마이크론(MU), 우버(UBER), 오로라 이노베이션(AUR)

'AI 황제' 젠슨황 효과…제휴 언급에 줄줄이 주가 상승
- 새 게임칩에 메모리 공급 마이크론 이틀 연속 상승
- AI 기반 자유주행기술 협력 우버도 주가 올라
- 자율주행트럭기술업체 오로라, 엔비디아 제휴 발표에 40%폭등
https://n.news.naver.com/article/015/0005079223?sid=101

» Pre-Market 거래에서 강세 보이고 있는 반도체 ETF와 기업들

2025년 1월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) CES가 개막이 재료노출로 해석되며 나스닥이 2% 가까이 내렸습니다.

(2) 서비스업과 JOLTS 구인자수가 예상을 웃돌며 금리가 상승했습니다.

(3) 하루짜리 Hibor 금리가 2021년 6월 이후 최고를 기록했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.66% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,453.00원 (+1.25원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

(1/8) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
관세 논란 속 PMI 호조에도 증시 일제히 하락

# Key Takeaways
- 미국 주요 지수 S&P 500 1.1%, 나스닥 1.9% 하락
- 미 서비스업 PMI 54.1로 기대 이상 경기 호조
- 트럼프 대통령 관세 정책 논란 속 시장 불안 가중

# Summary
미 증시는 전반적인 하락세로 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.89% 하락한 19,489.68에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 1.11% 하락하여 5,909.03에 마감하며 주요 지수가 일제히 하락세를 보였음. 다우존스 산업평균지수는 0.42% 내린 42,528.36을 기록함. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 0.74% 하락하며 2,249.80에 마감함.
이날 시장 하락세의 주요 요인으로는 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 54.1로 기대치를 상회하면서 서비스업 경기가 강한 확장세를 유지하였음. 그러나 이는 인플레이션 우려를 자극했으며, 미 연준이 상반기 기준금리를 동결할 가능성이 제기되어 시장 변동성이 커짐. 트럼프 당선자의 경제 및 관세 정책 발표도 시장 불안을 가중시킴. 특히, 관세 강화 가능성이 제기되면서 투자자들이 관망세로 전환, 채권 금리가 상승함.
더불어, 엔비디아의 주가는 CES 기조연설 후 5.19% 하락했고, 테슬라의 주가도 투자 등급 하향 소식에 2.98% 하락했음. 반면 조류독감 백신 개발로 모더나 주가는 12% 이상 급등함. 이러한 가운데 서비스업 강세와 인플레이션 리스크가 시장의 주목을 받고 있으며, 향후 경제 지표와 트럼프의 정책에 따라 시장의 추가 변동성이 예상됨. (다우 -0.42%, 나스닥 -1.89%, S&P500 -1.11%, 러셀2000 -0.74%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250108064657270_3533

