Forwarded from 루팡
미국 국방부 계약 입찰을 위한 기술 그룹과의 협력에 나선 팔란티어와 안두릴
팔란티어(Palantir)와 안두릴(Anduril), 미국 내 최대 방산기술 기업 두 곳이 약 12개의 경쟁업체와 협력하여 정부 계약에 공동 입찰하기 위해 컨소시엄을 구성하고 있습니다. 이들은 미국 국방부의 8,500억 달러 규모의 방산 예산에서 더 많은 점유율을 확보하고자 기존의 주요 계약자(‘Prime’ Contractors)들에 도전할 계획입니다.
주요 내용:
컨소시엄은 2024년 1월 중 협력사들을 발표할 예정이며, 일론 머스크의 스페이스X(SpaceX), OpenAI, 자율 선박 제작사 Saronic, AI 데이터 그룹 Scale AI와 협의 중인 것으로 알려졌습니다.
컨소시엄은 실리콘밸리의 기술력을 결집하여, 국방부에 첨단 방산 기술을 보다 효율적으로 공급하려 합니다.
이와 같은 움직임은 기존 방위산업 주요 계약자인 록히드 마틴(Lockheed Martin), 레이시온(Raytheon), 보잉(Boeing) 등과의 경쟁을 목표로 합니다.
배경:
최근 우크라이나 전쟁, 중동 분쟁, 미중 간 지정학적 긴장 등으로 인해 국방 관련 첨단 AI 기술에 대한 수요가 증가했습니다.
방산 스타트업에 대한 투자도 급증하여, 팔란티어와 안두릴 같은 기업이 더 많은 정부 계약을 따낼 가능성이 높아졌습니다.
주요 기업 동향:
팔란티어: 지난 1년 동안 주가가 300% 상승하며 시가총액 1,690억 달러를 기록, 록히드 마틴을 능가.
스페이스X: 시가총액 3,500억 달러로 세계 최대 비상장 스타트업.
OpenAI: 2015년 설립 이후 시가총액 1,570억 달러 달성.
기술 통합:
팔란티어의 AI 플랫폼(AI Platform)은 최근 안두릴의 자율 소프트웨어인 Lattice와 통합되어 국가 안보 목적의 AI 솔루션을 제공.
안두릴은 또한 OpenAI와 협력해 공중 위협 방어 관련 기술을 개발 중.
전망:
컨소시엄은 국방부의 기술적 우선순위를 해결하고, 핵심 소프트웨어 문제를 해결하기 위한 기술 및 자원을 통합할 계획.
이들은 비용이 적게 들고 더 신속하게 제작 가능한 자율 무기를 통해 현대적 갈등 상황에 보다 효과적으로 대응하겠다고 주장합니다.
컨소시엄 관련 기업들은 아직 공식적으로 입장을 밝히지 않았으며, 초기 단계에서 일부 기술적 통합 작업이 이미 시작되었습니다.
이 움직임은 방위산업의 기존 구조를 혁신하고, 실리콘밸리 기업들이 국방부 계약의 더 큰 점유율을 차지하려는 중요한 전략적 변화로 평가받고 있습니다.
https://www.ft.com/content/6cfdfe2b-6872-4963-bde8-dc6c43be5093
팔란티어(Palantir)와 안두릴(Anduril), 미국 내 최대 방산기술 기업 두 곳이 약 12개의 경쟁업체와 협력하여 정부 계약에 공동 입찰하기 위해 컨소시엄을 구성하고 있습니다. 이들은 미국 국방부의 8,500억 달러 규모의 방산 예산에서 더 많은 점유율을 확보하고자 기존의 주요 계약자(‘Prime’ Contractors)들에 도전할 계획입니다.
주요 내용:
컨소시엄은 2024년 1월 중 협력사들을 발표할 예정이며, 일론 머스크의 스페이스X(SpaceX), OpenAI, 자율 선박 제작사 Saronic, AI 데이터 그룹 Scale AI와 협의 중인 것으로 알려졌습니다.
