11월 미국 소매 판매: Mom + 0.7% ; 예상치 0.6%

11월 미국 소매 판매 요약 (vs 전월)

- 자동차 및 부품 판매점: +2.6% (+1.8%)
- 비대면 소매업체(전자상거래): +1.8% (+0.1%)
- 스포츠 용품, 취미, 악기, 도서: +0.9% (-0.6%)
- 건축 자재 및 정원 용품: +0.4% (+0.8%)
- 전자제품 및 가전제품: +0.3% (+2.4%)
- 가구 및 가정용품: +0.3% (-0.7%)
- 주유소: +0.1% (+0.1%)
- 건강 및 개인 관리: 0.0% (-1.1%)
- 종합 소매점: -0.1% (0.0%)
- 식품 및 음료점: -0.2% (-0.1%)
- 의류 및 액세서리: -0.2% (+0.4%)
- 음식 서비스 및 주점: -0.4% (+0.9%)
- 기타 소매점: -3.5% (-0.8%)

테슬라 차이나 내수 판매

12월 9일~12월 15일: 18,452대

9월 30일~10월 6일 : 1,800 대
10월 7일~13일 : 8,500 대
14~20일 : 13,200대
21~27일 : 10,100대
10월 28일 ~11월 3일 : 15,700대
11월 4일~10일: 17,200대
11월 11일~17일: 17,100대
11월 18일~24일: 16,700대
11월 25일~12월 1일: 18,600대
12월 2일~12월 8일: 21,900대

(분기누적 qoq +10.5%, yoy +15.6%)

인도네시아, 일론 머스크에 데이터 센터 기회 제안 계획

인도네시아 정부 고문은 인도네시아가 일론 머스크에게 데이터센터를 포함한 사업 기회를 제안할 계획이라고 밝혔습니다.

https://www.wsj.com/tech/indonesia-plans-to-pitch-data-center-opportunities-to-elon-musk-bae252c2

Waymo, 도쿄에서 테스트 시작 예정, 첫 국제 진출지로 선정

핵심 요약
- Alphabet 소유의 Waymo가 2025년 초 일본 도쿄에서 로보택시 테스트를 시작할 것이라고 발표.
- 이번 진출은 회사의 첫 국제 확장 단계로 평가됨.
- Waymo는 일본에서 상업적 운영을 시작할 것인지 확정하지 않았으나, 택시 운영사 Nihon Kotsu 및 택시 호출 앱 GO와의 개발 파트너십을 확보함.

Alphabet이 소유한 Waymo는 2025년 초 일본 도쿄에서 자율주행차 테스트를 시작할 계획이라고 월요일 발표하며, 이번 테스트는 회사의 첫 국제 확장 단계라고 설명했습니다.

Waymo는 아직 도쿄에서 상업 서비스를 시작할 것인지에 대한 결정을 내리지는 않았지만, 일본 최대 택시 운영사인 Nihon Kotsu 및 택시 호출 앱 GO와 협력하여 Jaguar I-PACE 차량을 도쿄 도로에서 테스트할 예정입니다.

테스트 초기에는 Nihon Kotsu 소속 운전자가 차량을 직접 운전하며, 도쿄 주요 지역(미나토구, 신주쿠구, 시부야구, 치요다구, 주오구, 시나가와구, 고토구)을 지도화할 계획입니다.

이 수동 테스트 운전 데이터를 활용하여 Waymo는 자사의 AI 시스템을 훈련할 예정입니다. Waymo는 또한 일본의 운전 조건을 모방한 폐쇄 코스를 미국에 구축해 로보택시를 테스트할 예정입니다.

Waymo는 CNBC와의 인터뷰에서 이번 파트너십의 첫 번째 단계는 여러 분기에 걸쳐 진행되며, 일본에 장기간 머무를 계획이라고 밝혔습니다.

Waymo는 성명서를 통해 “다가오는 도쿄 방문은 현지 파트너, 정부 관계자, 지역 단체들과 협력하며 새로운 환경을 이해할 기회를 제공합니다. 이를 통해 Waymo가 도쿄 주민들에게 어떤 서비스를 제공할 수 있을지 배우고, 도시 교통 생태계에 기여할 방법을 모색할 것입니다.”라고 설명했습니다.

