO в данном случае - не дань моде, а сформированная и реально работающая структура взаимодействия вовлеченных лиц (контрибьюторов, инвесторов и пр.). В большинстве случаев за DAO кроются пустующие форумы, бессмысленные обсуждения (сделать ли нам темный фон) и просьбы о ретродропе. В дискорде и форуме Index Coop - четко выстроенная структура работы контрибьюторов, огромное количество meaningful discussions (несмотря на относительно небольшой масштаб проекта), максимальная информационная открытость (пример) и финансовая отчетность перед пользователями (пример);
⁃ последние тренды в DeFi-сообществе - взятки и подкуп протоколов, curve wars, рынок голосов от Paladin, CVX и BTRFLY - напомнили о значимости гавернанс-токенов для DeFi-сообщества. Объединение в сетах Index Coop различных токенов (многие из которых - гавернанс-токены) обеспечивает кооперативу возможность оказывать существенную роль на принимаемые DAO решения, с ростом Index Coop это влияние будет только увеличиваться. Один из последних примеров - путем покупки INDEX Fei Protocol обеспечил себе достаточное количества голосов для листинга на AAVE;
⁃ у проекта имеются устойчивые финансовые потоки за счет стриминговой комиссии с индексных продуктов, вся информация о прибыли проекта представлена на постоянно обновляемых и дополняемых дэшбордах Dune;
⁃ криптовалютный мир становится все более разнообразным, разделение крипты на сектора (что еще в 2018 году казалось немыслимым) становится реальностью, что делает структурированные продукты жизненно необходимыми для пассивных инвесторов инструментами.
По статистике DefiLlama TVL в категории indexes составляет 830 млн долларов. Из них более половины относятся к протоколу TokenSets и проекту Index Coop, что делает их лидерами в этой сфере. Разберемся, почему именно они захватили “индексный рынок”, и не поздно ли еще вписаться в индексный движ.
На самом деле скорее всего здесь имеется задвоение, так как Index Coop использует инфраструктуру TokenSets, но даже при корректном подсчете эти два проекта будут представлять более трети общего TVL всех defi-индексов.
TokenSets
Платформа, предоставляющая финансовую инфраструктуру и необходимые инструменты для управления активами. Основной юзкейс - структурированные продукты или по-простому индексы. Платформа предоставляет возможность менеджерам создавать и управлять корзинами активов (получая с каждой такой корзины фиксированную комиссию), а инвесторам - дублировать стратегию менеджера путем минта или покупки сетов. Продукты TokenSets могут быть интегрированы с биржами, лендинговыми платформами и автоматическими маркет-мейкерами. В 2021 году привлекли 14 млн от 1kx, Hashed, Coinbase ventures, Mechanism Capital и пр.
Документацию по проекту можно почитать здесь, посмотреть он-чейн аналитику здесь.
Index Coop
Основной пользователь инфраструктуры TokenSets - DAO, создающее, управляющее и развивающее индексные продукты. В инвесторах Sequoia Capital India, DeFiance Capital, Wintermute Trading, Galaxy Digital и пр. (общая сумма инвестиций более 10 млн).
Основные индексы это:
⁃ Defi Pulse Index;
⁃ Metaverse Index;
⁃ Bankless BED Index;
⁃ и некоторые другие;
⁃ в разработке: Forefront Social Index и Layer 2 Index (не забудь, за Layer 2 будущее!).
Ок, индексы это клево, но при чем тут нарративы и тренды?
Имхо Index Coop представляет собой нечто большее, чем упрощение входа в корзину управляемых кооперативом набором токенов. Попытаюсь объяснить почему:
⁃ аббревиатура DAO в данном случае - не дань моде, а сформированная и реально работающая структура взаимодействия вовлеченных лиц (контрибьюторов, инвесторов и пр.). В большинстве случаев за DAO кроются пустующие форумы, бессмысленные обсуждения (сделать ли нам темный фон) и просьбы о ретродропе. В дискорде и форуме Index Coop - четко выстроенная структура работы контрибьюторов, огромное количество meaningful discussions (несмотря на относительно небольшой масштаб проекта), максимальная информационная открытость (пример) и финансовая отчетность перед пользователями (пример);
⁃ последние тренды в DeFi-сообществе - взятки и подкуп протоколов, curve wars, рынок голосов от Paladin, CVX и BTRFLY - напомнили о значимости гавернанс-токенов для DeFi-сообщества. Объединение в сетах Index Coop различных токенов (многие из которых - гавернанс-токены) обеспечивает кооперативу возможность оказывать существенную роль на принимаемые DAO решения, с ростом Index Coop это влияние будет только увеличиваться. Один из последних примеров - путем покупки INDEX Fei Protocol обеспечил себе достаточное количества голосов для листинга на AAVE;
⁃ у проекта имеются устойчивые финансовые потоки за счет стриминговой комиссии с индексных продуктов, вся информация о прибыли проекта представлена на постоянно обновляемых и дополняемых дэшбордах Dune;
⁃ криптовалютный мир становится все более разнообразным, разделение крипты на сектора (что еще в 2018 году казалось немыслимым) становится реальностью, что делает структурированные продукты жизненно необходимыми для пассивных инвесторов инструментами.