컨소시엄은 실리콘밸리의 기술력을 결집하여, 국방부에 첨단 방산 기술을 보다 효율적으로 공급하려 합니다.
이와 같은 움직임은 기존 방위산업 주요 계약자인 록히드 마틴(Lockheed Martin), 레이시온(Raytheon), 보잉(Boeing) 등과의 경쟁을 목표로 합니다.
배경:
최근 우크라이나 전쟁, 중동 분쟁, 미중 간 지정학적 긴장 등으로 인해 국방 관련 첨단 AI 기술에 대한 수요가 증가했습니다.
방산 스타트업에 대한 투자도 급증하여, 팔란티어와 안두릴 같은 기업이 더 많은 정부 계약을 따낼 가능성이 높아졌습니다.
주요 기업 동향:
팔란티어: 지난 1년 동안 주가가 300% 상승하며 시가총액 1,690억 달러를 기록, 록히드 마틴을 능가.
스페이스X: 시가총액 3,500억 달러로 세계 최대 비상장 스타트업.
OpenAI: 2015년 설립 이후 시가총액 1,570억 달러 달성.
기술 통합:
팔란티어의 AI 플랫폼(AI Platform)은 최근 안두릴의 자율 소프트웨어인 Lattice와 통합되어 국가 안보 목적의 AI 솔루션을 제공.
안두릴은 또한 OpenAI와 협력해 공중 위협 방어 관련 기술을 개발 중.
전망:
컨소시엄은 국방부의 기술적 우선순위를 해결하고, 핵심 소프트웨어 문제를 해결하기 위한 기술 및 자원을 통합할 계획.
이들은 비용이 적게 들고 더 신속하게 제작 가능한 자율 무기를 통해 현대적 갈등 상황에 보다 효과적으로 대응하겠다고 주장합니다.
컨소시엄 관련 기업들은 아직 공식적으로 입장을 밝히지 않았으며, 초기 단계에서 일부 기술적 통합 작업이 이미 시작되었습니다.
이 움직임은 방위산업의 기존 구조를 혁신하고, 실리콘밸리 기업들이 국방부 계약의 더 큰 점유율을 차지하려는 중요한 전략적 변화로 평가받고 있습니다.
https://www.ft.com/content/6cfdfe2b-6872-4963-bde8-dc6c43be5093
Ft
Palantir and Anduril join forces with tech groups to bid for Pentagon contracts
Consortium likely to include Elon Musk’s SpaceX in move to grab a bigger slice of $850bn US defence budget
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
트럼프 당선인은 1/20일 취임 첫날, 이민부터 관세까지 25건 이상의 행정명령을 발표한다는 계획을 밝히고 있다.
따라서 경계감은 다소 이어질 수 있다.
트럼프 1기 행정부에서 경제 책사 역할을 했던 피터 나바로(2기에서는 무역수석보좌관)는 트럼프의 관세 및 세금 감면이 인플레이션이나 재정적자를 유발하지 않을 것이라 주장한다.
1기에도 그랬고 2기에도 다르지 않을 것이란 주장인데, 정책간 영향이 상충되는 부분이 많다는 점은 사실이므로 감안하고 볼 일 이다.
미국채 10년물 금리는 현재까지 2년 이상 주로 3.5~4.5%의 박스권 내에 있었다('22년 9월~현재: 미국 10년물 평균 4.04%,1표준편차 범위는3.68~4.40%). 차기 트럼프 정부의 정책이 금리에 영향을 미치는 시점과 영향 정도가 불확실한 것은 맞지만, 미국채 10년물 4.5%는 해당 범위의 상단이다.
4.5%를 넘는 구간은 작년 35일, 올해 26일에 불과하다. 미국채 투자를 고려하는 투자자라면 현 시점을 장기채 투자기회로 관심을 가져도 좋을 듯 하다.
따라서 경계감은 다소 이어질 수 있다.
트럼프 1기 행정부에서 경제 책사 역할을 했던 피터 나바로(2기에서는 무역수석보좌관)는 트럼프의 관세 및 세금 감면이 인플레이션이나 재정적자를 유발하지 않을 것이라 주장한다.