Nihon Kotsu는 일본 내 Waymo 차량의 관리 및 유지보수를 책임질 것이라고 두 회사는 발표했습니다.

Waymo는 2024년 동안 미국 전역에서 여러 확장을 발표한 바 있습니다. 이번 달 초에는 2025년 마이애미에서 새로운 테스트를 시작할 계획을 발표했으며, 11월에는 로스앤젤레스 전역에서 자율운행 차량 호출 서비스를 제공하기 시작했습니다. 또한 9월에는 Uber와의 협력을 통해 오스틴과 애틀랜타로 확장 계획을 발표했습니다.

일본 진출은 Waymo가 좌측 통행 시장에 처음으로 진입하는 사례이기도 합니다.

세계경제포럼(World Economic Forum)의 연구에 따르면, 일본 정부와 도쿄도 정부 모두 자율주행 기술을 고령화 사회의 잠재적인 해결책으로 보고 있습니다.

도쿄는 안전한 자율주행 교통 시스템의 조기 도입을 촉진하기 위해 특정 지역을 ‘테스트 존’으로 지정했습니다.

일본에서는 Tier IV와 같은 스타트업이나 로봇 회사 ZMP 등이 자율주행 차량 개발을 진행 중이며, ZMP는 도쿄에서 배달 차량과 버스를 테스트하고 있습니다. Toyota가 부분 소유한 Monet Technologies도 올해 초 도쿄 오다이바 지역에서 자율주행 택시 서비스를 테스트할 계획을 발표했습니다.

Waymo의 일본 확장 발표는 General Motors가 Cruise 로보택시 부문을 철수한다고 발표한 지 1주일 만에 나온 소식입니다. Honda는 Cruise의 외부 투자자로, CNBC에 자율운행 차량 호출 서비스를 2026년 초 일본에서 출시할 계획이지만, 상황에 따라 계획을 재평가하고 조정할 것이라고 밝혔습니다.

GM의 로보택시 철수 이전에는 Cruise가 Waymo의 주요 국내 경쟁자 중 하나로 평가받았습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/16/waymo-to-begin-testing-in-tokyo-its-first-international-destination-.html

미 백악관·국무부 "이스라엘-하마스 휴전 타결, 조심스럽게 낙관" - 뉴스1

AFP 통신에 따르면 매슈 밀러 미 국무부 대변인은 이날 브리핑에서 가자전쟁 휴전 협상 상황에 관한 질문을 받고 "조심스러운 낙관이 지금을 특징짓는 적절한 방안이라고 생각한다"고 했다.

최근 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 임시 휴전을 계기로 가자전쟁 휴전에도 급물살이 일고 있는 상황이다.

로이터 통신에 따르면 존 커비 백악관 국가안보회의(NSC) 국가안보소통보좌관도 같은 날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 휴전 타결에 힘을 싣는 한편 조심스러운 모습을 보였다.

카츠 장관은 지난 16일 "이전 휴전 협상 이후 인질에 대한 합의 타결에 이렇게 근접한 적은 없었다"고 말했다.

하마스 또한 다음날(17일) 발표한 성명에서 "이스라엘이 (휴전과 관련해) 새로운 조건을 설정하는 것을 중단한다면 가자지구에서 휴전 및 인질 협상이 가능할 것"이라고 말했다.

로이터는 소식통을 인용해 윌리엄 번스 미 중앙정보국(CIA) 국장이 18일 카타르 도하에서 모하메드 빈 압둘라흐만 알 타니 카타르 총리와 만남을 갖는다고 보도했다.

소식통은 "두 사람은 가자지구 휴전 및 인질 석방 협상 진전에 관해 논의할 것"이라고 말했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5635131#_enliple

트럼프 말 → 행동으로 실천 중

"트럼프의 우크라戰 특사, 내달 초 우크라·유럽 방문" < 로이터 >

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 우크라이나 전쟁 종결 협상 특사가 내달 초 우크라이나와 유럽을 방문하는 방안을 추진 중이라고 로이터통신이 17일(현지시간) 보도했다.

통신에 따르면 키스 켈로그(80) 우크라이나-러시아 특사 지명자는 트럼프 당선인의 취임(내년 1월20일) 전인 내년 1월 초 우크라이나 수도 키이우와 이탈리아 로마, 프랑스 파리 등 유럽 국가를 방문할 예정이다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241218006600071

2024년 12월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 마이크론이 예상에 크게 미달하는 가이던스를 제시해 시간외서 10% 넘게 내렸습니다.

