✅ 이오플로우, 골리앗과 미국 대결 우위…빅딜 불씨 되살린다

-유럽 소송에선 이미 승기…매도자 중심 시장, 법률 리스크 제거시 매력 충분

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405091516241280107074&lcode=00&page=1&svccode=00

덱스컴에서 인수할 듯 합니다. 예전 메드트로닉 M&A 때 관심이 있었던 회사입니다.

국내에서는 에스디바이오센서 / 해외에서는 덱스컴이었습니다.

오늘 시장에서 화장품 섹터는 여전히 강한 모습입니다.

클리오, 실리콘투는 52주 신고가를 작성했습니다. 삐아, 코리아나 등도 같이 반등세는 주고 있습니다.

구리 가격 랠리가 이어지면서, LS 그리고 이구산업이 급등하는 모습입니다.

LS는 52주 신고가, 이구산업은 갭상승입니다.

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240508_0002726795&cID=15001&pID=15000

삼양식품, 농심 등 식품 (라면) 관련 종목도 움직이는 모습입니다.

미국에서 불닭 신드롬에 삼샹식품에 대한 관심이 집중되면서 농심을 제쳤다는 소식입니다만, 다 같이 반등하는 분위기입니다.

https://www.news1.kr/articles/5413723

★ [키움 허혜민] ★ 제약/바이오 인싸이트, 생물보안법 개정안 업데이트

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
생물보안법 개정안에 중국 CMO/CDMO 업체와 협력 종료 기간 2032년까지로 신규 파트너를 찾는데 필요한 시간이 주어짐.

5/15일 미국 하원 위원회에서 추진 여부 결정. 6/17일 본회의 상정과, 연말 생물보안법 제정 기대.

국내 CMO/CDMO 업체들의 CAPA 확장과 미국 FDA 규제 승인이 예상되는 등 기초체력 강화되고 있어, 낙수효과 및 반사수혜 기대.



★ 보고서 링크: https://bit.ly/3UXA4rF

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[신한투자증권 전기전자/IT부품 오강호]
 
원익QnC: Super 서프라이즈
 
▶️ 전공정 부품 주가 반등의 시작점
- 2023년 실적 감소 기간 최고 수준(1Q23)의 실적 회복
- 1Q24 주요 고객사 가동률 상승 및 자회사 실적 개선 성공
- 주요 고객사 가동률 증가 지속 구간 → 실적 성장 가속화

▶️ 2024년 확실한 3가지 투자 포인트
- ① 1Q24 쿼츠 매출액 665억원 (+5% YoY) 회복 성공
- ② 비메모리 포트폴리오 확대로 밸류에이션 리레이팅 기대
- ③ 자회사 성장(영업이익 +25% YoY) 가속화
 
▶️ 목표주가 48,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2024년 EPS 2,684원에 Target P/E 17.9배 적용
- 쿼츠 실적 회복 및 자회사 성장 가속화 주목할 시점

▶️ URL: https://buly.kr/GP0ZVfY
 
위 내용은 2024년 5월 13일 07시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[다올 의료기기 박종현/이정우]

★ 의료기기(Overweight): 미국 침공

▶️ 2Q24E 실적 호조 기대감 속, 미국 진출 모멘텀 점검

클래시스(BUY, TP 6만원)과 에이피알(BUY, TP 40만원)는 2H24E 볼뉴머 파트너십 체결 및 2공장 가동에 따른 매출 확대로 북미 모멘텀 주목

▶️ 휴젤(BUY, TP 27만원(상향)) - 바닥이 있는 투자법
컨센서스 부합. 공격적인 자사주 매입이 주가 하방을 만들며 북미 진출 기대감 지속. 6/10일 ITC 예비 판결 후, 북미 진출 전략 공개 판단. 2024E EV/EBITDA 13.0배. 화장품 매출 호조 주목

▶️ 파마리서치(BUY, TP 18만원(상향)) - 확실한 방향성
중국 매출 회복 및 화장품 판매 호조로 컨센서스 상회. 스킨부스터 시장 개화 앞장서는 MS 1위 업체로 북미 사업 구체화에 따라 적정 PER 상향 가능

▶️ 제이시스메디칼(BUY, TP 1.5만원) - 국내 MS 증가 고무적
덴서티 매출 호조로 매출액 컨센서스 상회, 마케팅 증가로 영업이익 부합. 소송 불확실성 해소에 따른 리레이팅 기대