1기에도 그랬고 2기에도 다르지 않을 것이란 주장인데, 정책간 영향이 상충되는 부분이 많다는 점은 사실이므로 감안하고 볼 일 이다.
미국채 10년물 금리는 현재까지 2년 이상 주로 3.5~4.5%의 박스권 내에 있었다('22년 9월~현재: 미국 10년물 평균 4.04%,1표준편차 범위는3.68~4.40%). 차기 트럼프 정부의 정책이 금리에 영향을 미치는 시점과 영향 정도가 불확실한 것은 맞지만, 미국채 10년물 4.5%는 해당 범위의 상단이다.
4.5%를 넘는 구간은 작년 35일, 올해 26일에 불과하다. 미국채 투자를 고려하는 투자자라면 현 시점을 장기채 투자기회로 관심을 가져도 좋을 듯 하다.
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
코스닥, 내년은 약속의 홀수 해? 시황맨
코스닥 지수는 특이한 징크스가 있습니다. 짝수 해에는 하락하고 홀수 해에는 오른다는 것인데.
실제 2002년 이후 보면 짝수 해 12년 중 상승한 경우는 2014년과 2020년 두 번뿐이었습니다.
반면 홀수 해에는 11회 중 9회 상승, 하락은 단 두 번뿐입니다.
평균으로 보면 홀수 해에는 -12.4% 하락하고, 짝수 해에는 21.9% 올랐습니다.
코스닥 지수는 특이한 징크스가 있습니다. 짝수 해에는 하락하고 홀수 해에는 오른다는 것인데.
실제 2002년 이후 보면 짝수 해 12년 중 상승한 경우는 2014년과 2020년 두 번뿐이었습니다.
반면 홀수 해에는 11회 중 9회 상승, 하락은 단 두 번뿐입니다.
평균으로 보면 홀수 해에는 -12.4% 하락하고, 짝수 해에는 21.9% 올랐습니다.
Forwarded from 몰?루 (복싱이)
미국 하원 중국공산당특별위원회가 중국 BOE의 유기발광다이오드(OLED) 수입 금지를 촉구하고 나섰다. 삼성디스플레이 특허를 침해했다는 것이 이유다. 국내 디스플레이 업계에 긍정적 영향을 미칠지 주목된다.
미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면 존 물레나르 미국 하원 중국공산당특별위원회 위원장은 삼성디스플레이 특허를 침해한 BOE 제품을 수입 금지해야 한다고 주장했다.
특위는 “ITC가 BOE 디스플레이 수입금지를 거부한다면 디스플레이 산업에서 BOE 지배력이 커지면서 미국이 군사 응용 분야 첨단기술을 중국에 지나치게 의존하게 되며, 중국이 미국 지식재산(IP)을 계속 도용해도 된다는 위험한 메시지가 될 것”이라고 주장했다.
이어 “미국 국가 안보 이익을 보호하고 BOE 및 기타 중국 업체가 생산한 디스플레이가 미국 시장에 진입하는 것을 막는 광범위한 구제책을 부과해야 한다”고 촉구했다.
미국 하원 중국공산당특위는 지난 9월 말 BOE와 티얀마를 군사기업으로 규정하고 안보 위협을 일으킨다며 국방부 블랙리스트에 포함할 것을 주장하기도 했다.
ITC가 미국 하원 제안대로 BOE OLED 패널에 대한 수입금지 명령을 내릴지 주목된다. 이번 특허 분쟁은 국방부 블랙리스트와 달리 일반적으로 사용되는 전자기기를 대상으로 한 것이어서 수입금지 명령이 날 경우 더 큰 파장이 예상된다.
수입금지 명령은 중국 업체들이 미국, 특히 정보기술(IT) 분야를 선도하는 애플에 OLED를 공급하지 못하도록 하는 기폭제가 될 수 있어 주목된다. 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE는 애플 공급을 놓고 경쟁 중이다.
