✅바이든, AI 수출 통제국 120개 이상으로 확대…트럼프가 폐기할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005140618

📌AI 반도체 신규 수출 통제안 발표
- 바이든 행정부가 대부분 국가를 대상으로 AI 반도체 수출 물량과 라이선스 요구 조건을 강화하는 새로운 규제

- 일부 동맹국을 제외한 국가들은 수출 한도 또는 금지가 적용되며, 중국을 포함해 120여 개국이 통제 대상에 포함

📌차기 행정부의 가능성
- 이번 규제는 120일간의 여론 수렴 과정을 거쳐야 시행될 예정

- 도널드 트럼프 대통령 당선인 취임 후 철회 또는 수정될 가능성이 있음

모건스탠리, 테슬라 목표주가를 $400에서 $430으로 상향 - 비중확대

"자율주행차(AV)에 대한 관심이 계속 높아짐에 따라, 우리는 2015년 첫 발간 이후 테슬라 모빌리티(로보택시) 모델에 대해 가장 광범위한 재구성과 확장을 진행했습니다. 자동차 부문은 여전히 중요하지만, 우리는 체화된 AI(embodied AI)를 상승 가능성의 핵심 동력으로 보고 있으며, 이를 수정된 $800 강세 시나리오(bull case)에 반영했습니다. 테슬라는 여전히 탑픽으로 유지됩니다.

투자자들은 점점 더 복잡하고 경쟁적인 지정학적 환경에서 체화된 AI의 중요성을 인식하고 있습니다. 테슬라 주가의 최근 상승은 데이터 수집, 로봇공학, 에너지 저장, AI/컴퓨팅, 제조, 인프라 분야에서 테슬라의 확장된 리더십을 반영합니다. 이러한 이점은 SpaceX와 xAI 같은 일론 머스크의 다른 회사와의 시너지 효과로 더욱 강화되고 있습니다.

2025년은 테슬라의 독특한 기술 역량이 평가에 더 반영될 수 있는 해가 될 것으로 기대합니다. 2025 회계연도(FY25)의 전기차(EV) 시장에서 알려진 도전 과제에도 불구하고 말입니다. 향후 테슬라의 총 주소 가능한 시장(TAM)은 더 광범위한 영역으로 확장될 것으로 예상되며, 이 중 많은 부분은 현재의 재무 모델에 반영되어 있지 않습니다. 이를 고려해 네트워크 서비스 및 테슬라 모빌리티(자율주행 차량 공유) 모델의 가정을 재검토하고 확장했으며, 체화된 AI 산업에서 테슬라가 보유한 상당한 경쟁 우위를 평가하는 프레임워크를 제공했습니다."

[단독] 삼성, ‘승부처' HBM4 속도낸다…상반기 양산승인 추진

엔비디아 신제품 출시 빨라진 영향
SK하이닉스도 로드맵 6개월 앞당기기 총력
업계 최선단 D1c로 승부수…수율 확보 관건

삼성전자가 올해 승부처로 꼽히는 6세대 HBM(고대역폭메모리)인 'HBM4' 출시에 속도를 낸다. 내부적으로 상반기 내에 PRA(생산준비승인) 절차를 마치는 것을 목표로 잡았다.

13일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 올 상반기 내에 HBM4 제품의 개발을 마치고 양산을 위한 전단계인 PRA를 완료하는 것으로 목표를 잡았다. PRA는 양산을 위한 삼성 내부의 기준을 충족해 양산 단계로 넘어간다는 승인 절차다.

이는 당초 삼성전자가 추진하던 HBM 로드맵을 6개월 가량 앞당기겠다는 의지로 풀이된다. 삼성전자는 엔비디아 등에 공급하기 위한 5세대 HBM인 'HBM3E' 제품을 올 상반기 중 본격 양산하고 차세대 HBM인 'HBM4'는 올 하반기 중에 양산하겠다는 계획이었지만 시장 상황에 맞춰 일정을 앞당기는 것으로 목표를 바꾼 것으로 보인다.