# 특징종목
이나리 메디컬(+22%)은 Stryker가 이 회사를 49억 달러에 인수하며 60% 프리미엄을 제안한 사실이 주가 급등에 크게 기여함. 이는 시장에서 강한 긍정적 반응을 이끌어낸 주요 이유가 됨. 셔터스톡(+15%)도 주목할 만한 종목으로, Getty Images와의 합병 소식이 발표되며 주가가 급등함. 이러한 합병은 콘텐츠 제공 및 기술 혁신에 있어서 큰 전환점을 제공할 것으로 기대됨.
반면, 엔비디아(-6.2%)는 기록적인 고점 이후 하락세를 보였으며, 투자자들이 금리 인하 기대를 축소하면서 나스닥 지수 하락의 영향을 크게 받음. 테슬라(-4.1%)는 Bank of America의 주식 등급 하향 조정과 일부 기술의 연방정부 조사 소식에 주가가 하락함. 메타 플랫폼스(-2.0%)는 팩트 체크 중단 발표로 논란이 발생하며 주가에 부정적 영향을 미쳤음. 마이크론 테크놀로지(+2.7%)는 엔비디아의 신규 RTX 50 GPU 주요 공급업체로 지명되며 주가가 상승했으며, 이는 엔비디아 관련 긍정적 소식이 마이크론에 긍정적으로 작용한 예시임. 반면, 컴캐스트(-0.8%)는 파라마운트와의 계약에도 불구하고 스트리밍 시장 경쟁과 전반적인 시장 하락세로 인해 주가 하락을 피하지 못했음.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 수익률은 4.695로, 전일 대비 5.9bp 상승했음. 이는 경제 강세로 인해 연준의 금리 인하 기대가 감소하면서 채권 수익률이 증가했음을 반영함.
달러인덱스는 108.67로 0.30% 상승하면서 최근의 하락세에서 회복을 보임. 이러한 달러 강세는 미국 서비스 부문의 강한 성장에 의해 뒷받침되었음. 유로/달러는 1.034로 0.46% 하락했으며, 이는 유로화가 달러 대비 약세를 보였음을 나타냄.
상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.98% 상승한 74.28달러를 기록함. 이는 원유 시장에서의 긍정적 전망이 가격 상승으로 이어졌음을 시사함. 금 가격은 0.59% 증가한 2650.19달러로, 안전자산으로의 수요가 여전히 강세임을 보여줌. 이러한 채권, 외환 및 상품 시장의 변화는 글로벌 경제 상황과 연준의 통화 정책 기대에 큰 영향을 받으며, 투자자들의 포트폴리오 조정에 주요 변수가 되고 있음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

뉴욕증시, 엔비디아 실망감에 기술주 투매…나스닥 1.89%↓ 마감

전반적인 증시의 하락은 엔비디아가 주도했다. 엔비디아는 이날 6% 넘게 급락하며 시가총액이 3조5천억달러 아래로 내려갔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 'CES 2025'에서 연설에 나서고 신기술을 선보였지만 기대감보다 실망감이 더 컸기 때문으로 풀이된다.

미국 서비스업 업황 지수와 구인 건수가 예상치를 웃돌며 상승한 것도 증시에 부담을 줬다.

미국 공급관리협회(ISM)는 지난 12월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 54.1을 기록했다고 발표했다. 이는 11월의 52.1에서 2.0포인트 상승한 수치로 서비스업 경기가 더 확장되고 있음을 시사한다. 시장 예상치 53.3 또한 웃돌았다.

특히 하위지수 중 가격 지수가 64.4로 11월의 58.2 대비 6.2포인트 급등한 점이 국채금리에 상방 압력을 넣었다. 서비스업 기업들이 자재 및 서비스 구입에 지불하는 비용을 보여주는 이 지수는 단번에 약 2년래 최고치로 올라섰다.

예상보다 도매 물가가 뜨거워진 만큼 금리인하에 대한 기대감은 더 약해졌다. 이는 국채금리에 상방 압력을 넣는 재료다. 기술주는 통상 고금리 환경이 유리하지 않다고 여겨진다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250108014400009

미국 JOLTS 구인건수는 809.8만건으로 예상치였던 773.0만건을 상회

ISM 비제조업 PMI는 54.1pt로 예상치와 이전치를 모두 상회

기대보다 양호한 고용환경에 더해 비제조업 PMI가 우려보다 양호. 미국 2년물, 10년물 국채금리 모두 상승. 달러 강세 압력도 지속

우려보다 양호한 서비스업, 고용 지표 공개됐으나, 연준 기준금리 인하 속도에 대한 부담은 심화

2025년 추가 기준금리 인하 횟수는 1회에 그칠 것으로 예상(FedWatch)

[속보]美 10년물 금리 4.7%로 치솟자…엔비디아 6.2%·테슬라 4%↓

https://naver.me/GOPKMC6G

미 국채 수익률 폭등...”5% 간다”

https://naver.me/FpxR6I0z

트럼프, “인플레와 금리 너무 높다…경제 빠르게 회복시키겠다”–비트코인 등 언급 없어

https://www.blockmedia.co.kr/archives/838963?utm_source=telegram&utm_medium=social

엔비디아 골드만


CES 주요 발표 내용

RTX Blackwell 시리즈 발표

RTX 50 시리즈 데스크톱 및 노트북 GPU: 게이머, 크리에이터 및 개발자를 대상으로 설계된 Blackwell 아키텍처 기반.