🔥5👍3❤1
Индексы в крипте (TokenSets/Index Coop, часть 2)
Значит надо покупать INDEX?
Тут не все так просто:
⁃ с одной стороны, у кооператива довольно низкий (что хорошо) показатель TVL/mcap (0.14 против, например, 0.67 у конкурента dHedge);
⁃ с другой стороны, ценность токена неочевидна: он является в чистом виде гавернанс токеном + средством оплаты труда контрибьюторов и не предоставляет права на получение прибыли по аналогии с акциями (в то время как многие протоколы, в том числе индексные, пошли по этому пути);
⁃ проблема осознается сообществом и, уверен, структура распределения прибыли рано или поздно претерпит изменения - вероятно, не ранее формирования трежери в достаточном размере и появления устойчивых финансовых потоков;
⁃ вместе с тем, есть и аргументы за покупку INDEX: так, летом 2021 года VC-фондами были выкуплены токены INDEX на 7.7 млн долларов по цене $24.26 c локом на год, кроме того, одна из целей на 2022 год - листинг на тир-1 бирже;
⁃ мои таргеты на покупку стояли на уровне $3-5, но пока руки дошли написать пост, INDEX то ли на новостях о листинге INDEX и DPI на Gemini, то ли на пропозалах, помеченных в Messari как “new token”, вырос до $15…
А что с токеномикой?
Несмотря на формальный разлок только 33% токенов, надо учитывать, что подавляющая часть залоченных токенов отнесены к трежери либо находится в локе у вновь прибывших в 2021 году инвесторов, цифры такие:
⁃ общий саплай: 10 млн;
⁃ в обороте: 3,3 млн;
⁃ SetLabs+PulseInc: от общих 3 млн впереди ежемесячные разлоки около 750к;
⁃ другие инвесторы (лок до июня 2022 года): около 300к;
⁃ трежери (частично в локе): около 5 млн;
⁃ иное (выплаты контрибьюторам и пр.): около 700к.
Цифры примерные, учитывая что я не дружу с таблицами и графиками предлагаю всем провести свой мини-DYOR: все цифры отражены тут и тут. Кстати, здесь можно посмотреть дэшборд Dune по трежери.
Важно отметить, что комьюнити прекрасно осознает бессмысленность бездумного ликвидити майнинга, поэтому лишь незначительный процент продуктов кооператива находятся в категории “инсентивайзд”, обычно такие программы поддержки связаны с запуском новых продуктов и носят кратковременный характер.
И когда ждать рост?
Без понятия. Из ближайших событий катализаторами роста могут стать обещанный листинг на тир-1 бирже, успешный запуск Enso Finance (об этом расскажу в отдельном посте) или изменение токеномики в сторону распределения прибыли холдерам. Так или иначе, за проектом стоит следить, а если есть навыки и желание - вписываться в контрибьюторство (кстати, контрибьюторам очень неплохо платят).
А что насчет ретродропа?
у TokenSets нет своего токена и DAO, но в оф. документах прямо указано на стремление быть “community owned and employs decentralized governance”. Ну ты понял, что надо делать 🙂 Если нет, пиши в комментарии.
Значит надо покупать INDEX?
Тут не все так просто:
⁃ с одной стороны, у кооператива довольно низкий (что хорошо) показатель TVL/mcap (0.14 против, например, 0.67 у конкурента dHedge);
⁃ с другой стороны, ценность токена неочевидна: он является в чистом виде гавернанс токеном + средством оплаты труда контрибьюторов и не предоставляет права на получение прибыли по аналогии с акциями (в то время как многие протоколы, в том числе индексные, пошли по этому пути);
⁃ проблема осознается сообществом и, уверен, структура распределения прибыли рано или поздно претерпит изменения - вероятно, не ранее формирования трежери в достаточном размере и появления устойчивых финансовых потоков;
⁃ вместе с тем, есть и аргументы за покупку INDEX: так, летом 2021 года VC-фондами были выкуплены токены INDEX на 7.7 млн долларов по цене $24.26 c локом на год, кроме того, одна из целей на 2022 год - листинг на тир-1 бирже;
⁃ мои таргеты на покупку стояли на уровне $3-5, но пока руки дошли написать пост, INDEX то ли на новостях о листинге INDEX и DPI на Gemini, то ли на пропозалах, помеченных в Messari как “new token”, вырос до $15…
А что с токеномикой?
