05/13 주간 이슈 점검: 물가, 경기, 행사

* 미국 소비자물가지수, 생산자물가지수
견조한 물가가 지속되며 연준의 통화정책이 매파적인 행보를 지속되자 주식시장의 변동성이 확대되는 경향이 이어지고 있음. 이런 가운데 미국 소비자 물가지수와 생산자물가지수 결과가 발표되는데 시장은 생산자 물가지수는 전월 대비 0.2%에서 0.3%로 상승, 소비자 물가지수는 0.4%를 유지할 것으로 전망. 그러나 최근 상승을 이끈 자동차 보험, 주거비 등의 둔화로 핵심 물가는 예상을 하회할 것으로 모건스탠리는 전망하고 있어 금리 하락 기대 확산

* 미국, 중국 실물 경제지표
최근 높은 금리가 지속되자 경기 둔화 우려가 확대되고 있음. 미국의 고용지표 부진이 진행되고 있는 가운데 ISM 제조업과 서비스업지수 모두 부진했기 때문. 그런 가운데 이번 주에는 실물 지표가 발표되는데 소매판매가 전월 대비 0.7%에서 0.4%로 둔화 전망. 최근 소비 심리지수 위축이 진행되고 있기 때문. 산업생산도 ISM 제조업지수 부진 등을 감안 시장은 전월 대비 0.4%에서 0.2%로 둔화 전망. 그러나 중국 실물 지표는 소매판매, 산업생산 등이 전월보다 개선이 확대될 것으로 기대되고 있어 달러 약세, 금리 하락 가능성이 높음

* 주요 행사
이번주는 월요일 헬스케어 관련 컨퍼런스 부터 시작해서 화요일 구글 개발자 컨퍼런스와 MS CEO서밋, BOA의 교통, 항공 컨퍼런스, 수요일 아마존 AWS 컨퍼런스 등이 몰려 있음. 대부분 행사에서 AI 관련 제품과 내용 등이 발표될 것으로 기대. 발표 결과에 따라 관련 종목군의 변화가 예상되는 만큼 주목할 필요가 있음

05/13(월)
OECD 경기선행지수
EU 재무장관회의
행사: Open AI 신제품 발표
행사: JMP 생명과학 컨퍼런스, RBC 글로벌 헬스케어 컨퍼런스
발언: 메스터 총재, 제퍼슨 부의장
실적: 텐센트 뮤직

05/14(화)
독일: ZEW 경기기대지수
미국: 생산자물가지수
OPEC 원유시장 보고서
MSCI 반기 지수 리뷰
행사: 구글 I/O 개발자 컨퍼런스
행사: BOA 교통, 항공 산업 컨퍼런스
행사: MS CEO 서밋
발언: 파월 연준의장
실적: 홈디포, 알리바바, 소니, 텐센트

05/15(수)
유로존: GDP 성장률
미국: 소비자물가지수, 소매판매
IEA 원유시장 보고서
미국 기관투자자 13F 제출 마감
빌안: 카시카리 총재
실적: 시스코 시스템즈, 그랩

05/16(목)
미국: 산업생산, 건축허가, 착공건수
행사: 아마존 AWS 서밋
발언: 마이클 바 연준 부의장, 하커 총재, 메스터 총재, 보스틱 총재
실적: 월마트, AMAT, 바이두, 진둥닷컴

05/17(금)
중국: 산업생산, 소매판매
미국: 경기선행지수
미국 옵션만기일
발언: 월런 연준 이사

05/18(토)
발언: 쿠글러 연준 이사

05/19(일)
발언: 파월 연준의장 발언

美 물가 상승 둔화했을까…이번주 4월 CPI 발표 | 한국경제

https://www.hankyung.com/article/202405123241i

컨테이너 운임 1년 8개월 최고…중동發 특수 장기화 조짐 - 머니투데이

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024051214201162489#_enliple

"전세계가 中전기차 관세 올리면 韓 이익…부품 관세는 韓 손해"

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240513001900071

‘美부채 35조 달러’… 여기저기 빨간불

-통화가치·국가신뢰도 하락… FT “글로벌 경제 성장·안정 우려”
-中, 美국채 최대 보유국 지위 포기… 美 재정 건전화 절실

https://www.skyedaily.com/news/news_view.html?ID=231517

Joe Biden warns Israel he will halt US weapon supplies if it invades Rafah

조 바이든 대통령은 이스라엘이 하마스와의 전쟁 수행에 대해 가장 엄중하게 경고하면서 미국이 가자 남부 라파에 대한 전면 침공을 진행할 경우 공격 무기 공급을 보류 할 것이라고 발언

https://on.ft.com/44A7hMI

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶️ Apple Has Allegedly Signed A Deal With Samsung For Foldable Displays For The First Folding iPhone

- 삼성디스플레이, 애플의 첫 폴더블 기기용 디스플레이 공급 계약 체결

-  이번 애플과 삼성의 폴더블 기기 개발 계약은 향후 폴더블 아이폰 출시 가능성을 시사

https://zrr.kr/8QFv  (Wccftech)

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코스피 +0.09% 코스닥 +0.07% 강보합으로 장 시작합니다. 외국인 양매도, 기관 양매수입니다. 그래도 외국인 선물에서 1,500계약 이상 매수를 진행하고 있습니다.

코스피는 반도체, 자동차 (현대차, 기아)를 중심으로 저PBR 종목들이 상승세를 보여주고 있습니다.

KB금융 +2.77% 신한지주 +2.41% 삼성생명 4.13% 반등 중입니다.

코스닥은 음전하는 모습입니다. 반도체, 로봇의 반등속에 2차전지, 바이오, 미용의료기기, 신재생 섹터에서 조정이 나오고 있는 모습입니다.

특히, 원텍은 1분기 어닝쇼크로 급하락을 보여주고 있습니다. 증권사마다 뷰는 다릅니다.

한국투자증권: 목표가 하향

https://www.inthenews.co.kr/news/article.html?no=62256

신한증권: 저점 매수

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240513_0002732131&cID=10403&pID=15000

지난주 금요일 말씀드렸던 것이 사실이었네요.

다만, 엔비디아 GPU 생산자인 TSMC가 삼성 HBM 검수를 진행했고, 이 과정에서 제조 방식이 전혀 다른 SK하이닉스 기준을 적용하면서 불량 판정이 나도록 유도했다는 얘기가 있습니다. 삼성 HBM에 대한 검수 방식이 바뀐다면 엔비디아 공급에는 문제없을 것이라는 말도 덧붙였습니다.

삼성전자 그리고 삼성전자향 벨류체인에 대한 적극적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

https://alphabiz.co.kr/news/view/1065567817836221?sn=123