💻️ Nvidia снова сделала это

🔘Прибыль на акцию: $1,62 против прогноза в $1,54.
🔘Рекордная квартальная выручка: +73% год к году, $68 против прогноза в $66 млрд. На дата-центры пришлось $62 млрд доходов.
🔘Свободный денежный поток: $34,9 млрд, на $20 млрд больше, чем в прошлом году.

Выручка подразделения Data Center выросла на 1200% с момента появления ChatGPT.

«Спрос на вычислительные мощности растет в геометрической прогрессии — наступил переломный момент в развитии агентного ИИ. Grace Blackwell с NVLink сегодня является лидером в области инференции, обеспечивая снижение стоимости токена на порядок, а Vera Rubin еще больше укрепит это лидерство», — заявил Хуанг.

CEO Nvidia считает, что инвесторы ошибаются насчет угрозы ИИ для софтверных компаний. По его мнению, ИИ-агенты будут использовать инструменты вроде Cadence, Synopsis, ServiceNow или SAP вместо человека, помогая ему быть более продуктивным.

Берем?

🎯 Куплю
❤️ Продам
😁 Прохожу мимо

Партнерство AMD и Nutanix. Рынок сомневается в перспективах Salesforce

↗️ Chime Financial (СHYM) +8%. Выручка выше ожиданий, прогноз на весь 2026 год лучше оценок.

«В 2025 году мы показали высокие результаты: рост выручки на 31% в годовом исчислении, расширение маржи и рост популярности в качестве основного банка для большинства американцев», — сказал CEO и основатель Крис Бритт.

↗️ Celsius (CELH) +13%. Производитель энергетиков отчитался о прибыли и выручке выше ожиданий. «Мы достигли рекордного годового дохода в размере $2,5 млрд, что подчеркивает силу наших брендов и мощь нашей модели роста», — заявил CEO Джон Филдли.

↘️ Salesforce (CRM) −3%. Сильные результаты за квартал не перекрыли опасения насчет влияния ИИ на бизнес.

↗️ Everpure (PSTG) +5%. Поставщик решений для хранения данных сообщил о росте прибыли, а выручка впервые превысила $1 млрд.

↗️ Nutanix (NTNX) +18%. Компания из сферы облачных вычислений сообщила о партнерстве с AMD.

↘️ Trade Desk (TTD) −14%. Оператор рекламной платформы не оправдал квартальный прогноз по выручке.

↗️ IonQ (IONQ) +13%. Компания из квантового сектора показала сильные результаты и заявила, что находится на «стратегическом и финансовом переломном этапе».

Когда все боятся, покупайте

Для идеи в #среднесрок важен контекст. Толя Радченко просмотрел новости, отчеты и статистику, чтобы отобрать несколько тикеров с апсайдом.

Итак, обстановка:

♦ Мировой индекс неопределенности на максимальных значениях.

♦ В последние три месяца идет ротация из технологий в защитные сектора.

♦ Вложения в ИИ могут окупаться не так быстро, как надеются бигтехи. А долги под капзатраты на дата-центры придется обслуживать годами.

♦ ИИ настолько быстро развивается, что угрожает заменить софтверные компании. IGV ETF упал до цен апреля 2025-го. Но ПО уровня Salesforce или Adobe выглядит слишком укоренившимся и сильным.

♦ ИИ требует огромных мощностей, для которых не хватает плат памяти и электричества.

♦ SpaceX планирует IPO на середину года.

♦ Геополитика — Иран и Китай.

♦ Металлы нужны везде, от ракет до дата-центров.

Что добавить в избранное (или сразу в портфель)

🔘Безопасно: Mag 7 (AAPL, GOOG, AMZN, META, NVDA, MSFT, TSLA).
🔘Рискованно: софтверные компании (IGV, ADBE, CRM, ADSK, SNOW, SHOP).
🔘Безопасно и с апсайдом: космос, в первую очередь RKLB и PL. Можно присмотреться к ASTS и LUNR.
🔘Hardware, память: MU и SNDK.
🔘Вычисления: NBIS и CRWV.
🔘Энергетика и бывшие майнеры: CIFR, HUT, RIOT, IREN, WULF, BE, FSLR, CCJ, UUUU, URA.

🧠 MicroStrategy — новый фаворит Толи. У компании огромные запасы биткоина, нет проблем с регуляторами и продуманная стратегия фондирования.