(2) FOMC가 추가 인하 가능성을 낮추면서 금리가 오르고 주가가 내렸습니다.

(3) 트럼프와 머스크가 연방정부 폐쇄를 막기 위한 임시 예산안에 반대했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.152%p (-0.000%p)
한국 고객예탁금, 52.5조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, -1.49% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,453.10원 (+14.15원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

(12/19) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
매파적 금리 인하에 흔들린 나스닥, 3.6% 급락

# Key Takeaways
- 다우 10거래일 연속 하락 및 나스닥 -3.6% 급락
- 연준, 0.25% 금리 인하 단행, 내년 두 차례 인하 예상.
- 10년물 미국 국채금리 4.5% 돌파

# Summary
미 증시는 연방준비제도(Fed)의 '매파적 금리인하' 발표에 따른 영향으로 큰 폭의 하락세로 마감함. Fed는 0.25%포인트 금리 인하를 결정하며 내년 인하 횟수를 기존 4회에서 2회로 줄였음. 이는 투자자들의 기대와 크게 달라 더 많은 금리 인하를 예상했던 시장에 충격을 주었음.
이로 인해 다우존스 산업평균지수는 2.6% 하락하며 42,326.87로 마감하였고, 이는 10거래일 연속 하락 기록으로 1974년 이후 최장의 하락세임. 나스닥 종합지수는 3.6% 하락한 19,392.69로, S&P 500 지수는 2.95% 내린 5,872.16에 장을 마감함. 중소형주 위주의 러셀2000 지수도 4.03% 하락하며 2,240.07 기록함. 연준의 제롬 파월 의장은 내년 경제 전망이 매우 밝다고 강조했으나, 정책 조정에 대한 신중한 접근이 필요함을 시사하며 당분간 투자 심리가 위축될 가능성을 밝혔음.
주요 경제 지표로 미국의 11월 건축 허가 건수가 월간 6.1% 증가하며 경제의 일부 견조성을 보여주었으나, 주택 착공은 예상을 밑도는 1.8%의 감소세를 보였음. 한편, 국채금리 상승은 금융 시장의 전반적인 불안정을 가중시키고 있으며, 특히 10년물 국채금리가 4.486%로 상승하며 시장의 금리 부담을 증가시킴. 위와 같은 상황 속에서 주요 지수들은 연준의 향후 정책 방향에 대한 불확실성과 국채금리 변동성에 주목하고 있음. (다우 -2.58%, 나스닥 -3.56%, S&P500 -2.95%, 러셀2000 -4.39%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241219070431103_3533

# 특징종목
엔비디아(-1.1%)는 EQTY Lab과 인텔과의 협력으로 'Verifiable Compute'를 발표하며 인공지능 관련 기술에 집중해 긍정적인 성과를 보임. 이는 신뢰할 수 있는 AI 환경 제공을 목표로 하며, 새로운 AI 플랫폼이 개발자들에게 생성적 AI 역량을 제공할 계획이라는 소식이 주가에 긍정적인 영향을 미침. 반면, 마이크로소프트(-3.8%)는 기술주 전반의 조정에 동반한 하락세를 겪었으나, ChatGPT의 기능 강화와 GitHub Copilot의 무료 출시가 긍정적 요소로 작용하고 있음.
테슬라(-8.3%)는 최근 상승분에 대한 차익 실현으로 인해 큰 폭으로 하락했으며, 알파벳(-3.5%)도 경쟁 심화와 기술주 조정의 여파로 하락세를 보임. 한편, 아마존(-4.6%)은 Teamsters 노동조합과의 갈등과 파업 우려 때문에 주가 하락이 있었으나, 장기적으로 유망하다는 긍정적인 전망도 제시되고 있음. 자빌(+7.3%)은 1분기 실적이 기대치를 상회하며 고성능 데이터 인프라 수요 증가로 상승세를 기록함.
혼다(-4.8%)는 일본 내 수소연료전지 시스템 건설 계획에도 불구하고, 닛산과의 합병 가능성에 따른 불확실성으로 하락하고 있음. 마지막으로 브로드컴(-6.9%)은 경쟁 심화와 투자자들의 매도가 주가에 부정적 영향을 미쳤다는 평가임.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미 국채 10년물 금리는 4.52로 상승하며, 금리 인하보다 예상보다 적은 인하 예고로 인해 상승 모멘텀을 지속하고 있음. 영국, 독일 등의 주요국 국채 수익률 또한 상승세를 보임. 외환시장에서도 달러 강세가 두드러짐.
달러인덱스가 1.04% 상승한 108.07을 기록하며, 특히 유로와 파운드 대비 강세를 보임. 유로/달러는 1.037로 하락하며 1.13% 하락했고, 파운드/달러는 1.259로 0.98% 하락함.
한편, 상품시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.02% 상승한 70.10 달러를 기록했고, 천연가스는 3.04% 급등하며 3.41 달러로 거래됨. 전반적으로 금속 가격은 하락 경향을 보였으며, 금 가격은 2.04% 감소한 2593.33 달러에 거래됨. 주식시장의 불확실성과 연준의 정책 변화 전망이 채권, 외환 및 상품시장의 변동성을 강화하고 있음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