김현재 연세대 교수는 “BOE에 대한 수입금지 명령이 내려지면 중국 업체들이 미국에 유의미한 물량을 공급하며 기술 수준을 올리는 데 제동을 거는 효과가 있어 우리 기업에 호재가 될 것”이라고 분석했다
https://n.news.naver.com/article/030/0003270108?sid=105
미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면 존 물레나르 미국 하원 중국공산당특별위원회 위원장은 삼성디스플레이 특허를 침해한 BOE 제품을 수입 금지해야 한다고 주장했다.
특위는 “ITC가 BOE 디스플레이 수입금지를 거부한다면 디스플레이 산업에서 BOE 지배력이 커지면서 미국이 군사 응용 분야 첨단기술을 중국에 지나치게 의존하게 되며, 중국이 미국 지식재산(IP)을 계속 도용해도 된다는 위험한 메시지가 될 것”이라고 주장했다.
이어 “미국 국가 안보 이익을 보호하고 BOE 및 기타 중국 업체가 생산한 디스플레이가 미국 시장에 진입하는 것을 막는 광범위한 구제책을 부과해야 한다”고 촉구했다.
미국 하원 중국공산당특위는 지난 9월 말 BOE와 티얀마를 군사기업으로 규정하고 안보 위협을 일으킨다며 국방부 블랙리스트에 포함할 것을 주장하기도 했다.
ITC가 미국 하원 제안대로 BOE OLED 패널에 대한 수입금지 명령을 내릴지 주목된다. 이번 특허 분쟁은 국방부 블랙리스트와 달리 일반적으로 사용되는 전자기기를 대상으로 한 것이어서 수입금지 명령이 날 경우 더 큰 파장이 예상된다.
수입금지 명령은 중국 업체들이 미국, 특히 정보기술(IT) 분야를 선도하는 애플에 OLED를 공급하지 못하도록 하는 기폭제가 될 수 있어 주목된다. 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE는 애플 공급을 놓고 경쟁 중이다.
김현재 연세대 교수는 “BOE에 대한 수입금지 명령이 내려지면 중국 업체들이 미국에 유의미한 물량을 공급하며 기술 수준을 올리는 데 제동을 거는 효과가 있어 우리 기업에 호재가 될 것”이라고 분석했다
https://n.news.naver.com/article/030/0003270108?sid=105
https://n.news.naver.com/article/366/0001042076?sid=105
미국은 지난 2019년 트럼프 1기 행정부 당시 세계 1위 통신장비 회사인 화웨이를 견제하기 위해 오픈랜 도입을 적극 추진한 바 있다. 에릭슨, 노키아, 삼성전자 등 비(非)화웨이 장비 간 연동이 가능하면 전 세계 이동통신사들이 화웨이 장비에 의존할 필요가 없기 때문이다.
미국은 다음 달 트럼프 2기 행정부가 출범하면서 오픈랜 확산에 적극 나설 것으로 에상된다.
쏠리드, 에치에프알, 삼지전자 등은 고객사인 에릭슨과 삼성전자가 미국 대형 이동통신사들로부터 오픈랜 장비 수주를 따내면서 이에 따른 반사이익을 얻을 것으로 기대하고 있다.
미국은 지난 2019년 트럼프 1기 행정부 당시 세계 1위 통신장비 회사인 화웨이를 견제하기 위해 오픈랜 도입을 적극 추진한 바 있다. 에릭슨, 노키아, 삼성전자 등 비(非)화웨이 장비 간 연동이 가능하면 전 세계 이동통신사들이 화웨이 장비에 의존할 필요가 없기 때문이다.
미국은 다음 달 트럼프 2기 행정부가 출범하면서 오픈랜 확산에 적극 나설 것으로 에상된다.
쏠리드, 에치에프알, 삼지전자 등은 고객사인 에릭슨과 삼성전자가 미국 대형 이동통신사들로부터 오픈랜 장비 수주를 따내면서 이에 따른 반사이익을 얻을 것으로 기대하고 있다.