무엇보다 AI(인공지능) 반도체 시장을 주도하고 있는 엔비디아가 자사 AI 가속기 개발 속도를 가속화한 영향이 큰 것으로 분석된다. 엔비디아는 차세대 AI 가속기 '루빈'의 출시 시기를 내년으로 예정했다가 올 3분기로 6개월 앞당길 것으로 전망된다. 루빈 한 대당 HBM4 8개가 탑재되며 본격적인 HBM4 시대가 열리는만큼 HBM 제조사들도 엔비디아 신제품 출시 시기에 맞춰 개발과 양산 시점을 앞당기는 조정이 한창이다.

엔비디아 HBM 최대 공급사인 SK하이닉스도 이미 여기에 발 맞춰 HBM4 개발과 양산에 속도를 내고 있다. 지난해 11월 최태원 SK 회장과 만난 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 SK하이닉스의 HBM4 출시 속도를 6개월 앞당겨 달라고 요구했고 최 회장이 긍정적인 답변으로 화답한 이후 출시 시점을 앞당기기 위한 노력이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

최 회장은 지난 주 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2025'에서 SK하이닉스의 빨라진 HBM 개발 속도에 대해 언급하기도 했다.

최 회장은 지난 8일(현지시간) 기자간담회에서 "젠슨 황 CEO를 만났다"면서 "SK하이닉스의 개발 속도가 엔비디아를 조금 넘고 있다고 표현할 수 있다"고 밝혔다. 황 CEO의 요구대로 HBM4 개발에서 상당부분 진척을 내며 하반기 양산이 가능할 것임을 짐작케 하는 대목이다.

삼성까지 올 상반기 HBM4 개발 및 양산 경쟁에 뛰어들면서 올해 HBM 반도체업계는 물론이고 금융투자시장에서도 더 관심을 한 몸에 받을 것으로 전망된다. 특히 삼성은 HBM3E 제품의 엔비디아 공급망 입성이 해를 넘겨 길어지고 있는 상황이라 HBM4에서의 승부수가 절실한 상황이다. 투자자들도 삼성이 HBM4로 반전할 수 있을지에 이목을 집중하고 있다.

관건은 삼성이 HBM4 로드맵을 반년이나 앞당길 수 있도록 HBM4 코어다이에 해당하는 10나노 6세대(1c) D램에서 의미있는 수율을 확보해야 한다는 점이다. 삼성은 지난해 10월 이 1c D램에서 처음으로 수율을 확보한데 이어 양품 생산 비중을 늘려가며 고도화 작업에 한창이다. 업계에서 아직 제대로 활용하지 못하고 있는 1c D램을 가장 먼저 도입한 삼성이 지난해 첫 수율을 확보하는데 성공했다는 것만으로도 내부적으론 고무된 분위기지만 신제품 출시 로드맵이 앞당겨진만큼 삼성전자 메모리사업부가 가야할 길도 쉽지 않다는 평이 나온다.

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/01/13/2025011300128.html

2025.01.14 08:15:33
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 281억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 유럽소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 20,747억

계약시작 : 2024-12-13
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 6년
매출대비 : 56.15%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114800022
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

삼성바이오로직스, '2조원' 역대 최대 규모 수주 체결

삼성바이오로직스가 2조원 규모의 역대 최대 규모 수주 계약을 체결하며 14일 올해 첫 수주 성과를 알렸다.

삼성바이오로직스는 공시를 통해 유럽 소재 제약사와 2조 747억원(14억 1,011만달러) 규모의 초대형 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 삼성바이오로직스 창립 이래 역대 최대 규모이며, 지난해 전체 수주 금액(5조 4,035억원)의 40% 수준이다. 계약 기간은 2030년 12월 31일까지고, 고객사 및 제품명은 비밀유지 조항에 따라 공개되지 않았다.