Несмотря на формальный разлок только 33% токенов, надо учитывать, что подавляющая часть залоченных токенов отнесены к трежери либо находится в локе у вновь прибывших в 2021 году инвесторов, цифры такие:
⁃ общий саплай: 10 млн;
⁃ в обороте: 3,3 млн;
⁃ SetLabs+PulseInc: от общих 3 млн впереди ежемесячные разлоки около 750к;
⁃ другие инвесторы (лок до июня 2022 года): около 300к;
⁃ трежери (частично в локе): около 5 млн;
⁃ иное (выплаты контрибьюторам и пр.): около 700к.
Цифры примерные, учитывая что я не дружу с таблицами и графиками предлагаю всем провести свой мини-DYOR: все цифры отражены тут и тут. Кстати, здесь можно посмотреть дэшборд Dune по трежери.
Важно отметить, что комьюнити прекрасно осознает бессмысленность бездумного ликвидити майнинга, поэтому лишь незначительный процент продуктов кооператива находятся в категории “инсентивайзд”, обычно такие программы поддержки связаны с запуском новых продуктов и носят кратковременный характер.
И когда ждать рост?
Без понятия. Из ближайших событий катализаторами роста могут стать обещанный листинг на тир-1 бирже, успешный запуск Enso Finance (об этом расскажу в отдельном посте) или изменение токеномики в сторону распределения прибыли холдерам. Так или иначе, за проектом стоит следить, а если есть навыки и желание - вписываться в контрибьюторство (кстати, контрибьюторам очень неплохо платят).
А что насчет ретродропа?
у TokenSets нет своего токена и DAO, но в оф. документах прямо указано на стремление быть “community owned and employs decentralized governance”. Ну ты понял, что надо делать 🙂 Если нет, пиши в комментарии.
👍3❤1
L2. Гайд по zkSync - за чем следить, куда тыкать в надежде на ретродроп(ы)
О том, что такое L2, какие L2 существуют и зачем за ними стоит следить, смотри пост выше.
Запуск тестнета zkSync 2.0, поддерживающего zkEVM, состоялся в феврале 2022 года. На текущий момент экосистема zkSync представлена более чем 70 проектами (большая часть находится в разработке). Подробнее о текущем состоянии экосистемы zkSync можно почитать здесь, здесь и здесь. Дэшборды на Дюне смотри тут и тут.
Кстати, Gitcoin позволяет делать донаты при помощи инфраструктуры zkSync (то есть с околонулевой комиссией).
Пропущу Yearn, 1inch и прочие привычные приложения, уже работающие на L1, и сосредоточусь для “нативных” для zkSync приложениях, некоторые из которых уже сегодня можно протестировать. Для этого понадобятся кошелек zkSync (перекинуть активы можно напрямую со своего L1-счета), опционально - мост Orbiter Finance (работает в т.ч. с Arbitrum, Polygon, Optimism и пр.) либо вот здесь пополнение напрямую с CEX (сам приложением не пользовался), а для тестнетов в zkSync 2.0 - соответствующая сеть, тестовые токены и пр. (инструкцию смотри здесь).
Проекты в мэйннете/с работающими тестнетами:
1. ZigZag exchange - декс на ZkSync 1.0, работает в мэйннете с октября 2021 года, примерно с того же момента ходят слухи о ретродропе. Получен грант в 100к и еще 300к на Gitcoin. В будущем также будет доступен на Starknet.
2. Mute - декс, фарминг и IDO-площадка, доступна в тестнете (zkSync 2.0) - можно посвапать, закинуть тестовые активы в пул и пофармить лп-токенами.
3. Trustless - дефи-примитив, позволяющий оставлять в залог эфир и получать за это HUE (зачем кому-то это делать - отдельный вопрос, находящийся за рамками этого поста), также доступен в тестнете (zkSync 2.0).
Без тестнетов, но стоит следить:
1. SyncSwap - декс. Тестнета пока нет (обещают в скором времени), но периодически делают снэпшоты участников в дискорде.
2. Phezzan Protocol - кроссчейн-декс, использующий Анкор и обещающий 19,47 APY (в сфере последних новостей от Анкора, видимо, будет поменьше) - тестнет планируется в апреле.
3. ZKEX - мельтичейн декс, подробностей пока минимум.
4. Increment Finance - декс для деривативных контрактов на мировые валюты, доступна запись в тестнет;
5. Инструменты для минта НФТ - раз и два. Хотя функционал для этого вроде бы есть на странице кошелька.