주요 성능:
RTX 5090: 920억 개의 트랜지스터와 3,352 AI TOPS 연산 성능 제공, RTX 4090 대비 2배 성능 향상.

RTX 5070: $549의 가격으로 RTX 4090($1,599)의 성능을 제공.

AI 기반 렌더링 지원: 1개의 렌더된 프레임당 3개의 프레임을 생성해 프레임 속도 대폭 향상.

세 가지 확장 법칙(Scaling Laws)

프리 트레이닝 확장: 더 많은 데이터를 기반으로 더 나은 품질의 모델 생성.
포스트 트레이닝 확장: 강화 학습을 통해 출력 품질 개선.

테스트 타임 확장: 모델이 사고 및 추론 능력을 개발.

Blackwell 완전 생산 돌입

모든 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 Blackwell 시스템 가동 중.

Hopper 대비 와트당 성능 4배, 비용당 성능 3배 향상.

Blackwell Ultra(2025년 하반기) 및 Rubin(2026년) 출시로 단위당 컴퓨팅 비용 감소 전망.

Nvidia Llama Nemotron 모델 발표

Meta의 Llama LLM을 기반으로 한 엔터프라이즈용 AI 에이전트 모델.

용도:
사기 감지, 고객 지원, 재고 관리 최적화 등 다양한 사례.

모델 크기 옵션:
Nano: 저지연 애플리케이션.
Super: 높은 처리량 요구 사항.
Ultra: 데이터센터 규모 애플리케이션.

Nvidia Cosmos 플랫폼

물리적 AI 시스템(자율 주행차 및 휴머노이드 로봇) 개발 지원을 위한 통합 플랫폼.

주요 기능:
Omniverse와 통합해 AI 모델이 선택할 수 있는 최적의 경로 생성.
훈련 시뮬레이션용 영상 데이터에서 특정 조건(눈길, 창고 혼잡 등)을 쉽게 찾을 수 있음.

로봇 기술 개발 목표

세 가지 로봇 목표:

Agentic AI
자율주행차
휴머노이드 로봇

Omniverse를 통한 모션 생성으로 물리적 인간 시뮬레이션 없이 훈련 가능, 훈련 시간 단축.

Project DIGITS 공개

Grace CPU/Blackwell GPU를 통합한 GB10 슈퍼칩 기반의 소형 시스템온칩(SoC).

사양:
128GB 메모리, 최대 4TB NVMe 스토리지, 데스크톱 크기.

용도:
최대 2,000억 매개변수의 LLM 실행 및 AI 모델 훈련 지원.

2025년 2분기 출시 예정, 가격: $3,000.

투자 의견 및 리스크

12개월 목표 주가: $165
목표 주가는 50배 EPS($3.30) 기반.

하방 리스크:
주요 CSP 및 기업들의 AI 인프라 지출 급감.
GPU 수출 제한.
게이밍 GPU 수요 부진.
신제품 출시 지연으로 인한 매출 및 수익성 영향.
공급 부족.

165불 컨빅션 매수 유지

젠슨 황 "삼성 HBM 납품 확신…최태원 만날 것"(종합)[CES현장] - 뉴스1

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "삼성전자(005930)가 HBM(고대역폭메모리)을 (엔비디아에) 납품하게 될 것이라고 확신한다"고 말했다.

황 CEO는 7일(이하 현지 시각) 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2025가 열리는 미국 라스베이거스의 퐁텐블로 호텔에서 글로벌 기자간담회를 열고 "삼성이 새로운 설계를 해야 하지만, 삼성은 해낼 것"이라며 "삼성은 할 수 있고, 매우 빠르게 일하며 헌신적"이라고 밝혔다.

삼성전자의 엔비디아 HBM 납품 기대감을 나타낸 발언이지만 여전히 품질 인증 평가가 진행 중이라는 의미로 해석된다. 앞서 삼성전자는 지난해 HBM 5세대인 HBM3E의 엔비디아 납품을 연내 완료하겠다는 목표를 세웠지만 달성하지 못했다.