▶️ 원텍(HOLD(하향), TP 1.1만원(하향)) - 직판 체제 성장통 당연, 국내 경쟁이 아쉽
태국 직판 변경에 따라 매출 인식 시점 지연. 다만, 이는 중장기적으로 타사 대비 장점 작용 가능. 2H24E 북미 재진출 예정

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3UFOVFx >

[상상인증권 최승호]

게임산업: 반등은 이제 시작

▶️게임시장 반등포인트 1. 모바일 결제액 회복전망

-1-4월 국내 모바일 결제액(애플,구글,원스토어)는 YoY +0.2% 상승한 2조 3,786억원으로 집계.
-24년 글로벌 모바일 게임시장도 YoY+2%로 성장전환 예상
-25년 초대형신작 고려시, 24년 완만한 회복을 시작으로 25년 본격적인 성장전환 기대됨

▶️게임시장 반등포인트 2. 인건비/마케팅비를 통한 비용효율화
- 국내게임사 토탈 마케팅비 1,792억으로, 전분기 대비 36% 급감
-정말 기대하는 신작이 아니라면, 신작 출시에도 효율적 마케팅 집행
-인건비는 QoQ 플랫한 7,708억원(QoQ -31억) 기록.
-구조조정 효과는 1년 후 부터 나타남, 25년에는 더 빠른 개선세 전망
-AI/외주 사용으로 비용 절감 추이로 나아갈 것

▶️게임시장 반등포인트 3. 드디어 나타난 메가히트 게임
-넷마블 나혼렙 첫날 140억, 스텔라블레이드 첫날 100만장(추정) 판매
-콘솔은 역사상 최초고, 순수 한국개발 신작으로는 정말 오랜만에 거두는 성과임
-Hit Ratio 높여서 추정해볼만 한 시점

Top Pick: 크래프톤 관심주:데브시스터즈,웹젠,펄어비스 유지


▶️기업분석
엔씨소프트 - BUY(상향), TP:250,000원(상향)
-24년 실적은 어려울 것이나, 신작출시일정 명확해진 점을 감안, 밸류에이션 시점을 25년으로 적용한 데에 따른 상향임.
-컨콜에서 주주환원 강화, 위기감 인식 확인. 변화하는 자세에 박수를 쳐줄만 함

펄어비스 - BUY(유지), TP:51,000원(상향)
-주가는 이제 기대감/확률의 영역에 진입함.
-당사 붉은사막 예상치 `25년 3,081억원 유지, 이 가정으로는 여전히 밸류에이션 상 업사이드 존재.
-최근 히트한 오픈월드 2개, 스파이더맨2(PS ONLY, 4개월간 1,000만장)
호그와트레거시(2,200만장) 와 비교할 수는 없지만. 적어도 파판16(첫주 300만장) ,고스트오브쓰시마(라이프타임 1,000만장 이상) 와는, 트레일러 그대로 나오고, 회사가 개발하겠다는 걸 제대로 개발했다는 전제 하에 피어그룹으로 넣어볼만은 하다는 판단. 다만, 확률이 높지는 않기 때문에 게임스컴 행사가 중요.


보고서:https://bit.ly/3wo7vu2
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game

[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 5/13(월)

케이카-겨울이 지나고 봄이 오듯이

■ 1Q24 Review: 매출액 +17%, 영업이익 +33% YoY
- '24년 1분기 매출액 6,044억원(+16.8% YoY), 영업이익 176억원(+33.4% YoY, opm 2.9%) 기록
- 매출액과 판매대수 매수 분기 역대 최대 실적, 큰 폭의 이익 증가 역시 의미 있는 결과
- AI 기반의 시장 수요 예측 시스템을 활용해 재고회전율을 높이고, 판매 및 매입채널의 운영 효율성 개선

■ 중고차 산업은 기업형 사업자가 주도하는 시장으로 재편
- '24년 1분기 중고차 유효시장의 성장률이 +0.5% YoY, +9.9% QoQ 기록
- 이는 중고차 시장의 구조적인 변화의 시점에서 의미 있는 모습으로 판단
- 다양한 판매/매입 채널 등 대한민국 대표 중고차 플랫폼의 경쟁력이 더욱 부각될 전망

참조: https://vo.la/cDGjI

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[KB증권 하인환, 박유안] 밸류업 프로그램 2.0 Round: 중소형주에서 찾는 기회

자료 링크: https://bit.ly/3Kj1Fxr

안녕하세요,
KB증권 시황 담당 하인환, ETF 담당 박유안입니다.