6. Первые НФТ-проекты (куда же без них) - панки и акулы, можно попробовать попасть в вайтлист в дискорде.
UPD: ребята из DegenHustle также рекомендуют использовать мобильный кошелек Argent для взаимодействия с zkSync (ну, для дропа). Я обнаружил их кошелек на своем телефоне, но пароль и фраза успешно проебаны ((
За новыми проектами можно следить здесь, здесь и вот здесь. Также очень рекомендую подписаться на ТГ-канал zkSync и их рассылку на официальном сайте.
Что-то упустил? Пиши в комментарии.
В следующих постах - о проектах в StarkNet (их будет в разы больше) и других L2.
О том, что такое L2, какие L2 существуют и зачем за ними стоит следить, смотри пост выше.
Запуск тестнета zkSync 2.0, поддерживающего zkEVM, состоялся в феврале 2022 года. На текущий момент экосистема zkSync представлена более чем 70 проектами (большая часть находится в разработке). Подробнее о текущем состоянии экосистемы zkSync можно почитать здесь, здесь и здесь. Дэшборды на Дюне смотри тут и тут.
Кстати, Gitcoin позволяет делать донаты при помощи инфраструктуры zkSync (то есть с околонулевой комиссией).
Пропущу Yearn, 1inch и прочие привычные приложения, уже работающие на L1, и сосредоточусь для “нативных” для zkSync приложениях, некоторые из которых уже сегодня можно протестировать. Для этого понадобятся кошелек zkSync (перекинуть активы можно напрямую со своего L1-счета), опционально - мост Orbiter Finance (работает в т.ч. с Arbitrum, Polygon, Optimism и пр.) либо вот здесь пополнение напрямую с CEX (сам приложением не пользовался), а для тестнетов в zkSync 2.0 - соответствующая сеть, тестовые токены и пр. (инструкцию смотри здесь).
Проекты в мэйннете/с работающими тестнетами:
1. ZigZag exchange - декс на ZkSync 1.0, работает в мэйннете с октября 2021 года, примерно с того же момента ходят слухи о ретродропе. Получен грант в 100к и еще 300к на Gitcoin. В будущем также будет доступен на Starknet.
2. Mute - декс, фарминг и IDO-площадка, доступна в тестнете (zkSync 2.0) - можно посвапать, закинуть тестовые активы в пул и пофармить лп-токенами.
3. Trustless - дефи-примитив, позволяющий оставлять в залог эфир и получать за это HUE (зачем кому-то это делать - отдельный вопрос, находящийся за рамками этого поста), также доступен в тестнете (zkSync 2.0).
Без тестнетов, но стоит следить:
1. SyncSwap - декс. Тестнета пока нет (обещают в скором времени), но периодически делают снэпшоты участников в дискорде.
2. Phezzan Protocol - кроссчейн-декс, использующий Анкор и обещающий 19,47 APY (в сфере последних новостей от Анкора, видимо, будет поменьше) - тестнет планируется в апреле.
3. ZKEX - мельтичейн декс, подробностей пока минимум.
4. Increment Finance - декс для деривативных контрактов на мировые валюты, доступна запись в тестнет;
5. Инструменты для минта НФТ - раз и два. Хотя функционал для этого вроде бы есть на странице кошелька.
6. Первые НФТ-проекты (куда же без них) - панки и акулы, можно попробовать попасть в вайтлист в дискорде.
UPD: ребята из DegenHustle также рекомендуют использовать мобильный кошелек Argent для взаимодействия с zkSync (ну, для дропа). Я обнаружил их кошелек на своем телефоне, но пароль и фраза успешно проебаны ((
За новыми проектами можно следить здесь, здесь и вот здесь. Также очень рекомендую подписаться на ТГ-канал zkSync и их рассылку на официальном сайте.
Что-то упустил? Пиши в комментарии.
В следующих постах - о проектах в StarkNet (их будет в разы больше) и других L2.
🙏1
Mezcal снова в тренде (часть 1)
Но не тот мескаль, о котором вы могли подумать. Здесь замешаны Celo, Celestia и Ocelot, но обо всем по порядку.
