Бедный странствующий кукольник даёт представление в придорожном трактире. Кукольник и дочь трактирщика влюблены друг в друга и собираются бежать на рассвете. До утра много времени, и кукольник просит кукол сыграть ему «сказку подлиннее»...

Под бодрую песню…

Год выпуска: 1966
Режиссер: Борис Рыцарев

В ролях: Борис Быстров, Додо Чоговадзе, Сарры Каррыев (озвучание - Константин Николаев), Андрей Файт, Отар Коберидзе, Екатерина Верулеишвили, Гусейнага Садыхов, Георгий Милляр, Отар Биланишвили, Валентин Брылеев…