밸류업 프로그램을 계속 주목하고 있는데, 그 흐름에서 나타나는 미묘한 변화들을 포착하고자 합니다.
1) 1~3월은 1 Round였다고 생각합니다. 금융, 자동차, 유틸리티, 지주 등이 주도주였고, 펀더멘털과 무관하게 밸류에이션이 절대적으로 낮은 기업들이 급등했습니다.
2) 4월 중순부터는 밸류에이션만 절대적으로 낮은 기업들은 주목받지 못했고, 기존 주도주 (금융, 자동차, 유틸리티, 지주)가 강세를 보였지만 그 중에서도 단연 금융주의 강세가 두드러졌습니다.
3) 그리고 이제 2.0 Round로의 진입을 예상하며, 중소형주 중에서도 밸류업을 기대할 수 있는 기업들을 선별했습니다. 그 아이디어를 얻기 위해, 밸류업을 먼저 시행했던 일본에서 관련 금융상품 중 수익률이 가장 높았던 NAVF라는 행동주의 펀드를 참고했습니다. 그리고 그 기회는 중소형주에 있었습니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다!

■ 일본 밸류업 프로그램의 사례 점검 ①: 출시된 ETF (2080-JP, 2081-JP, 2082-JP) 분석과 시사점
■ 일본 밸류업 프로그램의 사례 점검 ②: 수익률이 우수했던 일본 중소형주 투자 액티브 펀드 (NAVF) 분석과 시사점
■ 밸류업 프로그램 2.0 Round: 관심 종목군의 확산 필요 (중소형주)
- 클래시스, 휴젤
- 제룡전기, 티앤엘, 휴메딕스, 하이록코리아
- 한진칼, 빙그레, NICE평가정보

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)

•중화권 증시 개장, 미국 바이오 제재 8년 유예 기간 안도로 우시앱텍 계열사 8-15%대 급등 출발

DS투자증권 미디어·음식료 Analyst 장지혜

[미디어] 콘텐츠/플랫폼: 어려운 업황 속 펀더멘털 개선 중

** 요약
-1Q24Re: 플랫폼은 콘텐츠 경쟁력 회복하며 성장, 제작사는 해외 판매 전략 통해 수익 개선
-1분기 OP는 CJ ENM 123억원(흑전 YoY), 스튜디오드래곤 215억원(-0.5% YoY), 콘텐트리중앙 -100억원(적자축소)
-2분기에도 주요 콘텐츠/플랫폼 회사의 실적 개선세는 이어질 것. 특히 CJ ENM은 KBO 개막이후 급증한 티빙 MAU가 광고 요금제 가입으로 전환되며 2분기부터 본격적인 광고 수익 성장 기대
-추천종목: CJ ENM ≻ 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

[롯데에너지머티리얼즈(020150. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎️368-6171]

★ 고객다변화 효과 본격화

☞ 예상 부합한 1 분기

☞ 고객다변화가 상대적인 안정성 확보하게 해

☞ 목표주가 60,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/BElgS

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

“K-반도체에 베팅!”…外人 지분율, 삼성전자 41개월 만 최고, SK하닉 사상 최고 [투자360]

- 外人 지분율 三電 56.02%·SK하닉 54.92%
- 外人, 올 들어 三電 8.3조·SK하닉 1.2조 순매수
- D램·낸드價 상승 뚜렷…HBM 강력 수요도 뒷받침

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240513050128

바뀌는 산업 패러다임… 삼성·LG의 'AI' 시대 생존 전략

"13일 산업계에 따르면 산업 패러다임이 AI 위주로 재편되고 있다. 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 국제전자제품박람회(CES) 2024의 핵심 키워드로 AI가 꼽힐 만큼 전 세계가 AI에 주목하고 있다는 게 산업계 관계자 설명이다. 샘 올트만 오픈AI 최고경영자(CEO)는 "AI는 미래의 경제적 풍요를 이끄는 가장 강력한 힘"이라고 평가했다. 팀 쿡 애플 CEO는 "AI 기술이 생산성, 문제 해결에 있어 혁신적인 기회를 열 것"이라고 봤다."

https://www.moneys.co.kr/article/2024051310133919260