Celo - EVM-совместимый блокчейн первого уровня (L1), заявленная цель - масс-адопшен крипты (неожиданно), достигать которого было решено через использование мобильных номеров в качестве публичных ключей и выпуск привязанных к доллару и евро стейблкоинов. Помимо топовых фондов на борту (Coinbase, a16z, Polychain, Dragonfly и пр.) и собранных 10 млн на сейле в Коинлисте проект может похвастаться наличием в инвесторах Джека Дорси (того, который сделал Твиттер), Навала Равиканта (который сделал AngelList и CoinList и инвестировал на ранних стадиях в Твиттер, Убер и пр.) и Рида Хоффмана (который сооснователь LinkedIn). Celo использует технологию консенсуса Proof of Stake - подробнее о механизме консенсуса можно почитать здесь, а о состоянии экосистемы на конец 2021 года здесь. Несмотря на внушительные имена и большие инвестиции, экосистема выглядела если на стагнирующей, то уж точно существенно уступающей своим конкурентам: Terra, Near, Solana, Avalanche и пр. Об этом говорят как неуклонно падающий график общей ликвидности на главном дексе Ubeswap (на текущий момент - около 30 млн), так и незначительный объем одного из главных продуктов Celo - стейблкоина CUSD (около 78 млн). По TVL Celo занимает 19 место с 586 млн.
Celestia (упоминавшаяся в посте выше, ранее LazyLedger) - “модульная сеть консенсуса и передачи данных, созданная для того, чтобы любой мог легко развернуть свой собственный блокчейн с минимальными накладными расходами” (цитата из DEFI scam check, пост здесь). Идея такая: разделяем слои консенсуса (сфера ответственности Celestia) и исполнения (сфера ответственности "встраиваемого" блокчейна) —> каждый желающий может развернуть свой блокчейн (по сути, только слой исполнения/execution layer) без необходимости нести расходы на создание новой консенсусной сети. Итог - Celestia предоставляет большие возможности в части масштабируемости, выступая для использующих ее инфраструктуру блокчейнов в качестве слоя доступности данных (data availability layer), обеспечивает достижение консенсуса и необходимый уровень безопасности. Подробнее о проекте можно почитать/послушать тут: раз, два, три, четыре и пять. И пусть вас не смущают смешные по нынешним меркам инвестиции в размере 1,5 млн (в том числе от Binance Labs) - с учетом планов проекта и упорства, с которым он чуть ли не ежедневно врывается в новостную крипто-повестку, уверен, в скором времени мы увидим новости о новом инвестиционном раунде с топ-VC фондами на борту.
Ocelot - безумно красивый кот (рекомендую вбить в гугле), а еще это Original Celo Treasury - сообщество, сфокусированное на развитии экосистемы Celo и выпросившее на эти дела 3 млн Celo, подробности см. тут.
Но не тот мескаль, о котором вы могли подумать. Здесь замешаны Celo, Celestia и Ocelot, но обо всем по порядку.
Celo - EVM-совместимый блокчейн первого уровня (L1), заявленная цель - масс-адопшен крипты (неожиданно), достигать которого было решено через использование мобильных номеров в качестве публичных ключей и выпуск привязанных к доллару и евро стейблкоинов. Помимо топовых фондов на борту (Coinbase, a16z, Polychain, Dragonfly и пр.) и собранных 10 млн на сейле в Коинлисте проект может похвастаться наличием в инвесторах Джека Дорси (того, который сделал Твиттер), Навала Равиканта (который сделал AngelList и CoinList и инвестировал на ранних стадиях в Твиттер, Убер и пр.) и Рида Хоффмана (который сооснователь LinkedIn). Celo использует технологию консенсуса Proof of Stake - подробнее о механизме консенсуса можно почитать здесь, а о состоянии экосистемы на конец 2021 года здесь. Несмотря на внушительные имена и большие инвестиции, экосистема выглядела если на стагнирующей, то уж точно существенно уступающей своим конкурентам: Terra, Near, Solana, Avalanche и пр. Об этом говорят как неуклонно падающий график общей ликвидности на главном дексе Ubeswap (на текущий момент - около 30 млн), так и незначительный объем одного из главных продуктов Celo - стейблкоина CUSD (около 78 млн). По TVL Celo занимает 19 место с 586 млн.
Celestia (упоминавшаяся в посте выше, ранее LazyLedger) - “модульная сеть консенсуса и передачи данных, созданная для того, чтобы любой мог легко развернуть свой собственный блокчейн с минимальными накладными расходами” (цитата из DEFI scam check, пост здесь). Идея такая: разделяем слои консенсуса (сфера ответственности Celestia) и исполнения (сфера ответственности "встраиваемого" блокчейна) —> каждый желающий может развернуть свой блокчейн (по сути, только слой исполнения/execution layer) без необходимости нести расходы на создание новой консенсусной сети. Итог - Celestia предоставляет большие возможности в части масштабируемости, выступая для использующих ее инфраструктуру блокчейнов в качестве слоя доступности данных (data availability layer), обеспечивает достижение консенсуса и необходимый уровень безопасности. Подробнее о проекте можно почитать/послушать тут: раз, два, три, четыре и пять. И пусть вас не смущают смешные по нынешним меркам инвестиции в размере 1,5 млн (в том числе от Binance Labs) - с учетом планов проекта и упорства, с которым он чуть ли не ежедневно врывается в новостную крипто-повестку, уверен, в скором времени мы увидим новости о новом инвестиционном раунде с топ-VC фондами на борту.