뉴욕증시, 파월이 끼얹은 찬물·다우 열흘째↓…동반 급락 마감

뉴욕증시는 내년 금리 인하 폭 축소를 시사한 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 올해 마지막 통화정책 회의 결과와 제롬 파월 연준 의장의 '매파적' 발언이 투자심리에 찬물을 끼얹어 일제히 급락 마감했다.

연준은 지난 9월 '빅 컷'(50bp 인하)으로 2020년 3월 이후 4년 반 만에 금리 인하 행보를 시작했으며 지난달에 이어 이날 다시 25bp 인하 결정을 내렸다.
3차례 연속 인하를 통해 미국 기준금리는 4.25~4.50%로 낮아졌다. 석 달 사이 100bp, 즉 1%포인트 낮아진 셈이다.

그러나 연준 인사들의 향후 금리 전망을 담은 '점도표'는 내년 금리 인하 폭이 50bp에 그칠 것으로 전망했다. 25bp씩 내릴 경우 '2회 인하'가 있을 것이라는 의미로, 9월 점도표에서 예상됐던 '4회 인하'의 절반 수준으로 축소됐다.

이에 대해 파월 의장은 "인플레이션 전망이 다시 높아짐에 따라 금리 전망 중간값도 다소 높아졌다"면서 "인플레이션이 더 강해지면 금리 인하 속도를 더 늦출 수도 있다"고 밝혔다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241219015400009

美, 금리 0.25%p 또 인하…내년엔 당초 4차례→2차례 인하 전망(종합2보)

연준 3회 연속 총 1%p 인하해 4.25~4.50%로 조정…한국과 1.5%p 차

내년말 금리 3.9% 예상…기존보다 0.5%p 상향하며 속도 조절 시사

파월 "이제부터는 새 국면…추가 조정 고려시 신중을 기할 것"
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연준은 경제전망예측(SEP)을 통해 내년 말 기준 금리(중간값)를 기존 9월 전망치(3.4%)보다 0.5%포인트 높은 3.9%로 제시했다.

연준이 0.25%씩 금리 인하를 할 경우 9월 기준으로는 내년에 4차례 인하가 예상됐으나 이번에는 2차례로 횟수가 줄어들 것으로 예상되는 것이다.

연준은 2026년 말의 기준금리는 3.4%(9월 2.9%)로, 2027년 말은 3.1%(9월 2.9%)로 예상하며 9월보다 각각 상향했다.

연준은 SEP에서 내년 미국 경제성장률을 9월 2%에서 2.1%로 소폭 상향했다.

인플레이션의 경우 내년 말 기준으로 2.5%로 전망됐다. 이는 9월 2.1%에 비해 높아진 것이다.

내년 실업률은 9월 회의 때보다 0.1%포인트 낮은 4.3%로 전망됐다.