황 CEO는 기자간담회가 끝난 뒤 최태원 SK 회장과 만남 여부를 묻는 말에 "최 회장과 만날 계획이 있다"며 "내일(8일) 만날 것"이라고 말했다. 최 회장이 올해까지 3년 연속 CES를 방문하는 가운데 황 CEO와의 회동 여부에 관심이 쏠린 바 있다.

https://www.news1.kr/industry/general-industry/5654224

트럼프 “미 데이터센터 건립에 200억달러 외자 유치 성공” - 파이낸셜뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 7일(현지시간) 미국 곳곳에 새 데이터센터를 구축할 계획이라면서 이를 위해 최소 200억달러(약 29조원) 외국인 자본 투자 계획이 성사됐다고 밝혔다.

CNBC 등 외신에 따르면 트럼프 당선자는 이날 플로리다주 마러라고 자택에서 아랍에미리트연합(UAE) 억만장자이자 자신과 친분이 있는 후사인 사지와니가 ‘최소’ 200억달러를 투자하기로 약속했다고 말했다.

사지와니는 부동산 개발업체 다막(DAMAC)부동산 창업자이기도 하다.

트럼프는 사지와니의 다막이 데이터센터 투자 액을 늘릴 가능성도 있다면서 “액수는 2배가 될 수도 있고, 어쩌면 2배보다 많을 수도 있다”고 덧붙였다.

https://www.fnnews.com/news/202501080151422127

트럼프 2.0 시대… K제약·바이오, 수혜 기대감에 '웃음꽃' - 머니S

시밀러·CDMO '꽃길' 전망

국내 제약·바이오업계가 올해 도널드 트럼프 미국 행정부 출범에 따른 수혜를 누릴 전망이다. 트럼프 행정부가 추진하는 약가 인하 정책은 바이오시밀러 수요 확대로, 탈중국 정책은 국내 CDMO(위탁개발생산) 업체의 글로벌 영향력 증가 등으로 이어질 것이란 게 업계 중론이다.

약가 인하 정책은 국내 바이오시밀러 회사들의 반사이익으로 이어질 가능성이 크다. 바이오시밀러는 일반적으로 오리지널 의약품보다 가격이 30% 정도 저렴하다. 트럼프 행정부가 약가 하락에 중점을 두고 있는 만큼 미국에서 오리지널 의약품 대신 바이오시밀러에 대한 수요가 늘어날 것이란 게 업계 관계자 설명이다

https://m.moneys.co.kr/article/2025010313232679190

* 양자컴퓨터 관련주 장중 급락 후 시간외 추가 5~9% 하락

- 젠슨황, "양자컴퓨터 기업들과 협업하고 있지만 타임라인은 빨라야 15년, 늦어도 30년"

2025.01.08 08:36:20
기업명: 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)

최근 실적 추이
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억

삼성전자가 첨부한 2024년 4분기 잠정실적 설명자료 전문

2024년 4분기 잠정실적이 시장 기대를 크게 하회하는 상황에서 확정 실적 발표일까지 시장과 투자자들의 혼선을 완화하고 실적에 대한 이해를 돕기 위해 주요 하락 요인에 대해 설명하고자 함.

□ DS 는 IT 향 제품 중심의 업황 악화로 매출 및 이익 하락

- 메모리 사업은 PC/모바일 중심 Conventional 제품 수요 약세 속

고용량 제품 판매 확대로 4 분기 메모리 역대 최대 매출 달성에도 불구,


미래 기술 리더십 확보를 위한 연구개발비 증가 및 선단공정

생산능력 확대를 위한 초기 램프업 비용 증가 영향으로 실적 감소

- 비메모리 사업은 모바일 등 주요 응용처 수요 부진 가운데,

가동률 하락 및 연구개발비 증가 영향으로 실적 하락

□ DX 는 모바일 신제품 출시 효과 감소 및 업체간 경쟁 심화로 실적 감소

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=69411