Ocelot - безумно красивый кот (рекомендую вбить в гугле), а еще это Original Celo Treasury - сообщество, сфокусированное на развитии экосистемы Celo и выпросившее на эти дела 3 млн Celo, подробности см. тут.
Mezcal снова в тренде (часть 2)
А теперь самое интересное - Mezcal. В один момент комьюнити Celo (в частности, Ocelot) начало задавать вопросы:
⁃ мы вроде как разработали Phone Identity System и должны быть мобайл-френдли, но почему ее использует ровно одно приложение на Celo - Valora?
⁃ для Valora мы разработали Plumo, ультра-легкий клиент для мобильных телефонов с использованием технологии zkSNARK, но почему Valora его не использует, опираясь на ноды третьих лиц?
⁃ а нужно ли вообще Celo существовать в качестве L1: если весь вопрос в оплате комиссий за использование стейблкоинов - то нужен ли нам для этого свой L1?
⁃ в прошлом у нас возникали проблемы с валидаторами и консенсусом - зачем нашим девелоперам работать над проблемами с консенсусом вместо того, чтобы сосредоточиться на содержательном улучшении экосистемы?
А задав вопросы, начали над ними размышлять, и пришли к выводу, что Celo в его текущем виде не сильно-то отличается от Эфириума, да и быть L1 ему совсем необязательно (тем более что все ключевые контракты легко задеплоить в любом другом L1).
И как итог размышлений выдали такую идею - Celo должна стать L2-роллап-сетью (естественно, EVM-совместимой) и перестать беспокоиться о проблемах консенсуса, свойственных для L1. А помочь в этом должна Celestia.
Если кратко - Celo будет использовать сеть Celestia в качестве слоя доступности данных и консенсуса, что позволит разработчикам Celo сосредоточиться на своих продуктах, не запариваясь проблемами валидаторов, консенсуса, базовой безопасности сети и пр.
Подробнее о мотивации и примерном видении будущего Celo смотри тут.
Значит надо покупать Celo?
Нет, не значит (хотя нельзя не отметить, что на новостях о возможном партнерстве с Celestia CELO выдал +15% за сутки - читай ты чат LobsterDAO и DialyApe, успел бы залететь первым), потому что:
⁃ пока что мы говорим о пропозале, а не о принятом решении;
⁃ даже если пропозал будет принят, его имплементация займет много времени и сил, а в конечном итоге возможно и совсем не состоится;
⁃ даже если пропозал будет принят и имплементирован, использование Celestia не обеспечивает ни успех сети, ни рост CELO. Более того, Celestia по своей сути - экспериментальный продукт, насколько он будет успешен и выгоден для своих клиентов (в данном случае - Celo) - покажет время.
И зачем мне тогда это знать?
Во-первых, насколько мне известно, Celo - первый крупный протокол, заявивший о планах по использованию Celestia. Учитывая тренды последних лет на L0-L2 и эксперименты в области крипто-инфраструктуры, уже сама по себе роль инноватора в этой сфере может дать буст как экосистеме Celo в целом, так и их нативному токену. По крайней мере за развитием этой истории точно стоит следить.
Во-вторых, в пропозале упоминается Mezcal - incentivised (с наградами то есть) тестнет Celo. Стимулировать будут в первую очередь разработчиков - но не исключено, что и нам, обычным юзерам, решат отсыпать что-нибудь за “свап-стейк-анстейк” с тестнетовскими токенами. Короче, опять же стоит следить за развитием истории с Мескалем.
P.S.
Вроде комментарии должны заработать, можно писать здесь комментарии/вопросы к этому и прошлым постам (включить комменты к старым постам, видимо, не получится).
А теперь самое интересное - Mezcal. В один момент комьюнити Celo (в частности, Ocelot) начало задавать вопросы:
⁃ мы вроде как разработали Phone Identity System и должны быть мобайл-френдли, но почему ее использует ровно одно приложение на Celo - Valora?
⁃ для Valora мы разработали Plumo, ультра-легкий клиент для мобильных телефонов с использованием технологии zkSNARK, но почему Valora его не использует, опираясь на ноды третьих лиц?