Naver
韓 통신장비 업계, 오픈랜 시장 공략 시동… 트럼프발 수혜 기대
쏠리드, 美서 오픈랜 개발 지원금 397억 수령 에치에프알, SKT·에릭슨 등과 오픈랜 기술 시험 삼지전자, 오픈랜 장비 국제 인증 획득… 해외 판로 확대 추진 ”美, 오픈랜으로 中 영향력 줄이길 원해… 관련 시장
LNG 태광/일승/동성화인텍 등등
트럼프 당선인은 취임하면 바이든 정부의 보고서를 폐기하고, 석유와 천연가스 채굴 확대 필요성을 강조하는 새로운 정책 보고서를 낼 것으로 보인다.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024122307251243586b49b9d1da_1/article.html
트럼프 당선인은 취임하면 바이든 정부의 보고서를 폐기하고, 석유와 천연가스 채굴 확대 필요성을 강조하는 새로운 정책 보고서를 낼 것으로 보인다.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024122307251243586b49b9d1da_1/article.html
글로벌이코노믹
트럼프, 美 LNG '신규 수출 제한 조처' 해제하기로
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 조 바이든 정부의 신규 액화천연가스(LNG) 수출 제한 조처를 해제하려고 한다고 CNN이 22일(현지 시각) 보도했다. 그렇지만 트럼프 당선인이 이런 결정을 해도 유럽 국가 등 미국에서 LNG를 수입하는 국가에 가격 측면에서 큰 도움이 되지 않을 것이
Forwarded from AI MASTERS
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휴머노이드 로봇 양산 시대가 왔다
아닛?
휴머노이드 로봇이 양산 된다고?😅😅
중국의 애지봇 (AGIBOT)이 12월 말까지 900대 이상의 휴머노이드 로봇을 출하한다고 하네요😉
왼쪽 아래 장면에 대한 설명이 간략히 나오는데 중간에 Factory Acceptance Test는 진짜 소름 돋는 장면이 아닌가 싶습니다😱😱
오전에 공유드린 팔란티어와 연결지어 보면 정말로 무서운 시대가 머지않았다는 느낌🤖
👉 원문 보기 👈
아닛?
휴머노이드 로봇이 양산 된다고?😅😅
중국의 애지봇 (AGIBOT)이 12월 말까지 900대 이상의 휴머노이드 로봇을 출하한다고 하네요😉
왼쪽 아래 장면에 대한 설명이 간략히 나오는데 중간에 Factory Acceptance Test는 진짜 소름 돋는 장면이 아닌가 싶습니다😱😱
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👉 원문 보기 👈
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅테슬라 상하이공장 올해 전체 Sold out
내년 모델Y 주니퍼와 모델3 하이랜드로 약진할것으로 전망
내년 모델Y 주니퍼와 모델3 하이랜드로 약진할것으로 전망
Forwarded from 루팡
엔비디아 GB300 개발, 최대 공급업체 폭스콘이 연구개발 설계 단계에 돌입
NVIDIA는 내년 3월 GTC에서 차세대 GB300 AI 서버 제품군을 공개할 예정이며, 주요 협력사인 폭스콘과 광다가 최근 GB300 연구개발 설계 단계에 돌입하며 상업 기회를 선점하고 있습니다. 업계에 따르면 NVIDIA는 이미 GB300의 초기 주문 배치를 확정했으며, 폭스콘이 여전히 최대 공급업체로 남아 내년 상반기에 실물을 출시할 예정으로, 글로벌 동종 업계를 선도할 것으로 예상됩니다.
GB300과 관련된 대만 공급망은 고객의 신제품과 동향에 대해 논평하지 않고 있습니다. 업계 관계자는 애플의 iPhone이 매년 한 번 신제품을 출시하는 전략처럼, NVIDIA CEO인 젠슨 황은 NVIDIA도 "1년에 한 세대 AI 제품"을 출시하는 일정으로 나아갈 것이라고 언급한 바 있습니다. 이러한 일정을 감안할 때 주요 파트너는 연말연시에 선행 작업을 준비해야 NVIDIA의 제품 개발 속도에 맞출 수 있습니다.