Смотреть полное видео на YouTube:
https://youtu.be/-hhe0EnvKNY?t=45

Block сократит 40% персонала. Duolingo проигрывает ИИ. Обзор премаркета

↘️ Duolingo (DUOL) −25%. Приложение для изучения языков вносит изменения, чтобы противостоять угрозе со стороны ИИ. После замедления роста пользователей Duolingo увеличивает инвестиции и меняет подход к качеству обучения. Луис фон Ан, соучредитель и CEO Duolingo, заявил, что компания сосредоточится на улучшении бесплатного обучения, чтобы развивать сарафанное радио и другие направления, такие как шахматы, математика и музыка. Это замедлит краткосрочный финансовый рост.

↘️ CoreWeave (CRWV) −11%. Компания сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках и об увеличении капзатрат.

↗️ Dell Technologies (DELL) +12%. Отчет лучше ожиданий по выручке и прибыли на акцию. Прогноз по продажам ИИ-серверов превзошел ожидания, что говорит о высоком спросе на оборудование для развития дата-центров. COO Джефф Кларк заявил, что Dell начинает год «с рекордным портфелем заказов на $43 млрд». ИИ-серверы Dell привлекают клиентов из компаний, арендующих вычислительные мощности, таких как CoreWeave и Nscale Global. Компания снижает затраты и повышает рентабельность, несмотря на быстрый рост цен на чипы памяти.

↗️ Block (XYZ) +20%. Прогноз на год повышен. Финтех, выпустивший приложения CashApp и Square, заявил, что ИИ меняет способы работы компаний. Block сократит 4000 сотрудников (40% персонала).

↗️ Autodesk (ADSK) +3%. Поставщик ПО в области 3D-проектирования отчитался о прибыли на акцию и выручке выше ожиданий.

↘️ Rocket Lab (RKLB) −4%. Космическая компания отчиталась лучше ожиданий. Первый запуск многоразовой ракеты среднего класса Neutron перенесен на конец года из-за разрыва бака первой ступени во время испытаний под давлением. Rocket Lab связала это с дефектом стороннего производства. Акции +240% за год, возможно, часть инвесторов зафиксировала прибыль.

↗️ Rocket Companies (RKT) +7%. Компания выдает ипотеки и оказывает сопутствующие услуги. Прибыль на акцию и выручка выше консенсуса.

↗️ MARA Holdings (MARA) +12%. Отчет ниже ожиданий. Компания заключает стратегическое соглашение о совместном предприятии со Starwood Capital Group, чтобы развивать ИИ-дата-центры.

Вы могли пропустить в феврале 🗓

О платформе

❤️‍🔥 Дивиденды на UTEX

💳 Как выбрать тариф

📈 Реальная история UTEX

Полезное

Точка входа. Лекция Радченко. Три вопроса, чтобы понять, когда НЕ заходить в сделку

Как не вылететь из позиции автоматом: чек-лист для новичков

Топ идей в среднесрок от Толи Радченко

Интересное

Семь крупнейших криптовалют vs великолепная семерка

У кого больше всех золота, предметов искусства, недвижимости и других активов

Сколько нужно, чтобы дивиденды окупали печеньки

Отчеты, которые невозможно забыть

Забавное

Мемчики: раз, два, три, четыре

Предсказания на год Огненной лошади

🎯 Торговать акции, пока рынок открыт: https://go.utex.io/3h2fx3
🪙 Торговать крипту в любое время: https://go.utex.io/fm3x2k

Календарь событий на неделю со 2 по 8 марта

Понедельник, 2 марта

🌞 Отчет до открытия рынка: Norwegian Cruise Line.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Riot Platforms, Plug Power, AST SpaceMobile.
📊 Производственный PMI за февраль.

Вторник, 3 марта

🌞 Отчеты до открытия рынка: Target, Best Buy, Sea Limited, AutoZone.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: CrowdStrike, Ross Stores, GitLab.

Среда, 4 марта

🌞 Отчет до открытия рынка: Wix.сom, Bath & Body Works.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Broadcom, Okta, Veeva Systems, American Eagle Outfitters.
📊 Сервисный и композитный PMI.
📓 Бежевая книга ФРС (отчет по экономике США).
📊 Данные ADP по занятости.
📊 Объем промышленных заказов.