⁃ а нужно ли вообще Celo существовать в качестве L1: если весь вопрос в оплате комиссий за использование стейблкоинов - то нужен ли нам для этого свой L1?
⁃ в прошлом у нас возникали проблемы с валидаторами и консенсусом - зачем нашим девелоперам работать над проблемами с консенсусом вместо того, чтобы сосредоточиться на содержательном улучшении экосистемы?
А задав вопросы, начали над ними размышлять, и пришли к выводу, что Celo в его текущем виде не сильно-то отличается от Эфириума, да и быть L1 ему совсем необязательно (тем более что все ключевые контракты легко задеплоить в любом другом L1).
И как итог размышлений выдали такую идею - Celo должна стать L2-роллап-сетью (естественно, EVM-совместимой) и перестать беспокоиться о проблемах консенсуса, свойственных для L1. А помочь в этом должна Celestia.
Если кратко - Celo будет использовать сеть Celestia в качестве слоя доступности данных и консенсуса, что позволит разработчикам Celo сосредоточиться на своих продуктах, не запариваясь проблемами валидаторов, консенсуса, базовой безопасности сети и пр.
Подробнее о мотивации и примерном видении будущего Celo смотри тут.
Значит надо покупать Celo?
Нет, не значит (хотя нельзя не отметить, что на новостях о возможном партнерстве с Celestia CELO выдал +15% за сутки - читай ты чат LobsterDAO и DialyApe, успел бы залететь первым), потому что:
⁃ пока что мы говорим о пропозале, а не о принятом решении;
⁃ даже если пропозал будет принят, его имплементация займет много времени и сил, а в конечном итоге возможно и совсем не состоится;
⁃ даже если пропозал будет принят и имплементирован, использование Celestia не обеспечивает ни успех сети, ни рост CELO. Более того, Celestia по своей сути - экспериментальный продукт, насколько он будет успешен и выгоден для своих клиентов (в данном случае - Celo) - покажет время.
И зачем мне тогда это знать?
Во-первых, насколько мне известно, Celo - первый крупный протокол, заявивший о планах по использованию Celestia. Учитывая тренды последних лет на L0-L2 и эксперименты в области крипто-инфраструктуры, уже сама по себе роль инноватора в этой сфере может дать буст как экосистеме Celo в целом, так и их нативному токену. По крайней мере за развитием этой истории точно стоит следить.
Во-вторых, в пропозале упоминается Mezcal - incentivised (с наградами то есть) тестнет Celo. Стимулировать будут в первую очередь разработчиков - но не исключено, что и нам, обычным юзерам, решат отсыпать что-нибудь за “свап-стейк-анстейк” с тестнетовскими токенами. Короче, опять же стоит следить за развитием истории с Мескалем.
P.S.
Вроде комментарии должны заработать, можно писать здесь комментарии/вопросы к этому и прошлым постам (включить комменты к старым постам, видимо, не получится).
👍8
Индексы в крипте. Social Token Index. (часть 1)
Про индексы в крипте как один из возможных нарративов писал здесь, про IndexCoop и TokenSets как blue chips в сфере индексных продуктов - здесь. Не планировал делать посты про отдельные индексные продукты, но прямо сейчас разворачивается интересная история, за которой можно как минимум последить и сделать выводы на будущее, как максимум - попробовать на этом заработать.
Перед тем как перейти к сути, краткая информация о действующих лицах:
1. TokenSets, грубо говоря - инфраструктура для создания индексов. Менеджеры создают сеты (корзины токенов), а инвесторы их могут либо выпустить (оставить “в залог” токены, входящие в состав индекса, в необходимой пропорции и получить взамен “единый” индексный токен) либо купить с рынка (при наличии достаточной ликвидности) - подробнее здесь;
2. IndexCoop - DAO, выпускающее и управляющее индексами (в настоящий момент общее количество залоченных в их индексах средств - более 250 млн, есть индексы для DeFi, метаверса, продуктов в сфере хранения/обработки данных и пр.);
3. Forefront - твой проводник в мир web3 и помощник в создании токенизированных комьюнити. Ведут интересную рассылку, инкубируют проекты, разбираются в НФТ и в общем создают нужные для web3-будущего продукты.
Так и что произошло?
С ноября 2021 на форуме IndexCoop ведется дискуссия о создании индекса социальных токенов (в общем-то списочек этих токенов и так доступен на сайте Forefront, но вот именно готового структурированного продукта не существует). Важно учитывать, что социальные токены - это тебе не AAVE или SAND с многомиллиардной капитализацией, тут некоторые 10 млн FDV-то с трудом набирают. Короче для социальных токенов остро стоит проблема с ликвидностью - выпуск их индекса на 10 млн может неплохо так пропушить цену малоликвидных токенов внутри индекса (что как бы не совсем правильно). В общем дискуссия вокруг содержания индекса строилась в основном вокруг ликивдности социальных токенов. В итоге в начале января создание индекса социальных токенов было единогласно одобрено.