삼성바이오로직스는 이번 계약을 통해 자체 최대 수주 기록을 또 한번 경신했다고 설명했다. 지난해 10월 아시아 소재 제약사와 1조 7,028억원 규모의 계약을 체결한지 불과 3개월여 만이다. 2024년 연간 수주 금액은 역대 최대규모인 5조 4,035억원으로 전년 대비 약 1.5배 증가했다.

삼성바이오로직스는 현재 글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳을 고객사로 확보하고 있다. 창사 이래 누적 수주 총액은 176억 달러다.

삼성바이오로직스는 증가하는 바이오의약품 수요에 선제적으로 대비하기 위해 생산능력을 확대하고 있다고 밝혔다. 5공장은 1~4공장의 사례를 집약한 18만L 규모의 생산공장으로 오는 4월 가동을 목표로 건설 중이며, 완공 시 삼성바이오로직스는 총 78만4000L의 생산능력을 확보하게 된다.

https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202501140013

나스닥 선물 상승, 달러 금리 하락 이유. 시황맨

트럼프 당선인 경제팀에서 관세 부과를 조금씩 높이는 방안을 컴토 중

한 번에 높은 관세를 적용하는 방식 보다 2~5%씩 점진적 올리는 방식으로

이 팀이 생각하는 장점은 두 가지라고. 하나는 인플레이션을 덜 자극한다는 점과 협상력을 높이는 방식이라고.

관련 소식 전해지며 국채 금리와 달러 인덱스 하락, 미국 선물은 상승

우리 증시가 초반 오른 것도 이 뉴스 영향이 일부 있었던 것으로 보임

다만 아직 완성된 아이디어가 아니고 트럼프에게 보고된 수준도 아니라고.

베센트 재무장관 등 주요 당사자들은 논평 거부

https://finance.yahoo.com/news/trump-team-studies-gradual-tariff-214331041.html

글로벌 증시가 또다시 금리 걱정을 하고 있다. 미국채 금리는 10년물 기준 4.8%대에 근접하며 미국뿐 아니라 글로벌 증시 전반적으로 부담 요인으로 떠오르고 있다.

결국 중요한 것은 주가의 반응인데, 이번 금리 상승은 국내증시 투자자들의 공포가 각인된 지난 23년 여름과 다른 결과를 보일 것으로 예상한다. 주가지수 낙폭도 지난번과 달리 제한적일 것으로 예상하고, 조정 발생 시 매수 대응이 유효하다는 판단이다.

가장 중요한 요인 중 하나는 가격인데,2023년 7월은 KOSPI 지수가 13개월만에 2,600pt선을 회복한 시기다.

즉 52주 고가를 경신했던 시기다. 미국도 마찬가지였던 상황이다.

이후 금리인상 사이클 종료에도 금리 상승이 지속되면서 미국과 한국증시는 각각 종가기준 고점대비 10%, 15% 하락했다.

그러나 지금은 특히 국내증시가 이미 고점대비 13%가량 하락한 상태다. 지난 23년 여름 아웃퍼폼했던 업종도 같은 맥락으로 파악된다. 금리 상승 수혜가 유효한 보험 등 금융 업종을 제외하면 이미 고점대비 두 자릿수 낙폭을 기록했던 통신과 소비재가 강했다.

지금은 2차전지, 철강, 반도체, IT하드웨어 등이 낙폭 상위에 해당된다.

美해군 "1천600조원 필요"…30년간 364척 구매계획

미국 해군이 원하는 규모의 군함을 확보하려면 앞으로 30년간 1조달러가 넘는 예산을 군함 건조에 투입해야 한다고 미국 의회 산하 기관이 추산했습니다.

의회예산국(CBO)이 미 해군의 '2025 건조 계획'을 분석해 지난 8일 공개한 보고서에 따르면 해군은 군함(battle force ships)을 2024년 295척에서 2054년 390척으로 늘린다는 목표를 세웠습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000420574?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

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