Четверг, 5 марта

🌞 Отчеты до открытия рынка: JD.соm, Kroger, Victoria's Secret, Ciena.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Costco, Marvell Technology, GoPro.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.
📊 Сальдо торгового баланса

Пятница, 6 марта

🌞 Отчеты до открытия рынка: Algonquin Power & Utilities, Drilling Tools International, Genesco.
📊 Данные по безработице за февраль.
📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Розничные продажи.
📊 Средняя почасовая заработная плата в феврале.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Еще больше неопределенности. Нефть может подняться выше $100 за баррель

🔽 Индексы немного снизились за неделю: SPY потерял 0,5%, Nasdaq — 0,25%. Netflix +22% на новости о том, что Warner Bros. Discovery окончательно отказалась от слияния и выплатит компании $2,8 млрд за расторжение сделки. Хорошо отчитались Circle (+36%), Keysight Technologies (+26%) и Dell (+21%).

💻️ Акции NVIDIA просели на 6%, несмотря на сильный отчет. В финансовом секторе прошла коррекция: American Express −10%, Wells Fargo −8%, Goldman Sachs Group −8%, Bank Of America −6%. Биткоин за семь дней потерял 2%, сейчас торгуется на отметке $66 230.

🌎 В субботу обострился конфликт между Израилем, США и Ираном. Дальнейшая эскалация военных действий может привести к росту цен на нефть и газ. Также есть риски для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Лидеры стран Ближнего Востока предупредили Вашингтон о возможном скачке цен на нефть выше $100 за баррель в результате войны с Ираном.

📰 В пятницу выйдут данные по безработице за февраль, но настроения на рынках будет задавать геополитика. Неопределенность максимально высокая, ожидаем повышенной волатильности.

🍏 Тим Кук намекнул на «важную неделю» для Apple. Компания представит iPhone 17e и более дешевый MacBook в ближайшие несколько дней. Специальное мероприятие Apple Experience пройдет в среду, 4 марта.

Сезон отчетов подходит к завершению, на этой неделе опубликуют свои результаты Broadcom, CrowdStrike, Costco, Target, Marvell Technology и AST SpaceMobile.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/1pjm37

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Exxon Mobil (XOM)
🔴 Chevron (CVX)
🔴 Conoco (COP)
🔴 Williams Cos (WMB)
🔴 SLB (SLB)
🔴 Kinder Morgan (KMI)
Почти все крупнейшие нефтяные американские компании сильно выросли с начала года. Сектор в целом тяжелый для торговли, плюс волатильность вырастет из-за геополитики. Необязательно будет взрывной рост, возможна и фиксация прибыли на свершившемся факте начала конфликта.

🔴 Broadcom (AVGO). Отчет 4 марта после закрытия. Broadcom создает специализированные интегральные схемы для ускорения вычислений ИИ и сетевые чипы, которые обеспечивают быструю передачу данных внутри суперкомпьютеров. В 2025–2026 годах это направление стало ключевым драйвером роста. Самый ожидаемый отчет недели, учитывая капитализацию компании в $1,5 трлн.

🔴 AST SpaceMobile (ASTS). Отчет 2 марта после закрытия. Компания разрабатывает группировку спутников, которые выступают в роли космических вышек сотовой связи. За месяц акции просели на 34%, но вполне возможно, что коррекция еще не закончилась.

🟡 Target (TGT). Отчет 3 марта до открытия. Сеть гипермаркетов. В ноябре мы советовали присмотреться к этой акции, если после отчета она удержит уровень $85. С тех пор +31%. Цены еще приемлемые. В феврале новый CEO Майкл Фидделке анонсировал новую стратегию, которая сфокусируется на повышении качества обслуживания клиентов, инвестициях в технологии и дизайне товаров. В 2026 году Target вложит $1 млрд в открытие новых точек и реновацию существующих, а также в развитие цифровых сервисов.

🟡 Marvell Technology (MRVL). Отчет 5 марта после закрытия. Разработчик чипов для инфраструктуры данных. Компания создает специализированные микросхемы (ASIC) для Amazon, Microsoft, Samsung, Nokia и Cisco. Потенциально неплохо смотрится на #среднесрок с поддержкой в районе $70, но последние три отчета совпали с ожиданиями.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом;
🔴 высокий риск, для профи.

Прибыльных сделок!