Вплоть до апреля 2022 шли активные обсуждения продукта, итогом которого стал новый пропозал и новое голосование на снэпшоте.
И что здесь интересного?
В состав индекса, помимо единорогов типа APE, RLY и ETH, вошли супер-лоукап токены, например: FF (MC/FDV - 1,1/13 млн), YUP (1,2/1,8 млн), ROBOT (8,5/17,3 млн), BANK (7,7/30 млн), GCR (36,5/36,5 млн), FWB (29,2/48,9 млн). Из этого можно сделать очевидный вывод - спрос на новый индекс от кооператива неизбежно поднимет цену на составляющие его токены. Насколько сильно поднимает? Это зависит от веса конкретного токена внутри индекса и доступной ликвидности на дексах, но из составленной кооперативом таблицы мы можем увидеть, что наиболее высокий слиппейдж будет характерен для YUP, ROBOT, BANK и GCR: при выпуске индекса на 1 млн - от 5% до 12% (также характерно для AGLD, что, видимо, связано с его доступностью на CEX небольшой ликвидностью на дексах). Как уже ранее писал, с таблицами я не сильно дружу, так что всем рекомендую DYOR.
Про индексы в крипте как один из возможных нарративов писал здесь, про IndexCoop и TokenSets как blue chips в сфере индексных продуктов - здесь. Не планировал делать посты про отдельные индексные продукты, но прямо сейчас разворачивается интересная история, за которой можно как минимум последить и сделать выводы на будущее, как максимум - попробовать на этом заработать.
Перед тем как перейти к сути, краткая информация о действующих лицах:
1. TokenSets, грубо говоря - инфраструктура для создания индексов. Менеджеры создают сеты (корзины токенов), а инвесторы их могут либо выпустить (оставить “в залог” токены, входящие в состав индекса, в необходимой пропорции и получить взамен “единый” индексный токен) либо купить с рынка (при наличии достаточной ликвидности) - подробнее здесь;
2. IndexCoop - DAO, выпускающее и управляющее индексами (в настоящий момент общее количество залоченных в их индексах средств - более 250 млн, есть индексы для DeFi, метаверса, продуктов в сфере хранения/обработки данных и пр.);
3. Forefront - твой проводник в мир web3 и помощник в создании токенизированных комьюнити. Ведут интересную рассылку, инкубируют проекты, разбираются в НФТ и в общем создают нужные для web3-будущего продукты.
Так и что произошло?
С ноября 2021 на форуме IndexCoop ведется дискуссия о создании индекса социальных токенов (в общем-то списочек этих токенов и так доступен на сайте Forefront, но вот именно готового структурированного продукта не существует). Важно учитывать, что социальные токены - это тебе не AAVE или SAND с многомиллиардной капитализацией, тут некоторые 10 млн FDV-то с трудом набирают. Короче для социальных токенов остро стоит проблема с ликвидностью - выпуск их индекса на 10 млн может неплохо так пропушить цену малоликвидных токенов внутри индекса (что как бы не совсем правильно). В общем дискуссия вокруг содержания индекса строилась в основном вокруг ликивдности социальных токенов. В итоге в начале января создание индекса социальных токенов было единогласно одобрено.
Вплоть до апреля 2022 шли активные обсуждения продукта, итогом которого стал новый пропозал и новое голосование на снэпшоте.
И что здесь интересного?
В состав индекса, помимо единорогов типа APE, RLY и ETH, вошли супер-лоукап токены, например: FF (MC/FDV - 1,1/13 млн), YUP (1,2/1,8 млн), ROBOT (8,5/17,3 млн), BANK (7,7/30 млн), GCR (36,5/36,5 млн), FWB (29,2/48,9 млн). Из этого можно сделать очевидный вывод - спрос на новый индекс от кооператива неизбежно поднимет цену на составляющие его токены. Насколько сильно поднимает? Это зависит от веса конкретного токена внутри индекса и доступной ликвидности на дексах, но из составленной кооперативом таблицы мы можем увидеть, что наиболее высокий слиппейдж будет характерен для YUP, ROBOT, BANK и GCR: при выпуске индекса на 1 млн - от 5% до 12% (также характерно для AGLD, что, видимо, связано с его доступностью на CEX небольшой ликвидностью на дексах). Как уже ранее писал, с таблицами я не сильно дружу, так что всем рекомендую DYOR.
👍1🙏1