폭스콘의 핵심 역할
업계 소식에 따르면 폭스콘은 NVIDIA의 GB300 세대 진입에서 가장 중요한 파트너로, 최대 주문 비중을 확보했습니다. 폭스콘은 그룹의 자원이 높은 수직 통합을 이루고 있어, NVIDIA의 GB300 AI 서버 주문을 수주하는 데 있어 가장 큰 강점을 보유하고 있습니다.
폭스콘은 GB200 시리즈에서 이미 확보한 칩 모듈 및 조립 등의 공급망 외에도 수냉 시스템, 커넥터 등 분야에 지속적으로 투자하고 있으며, 관련 검증을 진행 중입니다. 업계에서는 NVIDIA가 GB300 서버에서 팬을 제거하고 100% 수냉 솔루션을 채택할 가능성이 높다고 보고 있으며, NVIDIA 부품 구매 권한을 조립 업체가 주도하게 될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 폭스콘 그룹은 NVIDIA 신제품의 가장 큰 승자가 될 전망입니다.
폭스콘과 NVIDIA의 협력 역사
공급망 분석에 따르면 폭스콘 그룹은 높은 수직 통합 역량 외에도 NVIDIA의 AI 서버 초기 연구개발에 막대한 자금을 투입하며 2017년 이전부터 협력해왔습니다. 첫 번째 AI 서버 제품부터 최신 GB200 및 GB300에 이르기까지 긴밀히 협력하고 있습니다.
폭스콘의 류양웨이 회장은 그룹의 높은 수직 통합 역량이 고객과의 긴밀한 협력의 핵심 요소 중 하나라고 밝혔습니다. 예를 들어, GB200의 경우 GPU 및 CPU 외에도 폭스콘이 제공할 수 있는 부품 비중이 약 80%에서 90%에 달합니다.
광다와 잉예다의 역할
업계 관계자에 따르면 광다와 잉예다도 NVIDIA GB300의 중요한 파트너로, 광다는 폭스콘에 이어 두 번째로 큰 공급업체이며, 잉예다는 GB200 대비 주문 비중이 크게 증가해 차세대 GB300 주문 기회를 함께 누릴 예정입니다.
NVIDIA의 차세대 제품 전략
NVIDIA는 매년 차세대 제품을 지속적으로 업그레이드하며 시장을 선도하고 있습니다. 시장은 GB300의 생산 과정에 주목하고 있으며, 이전에 공급업체 AOSL의 과열 문제가 발생해 GB300 양산 일정에 차질을 줄 가능성이 있다는 우려가 제기되었습니다.
업계 관계자는 새로운 제품 개발 과정에서 초기 칩 세트 수율부터 후반 장착 테스트에 이르기까지 공급망에서 다양한 문제가 발생할 수 있지만, 과도한 해석은 불필요하다고 전했습니다. 이는 새로운 iPhone 출시 전에도 공급업체 문제 소식이 들리지만 결국 예정된 발표회에서 신제품이 출시되는 것처럼, 공급망이 문제를 단계적으로 해결하며 수율을 확보할 것이라는 점을 강조했습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8442505
NVIDIA는 내년 3월 GTC에서 차세대 GB300 AI 서버 제품군을 공개할 예정이며, 주요 협력사인 폭스콘과 광다가 최근 GB300 연구개발 설계 단계에 돌입하며 상업 기회를 선점하고 있습니다. 업계에 따르면 NVIDIA는 이미 GB300의 초기 주문 배치를 확정했으며, 폭스콘이 여전히 최대 공급업체로 남아 내년 상반기에 실물을 출시할 예정으로, 글로벌 동종 업계를 선도할 것으로 예상됩니다.
GB300과 관련된 대만 공급망은 고객의 신제품과 동향에 대해 논평하지 않고 있습니다. 업계 관계자는 애플의 iPhone이 매년 한 번 신제품을 출시하는 전략처럼, NVIDIA CEO인 젠슨 황은 NVIDIA도 "1년에 한 세대 AI 제품"을 출시하는 일정으로 나아갈 것이라고 언급한 바 있습니다. 이러한 일정을 감안할 때 주요 파트너는 연말연시에 선행 작업을 준비해야 NVIDIA의 제품 개발 속도에 맞출 수 있습니다.