이는 경제성장률이 다소 높아지고 실업률은 낮아지는 대신 인플레이션 전망은 높아질 것으로 예상된다는 의미다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241219005152071

🇺🇸 12월 FOMC 25bp 인하 결정 (만장일치X). Beth M. Hammack은 동결 소수의견 개진

< 🇺🇸 12월 점도표 중간값 변화 >

24년: 4.375➡️4.375 (유지)

25년: 3.375➡️3.875 (50bp 상향)

26년: 2.875➡️3.375 (50bp 상향)

27년: 2.875➡️3.125 (25bp 상향)

장기중립금리: 2.875➡️3.000 (12.5bp 상향)

- 24년도 중간값은 9월 점도표대로 총 4회 인하로 마무리. 하지만 4명의 위원이 동결이 적절하다고 점을 찍었음. 이는 해먹 외 3명의 위원이 동결에 무게를 두었음을 시사

- 관전포인트 중 하나였던 25년도 중간값은 9월달에 제시한 추가 4차례 인하에서 2차례 인하로 50bp 상향조정. 또한, 중간값보다 높은 수준에 점을 찍은 위원수 4명 vs 아래에 점을 찍은 위원수 5명으로 큰 차이를 보이지 없었음

- 26년도 중간값도 9월 대비 50bp 상향조정. 단, 9월과 마찬가지로 인하 횟수는 2회로 바뀌지 않았음. 또한, 25년도 중간값 분포와 유사하게 중간값 위에 점을 찍은 위원수 7명 vs 아래에 점을 찍은 위원수 7명으로 균형 잡힌 모습

- 27년도 중간값은 9월 대비 25bp 상향조정. 이에 향후 3년 동안 정책금리를 3.25%까지 총 5회 인하를 시사

- 장기중립금리 중간값은 3.00%로 4회 연속 상향조정. 단, 분포가 상당히 흩어져 있음. 분포 범위는 2.375~3.875%로 9월의 137.5bp에서 150bp로 더욱 확대

< 🇺🇸 12월 수정경제전망 >

- 올해 실질성장률과 내년 성장률 전망치를 0.5%p, 0.1%p 각각 상향조정. 반면, 2027년 성장률 전망치는 -0.1%p 하향조정. 장기잠재성장률 전망치는 1.8%로 유지

- 올해와 내년 실업률 전망치는 -0.2%p, -0.1%p 각각 하향조정. 반면, 2027년 실업률은 0.1%p 상향조정. 장기 자연실업률 추정치는 4.2%로 유지

- PCE 물가는 헤드라인과 근원 모두 올해부터 2027년까지 전망치를 모두 상향조정. 헤드라인과 근원 모두 내년을 2.5%로 제시. 물가목표치 2.0% 도달 시점도 2026년에서 2027년으로 1년 연기

< 12월 FOMC 핵심 내용 정리 >

1️⃣ 정책금리를 25bp 인하하면서 올해를 총 100bp 인하로 마무리. 파월은 이로써 연준의 정책 재조정이 완료되었고, 연준은 앞으로 더 신중하게 나아갈 것이라고 밝힘. 놀랍게도 올해 합류한 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재는 동결 소수의견을 개진. 이는 2022년 6월 이후 첫 지역 연은 총재의 반대 의견 개진 사례

➡️ 인플레이션 냉각이 예상보다 진전을 이루지 못하면서 위원회가 더 분열되었음을 시사

2️⃣ 경제학자들은 내년에 경기 둔화를 예측했지만 정책입안자들은 2025년에 단 두 차례 인하를 전망 (대부분 이코노미스트들은 세 차례 인하를 예상). 인플레이션도 2027년 (9월에는 2026년)까지 2.0% 목표에 돌아오지 않을 것으로 예상

3️⃣ 파월은 인플레이션에 대한 추가 진전이 있을 때 금리를 인하할 것이라 밝힘. 그는 경제가 어떻게 발전하느냐에 따라 달라질 것이라며 2025년에 대한 더 정확한 인하 경로를 제시하지는 않았음

4️⃣ 다가오는 트럼프 행정부가 연준의 내년에 대한 기대치를 분명히 바꿨음. 파월은 일부 연준 위원들이 잠재적인 새로운 정책을 경제전망에 적용하기 시작했지만 앞으로 나올 정확한 정책과 경제에 미치는 영향은 여전히 매우 불확실하다고 답변. 이전보다 금리 경로를 높게 만든 또다른 요인은 중립금리 상향조정

5️⃣ 미국채 2년물과 10년물 금리는 모두 9bp 이상 급등