폭스콘의 핵심 역할
업계 소식에 따르면 폭스콘은 NVIDIA의 GB300 세대 진입에서 가장 중요한 파트너로, 최대 주문 비중을 확보했습니다. 폭스콘은 그룹의 자원이 높은 수직 통합을 이루고 있어, NVIDIA의 GB300 AI 서버 주문을 수주하는 데 있어 가장 큰 강점을 보유하고 있습니다.
폭스콘은 GB200 시리즈에서 이미 확보한 칩 모듈 및 조립 등의 공급망 외에도 수냉 시스템, 커넥터 등 분야에 지속적으로 투자하고 있으며, 관련 검증을 진행 중입니다. 업계에서는 NVIDIA가 GB300 서버에서 팬을 제거하고 100% 수냉 솔루션을 채택할 가능성이 높다고 보고 있으며, NVIDIA 부품 구매 권한을 조립 업체가 주도하게 될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 폭스콘 그룹은 NVIDIA 신제품의 가장 큰 승자가 될 전망입니다.
폭스콘과 NVIDIA의 협력 역사
공급망 분석에 따르면 폭스콘 그룹은 높은 수직 통합 역량 외에도 NVIDIA의 AI 서버 초기 연구개발에 막대한 자금을 투입하며 2017년 이전부터 협력해왔습니다. 첫 번째 AI 서버 제품부터 최신 GB200 및 GB300에 이르기까지 긴밀히 협력하고 있습니다.
폭스콘의 류양웨이 회장은 그룹의 높은 수직 통합 역량이 고객과의 긴밀한 협력의 핵심 요소 중 하나라고 밝혔습니다. 예를 들어, GB200의 경우 GPU 및 CPU 외에도 폭스콘이 제공할 수 있는 부품 비중이 약 80%에서 90%에 달합니다.
광다와 잉예다의 역할
업계 관계자에 따르면 광다와 잉예다도 NVIDIA GB300의 중요한 파트너로, 광다는 폭스콘에 이어 두 번째로 큰 공급업체이며, 잉예다는 GB200 대비 주문 비중이 크게 증가해 차세대 GB300 주문 기회를 함께 누릴 예정입니다.
NVIDIA의 차세대 제품 전략
NVIDIA는 매년 차세대 제품을 지속적으로 업그레이드하며 시장을 선도하고 있습니다. 시장은 GB300의 생산 과정에 주목하고 있으며, 이전에 공급업체 AOSL의 과열 문제가 발생해 GB300 양산 일정에 차질을 줄 가능성이 있다는 우려가 제기되었습니다.
업계 관계자는 새로운 제품 개발 과정에서 초기 칩 세트 수율부터 후반 장착 테스트에 이르기까지 공급망에서 다양한 문제가 발생할 수 있지만, 과도한 해석은 불필요하다고 전했습니다. 이는 새로운 iPhone 출시 전에도 공급업체 문제 소식이 들리지만 결국 예정된 발표회에서 신제품이 출시되는 것처럼, 공급망이 문제를 단계적으로 해결하며 수율을 확보할 것이라는 점을 강조했습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8442505
經濟日報
輝達GB300動了 最大供應商鴻海進入研發設計階段 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
輝達（NVIDIA）預計明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，鴻海、廣達近期先動起來，進入GB300...
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
코스피,코스닥,선물시장까지 외국인 매수가 꾸준히 들어오면서 지난주 금요일 하락을 만회시키고 있네요.
이제 5거래 남은 24년 증시지만 마무리가 잘 되길 바래봅니다
이제 5거래 남은 24년 증시지만 마무리가 잘 되길 바래봅니다
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
연기금 수급동향
-24년 코스피 4조매수, 8월1일 부터 6조원 매수중
-24년 코스닥 6.5천억매도, 11월말부터 2천억 매수중
-24년 코스피 4조매수, 8월1일 부터 6조원 매수중
-24년 코스닥 6.5천억매도, 11월말부터 2천억 매수중